Marche americain des soins post-aigus - Par service, par groupe d'age, par condition - Previsions, 2026 - 2035

Taille du marché des soins post-aigus aux États-Unis

La taille du marché des soins post-aigus aux États-Unis était évaluée à 490,6 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 513,9 milliards de dollars en 2026 à 898,5 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,4 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. La forte croissance du marché est attribuée au vieillissement de la population et à l'augmentation de la charge des maladies chroniques, au passage vers des soins axés sur la valeur et la maîtrise des coûts, ainsi qu'à une couverture favorable de Medicare pour les services post-aigus, parmi d'autres facteurs contributifs.
 

Les soins post-aigus désignent une gamme de services médicaux et de soutien qu'un patient peut nécessiter après un séjour à l'hôpital. Ces services visent à aider le patient à récupérer, à retrouver ses fonctions ou à gérer une maladie chronique. Les soins consistent essentiellement en une réadaptation, des soins infirmiers de niveau qualifié, des soins à domicile et des soins de longue durée visant à améliorer les résultats pour les patients.
 

Le marché est passé de 434,6 milliards de dollars en 2022 à 469,8 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance historique de 4 %. La croissance du marché a été stimulée par l'augmentation des volumes de sorties d'hôpital, l'expansion de l'utilisation des soins à domicile et des soins palliatifs, l'amélioration des taux de survie après des chirurgies complexes et des maladies critiques, ainsi que la disponibilité élargie de services post-aigus spécialisés tels que les hôpitaux de soins aigus de longue durée (LTACH) et les établissements de réadaptation en milieu hospitalier (IRF).
 

Aux États-Unis, l'augmentation du volume des chirurgies orthopédiques, cardiovasculaires et neurologiques a considérablement accru la demande de services de réadaptation et de récupération. Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 1 million de procédures de remplacement total de la hanche et du genou sont réalisées chaque année, stimulant ainsi considérablement le besoin de soins post-aigus structurés.
 

À la suite de telles interventions complexes, les services post-aigus jouent un rôle crucial dans la restauration de la mobilité, de l'indépendance fonctionnelle et de la qualité de vie globale. En outre, le National Safety Council a rapporté que plus de 62 millions de blessures résultant de traumatismes et d'accidents en 2022, renforçant ainsi la demande de réadaptation, de soins infirmiers qualifiés et de services de récupération à long terme dans les établissements de soins post-aigus.
 

Par ailleurs, les avancées en matière de surveillance à distance des patients et de technologies de télémédecine renforcent la prestation de soins post-aigus à domicile. Les patients préfèrent de plus en plus recevoir des soins dans des environnements familiers. Cette évolution élargit le marché adressable pour les agences de soins à domicile et les fournisseurs de réadaptation virtuelle.
 

Tendances du marché des soins post-aigus aux États-Unis

Le marché américain connaît une croissance considérable avec l'augmentation de l'utilisation de la télémédecine et de la surveillance à distance, la concentration sur la réduction des réadmissions et l'amélioration des scores de qualité, ainsi que l'intégration tout au long du continuum de soins, parmi d'autres facteurs qui stimulent collectivement la croissance de l'industrie.
 

• De plus, il y a un mouvement significatif des soins post-aigus institutionnels vers les soins à domicile, les patients optant pour une récupération plus personnalisée à domicile. L'utilisation de la technologie et de différents modèles de main-d'œuvre permet de réaliser des soins plus complexes en dehors des établissements. Cette tendance réduit non seulement les coûts, mais est également en phase avec les priorités de satisfaction des patients.
   
• Les prestataires post-aigus investissent massivement dans la télémédecine pour les visites virtuelles, les séances de thérapie et la surveillance à distance des patients. Ces instruments numériques améliorent l'accès, l'engagement des patients et la détection précoce des complications. La télémédecine est également utile dans les transitions de soins et réduit les chances de réhospitalisations non nécessaires.
   
• Par ailleurs, le secteur fait face à des pénuries persistantes de main-d'œuvre, en particulier pour les infirmières, les thérapeutes et les aides à domicile. Les prestataires adoptent des solutions de personnel flexibles, des programmes de perfectionnement et des soins assistés par la technologie pour combler les lacunes de capacité. Les tendances en matière de personnel influencent la disponibilité des services et les coûts opérationnels, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   

Analyse du marché des soins post-aigus aux États-Unis

Le marché américain était évalué à 434,6 milliards de dollars en 2022. La taille du marché a atteint 469,8 milliards de dollars en 2024, contre 451,3 milliards de dollars en 2023.
 

Selon le service, le marché américain est segmenté en établissements de soins de longue durée (SNF), agences de soins à domicile (HHA), hôpitaux de soins de longue durée (LTCH), soins palliatifs, établissements de réadaptation en milieu hospitalier (IRF) et autres services. Le segment des établissements de soins de longue durée (SNF) a affirmé sa domination sur le marché en obtenant une part de marché significative de 30,4 % en 2025 en raison de la forte demande de réadaptation intensive et de soins infirmiers qualifiés 24 heures sur 24 après des chirurgies complexes, la gestion des maladies chroniques et les sorties d'hôpital parmi la population vieillissante. Le segment devrait dépasser 249,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 % pendant la période de prévision.
 

En revanche, le segment des établissements de réadaptation en milieu hospitalier (IRF) devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,8 %. La croissance de ce segment est stimulée par la demande croissante de réadaptation intensive et multidisciplinaire pour les affections neurologiques, orthopédiques et cardiovasculaires complexes, ainsi que par des remboursements favorables pour les soins de réadaptation à haute acuité.
 

• Le segment des établissements de soins de longue durée (SNF) continue de dominer le marché. La population âgée croissante aux États-Unis présente une incidence plus élevée de limitations de mobilité, de troubles cognitifs et de maladies chroniques. De nombreux patients nécessitent une supervision médicale 24 heures sur 24, une réadaptation et une assistance pour les activités quotidiennes. Les SNF sont bien positionnés pour gérer ces besoins complexes de récupération post-hospitalière.
   
• Les hôpitaux déchargent de plus en plus tôt les patients pour optimiser la capacité des lits et réduire les coûts de traitement. Les SNF offrent un niveau de soins intermédiaire pour les patients qui ne sont pas prêts à être déchargés à domicile. Ce rôle de transition augmente considérablement les volumes de références vers les établissements de soins de longue durée.
   
• Le segment des agences de soins à domicile (HHA) a généré un chiffre d'affaires de 106,9 milliards de dollars en 2025, avec des projections indiquant une expansion régulière à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3 % de 2026 à 2035. Le segment est stimulé par le fort passage vers la récupération à domicile pour réduire la durée du séjour à l'hôpital, la préférence croissante des patients pour des soins dans des environnements familiers et l'accent mis par les payeurs sur la réduction des coûts globaux de l'épisode de soins tout en maintenant les résultats.
   
• Le segment des hôpitaux de soins de longue durée (LTCH) a généré des revenus significatifs en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,4 % sur la période de prévision. Le segment est stimulé par les décharges plus précoces des hôpitaux aigus, les contraintes croissantes des lits de soins intensifs et la nécessité de disposer d'installations spécialisées capables de gérer les cas de longue durée et à haute acuité dans le cadre de modèles de paiement groupés et basés sur les épisodes.
   

Basé sur le groupe d'âge, le marché américain des soins post-aigus est segmenté en personnes âgées (65 ans et plus), adultes (45-64 ans) et autres groupes d'âge. Le segment des personnes âgées (65 ans et plus) a dominé le marché en 2025, représentant 204,4 milliards de dollars USD et devrait croître à un TCAC de 6,2 % pendant la période de prévision.
 

• La population américaine âgée de 65 ans et plus augmente de manière substantielle, principalement en raison de l'espérance de vie plus longue et de la génération des baby-boomers qui vieillit. Ce groupe de personnes est plus susceptible d'avoir des maladies chroniques, de subir des chirurgies et d'avoir une mobilité limitée. En conséquence de leur nombre croissant, la demande de services de soins post-aigus augmente directement.
   
• Les adultes plus âgés connaissent des taux d'hospitalisation plus élevés et subissent plus de chirurgies, y compris des procédures orthopédiques, cardiologiques et neurologiques. Les soins post-aigus facilitent la récupération, préviennent les complications et aident à l'indépendance fonctionnelle. Cette tendance assure un flux de références constant des hôpitaux vers les établissements de soins post-aigus.
   
• Le segment des adultes (45-64 ans) a généré des revenus significatifs en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,9 % sur la période de prévision. Le segment est stimulé par la sensibilisation et la mise en œuvre des soins préventifs et de réadaptation, l'augmentation des chirurgies électives et la demande de méthodes de récupération rapide pour pouvoir continuer à travailler et maintenir la qualité de vie.
   

En fonction de la condition, le marché américain des soins post-aigus est classé en troubles neurologiques, lésions cérébrales, amputations, lésions de la moelle épinière, gestion des plaies et autres conditions. Le segment des troubles neurologiques a dominé le marché avec une part de revenus de 26,5 % en 2025 et devrait atteindre 252,9 milliards de dollars USD dans la période de prévision.
 

• Les patients neurologiques ont souvent besoin d'une combinaison de kinésithérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie pour retrouver la mobilité, la fonction cognitive et les compétences nécessaires à la vie quotidienne. Ces types de thérapies sont disponibles dans les établissements de soins post-aigus et les centres de réadaptation en milieu hospitalier qui offrent des programmes structurés et multidisciplinaires adaptés à ces besoins.
  
   
• De plus, une meilleure prise en charge aiguë des accidents vasculaires cérébraux, des traumatismes crâniens et des neurosurgeries a conduit à une augmentation des taux de survie. En conséquence, plus de patients ont besoin de soins post-aigus pour retrouver leur indépendance fonctionnelle, faisant des services de réadaptation une partie vitale du continuum des soins.
   
• Le segment des lésions cérébrales a généré des revenus significatifs en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6 % sur la période de prévision. Le segment est tiré par l'augmentation des taux de survie des accidents vasculaires cérébraux et des accidents, la demande croissante de réadaptation cognitive et physique personnalisée, et l'extension de la couverture des services de neuroréadaptation post-aigus.
   
• Le segment des amputations a généré des revenus significatifs en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,5 % sur la période de prévision. Le segment est tiré par les avancées technologiques des prothèses, une meilleure sensibilisation aux programmes de réadaptation post-chirurgicale et un nombre croissant de patients cherchant des services de récupération complets à domicile et en établissement.
   

Marché des soins post-aigus dans le Nord-Est

Le Nord-Est a dominé le marché américain des soins post-aigus avec la plus grande part de marché de 26,8 % en 2025.
 

• Le Nord-Est se caractérise par un pourcentage considérablement plus élevé de personnes âgées de 65 ans et plus, par rapport aux autres régions des États-Unis. Ce groupe d'âge est plus susceptible d'avoir des maladies chroniques, de nécessiter des soins après une chirurgie et d'avoir une mobilité limitée. Par conséquent, le besoin de soins infirmiers qualifiés, de réadaptation et de soins à domicile est toujours élevé dans cette région, ce qui, à son tour, soutient une augmentation des établissements de soins post-aigus.
   
• Le Nord-Est abrite plusieurs hôpitaux de premier plan, des centres médicaux universitaires et des cliniques spécialisées. Cette infrastructure de santé avancée facilite les sorties d'hôpital précoces et les références sans heurts aux prestataires de soins post-aigus. Une intégration solide entre les hôpitaux et les soins post-aigus entraîne une utilisation accrue des établissements de soins infirmiers qualifiés, des centres de réadaptation en milieu hospitalier et des services de soins à domicile.
   

Marché des soins post-aigus dans le Sud Atlantique

Le marché des soins post-aigus dans le Sud Atlantique a atteint 101,3 milliards de dollars en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La région du Sud Atlantique, comprenant des États comme la Floride, la Géorgie et les Carolines, connaît une croissance démographique rapide, en particulier parmi les retraités. Cet afflux de résidents âgés augmente la demande de services post-aigus tels que les soins infirmiers qualifiés, les soins à domicile et la réadaptation. Les schémas de migration saisonnière entraînent également une utilisation fluctuante mais substantielle des soins post-aigus.
   
• De plus, il y a une croissance significative des soins post-aigus à domicile et des services de soins palliatifs dans cette région, stimulée par la préférence des patients pour le vieillissement à domicile. Les prestataires investissent dans l'infrastructure des soins à domicile et les capacités de télémédecine. Cette expansion est soutenue à la fois par la demande du marché et le remboursement des assurances pour la récupération à domicile.
   

Marché des soins post-aigus dans les États des Montagnes

Le marché des soins post-aigus dans les États des Montagnes devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 8,3 % pendant la période d'analyse.
 

• Les systèmes hospitaliers des États des Montagnes s'associent avec des prestataires post-aigus locaux pour assurer des transitions fluides et réduire les réadmissions. Les programmes de coordination des soins, les modèles de paiement groupé et les initiatives de surveillance des patients encouragent les références vers les centres de soins infirmiers qualifiés et de réadaptation. Cette intégration renforce l'écosystème post-aigu régional.
   
• De plus, certains États des Montagnes, comme le Colorado et l'Utah, ont connu une expansion économique, permettant des investissements dans l'infrastructure de santé. De nouveaux établissements de soins infirmiers qualifiés, centres de réadaptation et agences de soins à domicile sont créés. Ces investissements améliorent l'accès, la qualité des services et la capacité globale du marché des soins post-aigus.
   

Part de marché des soins post-aigus aux États-Unis

Le marché américain est fragmenté, comprenant un mélange de grands systèmes de santé intégrés, de réseaux hospitaliers régionaux et de prestataires de soins post-aigus indépendants. Les principaux segments comprennent les établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF), les établissements de réadaptation en milieu hospitalier (IRF), les hôpitaux de soins aigus de longue durée (LTACH) et les agences de soins à domicile. Les principaux acteurs tels que Genesis HealthCare, Encompass Health, Kindred Healthcare et Select Medical dominent en termes d'échelle et de couverture géographique, exploitant souvent des partenariats hospitaliers et des réseaux de soins intégrés pour sécuriser les références de patients.
 

Les petits prestataires régionaux rivalisent en offrant des services spécialisés, des soins personnalisés ou une forte présence dans les zones sous-desservies. La consolidation croissante par le biais de fusions, d'acquisitions et de coentreprises façonne également la dynamique concurrentielle, les prestataires cherchant à élargir leurs offres de services et leur portée géographique tout en naviguant dans les pressions de remboursement et de réglementation.
 

La concurrence sur le marché est de plus en plus influencée par la qualité des résultats, la satisfaction des patients et les modèles de remboursement basés sur la valeur. Les prestataires investissent dans la coordination des soins pilotée par la technologie, la télémédecine et la surveillance à distance pour améliorer l'efficacité et réduire les réadmissions à l'hôpital. Les stratégies de différenciation comprennent des programmes de réadaptation spécialisés (orthopédique, neurologique, cardiaque), des services avancés de soins à domicile et des partenariats avec les hôpitaux pour des programmes de paiement groupé.
 

De plus, l'émergence des soins à domicile et dans la communauté défie les prestataires traditionnels de post-acute institutionnels, les forçant à innover et à diversifier la prestation de services. Les changements réglementaires, les politiques de remboursement et l'accent mis sur les parcours de soins intégrés continuent d'être des facteurs clés façonnant la concurrence et le positionnement stratégique sur le marché américain.
 

Entreprises du marché des soins post-aigus aux États-Unis

Parmi les principaux acteurs opérant dans l'industrie des soins post-aigus aux États-Unis, on trouve :

• Alden Network
• Amedisys
• AMITA Health
• Athena Health Care Systems
• Bella Vista Health Center
• Benchmark Senior Living
• Brookdale Senior Living
• CareCentrix
• Covenant Care
• Encompass Health
• Evernorth Health
• Genesis Healthcare
• Kindred Healthcare
• LHC Group
• Lincoln Square Post-Acute Care
• naviHealth
• PAC Leaders
• Peninsula Post-Acute
• Vineyard Post Acute
• VITAS Healthcare
   
• Alden Network

Il propose des programmes de réadaptation hautement spécialisés avec des services de thérapie intégrés, assurant une récupération plus rapide et plus efficace des patients. Une expertise clinique solide et des équipes de soins multidisciplinaires différencient ses offres post-aiguës.
 

• Amedisys

Se concentre sur les services de soins à domicile et de soins palliatifs avec des capacités robustes de surveillance à distance et de télémédecine, permettant des soins personnalisés dans les domiciles des patients. Son modèle basé à domicile et évolutif soutient une satisfaction élevée des patients et des soins rentables.
 

• Brookdale Senior Living

Combine une grande empreinte nationale avec des services diversifiés pour seniors, offrant des transitions fluides entre le domicile, la communauté et les établissements de soins post-aigus aux États-Unis. La coordination avancée des soins et les programmes de réadaptation spécialisés améliorent les résultats pour les patients.
 

Actualités de l'industrie des soins post-aigus :

• En octobre 2025, Clinware a annoncé le lancement de sa plateforme d'admission et d'optimisation des flux de travail cliniques alimentée par l'IA, soutenue par 4,25 millions de dollars de financement privé, ciblant les établissements de soins infirmiers qualifiés et le continuum plus large des soins post-aigus. La plateforme utilise l'analyse prédictive et l'automatisation pour accélérer les admissions, optimiser le remboursement et réduire la charge administrative. Ce développement devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et permettre aux prestataires de se concentrer davantage sur la fourniture de soins de haute qualité aux patients.
   
• En février 2024, TeamHealth a lancé TeamACO, une organisation de soins de santé responsable conçue pour répondre aux besoins de soins de santé de plus de 17 000 patients en soins post-aigus. L'initiative met l'accent sur une meilleure coordination des soins, une réduction des complications et de meilleurs résultats cliniques dans les différents contextes post-aigus. Ce développement renforce l'adoption des soins basés sur la valeur et améliore la continuité des soins sur le marché américain.
   

Le rapport de recherche sur le marché des soins post-aigus aux États-Unis comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en milliards de dollars américains de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par service

• Établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF)
• Agences de soins à domicile (HHA)
• Hôpitaux de soins de longue durée (LTCH)
• Soins palliatifs
• Établissements de réadaptation en milieu hospitalier (IRF)
• Autres services

Marché, par groupe d'âge

• Personnes âgées (65 ans et plus)
• Adultes (45-64 ans)
• Autres groupes d'âge

Marché, par condition

• Troubles neurologiques
• Lésion cérébrale
• Amputations
• Lésion de la moelle épinière
• Gestion des plaies
• Autres conditions

Les informations ci-dessus sont fournies pour les zones et États suivants :

• Nord-Est central
  • Illinois
  • Indiana
  • Michigan
  • Ohio
  • Wisconsin
• Sud-Ouest central
  • Arkansas
  • Louisiane
  • Oklahoma
  • Texas
• Sud Atlantique
  • Delaware
  • Floride
  • Géorgie
  • Maryland
  • Caroline du Nord
  • Caroline du Sud
  • Virginie
  • Virginie-Occidentale
  • Washington, D.C.
• Nord-Est
  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • New Hampshire
  • Rhode Island
  • Vermont
  • New Jersey
  • New York
  • Pennsylvanie
• Sud-Est central
  • Alabama
  • Kentucky
  • Mississippi
  • Tennessee
• Nord-Ouest central
  • Iowa
  • Kansas
  • Minnesota
  • Missouri
  • Nebraska
  • Dakota du Nord
  • Dakota du Sud
• Pacifique central
  • Alaska
  • Californie
  • Hawaï
  • Oregon
  • Washington
• États montagneux
  • Arizona
  • Colorado
  • Utah
  • Nevada
  • Nouveau-Mexique
  • Idaho
  • Montana
  • Wyoming