Marché des services de soins gériatriques Taille et part 2026-2035

Taille du marché des services de soins gériatriques

Le marché des services de soins gériatriques était évalué à 1 400 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 1 460 milliards de dollars américains en 2026 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % (2025–2035) pour atteindre 2 290 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché couvre les dépenses consacrées aux services formels destinés aux adultes de 65 ans et plus, notamment les soins en établissement, à domicile et en accueil de jour.

Le marché évolue : d’un système principalement centré sur les établissements, il s’oriente vers un continuum plus large où les soins résidentiels, les soins à domicile, la surveillance à distance et les programmes communautaires répondent à différents niveaux de dépendance. Le vieillissement démographique constitue le socle de la demande, tandis que les financements publics, la disponibilité de la main-d’œuvre et la capacité des ménages à assurer durablement des soins informels déterminent la part de cette demande qui se traduit par le recours à des services formels.

Tendances du marché des services de soins gériatriques, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Le vieillissement de la population élargit le nombre de personnes susceptibles d’avoir besoin de soins, mais la demande effective dépendra des remboursements publics, des capacités de la main-d’œuvre et de la faculté des prestataires à transférer les soins appropriés vers le domicile et les structures communautaires. Les perspectives favorisent les opérateurs de grande envergure capables de coordonner le personnel clinique, les technologies et les exigences des organismes payeurs dans différents cadres de prise en charge.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Le vieillissement de la population ne fait pas qu’accroître le nombre d’usagers potentiels : il augmente aussi la proportion de personnes ayant besoin d’un accompagnement régulier, d’un suivi de leur traitement médicamenteux, d’une aide à la mobilité et de soins coordonnés sur le plan clinique. Les cohortes les plus âgées sont particulièrement importantes, car leurs besoins plus lourds réduisent les solutions de remplacement possibles entre l’aide familiale, les services communautaires et les structures dotées de personnel professionnel.

Les financements publics contrebalancent la volatilité des revenus des ménages. Dans les systèmes où l’accès aux soins de longue durée dépend d’une évaluation des besoins, les prestataires peuvent planifier leurs capacités en fonction des tendances démographiques et des remboursements, plutôt que des dépenses discrétionnaires des consommateurs. Les technologies constituent alors un levier de prestation, qui permet aux organisations de soins à domicile et aux opérateurs résidentiels d’étendre la surveillance, d’améliorer la précision de la planification et d’assurer la continuité des soins sans augmenter les frais administratifs au même rythme que chaque heure de service supplémentaire.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

La main-d’œuvre constitue la principale contrainte opérationnelle du secteur. Un établissement peut disposer de lits autorisés et une agence de soins à domicile recevoir des demandes d’orientation, mais ni l’un ni l’autre ne peut prendre en charge des patients si le recrutement, la fidélisation ou la planification des professionnels qualifiés s’avèrent impossibles. Cette contrainte est particulièrement forte lorsque l’intensité des soins est élevée et que la continuité du personnel influe sur la qualité, la conformité et la confiance des familles.

La pression sur les salaires se répercute également de manière inégale sur le marché. Les prestataires dont les services sont remboursés par les pouvoirs publics doivent absorber la hausse des coûts de personnel avant l’entrée en vigueur des révisions tarifaires, tandis que les clients qui paient de leur poche peuvent reporter ou réduire le nombre d’heures achetées lorsque les soins deviennent moins abordables. Les exigences réglementaires peuvent améliorer la qualité et la transparence des soins, mais elles favorisent aussi les organisations disposant de systèmes de conformité bien établis, de ressources financières suffisantes et d’une envergure opérationnelle multisite.

Analyse par segment du marché des services de soins gériatriques

Par type de service

Soins en établissement. Les soins en établissement ont généré 777,00 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 1 270 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur position repose sur des besoins qui ne peuvent être pris en charge de manière fiable dans des structures offrant des soins moins intensifs, notamment les soins infirmiers qualifiés continus, la prise en charge complexe de la démence, la réadaptation et les soins résidentiels sous supervision médicale. Les opérateurs qui gèrent efficacement le niveau de dépendance, les ratios d’effectifs et les déclarations de qualité conserveront un rôle central, même si les services destinés aux personnes moins dépendantes se développent hors des établissements.

Soins à domicile. Les soins à domicile représentaient 41,4 % de la demande en 2025 et devraient générer 950,00 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce segment bénéficie de la préférence pour le maintien à domicile, de la flexibilité de l’aide programmée à domicile et des outils numériques qui facilitent la supervision à distance. La fragmentation de l’offre locale constitue un avantage pour les plateformes capables de standardiser le recrutement, la planification des horaires, les protocoles cliniques et les relations avec les prescripteurs, sans perdre leur capacité à répondre aux besoins locaux.

Accueil de jour pour adultes. L’accueil de jour pour adultes a généré 43,40 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 71,30 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ces programmes répondent à un besoin essentiel intermédiaire : ils offrent un encadrement structuré et des interactions sociales tout en permettant aux aidants familiaux de conserver leur emploi. Leur proposition de valeur est particulièrement forte lorsque les solutions de proximité bénéficient du soutien des organismes payeurs et qu’un placement en établissement n’est ni nécessaire sur le plan clinique ni souhaitable sur le plan financier.

Par type de prestataire

Prestataires publics. Les prestataires publics ont généré 896,00 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 1 460 milliards de dollars américains d’ici 2035. Dans de nombreux marchés des soins matures, les prestataires appartenant à l’État, sous contrat public ou financés par des fonds publics restent le pilier du système, car la demande dont ils bénéficient dépend de la couverture légale et des besoins évalués. Leur envergure en fait des acteurs essentiels pour les capacités d’accueil, mais les règles de passation des marchés et les cycles budgétaires peuvent ralentir la refonte des services.

Prestataires privés. Les prestataires privés représentaient 36,0 % de la demande en 2025 et devraient générer 826,20 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ils sont en mesure de répondre aux lacunes de l’offre, à la demande de résidences haut de gamme et aux besoins croissants en soins à domicile, en particulier lorsque les systèmes publics sont confrontés à des délais d’attente ou à un choix limité. La réussite concurrentielle dépend de leur capacité à traduire leur envergure opérationnelle en une meilleure stabilité des effectifs, une meilleure qualité des soins et un meilleur accès aux organismes payeurs, preuves à l’appui.

Par mode de paiement

Assurance publique. L’assurance publique a généré 784,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1 280 milliards de dollars américains d’ici 2035. Elle constitue le pilier du financement des soins dans les systèmes développés et confère à la demande une certaine résilience lorsque les revenus des ménages sont sous pression. Les prestataires doivent donc disposer d’une solide gestion des remboursements et de preuves de la qualité de leurs services, et pas seulement de capacités disponibles.

Dépenses à la charge des ménages. Les dépenses à la charge des ménages ont généré 350,00 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 573,80 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce mode de paiement est soumis aux tensions entre la hausse des coûts de la main-d’œuvre dans le secteur des soins et les revenus fixes ou limités des personnes âgées. Les prestataires qui proposent des niveaux de service clairement définis et des horaires flexibles sont mieux placés pour fidéliser les familles avant que les difficultés financières n’entraînent un report du recours aux soins.

Assurance privée. L’assurance privée représentait 14,0 % de la demande en 2025 et devrait générer 321,30 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son développement est freiné par la complexité de la souscription et par une adoption inégale par les consommateurs. Elle peut toutefois soutenir des modèles offrant une plus forte intensité de services lorsque la conception des garanties répond aux besoins en soins à domicile, en résidences-services et en gestion des soins.

Autres sources de financement. Les autres sources de financement ont généré 70,00 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 114,70 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les prestations aux anciens combattants, les aides caritatives, les programmes d’entreprise et les subventions locales bénéficient souvent à des populations dont les besoins en soins ne sont pas entièrement couverts par les assurances classiques. Ces dispositifs jouent un rôle stratégique pour combler les lacunes en matière d’accès, même si la fiabilité des financements peut varier selon les juridictions et les programmes.

Par groupe d’âge

65–70 ans. La cohorte des 65–70 ans a généré 140,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 229,50 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande porte généralement d’abord sur le suivi préventif, une aide légère aux soins personnels et des services de proximité. Les prestataires peuvent nouer plus tôt des relations avec cette cohorte et ainsi ouvrir la voie à une prise en charge mieux coordonnée à mesure que les besoins évoluent.

71–75 ans. La cohorte des 71–75 ans a généré 196,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 321,30 milliards de dollars américains d’ici 2035. La gestion des maladies chroniques prend davantage de poids dans la planification des soins, ce qui favorise les modèles de soins à domicile capables d’associer l’aide à la gestion des médicaments, à la mobilité et aux rendez-vous médicaux avant qu’une prise en charge en établissement ne soit nécessaire.

76–80 ans. La cohorte des 76–80 ans a généré 266,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 436,10 milliards de dollars américains d’ici 2035. La progression de la fragilité et de la multimorbidité accroît le besoin de visites de professionnels qualifiés et d’un suivi coordonné. Cette cohorte marque une étape charnière pour les prestataires capables d’accompagner le passage d’un soutien ponctuel à domicile à des offres de services plus intensives.

81–85 ans. La cohorte des 81–85 ans a généré 322,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 527,90 milliards de dollars américains d’ici 2035. La diminution de l’autonomie fonctionnelle accroît la demande de soins de la mémoire, de supervision infirmière et de services permettant de répondre en toute sécurité aux besoins nocturnes ou aux situations de forte acuité. Les prestataires de soins doivent concilier la sécurité des résidents et les attentes des familles en matière de continuité et de dignité.

86–90 ans. Les personnes âgées de 86 à 90 ans représentaient 20,0 % de la demande en 2025 et devraient générer 459,00 milliards de dollars américains d’ici 2035. La prise en charge de cette cohorte est axée sur un accompagnement intensif, car la complexité clinique, le déclin cognitif et les limitations de mobilité se conjuguent fréquemment. La différenciation des services repose sur du personnel spécialisé et une coordination fiable entre les soins médicaux et sociaux.

Plus de 91 ans. La cohorte above-91-years a généré 196,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 321,20 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le grand âge renforce l’importance de dispositifs de soins complets et centrés sur la personne, capables de prendre en charge plusieurs pathologies et de s’adapter à l’évolution des préférences en matière de soins. Les prestataires en mesure d’assurer la continuité des soins à domicile, en établissement et en soins palliatifs sont les mieux placés pour répondre à cette demande.

Par application

Hypertension artérielle. L’hypertension artérielle a généré 392,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 642,60 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le suivi régulier, l’accompagnement de l’observance thérapeutique et l’aide à l’adoption d’un mode de vie adapté rendent la prise en charge de l’hypertension pertinente à domicile, dans les programmes de jour et en établissement. Sa prévalence élevée au sein des populations âgées en fait une source fondamentale de recours régulier aux services, plutôt qu’une catégorie de soins hautement spécialisée.

Maladie d’Alzheimer et démences apparentées. La maladie d’Alzheimer et les démences apparentées représentaient 25,0 % de la demande en 2025 et devraient générer 573,80 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ces pathologies entraînent une demande spécifique pour des environnements adaptés aux troubles de la mémoire, des soignants formés, un accompagnement comportemental et une information des familles. La combinaison des impératifs de sécurité et de la longue durée des soins fait de l’assurance qualité un enjeu concurrentiel majeur.

Diabète. Le diabète représentait 18,1 % de la demande en 2025 et devrait générer 415,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. La prise en charge nécessite souvent une coordination entre nutrition, administration des médicaments, soins des plaies et suivi médical, ce qui rend les soins fragmentés particulièrement coûteux et difficiles à gérer pour les familles. Des protocoles intégrés à domicile et en établissement peuvent limiter les ruptures de prise en charge à mesure que les besoins des patients se complexifient.

Dépression. La dépression a généré 168,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 275,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. La perte d’autonomie et l’isolement social peuvent nuire au respect des plans de soins physiques, ce qui renforce l’importance de l’intégration de la santé comportementale aux modèles de services gériatriques. Les programmes de jour pour adultes et les visites à domicile peuvent offrir des points de contact concrets pour un repérage plus précoce et un accompagnement durable.

Autres applications. Les autres applications représentaient 16,9 % de la demande en 2025 et devraient générer 387,80 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette catégorie reflète la prévalence de la multimorbidité, les pathologies telles que les maladies respiratoires et l’arthrose, les besoins après un AVC et les difficultés nutritionnelles se combinant plutôt que de survenir isolément. Les prestataires doivent proposer des plans de soins flexibles, qui donnent la priorité à l’ensemble des besoins fonctionnels de la personne plutôt qu’à une approche centrée sur un diagnostic unique.

Analyse régionale du marché des services de soins gériatriques

Analyse du marché des services de soins gériatriques en Amérique du Nord

Le marché des services de soins gériatriques en Amérique du Nord a généré 504,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 737,80 milliards de dollars américains d’ici 2035. Des systèmes de financement public matures, une forte intensité de services et une part importante d’activité financée par les particuliers font de la région la plus grande zone géographique de dépenses. Les prestataires doivent à la fois répondre aux exigences de conformité et repenser leur offre autour de modèles de soins à domicile et de soins gérés.

États-Unis. Les États-Unis ont généré 480,00 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 702,70 milliards de dollars américains d’ici 2035. Medicare, Medicaid, les dispositifs de soins gérés et les résidences-services financées par les particuliers composent un environnement de remboursement complexe. Les obligations de conformité et la pénurie de main-d’œuvre devraient accélérer la consolidation parmi les opérateurs qui ne disposent ni de la taille critique ni de capacités cliniques différenciantes.

Canada. Le Canada a généré 24,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % (2025–2035). Le financement provincial soutient les soins de longue durée et les soins de proximité, mais les capacités limitées subventionnées par les pouvoirs publics laissent une place aux solutions financées par les particuliers. La priorité stratégique consiste à développer les services à domicile et de proximité sans accentuer les inégalités d’accès entre les régions.

Analyse du marché des services de soins gériatriques en Europe

L’Europe a généré 462,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 689,70 milliards de dollars américains d’ici 2035. La coexistence de systèmes financés par l’impôt et par l’assurance sociale dans la région assure une base de demande durable, mais les pénuries de main-d’œuvre et le renforcement des normes de qualité accentuent la pression sur les coûts. Les opportunités de marché varient considérablement entre les systèmes de droits sociaux matures et les pays qui structurent la prestation de soins.

Allemagne. L’Allemagne a généré 88,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 131,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’assurance dépendance obligatoire soutient une utilisation durable des services, tandis que les réformes relatives aux effectifs renforcent les exigences opérationnelles pour les prestataires de soins infirmiers. Les organisations dotées de modèles fiables de gestion de la main-d’œuvre et d’une documentation des soins conforme devraient être mieux placées pour absorber cette charge opérationnelle.

Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a généré 82,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 122,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’aide publique soumise à conditions de ressources et les résidents qui financent eux-mêmes leurs soins créent un modèle de financement intrinsèquement mixte. La fragmentation de la propriété laisse une marge à une consolidation menée avec rigueur, mais les opérateurs doivent composer avec la tension entre les tarifs des autorités locales et les coûts liés à la prestation de soins résidentiels de qualité.

France. La France a généré 73,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % (2025–2035). Le contrôle réglementaire de la qualité des soins fait de la crédibilité en matière de conformité et de la stabilité des effectifs des facteurs déterminants du positionnement concurrentiel. Le marché favorise les prestataires capables de concilier leurs relations contractuelles avec les pouvoirs publics et des normes opérationnelles transparentes.

Pays-Bas. Les Pays-Bas ont généré 62,00 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 92,60 milliards de dollars américains d’ici 2035. Une couverture étendue favorise une forte utilisation des services et les rend accessibles à tous les groupes de revenus. L’enjeu consiste à préserver les capacités et la qualité des services alors que le vieillissement de la population accentue les tensions budgétaires.

Italie. L’Italie a généré 55,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 82,10 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’aide informelle demeure un substitut important aux services formels, mais les évolutions démographiques et de la population active fragilisent ce modèle. Les prestataires de services formels peuvent gagner des parts de marché en proposant des services qui allègent la charge de coordination des familles.

Espagne. L’Espagne a généré 36,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 53,70 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par le cadre national de prise en charge de la dépendance, tandis que sa mise en œuvre et les capacités varient d’une communauté autonome à l’autre. L’intérêt des investisseurs pour les résidences et les établissements de soins pour personnes âgées reflète l’écart entre les besoins démographiques et l’offre formelle établie.

Reste de l’Europe. Les systèmes du Nord restent relativement bien développés, tandis que les marchés d’Europe centrale, orientale et du Sud-Est continuent de développer des solutions formelles alternatives à la prise en charge familiale. Il en résulte des possibilités différentes pour les prestataires : améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion de la qualité sur les marchés établis, et développer les capacités sur les marchés moins formalisés.

Analyse du marché des services de soins gériatriques en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 364,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période 2025–2035. La région conjugue une évolution démographique rapide et des infrastructures de soins inégalement développées, d’où un besoin important de capacités institutionnelles ainsi que de services évolutifs à domicile et en milieu communautaire. Le rythme de formalisation déterminera probablement quels pays parviendront à transformer le vieillissement de la population en une demande durable de services commerciaux.

Chine. La Chine a généré 155,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 311,10 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le vieillissement de la population urbaine et la disponibilité réduite des aidants familiaux favorisent le développement des soins formels, notamment des capacités d’accueil en établissement et des plateformes de soins à domicile. L’ampleur du marché profite aux organisations capables d’évoluer dans des modèles de prestation public-privé en mutation.

Japon. Le Japon a généré 130,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 260,90 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son régime établi d’assurance dépendance favorise une large prestation de services, tandis que la diminution de la population en âge de travailler accentue la nécessité d’améliorer la productivité de la main-d’œuvre. Les technologies d’assistance et la coordination des soins sont donc essentielles à la pérennité du système, et non de simples innovations périphériques.

Australie. L’Australie a généré 28,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 7,2 % sur la période 2025–2035. Les réformes du secteur modifient le financement, les exigences en matière de qualité et les mécanismes de responsabilisation dans les établissements comme dans les services de soins à domicile. Les prestataires capables de démontrer une prise en charge sûre et centrée sur la personne devraient être mieux à même de s’adapter à l’évolution de l’environnement opérationnel.

Corée du Sud. La Corée du Sud a généré 18,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 36,20 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’assurance dépendance a créé une base formelle pour les services en établissement et à domicile, mais le vieillissement de la population et la pénurie d’aidants s’accélèrent. Les politiques de l’emploi, l’adoption des technologies et la productivité des services façonneront la capacité du secteur à répondre à ces besoins.

Inde. L’Inde a généré 15,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 30,10 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande formelle est concentrée dans les centres urbains, où les migrations et la multiplication des ménages à deux revenus fragilisent les modes traditionnels de prise en charge. La croissance devrait profiter aux prestataires qui associent des services locaux de confiance à des compétences cliniques spécialisées et à des capacités de prise en charge des troubles de la mémoire.

Reste de l’Asie-Pacifique. Des marchés comme Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam développent leurs capacités de prise en charge des personnes âgées à des rythmes différents. Les systèmes à revenu élevé peuvent investir dans des modèles intégrés, tandis que les marchés en développement étoffent leur offre formelle à partir d’une base plus réduite, à mesure que l’urbanisation transforme les modes de prise en charge au sein des ménages.

Analyse du marché des services de soins gériatriques en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 49,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 98,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande de services de soins formels émerge dans un contexte d’urbanisation, de hausse des revenus des ménages et de diminution de la capacité des familles à assurer des soins à temps plein. Le potentiel est considérable, mais l’expansion de l’offre reste tributaire de l’accessibilité financière, de l’évolution de la réglementation et de la disponibilité de travailleurs qualifiés.

Brésil. Le Brésil a généré 27,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 54,20 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est la plus développée dans les grands centres urbains, où les résidences privées pour personnes âgées et les services de soins à domicile peuvent répondre aux besoins des ménages à revenus élevés. Pour étendre leur présence au-delà de ces zones, il faudra proposer des modèles de services plus accessibles et renforcer le développement de la main-d’œuvre.

Mexique. Le Mexique a généré 15,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % (2025–2035). Les soins informels restent le principal modèle pour de nombreux ménages, mais la demande de services professionnels augmente dans les grandes agglomérations. Les prestataires commerciaux peuvent tirer parti de formats de services faisant le lien entre les soins familiaux et le placement en établissement résidentiel à temps plein.

Argentine. L’Argentine a généré 4,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 8,00 milliards de dollars américains d’ici 2035. La couverture de la sécurité sociale et les traditions du secteur clinique privé constituent une base pour les soins formels, mais l’incertitude macroéconomique freine les investissements dans les capacités à long terme. Les opérateurs doivent donc concilier la demande de soins et une allocation rigoureuse des capitaux.

Reste de l’Amérique latine. La Colombie, le Chili, le Pérou et d’autres marchés formalisent progressivement les soins aux personnes âgées au moyen de stratégies nationales sur le vieillissement, d’investissements privés et de normes de service émergentes. Le développement du marché dépendra de la capacité des politiques publiques et du pouvoir d’achat des ménages à soutenir la création durable de capacités.

Analyse du marché des services de soins gériatriques au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 21,00 milliards de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % (2025–2035). La demande est soutenue par l’urbanisation, les investissements dans les soins de santé et la sensibilisation croissante aux soins spécialisés pour les personnes âgées, même si l’offre formelle reste relativement limitée. Les marchés du Golfe sont particulièrement importants, car les investissements publics peuvent accélérer le développement des infrastructures et des normes de service.

Arabie saoudite. L’Arabie saoudite a généré 6,20 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 11,30 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les priorités en matière de transformation des soins de santé favorisent une hausse des investissements dans les soins formels aux personnes âgées et les capacités de réadaptation. Le passage des dispositifs informels à des services formels dépendra de la disponibilité de la main-d’œuvre, de l’adéquation culturelle et du développement de modèles de prestataires dignes de confiance.

Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ont généré 5,70 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 10,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est influencée par la coexistence des traditions de soins familiaux et de populations expatriées susceptibles d’avoir besoin de réseaux de soutien différents. Un développement axé sur la qualité à Dubaï et à Abou Dabi peut établir des références pour la prestation de soins gériatriques spécialisés dans la région.

Afrique du Sud. L’Afrique du Sud a généré 4,10 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % (2025–2035). Le secteur est partagé entre une offre publique limitée et des services privés destinés aux ménages assurés ou qui paient directement. Les prestataires doivent réduire cet écart d’accès tout en maîtrisant le coût des soins qualifiés dans un contexte économique marqué par les inégalités.

Reste de la région MEA. Les autres marchés du Golfe, d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne en sont encore aux premiers stades du développement des soins formels. L’urbanisation et l’évolution des structures familiales font émerger une demande latente, mais une croissance durable nécessitera un soutien des pouvoirs publics, du personnel qualifié et des modèles de services adaptés au pouvoir d’achat local.

Parts de marché et paysage concurrentiel des services de soins gériatriques

Le marché mondial des services de soins gériatriques présente une structure concurrentielle fragmentée, la prestation des soins étant répartie entre des prestataires publics, des organismes soutenus par les pouvoirs publics, des opérateurs régionaux de soins, des entreprises de résidences pour personnes âgées, des agences de soins de santé à domicile et des prestataires indépendants. La concurrence sur le marché est influencée par les cadres réglementaires locaux, les systèmes de remboursement, la disponibilité de la main-d’œuvre, les réseaux d’orientation des patients, la qualité des services et la couverture géographique. Si les grandes organisations bénéficient d’économies d’échelle, de capacités de gestion des effectifs, d’infrastructures numériques et d’un pouvoir d’achat important, la réussite sur le marché dépend toujours largement du maintien de réseaux de soins locaux bien établis et de la confiance des communautés.

Outre ces acteurs majeurs, un large éventail d’organisations contribue à la concurrence sur le marché, notamment Active Day, ANTARA, Atria Senior Living, Capital Health Care Network, Diversicare, Ensign Group, Extendicare Inc., Genesis, Kindred Hospitals, KITES, Life Care Centers of America, Samvedna Care, ScionHealth, St Luke's ELDERCARE et Sunrise Senior Living. Ces entreprises sont en concurrence dans différents segments, notamment les établissements de soins infirmiers spécialisés, les services d’accueil de jour pour adultes, les services de réadaptation, les soins de santé à domicile, les soins palliatifs, les soins de la mémoire, les résidences-services, les soins de longue durée et les services spécialisés de gériatrie. Leur positionnement concurrentiel est influencé par la qualité des services, la conformité réglementaire, la disponibilité de la main-d’œuvre, les partenariats d’orientation des patients et l’efficacité opérationnelle.

Dans l’ensemble, le marché mondial des services de soins gériatriques reste très fragmenté en raison du caractère local de la prestation des soins et de la supervision réglementaire. Une consolidation sélective devrait se poursuivre, les prestataires cherchant à étendre leur présence géographique, à améliorer leur efficacité opérationnelle, à renforcer leurs capacités de gestion des effectifs et à accroître leurs investissements dans la santé numérique, la coordination des soins et les infrastructures de conformité, tout en préservant des modèles de prestation adaptés aux réalités locales.

Évolutions récentes du secteur

En juin 2026, Penta Hospitals International a conclu un accord en vue d’acquérir l’entreprise estonienne Südamekodud, étendant ainsi sa plateforme de soins aux personnes âgées à un quatrième marché de l’Union européenne ^{[5]Penta Fund. "Penta Hospitals expands into Estonia through the acquisition of Südamekodud." pentafund.com}. Cette transaction témoigne de l’intérêt persistant pour les opérations de consolidation transfrontalières, qui permettent aux prestataires d’appliquer des systèmes d’exploitation et de qualité éprouvés à des marchés où les infrastructures de soins formels sont en développement.

En décembre 2025, Tertianum Group a annoncé l’acquisition de Senevita Group après approbation par la Commission suisse de la concurrence ^{[6]Tertianum Group. "Senevita and Tertianum now under one roof." tertianum.ch}. Ce rapprochement renforce la valeur stratégique d’une présence régionale à grande échelle dans les soins résidentiels et les soins infirmiers, notamment alors que les prestataires sont confrontés à des exigences croissantes en matière de personnel, de technologies et de qualité réglementaire.