Marché des cellules solaires à couche mince Taille et part 2026-2035

Taille du marché des cellules solaires à couches minces

Le marché mondial des cellules solaires à couches minces était évalué à 5,7 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 6,8 milliards de dollars américains en 2026, puis croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % entre 2026 et 2035, pour s’établir à 20,89 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché des cellules solaires à couches minces évolue : d’abord porté par les centrales de grande puissance, il s’oriente désormais vers un éventail plus large d’applications photovoltaïques intégrées aux bâtiments, flexibles et spécialisées. Les achats destinés aux centrales de grande puissance restent le principal pilier des revenus, grâce aux performances des couches minces dans des conditions de températures élevées et de lumière diffuse. Parallèlement, les politiques favorisant la fabrication nationale et les règles de décarbonation des bâtiments créent de nouveaux débouchés pour des formats de modules différenciés. Les nouvelles capacités solaires photovoltaïques installées dans le monde ont atteint 554–602 GW en 2024, les projets de grande puissance représentant plus des deux tiers des nouvelles capacités. ^{[1]IEA Photovoltaic Power Systems Programme. "Snapshot of Global PV Markets 2025." iea-pvps.org}

Tendances du marché des cellules solaires à couches minces, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les incitations à la fabrication nationale, les exigences réglementaires en matière d’énergie solaire dans les bâtiments et les progrès des architectures tandem élargissent le marché potentiel au-delà des achats conventionnels destinés aux centrales de grande puissance. Les perspectives restent conditionnées à la capacité des producteurs à garantir la disponibilité des intrants, à préserver la compétitivité à l’échelle du système et à transformer les technologies pilotes en produits commerciaux qualifiés.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

La section 45X modifie la logique commerciale de la fabrication de cellules solaires à couches minces aux États-Unis en améliorant la rentabilité de la production locale de cellules et de modules. Pour les fournisseurs de CdTe, cette mesure peut renforcer la rigueur des offres, réduire l’exposition aux perturbations touchant les composants importés et favoriser des engagements d’approvisionnement à plus long terme auprès des promoteurs de centrales de grande puissance. Cet avantage est particulièrement important lorsque les financeurs de projets accordent autant de valeur à la certitude quant au contenu national qu’aux performances des modules.

L’EPBD constitue un autre mécanisme de soutien à la demande : son effet dépend des cycles de construction et de rénovation plutôt que de l’affectation discrétionnaire des capitaux. Les produits à couches minces sont particulièrement pertinents lorsque l’intégration aux façades, la compatibilité avec les vitrages, le faible poids ou les substrats flexibles influent sur les spécifications du projet. Ils ouvrent ainsi en Europe des perspectives davantage liées à des applications spécifiques que les achats conventionnels destinés aux installations au sol, et placent les choix de conception de l’enveloppe des bâtiments au cœur de la demande de modules.

La technologie tandem pérovskite-silicium élargit l’horizon stratégique du marché des cellules solaires à couche mince, car elle répond aux besoins d’applications où la production par unité de surface compte davantage que la standardisation des modules à l’échelle des centrales. La commercialisation dépend encore des rendements de fabrication, de la durabilité sur le terrain, de la qualification et de la bancabilité. L’adoption initiale devrait donc se concentrer dans les applications où le facteur de forme et les gains d’efficacité peuvent justifier des exigences plus strictes en matière de validation des produits.

Freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.

La disponibilité du tellure constitue un risque structurel, car l’offre est liée à l’activité de raffinage du cuivre plutôt qu’à une exploitation minière dédiée. Les licences d’exportation ont accru le risque d’approvisionnement pour les fabricants qui ne disposent pas d’un accès sécurisé aux matériaux, en particulier en Europe. ^{[5]U.S. Geological Survey. "Mineral Commodity Summaries 2026 - Tellurium." pubs.usgs.gov} La stratégie d’approvisionnement, la planification des stocks, les capacités de recyclage et la diversification technologique deviennent ainsi des facteurs de différenciation commerciale, et non de simples considérations internes liées à la chaîne d’approvisionnement.

Le silicium cristallin concurrence les couches minces au niveau du système, où les pratiques d’approvisionnement établies privilégient le coût installé, les garanties standardisées et la disponibilité immédiate des modules. Les fournisseurs de couches minces doivent donc traduire leurs avantages opérationnels — comme le comportement à haute température, les performances en lumière diffuse et les facteurs de forme adaptés à certaines applications — en arguments économiques bancables pour les projets. Les obligations liées au cycle de vie du cadmium renforcent par ailleurs l’intérêt de la traçabilité, des dispositifs de recyclage et de l’accompagnement en matière de conformité sur les marchés réglementés.

Analyse par segment du marché des cellules solaires à couche mince

Par type de technologie

Le CdTe a généré 5,15 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 48,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Sa base commerciale installée témoigne d’une fabrication mature à grand volume, d’une qualification établie pour les installations à l’échelle des centrales et de caractéristiques opérationnelles qui restent pertinentes dans les environnements de projet soumis à des températures et à un rayonnement solaire élevés.

Le CIGS représentait 9,2 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 1,67 milliard de dollars américains d’ici 2035. Son profil sans cadmium et les caractéristiques adaptables de son substrat favorisent son utilisation dans les modules flexibles, les installations de toiture haut de gamme et les conceptions intégrées aux bâtiments, pour lesquelles les produits rigides conventionnels conviennent moins.

Le silicium amorphe (A-Si) a généré 25 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 104 millions de dollars américains d’ici 2035. Son utilisation demeure concentrée dans les applications à faible puissance et sensibles au facteur de forme, notamment les composants électroniques intégrés, les capteurs et les produits grand public légers, pour lesquels des couches minces pouvant être déposées présentent un intérêt commercial malgré un rendement de conversion inférieur.

La pérovskite a généré 2 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 8,15 milliards de dollars américains d’ici 2035. La trajectoire du segment dépend de la capacité à transformer les progrès techniques en produits durables et industrialisables, conformes aux exigences de qualification dans les applications liées aux services publics, à l’automobile, à l’aérospatiale et aux bâtiments haut de gamme.

La catégorie des autres technologies devrait générer 940 millions de dollars américains d’ici 2035 et croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33,9 % (2026–2035). Les technologies spécialisées, notamment le photovoltaïque organique et les couches minces d’arséniure de gallium, répondent aux besoins d’applications à forte valeur ajoutée dans l’aérospatiale, les objets connectés portables et l’électronique intégrée, où l’architecture conventionnelle des modules ne constitue pas la principale référence de conception.

Par application

La production d’électricité a généré 4,59 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 65,0 % des revenus du marché en 2035. Les achats des services publics et des acteurs commerciaux continuent de soutenir le marché des cellules solaires à couches minces, les promoteurs évaluant la stabilité de la production, les performances thermiques, la fiabilité de l’approvisionnement et l’économie globale des projets, plutôt que le seul rendement nominal.

Le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) représentait 8,5 % de part de marché en 2025 et devrait atteindre 2,51 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce segment bénéficie de la demande de matériaux solaires intégrables aux façades, aux vitrages, aux toitures et aux murs-rideaux. Les exigences de l’UE en matière d’énergie solaire dans les bâtiments élargissent le marché potentiel en intégrant l’achat de systèmes photovoltaïques aux obligations de conformité et aux choix de conception dans le secteur de la construction. ^{[3]European Commission. "Solar Energy in Buildings - Energy Performance of Buildings Directive." energy.ec.europa.eu}

Les applications automobiles et de transport ont généré 114 millions de dollars américains en 2025 et devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,9 % (2026–2035). Les surfaces courbes, les contraintes de poids, l’ombrage intermittent et l’intégration à la conception des véhicules favorisent les solutions à couches minces lorsque les modules rigides en silicium cristallin sont difficiles à intégrer.

L’électronique grand public a généré 171 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 627 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande est liée à la recharge portable, aux capteurs connectés, aux objets connectés portables et aux systèmes d’alimentation intégrés, pour lesquels les formats photovoltaïques imprimables ou ultraminces peuvent apporter une valeur ajoutée sans nécessiter une production à l’échelle des services publics.

L’alimentation électrique hors réseau et des sites isolés représentait 4,0 % des revenus en 2025 et devrait atteindre 1,25 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les infrastructures de télécommunications, l’électrification rurale, les installations industrielles isolées et les systèmes locaux d’alimentation résilients génèrent une demande pour des produits capables de fonctionner de manière fiable à des températures ambiantes élevées et dans des conditions d’éclairage variables.

La catégorie des autres applications devrait représenter 6,0 % des revenus du marché en 2035 et croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,0 % (2026–2035). L’agrivoltaïsme, le solaire flottant, l’aérospatiale et la défense offrent des débouchés supplémentaires lorsque la flexibilité géométrique, la réduction du poids ou les performances en lumière partielle influencent la conception des systèmes.

Par type de film

Les modules rigides ont généré 5,36 milliards de dollars américains en 2025 et devraient conserver 73,5 % des revenus en 2035. Leur position est renforcée par les pratiques de montage des installations à grande échelle, la familiarité des promoteurs avec ces modules ainsi que par les cadres établis de certification et de financement des systèmes de modules à base de verre.

Les modules flexibles représentaient 6,0 % des revenus en 2025 et devraient générer 5,54 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur potentiel repose sur des applications qui se prêtent difficilement aux panneaux verre-verre, notamment les surfaces courbes des véhicules, les toitures légères, l’alimentation portable, les systèmes aérospatiaux et les projets intégrés aux façades.

Analyse régionale du marché des cellules solaires à couche mince

Analyse du marché des cellules solaires à couche mince en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des cellules solaires à couche mince détenait une part de 87,5 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 10,86 milliards de dollars américains d’ici 2035. La position dominante de la région repose sur la fabrication nationale de CdTe, les projets de grande envergure destinés aux services publics et des cadres politiques qui favorisent la production locale et réduisent l’incertitude pour les promoteurs de projets.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 4,79 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 10,43 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les capacités de fabrication nationales et les engagements d’approvisionnement pluriannuels constituent une solide base pour la poursuite du déploiement de projets de grande envergure destinés aux services publics, tandis que les bailleurs de fonds bénéficient d’une meilleure visibilité sur l’approvisionnement et la livraison.

Canada

Le Canada représentait 4,0 % du chiffre d’affaires nord-américain en 2025 et devrait générer 435 millions de dollars américains d’ici 2035. Les achats d’énergie propre par les provinces, l’activité dans le secteur de la construction commerciale et le déploiement de projets de grande envergure destinés aux services publics ouvrent la voie à une adoption plus large au-delà du plus grand marché de la région.

Analyse du marché des cellules solaires à couche mince en Europe

L’Europe devrait détenir une part de marché de 14,0 % en 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,4 % (2026-2035). Les exigences réglementaires, les priorités en matière de décarbonation des bâtiments et la demande de solutions flexibles ou sans cadmium rendent la région particulièrement propice au photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) et aux applications spécialisées des cellules à couche mince.

Allemagne

L’Allemagne a généré 78 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 877 millions de dollars américains d’ici 2035. Les toitures commerciales, les installations intégrées aux bâtiments, les capacités technologiques nationales et les achats axés sur le développement durable soutiennent la demande de formats de modules différenciés.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait représenter 27,0 % du chiffre d’affaires européen en 2035 et afficher un TCAC de 23,4 % (2026-2035). Les contraintes liées à la rénovation des bâtiments et les exigences de décarbonation des propriétés commerciales favorisent, dans certains projets, les produits solaires légers et adaptables.

France

La France détenait 15,0 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait atteindre 351 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande pour les bâtiments publics, le déploiement sur les toitures commerciales et les premières initiatives de BIPV renforcent le rôle des cellules à couche mince dans la combinaison de solutions solaires distribuées du pays.

Italie

L’Italie représentait 11,9 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait générer 322 millions de dollars américains d’ici 2035. L’abondance des ressources solaires, les toitures commerciales, le développement des communautés énergétiques et les applications agrivoltaïques créent plusieurs débouchés pour les solutions flexibles à couche mince.

Espagne

L’Espagne représentait 10,0 % des revenus européens en 2025 et devrait afficher un TCAC de 20,8 % (2026–2035). Les conditions d’exploitation à haute température et l’importance des projets solaires offrent aux fournisseurs de couches minces la possibilité de mettre en avant les performances de leurs systèmes, en complément des critères d’achat conventionnels.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe devrait représenter 11,0 % des revenus européens en 2035 et afficher un TCAC de 25,1 % (2026–2035). Les achats d’énergie renouvelable, les programmes d’efficacité énergétique des entreprises et l’émergence de projets intégrés aux bâtiments soutiennent la croissance dans un ensemble diversifié de marchés nationaux.

Analyse du marché des cellules solaires à couche mince en Asie-Pacifique

Le marché des cellules solaires à couche mince en Asie-Pacifique a généré 347 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,64 milliards de dollars américains d’ici 2035. Sa croissance est soutenue par les initiatives de production nationale, le déploiement croissant du BIPV et la capacité de la région à commercialiser des technologies photovoltaïques de nouvelle génération parallèlement au développement de projets solaires à grande échelle.

Inde

L’Inde a généré 157 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,69 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les exigences en matière de contenu local, les programmes d’énergie solaire agricole, les appels d’offres des services publics et les investissements dans la production locale créent des conditions plus favorables à l’adoption des couches minces.

Chine

La Chine devrait générer 2,37 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 38,0 % (2026–2035). Le marché conjugue un vaste potentiel de déploiement solaire et un intérêt croissant pour le BIPV et les technologies tandem avancées, même si la concurrence de l’écosystème national du silicium cristallin reste intense.

Japon

Le Japon représentait 17,0 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait en représenter 6,0 % en 2035. La densité urbaine, la rénovation des toitures et les applications spécialisées continuent de soutenir la demande, malgré la modification de la composition des revenus par les marchés régionaux à la croissance plus rapide.

Corée du Sud

La Corée du Sud devrait représenter 10,0 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2035 et afficher un TCAC de 32,8 % (2026–2035). La construction commerciale, les politiques en faveur des énergies renouvelables et les activités nationales de recherche sur les technologies de cellules tandem soutiennent le potentiel de marché du pays.

Australie

L’Australie représentait 4,9 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 282 millions de dollars américains d’ici 2035. Le développement de projets solaires à grande échelle dans des zones fortement ensoleillées, les programmes de toitures commerciales et les applications agricoles offrent des débouchés spécifiques aux produits à couche mince.

Reste de l’Asie-Pacifique

Le reste de l’Asie-Pacifique représentait 2,9 % des revenus régionaux en 2025 et devrait générer 395 millions de dollars américains d’ici 2035. Le développement de la production, le déploiement dans les bâtiments commerciaux et les besoins d’électrification en Asie du Sud-Est et sur les marchés insulaires contribuent à élargir la base de la demande.

Analyse du marché des cellules solaires à couche mince en Amérique latine

L’Amérique latine devrait représenter 2,8 % des revenus mondiaux en 2035 et afficher un TCAC de 30,0 % (2026–2035). Le fort ensoleillement, la demande d’autoproduction industrielle et le développement progressif d’applications solaires intégrées aux bâtiments et spécialisées élargissent les débouchés au-delà des projets conventionnels de centrales solaires au silicium cristallin.

Analyse du marché des cellules solaires à couche mince au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 1,2 % des revenus mondiaux en 2025 et devraient générer 877 millions de dollars américains d’ici 2035. La résistance aux températures extrêmes, les grands programmes solaires à l’échelle des services publics et la demande croissante de solutions hors réseau font de la région un marché important à long terme pour les technologies à couche mince.

Marché des cellules solaires à couche mince : parts de marché et paysage concurrentiel

La structure des parts de marché des cellules solaires à couche mince est très concentrée : les cinq principales entreprises, à savoir First Solar, Avancis, MiaSolé/Hanergy, Calyxo et Sharp/Panasonic, détenaient collectivement environ 93 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Les besoins élevés en capitaux, les procédés de fabrication spécialisés, les longs cycles de qualification des clients et les accords d’approvisionnement pluriannuels font de la production à grande échelle et de la bancabilité des avantages concurrentiels essentiels.

First Solar, Inc. détenait une part de marché de 82 % en 2025 et a déclaré un chiffre d’affaires net de 4,2 milliards de dollars américains pour l’exercice 2024. ^{[7]First Solar, Inc. "First Solar Selects South Carolina for New US Production Facility." nasdaq.com} Sa plateforme CdTe, son implantation industrielle nationale et ses relations étroites avec les clients du secteur des grandes centrales électriques en font l’acteur historique emblématique du marché. L’entreprise prépare également la relève technologique grâce à ses activités de développement dans le domaine des pérovskites, qui pourraient lui permettre d’étendre son rôle au-delà du déploiement établi du CdTe.

AVANCIS GmbH détenait une part de marché de 4 % en 2025. Son portefeuille CIGS cible les applications commerciales, industrielles et intégrées aux bâtiments en Europe, où une technologie sans cadmium, une fabrication régionale et une compatibilité architecturale peuvent influencer les décisions d’achat.

MiaSole Hi-Tech Corp. détenait une part de marché de 3 % en 2025. Les produits CIGS flexibles de l’entreprise répondent aux besoins des toitures légères, des rénovations intégrant des systèmes photovoltaïques au bâtiment (BIPV), de l’alimentation électrique portable et d’autres applications pour lesquelles les modules rigides ne conviennent pas sur le plan structurel.

Calyxo GmbH est présente sur le marché européen des applications CdTe, tandis que Sharp Corporation et Panasonic Corporation conservent des positions de niche dans le silicium amorphe et les catégories de produits de faible puissance. Hanwha Qcells Co., Ltd., Jinko Solar Co., Ltd. et Trinasolar Co., Ltd. participent principalement à l’écosystème photovoltaïque au sens large et au développement de technologies de nouvelle génération, plutôt qu’à la fabrication de couches minces à une échelle comparable.

Heliatek GmbH se concentre sur les produits photovoltaïques organiques destinés aux applications intégrées aux bâtiments, tandis que Solbian S.r.l. cible des niches à forte valeur ajoutée pour les CIGS flexibles, notamment dans les secteurs maritime et aérospatial. Oxford Photovoltaics Ltd. constitue un nouvel acteur stratégique dans le domaine des pérovskites ; ses premières livraisons commerciales pilotes témoignent des progrès accomplis, du développement en laboratoire à la qualification commerciale. ^{[4]Oxford PV. "Oxford PV Solar Sustainability Initiative." oxfordpv.com} Ascent Solar Technologies, Inc., NanoPV Solar Inc., Wuxi Suntech Power Co., Ltd. et TRONY Solar Holdings Co., Ltd. contribuent à la concurrence grâce à leurs capacités photovoltaïques spécialisées, émergentes ou connexes.

Évolutions récentes du secteur

First Solar choisit la Caroline du Sud pour implanter une nouvelle usine de fabrication aux États-Unis. En novembre 2025, First Solar a annoncé son projet de construction d’une usine de fabrication d’une capacité de 3,7 GW à Gaffney, en Caroline du Sud. Le projet devrait créer plus de 600 emplois directs et sa mise en service commerciale est prévue au second semestre 2026. ^{[7]First Solar, Inc. "First Solar Selects South Carolina for New US Production Facility." nasdaq.com} Ce projet renforce les liens entre les politiques de fabrication nationale, la localisation de la chaîne d’approvisionnement et l’expansion des capacités de production de couches minces à grande échelle.

First Solar obtient une licence sur les brevets d’Oxford PV relatifs aux pérovskites pour développer le marché américain. En février 2026, First Solar et Oxford PV ont annoncé un accord de licence non exclusive portant sur des dispositifs photovoltaïques à base de semi-conducteurs pérovskites destinés à la fabrication et à la distribution aux États-Unis. ^{[4]Oxford PV. "Oxford PV Solar Sustainability Initiative." oxfordpv.com} Cet accord rapproche un fabricant établi de CdTe d’un acteur de premier plan du développement des cellules tandem et témoigne d’une voie de commercialisation plus intégrée pour la technologie des pérovskites.