박막 태양전지 시장 규모 및 점유율 2026-2035

박막 태양전지 시장 규모

전 세계 박막 태양전지 시장 규모는 2025년 57억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 68억 미국 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.2%로 확대되어 2035년에는 208억 9,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상된다.

박막 태양전지 시장은 유틸리티 중심의 기반에서 건물 일체형, 유연형 및 특수 태양광 응용 분야를 아우르는 보다 다양한 시장으로 전환하고 있다. 유틸리티 규모 조달은 여전히 주요 매출 기반이며, 고온 및 산란광 조건에서 박막의 성능이 이를 뒷받침한다. 한편, 정책에 따른 국내 제조와 건물 탈탄소화 규정은 차별화된 모듈 형식을 위한 새로운 판매 경로를 만들고 있다. 2024년 전 세계 태양광 발전 설비 증설량은 554~602 GW에 달했으며, 신규 용량의 3분의 2 초과를 유틸리티 규모 프로젝트가 차지했다. ^{[1]IEA Photovoltaic Power Systems Programme. "Snapshot of Global PV Markets 2025." iea-pvps.org}

박막 태양전지 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망

국내 제조 인센티브, 규제에 따른 건물 태양광 설치 요건, 탠덤 셀 구조의 발전으로 기존 유틸리티 조달을 넘어 공략 가능한 시장이 확대되고 있다. 향후 전망은 생산업체가 원재료와 부품의 공급 가능성을 확보하고, 시스템 차원의 경쟁력을 유지하며, 시범 기술을 상용화 인증을 받은 제품으로 전환할 수 있는지에 달려 있다.

주요 성장 동인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요 관련 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.

45X조는 미국 내 박막 제조의 경제성을 개선해 현지 셀 및 모듈 생산의 상업적 논리를 바꾸고 있다. CdTe 공급업체의 경우, 이는 입찰 규율을 강화하고 수입 부품 공급 차질에 대한 노출을 줄이며 유틸리티 개발업체와 장기 공급 약정을 체결하는 데 도움이 될 수 있다. 프로젝트 금융기관이 모듈 성능과 함께 국내 생산 요건 충족의 확실성을 중시하는 경우 이러한 이점은 특히 중요하다.

EPBD는 다른 방식으로 수요를 창출한다. 그 영향은 재량적 자본 배분이 아니라 건설 및 리노베이션 주기와 연계된다. 박막 제품은 외벽 통합, 유리와의 호환성, 경량성 또는 유연 기판이 프로젝트 사양에 영향을 미치는 경우 특히 적합하다. 이에 따라 기존 지상 설치형 조달보다 용도별로 특화된 유럽 시장 기회가 뒷받침되며, 건물 외피 설계 결정이 모듈 수요의 핵심 요소로 부상한다.

페로브스카이트-실리콘 탠덤 기술은 단위 면적당 발전량이 유틸리티 규모 모듈의 표준화보다 더 중요한 응용 분야에 대응함으로써 박막 태양전지 시장의 전략적 지평을 넓힌다. 상용화는 여전히 제조 수율, 현장 내구성, 인증 및 금융조달 가능성에 달려 있다. 따라서 초기 도입은 폼팩터와 효율 차별성이 더욱 까다로운 제품 검증 요건을 정당화할 수 있는 응용 분야에 집중될 가능성이 높다.

주요 시장 제약 요인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.

텔루륨 공급은 전용 채굴 확대가 아니라 구리 정련 활동과 연계되어 있어 구조적 위험 요인으로 작용한다. 수출 허가 요건으로 인해 안정적인 원료 조달 수단이 없는 제조업체의 조달 리스크가 커졌으며, 특히 유럽에서 두드러진다. ^{[5]U.S. Geological Survey. "Mineral Commodity Summaries 2026 - Tellurium." pubs.usgs.gov} 이에 따라 조달 전략, 재고 계획, 재활용 역량, 기술 다각화는 단순한 후방 공급망 관리 사안이 아니라 상업적 차별화 요소로 부상한다.

결정질 실리콘은 시스템 차원에서 박막 기술과 경쟁하며, 이 시장의 기존 조달 관행은 설치 비용, 표준화된 보증, 손쉽게 확보할 수 있는 모듈 공급을 중시한다. 따라서 박막 공급업체는 고온 환경에서의 성능, 확산광 조건에서의 발전 성능, 특정 용도에 맞춘 폼팩터와 같은 운영상 장점을 금융조달이 가능한 프로젝트 경제성으로 연결해야 한다. 카드뮴 관련 수명주기 의무는 규제가 적용되는 시장에서 추적 가능성, 재활용 체계, 규정 준수 지원의 가치를 더욱 높인다.

박막 태양전지 시장 세그먼트별 분석

기술 유형별

CdTe는 2025년 51억 5,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 48.0%를 차지할 것으로 전망된다. 상업적으로 설치된 기반은 성숙한 대량 생산 체계, 확립된 유틸리티 프로젝트 인증, 고온 및 고일사량 프로젝트 환경에서 여전히 유효한 운영 특성을 반영한다.

CIGS는 2025년 매출의 9.2%를 차지했으며, 2035년에는 16억 7,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 카드뮴을 사용하지 않는 특성과 적용 가능한 기판 특성 덕분에 CIGS는 기존의 경질 제품이 적합하지 않은 유연형 모듈, 고급 옥상 설치, 건물 일체형 설계 분야에서 활용될 수 있다.

비정질 실리콘(A-Si)은 2025년 2,500만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1억 400만 미국 달러에 이를 것으로 예상된다. 낮은 변환 효율에도 불구하고 얇게 증착할 수 있는 층이 상업적으로 유용한 내장 전자기기, 센서, 경량 소비자 제품 등 저전력 및 폼팩터 민감형 용도를 중심으로 활용되고 있다.

페로브스카이트는 2025년 200만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 81억 5,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 세그먼트의 성장 경로는 기술 발전을 내구성과 제조 가능성을 갖춘 제품으로 구현하고, 유틸리티, 자동차, 항공우주 및 고급 건축 분야 전반의 인증 기대 수준을 충족하는 데 달려 있다.

기타 기술 부문은 2035년까지 9억 4,000만 미국 달러의 매출을 올리고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 33.9%로 성장할 것으로 전망된다. 유기 태양광 및 비소화갈륨 박막을 포함한 특수 기술은 기존 모듈 구조를 주된 설계 기준으로 삼지 않는 항공우주, 웨어러블 및 통합 전자기기 분야의 고부가가치 응용 분야에 활용된다.

응용 분야별

전력 생산은 2025년 45억 9,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 65.0%를 차지할 것으로 전망된다. 유틸리티 및 상업 부문의 조달 수요는 박막 태양전지 시장을 계속 뒷받침하고 있다. 개발업체들은 명목 효율만 따로 평가하기보다 발전량 안정성, 고온 성능, 공급 확실성 및 프로젝트 전체의 경제성을 검토한다.

건물일체형 태양광(BIPV)은 2025년 시장 점유율 8.5%를 차지했으며, 2035년에는 25억 1,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 세그먼트는 외벽, 유리창, 지붕 및 커튼월 시스템에 통합할 수 있는 태양광 소재 수요에 힘입고 있다. 유럽연합의 건물 태양광 요건은 건축 규정 준수 및 설계 선택 과정에 태양광 조달을 포함함으로써 잠재 시장을 확대한다. ^{[3]European Commission. "Solar Energy in Buildings - Energy Performance of Buildings Directive." energy.ec.europa.eu}

자동차 및 운송 분야는 2025년 1억 1,400만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 28.9%로 성장할 것으로 예상된다. 곡면, 중량 제한, 간헐적인 그늘 및 차량 설계와의 통합 요건 때문에 경질 결정질 모듈을 적용하기 어려운 분야에서는 박막 솔루션이 유리하다.

소비자 전자기기는 2025년 1억 7,100만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 6억 2,700만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 수요는 휴대용 충전, 연결형 센서, 웨어러블 및 내장형 전력 시스템과 연관되어 있으며, 이러한 분야에서는 유틸리티 규모의 발전량을 필요로 하지 않으면서 인쇄형 또는 초박형 태양광 형식이 가치를 더할 수 있다.

독립형 및 원격 전력은 2025년 매출 비중 4.0%를 차지했으며, 2035년에는 12억 5,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 통신 인프라, 농촌 전력화, 원격 산업 설비 및 복원력 있는 지역 전력 시스템은 높은 주변 온도와 변동하는 조도 조건에서도 안정적으로 작동하는 제품에 대한 수요를 창출한다.

기타 응용 분야는 2035년 시장 매출의 6.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 28.0%로 성장할 것으로 전망된다. 영농형 태양광, 수상 태양광, 항공우주 및 방위 분야는 유연한 형상, 경량화 또는 부분 조도 성능이 시스템 설계를 좌우하는 추가적인 시장 진출 경로를 제공한다.

필름 유형별

경질 모듈은 2025년 53억 6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에도 매출 비중 73.5%를 유지할 것으로 전망된다. 유틸리티 규모의 설치 관행, 개발업체의 높은 친숙도, 그리고 유리 기반 모듈 시스템에 확립된 인증 및 금융 체계가 이 부문의 입지를 뒷받침한다.

유연형 모듈은 2025년 매출 비중 6.0%를 차지했으며, 2035년에는 55억 4,000만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 전망된다. 유리-유리 패널을 적용하기 어려운 곡면 차량 외장, 경량 지붕, 휴대용 전력, 항공우주 시스템 및 외벽 통합 프로젝트 등이 이 모듈의 성장 기회와 연관되어 있다.

박막 태양전지 시장 지역별 분석

북미 박막 태양전지 시장 분석

북미 박막 태양전지 시장은 2025년 매출의 87.5%를 차지했으며, 2035년에는 108억 6,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 역내 시장의 선도적 지위는 자국 내 CdTe 제조, 유틸리티 규모 프로젝트 파이프라인, 현지 생산을 장려하고 프로젝트 개발자의 불확실성을 낮추는 정책 체계에 기반한다.

미국

미국 시장은 2025년 47억 9,000만 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 104억 3,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 자국 내 제조 역량과 다년간의 공급 약정은 유틸리티 규모의 지속적인 보급을 뒷받침하는 견고한 기반이며, 프로젝트 금융기관은 조달 및 납품에 대한 가시성이 높아지는 이점을 얻는다.

캐나다

캐나다는 2025년 북미 매출의 4.0%를 차지했으며, 2035년에는 4억 3,500만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 예상된다. 주정부의 청정에너지 조달, 상업용 건설 활동, 유틸리티 규모의 보급은 역내 최대 시장을 넘어 더 폭넓게 도입될 수 있는 기반을 제공한다.

유럽 박막 태양전지 시장 분석

유럽의 시장 점유율은 2035년 14.0%에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 22.4%로 확대될 전망이다. 규제 요건, 건물 탈탄소화 우선 과제, 유연하거나 카드뮴을 사용하지 않는 솔루션에 대한 수요로 인해 이 지역은 건물일체형 태양광(BIPV) 및 특수 박막 응용 분야에서 특히 중요하다.

독일

독일 시장은 2025년 7,800만 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 8억 7,700만 미국 달러에 이를 전망이다. 상업용 옥상, 건물 일체형 설치, 자국의 기술 역량, 지속가능성을 중시하는 조달이 차별화된 모듈 형식에 대한 수요를 뒷받침한다.

영국

영국은 2035년 유럽 매출의 27.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 23.4%를 기록할 것으로 예상된다. 건물 개보수의 제약과 상업용 부동산의 탈탄소화 요건으로 인해 일부 프로젝트에서 경량·적응형 태양광 제품이 선호된다.

프랑스

프랑스는 2025년 유럽 매출의 15.0%를 차지했으며, 2035년에는 3억 5,100만 미국 달러에 이를 전망이다. 공공건물 수요, 상업용 옥상 설치, 초기 단계의 BIPV 활동으로 국가의 분산형 태양광 구성에서 박막의 역할이 확대되고 있다.

이탈리아

이탈리아는 2025년 유럽 매출의 11.9%를 차지했으며, 2035년에는 3억 2,200만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 예상된다. 풍부한 일사량, 상업용 옥상, 에너지 공동체 개발, 영농형 태양광 응용 분야가 유연 박막 솔루션에 대한 여러 수요 경로를 형성한다.

스페인

스페인은 2025년 유럽 매출의 10.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 20.8%에 이를 것으로 전망된다. 고온 운영 환경과 대규모 태양광 프로젝트 활동은 박막 공급업체가 기존 조달 기준과 더불어 시스템 성능 특성을 내세울 기회를 제공한다.

유럽 기타 지역

유럽 기타 지역은 2035년 유럽 매출의 11.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 25.1%로 성장할 전망이다. 재생에너지 조달, 상업 부문의 에너지 효율 프로그램, 초기 단계의 건물 일체형 프로젝트가 다양한 국가 시장 전반의 성장을 뒷받침한다.

아시아 태평양 박막 태양전지 시장 분석

아시아 태평양 박막 태양전지 시장은 2025년 3억 4,700만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 56억 4,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 자국 내 제조 이니셔티브, 확대되는 BIPV 도입, 대규모 태양광 개발과 함께 차세대 태양광 기술을 상용화할 수 있는 역량이 성장을 뒷받침한다.

인도

인도는 2025년 1억 5,700만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 16억 9,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상된다. 자국산 제품 요건, 농업용 태양광 프로그램, 공공사업 입찰, 현지 생산 투자가 박막 도입의 기반을 강화하고 있다.

중국

중국은 2035년 23억 7,000만 미국 달러의 매출을 기록하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 38.0%로 성장할 전망이다. 중국 시장은 막대한 태양광 설치 역량과 BIPV 및 첨단 탠덤 기술에 대한 관심 증가가 맞물려 있지만, 자국의 결정질 실리콘 생태계와의 경쟁은 여전히 치열하다.

일본

일본은 2025년 아시아 태평양 매출의 17.0%를 차지했으며, 2035년에는 6.0%를 차지할 것으로 전망된다. 도시 밀집 개발, 옥상 개보수, 특수 용도 분야가 수요를 계속 뒷받침하는 가운데, 빠르게 성장하는 역내 시장으로 인해 매출 구성은 달라지고 있다.

대한민국

대한민국은 2035년 아시아 태평양 매출의 10.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 32.8%로 성장할 전망이다. 상업용 건설, 재생에너지 정책, 탠덤 셀 기술에 관한 국내 연구 활동이 시장 잠재력을 뒷받침한다.

호주

호주는 2025년 아시아 태평양 매출의 4.9%를 차지했으며, 2035년에는 2억 8,200만 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 일사량이 높은 환경에서의 유틸리티급 태양광 개발, 상업용 옥상 프로그램, 농업 분야가 박막 제품에 뚜렷한 기회를 제공한다.

아시아 태평양 기타 지역

아시아 태평양 기타 지역은 2025년 역내 매출의 2.9%를 차지했으며, 2035년에는 3억 9,500만 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 동남아시아와 도서 시장 전반의 제조업 발전, 상업용 건물 내 설치, 전력화 수요가 보다 폭넓은 수요 기반을 뒷받침한다.

라틴 아메리카 박막 태양전지 시장 분석

라틴 아메리카는 2035년 전 세계 매출의 2.8%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 30.0%로 성장할 전망이다. 높은 일사량, 산업 부문의 자가 발전 수요, 건물 일체형 및 특수 용도 태양광 응용 분야의 점진적 발전에 힘입어 기존 결정질 실리콘 유틸리티 프로젝트를 넘어 기회가 확대되고 있다.

중동 및 아프리카 박막 태양전지 시장 분석

중동 및 아프리카는 2025년 전 세계 매출의 1.2%를 차지했으며, 2035년에는 8억 7,700만 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 극한 고온 환경에서의 성능, 대규모 유틸리티급 태양광 프로그램, 확대되는 독립형 전력 수요로 인해 이 지역은 박막 기술의 중요한 장기 시장으로 부상하고 있다.

박막 태양전지 시장 점유율 및 경쟁 구도

박막 태양전지 시장 점유율은 상위 5개 기업인 First Solar, Avancis, MiaSolé/Hanergy, Calyxo, Sharp/Panasonic이 2025년 전 세계 매출의 약 93%를 차지하는 등 고도로 집중되어 있다. 높은 자본 요건, 특수 제조 공정, 긴 고객 인증 주기, 다년간의 공급 계약으로 인해 규모와 금융조달 가능성이 핵심 경쟁 우위로 작용한다.

First Solar, Inc.는 2025년 시장 점유율 82%를 기록했으며, FY2024 순매출 42억 미국 달러를 보고했다. ^{[7]First Solar, Inc. "First Solar Selects South Carolina for New US Production Facility." nasdaq.com} CdTe 플랫폼, 미국 내 제조 기반, 유틸리티 규모 고객과의 긴밀한 관계를 바탕으로 이 회사는 시장을 대표하는 기존 선도 기업으로 자리매김하고 있다. 또한 페로브스카이트 개발 활동을 통해 기술 전환에 대비하고 있으며, 이를 바탕으로 기존 CdTe 보급을 넘어 역할을 확대할 가능성이 있다.

AVANCIS GmbH는 2025년 시장 점유율 4%를 기록했다. 이 회사의 CIGS 제품군은 유럽의 상업·산업용 및 건물 일체형 적용 분야를 겨냥한다. 이 분야에서는 카드뮴이 없는 기술, 지역 내 제조 이력, 건축물과의 조화가 조달 결정에 영향을 미칠 수 있다.

MiaSole Hi-Tech Corp.는 2025년 시장 점유율 3%를 기록했다. 이 회사의 유연한 CIGS 제품은 경량 지붕, BIPV 개조, 휴대용 전력 및 견고한 모듈 형식이 구조적으로 적합하지 않은 기타 적용 분야를 겨냥한다.

Calyxo GmbH는 유럽의 CdTe 적용 분야에서 경쟁하고 있으며, Sharp Corporation과 Panasonic Corporation은 비정질 실리콘 및 저전력 제품군에서 특화된 입지를 유지하고 있다. Hanwha Qcells Co., Ltd., Jinko Solar Co., Ltd., Trinasolar Co., Ltd.는 동등한 수준의 박막 제조 규모보다는 광범위한 태양광 생태계와 차세대 기술 개발을 중심으로 참여하고 있다.

Heliatek GmbH는 건물 일체형 적용 분야를 위한 유기 태양광 제품에 주력하며, Solbian S.r.l.은 해양 및 항공우주 분야를 포함한 고부가가치 유연 CIGS 틈새시장을 공략한다. Oxford Photovoltaics Ltd.는 전략적으로 중요한 페로브스카이트 시장 진입 기업으로, 상업용 파일럿 출하를 통해 연구실 개발에서 시장 인증 단계로 나아가는 진전을 보여주고 있다. ^{[4]Oxford PV. "Oxford PV Solar Sustainability Initiative." oxfordpv.com} Ascent Solar Technologies, Inc., NanoPV Solar Inc., Wuxi Suntech Power Co., Ltd., TRONY Solar Holdings Co., Ltd.는 특수·신흥·인접 태양광 기술 역량을 바탕으로 경쟁 구도에 참여하고 있다.

최근 산업 동향

First Solar, 미국 신규 제조 시설 부지로 사우스캐롤라이나주 선정. 2025년 11월, First Solar는 사우스캐롤라이나주 개프니에 3.7 GW 규모의 제조 시설을 건설할 계획이라고 발표했다. 이 프로젝트로 직접 고용이 600명을 초과할 것으로 예상되며, 2026년 하반기에 상업 가동을 시작할 계획이다. ^{[7]First Solar, Inc. "First Solar Selects South Carolina for New US Production Facility." nasdaq.com} 이번 개발은 국내 제조 정책, 공급망 현지화, 유틸리티 규모 박막 생산능력 확대 간의 연관성을 강화한다.

First Solar, 미국 시장 개발을 위해 Oxford PV의 페로브스카이트 특허 사용권 확보. 2026년 2월, First Solar와 Oxford PV는 미국 내 제조 및 유통을 위한 페로브스카이트 반도체 기반 태양광 발전 소자를 대상으로 하는 비독점 라이선스 계약을 체결했다고 발표했다. ^{[4]Oxford PV. "Oxford PV Solar Sustainability Initiative." oxfordpv.com} 이번 계약은 기존 CdTe 제조업체와 선도적인 탠덤 셀 개발업체를 연결하며, 페로브스카이트 기술의 상업화를 위한 더욱 통합된 경로를 제시한다.