Taille du marché des matériaux d’interface thermique – Par type de matériau, conductivité thermique, application – Prévisions mondiales, 2025-2034
ID du rapport: GMI6752 | Date de publication: April 2025 | Format du rapport: PDF
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Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 12
Tableaux et figures: 145
Pays couverts: 18
Pages: 220
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Taille du marché des matériaux d'interface thermique
Le marché mondial des matériaux d'interface thermique a été évalué à 4,6 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions pour atteindre 12,2 milliards de dollars en 2034, en croissance à un TCAC de 10,1%.
Le marché des matériaux d'interface thermique fait face à d'importantes possibilités de croissance dans diverses applications. Dans l'industrie automobile, l'augmentation de l'électrification dans les véhicules conduit à la nécessité du matériau d'interface thermique. La combinaison de batteries à haute production de chaleur, de matériaux légers et de conceptions plus serrées visant à augmenter la durée de vie des véhicules électriques entraîne un changement de marché. Les graisses thermiques, les matériaux de changement de phase, les garnitures de trou et autres TIM sont essentiels pour une dissipation efficace de la chaleur et sont sur une courbe de croissance élevée.
En plus de cela, les véhicules autonomes sont de plus en plus populaires, et avec des systèmes de capteurs produisant une quantité extrême de chaleur, le matériau d'interface thermique devient une nécessité. Tout cela explique l'augmentation de la demande de TIM tête de performance dans le secteur automobile.
Avec l'automobile, le secteur de l'électronique conduit également le marché des matériaux d'interface thermique à mesure que l'électronique grand public, les centres de données et les appareils industriels deviennent plus avancés et plus compacts. L'émergence de l'informatique haute performance, des ordinateurs portables de jeu et des smartphones 5G a augmenté les densités de puissance qui appellent de meilleurs systèmes de gestion thermique. La croissance rapide du cloud computing et de l'intelligence artificielle a également permis d'accroître le financement des centres de données, ce qui nécessite des TIM pour améliorer le refroidissement des processeurs et maintenir la fiabilité du système. En outre, l'augmentation du nombre d'appareils électroniques et d'appareils IoT portables a également rendu nécessaire des TIM efficaces et flexibles, légers et compacts. À mesure que les fabricants électroniques continuent de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la durée de vie de leurs produits, la demande de nouveaux TIM s'approche, en particulier de matériaux à base de graphène et de changement de phase, ne cesse d'augmenter.
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de voitures électriques sont passées de 4 % en 2020 à 14 % en 2022. Avec l'augmentation des ventes de voitures électriques, il y a un besoin croissant de solutions de gestion thermique innovantes qui augmente la demande de matériaux d'interface thermique. La bonne dissipation de la chaleur dans les batteries EV, l'électronique de puissance et les systèmes de recharge est essentielle pour leur performance, leur sécurité et leur durabilité qui nécessite le développement de nouveaux TIM haute performance.
Marché des matériaux d'interface thermique Tendances
Les secteurs des énergies renouvelables, des soins de santé et des télécommunications stimulent l'expansion du marché des TIM. Les entreprises augmentent leurs activités en raison de l'émergence de systèmes d'énergie renouvelable, où les TIM sont essentiels pour le contrôle de l'énergie dans les panneaux solaires, les éoliennes et les dispositifs de stockage de l'énergie.
De nouveaux matériaux avancés de changement de phase et des adhésifs de polymères conducteurs thermiques ont accru l'efficacité et la longévité, ce qui représente une nouvelle opportunité pour les fabricants. Une autre tendance notable est la demande d'appareils miniatures pour l'informatique à haute performance dans les domaines de la santé, de l'aérospatiale et d'autres secteurs industriels. Ces dispositifs médicaux portables et l'avionique sensée industrielle ont de plus en plus besoin de TIM avec une conductivité thermique élevée avec une faible résistance thermique, et le développement de matériaux basés sur le graphène devient plus fréquent. De plus, l'expansion des réseaux 5G et des télécommunications augmente la demande de stations de base, d'antennes à haute fréquence et d'amplificateurs de puissance qui exigent des TIM qu'ils contrôlent la surchauffe et assurent le fonctionnement fiable des appareils. À l'avenir, les entreprises TIM doivent mettre davantage l'accent sur la création de nouveaux matériaux, des pratiques respectueuses de l'environnement et s'étendre dans des domaines à forte croissance comme l'énergie propre, la médecine et les télécommunications pour être compétitives dans le paysage en évolution.
Plusieurs innovations dans ce marché améliorent également l'option de produit pour les clients, par exemple, en juillet 2021, trois nouveaux matériaux d'interface thermique à base de silicone destinés aux véhicules électriques et hybrides ont été introduits par Dow. Les premier, deuxième et troisième produits sont DOWSIL TC-4551 CV Gap Filler, DOWSIL TC-2035 CV Adhésif, et DOWSIL TC-4060 GB250 Thermal Gel, respectivement. Ces produits ont été développés pour améliorer les performances, la productivité et la conductivité thermique ainsi que la dissipation en douceur des véhicules électriques et hybrides.
Impact du tarif
Les nouveaux tarifs imposés par les États-Unis aux produits importés pourraient réduire l'offre de matériaux pour les matériaux d'interface thermique (IMT) qui, à leur tour, augmenteraient les coûts de majoration pour la production et augmenteraient les prix à l'échelle internationale. Essentiellement, les nouveaux tarifs entraîneraient une hausse des prix à l'importation, ce qui pourrait entraîner une hausse du coût de production des MIT. Les coûts finals pourraient alors augmenter et les fabricants auraient le choix difficile d'absorber les pertes ou de transférer la charge aux consommateurs. Entre-temps, les producteurs nationaux pourraient profiter de la réduction de la concurrence étrangère et passer lentement à la fabrication locale.
Sans l'accès à une gamme de matériaux importés, les critères de qualité et l'innovation seraient considérablement réduits. En tout état de cause, la délocalisation des chaînes d'approvisionnement, l'investissement dans les services nationaux ou de nouvelles alliances régionales pourraient sembler nécessaires pour réduire les risques. En fin de compte, ces tarifs pourraient améliorer la capacité et l'innovation des producteurs nationaux à long terme, tout en déstabilisant le marché des TIM à court terme.
Analyse du marché des matériaux d'interface thermique
Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en graisses et pâtes thermiques, tampons et films thermiques, matériaux de changement de phase, adhésifs thermiques, bandes thermiques, garnitures de trou.
Les graisses et les pâtes thermiques représentaient 37,9% de la part de marché en 2024 en raison de son application généralisée.
Graisses et pâtes thermiques, demeurent le segment le plus important pour les matériaux d'interface thermique en raison de leur conduite supérieure, leur adaptabilité et leur rentabilité. Ces matériaux permettent une dissipation efficace de la chaleur en raison de leur très faible résistance thermique dans l'application comme les processeurs, les GPU, l'électronique de puissance et les machines industrielles. En outre, leur efficacité au remplissage des irrégularités de surface microscopiques assure un contact interfacial maximal qui atténue l'accumulation de chaleur et améliore la fiabilité du système. Contrairement aux TIM solides, les graisses thermiques maintiennent leur stabilité au fil du temps. La demande des entreprises d'électronique et de semi-conducteurs soutient leur croissance, notamment en raison de l'essor des appareils miniaturisés et de l'informatique à haute performance. En outre, les nouveaux développements dans les graisses nano améliorées propulsent leur domination davantage parce qu'ils offrent une haute conductivité et une longue durée de vie.
Basé sur la conductivité thermique, le marché des matériaux d'interface thermique est segmenté en bas, moyen et élevé. La faible conductivité thermique représente la taille du marché de 2,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10,5 % du TCAC en 2032.
La part dominante détenue par la faible conductivité thermique dans les matériaux d'interface thermique est attribuée à leur forte pénétration dans l'électronique grand public et l'automobile ainsi que l'électronique industrielle où la gestion thermique est essentielle. Les matériaux tels que les graisses thermiques, les tampons thermiques et les matériaux de changement de phase sont quelques exemples qui servent leur but avec transfert de chaleur et possèdent la flexibilité mécanique requise ainsi que le faible coût. Leur position reste soutenue par le besoin croissant de dispositifs électroniques compacts à haute performance.
La deuxième position est détenue par des matériaux de conductivité thermique moyenne qui dominent une partie considérable du marché, car ils sont l'équilibre idéal entre transfert thermique et résistance mécanique pour des applications modérées de dissipation de chaleur telles que les feux LED, les dispositifs de télécommunication et l'électronique de puissance. D'autre part, la conductivité thermique élevée occupe toujours sa place sur le marché, puisqu'elle détient la petite part de marché de ce segment. La principale raison de leur moins d'adoption est le coût élevé et l'exigence de traitement complexe.
Selon l'analyse actuelle du marché, il y a une évolution soutenue vers des matériaux à faible conductivité thermique, tandis que des options de conductivité thermique moyenne et élevée sont en cours de développement pour répondre aux besoins futurs des applications électroniques et industrielles.
Basé sur l'application, le marché des matériaux d'interface thermique est segmenté en électronique, automobile, télécommunications, industrie, aérospatiale et défense et autres. Les segments de l'électronique détiennent la part dominante en comptabilisant 55,6 % de la part de marché et devraient croître à un TCAC de 11 % en 2034.
La progression rapide au sein de l'informatique haute performance, des centres de données et de l'électronique grand public se traduit par un besoin accru de dissipation de chaleur, ce qui entraîne une demande croissante d'électronique. L'avancement de la compacité et de l'efficacité des appareils exige une gestion thermique supérieure pour obtenir une fiabilité prolongée. Les graisses thermiques, les remplissages d'espaces, les matériaux de changement de phase, etc., sont courants dans les smartphones, les ordinateurs portables, les semi-conducteurs et les consoles de jeu pour améliorer l'efficacité des appareils et résoudre les problèmes de surchauffe. La prolifération des réseaux 5G ainsi que l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage propulsent également la nécessité de matériaux interfaciaux thermiques avancés utilisés dans les serveurs et les processeurs. Parallèlement à ces tendances, le mouvement vers l'électronique durable et économe en énergie permet le développement de nouveaux matériaux de haute performance au sein de l'industrie.
Autre que l'électronique, l'automobile détient une grande part en raison de l'adoption de composants électroniques dans les véhicules électriques (EV) et l'intégration du système avancé d'assistance au conducteur (ADAS). TIMS sont également importants pour la gestion thermique des batteries, des modules d'alimentation et des systèmes d'éclairage LED.
Par exemple, l'Initiative sur les véhicules électriques (EVI), lancée par l'Agence internationale de l'énergie, vise à élargir l'utilisation des véhicules électriques au niveau international. Avec cette initiative, la campagne EV30 30 a été lancée en 2017 qui vise à capturer au moins 30% du marché des véhicules électriques d'ici 2030. Cela renforce la dynamique du secteur automobile du marché des matériaux d'interface thermique parce que les TIM avancés sont essentiels au transfert d'énergie dans les applications EV haute sécurité et longévité.
Le secteur des télécommunications est le prochain en ligne en raison de l'infrastructure 5G et de l'équipement de réseau. D'autres applications industrielles, notamment l'automatisation et la robotique, exigent que les TIM conservent leur stabilité thermique dans des conditions à haute température. Les marchés de l'aérospatiale et de la défense, même si leur part de marché est moindre, exigent des TIM à haute performance pour l'avionique, les systèmes radar et l'électronique qui sont essentiels à la mission.
Le marché des matériaux d'interface thermique est dominé par l'Amérique du Nord, qui représente la taille du marché de 1,7 million de dollars et devrait croître à un TCAC de 11 %. En Amérique du Nord, les États-Unis dominent la région en représentant 1,2 milliard de dollars.
Le marché des matériaux d'interface thermique (IMT) est fortement influencé par la position de l'Amérique du Nord en tant que premier fournisseur dans l'industrie de l'électronique, de l'automobile et des télécommunications où une gestion thermique optimale est essentielle. La croissance et le progrès technologiques sont également l'une des principales raisons de la domination de cette région. En plus d'avoir une forte concentration de fabricants de semi-conducteurs, de centres de données et de sociétés d'électronique grand public, l'Amérique du Nord sert le marché avancé du TIM pour promouvoir la dissipation de chaleur et l'amélioration des performances des appareils.
En outre, l'utilisation accrue des véhicules électriques et le déploiement accru des infrastructures 5G sont également bénéfiques pour la région. La dominance de l'Amérique du Nord est renforcée par la présence d'entreprises clés, des investissements élevés dans la R-D et des politiques solides pour réglementer la gestion thermique dans les applications avancées. Cela est également dû au besoin croissant de dispositifs électroniques compacts et à haute efficacité, parallèlement aux progrès réalisés dans les matériaux TIM, tels que les matériaux à base de graphène et les matériaux à changement de phase. De plus, la politique gouvernementale favorisant la fabrication locale de semi-conducteurs et le développement de technologies d'énergie propre favorise la croissance du marché des matériaux de pointe, faisant de l'Amérique du Nord la région chef de file pour les matériaux d'interface thermique.
Part du marché des matériaux d'interface thermique
Les 5 principales entreprises du marché des matériaux d'interface thermique sont Honeywell International Inc., 3M, Henkel AG & Co. KGaA, Parker Hannifin Corporation, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., qui détiennent une part de marché importante. Ces entreprises, grâce à leur partenariat stratégique et à leur portefeuille de produits diversifié, se démarquent sur le marché des matériaux d'interface thermique. Ces entreprises sont bien connues pour leurs mouvements stratégiques et leur portefeuille de produits bien développé, offrant des solutions à plusieurs industries.
En novembre 2024, Parker Hannifin Corp. a lancé une nouvelle gamme de graisses thermiques en silicone et en céramique, idéales pour la dissipation de chaleur dans les processeurs et les processeurs, les modules de mémoire, les alimentations électriques, les équipements de conversion de puissance, l'éclairage et les modules de contrôle automobile.
En juin 2023, Henkel a ouvert sa nouvelle usine pour produire des adhésifs à fort impact. Cet investissement aide l'entreprise à combler un déficit d'approvisionnement sur les marchés internationaux et nationaux, notamment dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile, de la médecine, de la fabrication d'équipements et de l'aérospatiale.
Entreprises du marché des matériaux d'interface thermique
Honeywell International Inc.: Honeywell possède l'autorité de commande dans l'industrie des matériaux d'interface thermique, couvrant les matériaux de changement de phase, les graisses thermiques et les dépoussiéreurs, servant les industries de l'automobile, de l'électronique industrielle et des télécommunications. L'entreprise utilise son expertise en ingénierie à côté d'une chaîne d'approvisionnement robuste pour fournir des TIM personnalisés haute performance pour les véhicules 5G, AI et électriques.
3M3M est l'une des grandes entreprises concurrentes pour les parts de marché dans les TIMs et s'enorgueillit de son large portefeuille axé sur l'innovation et contenant des tampons thermiques, des bandes et des graisses qui sont tous adaptés pour une utilisation facile et des performances fiables. La recherche et le développement, la durabilité et des partenariats bien établis dans les marchés de l'électronique de consommation, de l'automobile et des télécommunications augmentent l'avantage concurrentiel de l'entreprise.
Henkel AG: Henkel est actif sur le marché des TIMs en utilisant sa marque bien établie Loctite, qui dessert diverses industries telles que l'électronique, l'automobile et l'industrie avec des adhésifs, des pâtes et des dépoussiéreurs. Les compétences de base des entreprises comprennent ses solides capacités en science des matériaux, ses bases de fabrication étendues et ses collaborations de partenariat avec les OEM qui permettent de créer des TIM pour des applications spécifiques.
Société Parker Hannifin: Sur le marché des matériaux d'interface thermique, la société Parker Hannifin fabrique des produits d'interface thermique haute performance tels que des gels thermiques, des matériaux de changement de phase et des élastomères conducteurs. Ils mettent l'accent principalement sur des solutions durables de faible maintenance personnalisées pour l'aérospatiale, la défense, l'automobile et l'électronique industrielle.
Société d'assurance-vie.: Shin-Etsu Chemical est l'un des plus grands fabricants internationaux de graisses, feuilles et gels de silicone qui sont classés comme matériaux d'interface thermique, et largement utilisés dans l'électronique, l'automobile et les semi-conducteurs. La société se spécialise dans les matériaux de silicone qui comprennent les graisses thermiques, les feuilles et les gels, qui sont connus pour posséder une haute stabilité thermique et la conductivité et l'étanchéité hermétique. Cela leur permet d'intégrer verticalement leurs activités et d'utiliser en douceur la fabrication technologique régionale dominante en Asie. Étant donné que Shin-Etsu met l'accent sur la fourniture de silicone de haute qualité et des innovations constantes dans l'industrie, nous nous attendons à ce que l'entreprise réponde aux exigences croissantes pour les TIM dans les appareils électroniques de petite taille et de haute puissance, en particulier dans l'électronique de consommation et les EV.
Nouvelles de l'industrie des matériaux d'interface thermique
Le rapport d'étude de marché sur les matériaux d'interface thermique couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:
Marché, par type de matériau
Marché, par conductivité thermique
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: