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Taille du marché des camions-citernes – par capacité, par propulsion, par matériau, par type, par application et prévisions 2024-2032

ID du rapport: GMI11444   |  Date de publication: September 2024 |  Format du rapport: PDF
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Taille du marché du camion-citerne

La taille du marché mondial des camions-citernes a été évaluée à 131,6 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de plus de 4,7 % entre 2024 et 2032. L'augmentation de la demande de produits chimiques et de combustibles dans diverses industries est à l'origine de la croissance du marché. Les secteurs comme le pétrole et le gaz, la fabrication, l'agriculture et la construction dépendent des camions-citernes pour le transport efficace et sécuritaire de produits chimiques, de combustibles et d'autres liquides en vrac.

tanker truck market

Avec l'expansion des activités industrielles mondiales, en particulier dans les économies émergentes, la nécessité de camions-citernes spécialisés pour le transport de matières dangereuses et non dangereuses augmente. En outre, la croissance de la production pétrochimique et l'augmentation de la demande énergétique intensifient la logistique de distribution de carburant, ce qui renforce encore la demande de camions-citernes. Des règlements rigoureux assurant la sécurité des transports soutiennent également le marché, ce qui accroît le besoin de véhicules-citernes modernes et conformes dotés de dispositifs de sécurité avancés.

En outre, l'augmentation de la population et l'urbanisation dans les villes en développement sont à l'origine de la croissance du marché des camions-citernes. Ces villes exigent de plus en plus des ressources essentielles, comme l'eau, le carburant et les matériaux de construction, qui sont généralement transportés par camion-citerne. À mesure que les zones urbaines s'étendent, elles ont besoin d'importantes quantités de matériaux de construction pour le développement des infrastructures et d'un accès régulier à l'eau et au carburant pour leurs populations croissantes.

Cette demande accrue souligne l'importance de services fiables pour les camions-citernes dans divers secteurs, y compris la construction, l'approvisionnement en eau des municipalités et le pétrole et le gaz. De plus, l'expansion des activités industrielles et des infrastructures urbaines dans ces régions nécessite une logistique efficace. Cela amplifie à son tour la demande de camions-citernes pour le transport de liquides et de matériaux en vrac, faisant de l'urbanisation un moteur de croissance essentiel sur ce marché.

En janvier 2024, l'ONU a publié une étude intitulée « World Urbanization Prospects 2024 », qui prévoit qu'en 2050, environ 70 % de la population mondiale vivra dans les villes, les populations urbaines augmentant de 2,3 milliards au cours des 30 années suivantes. L'urbanisation rapide mettra à rude épreuve l'ensemble du commerce international, et elle exige le transport de marchandises d'un endroit à l'autre, alimentant la demande pour le marché.

L'augmentation du coût du carburant représente un défi important pour le marché des camions-citernes, ce qui augmente directement les dépenses opérationnelles des propriétaires de flottes et des fournisseurs de logistique. Les camions-citernes, en particulier ceux utilisés pour le transport à longue distance de liquides comme le carburant, les produits chimiques et l'eau, dépendent fortement du carburant diesel, qui est soumis à des fluctuations de prix. À mesure que les coûts du carburant augmentent, les dépenses de transport augmentent, ce qui réduit les marges bénéficiaires pour les industries qui dépendent de ces camions.

De plus, les hausses fréquentes des prix du carburant peuvent réduire la demande de camions-citernes, car les entreprises cherchent des solutions de transport plus économes en carburant ou limitent leurs activités sur de longues distances. Cette question ralentit également l'adoption de nouveaux véhicules, en particulier sur les marchés émergents, ce qui freine encore la croissance.

Marché des camions-citernes Tendances

Les progrès technologiques dans la conception et les systèmes des camions-citernes stimulent considérablement l'industrie des camions-citernes en améliorant l'efficacité, la sécurité et les performances des véhicules. Des innovations telles que la télématique avancée permettent de surveiller en temps réel les opérations des camions, notamment l'utilisation du carburant, le suivi des emplacements et les besoins d'entretien, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. Les systèmes de sécurité automatisés, tels que les technologies antidérapantes et les systèmes de freinage avancés, améliorent la sécurité des conducteurs, ce qui est crucial pour le transport de matières dangereuses comme le carburant ou les produits chimiques.

L'introduction de moteurs éconergétiques et de technologies de propulsion hybride/électrique contribue à réduire les coûts d'exploitation et l'impact sur l'environnement, en tenant compte des pressions réglementaires croissantes pour réduire les émissions. De plus, les innovations dans les matériaux des réservoirs et les technologies d'isolation améliorent la sécurité et la longévité des camions, ce qui les rend plus attrayants pour les exploitants de parcs. Ensemble, ces développements technologiques stimulent l'attractivité et le potentiel d'expansion du marché.

Par exemple, en octobre 2023, Volvo Trucks a introduit la plate-forme de gestion de la flotte « Volvo Connect » pour soutenir l'industrie des camions-citernes. Cette technologie de pointe offre des informations en temps réel sur l'état et les performances des camions, transformant les capacités de gestion des flottes de pétroliers. Grâce à une gamme complète de services comprenant des analyses et des rapports sur des facteurs cruciaux tels que la consommation de carburant, le temps de ralenti, la vitesse du véhicule, l'utilisation de la ceinture de sécurité et les données de localisation, Volvo Connect assure une performance optimale et une efficacité opérationnelle accrue.

Analyse du marché des camions-citernes

Tanker Truck Market Size, By Capacity, 2021 - 2032 (USD Billion)

Selon la capacité, le marché est segmenté en moins de 1 000 gallons, 1 000 à 5 000 gallons, 5 000 à 10 000 gallons et plus de 10 000 gallons. En 2023, le segment de 5 000 à 10 000 gallons représentait une part de marché de plus de 33 % et devrait dépasser 67,5 milliards de dollars en 2032. Le segment des capacités de 5 000 à 10 000 gallons détient la part de marché la plus élevée sur le marché des camions-citernes en raison de son équilibre optimal entre la capacité de charge et l'efficacité opérationnelle. Cette gamme de dimensions est fortement favorisée dans des industries comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques et le transport de l'eau, car elle fournit un volume suffisant pour les livraisons à grande échelle tout en restant maniable sur différents types de routes.

Ces camions peuvent transporter efficacement d'importantes quantités de liquides, comme du carburant, de l'eau ou des produits chimiques industriels, sans avoir besoin de voyages fréquents, ce qui réduit les coûts d'exploitation et améliore la productivité. De plus, de nombreux cadres réglementaires favorisent cette gamme de capacités pour la sécurité et l'efficacité, en particulier dans les zones urbaines ou sur les routes long-courriers. Comme les industries cherchent des solutions rentables pour le transport en vrac, la catégorie de 5 000 à 10 000 gallons demeure le choix préféré de nombreuses entreprises de logistique.

Tanker Truck Market Revenue Share, By Propulsion, (2023)

Basé sur la propulsion, le marché des camions-citernes est divisé en diesel, électrique, gaz naturel et hybride. Le segment du diesel détenait environ 68 % du marché en 2023. Le segment du diesel domine le marché en raison de plusieurs facteurs clés. Les moteurs diesel, réputés pour leur couple et leur puissance supérieurs, sont idéaux pour des tâches lourdes telles que le transport de grands volumes de liquides ou de matériaux en vrac. Les industries comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques et l'approvisionnement en eau dépendent des camions-citernes diesel pour le transport long-courrier, en évaluant leur fiabilité et l'efficacité énergétique. La mise en place de l'infrastructure diesel à l'échelle mondiale assure un ravitaillement pratique dans les centres urbains et les endroits éloignés.

Bien qu'il y ait une évolution notable vers les carburants de remplacement, les camions diesel conservent leur position dominante en raison de leur performance éprouvée, de leur durabilité et de leur disponibilité généralisée. De plus, les progrès réalisés dans le domaine des technologies propres de diesel ont atténué les préoccupations environnementales, favorisant ainsi l'utilisation continue des moteurs diesel sur ce marché.

North America Tanker Truck Market Size, 2021- 2032 (USD Billion)

La région de l'Amérique du Nord représentait une part du marché des camions-citernes de plus de 33 % en 2023 et devrait dépasser 66 milliards de dollars en 2032. L'infrastructure bien développée de la région et l'industrie robuste de la logistique et du transport assurent une demande constante de camions-citernes. De plus, l'augmentation des besoins en matière de transport de carburant et l'augmentation des exigences réglementaires pour des véhicules plus sûrs et plus respectueux de l'environnement accélèrent la croissance du marché. L'adoption de technologies de pointe pour l'efficacité énergétique et la sécurité favorise l'expansion du marché en Amérique du Nord.

L'Europe joue un rôle central sur le marché des camions-citernes, en raison de la forte demande des secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie et des aliments et boissons. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont dirigé le marché en raison de leur infrastructure logistique bien établie, de la rigueur des réglementations environnementales et de l'adoption croissante de camions à haut rendement énergétique. La région évolue également vers des camions-citernes électriques et hybrides dans le cadre de ses efforts de décarbonisation. En outre, la présence de fabricants clés comme Volvo, MAN et DAF renforce encore le marché en Europe.

Le marché des camions-citernes d'Asie-Pacifique connaît une forte croissance, due à une industrialisation rapide, à l'expansion des projets d'infrastructure et à l'augmentation de la demande dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques et l'agriculture. Des pays clés comme la Chine, l'Inde et le Japon dominent le marché, avec des besoins croissants en carburant et en transport liquide en raison de l'urbanisation et des activités de construction. De plus, les investissements accrus dans les infrastructures logistiques et de transport de la région accroissent encore la demande de camions-citernes. La promotion de la durabilité et de l'évolution des cadres réglementaires favorise également l'adoption de camions-citernes plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.

Le Brésil et le Mexique sont les principaux contributeurs au marché des camions-citernes en Amérique latine, animés par les secteurs pétrolier et gazier et minier. L'augmentation des activités industrielles et des projets d'infrastructure stimule la demande de camions-citernes pour le transport de carburants, de produits chimiques et d'eau. Au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), le secteur pétrolier et gazier est principalement à l'origine du marché. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud dirigent la demande de camions-citernes lourds. De plus, l'expansion industrielle, le développement de l'infrastructure et la croissance du transport par eau ont besoin d'appuyer la croissance du marché dans ces régions.

Part du marché des camions-citernes

Volvo Trucks, Hyundai Motor Company et Tata Motors détenaient une part de marché importante de plus de 10 % en 2023. Volvo Camions se consacre à développer des solutions durables, en mettant l'accent sur les camions-citernes électriques pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions. Ils intègrent des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) pour améliorer la sécurité. En s'associant avec des entreprises de logistique, Volvo optimise la gestion de la flotte grâce à la télématique et aux services connectés, aidant l'opérateur de flotte à réduire les coûts opérationnels et à accroître la productivité.

Hyundai élargit sa présence sur le marché des camions-citernes en promouvant la technologie des piles à hydrogène, visant à zéro émission et un transport long-courrier économe en énergie. L'entreprise investit dans des fonctions de camion intelligent pour améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Hyundai collabore également avec des entreprises énergétiques mondiales pour établir une infrastructure d'hydrogène complète, encourageant l'adoption dans le secteur de la logistique.

Tata Motors tire parti de sa forte présence nationale et de son réseau mondial en expansion pour offrir des camions-citernes économes en carburant, en mettant l'accent sur la durabilité et la fiabilité. L'entreprise fait progresser la technologie des véhicules connectés pour améliorer la gestion du parc, la maintenance prédictive et les caractéristiques de sécurité. Tata explore également des carburants de remplacement comme le GNC et les modèles électriques pour répondre à des exigences environnementales et réglementaires croissantes.

Compagnies du marché des camions-citernes

Les principaux acteurs de l'industrie des camions-citernes sont:

  • Hyundai Motor Company
  • Isuzu Motors Limited
  • IVECO S.p.A.
  • MAN Truck & Bus AG
  • Mercendez (Daimler)
  • Navistar International Société
  • Paccar Inc.
  • L'utilisation de la technologie de l'information
  • Moteurs Tata
  • Camions Volvo

Nouvelles de l'industrie des camions-citernes

  • En avril 2024, Arquus a conclu un contrat important avec l'Agence française d'approvisionnement de défense (DGA) pour la production de 70 camions-citernes de nouvelle génération pour l'armée française. Ce contrat marque une étape cruciale dans la modernisation des capacités logistiques de l'Armée de terre et des Forces aériennes et spatiales françaises. Le premier lot de 70 véhicules devrait être livré à partir de 2026. Cet ordre fait partie d'un programme plus vaste visant à fournir un total de 376 pétroliers de nouvelle génération d'ici 2030.
  • En février 2024, ArcBest a annoncé l'acquisition de deux entreprises basées à Santa Rosa spécialisées dans la logistique du vin, qui comprend le camionnage du vin et les services d'entreposage. Cet achat stratégique vise à renforcer les capacités d'ArcBest dans le secteur de la distribution du vin, en mettant l'accent sur les expéditions directes au consommateur (DTC) et les services de clubs de vin. L'acquisition comprend une flotte de camions-citernes conçus pour le transport du vin. Ces véhicules sont essentiels au maintien de la qualité et de l'intégrité du vin pendant le transit, surtout lorsqu'il s'agit de produits sensibles à la température.

Le rapport d'étude de marché sur les camions-citernes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et d'expédition (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

  • Moins de 1 000 gallons
  • 1 000 à 5 000 gallons
  • 5 000 à 10 000 gallons
  • Plus de 10 000 gallons

Marché, par propulsion

  • Diesel
  • Électrique
  • Gaz naturel
  • Hybride

Marché, par matière

  • Stée inoxydable
  • Aluminium
  • Acier au carbone
  • Composite

Marché, par type

  • Chariots à essieu unique
  • Chariots-citernes multiessieux
  • Chariots-citernes articulés

Marché, par demande

  • Pétrole et gaz
  • Produits chimiques
  • Produits alimentaires et boissons
  • Eau
  • Liquides industriels
  • Marchandises en vrac sèches

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux leaders du marché des camions-citernes?
Hyundai Motor Company, Isuzu Motors Limited, IVECO S.p.A., MAN Truck & Bus AG, Mercendez (Daimler), Navistar International Corporation, Paccar Inc., Scania AB, Tata Motors, Volvo Trucks, sont quelques-unes des principales compagnies de camions-citernes dans le monde.
Quelle est la taille de l'industrie des camions-citernes en Amérique du Nord?
Pourquoi la demande de camions-citernes de 5 000 à 10 000 gallons augmente-t-elle?
Quelle est la taille du marché des camions-citernes ?
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Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 20

Tableaux et figures: 180

Pays couverts: 21

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