Marché de l’EPC solaire Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l’EPC solaire

Le marché mondial de l’EPC solaire était évalué à 407,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % entre 2025 et 2034. Les entreprises d’EPC solaire s’attachent à réduire l’impact environnemental de leurs projets, à proposer des solutions durables et à s’aligner sur les objectifs environnementaux mondiaux. Les investisseurs et les clients accordent une priorité croissante aux entreprises appliquant de solides pratiques en matière de durabilité.
 

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) influencent de plus en plus les décisions des développeurs et des investisseurs du secteur de l’EPC solaire. Par ailleurs, les outils et logiciels numériques jouent un rôle de plus en plus essentiel dans la planification, la conception et la gestion des projets solaires. Selon le Conseil solaire mondial, la capacité solaire photovoltaïque a atteint 2 TW en 2024.

La baisse des coûts des composants et des panneaux photovoltaïques stimule la domination de la technologie solaire dans le secteur. L’amélioration de l’accessibilité financière favorise l’intégration de composants et d’unités de performance avancés, répondant ainsi à la demande croissante de solutions efficaces et commercialement viables. Les États-Unis, l’Europe et la Chine se livrent par ailleurs concurrence pour attirer les investissements dans les technologies propres, ce qui influence les décisions stratégiques des entreprises d’EPC solaire.
 

Les investissements dans les technologies d’automatisation, notamment les chaînes d’assemblage robotisées pour la construction de parcs solaires, rationaliseront les opérations et réduiront les coûts, accélérant ainsi les délais de réalisation des projets. Par exemple, l’investissement de 130 millions de dollars (USD) de SoftBank dans Terabase Energy vise à développer les solutions robotiques et à contribuer à la croissance du marché.
 

Tendances du marché de l’EPC solaire

• Les objectifs mondiaux de décarbonation, soutenus par des politiques et des obligations gouvernementales favorables, alimentent une forte hausse de la demande d’énergie durable. De nombreuses entreprises énergétiques consacrent une part croissante de leurs revenus à l’augmentation de leur capacité solaire, ce qui stimule la croissance du secteur.
   
• Le renforcement des objectifs de développement durable dans de nombreuses économies à travers le monde, associé à l’intégration du stockage dans les systèmes solaires, qui permet de proposer des solutions hybrides garantissant une alimentation électrique stable et fiable, favorisera la croissance du marché. À titre d’exemple, en juin 2024, la Chine avait ajouté 102 GW de nouvelle capacité solaire au premier semestre 2024, portant sa capacité installée totale à 710 GW.
   
• Les initiatives de développement des infrastructures dans de nombreuses économies incitent les grands entrepreneurs à se concentrer sur des projets d’énergie propre de grande envergure, renforçant ainsi les perspectives du segment. Par exemple, la première phase du projet solaire Mammoth est devenue opérationnelle en juillet 2024, fournissant 480 MW d’électricité. Sa capacité devrait atteindre 1 600 MW, ce qui en fera l’un des plus grands parcs solaires des États-Unis.
   

Analyse du marché de l’EPC solaire

• Le secteur de l’EPC solaire était évalué à 214,1 milliards de dollars (USD), 374,4 milliards de dollars (USD) et 407,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la classification, le marché se divise entre les installations en toiture et les installations au sol. Le marché de l’EPC solaire en toiture devrait dépasser 321 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.
   
• Les initiatives et dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour renforcer l’adoption de l’énergie solaire résidentielle de petite taille stimuleront la croissance du marché. En outre, le déploiement de réglementations strictes en matière de bâtiments écologiques, conjugué au renforcement des obligations publiques en faveur de l’utilisation d’énergies propres et de solutions durables dans les nouvelles constructions, orientera celles-ci vers la neutralité carbone et favorisera la croissance du secteur.
   
• Le segment des installations au sol dépassera 5,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par les progrès continus de la technologie photovoltaïque solaire. Les innovations, notamment les panneaux solaires bifaciaux capables de produire de l’énergie sur leurs deux faces, peuvent améliorer de 15–20 % l’efficacité des systèmes au sol, renforçant ainsi la dynamique du secteur. L’intégration croissante de l’énergie solaire à l’énergie éolienne ou aux systèmes de stockage d’énergie par batteries favorisera la pénétration des systèmes hybrides et stimulera la dynamique du marché.
   

• Selon l’utilisation finale, le marché de l’EPC solaire se divise entre les segments résidentiel, commercial et industriel, et des services publics. Le segment commercial et industriel devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 39,1 % d’ici 2034, sous l’effet des économies de coûts, des objectifs de durabilité et des incitations publiques.
   
• Les efforts croissants visant à améliorer l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique favoriseront la dynamique du marché. Les pouvoirs publics régionaux ont défini des feuilles de route et des plans stratégiques pour promouvoir l’intégration de l’énergie solaire dans les zones isolées comme dans les zones urbaines, créant ainsi des opportunités lucratives pour la croissance du marché. En outre, la multiplication des partenariats étroits entre les principaux entrepreneurs pour réaliser des projets solaires de grande envergure destinés aux services publics et atteindre les objectifs en matière d’énergie propre stimulera la demande de produits.
   
• Le marché résidentiel de l’EPC solaire progressera à un TCAC supérieur à 8,5 % jusqu’en 2034, grâce à la mise en œuvre de politiques favorisant l’adoption de l’énergie solaire et à la production à grande échelle, qui entraîne une baisse du coût des composants photovoltaïques. L’intérêt croissant des propriétaires pour l’achat direct d’équipements solaires auprès des fabricants, associé à l’adoption accrue de systèmes de batteries domestiques permettant de stocker l’énergie excédentaire pour une utilisation ultérieure, soutiendra la croissance du marché.
   
• Le marché de l’EPC solaire destiné aux services publics dépassera 2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par des politiques publiques favorables, les avancées technologiques et une demande croissante d’énergies renouvelables. Les investissements dans les technologies d’automatisation, telles que les chaînes d’assemblage assistées par robot pour la construction de centrales solaires, rationalisent les opérations, réduisent les coûts et accélèrent les délais de réalisation des projets, contribuant ainsi à la croissance du marché. Selon la SEIA, les États-Unis ont installé 41,4 GW de capacités solaires destinées aux services publics en 2024, soit une croissance de 33 % sur un an.
   

• La taille du marché américain de l’EPC solaire a dépassé 20,3 milliards de dollars (USD), 32,7 milliards de dollars (USD) et 34,3 milliards de dollars (USD) respectivement en 2022, 2023 et 2024. L’Amérique du Nord représentait plus de 8,5 % de parts de marché en 2024, sous l’effet de l’augmentation des incitations publiques et des politiques de comptage net de l’électricité.
   
• La croissance continue des grands projets solaires destinés aux services publics, en particulier dans l’Ouest et le Sud-Est des États-Unis, conjuguée à la baisse du coût de l’énergie solaire, a rendu ces projets de plus en plus viables sur le plan économique, favorisant ainsi la croissance du marché. En outre, les incitations fiscales telles que le crédit d’impôt à l’investissement (ITC) ont rendu l’énergie solaire résidentielle plus abordable, renforçant la dynamique du secteur.
   
• Le marché européen de l’EPC solaire devrait dépasser 1,7 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’intégration de solutions de stockage de l’énergie et de la combinaison de la production d’énergie solaire avec des activités agricoles. L’Union européenne a enregistré une augmentation substantielle de sa capacité de production solaire, en hausse de 58,4 % entre 2021 et 2023. En outre, des pays comme l’Allemagne et la France jouent un rôle de premier plan grâce à des politiques favorables, notamment des incitations fiscales et des tarifs d’achat qui encouragent les propriétaires à adopter des solutions d’énergie solaire.
   
• Le marché de l’EPC solaire en Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,5 % jusqu’en 2034, porté par l’expansion rapide des installations solaires résidentielles en Chine et en Inde. La domination de la Chine dans la fabrication d’équipements solaires, conjuguée aux initiatives gouvernementales mises en place en Inde, notamment le programme PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, qui accorde des subventions aux propriétaires pour l’installation de systèmes solaires en toiture, stimulera la demande de solutions solaires.
   
• Le marché de l’EPC solaire au Moyen-Orient est soutenu par les tarifs de l’énergie solaire les plus bas au monde, avec des offres comprises entre 1,35 et 1,80 centime par kWh. L’importance croissante accordée à l’intégration du stockage par batteries aux installations solaires afin de garantir un approvisionnement énergétique fiable et résilient contribuera à soutenir le développement du secteur. À titre d’exemple, en janvier 2025, Electricity Co. (EWEC), Masdar et Emirates Water ont prévu de construire à Abou Dhabi un projet solaire avec stockage de 6 milliards de dollars (USD), d’une capacité de 5 GW et de 19 GWh, dont l’exploitation devrait débuter en 2027.
   

Part de marché de l’EPC solaire

• Les cinq principaux acteurs du secteur de l’EPC solaire sont L&T Construction, Sterling & Wilson Renewable Energy, First Solar, Canadian Solar et Tata power, qui représentent ensemble plus de 39,3 % de la part de marché. Le secteur regroupe des entreprises fournissant des services de conception, d’approvisionnement et de construction de systèmes d’énergie solaire, généralement destinés aux centrales solaires de grande taille, aux installations commerciales et aux installations résidentielles.
   
• Les entreprises se livrent concurrence en mettant en œuvre des technologies de pointe telles que les systèmes de suivi solaire, les dispositifs de stockage de l’énergie et les panneaux solaires bifaciaux. Les entreprises d’EPC solaire collaborent fréquemment de manière stratégique avec d’autres acteurs de la chaîne de valeur solaire, notamment les fournisseurs de solutions de stockage de l’énergie, les institutions financières et les fabricants de modules. Ces collaborations améliorent la réalisation globale des projets, réduisent les coûts et renforcent leur financement.
   

Entreprises du marché de l’EPC solaire

• Chint Solar joue un rôle majeur dans la planification, le financement, la construction et la gestion de parcs solaires. À ce jour, l’entreprise a déployé 2 millions de modules dans 31 parcs solaires à travers l’Europe. Elle a achevé la construction de cinq parcs solaires de 200 MWp en Hongrie en septembre 2024.
   
• JUWI est un développeur majeur de centrales d’énergie renouvelable proposant des services complets de développement de projets. L’entreprise exploite plus de 2 000 centrales solaires et emploie plus de 1 350 personnes. En janvier 2025, l’entreprise construira des projets solaires photovoltaïques d’une capacité de 340 MW, d’une valeur de 3,2 millions de dollars (USD), pour Teraco, Air Liquide, Sasol et Glencore.
  

Les principaux acteurs présents sur le marché de l’EPC solaire sont :

• Abengoa
• BLUELEAF ENERGY
• Black & Veatch Holding Company
• Bechtel Corporation
• BELECTRIC
• Canadian Solar
• Chint Solar
• Eternia Solar
• JUWI
• Jakson Group
• Mahindra Susten
• L&T Construction
• Sola Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
• Sunel Group
• Tata Power Solar Systems
• Vikram Solar
• Waaree Energies
   

Actualités du secteur de l’EPC solaire :

• En janvier 2025, Vikram Solar a annoncé une commande portant sur la fourniture de modules solaires d’une capacité de 1 GW. Dans le cadre de ce contrat, l’entreprise fournira ses modules avancés Hypersol N-Type Glass-to-Glass, d’une puissance de 580 Wp et plus, afin d’exécuter la commande. Ces modules sont en outre conçus pour offrir un rendement accru, ce qui les rend particulièrement adaptés aux installations solaires de grande taille.
   
• En mai 2024, Sunel Group et Ameresco ont conclu un accord concernant le projet Delfini de Cero Generation, dans le nord de la Grèce. D’une puissance de 100 MW, ce projet illustre à la fois l’innovation et la durabilité en intégrant des modules solaires photovoltaïques dans un terrain difficile. En outre, Sunel Group s’est associé à Trina Solar pour fournir des modules solaires PV de haute qualité, à Sungrow Power Supply Co., Ltd. pour ses onduleurs et postes moyenne tension performants, à Mevaco pour la structure de montage robuste, ainsi qu’à Inaccess by Power Factors pour le système Scada de pointe.
   
• En juillet 2023, Ilios Power a conclu un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), ainsi que d’exploitation et de maintenance (O&M), pour un projet solaire flottant de 6,9 MW en Inde. La composante EPC était évaluée à 486 millions de roupies, tandis que la valeur totale du contrat, TVA comprise, s’élevait à 554 millions de roupies.
   
• Un projet solaire de 200 MW en Australie a été mis en service, selon une annonce faite en février 2021 par l’entreprise indienne d’EPC solaire Sterling and Wilson Solar. Comptant parmi les plus grands projets solaires d’Australie, il témoigne de la portée mondiale des entreprises d’EPC solaire.
   

Ce rapport d’étude de marché sur l’EPC solaire présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires et du volume, exprimés en «“millions de dollars (USD) et MW” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• PV
• CSP

Marché, par classification

• Toitures
  • Jusqu’à 1 kW
  • De 1 à 10 kW
  • De 10 à 50 kW
  • De 50 kW à 1 MW
• Installations au sol
  • De 1 à 3 MW
  • De 3 à 10 MW
  • De 10 à 50 MW
  • > 50 MW

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus couvrent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Israël
  • Jordanie
  • Turquie
• Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Algérie
  • Nigeria
  • Maroc
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine
  • Pérou