Taille du marché EPC solaire - Par technologie (photovoltaïque, CSP), par classification (sur toit, au sol), par utilisation finale (résidentiel, commercial et industriel, services publics) et prévisions, 2025-2034

EPC solaire Taille du marché

Le marché mondial de l'EPC solaire a été évalué à 407,6 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 8,1 % entre 2025 et 2034. Les entreprises Solar EPC se concentrent sur la réduction de l'impact environnemental de leurs projets, l'offre de solutions durables et l'alignement sur les objectifs environnementaux mondiaux. Les investisseurs et les clients accordent de plus en plus d'importance aux entreprises ayant de solides pratiques de durabilité.

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) influencent de plus en plus les décisions des promoteurs et des investisseurs de l'industrie de l'EPC solaire. De plus, les outils et logiciels numériques jouent un rôle de plus en plus vital dans la planification, la conception et la gestion des projets solaires. Selon le conseil solaire mondial, la capacité photovoltaïque solaire a atteint 2 TW en 2024.

La baisse des coûts des composants et des panneaux photovoltaïques est à l'origine de la prédominance de la technologie solaire dans l'industrie. L'accessibilité accrue accroît l'intégration de composants avancés et d'unités de performance, répondant ainsi à la demande croissante de solutions efficaces et commercialement viables. Les États-Unis, l'Europe et la Chine sont en concurrence pour attirer des investissements dans les technologies propres, influençant les décisions stratégiques des sociétés d'EPC solaires.

Les investissements dans les technologies d'automatisation, y compris les lignes d'assemblage assistées par robot pour la construction d'une ferme solaire, permettront de rationaliser les opérations et de réduire les coûts, ce qui accélérera le calendrier du projet. Par exemple, l'investissement de 130 millions de dollars de SoftBank dans Terabase Energy vise à développer les solutions robotiques, contribuant ainsi à la croissance du marché.

EPC solaire Marché Tendances

• Les objectifs mondiaux de décarbonisation, soutenus par des politiques et des mandats gouvernementaux favorables, alimentent une augmentation de la demande d'énergie durable. De nombreuses entreprises énergétiques canalisent de plus en plus leurs revenus vers l'expansion de la capacité solaire, ce qui stimule la croissance de l'industrie.
• Le renforcement des objectifs de développement durable dans de nombreuses économies du monde et l'intégration du stockage avec les systèmes solaires, fournissant des solutions hybrides qui peuvent assurer une alimentation électrique stable et fiable, stimuleront la croissance du marché. Pour citer un exemple, en juin 2024, la Chine a ajouté 102 GW de nouvelle capacité solaire dans la première moitié de 2024, contribuant à une capacité installée totale de 710 GW.
• Dans de nombreuses économies, les initiatives de développement de l'infrastructure incitent les principaux entrepreneurs à se concentrer sur des projets d'énergie propre à grande échelle, ce qui renforce les perspectives du segment. Par exemple, la première phase du projet Mammouth Solar est devenue opérationnelle en juillet 2024, fournissant 480 MW de puissance. Il devrait atteindre une capacité de 1 600 MW, ce qui en fait l'une des plus grandes fermes solaires des États-Unis.

EPC solaire Analyse du marché

• L'industrie solaire EPC a été évaluée à 214,1 milliards de dollars, 374,4 milliards de dollars et 407,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Selon la classification, le marché est bifurqué en toit et en sol. Le segment des toits devrait atteindre plus de 321 milliards de dollars en 2034, en raison de la demande croissante dans les établissements résidentiels et commerciaux.
• L'augmentation des initiatives et des programmes du gouvernement visant à renforcer l'adoption de l'énergie solaire sur le toit à petite échelle stimulera la croissance du marché. De plus, la mise en place de règlements stricts en matière de construction écologique ainsi que l'élargissement des mandats gouvernementaux en matière d'utilisation de l'énergie propre et de solutions durables dans les nouvelles constructions, les orientent vers la neutralité carbone et ouvrent la voie à la croissance de l'industrie.
• Le segment monté au sol traversera 5,5 milliards de dollars d'ici 2034, grâce à l'amélioration continue de la technologie photovoltaïque solaire. Les innovations comprenant des panneaux solaires bifaciaux peuvent générer de l'énergie des deux côtés, améliorant ainsi l'efficacité des systèmes au sol de 15 à 20 %, augmentant ainsi le paysage industriel. L'intégration croissante de l'énergie solaire avec les systèmes de stockage d'énergie éolienne ou de batterie favorisera la pénétration des systèmes hybrides, ce qui conduira au scénario commercial.

• Sur la base de l'utilisation finale, le marché de l'EPC solaire est bifurqué en résidentiel, commercial, industriel et d'utilité. Le segment commercial et industriel devrait s'inscrire à 39,1 % du TCAC jusqu'en 2034, en raison des économies de coûts, des objectifs de durabilité et des incitatifs gouvernementaux.
• L'intensification des efforts visant à améliorer l'intégration des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique favorisera le scénario économique. Les gouvernements régionaux ont défini des feuilles de route stratégiques et des plans visant à promouvoir l'intégration de l'énergie solaire dans les régions éloignées et urbaines, créant ainsi des possibilités lucratives de croissance du marché. De plus, des liens fermés entre les principaux entrepreneurs pour la réalisation de projets solaires à l'échelle des services publics afin d'atteindre des objectifs en matière d'énergie propre stimuleront la demande de produits.
• Le segment résidentiel augmentera de plus de 8,5 % jusqu'en 2034 en raison de la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir l'adoption de l'énergie solaire et la fabrication à grande échelle, ce qui entraînera une diminution des coûts pour les composants photovoltaïques. L'accent mis par les propriétaires sur l'achat direct d'équipement solaire auprès des fabricants et l'adoption croissante de systèmes de batteries à domicile permettant aux propriétaires de stocker de l'énergie excédentaire pour une utilisation ultérieure compléteront la croissance du marché.
• Le secteur des services publics devrait dépasser 2 milliards de dollars en 2034, sous l'impulsion de politiques gouvernementales favorables, de progrès technologiques et d'une demande croissante d'énergie renouvelable. Les investissements dans les technologies d'automatisation, comme les lignes d'assemblage assistées par robot pour la construction de fermes solaires, visent à rationaliser les opérations, à réduire les coûts et à accélérer le calendrier des projets, contribuant ainsi à la croissance du marché. Selon SEIA, en 2024, les États-Unis ont installé 41,4 GW dans le solaire à l'échelle des services publics, ce qui marque une croissance de 33 % d'une année sur l'autre.

• La taille du marché américain de l'EPC solaire a dépassé 20,3 milliards de dollars, 32,7 milliards et 34,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'Amérique du Nord a représenté plus de 8,5 % du marché en 2024 en raison de l'augmentation des incitatifs gouvernementaux et des politiques de mesure nette.
• L'augmentation continue des grands projets d'énergie solaire à l'échelle des services publics, en particulier dans l'ouest des États-Unis et dans le sud-est des États-Unis, conjuguée à la diminution du coût de l'énergie solaire, a rendu les projets d'énergie solaire à l'échelle des services publics de plus en plus viables sur le plan économique, augmentant la croissance du marché. En outre, des incitations fiscales telles que le crédit d'impôt à l'investissement (CII) ont rendu l'énergie solaire résidentielle plus abordable, renforçant ainsi le paysage industriel.
• Le marché européen de l'EPC solaire devrait dépasser 1,7 milliard de dollars d'ici 2034 en raison de l'incorporation de solutions de stockage d'énergie et de la combinaison de la production d'énergie solaire et des activités agricoles. L'Union européenne a connu une augmentation substantielle de la capacité de production solaire, avec une augmentation de 58,4% de 2021 à 2023. De plus, des pays comme l'Allemagne et la France mènent des politiques favorables, y compris des incitations fiscales et des tarifs d'entrée qui encouragent les propriétaires à adopter des solutions d'énergie solaire.
• Le marché de l'EPC solaire de l'Asie-Pacifique devrait croître de plus de 8,5 % CAGR jusqu'en 2034 en raison de l'expansion rapide des installations solaires résidentielles en Chine et en Inde. La domination de la Chine dans la fabrication d'équipements solaires, associée à des initiatives gouvernementales en Inde, y compris le PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, offrant des subventions aux propriétaires d'installations solaires sur les toits, stimulera la demande de produits.
• Le marché de l'énergie solaire au Moyen-Orient est alimenté par les tarifs de l'énergie solaire les plus bas à l'échelle mondiale, les offres variant entre 1,35 et 1,80 centimes par kWh. L'accent mis de plus en plus sur l'intégration du stockage des batteries avec les installations solaires pour assurer un approvisionnement énergétique fiable et résistant complétera le paysage industriel. Pour citation, en janvier 2025, Electricity Co. (EWEC) et Masdar et Emirates Water ont prévu de construire un projet de 6 milliards de dollars, 5 GW et 19 GWh de stockage solaire plus à Abu Dhabi, dont les opérations commenceront d'ici 2027.

EPC solaire Part de marché

• Parmi les cinq principaux acteurs de l'industrie de l'EPC solaire, mentionnons L&T Construction, Sterling & Wilson Renewable Energy, First Solar, Canadian Solar et Tata, qui représentent plus de 39,3 % de la part de marché. L'industrie comprend des entreprises qui fournissent des services pour la conception, l'acquisition et la construction de systèmes d'énergie solaire, généralement pour les grandes centrales solaires, les installations commerciales et les installations résidentielles.
• Les entreprises sont compétitives en mettant en œuvre des technologies de pointe comme les systèmes de suivi solaire, les dispositifs de stockage d'énergie et les panneaux solaires bifacial. Les entreprises Solar EPC collaborent souvent de façon stratégique avec d'autres participants à la chaîne de valeur solaire, notamment les fournisseurs de stockage d'énergie, les institutions financières et les fabricants de modules. Ces collaborations augmentent l'exécution globale des projets, réduisent les coûts et renforcent le financement des projets.

EPC solaire Entreprises de marché

• Chint Solar est une force majeure dans la planification, le financement, la construction et la gestion des parcs solaires. À ce jour, l'entreprise a déployé 2 millions de modules dans 31 parcs solaires en Europe. L'entreprise a terminé la construction de cinq parcs solaires de 200 MWp en Hongrie en septembre 2024.
• JUWI est l'un des plus grands développeurs de centrales à énergies renouvelables Offrir des services complets de développement de projets. La société exploite plus de 2 000 centrales solaires et emploie plus de 1 350 personnes. En janvier 2025, la société construira 340 MW de projets photovoltaïques solaires d'une valeur de 3,2 millions de dollars pour Teraco, Air Liquide, Sasol et Glencore.

Les principaux acteurs du marché de l'EPC solaire sont:

• Abengoa
• ÉNERGIE BLUELEAF
• Black & Veatch Holding Company
• Société Bechtel
• BÉLECTRIQUE
• Solaire canadien
• Solaire chint
• Eternia Solaire
• JUIN
• Groupe Jakson
• Mahindra Susten
• L&T Construction
• Groupe Sola
• Siemens Gamesa Énergie renouvelable
• Sterling et Wilson Renewable Energy Limited
• Groupe Sunel
• Systèmes solaires de puissance Tata
• Vikram Solaire
• Waaree Energies

EPC solaire Nouvelles de l'industrie :

• En janvier 2025, Vikram Solar, a annoncé l'ordre de livraison de 1 GW de modules solaires. En vertu du contrat, l'entreprise fournira ses modules de verre à verre de type N Hypersol avancés avec une capacité de 580 Wp et plus pour compléter la commande. Les modules sont en outre conçus pour fournir une efficacité accrue, ce qui les rend idéales pour les installations solaires à grande échelle.
• En mai 2024, Sunel Group et Ameresco ont conclu un accord sur le projet Delfini de Cero Generation dans le nord de la Grèce. Le projet de 100 MW présente à la fois l'innovation et la durabilité, en adaptant des modules photovoltaïques solaires à des terrains difficiles. En outre, la société a été rejointe par Trina Solar pour fournir des modules solaires PV haut de gamme, Sungrow Power Supply Co., Ltd. pour leurs onduleurs exceptionnels et stations MV, Mevaco pour la structure de montage robuste, et Inaccess by Power Factors pour le système Scada de pointe.
• En juillet 2023, Ilios Power a conclu un contrat d'exploitation et d'entretien (O&M) pour un projet d'énergie solaire flottante de 6,9 MW en Inde. Le prix de la composante EPC était de 486 millions de roupies, tandis que la valeur totale du contrat, y compris la TPS, était de 554 millions de roupies.
• Un projet solaire de 200 MW en Australie a été mis en service, selon une annonce de février 2021 de la société indienne Solar EPC Sterling et Wilson Solar. Un des plus grands projets solaires d'Australie, il démontre la portée mondiale des entreprises d'EPC solaires.

Ce rapport d'étude de marché sur l'EPC solaire comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volumeMillions de dollars et MWDe 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• PV
• CSP

Marché, par classification

• Toit
  • Jusqu'à 1 kW
  • 1 à 10 kW
  • 10 à 50 kW
  • 50 kW à 1 MW
• Montés au sol
  • 1 à 3 MW
  • 3 à 10 MW
  • 10 à 50 MW
  • > 50 MW

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial & industriel
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Belgique
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Israël
  • Jordanie
  • Turquie
• Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Algérie
  • Nigéria
  • Maroc
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine
  • Pérou