Mercato dell’EPC solare Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato EPC solare

Nel 2024 il mercato globale dell'EPC solare era valutato a 407,6 miliardi di dollari USA e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,1% dal 2025 al 2034. Le aziende EPC solari si stanno concentrando sulla riduzione dell'impatto ambientale dei propri progetti, sull'offerta di soluzioni sostenibili e sull'allineamento agli obiettivi ambientali globali. Investitori e clienti attribuiscono sempre maggiore priorità alle aziende con solide pratiche di sostenibilità.
 

I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) influenzano sempre più le decisioni sia degli sviluppatori sia degli investitori nel settore dell'EPC solare. Inoltre, gli strumenti digitali e i software stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella pianificazione, nella progettazione e nella gestione dei progetti solari. Secondo il Consiglio solare globale, la capacità solare fotovoltaica ha raggiunto 2 TW entro il 2024.

La riduzione dei costi dei componenti e dei pannelli fotovoltaici sta sostenendo il predominio della tecnologia solare nel settore. La crescente accessibilità economica sta aumentando l'integrazione di componenti avanzati e unità ad alte prestazioni, soddisfacendo la domanda in crescita di soluzioni efficienti e commercialmente sostenibili. Stati Uniti, Europa e Cina competono inoltre per attrarre investimenti nelle tecnologie pulite, influenzando le decisioni strategiche delle aziende EPC solari.
 

Gli investimenti nelle tecnologie di automazione, comprese le linee di assemblaggio assistite da robot per la costruzione di impianti solari, semplificheranno le operazioni e ridurranno i costi, accelerando così i tempi di realizzazione dei progetti. Ad esempio, l'investimento di 130 milioni di dollari USA di SoftBank in Terabase Energy mira a sviluppare soluzioni robotiche su scala più ampia, contribuendo alla crescita del mercato.
 

Tendenze del mercato EPC solare

• Gli obiettivi globali di decarbonizzazione, sostenuti da politiche e mandati governativi favorevoli, stanno alimentando un forte aumento della domanda di energia sostenibile. Molte aziende energetiche stanno destinando una quota crescente dei propri ricavi all'espansione della capacità solare, stimolando la crescita del settore.
   
• L'inasprimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in numerose economie del mondo, insieme all'integrazione dei sistemi di accumulo con gli impianti solari, che fornisce soluzioni ibride in grado di garantire una fornitura di energia stabile e affidabile, sosterrà la crescita del mercato. Ad esempio, entro giugno 2024 la Cina aveva aggiunto 102 GW di nuova capacità solare nella prima metà del 2024, portando la capacità installata totale a 710 GW.
   
• Le iniziative di sviluppo delle infrastrutture in molte economie stanno spingendo i principali appaltatori a concentrarsi su progetti di energia pulita su larga scala, rafforzando ulteriormente le prospettive del segmento. Ad esempio, la prima fase del progetto Mammoth Solar è diventata operativa nel luglio 2024, fornendo 480 MW di potenza. Si prevede che raggiunga una capacità di 1.600 MW, diventando così uno dei più grandi parchi solari degli Stati Uniti.
   

Analisi del mercato EPC solare

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore dell'EPC solare era valutato a 214,1 miliardi di dollari USA nel 2022, 374,4 miliardi di dollari USA nel 2023 e 407,6 miliardi di dollari USA nel 2024. In base alla classificazione, il mercato è suddiviso in impianti sui tetti e impianti a terra. Si prevede che il mercato dell'EPC solare su tetto superi i 321 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dalla crescente domanda negli edifici residenziali e commerciali.
   
• Le crescenti iniziative e i programmi governativi volti a favorire l'adozione di impianti solari fotovoltaici di piccola scala sui tetti stimoleranno la crescita del mercato. Inoltre, l'introduzione di normative più rigorose in materia di edilizia verde, insieme ai crescenti obblighi governativi relativi all'utilizzo di energia pulita e di soluzioni sostenibili nelle nuove costruzioni, le orienterà verso la neutralità carbonica, ponendo le basi per la crescita del settore.
   
• Il segmento degli impianti a terra supererà i 5,5 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dai continui miglioramenti nella tecnologia solare fotovoltaica. Le innovazioni, tra cui i pannelli solari bifacciali, possono generare energia da entrambi i lati, aumentando così l'efficienza degli impianti a terra del 15–20% e rafforzando il panorama del settore. La crescente integrazione dell'energia solare con l'energia eolica o con i sistemi di accumulo di energia a batteria favorirà la diffusione dei sistemi ibridi, sostenendo il contesto di mercato.
   

• In base all'utilizzo finale, il mercato dell'EPC solare è suddiviso nei segmenti residenziale, commerciale e industriale e utility. Si prevede che il segmento commerciale e industriale registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 39,1% fino al 2034, grazie ai risparmi sui costi, agli obiettivi di sostenibilità e agli incentivi governativi.
   
• L'intensificazione degli sforzi per migliorare l'integrazione delle energie rinnovabili nel mix energetico favorirà il contesto di mercato. I governi regionali hanno definito mappe strategiche e piani per promuovere l'integrazione dell'energia solare sia nelle aree remote sia in quelle urbane, creando opportunità interessanti per la crescita del mercato. Inoltre, gli stretti accordi tra i principali appaltatori per la realizzazione di progetti solari su scala utility finalizzati al conseguimento degli obiettivi di energia pulita stimoleranno la domanda di prodotti.
   
• Si prevede che il mercato dell'EPC solare residenziale cresca a un CAGR superiore all'8,5% fino al 2034, grazie all'attuazione di politiche volte a promuovere l'adozione dell'energia solare e alla produzione su larga scala, che sta riducendo i costi dei componenti fotovoltaici. Il crescente orientamento dei proprietari di abitazioni verso l'acquisto diretto delle apparecchiature solari dai produttori, insieme alla maggiore adozione dei sistemi di accumulo a batteria domestici, che consentono di immagazzinare l'energia in eccesso per utilizzarla in un secondo momento, contribuirà alla crescita del mercato.
   
• Si prevede che il mercato dell'EPC solare per il segmento utility superi i 2 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto da politiche governative favorevoli, progressi tecnologici e una domanda crescente di energia rinnovabile. Gli investimenti nelle tecnologie di automazione, come le linee di assemblaggio assistite da robot per la costruzione di parchi solari, stanno semplificando le operazioni, riducendo i costi e accelerando i tempi di realizzazione dei progetti, contribuendo alla crescita del mercato. Secondo la SEIA, nel 2024 gli Stati Uniti hanno installato 41,4 GW di capacità solare su scala utility, registrando una crescita annua del 33%.
   

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• La dimensione del mercato dell'EPC solare negli Stati Uniti ha superato rispettivamente 20,3 miliardi di dollari USA, 32,7 miliardi di dollari USA e 34,3 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. Nel 2024 il Nord America ha rappresentato oltre l'8,5% della quota di mercato, grazie ai crescenti incentivi governativi e alle politiche di scambio sul posto.
   
• Il continuo aumento dei grandi progetti di energia solare su scala utility, in particolare negli Stati Uniti occidentali e sud-orientali, insieme alla diminuzione dei costi dell'energia solare, ha reso tali progetti sempre più sostenibili dal punto di vista economico, favorendo la crescita del mercato. Inoltre, gli incentivi fiscali, come il credito d'imposta sugli investimenti (ITC), hanno reso l'energia solare residenziale più accessibile, rafforzando il panorama del settore.
   
• Si prevede che il mercato europeo dell’EPC solare superi 1,7 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dall’integrazione di soluzioni di accumulo energetico e dalla combinazione della produzione di energia solare con le attività agricole. L’Unione europea ha registrato un aumento significativo della capacità di generazione solare, pari al 58,4% tra il 2021 e il 2023. Inoltre, paesi come Germania e Francia stanno assumendo un ruolo guida grazie a politiche favorevoli, tra cui incentivi fiscali e tariffe incentivanti, che incoraggiano i proprietari di abitazioni ad adottare soluzioni di energia solare.
   
• Si prevede che il mercato dell’EPC solare nell’area Asia-Pacifico cresca a un tasso di crescita annuo composto superiore all’8,5% fino al 2034, grazie alla rapida espansione delle installazioni solari residenziali in Cina e India. Il predominio della Cina nella produzione di apparecchiature solari, unito alle iniziative governative in India, tra cui il PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, che offre sussidi ai proprietari di abitazioni per l’installazione di impianti solari sui tetti, stimolerà la domanda del prodotto.
   
• Il mercato dell’EPC solare in Medio Oriente è sostenuto dalle tariffe dell’energia solare più basse a livello globale, con offerte comprese tra 1,35 e 1,80 centesimi per kWh. La crescente attenzione all’integrazione dell’accumulo a batteria con gli impianti solari per garantire una fornitura energetica affidabile e resiliente contribuirà a sostenere il panorama del settore. A titolo esemplificativo, nel gennaio 2025, Electricity Co. (EWEC), Masdar ed Emirates Water hanno pianificato la costruzione ad Abu Dhabi di un progetto solare con accumulo dal valore di 6 miliardi di dollari USA, con una capacità di 5 GW e 19 GWh, la cui operatività dovrebbe iniziare entro il 2027.
   

Quota di mercato dell’EPC solare

• I primi cinque operatori attivi nel settore dell’EPC solare includono L&T Construction, Sterling & Wilson Renewable Energy, First Solar, Canadian Solar e Tata power, che rappresentano oltre il 39,3% della quota di mercato. Il settore comprende aziende che forniscono servizi di progettazione, approvvigionamento e costruzione di sistemi per la produzione di energia solare, generalmente destinati a impianti solari su larga scala, strutture commerciali e installazioni residenziali.
   
• Le aziende competono implementando tecnologie all’avanguardia, come sistemi di inseguimento solare, dispositivi di accumulo energetico e pannelli solari bifacciali. Le imprese del settore EPC solare collaborano spesso strategicamente con altri partecipanti alla catena del valore dell’energia solare, tra cui fornitori di sistemi di accumulo energetico, istituti finanziari e produttori di moduli. Queste collaborazioni migliorano l’esecuzione complessiva dei progetti, riducono i costi e rafforzano il finanziamento dei progetti.
   

Aziende del mercato dell’EPC solare

• Chint Solar rappresenta un operatore di rilievo nella pianificazione, nel finanziamento, nella costruzione e nella gestione dei parchi solari. Ad oggi, l’azienda ha installato 2 milioni di moduli in 31 parchi solari in tutta Europa. Nel settembre 2024, l’azienda ha completato la costruzione di cinque parchi solari da 200 MWp ciascuno in Ungheria.
   
• JUWI è uno dei principali sviluppatori di centrali elettriche da fonti rinnovabili e offre servizi completi di sviluppo dei progetti. L’azienda gestisce oltre 2.000 impianti solari e impiega più di 1.350 persone. Nel gennaio 2025, l’azienda costruirà progetti solari fotovoltaici per 340 MW, dal valore di 3,2 milioni di dollari USA, per Teraco, Air Liquide, Sasol e Glencore.
  

I principali operatori attivi nel mercato dell’EPC solare sono:

• Abengoa
• BLUELEAF ENERGY
• Black & Veatch Holding Company
• Bechtel Corporation
• BELECTRIC
• Canadian Solar
• Chint Solar
• Eternia Solar
• JUWI
• Jakson Group
• Mahindra Susten
• L&T Construction
• Sola Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
• Sunel Group
• Tata Power Solar Systems
• Vikram Solar
• Waaree Energies
   

Notizie sul settore dell’EPC solare:

• Nel gennaio 2025, Vikram Solar ha annunciato un ordine di fornitura per 1 GW di moduli solari. In base al contratto, l’azienda fornirà i propri moduli avanzati Hypersol N-Type Glass-to-Glass con una capacità pari o superiore a 580 Wp per completare l’ordine. I moduli sono inoltre progettati per offrire una maggiore efficienza, risultando ideali per le installazioni solari su larga scala.
   
• A maggio 2024, Sunel Group e Ameresco hanno stipulato un accordo per il progetto Delfini di Cero Generation nella Grecia settentrionale. Il progetto da 100 MW esemplifica innovazione e sostenibilità, integrando moduli solari fotovoltaici in un terreno complesso. Inoltre, Trina Solar ha collaborato con l'azienda per la fornitura di moduli solari fotovoltaici di alta qualità, Sungrow Power Supply Co., Ltd. per i suoi inverter e le sue stazioni MT di eccellenza, Mevaco per la solida struttura di supporto e Inaccess by Power Factors per l'avanzato sistema Scada.
   
• A luglio 2023, Ilios Power ha stipulato un contratto EPC e per le attività operative e di manutenzione (O&M) relativo a un progetto di energia solare galleggiante da 6,9 MW in India. La componente EPC aveva un valore di 486 milioni di rupie, mentre il valore complessivo del contratto, inclusa l'IVA, ammontava a 554 milioni di rupie.
   
• Un progetto solare da 200 MW in Australia è stato messo in servizio, secondo un annuncio del febbraio 2021 della società indiana di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) nel settore solare Sterling and Wilson Solar. Uno dei più grandi progetti solari australiani, dimostra la portata globale delle aziende EPC nel settore solare.
   

Questo report di ricerca sul mercato dell'EPC solare include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi e volume espressi in “milioni di dollari USA e MW” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• PV
• CSP

Mercato, per classificazione

• Su tetto
  • Fino a 1 kW
  • Da 1 a 10 kW
  • Da 10 a 50 kW
  • Da 50 kW a 1 MW
• Installato a terra
  • Da 1 a 3 MW
  • Da 3 a 10 MW
  • Da 10 a 50 MW
  • > 50 MW

Mercato, per utilizzo finale

• Residenziale
• Commerciale e industriale
• Utility

Le informazioni di cui sopra sono state fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
  • Polonia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
• Medio Oriente
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Israele
  • Giordania
  • Turchia
• Africa
  • Sudafrica
  • Egitto
  • Algeria
  • Nigeria
  • Marocco
• America Latina
  • Brasile
  • Cile
  • Argentina
  • Perù