Mercado de EPC solar Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de EPC solar

El mercado mundial de EPC solar se valoró en 407,600 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % entre 2025 y 2034. Las empresas de EPC solar se centran en reducir el impacto ambiental de sus proyectos, ofrecer soluciones sostenibles y alinearse con los objetivos medioambientales mundiales. Los inversores y clientes conceden cada vez más prioridad a las empresas con sólidas prácticas de sostenibilidad.
 

Los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) influyen cada vez más en las decisiones tanto de los promotores como de los inversores del sector de EPC solar. Además, las herramientas digitales y el software desempeñan un papel cada vez más importante en la planificación, el diseño y la gestión de proyectos solares. Según el Consejo Solar Mundial, la capacidad solar fotovoltaica alcanzó los 2 TW en 2024.

La reducción de los costes de los componentes y paneles fotovoltaicos está impulsando el predominio de la tecnología solar en el sector. La mayor asequibilidad está incrementando la integración de componentes avanzados y unidades de rendimiento, lo que permite satisfacer la creciente demanda de soluciones eficientes y comercialmente viables. Estados Unidos, Europa y China compiten además por atraer inversiones en tecnologías limpias, lo que influye en las decisiones estratégicas de las empresas de EPC solar.
 

Las inversiones en tecnologías de automatización, incluidas las líneas de ensamblaje asistidas por robots para la construcción de parques solares, agilizarán las operaciones y reducirán los costes, acelerando así los plazos de ejecución de los proyectos. Por ejemplo, la inversión de 130 millones de USD de SoftBank en Terabase Energy tiene como objetivo ampliar las soluciones robóticas, contribuyendo al crecimiento del mercado.
 

Tendencias del mercado de EPC solar

• Los objetivos mundiales de descarbonización, respaldados por políticas y mandatos gubernamentales favorables, están impulsando un aumento de la demanda de energía sostenible. Muchas empresas energéticas destinan cada vez más sus fuentes de ingresos a ampliar la capacidad solar, estimulando el crecimiento del sector.
   
• El endurecimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en numerosas economías de todo el mundo, junto con la integración del almacenamiento en los sistemas solares para proporcionar soluciones híbridas capaces de garantizar un suministro eléctrico estable y fiable, impulsará el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en junio de 2024, China añadió 102 GW de nueva capacidad solar durante el primer semestre de 2024, contribuyendo a una capacidad instalada total de 710 GW.
   
• Las iniciativas de desarrollo de infraestructuras en numerosas economías están llevando a los grandes contratistas a centrarse en proyectos de energía limpia a gran escala, reforzando aún más las perspectivas del segmento. Por ejemplo, la primera fase del proyecto Mammoth Solar entró en funcionamiento en julio de 2024, con una producción de 480 MW. Se prevé que alcance una capacidad de 1,600 MW, lo que lo convertirá en uno de los mayores parques solares de Estados Unidos.
   

Análisis del mercado de EPC solar

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector de EPC solar se valoró en 214,100 millones de USD, 374,400 millones de USD y 407,600 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Según la clasificación, el mercado se divide en instalaciones sobre tejado e instalaciones sobre suelo. Se prevé que el mercado de EPC solar para tejados supere los 321,000 millones de USD en 2034, debido a la creciente demanda en establecimientos residenciales y comerciales.
   
• El aumento de las iniciativas y los programas gubernamentales para reforzar la adopción de sistemas solares de pequeña escala en tejados impulsará el crecimiento del mercado. Además, la aplicación de normas estrictas de construcción ecológica, junto con el incremento de los mandatos gubernamentales para el uso de energías limpias y soluciones sostenibles en las nuevas construcciones, las orientará hacia la neutralidad de carbono y allanará el camino para el crecimiento del sector.
   
• El segmento de instalaciones sobre suelo superará los 5,500 millones de USD en 2034, impulsado por las continuas mejoras en la tecnología solar fotovoltaica. Las innovaciones, incluidos los paneles solares bifaciales, pueden generar energía por ambas caras, mejorando así la eficiencia de los sistemas instalados sobre suelo entre un 15 y un 20 % y reforzando el panorama del sector. La creciente integración de la energía solar con la eólica o con sistemas de almacenamiento de energía en baterías impulsará la penetración de los sistemas híbridos y favorecerá el desarrollo del sector.
   

• Por uso final, el mercado de EPC solar se divide en residencial, comercial e industrial, y servicios públicos. Se prevé que el segmento comercial e industrial registre una TCAC del 39,1 % hasta 2034, impulsado por el ahorro de costes, los objetivos de sostenibilidad y los incentivos gubernamentales.
   
• El aumento de los esfuerzos para mejorar la integración de las energías renovables en la combinación energética favorecerá el desarrollo del sector. Los gobiernos regionales han definido hojas de ruta y planes estratégicos para promover la integración de la energía solar tanto en zonas remotas como urbanas, lo que generará oportunidades atractivas para el crecimiento del mercado. Además, las alianzas estrechas entre los principales contratistas para ejecutar proyectos solares a escala de servicios públicos y alcanzar los objetivos de energía limpia estimularán la demanda del producto.
   
• Se prevé que el mercado residencial de EPC solar crezca a una TCAC superior al 8,5 % hasta 2034, debido a la aplicación de políticas para promover la adopción de la energía solar y a la fabricación a gran escala, que está reduciendo los costes de los componentes fotovoltaicos. El cambio de enfoque de los propietarios de viviendas hacia la adquisición directa de equipos solares a los fabricantes, junto con la creciente adopción de sistemas de baterías domésticas que permiten almacenar el excedente de energía para utilizarlo posteriormente, contribuirá al crecimiento del mercado.
   
• Se prevé que el mercado de EPC solar para servicios públicos supere los 2,000 millones de USD en 2034, impulsado por las políticas gubernamentales favorables, los avances tecnológicos y el aumento de la demanda de energías renovables. Las inversiones en tecnologías de automatización, como las líneas de montaje asistidas por robots para la construcción de parques solares, están agilizando las operaciones, reduciendo los costes y acelerando los plazos de ejecución de los proyectos, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Según SEIA, en 2024 Estados Unidos instaló 41,4 GW de energía solar a escala de servicios públicos, lo que supuso un crecimiento interanual del 33 %.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El tamaño del mercado solar de EPC en Estados Unidos superó los 20,300 millones de USD, 32,700 millones de USD y 34,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Norteamérica representó más del 8,5 % de la cuota de mercado en 2024, debido al aumento de los incentivos gubernamentales y de las políticas de medición neta.
   
• El aumento continuado de los grandes proyectos de energía solar a escala de servicios públicos, especialmente en el oeste y el sureste de Estados Unidos, junto con la reducción del coste de la energía solar, ha hecho que estos proyectos sean cada vez más viables desde el punto de vista económico, lo que favorece el crecimiento del mercado. Además, los incentivos fiscales, como el crédito fiscal a la inversión (ITC), han hecho que la energía solar residencial sea más asequible, reforzando el panorama del sector.
   
• Es probable que el mercado europeo de EPC solar supere los 1,700 millones de USD para 2034, debido a la incorporación de soluciones de almacenamiento de energía y a la combinación de la generación de energía solar con actividades agrícolas. La Unión Europea ha registrado un incremento sustancial de la capacidad de generación solar, con un aumento del 58,4 % entre 2021 y 2023. Además, países como Alemania y Francia están a la cabeza gracias a políticas favorables, incluidos incentivos fiscales y tarifas reguladas que animan a los propietarios de viviendas a adoptar soluciones de energía solar.
   
• Se prevé que el mercado de EPC solar de Asia-Pacífico crezca a una TCAC superior al 8,5 % hasta 2034, debido a la rápida expansión de las instalaciones solares residenciales en China y la India. El dominio de China en la fabricación de equipos solares, unido a las iniciativas gubernamentales de la India, incluida la PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, que ofrece subvenciones a los propietarios de viviendas para la instalación de sistemas solares en tejados, estimulará la demanda del producto.
   
• El mercado de EPC solar de Oriente Medio está impulsado por las tarifas de energía solar más bajas del mundo, con ofertas que oscilan entre 1,35 y 1,80 centavos por kWh. La creciente importancia de integrar el almacenamiento en baterías con las instalaciones solares para garantizar un suministro energético fiable y resiliente complementará el panorama del sector. Como referencia, en enero de 2025, Electricity Co. (EWEC), Masdar y Emirates Water tenían previsto construir en Abu Dabi un proyecto solar con almacenamiento de 6,000 millones de USD, 5 GW y 19 GWh, cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2027.
   

Cuota de mercado de EPC solar

• Los cinco principales actores que operan en el sector de EPC solar son L&T Construction, Sterling & Wilson Renewable Energy, First Solar, Canadian Solar y Tata power, y en conjunto representan más del 39,3 % de la cuota de mercado. El sector engloba a empresas que prestan servicios de diseño, adquisición y construcción de sistemas de energía solar, normalmente para plantas solares a gran escala, instalaciones comerciales y sistemas residenciales.
   
• Las empresas compiten mediante la implementación de tecnologías avanzadas, como sistemas de seguimiento solar, dispositivos de almacenamiento de energía y paneles solares bifaciales. Las empresas de EPC solar colaboran con frecuencia de forma estratégica con otros participantes de la cadena de valor solar, incluidos proveedores de almacenamiento de energía, instituciones financieras y fabricantes de módulos. Estas colaboraciones mejoran la ejecución general de los proyectos, reducen los costes y refuerzan la financiación de los proyectos.
   

Empresas del mercado de EPC solar

• Chint Solar desempeña un papel destacado en la planificación, financiación, construcción y gestión de parques solares. Hasta la fecha, la empresa ha instalado 2 millones de módulos en 31 parques solares de Europa. La empresa finalizó la construcción de cinco parques solares de 200 MWp en Hungría en septiembre de 2024.
   
• JUWI es uno de los principales promotores de centrales eléctricas de energías renovables y ofrece servicios integrales de desarrollo de proyectos. La empresa opera más de 2,000 plantas solares y emplea a más de 1,350 personas. En enero de 2025, la empresa construirá proyectos solares fotovoltaicos de 340 MW por valor de 3,2 millones de USD para Teraco, Air Liquide, Sasol y Glencore.
  

Los principales actores que operan en el mercado de EPC solar son:

• Abengoa
• BLUELEAF ENERGY
• Black & Veatch Holding Company
• Bechtel Corporation
• BELECTRIC
• Canadian Solar
• Chint Solar
• Eternia Solar
• JUWI
• Jakson Group
• Mahindra Susten
• L&T Construction
• Sola Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
• Sunel Group
• Tata Power Solar Systems
• Vikram Solar
• Waaree Energies
   

Noticias del sector de EPC solar:

• En enero de 2025, Vikram Solar anunció un pedido de suministro de 1 GW de módulos solares. En virtud del contrato, la empresa suministrará sus avanzados módulos Hypersol N-Type Glass-to-Glass, con una capacidad de 580 Wp o superior, para completar el pedido. Además, los módulos están diseñados para ofrecer una mayor eficiencia, lo que los hace idóneos para instalaciones solares a gran escala.
   
• En mayo de 2024, Sunel Group y Ameresco suscribieron un acuerdo para el proyecto Delfini de Cero Generation, situado en el norte de Grecia. El proyecto, de 100 MW, demuestra innovación y sostenibilidad al integrar módulos solares fotovoltaicos en terrenos complejos. Además, la empresa contó con la participación de Trina Solar para el suministro de módulos solares fotovoltaicos de alta calidad; Sungrow Power Supply Co., Ltd., para sus excepcionales inversores y estaciones de media tensión; Mevaco, para la sólida estructura de montaje; e Inaccess by Power Factors, para el avanzado sistema Scada.
   
• En julio de 2023, Ilios Power suscribió un contrato de EPC y de operación y mantenimiento (O&M) para un proyecto de energía solar flotante de 6,9 MW en India. El componente de EPC se valoró en 486 millones de rupias, mientras que el valor total del contrato, incluido el GST, ascendió a 554 millones de rupias.
   
• Un proyecto solar de 200 MW en Australia entró en servicio, según un anuncio de febrero de 2021 de la empresa india de EPC solar Sterling and Wilson Solar. Como uno de los mayores proyectos solares de Australia, demuestra el alcance mundial de las empresas de EPC solar.
   

Este informe de investigación del mercado de EPC solar ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos y volumen expresados en «millones de USD y MW» de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tecnología

• FV
• CSP

Mercado por clasificación

• En tejado
  • Hasta 1 kW
  • De 1 a 10 kW
  • De 10 a 50 kW
  • De 50 kW a 1 MW
• En suelo
  • De 1 a 3 MW
  • De 3 a 10 MW
  • De 10 a 50 MW
  • > 50 MW

Mercado por uso final

• Residencial
• Comercial e industrial
• Servicios públicos

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Países Bajos
  • Polonia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Australia
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
• Oriente Medio
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Israel
  • Jordania
  • Turquía
• África
  • Sudáfrica
  • Egipto
  • Argelia
  • Nigeria
  • Marruecos
• América Latina
  • Brasil
  • Chile
  • Argentina
  • Perú