Marché des batteries sodium-ion Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des batteries sodium-ion

Le marché mondial des batteries sodium-ion était évalué à 270,1 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,1 % entre 2025 et 2034. La demande croissante de solutions durables et économiques, présentant un risque réduit au niveau de la chaîne d’approvisionnement, devrait stimuler l’adoption de ces batteries. L’adoption croissante d’alternatives respectueuses de l’environnement, en phase avec les préoccupations mondiales grandissantes concernant la durabilité et l’impact environnemental de la production de batteries, favorisera la pénétration de ces produits.
 

Des chercheurs de l’Agence suédoise de recherche environnementale ont analysé les résultats d’une quarantaine d’études étrangères afin d’évaluer l’empreinte carbone d’une batterie lithium-ion. L’agence affirme que la production de 1 kWh de batteries entraînerait l’émission d’environ 150 à 200 kilogrammes de CO2, en raison du bouquet énergétique mondial, qui repose principalement sur les combustibles fossiles, ce qui contribue à la croissance du marché des batteries sodium-ion.
 

La demande croissante de batteries sûres pour les véhicules électriques et le stockage sur réseau, moins sujettes à l’emballement thermique que d’autres batteries, stimulera la croissance du marché. En outre, les batteries sodium-ion sont particulièrement utiles dans les systèmes de stockage stationnaire de l’énergie, qui peuvent faciliter l’intégration des sources d’énergie solaire et éolienne. Leur capacité à fonctionner à différentes températures et dans diverses conditions leur permet d’être utilisées dans de nombreuses applications, ce qui favorise le développement du secteur.
 

Par ailleurs, l’augmentation des investissements destinés à améliorer la densité énergétique et la stabilité au cyclage de la technologie sodium-ion afin de la rendre adaptée à un éventail plus large d’utilisations renforcera davantage les indicateurs économiques. Le potentiel émergent des batteries sodium-ion dans le segment des véhicules légers, attribuable à leur densité énergétique plus faible, d’environ 160 Wh/kg, en fait une solution économique lorsque la haute densité énergétique n’est pas une exigence prioritaire.
 

Tendances du marché des batteries sodium-ion

• L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement (R&D) des batteries afin d’améliorer leurs performances et d’élargir leurs applications potentielles stimulera l’adoption de ces produits. En outre, les initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir des solutions durables de stockage de l’énergie favoriseront la croissance du secteur. En décembre 2024, le département américain de l’Énergie (DOE), en collaboration avec le consortium LENS supervisé par le Laboratoire national d’Argonne, a annoncé un investissement de 50 millions de dollars (USD) sur 5 ans pour améliorer la technologie des batteries sodium-ion.
   
• La dépendance mondiale croissante à l’égard du cobalt et du lithium suscite des préoccupations concernant la sécurité de l’approvisionnement, notamment parce que ces ressources sont concentrées dans certaines régions exposées à l’instabilité géopolitique. Cette situation facilite à son tour l’adoption des batteries sodium-ion grâce à une plus grande accessibilité des ressources, renforçant ainsi la sécurité des approvisionnements et la résilience de la chaîne d’approvisionnement.
   
• Le sodium, sixième élément le plus abondant sur Terre, s’est imposé comme une alternative prometteuse dans diverses applications. Environ 70 % du sodium mondial provient de l’eau de mer, qui contient 500 à 1 000 fois plus de sodium que de lithium, ce qui réduit les préoccupations liées à l’épuisement des ressources. Cette abondance positionne le sodium comme une option durable pour les technologies futures. En outre, des entreprises telles qu’Indi Energy exploitent la technologie sodium-ion en utilisant BioBlack, un carbone dur dérivé de biodéchets et de déchets agricoles, ce qui favorisera la croissance de ces produits.
   
• La demande croissante de batteries adaptées au stockage de l’énergie à l’échelle du réseau soutiendra la croissance de ces produits grâce à leur stabilité thermique élevée et à leur longue durée de vie, supérieure à 5 000 cycles. La mise en service des projets en cours et l’approbation de projets futurs renforceront la dynamique du secteur. Par exemple, en juin 2024, le groupe chinois Datang, basé dans la province du Hubei, a annoncé la mise en service d’un système de stockage d’énergie par batteries sodium-ion raccordé au réseau, affichant une capacité de 50 MW/100 MWh. Cette réalisation en fait le plus grand projet opérationnel de stockage sodium-ion au monde.
   

Analyse du marché des batteries sodium-ion

• Le secteur des batteries sodium-ion était évalué à 172,8 millions, 215,5 millions et 270,1 millions de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur est segmenté en applications automobiles, stockage de l'énergie et autres utilisations finales.
   
• Le segment du stockage de l'énergie devrait dépasser 2,32 milliards de dollars USD d'ici 2034, en raison de sa rentabilité, notamment pour les services publics et les projets d'énergies renouvelables cherchant à optimiser leurs investissements. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité dans diverses installations à l'échelle du réseau stimulent l'adoption de produits présentant un risque moindre d'emballement thermique que les batteries lithium-ion, réduisant ainsi la probabilité d'incendies et d'explosions.
   
• Le fait que les principaux acteurs délaissent progressivement les batteries alternatives au profit des batteries sodium-ion (SIB) améliorera les perspectives du secteur. En avril 2024, Natron Energy a lancé une production de batteries sodium-ion à l'échelle commerciale dans son usine de Holland, au Michigan, afin de répondre à la demande de solutions de stockage de l'énergie pour les centres de données pilotés par l'intelligence artificielle. La société a investi plus de 40 millions de dollars USD pour convertir les lignes existantes de batteries lithium-ion au sein de l'usine, dont le coût s'élève à 300 millions de dollars USD. Le projet a reçu 19,8 millions de dollars USD dans le cadre du programme SCALEUP de l'ARPA-E.
   
• Le segment automobile devrait progresser à un taux de 33,2 % jusqu'en 2034, en raison de sa rentabilité par rapport aux batteries au phosphate de fer lithié. La demande croissante de batteries plus sûres dans l'industrie automobile, due à l'augmentation du nombre d'accidents et à la sensibilisation accrue des clients, stimulera l'adoption de ces produits grâce à leur risque moindre d'emballement thermique et à leur meilleure stabilité à des températures extrêmes.
   
• Le secteur bénéficie en outre du soutien d'acteurs établis qui favorisent l'adoption des produits. En décembre 2023, Yiwei, filiale de JAC Group soutenue par Volkswagen, a présenté le premier véhicule électrique chinois équipé d'une batterie sodium-ion. Le Sehol E10X est doté d'une batterie de 25 kWh offrant une densité énergétique de 120 Wh/kg et prenant en charge une recharge rapide de 3C à 4C, permettant de recharger la batterie de 10 % à 80 % en 20 minutes.
   

• Selon la technologie, le marché des batteries sodium-ion est segmenté entre les batteries aqueuses et non aqueuses. Le segment aqueux détenait une part de marché de 21,8 % en 2024, grâce à une sécurité accrue et à un risque réduit d'incendie ou d'explosion, même dans des conditions extrêmes telles qu'une surcharge, des courts-circuits ou des dommages physiques. 
   
• Le besoin croissant d'une technologie économique adaptée aux systèmes de stockage de l'énergie de grande capacité, pour lesquels le coût constitue un facteur déterminant, soutiendra la croissance du secteur. En outre, l'absence de solvants organiques coûteux et les autres caractéristiques de sécurité favorisent davantage l'adoption de ces produits en réduisant les coûts de fabrication.
   
• Par ailleurs, l'augmentation des financements consacrés à la recherche par plusieurs organismes de recherche, afin de rendre la technologie moins coûteuse et de la différencier pour cibler un large éventail d'applications, stimulera la croissance du secteur. En 2024, un groupe de scientifiques de l'université du Maryland et de l'université d'Adélaïde a créé une nouvelle batterie sodium-ion aqueuse présentant une durée de vie supérieure à 13 000 cycles de charge.
   
• Le segment non aqueux devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 25,5 % d’ici 2034, grâce à des densités énergétiques démontrées comparables à celles des batteries lithium-ion, les innovations récentes permettant d’atteindre une densité énergétique de 150 Wh/kg. Bien que légèrement inférieure aux 200 Wh/kg généralement observés pour les batteries lithium-ion, la performance rapportée au coût rend les batteries Na-ion plus attrayantes pour certaines applications, telles que les véhicules électriques (VE) à bas coût et le stockage stationnaire de l’énergie.
   
• Plusieurs acteurs clés étudient les possibilités offertes par le produit dans divers secteurs afin de réduire leur dépendance à l’égard des technologies alternatives. En décembre 2021, Reliance New Energy Solar a acquis la totalité de Faradion Limited, un fournisseur en croissance de technologies de cellules sodium-ion non aqueuses, pour 134,9 millions de dollars (USD). La technologie de Faradion sera intégrée à la future giga-usine de stockage d’énergie de Reliance, qui fait partie du projet Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex à Jamnagar.
   
• En outre, l’essor des innovations dans les technologies SIB non aqueuses, visant à améliorer les performances et l’efficacité, soutiendra la croissance du produit. L’intensification des travaux de recherche consacrés à l’amélioration des matériaux d’anode et de cathode, tels que l’oxyde de manganèse sodique et le carbone dur, afin d’accroître la capacité globale et la durée de vie en cycles, stimulera la croissance du marché.
   

• En 2024, l’Amérique du Nord détenait plus de 22,1 % des parts de marché. Le marché américain des batteries sodium-ion était évalué à 35,4 millions de dollars (USD), 44,2 milliards de dollars (USD) et 55,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Les initiatives fédérales croissantes, notamment le soutien du DOE aux technologies de stockage d’énergie de nouvelle génération, favorisent la recherche et le développement dans ce domaine, créant ainsi des perspectives d’avenir. En outre, aux États-Unis, l’augmentation significative des installations d’énergies renouvelables et les projets de modernisation du réseau stimuleront la demande de produits en tant que solution avantageuse en matière de coûts et de sécurité pour les projets de stockage d’énergie à grande échelle.
   
• Le soutien croissant des pouvoirs publics et des principaux acteurs aux nouveaux entrants sur le marché améliorera les perspectives commerciales. En juin 2024, UNIGRID Battery, une start-up développant des technologies SIB avancées, a levé 12 millions de dollars (USD) lors d’un tour de financement de série A sursouscrit. Ces fonds serviront à accroître la capacité de production, à honorer les commandes des clients et à développer les activités à l’échelle commerciale, ce qui contribuera à positionner le produit comme un composant important des systèmes de stockage d’énergie de nombreux secteurs.
   
• Le marché des batteries sodium-ion en Asie-Pacifique devrait progresser de plus de 1 490 millions de dollars (USD) d’ici 2034. L’expansion du secteur des VE dans la région alimente la demande de batteries alternatives, économiques et performantes. La présence d’acteurs clés en Chine, au Japon et en Corée du Sud, ainsi que leurs efforts pour intégrer la technologie sodium-ion aux applications destinées aux VE, contribueront à soutenir les prévisions du secteur.
   
• En outre, la présence dans la région de plusieurs entreprises et institutions de recherche, telles que CATL et HiNa Battery, ainsi que leurs investissements actifs dans la technologie des batteries sodium-ion, renforceront les perspectives du secteur. En août 2024, Sineng Electric a lancé un système de stockage d’énergie par batteries (BESS) sodium-ion de 50 MW/100 MWh dans la province du Hubei, en Chine, marquant le début de la première phase d’une initiative de plus grande envergure visant à porter sa capacité à 100 MW/200 MWh.
   
• En outre, la présence dans la région de plusieurs entreprises, telles que CATL et HiNa Battery, ainsi que leurs investissements actifs dans la technologie, renforceront les perspectives du secteur. En août 2024, Sineng Electric a lancé un système de stockage d’énergie par batteries (BESS) sodium-ion de 50 MW/100 MWh dans la province du Hubei, en Chine, marquant le début de la première phase d’une initiative de plus grande envergure visant à porter sa capacité à 100 MW/200 MWh.
   
• L’Europe devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,5 %, conformément à l’engagement croissant en faveur de la réduction des émissions de carbone et de la transition vers des sources d’énergie plus propres. En outre, la demande croissante de systèmes de stockage d’énergie dans des pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne, due à la part grandissante des sources d’énergie renouvelable intermittentes comme l’éolien et le solaire, favorisera la pénétration du produit en raison de son accessibilité financière et de son évolutivité.
   

Part de marché des batteries sodium-ion

• Les trois principaux acteurs, notamment CATL, China BAK Battery et HiNa Battery Technology, représentent près de 33,3 % du secteur des batteries sodium-ion. Ces entreprises s’attachent à améliorer les performances des batteries en développant des matériaux avancés pour les anodes et les cathodes, tels que les oxydes lamellaires et le carbone dur. Ces innovations visent à accroître la densité énergétique, la durée de vie en cycles et la vitesse de charge, afin de rendre les batteries SIB plus compétitives face aux solutions alternatives.
   
• Par ailleurs, plusieurs entreprises collaborent avec des universités et des instituts de recherche afin de développer de nouvelles technologies et d’intégrer des avancées innovantes dans leurs processus de conception de produits. Des entreprises telles que Natron Energy et Faradion devraient également conquérir une part importante du marché grâce à l’expansion active de leurs installations et à leurs partenariats visant à accélérer le développement et la commercialisation des technologies.
   
• En août 2024, Natron Energy investira 1,4 milliard de dollars (USD) dans une nouvelle installation de 1,2 million de pieds carrés, qui sera construite sur le Kingsboro CSX Select Megasite, en Caroline du Nord. L’usine produira des batteries sodium-ion de grande capacité représentant 24 GWh et emploiera plus de 1 000 personnes de la région.
   

Entreprises du marché des batteries sodium-ion

• Farasis Energy, une entreprise chinoise en croissance active dans le secteur des batteries sodium-ion, a enregistré une progression de 53,0 % de son bénéfice net en 2024. L’entreprise a consacré à la recherche et au développement des dépenses représentant 4,5 % de son chiffre d’affaires opérationnel total pour le développement de produits. En février 2024, Farasis Energy a présenté avec succès le premier véhicule électrique au monde intégrant des batteries sodium-ion.
   
• Altris, une entreprise en croissance sur ce marché, a obtenu un financement de série B1 de 13,5 millions de dollars (USD) et accueilli de nouveaux investisseurs stratégiques, tels que Clarios et Maersk Growth. L’entreprise se concentre sur la promotion de l’innovation dans le domaine des batteries SIB en utilisant des matériaux facilement disponibles et durables, tels que le sodium et le fer. Cette évolution réduit également la dépendance de l’entreprise à l’égard de matériaux coûteux et rares, comme le cobalt et le lithium, couramment utilisés dans les batteries lithium-ion.
   
• SVOLT, un fabricant de batteries en pleine expansion, a déclaré un chiffre d’affaires estimé à environ 500 millions de dollars (USD) en 2022. L’entreprise poursuit le développement de batteries sodium-ion dans le but d’accroître leur densité énergétique et de commercialiser ses solutions comme substituts aux batteries lithium-ion. En décembre 2022, Svolt Energy a dévoilé son premier prototype de batterie sodium-ion, affichant une densité énergétique de 100 Wh/kg.
   

Entreprises du marché des batteries sodium-ion

Les principaux acteurs du secteur des batteries sodium-ion sont :

• Altris
• CATL
• China BAK Battery
• Farasis Energy
• Faradion Limited
• HiNa Battery Technology
• Li-FUN Technology
• Natron Energy
• Northvolt
• SVOLT
• Tiamat
   

Actualités du secteur des batteries sodium-ion

• En mai 2024, Altris et Clarios ont signé un accord de développement conjoint afin d’améliorer la technologie SIB pour les applications de mobilité basse tension. Altris développera les cellules sodium-ion, tandis que Clarios mettra à profit son expertise en systèmes de gestion des batteries, en logiciels et en intégration de systèmes pour concevoir le système complet de batterie.
   
• En novembre 2023, Northvolt, un fabricant suédois de batteries, a annoncé une percée dans la technologie des batteries sodium-ion. Les nouvelles batteries présentent une densité énergétique de 160 wattheures par kilogramme, comparable à celle de certaines batteries LFP
   
• En décembre 2022, HiNa, issue de l’Académie chinoise des sciences, a inauguré une ligne de production de batteries SIB atteignant une échelle de plusieurs gigawattheures. En outre, elle a lancé une nouvelle gamme de produits SIB et présenté un prototype de voiture électrique, positionnant ainsi l’entreprise comme un acteur important du marché en pleine évolution des technologies de batteries.
   

Ce rapport d’étude du marché des batteries sodium-ion propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de revenus, exprimés en « millions de dollars (USD) », pour la période de 2021 à 2034, selon les segments suivants :

Marché, par utilisation finale

• Automobile
• Stockage de l’énergie
• Autres  

Marché, par technologie

• Aqueuse
• Non aqueuse

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
• Reste du monde