Marché des batteries sodium-ion pour le stockage de l’énergie Taille et part 2024 - 2034

Taille du marché des batteries sodium-ion pour le stockage de l’énergie

Le marché mondial des batteries sodium-ion destinées au stockage de l’énergie était évalué à 245,3 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 2,32 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,3 % entre 2025 et 2034. Le sodium est le sixième élément le plus abondant de la croûte terrestre, avec une teneur approximative de 2,6–3,0 %, ce qui le rend plus viable sur les plans financier et environnemental que le lithium et accroît ainsi son potentiel d’utilisation dans la production de batteries. En outre, l’abondance du sodium réduit la complexité et les coûts de la chaîne d’approvisionnement associés aux batteries de stockage de l’énergie par rapport au lithium, dont les ressources sont soumises à des contraintes géopolitiques.
 

La demande croissante de batteries moins susceptibles de subir une surchauffe et un emballement thermique, ce qui réduit le risque d’incendie ou d’explosion dans les applications de stockage de l’énergie, stimulera l’adoption de cette technologie. Cette sécurité accrue les rend également particulièrement adaptées au stockage stationnaire de l’énergie à grande échelle, notamment dans les environnements résidentiels ou urbains. En outre, la demande croissante de batteries capables de gérer de longs cycles de décharge et des cycles profonds dans les applications à l’échelle du réseau favorisera l’adoption des batteries sodium-ion. Celles-ci sont utilisées pour stabiliser les réseaux électriques, stocker le surplus d’énergie renouvelable et fournir une alimentation de secours pendant les périodes de pointe de la demande.
 

La hausse des investissements des entreprises dans le développement de produits avancés destinés aux applications de stockage de l’énergie soutiendra les perspectives du marché des batteries sodium-ion pour le stockage de l’énergie. En avril 2025, la société chinoise Biwatt Power a mis au point le PowerNest R3, une batterie sodium-ion conçue spécifiquement pour le stockage résidentiel de l’énergie. Cette unité offre une capacité de stockage de 4,5 kWh et est destinée aux applications résidentielles. En outre, la demande de batteries sodium-ion bénéficiera également de la demande croissante de batteries respectueuses de l’environnement, dont l’impact des activités minières est moindre et qui sont plus faciles à recycler.
 

Les droits de douane instaurés sous l’administration Trump, notamment sur les importations chinoises, pourraient avoir une incidence significative sur la chaîne d’approvisionnement des batteries sodium-ion. De nombreux composants et systèmes de batteries sodium-ion sont fabriqués ou approvisionnés en Chine. Ces droits de douane devraient accroître les coûts des entreprises américaines qui importent ces technologies, rendant les batteries sodium-ion moins compétitives en matière de prix que les solutions lithium-ion. Cela ralentira l’adoption des applications de stockage de l’énergie. En outre, les perturbations ou l’incertitude liées à la chaîne d’approvisionnement pourraient dissuader les investissements dans les solutions de stockage à base de sodium. Toutefois, les droits de douane pourraient également encourager la fabrication nationale ainsi que la recherche et le développement (R&D) aux États-Unis, ce qui pourrait accélérer la production et l’innovation locales à long terme.
 

Tendances du marché des batteries sodium-ion pour le stockage de l’énergie

• Les efforts continus de recherche et développement visant à améliorer les caractéristiques de performance des batteries sodium-ion soutiendront la croissance du marché. En outre, les avancées croissantes dans les matériaux d’électrode, les électrolytes et la conception des cellules, destinées à accroître la densité énergétique, à prolonger la durée de vie en cycles et à améliorer l’efficacité, stimuleront la croissance du produit.   
   
• L’adoption croissante des batteries sodium-ion par les entreprises pour les applications de stockage de l’énergie dans les pays en développement, notamment en Inde, en Malaisie et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, soutiendra l’évolution du secteur. Par exemple, en octobre 2024, Leader Solar Energy II Sdn Bhd, une division de Leader Energy Group Berhad, a dévoilé, avec Plus Xnergy Services, le premier système de stockage de l’énergie sodium-soufre de Malaisie.. L’installation du système de 1,45 MWh dans la vaste centrale solaire de LSE II'à Kedah représentera une avancée majeure pour les infrastructures d’énergies renouvelables du pays.
   
• La demande croissante de batteries sodium-ion, plus disponibles, moins toxiques et plus respectueuses de l’environnement, stimulera la croissance du secteur. En outre, les matériaux à base de sodium sont beaucoup plus faciles à obtenir et à traiter que le lithium et le cobalt, ce qui rend ces composés attrayants dans une optique de protection des écosystèmes. Par ailleurs, ces batteries sont plus faciles à recycler, ce qui favorisera une économie circulaire dans le secteur de l’énergie et s’inscrira dans les initiatives mondiales visant à réduire l’empreinte écologique des systèmes de stockage d’énergie, contribuant ainsi à l’essor du marché des batteries sodium-ion destinées au stockage d’énergie.
   
• La demande de batteries spécialement conçues pour les applications de stockage d’énergie à l’échelle du réseau devrait augmenter en raison d’avantages tels qu’une stabilité thermique exceptionnelle et une longue durée de vie, dépassant souvent 5 000 cycles de charge. En outre, l’achèvement des projets en attente et l’annonce de futurs projets sont également favorables au marché. En juin 2024, le groupe chinois Datang, établi dans la province du Hubei, a annoncé la mise en service d’un système de stockage d’énergie par batteries sodium-ion raccordé au réseau, d’une capacité de 50 MW/100 MWh. Cette installation est actuellement considérée comme le plus grand projet opérationnel de stockage d’énergie par batteries sodium-ion au monde.
   

Analyse du marché des batteries sodium-ion destinées au stockage d’énergie

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché mondial des batteries sodium-ion destinées au stockage d’énergie était évalué à 159,2 millions, 197,1 millions et 245,3 millions de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le type, le secteur est segmenté en batteries sodium-soufre, batteries au sel de sodium et batteries sodium-air.
   
• Le segment des batteries sodium-soufre devrait dépasser 1,15 milliard de dollars USD d’ici 2034, grâce à leur forte densité énergétique, à leur longue durée de vie en cycles — plus de 4 500 cycles — et à leur rendement de 85–90 %. Le besoin de batteries fonctionnant à environ 300–350 °C, en particulier pour les grands systèmes stationnaires, stimulera le développement des produits.
   
• Les entreprises sont à l’avant-garde de l’utilisation des batteries NaS pour le stockage d’énergie, ce qui soutient la croissance du secteur. En octobre 2023, BASF Stationary Energy Storage s’est associé à Leader Energy pour mettre en œuvre la technologie de batteries sodium-soufre de NGK en Asie du Sud-Est. Cette coopération comprend huit projets de stockage d’énergie de longue durée, évalués à environ 380 millions de dollars USD, soulignant l’ampleur et les perspectives favorables de cette initiative.
   
• Le segment des batteries au sel de sodium devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 25,3 % jusqu’en 2034, en raison de leur coût abordable et de l’abondance du sodium. En outre, leur densité énergétique modérée, leurs performances cycliques stables et les améliorations en matière de sécurité par rapport aux batteries lithium-ion favoriseront leur utilisation dans les systèmes de stockage d’énergie.
   
• Le segment des batteries sodium-air devrait enregistrer un TCAC supérieur à 29,5 % jusqu’en 2034. Ces batteries se trouvent actuellement au stade de la recherche et du développement, mais elles suscitent un vif intérêt en raison de leur potentiel à fournir des densités énergétiques exceptionnellement élevées — théoriquement jusqu’à 1 600 Wh/kg. Leur intérêt tient à l’utilisation de l’oxygène atmosphérique comme réactif cathodique, ce qui réduit considérablement les besoins en matériaux et le poids du système. Par ailleurs, l’augmentation des financements et l’intérêt du milieu universitaire signaleront le fort potentiel futur de ces batteries dans les solutions énergétiques connectées ou non au réseau.

• Selon la technologie, le marché des batteries sodium-ion pour le stockage de l’énergie se segmente en batteries aqueuses et non aqueuses. Le segment non aqueux détient une part de marché de 78,8 % en 2024 en raison de sa plage de températures plus étendue et de ses meilleures performances énergétiques, ce qui le rend adapté aussi bien au stockage sur réseau qu’aux applications de mobilité.
   
• Plusieurs grandes entreprises étudient activement les applications potentielles du produit dans divers secteurs afin de réduire la dépendance à l’égard d’autres technologies. En décembre 2021, Reliance New Energy Solar a finalisé l’acquisition intégrale de Faradion Limited, un développeur majeur de technologies de batteries sodium-ion non aqueuses, pour environ 134,9 millions de dollars (USD). Cette technologie sera intégrée à la giga-usine de stockage d’énergie de Reliance, qui fait partie du Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex à Jamnagar.
   
• Le segment aqueux devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 25,5 % jusqu’en 2034, grâce à sa sécurité renforcée, à sa rentabilité et à sa compatibilité environnementale. La sécurité accrue des électrolytes aqueux, qui sont ininflammables et moins sujets à l’emballement thermique que les électrolytes organiques, les rend adaptés à un plus grand nombre d’applications de stockage d’énergie stationnaire où la sécurité opérationnelle constitue une priorité, ce qui aura un effet positif sur les perspectives du secteur.
   
• En outre, l’augmentation des financements de la recherche accordés par diverses organisations universitaires et institutionnelles pour améliorer l’accessibilité financière et l’adaptabilité de la technologie des batteries sodium-ion aqueuses à un éventail plus large d’utilisations devrait accélérer considérablement la trajectoire de croissance du marché. En 2024, un groupe de recherche de l’Université d’Adélaïde et de l’Université du Maryland a mis au point une batterie sodium-ion aqueuse dont la durée de vie dépassait 13 000 cycles de charge. Cette avancée atténue le problème de la décomposition de l’eau dans les systèmes de batteries aqueuses, ouvrant la voie à une durabilité et à une fonctionnalité accrues de ces systèmes.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des batteries sodium-ion pour le stockage de l’énergie était évalué à 33,9 millions de dollars (USD), 42,1 millions de dollars (USD) et 52,6 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l’Amérique du Nord détient plus de 23,2 % de la part de marché, qui devrait encore augmenter d’ici à 2034.
   
• La demande croissante de substituts peu coûteux et produits sur le territoire national aux batteries lithium-ion stimulera l’utilisation des batteries sodium-ion aux États-Unis. En outre, les chaînes d’approvisionnement en lithium dépendant largement des importations, le sodium, qui est abondant et largement disponible, offre des avantages stratégiques pour la sécurité énergétique nationale. Plus de 200 millions de dollars (USD) ayant été alloués dans le cadre d’initiatives telles que l’Energy Storage Grand Challenge et l’ARPA-E afin de promouvoir des chimies alternatives, notamment les batteries sodium-ion, le DOE a activement financé la recherche et le développement de batteries sans lithium.
   
• Le marché des batteries sodium-ion pour le stockage de l’énergie en Asie-Pacifique,
devrait dépasser 1,18 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, principalement sous l’effet du soutien des pouvoirs publics, de la disponibilité des ressources et de l’essor rapide du secteur du stockage de l’énergie. L’expansion des activités industrielles, la modernisation des systèmes électriques ainsi que la demande croissante de systèmes de stockage d’électricité fiables et abordables pour le réseau font des batteries sodium-ion une option adaptée. En Asie du Sud-Est et en Australie, les instituts de recherche travaillent également activement à améliorer la densité énergétique et la durée de vie en cycles, renforçant ainsi les capacités de R&D de la région.
 
• En outre, la Corée du Sud investit également dans des activités de recherche afin de favoriser l’adoption du produit. En juin 2024, un groupe de chercheurs sud-coréens a créé une batterie sodium-air dotée d’un électrolyte solide au sodium et utilisant l’air comme combustible. La batterie dépasse les références établies en matière de rendement de 86 %, de densité énergétique et de plage de tension. Par ailleurs, l’essor du stockage de l’énergie et des énergies renouvelables en Inde a généré une demande importante de batteries sodium-ion en raison de leur coût économique et de leur stabilité thermique, qui conviennent au climat chaud de l’Inde.
   
• Le marché européen des batteries sodium-ion destinées au stockage de l’énergie devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,6 % jusqu’en 2034, sous l’effet de réglementations environnementales strictes, des objectifs d’autonomie stratégique et d’une demande croissante de solutions propres de stockage de l’énergie. En outre, d’importantes jeunes pousses européennes spécialisées dans les batteries, notamment Northvolt (Suède) et Tiamat (France), investissent massivement dans la R&D sur les batteries sodium-ion. En 2023, Northvolt a annoncé des avancées concernant des prototypes de batteries sodium-ion conçus pour les applications de stockage à l’échelle du réseau et les véhicules électriques économiques.
   

Part de marché des batteries sodium-ion destinées au stockage de l’énergie

• Les trois principaux acteurs, dont China BAK Battery, CATL et HiNa Battery Technology, représentent près de 31,7 % du secteur des batteries sodium-ion destinées au stockage de l’énergie. Ces acteurs consacrent principalement des montants importants à la R&D afin d’améliorer la densité énergétique, la durée de vie en cycles des batteries sodium-ion et leur rendement. Ces avancées visent à permettre aux batteries de surpasser les solutions concurrentes, en particulier pour le stockage de l’énergie de longue durée.
   
• En outre, les partenariats stratégiques jouent un rôle essentiel dans le développement de la technologie sodium-ion. Par exemple, CATL collabore avec plusieurs fabricants mondiaux et opérateurs de réseaux afin d’intégrer les batteries sodium-ion à des systèmes de stockage de taille industrielle. De même, l’acquisition de Faradion par Reliance New Energy Solar souligne l’importance des partenariats dans l’augmentation des capacités de production.
   

Entreprises du marché des batteries sodium-ion destinées au stockage de l’énergie

• Altris, société privée, a levé 13,5 millions de dollars (USD) lors d’un tour de financement de série B1 et accueilli de nouveaux investisseurs stratégiques, dont Clarios et Maersk Growth. L’entreprise cherche à innover dans le domaine des batteries sodium-ion en utilisant des ressources non épuisables telles que le sodium et le fer. Cette stratégie réduit la dépendance à l’égard de ressources coûteuses et limitées comme le cobalt et le lithium, couramment utilisés dans les batteries lithium-ion.
   
• SVOLT, nouvel entrant sur le marché de la fabrication de batteries, a indiqué que son chiffre d’affaires s’élevait à environ 500 millions de dollars (USD) en 2022. L’entreprise entend faire progresser la technologie des batteries sodium-ion en utilisant des ressources renouvelables facilement disponibles, telles que le fer et le sodium. Cette stratégie réduit la dépendance excessive à l’égard de matériaux coûteux et rares comme le lithium et le cobalt.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur des batteries sodium-ion destinées au stockage de l’énergie sont les suivants :

• Altris
• CATL
• China BAK Battery
• Faradion Limited
• HiNa Battery Technology
• Li-FUN Technology
• Northvolt
• Natron Energy
• SVOLT
• Tiamat
   

Actualités du secteur des batteries sodium-ion destinées au stockage de l’énergie

• En décembre 2024, lors de l’événement annuel Eco Day de la société, l’entreprise chinoise de stockage d’énergie Hithium a présenté un système de stockage d’énergie par batterie lithium-ion de 6,25 MWh, une batterie sodium-ion à l’échelle des réseaux électriques et un micro-réseau résidentiel modulaire, tous de conception récente.
   
• En août 2023, Li-Fun Technology Co., Ltd., en collaboration avec d’autres entreprises, a déployé son premier projet de démonstration de stockage d’énergie par batterie sodium-ion de type bleu de Prusse. Un représentant de la société a indiqué que les matériaux de cathode des batteries sodium-ion comprennent généralement des oxydes de métaux de transition lamellaires, des composés polyanioniques et des composés de type bleu de Prusse. Parmi ces matériaux, les batteries à base de bleu de Prusse se distinguent par leur coût inférieur, leur capacité supérieure et leurs performances améliorées en régime, ce qui témoigne d’un fort potentiel pour les applications futures de stockage d’énergie à grande échelle.
   

Ce rapport d’étude du marché des batteries sodium-ion pour le stockage d’énergie présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires en «millions de dollars (USD)» de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Batterie sodium-soufre
• Batterie au sel de sodium
• Batterie sodium-air 

Marché, par technologie

• Aqueuse
• Non aqueuse

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
• Reste du monde