Marché des onduleurs photovoltaïques pour installations solaires résidentielles Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des onduleurs photovoltaïques solaires résidentiels

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché mondial des onduleurs photovoltaïques solaires résidentiels était estimé à 4,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 4,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %.
 

• La baisse des coûts des panneaux solaires et des technologies connexes, conjuguée à l'augmentation des aides financières publiques, telles que les crédits d'impôt, les remises et les subventions, stimule l'adoption de l'énergie solaire. Par ailleurs, la hausse des prix de l'électricité fournie par les réseaux traditionnels incite les propriétaires à rechercher des solutions alternatives afin de réduire leurs dépenses mensuelles d'électricité, ce qui accroît la demande de produits solaires, notamment les onduleurs photovoltaïques.
   
• Un onduleur solaire résidentiel est un dispositif électronique qui convertit le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif destiné à l'usage domestique. Ces onduleurs s'intègrent aux systèmes solaires résidentiels afin d'assurer la compatibilité de l'électricité avec le réseau électrique domestique. Ils intègrent des fonctions de surveillance des performances du système ainsi que des dispositifs de protection de sécurité.
   
• Les principaux acteurs sont à l'avant-garde de l'adoption de technologies solaires avancées dans les applications résidentielles. Ainsi, en mars 2024, l'entreprise indienne Statcon Energiaa a lancé un nouvel onduleur solaire monophasé de 3 kW raccordé au réseau, destiné aux logements et aux petits bureaux. En outre, l'urbanisation et l'électrification des appareils accroissent la consommation énergétique des ménages. Cette évolution incite les propriétaires à rechercher des solutions renouvelables, favorisant ainsi la croissance des produits.
   
• Le marché des onduleurs photovoltaïques solaires résidentiels était évalué à 3,2 milliards de dollars (USD) en 2021 et a enregistré un TCAC d'environ 9,3 % jusqu'en 2024. La domotique et les systèmes intelligents de gestion de l'énergie gagnent en popularité dans le monde entier. L'intégration continue de technologies intelligentes, notamment de thermostats intelligents, de systèmes d'éclairage et d'appareils électroménagers, suscite une demande pour des solutions énergétiques offrant une connectivité et une intelligence accrues. Cette évolution renforce le positionnement des onduleurs photovoltaïques solaires modernes sur le marché, en particulier les modèles intelligents et hybrides, afin de répondre à ces attentes.
   
• L'Asie-Pacifique compte parmi les régions dominantes, avec une forte présence d'acteurs régionaux et mondiaux sur le marché des onduleurs résidentiels. Ces entreprises proposent des solutions compactes, esthétiques et faciles à installer, adaptées aux habitations, ce qui stimule la croissance du marché. La hausse des coûts de l'électricité dans la région, l'augmentation des installations solaires en toiture et la sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux devraient soutenir la demande de produits. Ainsi, au deuxième trimestre 2025, les ménages australiens ont fait face aux prix de l'électricité les plus élevés de la région, à environ 0,25 dollar américain par kilowattheure. Cette hausse des prix devrait influencer la demande d'onduleurs photovoltaïques solaires, perçus par les propriétaires comme une solution abordable et respectueuse de l'environnement.
   
• L'Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché, en raison du besoin croissant de production décentralisée et de stabilité du réseau grâce aux onduleurs solaires résidentiels. Par ailleurs, l'adoption accrue des communautés énergétiques, l'intérêt grandissant pour l'échange d'énergie de pair à pair et les progrès réalisés dans la technologie des onduleurs hybrides stimulent davantage la demande d'onduleurs photovoltaïques solaires résidentiels en Europe. En outre, les taux élevés de rénovation des bâtiments dans le cadre des programmes de rénovation énergétique de l'Union européenne favorisent l'intégration de l'énergie solaire et contribuent à l'essor du marché.
   

Tendances du marché des onduleurs photovoltaïques résidentiels

• Les politiques publiques et les cadres réglementaires mis en place pour favoriser l’adoption des systèmes solaires se sont considérablement renforcés depuis la dernière décennie. Les efforts croissants des pouvoirs publics, des organisations à but non lucratif et des acteurs du secteur pour mener des campagnes d’information mettant en avant les avantages à long terme et les économies potentielles de l’énergie solaire constituent des facteurs clés de l’essor des onduleurs photovoltaïques dans les applications résidentielles.
   
• Les avancées technologiques croissantes, notamment l’introduction d’onduleurs intelligents dotés de fonctionnalités telles que la surveillance à distance, les fonctions de soutien au réseau et l’optimisation énergétique fondée sur l’intelligence artificielle, favorisent la pénétration des produits. Les efforts croissants des entreprises pour intégrer des technologies nouvelles et avancées à leurs produits devraient améliorer les perspectives du marché. Par exemple, en décembre 2023, Sungrow Power Supply Co., Ltd. a présenté son onduleur hybride résidentiel monophasé SG5.0RS-L lors du salon REI 2023. Avec une capacité d’entrée en courant continu de 16 A par chaîne, il prend en charge les modules à haute capacité et de grand format.
   
• L’attention croissante portée à l’indépendance énergétique et à l’autoconsommation encourage les propriétaires à réduire leur dépendance à l’électricité du réseau et à la hausse des coûts des services publics. Cette évolution stimule l’adoption des onduleurs solaires dans les applications résidentielles, en permettant aux utilisateurs de gérer et d’optimiser leur production d’énergie solaire en toiture grâce au stockage par batteries, tout en bénéficiant d’un meilleur contrôle de leur consommation d’énergie, ce qui améliore les perspectives du marché des onduleurs photovoltaïques résidentiels.
   
• L’augmentation du nombre de véhicules électriques en circulation influence également le marché des onduleurs. Selon l’AIE, les ventes mondiales de voitures électriques ont atteint 17 millions d’unités en 2024, soit une croissance de plus de 25 %. L’augmentation de 3,5 millions d’unités en 2024 par rapport à l’année précédente a dépassé le total des ventes de voitures électriques enregistré en 2020. Ces statistiques en progression favorisent l’association des onduleurs solaires aux infrastructures de recharge des véhicules électriques afin de maximiser l’utilisation d’énergie verte et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, ce qui stimule les perspectives du marché des onduleurs photovoltaïques résidentiels.
   
• La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et aux solutions énergétiques durables incite les propriétaires à réduire leur empreinte carbone et à soutenir les efforts de préservation de l’environnement. La hausse des investissements dans les onduleurs modernes, notamment les onduleurs de chaîne et les micro-onduleurs, stimule la croissance du marché grâce à leurs performances améliorées, à leur rendement énergétique supérieur et à leurs dispositifs de sécurité renforcés.
   
• Les prix des composants solaires, notamment des panneaux et des onduleurs, ont considérablement diminué au cours des dernières années, sous l’effet de l’amélioration du rendement des modules et de la baisse des coûts du matériel et des onduleurs. Les onduleurs solaires représentent environ 8 % du coût total des équipements solaires installés. Alors que le coût des onduleurs solaires a diminué de 50 % depuis 2013, cette baisse des prix s’est stabilisée ces dernières années. La diminution du coût des produits les rend plus accessibles aux systèmes résidentiels, ce qui améliore les perspectives du secteur.
   

Analyse du marché des onduleurs photovoltaïques résidentiels

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le secteur est segmenté entre les onduleurs de chaîne et les micro-onduleurs. Le segment des onduleurs de chaîne détenait plus de 53 % de part de marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % jusqu’en 2034.
 

• La demande croissante de produits abordables, associés à de faibles coûts initiaux et de maintenance, devrait stimuler la croissance du marché. En outre, la robustesse et la durabilité de ces produits les rendent adaptés aux installations solaires résidentielles qui nécessitent des performances constantes et un temps d’arrêt minimal.
   
• Les progrès technologiques croissants en matière d’efficacité des produits, de capacités de surveillance numérique et de compatibilité avec les réseaux intelligents améliorent la gestion des systèmes ainsi que leur intégration aux systèmes énergétiques résidentiels, ce qui influe sur la croissance du marché. Les entreprises diversifient également leur gamme de produits en y intégrant ces fonctionnalités avancées, stimulant ainsi la croissance des produits. Par exemple, en juillet 2023, Goldi Solar a lancé les onduleurs string intelligents connectés au réseau VAMA destinés aux consommateurs résidentiels ainsi qu’aux consommateurs commerciaux et industriels (C&I). Les onduleurs VAMA connectés au réseau intègrent la technologie de commande DSP et atteignent des taux d’efficacité allant jusqu’à 98,6 %.
   
• Le marché des micro-onduleurs progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % jusqu’en 2034. Leur capacité à optimiser la production d’électricité au niveau de chaque panneau améliore l’efficacité globale du système, notamment sur les toitures ombragées ou complexes, ce qui en fait une solution privilégiée par les propriétaires. En outre, la demande croissante d’onduleurs dotés de fonctionnalités de sécurité avancées favorise l’adoption des micro-onduleurs, grâce à leur tension continue plus faible, à leur installation simple de type plug-and-play et à leur conception flexible, qui les rendent parfaitement adaptés aux habitations de petite taille.
   
• Les entreprises s’efforcent d’étendre leur présence dans différentes régions en développement grâce au lancement de nouveaux produits. Par exemple, en mars 2025, SolaX Power lancera des micro-onduleurs solaires sur le marché indien, conçus pour les installations solaires résidentielles en toiture et offrant une capacité comprise entre 1 kW et 2,2 kW. Par ailleurs, la hausse des coûts de l’énergie et les politiques favorables encourageant le solaire en toiture incitent davantage les propriétaires à investir dans ces produits afin d’améliorer leur indépendance et leur fiabilité énergétiques.
   

Selon la phase, le marché des onduleurs solaires photovoltaïques résidentiels est segmenté entre les systèmes monophasés et triphasés. Le segment monophasé domine le marché avec une part de 89,1 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Le besoin croissant d’onduleurs compatibles avec les besoins électriques habituels des ménages et adaptés à ceux-ci devrait stimuler la demande d’onduleurs solaires photovoltaïques monophasés. Leur installation économique, leur format compact et leur facilité d’intégration aux systèmes solaires en toiture favorisent également la croissance du segment monophasé. En outre, la demande croissante d’onduleurs pouvant s’intégrer facilement aux systèmes de stockage par batteries et aux solutions intelligentes de gestion de l’énergie résidentielle rend les systèmes monophasés attrayants pour les propriétaires qui recherchent une plus grande indépendance énergétique, une réduction de leurs factures et une diminution de leur empreinte carbone.
   
• Les entreprises sont à l’avant-garde du lancement de nouvelles gammes de produits afin de répondre à la demande dans les applications résidentielles. Par exemple, en mai 2024, Statcon Energiaa, un fabricant indien, a lancé un onduleur solaire monophasé de 3 kW raccordé au réseau. Cet onduleur est conçu pour les habitations et les petits bureaux. En outre, le développement des incitations publiques, des politiques de comptage net et la hausse des prix de l’électricité favorisent davantage la pénétration des systèmes monophasés.
   
• Le segment des onduleurs triphasés devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % jusqu’en 2032 en raison de leur efficacité énergétique supérieure, qui permet d’obtenir un rendement énergétique plus élevé et de réaliser davantage d’économies pour les propriétaires. La hausse des besoins énergétiques des grandes propriétés résidentielles, alimentée par l’utilisation intensive d’appareils électriques, les stations de recharge pour véhicules électriques et les activités professionnelles exercées à domicile, stimule l’adoption de ces produits. Les produits multiphasés améliorent la stabilité du réseau et la qualité de l’électricité en réduisant les fluctuations de tension et la charge pesant sur le réseau électrique. Cet aspect est particulièrement important dans les zones résidentielles où la pénétration du solaire est élevée et où la stabilité du réseau demeure un enjeu, ce qui accroît la demande de ces produits.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des onduleurs photovoltaïques solaires résidentiels, avec environ 99,3 % de part de marché en 2024, et devraient générer plus de 1,2 milliard de dollars (USD) de revenus d’ici 2034. La hausse des mesures d’incitation fédérales, notamment le crédit d’impôt à l’investissement (ITC), combinée aux normes et aux incitations en faveur des énergies renouvelables, telles que les remises, la facturation nette et les réglementations favorables à l’énergie solaire, stimule la croissance du marché.
   
• La présence d’acteurs clés et l’augmentation de leurs investissements dans le développement de produits avancés devraient influencer l’évolution du marché. Par exemple, en août 2022, l’onduleur hybride ES G2 Series de GoodWe offrait une capacité de 3 à 6 kW pour les installations résidentielles. Le système intègre une alimentation de secours, un écrêtement des pointes et une configuration flexible afin d’optimiser la consommation d’énergie solaire. En outre, l’amélioration des garanties produits et l’allongement de la durée de vie opérationnelle rendent les onduleurs plus attrayants en tant qu’investissement à long terme pour les ménages.
   
• Le marché nord-américain des onduleurs photovoltaïques solaires résidentiels devrait atteindre 1,3 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Les avancées continues de la recherche et les innovations dans le domaine des onduleurs intelligents, qui améliorent la stabilité du réseau et la gestion de l’énergie, ainsi que le besoin croissant des propriétaires d’accroître leur indépendance énergétique et leur sensibilisation aux enjeux environnementaux, stimulent la demande sur le marché.
   
• Le marché européen des onduleurs photovoltaïques solaires résidentiels était évalué à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024, sous l’effet d’objectifs ambitieux de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables, d’engagements de réduction des émissions de carbone et de politiques généralisées de décarbonation. Les entreprises étendent leur présence en lançant de nouvelles gammes de produits dans diverses économies développées. Par exemple, en mai 2025, Enphase Energy a lancé son micro-onduleur IQ8P en Italie et en Suisse. Cet appareil prend en charge des modules solaires d’une puissance maximale de 670 W CC, avec une capacité de courant continu de 14 ampères et une puissance de sortie maximale de 480 W CA.
   
• L’Allemagne détient une part importante du marché résidentiel des onduleurs photovoltaïques solaires, portée par le fort engagement du pays en faveur de la politique Energiewende, qui vise une part élevée des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. Par ailleurs, la hausse des prix de l’électricité pour les ménages et la réduction des tarifs de rachat incitent les propriétaires à maximiser leur autoconsommation grâce à des onduleurs performants, ce qui accroît la popularité de ces produits.
   
• Le marché des onduleurs photovoltaïques solaires résidentiels en Asie-Pacifique devrait dépasser 2,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les objectifs de la Chine en matière d’énergies renouvelables, associés aux subventions et aux mesures d’incitation publiques en faveur de l’adoption des technologies solaires, ainsi qu’à sa base manufacturière établie pour les composants solaires, stimulent la croissance du secteur. Au Japon, le soutien public apporté par les tarifs de rachat et les réglementations relatives à la facturation nette accroît le nombre d’installations solaires, contribuant ainsi à l’expansion du marché.
   
• La Chine détient la plus grande part du marché des onduleurs photovoltaïques solaires résidentiels en Asie-Pacifique, portée par ses politiques nationales favorables à la production solaire distribuée dans le cadre de l’objectif de double réduction des émissions de carbone. La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux, associée aux programmes pilotes de centrales électriques virtuelles, positionne le produit comme un catalyseur essentiel de la transition de la Chine vers une énergie propre et décentralisée dans les applications résidentielles, ce qui améliore les perspectives du marché.
   
• Les principaux acteurs investissent de plus en plus dans l’ouverture de nouvelles unités de fabrication à forte capacité pour les onduleurs solaires. Ces investissements, destinés à renforcer leur position dominante en Chine, soutiendront davantage les perspectives du marché.
En mars 2023, le fabricant d’onduleurs solaires Solinteg établit une nouvelle installation de production à Wuxi, en Chine, dotée d’une capacité de production initiale de 4 GW. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante pour ses onduleurs solaires résidentiels et destinés aux applications commerciales et industrielles (C&I).
 
• Le marché des onduleurs photovoltaïques résidentiels au Moyen-Orient et en Afrique devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % jusqu’en 2034. La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et la volonté de parvenir à l’indépendance énergétique, en particulier dans les zones où les réseaux électriques sont peu fiables, incitent les propriétaires à adopter des solutions solaires autonomes, souvent intégrées à des systèmes de stockage par batteries au moyen d’onduleurs hybrides. En outre, l’abondance des ressources solaires fait de l’énergie solaire une option viable et attrayante, ce qui améliore les perspectives du secteur.
   

Part de marché des onduleurs photovoltaïques résidentiels

• Les cinq principales entreprises, dont Enphase Energy, Solar Edge Technologies, Inc, Huawei Technologies Co., Ltd, Sungrow et Growatt, représentent environ 37 % de la part de marché. Les grandes entreprises du marché investissent dans la recherche et le développement afin d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et les fonctionnalités des onduleurs.
   
• Les entreprises forment des partenariats stratégiques et établissent des collaborations afin d’accroître leur présence sur le marché, de renforcer leurs portefeuilles de produits et d’améliorer leur service client. Les nouveaux entrants proposent des gammes de produits diversifiées pour répondre aux différents besoins des clients. Par ailleurs, les principaux acteurs développent des modèles d’onduleurs avancés, notamment des onduleurs string et des micro-onduleurs, afin de servir plusieurs segments de marché.
   
• Les principales parties prenantes adoptent des technologies numériques, des systèmes de gestion de l’énergie alimentés par l’intelligence artificielle et des solutions de surveillance à distance afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la qualité des services, tout en satisfaisant aux exigences internationales en matière de décarbonation et aux obligations réglementaires. Les entreprises poursuivent également des partenariats stratégiques, des fusions-acquisitions ainsi qu’une expansion géographique dans les marchés à forte croissance de la région Asie-Pacifique et des États-Unis.
   

Entreprises du marché des onduleurs photovoltaïques résidentiels

• Enphase Energy occupe une position importante dans le secteur des onduleurs photovoltaïques résidentiels. L’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 356 millions de dollars (USD) au premier trimestre 2025. Enphase domine le marché résidentiel américain grâce à son micro-onduleur IQ8. La stratégie d’expansion de l’entreprise se concentre sur l’Asie du Sud-Est, l’intégration à des plateformes énergétiques intelligentes et l’augmentation de sa capacité de production aux États-Unis afin de réduire les effets des droits de douane et d’accroître sa présence sur le marché mondial.
   
• Huawei a déclaré un chiffre d’affaires de 118,2 milliards de dollars (USD) et a investi 25 milliards de dollars (USD) dans la recherche et le développement en 2024. L’entreprise s’est attachée à faire progresser sa technologie d’onduleurs photovoltaïques résidentiels afin de renforcer sa position sur le marché des énergies renouvelables. Les solutions d’onduleurs de Huawei ont été déployées dans divers projets solaires, faisant de l’entreprise un fournisseur important de solutions d’énergies renouvelables à grande échelle.
   
• SolarEdge Technologies, un leader mondial des technologies énergétiques intelligentes, a déclaré un chiffre d’affaires total de 901,5 millions de dollars (USD) en 2024. Ses solutions d’onduleurs photovoltaïques résidentiels, notamment les modèles monophasés et triphasés, visent à maximiser la production d’énergie au moyen d’optimiseurs de puissance installés sur chaque module. Cette approche renforce la sécurité, permet une surveillance au niveau des modules et offre une grande flexibilité de conception, y compris en présence d’un ombrage partiel. Ces solutions s’intègrent également au stockage par batteries et à la recharge des véhicules électriques afin de constituer un écosystème énergétique résidentiel complet
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des onduleurs photovoltaïques résidentiels sont :

• Canadian Solar
• Darfon Electronics Corp.
• Delta Electronics, Inc.
• Enphase Energy
• Eaton
• Fimer Group
• Fronius International GmbH
• General Electric
• Ginlong Technologies
• Goldi Solar
• GoodWe
• Hitachi Hi-Rel Power Electronics Private Limited
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• INVERGY
• Panasonic Corporation
• Schneider Electric
• Siemens
• SMA Solar Technology AG
• Servotech Power Systems
• Solar Edge Technologies, Inc.
• Sungrow
   

Actualités du secteur des onduleurs photovoltaïques résidentiels :

• En avril 2025, INVERGY a lancé sa gamme d’onduleurs hors réseau destinés à un usage résidentiel, offrant aux ménages une solution alternative à une alimentation électrique dépendante du réseau. Ces onduleurs, conçus pour répondre à la demande croissante de systèmes solaires en Inde, sont disponibles avec des puissances de sortie allant de 1,2 kW à 6,0 kW.
   
• En septembre 2024, Fronius a lancé l’onduleur solaire hybride GEN24 Plus, qui vient compléter sa gamme d’onduleurs solaires résidentiels de type string GEN24. Conçu pour le marché américain, cet onduleur permet aux propriétaires d’intégrer leurs installations photovoltaïques à des systèmes de stockage sur batterie.
   
• En février 2024, Servotech Power Systems, fabricant indien de technologies solaires, a lancé une nouvelle gamme de produits comprenant des micro-onduleurs, des onduleurs hybrides, des onduleurs raccordés au réseau, des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et des contrôleurs de pompes. L’entreprise a conçu ces produits pour les installations solaires résidentielles et commerciales en toiture, ainsi que pour les applications agricoles destinées à favoriser les activités agricoles alimentées à l’énergie solaire.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les onduleurs photovoltaïques résidentiels propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume en «(milliards de dollars US et MW)» de 2021 à 2032, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Onduleur string
• Micro-onduleur

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pologne
  • Pays-Bas
  • Autriche
  • Royaume-Uni
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Nigeria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Chili