Marché des certificats d’énergie renouvelable (REC) Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des certificats d’énergie renouvelable

Le marché mondial des certificats d’énergie renouvelable était évalué à 20,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 58 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,8 % entre 2025 et 2034. Les avancées technologiques ont amélioré la transparence et l’efficacité du marché mondial. L’utilisation de la technologie blockchain, notamment pour assurer un suivi sécurisé et transparent des transactions de certificats d’énergie renouvelable (REC), a réduit le risque de fraude et préservé l’intégrité du processus de certification. En outre, la création de systèmes de certification standardisés, comme la norme International Renewable Energy Certificate (I-REC), a facilité l’émission et l’échange de certificats entre les différentes régions.
 

La certification de l’énergie renouvelable gagne rapidement en popularité dans des pays comme les États-Unis, en raison des divers avantages dont bénéficient les particuliers et les entreprises. Le certificat REC sert de justificatif périodique de la consommation d’énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et issue de la biomasse, pour une quantité donnée d’électricité produite.
 

Les programmes et les lois gouvernementaux jouent un rôle important dans l’expansion du marché des certificats d’énergie renouvelable. Depuis 2020, les gouvernements du monde entier ont investi plus de 2 000 milliards de dollars (USD) dans les énergies propres, dont environ 80 % ont été consacrés à des initiatives ciblant les États-Unis. Ces investissements prennent généralement la forme d’incitations, de crédits d’impôt et d’obligations destinés à stimuler l’utilisation des sources d’énergie renouvelable. Par exemple, l’Inflation Reduction Act des États-Unis de 2022 accorde d’importants avantages fiscaux aux projets d’énergie renouvelable, créant ainsi une demande de certificats d’énergie renouvelable.

 

L’attention croissante des entreprises envers les objectifs de développement durable a largement stimulé l’expansion du marché. Les entreprises de différents secteurs en Amérique du Nord se sont engagées à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à parvenir à la neutralité carbone. Par exemple, en octobre 2024, selon les données de l’AIE, l’attention mondiale croissante portée à la compétitivité industrielle devrait contribuer à tripler la capacité de production solaire photovoltaïque aux États-Unis d’ici 2030, favorisant ainsi la diversification à l’échelle mondiale.
 

Les droits de douane imposés par Trump en avril 2025 sur les importations d’équipements d’énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires et les composants éoliens, devraient entraîner une hausse des coûts des équipements et retarder le développement de nouveaux projets aux États-Unis. Cette réduction de la croissance de la capacité renouvelable pourrait entraîner une diminution de l’offre de certificats d’énergie renouvelable (REC), en particulier dans les États appliquant des normes strictes en matière de portefeuille d’énergies renouvelables (RPS). La demande restant élevée, les prix des REC pourraient augmenter, notamment sur les marchés de conformité, ce qui pourrait accroître les coûts pour les fournisseurs d’électricité et les entreprises cherchant à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie propre.
 

Tendances du marché des certificats d’énergie renouvelable

L’orientation des politiques continue d’influer sur la demande de certificats d’énergie renouvelable, en raison de l’intérêt croissant pour le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables. En outre, en 2023, 29 États américains et le district de Columbia avaient mis en œuvre des politiques de normes en matière de portefeuille d’énergies renouvelables (RPS), tandis que 16 États avaient fixé des objectifs prévoyant une part d’au moins 50 % d’énergie renouvelable et que 17 États s’employaient à atteindre l’objectif de 100 % d’électricité propre d’ici 2050. Ces objectifs ambitieux nécessiteront une augmentation de la capacité renouvelable, ce qui accroîtra à son tour la demande de REC afin de garantir la conformité.
 

Alors que les consommateurs et les entreprises s’efforcent d’atteindre leurs objectifs de durabilité, le marché des certificats d’énergie renouvelable (REC) continue de se développer de manière significative. Par exemple, en 2022, le Center for Resource Solutions (CRS) a indiqué que des transactions de détail représentant plus de 114 millions de MWh avaient été certifiées par Green-e Energy, soit une hausse de 4 % par rapport à 2021, qui constituait le précédent niveau record. Il est particulièrement remarquable que plus de 1,3 million d’acheteurs de détail aient participé activement, dont près de 314 000 entreprises et souscripteurs, ainsi que plus d’un million de clients résidentiels.
 

Cette évolution s’explique par une sensibilisation accrue aux enjeux écologiques, les engagements des entreprises en faveur de la neutralité carbone et la popularité croissante des énergies renouvelables auprès des consommateurs. En particulier, la disponibilité élargie de produits REC groupés et non groupés proposés par les compagnies d’électricité et les agrégateurs tiers permet à de nombreuses autres personnes de rejoindre facilement le secteur des énergies renouvelables.
 

L’introduction de technologies avancées joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la transparence et de l’efficacité du marché des REC. L’application de la blockchain et de technologies de suivi intelligent a facilité la sécurisation des transactions de certificats d’énergie renouvelable, réduit le risque de fraude liée aux certificats et garanti la fiabilité du processus de certification. Toutes ces évolutions ont renforcé la confiance globale des acteurs du marché et, par conséquent, accru les investissements dans les projets d’énergie renouvelable.
 

Analyse du marché des certificats d’énergie renouvelable

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché mondial des certificats d’énergie renouvelable était évalué à 17,5 milliards de dollars (USD), 19,8 milliards de dollars (USD) et 20,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la capacité, le marché est segmenté en catégories < 5 MW, > 5 MW – 15 MW, > 15 MW – 30 MW et > 30 MW. Le segment < 5 MW devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 14 % d’ici 2034, grâce à l’expansion des parcs solaires dans le monde entier.
   
• Les grandes entreprises peuvent vendre l’énergie excédentaire issue de sources d’une capacité inférieure à 5 MW. Cette possibilité découle des politiques d’accès ouvert qui encouragent ou permettent d’entrer librement sur les marchés de l’énergie et d’en sortir dans de nombreux pays, offrant ainsi aux petits producteurs d’électricité renouvelable les meilleures occasions de valoriser leurs actifs.
• En outre, ces capacités inférieures à 5 MW peuvent donner droit à des certificats d’électricité pour l’énergie verte et propre produite et vendue. La production de certificats constitue donc une opportunité financière viable pour les producteurs indépendants d’électricité, les petites entreprises et les coopératives énergétiques rurales.
• Les projets de 15 à 30 MW revêtent une importance stratégique pour l’augmentation à grande échelle de la capacité d’énergie renouvelable. Leur taille est suffisante pour bénéficier d’économies d’échelle, tout en restant assez limitée pour permettre leur mise en œuvre dans des zones variées, notamment dans les régions semi-urbaines et rurales.
   
• Les économies d’échelle favorisent les grands projets d’énergie renouvelable, tels que ceux d’une capacité supérieure à 30 MW, en réduisant le coût de l’électricité par mégawatt. Les crédits d’impôt fédéraux prévus par l’IRA, notamment le crédit d’impôt à la production (PTC) et le crédit d’impôt à l’investissement (ITC), ont renforcé leur attrait financier.
   

• Le marché selon la source est segmenté entre la bioénergie, l’hydroélectricité, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les déchets et d’autres sources, les certifications liées à l’hydroélectricité détenant une part de marché supérieure à 48,1 % en 2024. Cette évolution s’explique par les politiques et initiatives publiques favorables à l’adoption d’une hydroélectricité renouvelable à rendement optimal.
   
• La bioénergie se distingue par sa capacité à être pilotée et par sa compatibilité avec des ressources intermittentes telles que l’énergie éolienne et l’énergie solaire. En outre, les centrales produisant de l’électricité à partir de biomasse peuvent bénéficier de certificats d’énergie renouvelable dans le cadre de la plupart des normes étatiques de portefeuille d’énergies renouvelables (RPS), notamment dans des pays comme les États-Unis, l’Inde et l’Indonésie.
   
• L’hydroélectricité figure également parmi les sources d’énergie renouvelable les plus anciennes et les plus fiables, notamment en Amérique du Nord. Ainsi, en 2023, elle a représenté environ 6,2 % de l’ensemble de la production d’électricité aux États-Unis et 31,5 % de la production totale d’électricité renouvelable, selon l’EIA. Des volumes de certificats d’énergie renouvelable représentant plusieurs milliards d’unités proviennent de grandes installations hydroélectriques implantées dans les États de Washington, de l’Oregon et de New York.
   
• L’énergie solaire constitue le principal moteur de croissance du marché des certificats d’énergie renouvelable et progressera à un rythme supérieur à 14 % jusqu’en 2034, grâce aux investissements importants consacrés au développement des installations solaires dans des régions telles que l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique. À titre de référence, les États-Unis ont ajouté une capacité solaire record de 32,4 GW en 2023, soit une hausse de 51 % par rapport à l’année précédente, a indiqué la Solar Energy Industries Association (SEIA). Les centrales solaires à grande échelle produisent des certificats d’énergie renouvelable achetés par les services publics et les entreprises afin de respecter les obligations liées aux RPS ou leurs objectifs de durabilité.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché nord-américain des certificats d’énergie renouvelable était évalué à 5 milliards de dollars (USD), 5,4 milliards de dollars (USD) et 5,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les certificats d’énergie renouvelable gagnent récemment en importance, car ils contribuent à la révolution de l’énergie propre en Amérique du Nord.
   
• Les certificats d’énergie renouvelable constituent pour les services publics et les entreprises des instruments de mise en conformité avec les exigences en matière d’énergies renouvelables et des outils de réduction des émissions prévus par les politiques publiques. Le marché des certificats d’énergie renouvelable connaît un essor marqué, notamment sous l’effet des politiques publiques, des achats des entreprises et de l’innovation technologique.


• Le marché des REC en Europe arrive à maturité et progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) supérieur à 10 % jusqu’en 2034, porté par des cadres réglementaires solides et les objectifs de durabilité des entreprises. Les certificats de garantie d’origine (GO) dominent le marché, tandis que des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et la France enregistrent une forte demande de la part des services publics et des multinationales. Le renforcement des exigences de transparence dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et la mise à jour de la directive sur les énergies renouvelables (RED III) soutiennent la croissance du marché.
   
• Le marché des REC en Asie-Pacifique connaît une expansion rapide et a dépassé 4 milliards de dollars (USD) en 2024, soutenu par le développement de l’International REC Standard (I-REC) et par l’augmentation des engagements des entreprises en faveur de la neutralité carbone. Des pays comme l’Inde, le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines s’appuient sur les cadres I-REC en raison de systèmes nationaux de certification encore limités. Les multinationales présentes dans la région Asie-Pacifique constituent les principaux acheteurs, ce qui stimule la croissance du marché volontaire. Parallèlement, le Japon et la Corée du Sud renforcent leurs dispositifs de REC fondés sur la conformité dans le cadre de leurs objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables.
   
• Le secteur des certificats d’énergie renouvelable (REC) émerge de manière inégale, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et certaines régions d’Afrique adoptant le système I-REC afin d’attirer les investissements dans les énergies propres. Le Brésil, le Chili et l’Afrique du Sud enregistrent une croissance plus forte, les REC constituant un outil permettant de s’aligner sur les engagements climatiques internationaux et les stratégies ESG des entreprises. Le caractère volontaire de ces marchés limite les volumes, mais crée un potentiel de croissance important alors que les entreprises internationales accélèrent la décarbonation de leurs chaînes d’approvisionnement.
   

Parts du marché des certificats d’énergie renouvelable

Les cinq principales entreprises du secteur des certificats d’énergie renouvelable comprennent 3Degrees, Shell, ENGIE, EDF Trading Limited et Xpansiv, représentant ensemble un peu plus de 30 % des parts de marché. Ces entreprises ont développé et financé des réseaux mondiaux, soutenus par des technologies de plus en plus dynamiques, et collaborent avec d’autres acteurs afin de favoriser le développement des énergies renouvelables.
 

La domination des principaux acteurs du marché en matière de relations et de contrats, ainsi que leurs développements industriels soutenus, contribue largement à leur suprématie dans le secteur. À titre d’exemple, en février 2025, Xpansiv a annoncé la disponibilité d’une nouvelle série de données destinée à améliorer la transparence du secteur nord-américain des certificats d’énergie renouvelable (REC). Ce produit regroupe les données de marché et de liaison issues du système de gestion de portefeuille Connect de Xpansiv et de la plateforme d’échange au comptant CBL, ainsi que les coûts au comptant et les coûts OTC fournis par Evolution Markets.
 

Entreprises du marché des certificats d’énergie renouvelable

• 3Degrees est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les solutions climatiques, établie aux États-Unis. Fondée en 2003, elle aide les entreprises à accélérer leur transition vers une économie bas carbone grâce à des solutions d’énergie renouvelable et de compensation carbone. Elle travaille avec des entreprises du classement Fortune 500, des fournisseurs d’énergie, des entreprises de construction écologique et d’autres entités afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la durabilité. Grâce à ces stratégies et à la réalisation de projets, son chiffre d’affaires s’est élevé à environ 35,8 millions de dollars (USD) en 2024.
   
• Shell est une entreprise multinationale du secteur de l’énergie et de la pétrochimie, dotée d’équipes d’ingénierie importantes dans le monde entier et présente dans plus de 70 pays. Shell est une entreprise intégrée verticalement, active dans toutes les étapes de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, de l’exploration et de la production au raffinage, à la distribution et à la commercialisation, ainsi que dans la pétrochimie, la production d’électricité et le négoce. L’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 284 312 millions de dollars (USD) en 2024, soutenu par la solidité de ses services et solutions dans le monde entier.
   
• EDF Trading Limited est une société de négoce qui assure la commercialisation physique de l’énergie et se spécialise dans l’approvisionnement, la fourniture, le transport, le stockage, le mélange et la conversion de matières premières physiques pour l’électricité, le gaz naturel et les produits environnementaux. Il s’agit d’une entreprise internationale adossée à des actifs au sein du groupe EDF, leader européen de l’énergie bas carbone. Son chiffre d’affaires s’est élevé à environ 135,02 milliards de dollars (USD) en 2024, grâce à une vaste gamme de produits.
   
• ENGIE est un leader mondial de l’énergie et des services dans le domaine de l’énergie et des solutions bas carbone, avec trois principaux domaines d’activité : la production d’électricité bas carbone, les infrastructures gazières et les services énergétiques. Le groupe est solidement implanté dans les énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne, et cherche à favoriser la transition vers une économie neutre en carbone. En misant sur les avancées et les solutions technologiques, il a généré un chiffre d’affaires d’environ 83,95 milliards de dollars (USD) en 2024.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur des certificats d’énergie renouvelable (REC) sont les suivants :

• 3Degrees
• Ecohz
• Shell
• Statkraft
• Xpansiv
• EDF Trading Limited
• ENGIE
• Enel Green Power
• STX Group
• TerraPass
• BEF
• Targray
• Ameresco
• Sterling Planet
• Constellation
   

Actualités du secteur des certificats d’énergie renouvelable (REC)

• En avril 2024, Google a acquis plus de 1,5 gigawatt de capacité d’énergie renouvelable en Europe et en Amérique du Nord au cours des 12 derniers mois, grâce à de nouveaux accords standardisés ayant permis de conclure des transactions en seulement 2 mois. Google a également acquis les certificats d’énergie renouvelable liés à ces projets afin d’utiliser les réductions d’émissions au cours des années suivantes
   
• En avril 2024, Lonza, partenaire mondial de fabrication pour les secteurs des nutraceutiques, de la pharmacie et des biotechnologies, a signé des accords avec Clearway Energy Group pour acheter des certificats d’énergie renouvelable liés aux projets solaires Solar Nova 1 et 2, récemment construits au Texas.
   
• En décembre 2024, Meta a conclu avec Invenergy un contrat d’achat portant sur un total de 760 MW de certificats d’énergie renouvelable (REC) issus de quatre projets d’énergie solaire de Meta situés aux États-Unis. Ces projets entreront en service entre 2024 et 2027 au Texas, au Nouveau-Mexique, dans l’Ohio et en Arkansas.
   
• En avril 2024, Apex Clean Energy, en association avec la New York State Energy Research and Development Authority, prévoyait de signer un contrat d’achat de certificats d’énergie renouvelable (REC) afin d’acquérir la totalité des certificats correspondant à la capacité du projet Heritage Wind, situé à Orleans, dans l’État de New York.
   

Cette étude de marché sur les certificats d’énergie renouvelable (REC) fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par capacité

• < 5 MW,
• > 5 MW – 15 MW
• > 15 MW – 30 MW
• > 30 MW

Marché, par type

• Volontaire
• Obligatoire

Marché, par source

• Bioénergie
• Hydroélectricité
• Solaire
• Éolien
• Déchets
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions suivantes :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Reste du monde