Marché nord-américain des systèmes de gestion du carbone Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de gestion du carbone en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des systèmes de gestion du carbone était évalué à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 4,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 10,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• La mise en place de feuilles de route stratégiques et leur alignement sur les politiques publiques, conjugués à la multiplication des initiatives en faveur de la maturité commerciale et à la mobilisation croissante du secteur pour réduire les émissions, stimulent la croissance du marché. Les stratégies pilotées par les pouvoirs publics alignent de plus en plus la gestion du carbone sur des objectifs climatiques et économiques plus larges.
   
• Par exemple, la stratégie de gestion du carbone 2024 du ministère de l’Énergie des États-Unis présente un plan complet visant à déployer à grande échelle les technologies de captage, de transport et de stockage du carbone. Elle met l’accent sur le déploiement à court terme, le développement des infrastructures et la mobilisation des communautés afin d’atteindre les objectifs de zéro émission nette d’ici 2050. Ces feuilles de route apportent une visibilité sur les calendriers, les priorités de financement et le développement des infrastructures, encourageant la participation des secteurs public et privé.
   
• Les systèmes de gestion du carbone passent de la phase pilote au déploiement commercial dans plusieurs secteurs. Des industries telles que la production d’éthanol et d’ammoniac ainsi que le traitement du gaz naturel démontrent la viabilité économique du captage du carbone. Par exemple, le rapport 2023 du DOE intitulé « Pathways to Commercial Liftoff » souligne que plus de 100 projets de gestion du carbone sont en cours de développement, plusieurs dizaines étant déjà opérationnels.
   
• Le rapport identifie la production d’éthanol et d’ammoniac ainsi que le traitement du gaz naturel comme des secteurs présentant une économie favorable au captage du carbone, ce qui témoigne d’une forte dynamique commerciale et d’un écosystème mature, prêt à changer d’échelle. En outre, cette présence opérationnelle croissante témoigne de la maturation du marché : les coûts des technologies diminuent et les modèles économiques deviennent plus prévisibles, ce qui contribuera à son tour aux scénarios de marché.
   
• Le renforcement des exigences réglementaires concernant le méthane et les émissions de carbone, associé à la commercialisation des innovations par l’intermédiaire des laboratoires nationaux, contribuera encore à l’essor du secteur. De nouvelles règles visant les émissions de méthane et de CO2 sont appliquées dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’industrie manufacturière. Ces obligations favorisent non seulement l’adoption des technologies, mais créent également un avantage concurrentiel pour les précurseurs dans la réduction des émissions.
   
• Par exemple, en mars 2024, l’EPA américaine a finalisé une réglementation visant les émissions de méthane des installations pétrolières et gazières nouvelles et existantes. Cette réglementation impose des normes de performance et des lignes directrices en matière d’émissions, contraignant les exploitants à adopter des technologies de gestion du carbone pour rester en conformité. Cette règle constitue un levier réglementaire majeur qui stimule l’adoption dans l’ensemble du secteur de l’énergie.
   
• Les investissements publics dans la recherche et le développement accélèrent la commercialisation des technologies de gestion du carbone. Par exemple, en 2025, le DOE a engagé plus de 35 millions de dollars (USD) dans 42 projets dans le cadre de son initiative CLIMR, destinée à commercialiser des technologies énergétiques développées en laboratoire. Ces projets comprennent des innovations dans le captage du carbone soutenues par 10 laboratoires nationaux, contribuant ainsi à combler l’écart entre la R&D et le déploiement commercial.
   
• Les laboratoires nationaux et les pôles d’innovation jouent un rôle essentiel dans la mise en relation des avancées scientifiques avec des solutions prêtes à être commercialisées. Cet écosystème favorise la collaboration, accélère le déploiement et veille à ce que les innovations répondent aux besoins concrets, accélérant ainsi la disponibilité de solutions de gestion du carbone évolutives.
   

Tendances du marché nord-américain des systèmes de gestion du carbone

• Les avancées technologiques continues et exponentielles dans la production d’électricité, ainsi que la multiplication des projets d’infrastructures de grande envergure dédiés au captage et au stockage du carbone, soutiennent les perspectives du marché. Les centrales électriques de nouvelle génération intègrent directement la gestion du carbone dans leur conception. Des technologies telles que la combustion avec oxycombustible et les cycles au CO2 supercritique permettent d’atteindre des émissions quasi nulles à partir de la production fondée sur les combustibles fossiles.
   
• À titre d’exemple, NET Power construit près d’Odessa, au Texas, la première centrale électrique au gaz naturel à l’échelle industrielle au monde intégrant la séquestration du CO2. La centrale, dont la mise en service est prévue en 2026, utilise la combustion avec oxycombustible et un cycle au CO2 supercritique afin d’atteindre des émissions quasi nulles. Ces innovations redéfinissent le rôle de la gestion du carbone dans les systèmes énergétiques et offrent des voies évolutives pour décarboner la production d’électricité.
   
• Le développement de pôles de captage et de stockage du carbone (CSC) à grande échelle jette les bases de réseaux régionaux de gestion du carbone. Ces projets permettent de réaliser des économies d’échelle et de mettre en place des infrastructures partagées pour le transport et le stockage. À titre d’exemple, le projet de CSC Bayou Bend de Chevron, une coentreprise avec Equinor et TotalEnergies, développe un pôle de stockage du CO2 couvrant 140 000 acres le long de la côte américaine du golfe du Mexique.
   
• Le leadership provincial dans les initiatives liées à l’économie circulaire et à la gestion des déchets, notamment au Canada, soutient la croissance du marché. À titre d’exemple, le Plan environnemental Made-in-Ontario de l’Ontario met l’accent sur la responsabilité des producteurs, la réduction du recours à la mise en décharge et le recyclage avancé. Ces initiatives créent de nouvelles voies de réduction du carbone grâce à la valorisation des déchets et à la récupération des ressources. 
   
• En outre, les Projections des émissions de GES du Canada pour 2024 fournissent une modélisation détaillée par province et par secteur, contribuant à éclairer les décisions publiques et la préparation du marché. Ces projections comprennent des scénarios intégrant des mesures supplémentaires ainsi que des scénarios de référence, aidant les parties prenantes à anticiper les évolutions réglementaires et à aligner les stratégies de gestion du carbone sur les objectifs climatiques nationaux.
   
• Le Canada voit se développer des pôles de CSC à grande échelle conçus pour desservir plusieurs émetteurs industriels. Ces projets comprennent de vastes réseaux de pipelines et des sites géologiques de stockage dédiés, permettant de partager les infrastructures et de réduire les coûts. En regroupant les émetteurs et en coordonnant les activités de stockage, ces pôles créent des écosystèmes régionaux de gestion du carbone capables de se développer rapidement. 
   

Analyse du marché nord-américain des systèmes de gestion du carbone

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

• Selon le composant, le marché est réparti entre les solutions et les services. Le segment des solutions détenait une part de marché de 57 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % d’ici 2034. L’intégration croissante de plateformes numériques pour le suivi et l’optimisation des émissions, conjuguée au développement de technologies de captage évolutives destinées à l’industrie, soutient les perspectives du marché.
   
• À titre d’exemple, l’ENERGY STAR Portfolio Manager de l’EPA américaine permet aux organisations de comparer les performances énergétiques et les émissions de leurs bâtiments. Avec plus de 96 000 bâtiments utilisant cet outil, il est devenu un pilier du suivi des émissions et de l’efficacité opérationnelle. Cette infrastructure numérique stimule la demande de solutions intégrées de gestion du carbone combinant logiciels, analyses et automatisation.
   
• En outre, en juin 2023, le projet pilote de Chevron avec Svante Inc. met en évidence une technologie compacte et évolutive de captage du carbone utilisant des filtres à sorbant solide. Testée sur le site de Kern River, la solution remplace les grandes tours chimiques par des unités modulaires, ce qui la rend viable pour les secteurs du ciment, du raffinage et de l’acier. Le projet montre comment les solutions de nouvelle génération réduisent les coûts et élargissent les possibilités d’application dans les secteurs difficiles à décarboner.
   
• Le secteur des services progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % d’ici 2034. L’essor des services intégrés de conseil et d’ingénierie en matière de durabilité, ainsi que des services d’assurance et de vérification pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES), transforme le paysage économique. À titre d’exemple, TC Energy, basée en Amérique du Nord, s’efforce d’obtenir une assurance raisonnable concernant ses émissions des scopes 1 et 2. En faisant appel à des auditeurs tiers et en renforçant son infrastructure de données, l’entreprise établit une référence pour les services de vérification des émissions.
   
• En outre, à mesure que la surveillance réglementaire s’intensifie, la demande de services d’assurance augmente dans tous les secteurs, les entreprises cherchant à renforcer leur crédibilité et leur conformité. Par exemple, l’entreprise énergétique canadienne Enbridge met l’accent sur sa stratégie énergétique « toutes options », qui intègre le conseil, l’ingénierie et les opérations afin de réduire les émissions.
   
• L’expansion de l’entreprise dans les domaines de l’électricité renouvelable et des services d’atténuation des émissions de méthane reflète la demande croissante d’une expertise complète en gestion du carbone. Cette approche globale permet aux clients d’atteindre plus efficacement leurs objectifs réglementaires et ESG. En outre, l’adoption croissante de l’analyse des émissions sur l’ensemble du cycle de vie et de l’élaboration de stratégies par les agences multinationales favorise davantage la croissance du secteur.
   
• Par exemple, dans son rapport sur la durabilité de 2025, Air Products a mis en évidence son recours à l’analyse du cycle de vie pour orienter ses stratégies de réduction des émissions. Les services de conseil de l’entreprise aident ses clients à évaluer l’intensité carbone de leurs chaînes d’approvisionnement et à élaborer des plans de décarbonation adaptés. Ce soutien stratégique devient essentiel pour les entreprises qui évoluent dans des environnements réglementaires complexes et doivent répondre aux attentes des parties prenantes.
   

• Selon le secteur, le marché est segmenté entre l’énergie et les services aux collectivités, l’industrie manufacturière, les bâtiments résidentiels et commerciaux, le transport et la logistique, l’informatique et les télécommunications, ainsi que les autres secteurs. Le secteur du transport et de la logistique détenait une part de marché de 26,1 % et représentait 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024. Le renforcement des normes d’émissions applicables aux véhicules et aux flottes, ainsi que l’optimisation intelligente du fret et de la logistique, sont les principaux facteurs de croissance du marché.
   
• Par exemple, la réglementation de 2025 de l’U.S. EPA concernant les véhicules légers et lourds vise à réduire de plusieurs milliards de tonnes métriques les émissions de GES. Ces normes incitent les constructeurs automobiles et les exploitants de flottes à adopter des technologies de gestion du carbone et des carburants bas carbone. En outre, le programme SmartWay de l’EPA aide les entreprises de transport de marchandises à réduire leurs émissions grâce à l’optimisation des itinéraires et à l’amélioration de l’efficacité énergétique.
   
• Le secteur de l’énergie et des services aux collectivités progressera à un TCAC de 9,4 % d’ici 2034. L’extension des technologies de gestion du carbone intégrées au réseau, conjuguée à la décarbonation de la production d’électricité impulsée par les politiques publiques, soutient la croissance du secteur. La modélisation réalisée par le U.S. DOE en 2024 met en évidence une intégration accrue des technologies de gestion du carbone dans les infrastructures de réseau. Ces technologies comprennent la modernisation des installations par ajout de systèmes de captage du carbone et le mélange avec de l’hydrogène propre, qui transforment les systèmes énergétiques à l’échelle des services aux collectivités afin d’atteindre les objectifs de décarbonation.
   
• En outre, le rapport biennal 2024 sur la transparence de l’EPA des États-Unis décrit les évolutions à l’échelle du secteur des émissions de CO2 liées à l’énergie, résultant des réglementations finalisées applicables aux centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles. Ces réglementations comprennent des directives concernant les émissions des unités au charbon, au pétrole et au gaz, incitant les fournisseurs d’électricité à adopter des technologies de captage du carbone et à faibles émissions de carbone afin d’atteindre leurs objectifs de conformité.
   
• Le secteur manufacturier atteindra 2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les obligations de réduction des émissions à l’échelle du secteur, associées au déploiement croissant d’installations industrielles avancées dans le secteur manufacturier, contribueront à l’évolution du secteur. En outre, la pression réglementaire et les engagements volontaires incitent les fabricants à adopter des systèmes de gestion du carbone afin d’atteindre leurs objectifs d’émissions et de préserver leur compétitivité.
   
• Par ailleurs, les dispositions de l’Inflation Reduction Act des États-Unis modélisées en 2024 comprenaient des financements en faveur d’installations industrielles avancées. Ces installations intègrent des systèmes de gestion du carbone afin de réduire les émissions des secteurs à fort impact, soutenant ainsi la transition vers une industrie manufacturière à faibles émissions de carbone.
   
• Le secteur des bâtiments résidentiels et commerciaux progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % jusqu’en 2034. L’intégration croissante de stratégies de construction écologique et les initiatives de décarbonation des bâtiments menées par les communautés autochtones contribuent à la dynamique du secteur. Par exemple, la stratégie canadienne pour les bâtiments écologiques met l’accent sur la réduction des émissions de carbone au moyen de codes du bâtiment, de rénovations et de l’intégration d’énergies propres.
   
• En outre, le programme TNZ Homes and Communities du Canada, lancé en 2025, finance les organisations autochtones afin de réduire les émissions des bâtiments. Cette initiative favorise l’adoption de systèmes de gestion du carbone dans les régions mal desservies, en conciliant l’action climatique et l’équité sociale.
   
• Le secteur des technologies de l’information et des télécommunications progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la transition croissante vers des technologies de refroidissement utilisant des fluides à faible potentiel de réchauffement global (PRG), ainsi que de l’augmentation des crédits d’impôt en faveur des investissements dans les technologies propres. Par exemple, le programme de transition technologique de l’EPA restreint l’utilisation des HFC à PRG élevé dans les systèmes de refroidissement des centres de données et des infrastructures de télécommunications. Cette réglementation incite le secteur à adopter des systèmes de gestion du carbone pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), ainsi que pour la réfrigération.
   
• En outre, le cadre ITC du Canada, mis en place de mars 2023 à décembre 2034, soutiendra les investissements dans la fabrication et l’exploitation de technologies propres, notamment dans les centres de données. Ces crédits incitent les entreprises de télécommunications et de technologies de l’information à intégrer la gestion du carbone dans leurs stratégies d’infrastructure.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Les États-Unis dominaient le marché des systèmes de gestion du carbone en Amérique du Nord, avec une part de 82 % en 2024 et un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars (USD). Le marché nord-américain des systèmes de gestion du carbone est porté par des réglementations environnementales strictes et par le renforcement des engagements des entreprises en faveur de la neutralité carbone.
   
• Les États-Unis et le Canada ont mis en place des politiques ambitieuses, notamment l’Inflation Reduction Act (IRA), qui favorisent les projets de captage et de stockage du carbone (CSC), la comptabilisation du carbone et les systèmes d’échange de droits d’émission. Les principaux secteurs industriels, notamment l’énergie, l’industrie manufacturière et les transports, adoptent rapidement des technologies avancées de gestion du carbone dans toute l’Amérique du Nord afin de se conformer à ces réglementations et d’améliorer leurs performances en matière de durabilité.
   
• Le marché américain des systèmes de gestion du carbone (CMS) connaît une forte dynamique, portée par la convergence des obligations réglementaires, du financement climatique, des objectifs de décarbonation du secteur privé et des innovations dans les technologies de suivi et de déclaration des émissions. Les outils CMS, allant des plateformes de comptabilisation du carbone aux systèmes de prévision des émissions fondés sur l’intelligence artificielle et aux systèmes de mesure, de déclaration et de vérification (MRV), sont rapidement adoptés dans tous les secteurs.
   
• En outre, en novembre 2024, GE Vernova Inc. a renforcé son alliance stratégique avec Amazon Web Services (AWS) dans le cadre d’un accord pluriannuel visant à déployer à plus grande échelle ses solutions de gestion de la performance des actifs (APM) et de gestion du carbone CERius via le cloud. Cette collaboration devait aider les entreprises du secteur de l’énergie à optimiser l’exploitation de leurs actifs et à suivre plus efficacement leurs émissions grâce à des technologies numériques avancées.
   
• Le marché canadien des systèmes de gestion du carbone évolue rapidement et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % jusqu’en 2034. Cette croissance est portée par l’engagement du pays en faveur de son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, le renforcement des réglementations climatiques, le développement du cadre de tarification du carbone et la responsabilisation croissante des entreprises.
   
• Le système canadien de tarification du carbone, régi par la Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (GGPPA), demeure un catalyseur majeur de l’adoption des systèmes de gestion du carbone. Le Canada aligne également ses pratiques sur les normes de l’ISSB (International Sustainability Standards Board) relatives à la publication d’informations climatiques et a proposé de rendre obligatoire, d’ici à fin 2025, la déclaration des émissions de scope 1 et 2 pour les grandes sociétés cotées.
   
• En outre, en septembre 2025, le gouvernement du Canada a investi 28,7 millions de dollars (USD) pour former plus de 10 000 travailleurs aux compétences liées aux énergies propres et à la gestion du carbone. Dans le cadre du Sustainable Jobs Training Fund, des initiatives telles qu’AI Pathways permettent aux Canadiens d’acquérir l’expertise nécessaire pour exploiter et faire évoluer les industries à forte intensité carbone qui opèrent leur transition vers des modèles bas carbone.
   

Parts du marché des systèmes de gestion du carbone en Amérique du Nord

• Les cinq principales entreprises du secteur nord-américain des systèmes de gestion du carbone sont IBM, Microsoft, SAP, Salesforce et Schneider Electric. Elles figurent parmi les acteurs dominants et détenaient ensemble plus de 45 % des parts de marché en 2024, en s’appuyant sur leurs écosystèmes logiciels d’entreprise et leurs infrastructures cloud existants pour proposer des plateformes intégrées de comptabilisation du carbone et de reporting ESG.
   
• Cloud for Sustainability de Microsoft et Net Zero Cloud de Salesforce les ont positionnées comme des leaders, notamment dans le domaine de la durabilité des entreprises et du reporting ESG fondé sur les données. Sustainability Control Tower de SAP bénéficie de sa forte intégration aux systèmes ERP, ce qui lui confère une solide implantation auprès des entreprises manufacturières et des acteurs à forte intensité logistique.
   
• Avec sa suite Envizi, IBM propose un suivi des émissions de carbone fondé sur l’IA et adapté aux activités de grande envergure à forte intensité de données. Le marché devrait rester dynamique, les partenariats, les acquisitions et les évolutions réglementaires remodelant continuellement le paysage concurrentiel.
   

Entreprises du marché des systèmes de gestion du carbone en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant dans le secteur nord-américain des systèmes de gestion du carbone sont :

• IBM
• Accuvio
• Carbon Footprint Ltd.
• Dakota Software
• Enablon
• EnergyCap
• Engie
• Enviance
• Envirosoft
• ESP
• Intelex
• Isometrix
• Locus Technologies
• Microsoft
• NativeEnergy
• Salesforce
• SAP
• Schneider Electric
• Sphera
• Trinity Consultants
   
• IBM, dont le siège se trouve aux États-Unis, a réalisé un chiffre d’affaires de 17 milliards de dollars (USD) au deuxième trimestre 2025. L’entreprise propose d’intégrer la gestion du carbone à ses activités et à ses solutions destinées aux clients grâce à des plateformes telles qu’IBM Envizi et TRIRIGA. L’engagement de l’entreprise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 s’appuie sur son leadership en matière de durabilité, notamment son rôle dans le lancement d’ENERGY STAR et son soutien aux mécanismes de tarification du carbone.
   
• Microsoftest l’un des principaux acteurs de la gestion du carbone, avec pour objectif de devenir négatif en carbone d’ici 2030, et a enregistré un chiffre d’affaires de 281 milliards de dollars (USD) au cours de son exercice clos en juin 2025. Ses plateformes Sustainability Manager et Cloud for Sustainability aident les organisations à surveiller, déclarer et réduire leurs émissions dans l’ensemble de leurs activités et de leurs chaînes d’approvisionnement. En 2025, Microsoft a élargi ses contrats d’élimination du carbone et ses achats d’énergie renouvelable, tout en innovant dans la conception de centres de données bas carbone.
   
• SAP se positionne à la fois comme un facilitateur et un fournisseur dans le domaine de la gestion du carbone, en proposant des solutions intégrées aux systèmes ERP, notamment SAP Sustainability Control Tower et SAP Green Ledger. Ces outils permettent aux entreprises d’intégrer la comptabilité carbone à leurs processus financiers et opérationnels fondamentaux. SAP a déclaré un chiffre d’affaires de 18 milliards de dollars (USD) au deuxième trimestre 2025.
   

Actualités du secteur des systèmes de gestion du carbone en Amérique du Nord

• En septembre 2025, le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de son ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé un investissement de 5,8 millions de dollars (USD) pour soutenir les technologies de gestion du carbone fabriquées au Canada. Ces investissements reflètent une volonté stratégique de positionner le Canada comme un chef de file mondial dans le domaine du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS), tout en favorisant la création d’emplois et les exportations de technologies propres.
   
• En mai 2025, Schneider Electric a lancé son Environmental Data Program afin d’améliorer la transparence concernant l’impact environnemental de ses produits. S’appuyant sur les fondements de son label Green Premium, cette initiative vise à fournir des données détaillées sur la durabilité des produits afin d’aider les clients à répondre aux exigences réglementaires et à faire progresser leurs propres objectifs climatiques.
   
• En mai 2025, Microsoft a dévoilé de nouvelles fonctionnalités axées sur la durabilité pour sa plateforme cloud Azure, destinées à aider les utilisateurs à intégrer les considérations environnementales à leurs stratégies de migration vers le cloud. Ces améliorations comprennent une analyse des émissions de carbone dans Azure Migrate, permettant aux équipes informatiques et aux architectes cloud d’évaluer et de comparer l’empreinte carbone des infrastructures sur site avec celle d’Azure.
   
• En mars 2025, IBM et Qualcomm ont élargi leur collaboration afin de développer des solutions avancées d’intelligence artificielle générative qui améliorent la gestion du carbone sur les plateformes edge et cloud. Ces innovations permettront aux entreprises d’optimiser leurs initiatives de durabilité, d’améliorer la précision du suivi du carbone et de réduire leurs coûts opérationnels, marquant une avancée significative dans l’utilisation de l’IA au service d’une action climatique efficace.
   

Ce rapport d’étude du marché des systèmes de gestion du carbone en Amérique du Nord fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Solutions
• Services

Marché, par déploiement

• Cloud
• Sur site

Marché, par secteur

• Énergie et services aux collectivités
• Industrie manufacturière
• Bâtiments résidentiels et commerciaux
• Transport et logistique
• Technologies de l’information et télécommunications
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada