Marché européen des systèmes de gestion du carbone Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché européen des systèmes de gestion du carbone

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché européen des systèmes de gestion du carbone était évalué à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 8,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 %.
 

• Le marché européen des systèmes de gestion du carbone est stimulé par des cadres réglementaires stricts visant à atteindre les objectifs climatiques. Les politiques telles que le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (EU ETS) deviennent de plus en plus rigoureuses, avec des plafonds d’émissions de carbone plus stricts. En outre, les obligations de publication d’informations en matière de durabilité des entreprises imposent une déclaration exhaustive des émissions, ce qui incite les entreprises à adopter des systèmes avancés pour collecter et communiquer des données précises.
   
• Par exemple, le paquet législatif européen « Fit for 55 » regroupe des lois visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne d’au moins 55 % d’ici 2030 et à engager l’Union européenne sur la voie de la neutralité climatique d’ici 2050. En janvier 2024, l’EU ETS a été intégré au paquet « Fit for 55 » de l’Union européenne, avec pour objectif de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
   
• L’Union européenne s’est engagée à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, en s’appuyant sur des objectifs intermédiaires, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Plusieurs pays, dont l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, ont mis en place leurs propres stratégies nationales bas carbone afin de s’aligner sur ces objectifs. Pour atteindre ces objectifs, les entreprises de tous les secteurs sont soumises à une pression croissante pour surveiller, déclarer et réduire leurs émissions.
   
• Par exemple, en janvier 2024, le fabricant allemand d’équipements industriels GEA Group a obtenu la validation de la Science Based Targets initiative (SBTi) pour son objectif de zéro émission nette d’ici 2040. Le plan de transition climatique 2040 de GEA précise le calendrier et les mesures à mettre en œuvre, ainsi que les investissements nécessaires pour atteindre l’objectif de zéro émission nette.
   
• La hausse des prix du carbone constitue un moteur important du marché européen des systèmes de gestion du carbone. Dans le cadre de l’EU ETS, le coût des quotas d’émission de carbone a considérablement augmenté ces dernières années, créant de fortes incitations financières pour les industries à surveiller et à réduire leurs émissions. Alors que les prix du carbone continuent d’augmenter, les entreprises font face à des coûts d’exploitation plus élevés si elles ne gèrent pas efficacement leur empreinte carbone. Cette situation encourage les entreprises, notamment dans la production d’électricité, l’industrie manufacturière et les transports, à adopter des solutions avancées de gestion du carbone pour suivre et prévoir avec précision leurs émissions.
   
• Dans le cadre de la transition régionale croissante vers des sources d’énergie plus propres, notamment l’énergie éolienne, l’énergie solaire et l’hydrogène vert, encouragée par le pacte vert pour l’Europe, les entreprises sont tenues de surveiller et de déclarer l’intensité carbone de leur bouquet énergétique. Les systèmes de gestion du carbone jouent un rôle essentiel dans le suivi des émissions sur l’ensemble du cycle de vie, en garantissant la conformité avec les mécanismes de certification de l’énergie renouvelable tels que les garanties d’origine et en facilitant les contrats d’achat d’électricité (PPA).
   
• Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont devenus centraux dans les décisions d’investissement des entreprises. Celles-ci sont donc tenues de fournir des données transparentes et vérifiables sur leurs émissions de carbone. Les investisseurs institutionnels, les banques et les gestionnaires d’actifs accordent la priorité aux entreprises disposant de stratégies crédibles de décarbonation, tandis que les actionnaires et les clients exigent une plus grande responsabilité des entreprises en matière de performance climatique. Les critères ESG et la transparence des données sur les émissions incitent les entreprises à adopter des systèmes avancés de gestion du carbone capables de suivre les émissions dans l’ensemble de leurs activités et de leurs chaînes d’approvisionnement.
   
• À titre d’exemple, en février 2025, un groupe de plus de 200 entreprises et organisations de services financiers a publié une déclaration appelant la Commission européenne à ne pas affaiblir les règles relatives à la publication d’informations en matière de durabilité en introduisant un paquet omnibus visant à modifier des réglementations clés sur la finance durable, telles que la CSRD et la CSDDD. Les investisseurs ont indiqué que le recul de ces réglementations pourrait affecter les flux de capitaux destinés aux objectifs de durabilité et réduire la confiance dans la publication d’informations sur les émissions de carbone.
   

Tendances du marché européen des systèmes de gestion du carbone

• La hausse de l’adoption de systèmes avancés de gestion du carbone par les entreprises qui obtiennent des certifications, notamment en matière de neutralité carbone, ou un label de produit bas carbone, renforçant leur image de marque et leur attractivité commerciale, stimule le marché. Ces systèmes favorisent l’alignement sur les cadres mondiaux de publication d’informations, notamment ceux du Groupe de travail sur l’information financière relative au climat (TCFD) et d’autres normes ESG, permettant aux entreprises d’instaurer un climat de confiance avec les investisseurs, les autorités de réglementation et les consommateurs.
   
• Les efforts croissants des organisations en faveur de la transparence des émissions les incitent à se tourner vers des prestataires de services externes pour bénéficier d’un accompagnement en matière d’audits des émissions, de conseil en conformité réglementaire, d’élaboration de stratégies carbone et de vérifications par des tiers. Ces services s’imposent comme une solution pratique pour assurer le suivi continu, la gestion des données et la publication d’informations, tout en aidant les entreprises à rationaliser leurs initiatives de gestion du carbone sans investir dans des ressources internes.
   
• À titre d’exemple, en février 2025, les dépenses des entreprises britanniques consacrées au conseil en durabilité ont augmenté jusqu’à 6 % par rapport à 2024, sous l’effet des besoins urgents de mise en conformité avec des réglementations telles que la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD). Les entreprises font appel à des consultants non seulement pour publier leurs données sur les émissions, mais également pour évaluer la matérialité et bénéficier d’orientations stratégiques, ce qui accroît à son tour le potentiel du marché européen des systèmes de gestion du carbone.
   
• Les entreprises nouent des alliances stratégiques avec des fournisseurs de technologies, des entreprises industrielles, des fournisseurs d’énergie et des cabinets de conseil, à mesure que la demande de solutions carbone intégrées et évolutives augmente. Ces partenariats permettent de développer des systèmes complets combinant le suivi des émissions, l’analyse des données, l’intégration des énergies renouvelables et l’accompagnement en matière de conformité réglementaire.
   
• Les partenariats public-privé jouent également un rôle important, parallèlement aux initiatives soutenues par les pouvoirs publics, aux fonds européens pour le climat et aux programmes de réduction des émissions de carbone. À titre d’exemple, en août 2025, l’autorité allemande de la concurrence a approuvé la construction de deux grands pipelines de captage du carbone, qui seront développés conjointement par Open Grid Europe GmbH (OGE), ONTRAS Gastransport GmbH et Fluxys, une entreprise belge.
   
• L’Union européenne, grâce à des programmes tels que le plan industriel du pacte vert, Horizon Europe et le Fonds pour l’innovation, fournit un soutien financier substantiel afin de promouvoir l’adoption de technologies bas carbone et d’infrastructures numériques. Ces mécanismes de financement contribuent à compenser le coût de la mise en œuvre de systèmes avancés de suivi et de publication des données sur le carbone pour les petites et moyennes entreprises confrontées à des contraintes budgétaires.
   
• Les pouvoirs publics proposent aux petites et moyennes entreprises des incitations fiscales en faveur de la réduction des émissions et des solutions de mise en conformité, ce qui contribue à stimuler l’innovation, à réduire les barrières à l’entrée et à accélérer le déploiement de systèmes de gestion du carbone dans tous les secteurs. En tirant parti de ces incitations, les entreprises se conforment non seulement aux exigences réglementaires, mais renforcent également leur compétitivité et leurs performances en matière de durabilité dans le contexte d’une économie en transition.
   
• À titre d’exemple, en mars 2025, le Fonds pour l’innovation de la Commission européenne a alloué 4,9 milliards de dollars (USD) sous forme de subventions afin de soutenir 77 projets de décarbonation dans 18 pays européens. Ces projets visent à accélérer la décarbonation dans des secteurs tels que les industries à forte consommation d’énergie, les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie, la gestion industrielle du carbone, la mobilité nette zéro — maritime et aérienne — ainsi que les bâtiments.
   
• Les institutions financières lient de plus en plus les financements aux performances environnementales, ce qui soumet les entreprises à une pression constante pour démontrer des progrès mesurables dans la réduction des émissions de carbone. Les systèmes de gestion du carbone jouent un rôle essentiel en fournissant des données précises, des rapports transparents et des résultats vérifiables conformes aux normes mondiales de durabilité.
   
• En intégrant ces données dans leurs informations financières, les organisations renforcent leur solvabilité et attirent des investisseurs soucieux de l’environnement. Par exemple, en juin 2025, la Communauté de Madrid a émis une obligation verte européenne (EuGB) dans le cadre de la nouvelle norme de l’Union européenne relative aux obligations vertes (règlement (UE) 2023/2631), pour un montant de 583 millions de dollars (USD). Cette obligation à cinq ans a attiré une demande de 2,8 milliards de dollars (USD) de la part de 89 investisseurs et a obtenu un taux de coupon de 2,487 %, contribuant ainsi aux perspectives du secteur.
   

Analyse du marché européen des systèmes de gestion du carbone

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le composant, le marché est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions dominait le marché avec une part de 53,5 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % jusqu’en 2034. Le segment des solutions joue un rôle essentiel en proposant des plateformes logicielles qui permettent aux organisations de surveiller, d’analyser et de déclarer efficacement leurs émissions de carbone. Ces solutions contribuent à concevoir les cadres réglementaires et à assurer leur respect.
   
• Les solutions modernes de gestion du carbone intègrent des technologies avancées, notamment l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage et l’analyse des données en temps réel, permettant un suivi précis des émissions des scopes 1, 2 et 3. Elles facilitent également les prévisions d’émissions, la planification de la compensation carbone et l’évaluation comparative des performances en matière de durabilité. Alors que les organisations accordent une priorité croissante à la décarbonation et à la publication d’informations ESG, le segment des solutions devrait connaître une forte croissance dans les secteurs industriel, commercial et public en Europe.
   
• Le segment des services affichera un TCAC de 9 % jusqu’en 2034, car il fournit un soutien essentiel tout au long de la mise en œuvre, de l’exploitation et de l’optimisation des initiatives de gestion du carbone. Ces services comprennent le conseil, l’intégration des systèmes, la formation, la maintenance et les services gérés, qui sont essentiels pour garantir le déploiement efficace et la fonctionnalité à long terme des systèmes de gestion du carbone.
   
• Selon le mode de déploiement, le marché est segmenté entre solutions infonuagiques et solutions sur site. Le déploiement infonuagique devrait afficher un TCAC d’environ 9 % jusqu’en 2034. Il détient une part importante du marché européen en raison de son évolutivité, de sa flexibilité et de sa rentabilité. Les solutions permettent aux organisations d’accéder aux données d’émissions en temps réel, d’automatiser les processus de reporting et de collaborer entre services et zones géographiques sans nécessiter une infrastructure sur site étendue.
   
• Le segment du déploiement sur site en Europe dépassera 3,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de l’implication de grandes entreprises et de secteurs fortement réglementés qui accordent la priorité à la sécurité des données, à la personnalisation et au contrôle interne. Les solutions sur site permettent aux organisations d’héberger les logiciels de gestion du carbone au sein de leur propre infrastructure, leur offrant une meilleure supervision des données sensibles relatives aux émissions et des processus de conformité, ce qui soutiendra à son tour la croissance du marché.
   

• Selon le secteur, le marché est segmenté entre l’énergie et les services aux collectivités, l’industrie manufacturière, les bâtiments résidentiels et commerciaux, le transport et la logistique, les technologies de l’information et les télécommunications, ainsi que les autres secteurs. Le segment de l’énergie et des services aux collectivités détenait une part de marché de 20,9 % en 2024. Il s’agit de l’un des secteurs les plus importants en Europe, en raison de sa contribution significative aux émissions de gaz à effet de serre et du renforcement de la surveillance réglementaire.
   
• Le segment du transport et de la logistique devrait afficher un TCAC d’environ 9,1 % jusqu’en 2034 et s’impose comme un utilisateur final essentiel sur le marché européen des systèmes de gestion du carbone, porté par l’empreinte carbone substantielle du secteur et la pression croissante visant à aligner ses activités sur les objectifs climatiques de l’Union européenne.
   
• Face au renforcement des normes d’émissions, aux réglementations en matière d’efficacité énergétique des carburants et à l’importance croissante du suivi des émissions de scope 3, les entreprises de transport, notamment dans le fret, le transport maritime, le ferroviaire et l’aviation, adoptent des systèmes de gestion du carbone afin de surveiller, de déclarer et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
   

• Le secteur des technologies de l’information et des télécommunications adopte de plus en plus les systèmes de gestion du carbone en Europe dans le cadre de son engagement en faveur de la durabilité et du respect de l’évolution des réglementations environnementales. Bien que ce secteur affiche une empreinte carbone directe relativement faible par rapport aux industries lourdes, ses émissions indirectes liées aux centres de données, aux infrastructures de réseau et à la chaîne d’approvisionnement sont importantes et augmentent avec l’essor de la numérisation et de la consommation de données.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le Royaume-Uni dominait le marché des systèmes de gestion du carbone en Europe, avec une part d’environ 23 % en 2024, et générait des revenus de 800 millions de dollars US. Le marché britannique des systèmes de gestion du carbone est dynamique et évolutif, porté par des politiques climatiques ambitieuses, les engagements des entreprises en matière de durabilité et des cadres réglementaires stricts.
   
• Le marché allemand des systèmes de gestion du carbone devrait dépasser 1,9 milliard de dollars US d’ici 2034. Le marché est soutenu par un cadre réglementaire solide, des objectifs climatiques ambitieux et le leadership industriel du pays. En tant que première économie d’Europe et important émetteur, l’Allemagne s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045. Cet engagement a conduit à la mise en œuvre généralisée de systèmes de surveillance, de déclaration et de réduction des émissions dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie manufacturière, de la chimie, de l’automobile et de la logistique.
   
• La France s’impose comme un acteur clé du marché européen des systèmes de gestion du carbone et devrait afficher un TCAC de 8,9 % jusqu’en 2034, portée par un cadre politique solide, des objectifs de décarbonation industrielle et son engagement en faveur des accords internationaux sur le climat. L’objectif du gouvernement français d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ainsi que des initiatives nationales telles que la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et la loi relative à l’énergie et au climat imposent une réduction des émissions dans tous les secteurs.
   

Part de marché des systèmes de gestion du carbone en Europe

• Les cinq principales entreprises du secteur européen des systèmes de gestion du carbone sont SAP SE, Schneider Electric, IBM, Carbon Footprint Ltd. et ENGIE. Elles représentaient collectivement environ 30 % du marché en 2024. SAP SE propose une gamme de solutions de gestion du carbone conçues pour aider les entreprises à mesurer, gérer et réduire leur empreinte carbone. Ces solutions comprennent SAP Sustainability Footprint Management, SAP Green Ledger et SAP Sustainability Control Tower. Elles s’intègrent aux systèmes SAP existants afin de fournir une vision complète des émissions de carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
   
• Le marché est porté par la demande des secteurs de l’énergie, de la fabrication, des transports et des services publics. Ces entreprises se sont forgé une solide réputation grâce à des offres complètes intégrant des logiciels, des outils d’analyse et des services de conseil adaptés à l’évolution des besoins des entreprises et des organismes de réglementation. Ces acteurs continuent d’investir dans des technologies numériques telles que l’IA, le cloud computing et l’analyse des données en temps réel afin d’améliorer leurs capacités de suivi et de reporting des émissions de carbone.
   
• Schneider Electric s’appuie sur sa solide expertise en gestion de l’énergie, en automatisation et en solutions numériques pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs de développement durable. L’entreprise propose une gamme complète de solutions de gestion du carbone et une plateforme ESG, dont la solution phare, EcoStruxure resource Advisor, permet de suivre en temps réel la consommation d’énergie, les émissions de carbone et les indicateurs de durabilité dans le cadre d’opérations complexes.
   
• Les alliances et partenariats stratégiques jouent un rôle essentiel dans le développement et l’expansion du marché européen des systèmes de gestion du carbone. Alors que les entreprises de tous secteurs subissent une pression croissante pour respecter les normes réglementaires et atteindre leurs objectifs de développement durable, les collaborations entre fournisseurs de technologies, sociétés de conseil et acteurs industriels sont devenues indispensables. Ces alliances visent souvent à intégrer des solutions logicielles avancées à une expertise sectorielle pointue, permettant aux organisations de mettre en œuvre des stratégies efficaces de suivi, de reporting et de réduction des émissions de carbone.
   

Entreprises du marché européen des systèmes de gestion du carbone

Les principaux acteurs du secteur européen des systèmes de gestion du carbone sont :

• Accuvio
• BlueSens Gas Sensor GmbH
• Carbon Footprint Ltd.
• Dakota Software
• EnergyCap
• ENGIE
• Envirosoft
• ESP
• Graforce Hydro GmbH
• Greenly
• Intelex
• IBM
• Microsoft
• Plan A
• Persefoni
• Salesforce
• SAP SE
• Schneider Electric
• Sphera
• Trinity Consultants
   
• Salesforce propose une plateforme complète appelée Net Zero Cloud, qui permet aux organisations de mesurer, gérer et déclarer leur performance ESG, tout en assurant le suivi en temps réel des émissions des scopes 1, 2 et 3. En intégrant les informations ESG dans l’ensemble de l’écosystème de l’entreprise, Salesforce permet aux organisations de simplifier leur mise en conformité, d’améliorer leur transparence et de favoriser une prise de décision durable. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à 34,9 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• SAP SE est un fournisseur de premier plan sur le marché européen des systèmes de gestion du carbone et propose des solutions intégrées permettant aux entreprises de collecter, d’analyser et de déclarer leurs émissions relevant des scopes 1, 2 et 3. À titre d’exemple, SAP Green Ledger est conçu pour harmoniser la comptabilité carbone des entreprises et leur reporting financier, afin que les informations publiées en matière de développement durable soient alignées sur les bilans comptables traditionnels. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à 10,5 milliards de dollars (USD) au 2e trimestre 2025.
   
• Schneider Electric contribue de manière significative au paysage des systèmes de gestion du carbone en Europe, en s’appuyant sur son expertise étendue en gestion de l’énergie, en automatisation et en infrastructures numériques. Sa solution permet aux entreprises de suivre, d’analyser et d’optimiser leur empreinte carbone dans l’ensemble de leurs opérations, notamment dans les environnements à forte intensité énergétique. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à 11,6 milliards de dollars (USD) au 2e trimestre 2025.
   

Actualités du secteur européen des systèmes de gestion du carbone

• En mars 2025, Persefoni a obtenu un financement de 23 millions de dollars (USD) dans le cadre d’une série C afin d’améliorer son logiciel de comptabilité carbone. La plateforme de Persefoni propose des solutions complètes pour simplifier le calcul de l’empreinte carbone, élaborer des stratégies de décarbonation et produire des informations prêtes à être auditées, conformément aux normes internationales. Ce financement aidera l’entreprise à élargir sa gamme de produits, notamment grâce au développement de nouvelles fonctionnalités d’IA.
   
• En mai 2025, la Commission européenne et le gouvernement britannique ont annoncé leur engagement à établir une liaison entre leurs systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE), ce qui devrait stabiliser les prix du carbone et accélérer la réduction des émissions dans les deux juridictions. Cette mesure permettra aux entités réglementées relevant du SEQE de l’UE ou du SEQE britannique d’échanger des quotas de manière fluide, ce qui accroîtra la taille du marché des quotas tout en renforçant sa stabilité et son efficacité. Elle devrait également stimuler les entreprises souhaitant analyser, surveiller et optimiser leurs émissions de carbone, et contribuer à l’essor du marché de la gestion du carbone.
   
• En décembre 2024, SAP a annoncé la disponibilité générale de SAP Green Ledger Solution, une solution faisant partie de SAP Sustainability Solutions, pour aider les entreprises à répondre aux exigences réglementaires en intégrant les données financières et environnementales. Cette solution aidera les entreprises à naviguer dans le paysage mondial complexe des réglementations en matière de durabilité, telles que la directive européenne CSRD.
   

Ce rapport d’étude sur le marché européen des systèmes de gestion du carbone offre une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires (milliards de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par composant

• Solutions
• Services

Marché par mode de déploiement

• Cloud
• Sur site

Marché par secteur d’activité

• Énergie et services publics
• Industrie manufacturière
• Bâtiments résidentiels et commerciaux
• Transport et logistique
• Informatique et télécommunications
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Royaume-Uni
• France
• Allemagne
• Espagne  
• Italie