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Taille du marché des wagons-citernes – par type, par pression du réservoir, par capacité, par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032
ID du rapport: GMI11832 | Date de publication: October 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 180
Pays couverts: 23
Pages: 200
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Véhicules-citernes ferroviaires Taille du marché
La taille du marché mondial des wagons-citernes a été évaluée à 5,7 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 4,5 % entre 2024 et 2032. La hausse de la demande mondiale d'énergie, en particulier pour le pétrole brut, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les produits chimiques, est un moteur important de la croissance du marché. À mesure que les économies se développent, en particulier dans les marchés émergents, la consommation de ressources énergétiques augmente, ce qui nécessite des solutions de transport efficaces pour ces produits.
Les wagons-citernes sont essentiels pour transporter des liquides en vrac sur de vastes distances, offrant un mode de transport rentable et sûr. La croissance du secteur pétrolier et gazier, ainsi que l'augmentation de la production chimique, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient, alimentent encore cette demande. Par exemple, en octobre 2024, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié un rapport sur les perspectives énergétiques mondiales 2023. Il indique que la demande mondiale d'énergie devrait augmenter d'environ 4 % d'ici la fin de 2024, contre 2,5 % en 2023. Ces données démontrent l'augmentation de la demande mondiale d'énergie qui, à son tour, stimulerait la croissance du marché des wagons-citernes.
En outre, la demande croissante de produits alimentaires et de boissons est à l'origine de la croissance importante du marché des wagons-citernes, notamment pour le transport de produits liquides tels que les jus, les huiles, les produits laitiers et les boissons alcoolisées. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers des options fraîches et biologiques, la nécessité d'un transport en vrac efficace de ces liquides augmente. Les wagons-citernes sont essentiels pour la logistique de la production d'aliments et de boissons à grande échelle, ce qui permet aux producteurs de déplacer rapidement et de façon rentable leurs produits sur de longues distances.
De plus, des réglementations rigoureuses en matière de sécurité et de qualité dans le secteur alimentaire exigent des wagons-citernes spécialisés qui répondent aux exigences sanitaires, ce qui augmente encore la demande. Cette tendance est particulièrement marquée dans les régions où la population augmente et où les segments de la classe moyenne augmentent, où la consommation d'aliments transformés et emballés augmente.
Citernes ferroviaires Marché des voitures Tendances
Les wagons-citernes sont témoins de progrès technologiques importants dans les technologies des wagons-citernes. Les progrès technologiques dans les technologies des wagons-citernes stimulent la croissance du marché en améliorant la sécurité, l'efficacité et la flexibilité opérationnelle. Les wagons-citernes modernes présentent des innovations telles que l'amélioration de l'isolation, des systèmes de pressurisation avancés et des matériaux plus solides, assurant le transport sûr de matières dangereuses comme les produits chimiques, le pétrole brut et les gaz liquéfiés.
De plus, des systèmes de surveillance de pointe, y compris des capteurs GPS en temps réel et des capteurs de pression, permettent aux exploitants de gérer et d'entretenir plus efficacement les wagons-citernes, ce qui réduit considérablement les risques de fuites, de déversements ou d'accidents. Ces technologies garantissent également le respect de normes réglementaires strictes établies par les organismes gouvernementaux. En outre, les innovations en matière de matériaux légers contribuent à l'efficacité énergétique et à l'augmentation de la capacité de charge utile, ce qui stimule la demande des industries qui dépendent du transport de liquides en vrac.
Par exemple, en août 2024, FreightCar America a annoncé une expansion importante du marché des wagons-citernes par le biais d'un accord pluriannuel visant à convertir plus de 1 000 wagons-citernes DOT-111 existants à la norme DOT-117R plus avancée. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise à diversifier ses offres de produits tout en respectant la réglementation fédérale en matière de sécurité.
Les coûts initiaux élevés entravent considérablement l'entrée sur le marché des wagons-citernes. Les nouveaux wagons-citernes, en particulier les modèles sous pression, nécessitent des investissements considérables, allant souvent de centaines de milliers à des millions de dollars par unité, selon les exigences spécifiques et les caractéristiques de sécurité. Bien que le crédit-bail offre de la flexibilité, il implique des engagements à long terme et des dépenses récurrentes, ce qui peut imposer des budgets aux petits exploitants. De plus, l'entretien continu et la conformité réglementaire des normes de sécurité alourdissent encore les charges financières. Ces coûts peuvent dissuader les nouveaux arrivants et limiter les petites entreprises, en particulier dans les régions où l'infrastructure ferroviaire est sous-développée ou où l'aide publique au développement du transport ferroviaire est limitée.
Analyse du marché des wagons-citernes
Selon la capacité, le marché est segmenté en moins de 15 000 gallons, 15 000 à 30 000 gallons et plus de 30 000 gallons. En 2023, le segment de 15 000 à 30 000 gallons représentait plus de 50 % de la part de marché et devrait dépasser 4,5 milliards de dollars d'ici 2032. Le segment de la capacité de 15 000 à 30 000 gallons domine le marché des wagons-citernes en raison de sa polyvalence et de son large usage dans des secteurs clés comme le pétrole et le gaz, les produits chimiques et l'agriculture.
Cette gamme de capacités est optimale pour le transport de liquides en vrac, y compris le pétrole brut, les produits pétroliers raffinés et les produits chimiques industriels, qui sont essentiels pour l'industrie du transport ferroviaire. De plus, ce segment équilibre une grande capacité avec l'efficacité opérationnelle, permettant le transport à longue distance sans arrêts de déchargement fréquents. Sa conformité avec les normes réglementaires applicables au transport de matières dangereuses renforce encore son aptitude à déplacer des substances volatiles. Par conséquent, la demande constante de wagons-citernes de moyenne capacité renforce la position dominante de ce segment sur le marché, ce qui en fait un avantage tant pour les échanges intérieurs que transfrontaliers.
En fonction de la pression du réservoir, le marché est divisé en wagons-citernes sous pression et wagons-citernes non sous pression. Le segment des wagons-citernes sous pression détenait environ 57 % de la part de marché en 2023. Les wagons-citernes pressurisés détiennent la part de marché la plus élevée sur le marché des wagons-citernes en raison de leur capacité à transporter des gaz dangereux, volatils et liquéfiés sous haute pression, comme le gaz de pétrole liquéfié (GPL), l'ammoniac anhydre et le gaz naturel comprimé (GNC).
L'expansion mondiale des industries du pétrole et du gaz et des produits chimiques stimule la demande de transport sûr de ces matières à haut risque, qui nécessitent un confinement sous pression pour prévenir les fuites ou les explosions pendant le transit. De plus, des règlements de sécurité stricts de la part d'entités comme le Department of Transportation (DOT) des États-Unis et l'Association of American Railroads (AAR) prévoient l'utilisation de citernes à haute pression spécialisées pour le transport de substances dangereuses. L'augmentation de la demande d'énergie et de gaz industriels, associée à la nécessité d'un transport en vrac sûr, renforce encore la domination des wagons-citernes sous pression sur le marché.
La région de l'Amérique du Nord représentait une part du marché des wagons-citernes de plus de 45 % en 2023 et devrait dépasser 4 milliards de dollars en 2032. Le vaste réseau ferroviaire aux États-Unis et la demande croissante de transport en vrac de pétrole, de produits chimiques et de liquides industriels alimentent le marché. Les États-Unis jouent un rôle crucial dans le transport du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés des sites de production aux raffineries et aux centres de distribution.
La croissance du secteur chimique, la production de schiste et les exportations agricoles stimulent encore la demande de wagons-citernes. De plus, des règlements de sécurité rigoureux de la Federal Railroad Administration (FRA) et du ministère des Transports (DOT) incitent les fabricants à améliorer les caractéristiques de sécurité, ce qui favorise la croissance du marché.
Le marché européen des wagons-citernes bénéficie de son vaste réseau ferroviaire et de la demande croissante de produits chimiques, de produits pétroliers et de gaz à travers les frontières. Les principaux marchés sont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Russie, où la production industrielle et l'énergie dépendent fortement du transport ferroviaire. La réglementation environnementale favorisant le rail en tant qu'option de transport respectueuse de l'environnement favorise la croissance. En outre, le passage aux énergies renouvelables et la demande croissante de biocarburants liquides contribuent à l'expansion du marché. Des entreprises comme VTG AG et DB Cargo AG soutiennent l'activité du marché dans la région.
Le marché des wagons-citernes de l'Asie-Pacifique connaît une forte croissance, en raison de l'expansion des secteurs pétrolier et gazier, chimique et industriel dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante pour le transport en vrac de produits pétroliers, de produits chimiques industriels et de gaz liquéfiés alimente cette expansion du marché. De plus, le développement des infrastructures et l'augmentation de la production industrielle dans ces pays stimulent encore la demande de wagons-citernes. Les investissements publics dans l'amélioration des réseaux ferroviaires et des systèmes de transport d'énergie dans la région contribuent également à la croissance du marché, faisant de l'Asie-Pacifique un acteur clé du marché mondial des wagons-citernes.
Le marché des wagons-citernes en Amérique latine se développe en raison de l'expansion des industries pétrolières et gazières, en particulier au Brésil et en Argentine, où le transport ferroviaire est crucial pour le transport du pétrole brut et des produits chimiques. Au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), la demande dépend de la production pétrolière importante de la région, en particulier dans les pays du CCG. Les investissements dans l'infrastructure ferroviaire de ces pays exportateurs de pétrole améliorent le potentiel du marché des wagons-citernes utilisés dans le transport du pétrole.
Véhicules-citernes ferroviaires Part de marché
Les sociétés Greenbrier, GATX Corporation et Union Tank Car Company (UTLX) détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 16 % dans l'industrie des wagons-citernes en 2023. Greenbrier élargit ses capacités de fabrication de wagons en mettant fortement l'accent sur la durabilité, en particulier dans le développement de wagons-citernes légers et économes en énergie. De plus, la société investit dans des services de gestion de wagons de pointe et des solutions de location. Cette stratégie vise à améliorer le soutien à la clientèle et l'efficacité opérationnelle tout en tirant parti de la demande croissante de wagons plus sûrs et respectueux de l'environnement.
GATX privilégie les solutions de location à long terme et l'optimisation de la flotte, assurant ainsi un portefeuille diversifié de wagons-citernes qui répond aux différents besoins de l'industrie. L'entreprise améliore ses capacités de gestion d'actifs au moyen d'outils numériques et d'analyses. En outre, GATX s'engage à maintenir de solides relations avec la clientèle et à investir dans des wagons-citernes modernes et conformes afin de répondre à l'évolution des règlements de sécurité et des exigences du marché.
UTLX se concentre sur la conception et la fabrication de wagons-citernes de haute qualité et conformes pour un large éventail d'industries. L'entreprise investit dans la recherche et le développement pour améliorer la sécurité et la durabilité de sa flotte. En outre, UTLX met l'accent sur les services de gestion du parc automobile, offrant des solutions d'entretien, de réparation et de location pour améliorer la satisfaction des clients et respecter les normes réglementaires.
Compagnies du marché des wagons-citernes
Les principaux acteurs de l'industrie des wagons-citernes sont :
Nouvelles de l'industrie des wagons-citernes
Le rapport d'étude de marché sur les wagons-citernes comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par type
Marché, selon la pression du réservoir
Marché, par capacité
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: