Tamaño del mercado de vagones cisterna: por tipo, por presión del tanque, por capacidad, por aplicación, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Coches de Tanque Rail Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de carros de tanques ferroviarios fue valorado en USD 5.7 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 4,5% entre 2024 y 2032. El aumento de la demanda mundial de energía, especialmente para el petróleo crudo, el gas licuado de petróleo (GLP) y los productos químicos, está impulsando considerablemente el crecimiento del mercado. A medida que las economías se expanden, especialmente en los mercados emergentes, aumenta el consumo de recursos energéticos, lo que requiere soluciones de transporte eficientes para estos productos básicos.

Los coches de tanque de ferrocarril son cruciales para mover líquidos a granel a grandes distancias, ofreciendo un modo de transporte rentable y seguro. El crecimiento del sector del petróleo y el gas, junto con la creciente producción química, en particular en regiones como América del Norte y el Oriente Medio, alimenta aún más esta demanda. Por ejemplo, en octubre de 2024, la Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó un informe sobre “World Energy Outlook 2023”. Afirmó que se prevé que la demanda mundial de energía crecerá alrededor del 4% para finales de 2024, pasando del 2,5% en 2023. Estos datos demuestran el aumento de la demanda mundial de energía, que a su vez impulsaría el crecimiento del mercado de automóviles de tanques de ferrocarril.

Además, la creciente demanda de alimentos y bebidas está impulsando considerablemente el crecimiento en el mercado de automóviles de los tanques de ferrocarril, en particular para el transporte de productos líquidos como jugos, aceites, lácteos y bebidas alcohólicas. A medida que las preferencias de los consumidores se desplazan hacia opciones frescas y orgánicas, aumenta la necesidad de un transporte masivo eficiente de estos líquidos. Los coches de tanque de ferrocarril son esenciales para la logística de la producción de alimentos y bebidas a gran escala, lo que permite a los productores mover los productos de forma rápida y económica a largas distancias.

Además, las estrictas normas de seguridad y calidad en el sector alimentario requieren coches de tanque especializados que satisfacen los requisitos sanitarios, lo que aumenta aún más la demanda. Esta tendencia es especialmente destacada en regiones con poblaciones crecientes y segmentos de clase media en expansión, donde aumenta el consumo de alimentos procesados y empaquetados.

Rail Tank Cars Market Tendencias

Los coches de tanque de ferrocarril están presenciando avances tecnológicos significativos en las tecnologías de automóviles de tanques de ferrocarril. Los avances tecnológicos en las tecnologías de automóviles de tanques ferroviarios están impulsando el crecimiento del mercado mejorando la seguridad, la eficiencia y la flexibilidad operacional. Los automóviles modernos cuentan con innovaciones como el aislamiento mejorado, sistemas avanzados de presurización y materiales más fuertes, asegurando el transporte seguro de materiales peligrosos como productos químicos, petróleo crudo y gases licuados.

Además, los sistemas de monitoreo de vanguardia, incluidos los sensores de seguimiento y presión GPS en tiempo real, permiten a los operadores gestionar y mantener los coches de tanque más eficazmente, reduciendo significativamente el riesgo de fugas, derrames o accidentes. Estas tecnologías también garantizan el cumplimiento de normas reglamentarias estrictas establecidas por los órganos gubernamentales. Además, las innovaciones en materiales ligeros contribuyen a aumentar la eficiencia del combustible y a aumentar la capacidad de carga útil, impulsando la demanda de las industrias en el transporte líquido a granel.

Por ejemplo, en agosto de 2024, FreightCar America anunció una expansión significativa en el mercado de coches de tanque a través de un acuerdo multianual para convertir más de 1.000 coches de tanque existentes DOT-111 a la norma DOT-117R más avanzada. Esta iniciativa destaca el compromiso de la empresa de diversificar sus ofertas de productos al tiempo que se adhieren a las regulaciones federales de seguridad.

Los elevados costes iniciales dificultan significativamente la entrada en el mercado de coches de tanque de ferrocarril. Los nuevos carros de tanques ferroviarios, especialmente los modelos presurizados, requieren una inversión sustancial de capital, que suele oscilar entre cientos de miles y millones de dólares por unidad, dependiendo de necesidades específicas y características de seguridad. Aunque el arrendamiento ofrece flexibilidad, implica compromisos a largo plazo y gastos recurrentes, lo que puede ceder los presupuestos de los operadores más pequeños. Además, el mantenimiento en curso y el cumplimiento reglamentario de las normas de seguridad aumentan aún más las cargas financieras. Estos costos pueden disuadir a los nuevos participantes y limitar a las empresas más pequeñas, en particular en las regiones con infraestructura ferroviaria subdesarrollada o apoyo gubernamental limitado para el desarrollo del transporte ferroviario.

Rail Tank Cars Market Analysis

Basado en la capacidad, el mercado se segmenta en menos de 15.000 galones, 15.000–30.000 galones y más de 30.000 galones. En 2023, el segmento de 15.000 a 30.000 galones representó más del 50% de la cuota de mercado y se prevé que superará los 4,5 millones de dólares en 2032. El segmento de capacidad de 15.000 a 30.000 galones conduce al mercado de automóviles de tanques ferroviarios debido a su versatilidad y uso amplio en industrias clave como el petróleo, el gas, los productos químicos y la agricultura.

Esta gama de capacidades es óptima para transportar líquidos a granel, incluyendo petróleo crudo, productos refinados de petróleo y productos químicos industriales, que son vitales para la industria del transporte ferroviario. Además, este segmento equilibra gran capacidad con eficiencia operacional, permitiendo el transporte a larga distancia sin paradas de descarga frecuentes. Su cumplimiento de las normas reglamentarias para el transporte de materiales peligrosos aumenta aún más su idoneidad para el traslado de sustancias volátiles. En consecuencia, la demanda constante de coches de tanque de capacidad media refuerza el dominio del mercado de este segmento, lo que lo hace beneficioso tanto para el comercio interno como transfronterizo.

Basado en la presión del tanque, el mercado se divide en vehículos de tanques de carril presurizados y coches de tanque de carril no presurizados. El segmento presurizado de coches de tanque de carril celebró alrededor del 57% de la cuota de mercado en 2023. Los vehículos de tanques ferroviarios presurizados tienen la mayor cuota de mercado en el mercado de carros de tanques ferroviarios debido a su capacidad para transportar gases peligrosos, volátiles y licuados bajo alta presión, como gas licuado de petróleo (GLP), amoníaco anhídrico y gas natural comprimido (GNC).

La expansión global de las industrias de petróleo y gas y productos químicos impulsa la demanda de transporte seguro de estos materiales de alto riesgo, que requieren contención presurizada para evitar fugas o explosiones durante el tránsito. Además, las estrictas normas de seguridad de entidades como el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) y la Asociación de Ferrocarriles Americanos (AAR) exigen el uso de tanques especializados de alta presión para el transporte de sustancias peligrosas. El aumento de la demanda de energía y gases industriales, junto con la necesidad de un transporte a granel seguro, refuerza aún más el dominio de los vehículos de tanques de ferrocarril presurizados en el mercado.

La región de América del Norte representó una cuota del mercado de los camiones de tanques de ferrocarril de más del 45% en 2023 y se prevé que superará los 4.000 millones de dólares en 2032. La extensa red ferroviaria de Estados Unidos y la creciente demanda de transporte masivo de petróleo, productos químicos y líquidos industriales impulsan el mercado. Estados Unidos desempeña un papel crucial en el transporte de petróleo crudo y productos refinados de petróleo de los sitios de producción a refinerías y centros de distribución.

El crecimiento en el sector químico, la producción de petróleo de esquisto y las exportaciones agrícolas aumentan aún más la demanda de automóviles de tanques. Además, las estrictas normas de seguridad de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) y el Departamento de Transporte (DOT) impulsan a los fabricantes a mejorar las características de seguridad, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

El mercado de autos de tanques ferroviarios de Europa se beneficia de su extensa red ferroviaria y de la creciente demanda de transporte de productos químicos, productos derivados del petróleo y gases a través de las fronteras. Entre los principales mercados figuran Alemania, Francia, el Reino Unido y Rusia, donde los sectores de producción industrial y energía dependen en gran medida del transporte ferroviario. Las regulaciones ambientales que promueven el ferrocarril como opción de transporte ecológica impulsarán el crecimiento. Además, el cambio hacia la energía renovable y la creciente demanda de transporte de biocombustibles líquidos contribuyen a la expansión del mercado. Empresas como VTG AG y DB Cargo AG apoyan la actividad de mercado en la región.

El mercado de vehículos de tanques ferroviarios de Asia y el Pacífico es testigo de un crecimiento sustancial, impulsado por los sectores de petróleo y gas, productos químicos e industriales en países como China, la India y el Japón. La creciente demanda de transporte masivo de productos derivados del petróleo, productos químicos industriales y gases licuados está impulsando esta expansión del mercado. Además, el desarrollo de la infraestructura y el aumento de la producción industrial en estas naciones aumentan aún más la demanda de automóviles de tanques de ferrocarril. Las inversiones gubernamentales en la mejora de las redes ferroviarias y los sistemas de transporte energético en la región también contribuyen al crecimiento del mercado, estableciendo que Asia Pacífico es un factor clave en el mercado mundial de automóviles de tanques de ferrocarril.

El mercado de carros de tanques ferroviarios en América Latina está creciendo debido a la expansión de las industrias de petróleo y gas, especialmente en Brasil y Argentina, donde el transporte ferroviario es crucial para el transporte de petróleo crudo y productos químicos. En el Medio Oriente " África (MEA), la demanda es impulsada por la producción de petróleo sustancial de la región, especialmente en los países del CCG. Las inversiones en infraestructura ferroviaria en estas naciones exportadoras de petróleo están mejorando el potencial de mercado de los vehículos de tanque utilizados en el transporte de petróleo.

Coches de Tanque Rail Market Share

Las Greenbrier Companies, GATX Corporation, y Union Tank Car Company (UTLX) mantuvieron colectivamente una parte sustancial del mercado de más del 16% en la industria de automóviles de tanques de ferrocarril en 2023. Greenbrier está ampliando sus capacidades de fabricación de carriles con un fuerte énfasis en la sostenibilidad, especialmente en el desarrollo de coches de tanque ligeros y eficientes en energía. Además, la empresa está invirtiendo en servicios avanzados de gestión de carriles y soluciones de arrendamiento. Esta estrategia tiene por objeto mejorar el apoyo al cliente y la eficiencia operacional y aprovechar al mismo tiempo la creciente demanda de vehículos ferroviarios más seguros y ecológicos.

GATX está priorizando soluciones de arrendamiento a largo plazo y optimización de flotas, asegurando una cartera de vehículos tanque diversificada que satisfaga diversas necesidades de la industria. La empresa está mejorando sus capacidades de gestión de activos a través de herramientas digitales y análisis. Además, GATX se compromete a mantener fuertes relaciones con los clientes e invertir en coches de tanque modernos y compatibles para abordar la evolución de las normas de seguridad y las exigencias del mercado.

UTLX se centra en diseñar y fabricar coches de tanque de alta calidad y compatibles para una amplia gama de industrias. La empresa está invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la seguridad y durabilidad de su flota. Además, UTLX enfatiza los servicios de gestión de flotas, ofreciendo soluciones de mantenimiento, reparación y arrendamiento para mejorar la satisfacción del cliente y cumplir con los estándares regulatorios.

Rail Tank Cars Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de coches de tanque de ferrocarril son:

• Alstom
• CRRC
• Flete Estados Unidos
• GATX
• National Steel Car
• Las empresas Greenbrier
• Trinity Industries
• Union Tank Car Company (UTLX)
• VTG
• Wabtec

Rail Tank Cars Industria Noticias

• En agosto de 2024, Freight Car America amplió su cartera introduciendo un acuerdo multianual para reconstruir coches de tanque. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar las ofertas de la empresa en el sector del carril y es parte de una iniciativa más amplia para diversificar su línea de productos. El contrato se centra en la mejora de más de 1.000 coches de tanque DOT111 existentes a la norma DOT117R más avanzada. Esta actualización incluirá mejoras significativas.
• En abril de 2024, LLC ‘AMADEUS MARINE’ hizo un pedido para nuevos coches de tanque de Kryukovsky Railway Car Building Works (KRCBW), marcando un desarrollo significativo para la empresa. Esta orden sigue la garantía exitosa de la financiación y representa la primera adquisición de nuevos coches de tanques ferroviarios para LLC ‘AMADEUS MARINE’. Los nuevos coches de tanque mejorarán la flota privada de la empresa en un 10%. Este aumento es crucial ya que permite a la empresa atender mejor sus necesidades logísticas.

El informe de investigación del mercado de carros de tanques de ferrocarril incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y envío (Units) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• DOT-111
• AAR-211
• DOT-117
• Otros

Mercado, por presión de tanque

• Vehículos de carril presurizados
• Vehículos de tanque de carril no presurizados

Mercado, por Capacidad

• Menos de 15.000 galones
• 15.000 a 30.000 galones
• Más de 30.000 galones

Mercado, por aplicación

• Aceite y gas
• Productos químicos
• Alimentos y bebidas
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica