Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercado de material rodante Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI6476
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de material rodante
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Mercado de material rodante
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Tamaño del mercado de material rodante
El mercado de material rodante se valoró en 64,500 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 66,900 millones de USD en 2026 a 94,800 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % entre 2026 y 2035. La demanda se sustenta en ciclos prolongados de sustitución de flotas, pero la combinación de adquisiciones está cambiando: las ampliaciones del ferrocarril urbano adelantan los pedidos de unidades múltiples y metros, mientras que los operadores de transporte de mercancías siguen necesitando locomotoras y vagones adecuados para corredores no electrificados.
Aspectos destacados clave del mercado de material rodante
Líder del mercado: CRRC lideró con una cuota de mercado superior al 21,1% en 2025.
Principales empresas: Las cinco empresas líderes de este mercado son Alstom, CRRC, Hitachi Rail, Siemens Mobility, Wabtec, que conjuntamente registraron una cuota de mercado del 58,3% en 2025.
La concentración urbana hace que las ampliaciones de capacidad sean más decisivas que las mejoras incrementales de los vehículos. La perspectiva de urbanización de 2025 de las Naciones Unidas identifica el crecimiento continuo de la población urbana como una cuestión estructural de planificación del transporte [1]United Nations, World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results, 2025, population.un.org. Esto se observa en programas comprometidos como la Fase 1 de la línea MRT Este-Oeste de Yakarta, de 24,5 km y respaldada por financiación de JICA, y la Línea Azul del Metro de Dubái, de 30 km. Estos proyectos generan una demanda plurianual de composiciones de tren, interfaces con depósitos, repuestos y capacidad de mantenimiento de flotas, en lugar de limitarse a ventas aisladas de vehículos.
La propulsión sigue siendo una limitación práctica para la elección de flotas. El diésel representó 40,900 millones de USD, es decir, el 63,4 % del valor del mercado en 2025, frente a los 18,500 millones de USD de la propulsión eléctrica. A escala mundial, el diésel representó el 53 % de la demanda energética ferroviaria en 2022 y la electricidad, el 45 %; la trayectoria de cero emisiones netas de la IEA prevé que la electricidad alcance el 60 % en 2030 [2]International Energy Agency, Rail, June 2026, iea.org. Por tanto, la transición será desigual: la electrificación es preferible en rutas densas y con un alto nivel de utilización, mientras que las baterías, el hidrógeno y la tracción híbrida atienden determinados servicios no electrificados en los que la economía del tendido eléctrico es menos favorable.
Asia-Pacífico generó 37,900 millones de USD, es decir, el 58,8 % de la demanda de 2025, incluidos 24,700 millones de USD en China. Europa representó aproximadamente 15,500 millones de USD y Norteamérica, alrededor de 8,700 millones de USD. La distribución regional refleja distintos motores de adquisición: la expansión de metros y líneas de alta velocidad en Asia, los programas europeos de sustitución e interoperabilidad y la economía de las flotas de mercancías de Norteamérica, junto con una modernización específica del transporte público.
Perspectiva del analista de GMI
La previsión no implica un ciclo de sustitución uniforme entre productos o regiones. Las oportunidades más sólidas al alcance del mercado surgen cuando coinciden la inversión en redes, la antigüedad de las flotas y el cambio del modelo operativo, ya que un pedido de vehículos puede combinarse con requisitos de señalización, depósito, mantenimiento y localización. El liderazgo actual del diésel en valor no debe interpretarse como un estancamiento tecnológico: su papel en la base instalada es duradero en el transporte de mercancías y los servicios remotos, pero las nuevas especificaciones de adquisición valoran cada vez más una vía creíble de migración hacia la operación eléctrica, con baterías, de hidrógeno o híbrida. Los proveedores capaces de configurar una plataforma común en torno a estas distintas realidades económicas de las rutas están mejor posicionados que aquellos que ofrecen una única propuesta de propulsión.
Principales impulsores
La financiación pública convierte los planes de red en carteras de vehículos cuando permite explícitamente la adquisición de flotas. El Fondo permanente para el Transporte Público de Canadá está diseñado para proporcionar aproximadamente 3,000 millones de C$ anuales a partir de 2026–27, y sus costes subvencionables incluyen el material rodante; entre los compromisos independientes se incluyen 2,274 millones de C$ para 55 trenes de sustitución de la línea 2 de TTC y 663,67 millones de C$ para TransLink [3]Government of Canada, Canada Public Transit Fund, 2025, housing-infrastructure.canada.ca,. La importancia para los fabricantes no se limita a un mayor gasto en transporte público: la financiación plurianual predecible permite a las agencias sincronizar la sustitución de flotas con los contratos de accesibilidad, señalización y mantenimiento.
Los proyectos urbanos impulsados por el transporte de pasajeros amplían las oportunidades de producto más allá de los trenes interurbanos convencionales. El metro de Riad comenzó a operar en diciembre de 2024, con 176 km y seis líneas, y cuenta con flotas suministradas por Siemens y Alstom, mientras que la escala del sistema exige un mantenimiento y un soporte continuos durante todo su ciclo de vida. La expansión prevista del metro de Hanói y las ampliaciones del MRT7 y el LRT1 de Manila muestran cómo los sistemas urbanos de nueva construcción pueden generar una demanda recurrente de coches de metro, equipos de transporte de personas e interfaces para la operación automatizada.
La migración digital se está convirtiendo en una cuestión relacionada con las especificaciones del material rodante. Ericsson estima que será necesario sustituir más de 200,000 km de cobertura GSM-R mediante el despliegue relacionado con FRMCS para 2035, con un despliegue comercial a partir de 2028. En consecuencia, las radios embarcadas, el control de trenes, la ciberseguridad y las arquitecturas de datos deben diseñarse e integrarse en las nuevas flotas o financiarse como modernizaciones. La oportunidad comercial es mayor cuando la inversión en comunicaciones está vinculada al ETCS, a las operaciones automatizadas o al mantenimiento basado en el estado, en lugar de tratarse únicamente como Wi-Fi para pasajeros.
La descarbonización también está transformando las decisiones de adquisición, aunque no elimina la economía de las rutas. El BEI considera que las unidades múltiples de baterías son competitivas en tramos no electrificados más cortos, mientras que las unidades múltiples de hidrógeno son más adecuadas para operaciones de mayor exigencia y alcance. La evidencia de despliegue está pasando del concepto a programas específicos: Ballard suministró módulos de pila de combustible para el proyecto Sonipat–Jind de India, contrató 8 MW para los trenes FLIRT H2 de Stadler en California y recibió un pedido posterior de CPKC por aproximadamente 20 MW de motores de pila de combustible para locomotoras de mercancías.
Principales restricciones
El material rodante se diseña en función de los gálibos locales, los sistemas de alimentación eléctrica, las normas de señalización, la geometría de los andenes y los patrones de servicio. Esto ralentiza la adaptación de los contratos y limita la eficiencia de un único diseño global. Un pedido de trenes de alta velocidad, una ampliación de metro y una licitación de locomotoras de mercancías para transporte pesado pueden denominarse «material rodante», pero requieren procesos diferenciados de validación, homologación de proveedores, equipamiento de depósito y compromisos de suministro de piezas de repuesto.
La transición energética añade dependencias de infraestructura en lugar de eliminarlas. Las flotas de baterías requieren una estrategia de carga y una gestión rigurosa de los horarios; las flotas de hidrógeno necesitan producción, almacenamiento, repostaje y autorizaciones de seguridad; y la electrificación exige obras de catenaria con un uso intensivo de capital. La selección de trenes de hidrógeno por parte de Italia para Valcamonica se planteó en comparación con un coste estimado de electrificación más elevado, lo que ilustra que la elección depende de las condiciones de capital y explotación específicas de cada línea, y no de una jerarquía tecnológica universal [4]Reuters, Alstom wins €367 million order for hydrogen trains in Italy, March 26, 2025, reuters.com.
La exposición geopolítica y a las políticas industriales puede fragmentar aún más el suministro. El amplio programa nacional de coches de pasajeros de Rusia avanza en un entorno de suministro más orientado al mercado interno, mientras que la inversión tecnológica vinculada a TMH y el prototipo TE26 muestran cómo la localización puede reorientar el desarrollo de productos hacia los requisitos nacionales. Para los proveedores, el contenido local, la tecnología sujeta a sanciones y las condiciones de financiación pueden ser tan importantes como el rendimiento nominal del vehículo.
Opinión del analista de GMI
Los principales impulsores de la demanda solo se refuerzan mutuamente cuando las adquisiciones logran superar sus cuellos de botella de implementación. La expansión urbana y la financiación pública generan volumen, mientras que FRMCS y la descarbonización elevan el contenido tecnológico de cada tren; sin embargo, la ausencia de un depósito, una solución de carga o una vía de aprobación puede retrasar los ingresos incluso después de un compromiso político. Esto favorece a los proveedores capaces de asumir el riesgo técnico en la interfaz entre el vehículo y la infraestructura y de ofrecer mantenimiento a largo plazo. Por el contrario, es poco probable que la capacidad especulativa de combustibles alternativos sin una ruta definida, un suministro de combustible y un modelo de financiación del operador se traduzca en pedidos recurrentes al mismo ritmo que los programas de electrificación y sustitución de vehículos diésel.
Análisis por segmentos del mercado de material rodante
Por producto
Las unidades múltiples fueron la mayor categoría de producto, con un valor de 18,500 millones de USD en 2025. Su tracción distribuida y su rápida aceleración se adaptan a las operaciones de cercanías, regionales y de metro de alta frecuencia, lo que las convierte en las principales beneficiarias directas de la renovación de las flotas urbanas e interurbanas. El pedido de Francia de 3,500 millones de euros por 115 composiciones TGV M, cuyo servicio comercial está previsto para 2026, demuestra que los programas de transporte de pasajeros de gran capacidad también pueden generar largas series de producción para plataformas de trenes [5]SNCF Voyageurs, TGV M: the future high-speed train, January 2025, sncf-voyageurs.com.
Los vehículos de metro representaron 9,500 millones de USD en 2025. La demanda está determinada por la apertura de corredores y los incrementos de capacidad, no únicamente por el crecimiento demográfico. La adquisición de 44 trenes por valor de 3,600 millones de reales del Metro de São Paulo y la participación de CRRC en la concesión del Trem Intercidades de São Paulo ilustran los distintos modelos comerciales: compra pública de flota frente a compromiso de material rodante vinculado a una concesión. Los vehículos ferroviarios ligeros (LRV), los sistemas de transporte de personas y los monorraíles atienden redes urbanas más especializadas; el ámbito de actividad pertinente de Mitsubishi Heavy Industries es el transporte automatizado guiado, incluidos los sistemas Crystal Mover y Urbanismo-22, y no los equipos para líneas principales o Shinkansen.
Las locomotoras representaron 5,800 millones de USD, mientras que los vagones siguen siendo esenciales para la inversión en flotas orientadas al transporte de mercancías. La composición de las locomotoras por producto seguirá dependiendo de las rutas: la SD70ACe-T4 de 4.500 hp y nivel EPA Tier 4 de Progress Rail, así como su trabajo en locomotoras híbridas enchufables para CN, muestran que la descarbonización del transporte de mercancías probablemente comenzará con la hibridación selectiva y las mejoras de motores diésel que cumplan las normas de emisiones, además de la sustitución completa de los sistemas de tracción. HEIL India ilustra la oportunidad permanente en el segmento de vagones: recibió la mayor adjudicación en la licitación de Indian Railways de marzo de 2024, correspondiente a 4,500 vagones BOSM valorados en aproximadamente 19,240 millones de rupias, y cuenta con una capacidad anual de 8,400 vagones.
Los trenes de alta velocidad generaron 3,300 millones de USD en 2025. Constituyen una categoría más pequeña, pero técnicamente exigente, expuesta a las normas nacionales, la fiabilidad de las entregas y el mantenimiento de alto valor. El programa Mumbai–Ahmedabad de la India está adaptando el diseño E10 a través del consorcio Kawasaki–Hitachi, mientras que JICA financia el 81% del proyecto, valorado en 1,08 billones de rupias. La licitación de Renfe en España para 30 trenes de alta velocidad, ampliable a 40, confirma asimismo el carácter irregular y determinado por las licitaciones de este segmento.
Por sistema de propulsión
El diésel mantuvo una cuota del 63,4% porque el transporte pesado de mercancías, las líneas secundarias y las redes antiguas no pueden electrificarse siguiendo el mismo calendario que los corredores de pasajeros. Esta base instalada genera un mercado de modernización para motores de bajas emisiones, sistemas híbridos y reconstrucciones, pero no protege al segmento de las presiones normativas. La propulsión eléctrica, valorada en 18,500 millones de USD, se beneficia directamente allí donde el suministro eléctrico de la red y el ciclo de servicio justifican la inversión en catenaria.
Las categorías de propulsión electrodiésel y otras ofrecen flexibilidad operativa cuando las flotas atraviesan tramos electrificados y no electrificados. Vossloh Rolling Stock, filial de CRRC ZELC distinta del negocio de sistemas de fijación y desvíos de Vossloh AG, ha posicionado su DE 18 SmartHybrid, equipado con un motor diésel de 1,800 kW y una batería de 106 kWh de iones de litio, para operaciones sin emisiones en el último tramo; el pedido de Nexrail comprende 50 unidades. La distinción es comercialmente relevante: el fabricante de material rodante y la empresa de infraestructuras comparten una marca, pero son negocios independientes.
Por aplicación
Las aplicaciones de pasajeros lideraron el mercado, con 48,200 millones de USD y una cuota del 74,7% en 2025. Las adquisiciones de material para metro, servicios regionales, interurbanos y de alta velocidad se benefician de los objetivos de movilidad pública y de las concesiones de explotación a largo plazo. Las aplicaciones de transporte de mercancías sumaron 16,300 millones de USD, un segmento en el que la disponibilidad de vagones, la utilización de locomotoras y los flujos de materias primas siguen siendo decisivos. La flota de TrinityRail, compuesta por más de 140,000 vagones y concentrada en vagones cisterna y tolvas cubiertas, demuestra que la oportunidad del transporte de mercancías en Norteamérica también incluye la economía del arrendamiento y los servicios, no solo la fabricación de unidades nuevas [6]Trinity Industries, Railcar leasing and services, 2024, trin.net.
Perspectiva del analista de GMI
El liderazgo de los segmentos está impulsado menos por un ciclo tecnológico común que por la función operativa. Las unidades múltiples y los vehículos de metro concentran la mayor inversión en transporte de pasajeros, mientras que la demanda de transporte de mercancías se distribuye entre vagones, la modernización de locomotoras y las flotas de leasing. La propulsión alternativa creará nichos premium selectivos, pero el argumento comercial más sólido a corto plazo se encuentra allí donde reduce el coste de prestar servicio en una ruta no electrificada conocida. Los proveedores con plataformas modulares pueden proteger el volumen en aplicaciones diésel, eléctricas e híbridas, evitando al mismo tiempo el riesgo de comprometer cada línea de productos con una única vía de combustible.
Análisis regional del mercado de material rodante
América del Norte
La demanda de América del Norte combina la sustitución de material para transporte de mercancías con la modernización de los servicios de pasajeros impulsada por las agencias públicas. El marco de financiación de Canadá favorece una cartera de proyectos de transporte público más predecible, mientras que el programa FLIRT H2 de California y el pedido de locomotoras de pila de combustible de CPKC aportan pruebas diferenciadas de ensayos de tracción alternativa en entornos de pasajeros y mercancías. Las oportunidades en Estados Unidos siguen determinadas por la economía de las locomotoras de mercancías y las adquisiciones locales de transporte público; la financiación pública canadiense puede ofrecer una visibilidad más directa sobre las flotas de metro y de cercanías.
Europa
Europa representó aproximadamente 15,500 millones de USD en 2025 y se caracteriza por las adquisiciones de sustitución, las opciones de descarbonización y la interoperabilidad digital. El ciclo de entrega del TGV M de Francia, el servicio de hidrógeno Régiolis previsto y el pedido de trenes de hidrógeno de Valcamonica en Italia demuestran que la renovación de la alta velocidad y la descarbonización regional pueden coexistir, aunque siguen dinámicas económicas diferentes. El despliegue de IMS/VoLTE en Suiza a lo largo de 3.100 km y en aproximadamente 1.000 trenes demuestra la escala de la transición de las comunicaciones orientadas a las flotas, mientras que su pedido de 60 unidades Stadler RABe 512 continúa hasta 2026.
Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, Suiza, los Países Bajos y Polonia presentan condiciones de adquisición diferenciadas. La licitación de sustitución de ScotRail en el Reino Unido y la licitación de trenes eléctricos de batería de Chiltern apuntan a una demanda impulsada por la sustitución; Polonia ha financiado 42 unidades eléctricas múltiples de dos pisos y la modernización de 133 coches mediante un programa respaldado por el BEI. España combina la actividad de licitación de alta velocidad con el despliegue de 5G y la demostración FCH2Rail de CAF. La demanda de Rusia sigue orientada principalmente al mercado interno, lo que limita las comparaciones directas con los mercados europeos de proveedores abiertos.
Asia Pacífico
El mercado de Asia Pacífico, valorado en 37,900 millones de USD, está liderado por China, con 24,700 millones de USD, donde la escala de las flotas de alta velocidad, metro y ferrocarril convencional respalda la amplitud de fabricación de CRRC. India añade una combinación diferenciada de localización de la alta velocidad, inversión en corredores de mercancías y adquisición de vagones. El Banco Mundial ha financiado 2,735 millones de USD en los programas del Corredor Ferroviario Exclusivo de Mercancías Oriental de India, un corredor de 1.176 km que modifica el entorno operativo de las locomotoras y los vagones, además de la capacidad de las líneas [7]World Bank, Railways in India, 2025, worldbank.org.
Japón y Corea del Sur contribuyen a la demanda de exportación impulsada por la tecnología. El demostrador de pila de combustible/batería HYBARI de JR East tiene una autonomía comunicada de 140 km y prevé su comercialización en el ejercicio fiscal 2030, mientras que el contrato de Hyundai Rotem para el KTX-Eum en Uzbekistán se valoró en 195,7 millones de USD y el contrato posterior con MBTA, en 175,8 millones de USD. La flota HCMT de Australia, ya entregada en su totalidad, y el programa Future Fleet de Nueva Gales del Sur refuerzan la importancia de las políticas de contenido nacional en la contratación de Asia-Pacífico desarrollada. Indonesia, Malasia, Vietnam y Filipinas amplían la base de metros potenciales mediante proyectos en distintas fases de construcción.
América Latina
El mercado de América Latina, valorado en 900 millones de USD, está impulsado por proyectos, y el calendario de contratación es sensible a las finanzas públicas y a las estructuras de concesión. Brasil ofrece visibilidad a corto plazo a través de los programas del Metro de São Paulo y de ferrocarril interurbano. El pedido de 43 vehículos DMU/MU de CRRC Tangshan/CRIIC en Argentina y la combinación de trenes de metro automatizados de CAF, servicios electrodiésel de CRRC y señalización virtual de Alstom en Chile muestran que la oportunidad para las flotas se distribuye entre los segmentos de cercanías, metro y modernización digital. México mantiene su relevancia gracias a las operaciones de mercancías y a la posible reactivación del transporte de pasajeros, pero las evidencias disponibles respaldan unas perspectivas prudentes y específicas para cada programa, en lugar de una extrapolación regional amplia.
Oriente Medio y África
MEA alcanzó 1,600 millones de USD en 2025. Arabia Saudí y los EAU son los programas de transporte de pasajeros más claros a corto plazo: la inauguración del Metro de Riad creó una flota operativa distribuida en seis líneas, el contrato de Stadler para SAR East Train contempla hasta 20 trenes y la Blue Line de Dubái tiene como objetivo septiembre de 2029 [8]Railway Journal, Stadler wins Saudi Arabia East Train contract, February 2024, railjournal.com. Las pruebas de transporte de pasajeros de Etihad Rail añaden una oportunidad interurbana independiente en los EAU. Sudáfrica sigue siendo el mercado consolidado de transporte de mercancías y de cercanías de la región, pero su demanda de vehículos depende en gran medida de la capacidad de ejecución y de la renovación de las flotas del sector público.
Perspectiva de los analistas de GMI
La oportunidad regional se diferencia en función de quién asume el riesgo de entrega y operación. Asia-Pacífico ofrece escala, pero con frecuencia combina producción nacional, transferencia tecnológica y requisitos de proyectos dirigidos por el Estado; Europa premia las flotas interoperables y la capacidad para prestar servicios durante todo el ciclo de vida; Norteamérica sigue estando anclada en el transporte de mercancías y la contratación por parte de agencias. Los sistemas de nueva construcción de Oriente Medio pueden generar pedidos concentrados y con especificaciones exigentes, mientras que América Latina es más sensible a la financiación de proyectos y al calendario de las concesiones. Para convertir estas oportunidades, un proveedor global necesita implantaciones industriales regionales y alianzas de financiación, no simplemente un catálogo amplio.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de material rodante
La competencia abarca desde fabricantes globales con una oferta integral, especialistas regionales en transporte de pasajeros, fabricantes centrados en el transporte de mercancías, empresas de arrendamiento y compañías de material rodante vinculadas a componentes. CRRC, Alstom, Siemens Mobility, Stadler Rail, Kawasaki Heavy Industries, Hitachi Rail, CAF, Hyundai Rotem, Wabtec Corporation y Talgo compiten en distintas combinaciones de los mercados de alta velocidad, metro, transporte regional, locomotoras y servicios. Su diferenciación depende cada vez más de la garantía de entrega, el mantenimiento durante todo el ciclo de vida, la integración digital, el apoyo financiero y la capacidad para cumplir los requisitos de contenido nacional.
El programa TGV M de Alstom, la flota de Siemens en Riad, los pedidos suizos y saudíes de Stadler y el papel de Hitachi en los programas ferroviarios digitales ilustran la importancia de desplegar plataformas junto con capacidades de sistemas. Talgo registró unos ingresos de 669 millones de euros en 2024 y puso en servicio su Avril S106 en mayo de 2024; sus 35 trenes Talgo 350 SRO en la línea de Haramain demuestran su especialización en alta velocidad [9]Talgo, Talgo reports 2024 results, 2025, talgo.com. El pedido de 76 unidades múltiples eléctricas a batería (BEMU) de CAF en Alemania y su labor en FCH2Rail muestran una vía diferente: plataformas regionales específicas de cero emisiones y demostración tecnológica.
Los fabricantes regionales siguen teniendo una importancia comercial significativa cuando la contratación exige fabricación local o ingeniería específica para cada país. Škoda Transportation registró pedidos por valor de 1,700 millones de euros en 2024 y una cartera de pedidos de 3,200 millones de euros, mientras que Titagarh combina la fabricación india de vagones con programas de trenes de metro. BEML es relevante para la base industrial ferroviaria nacional de India. Los pedidos de exportación de Hyundai Rotem refuerzan la idea de que los proveedores nacionales pueden competir fuera de su mercado de origen cuando las certificaciones, los requisitos de contenido local y la financiación están alineados.
Los especialistas en transporte de mercancías operan conforme a una lógica competitiva diferenciada. Wabtec y Progress Rail atienden las necesidades de rendimiento de locomotoras, reconstrucción y servicios digitales. TrinityRail y The Greenbrier Companies operan en segmentos donde la fabricación de vagones está estrechamente vinculada al arrendamiento, la gestión de flotas y los tipos de vagón específicos para cada mercancía. El papel de Nippon Sharyo en Norteamérica se centra en coches de cercanías de dos pisos, de acero inoxidable y tipo galería, para Metra y VRE, no en el transporte ferroviario de alta velocidad. El alcance de Mitsubishi Heavy Industries en este mercado corresponde a sistemas AGT/APM, incluidos Crystal Mover y Urbanismo-22, en lugar de equipos para líneas principales.
Vossloh Rolling Stock debe considerarse un fabricante de locomotoras propiedad de CRRC ZELC en Kiel, mientras que Vossloh AG es un proveedor de infraestructuras centrado en sistemas de fijación y desvíos. HEIL India debe reconocerse por separado como fabricante de vagones con una importante presencia en Indian Railways, una base privada de fundición de acero y clientes como Indian Railways, Bangladesh Railways, Tanzania, Adani, NTPC, Vedanta y SAIL. Esta diversidad de modelos competitivos hace que el acceso al mercado sea muy específico para cada producto y país.
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