Marché des équipements de manutention des matériaux pour l’industrie de transformation Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de manutention pour l’industrie de transformation

La taille du marché mondial des équipements de manutention pour l’industrie de transformation était estimée à 152,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 262,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2025 et 2034. Le marché s’inscrit sur une trajectoire de croissance soutenue par les avancées technologiques et l’automatisation.
 

Les progrès réalisés dans les domaines de la robotique, de l’intelligence artificielle et de l’intégration de l’Internet des objets (IoT) ont restructuré et automatisé les processus de manutention, permettant une surveillance en temps réel, un contrôle de précision et une gestion efficace. L’automatisation réduit les erreurs humaines, diminue les coûts de main-d’œuvre et améliore la sécurité, rendant ainsi les équipements plus fiables et plus attractifs pour les industries de transformation. Ces avancées aident les entreprises à tirer parti d’une production accrue et à améliorer leurs flux de travail, ce qui entraîne une forte augmentation de l’utilisation des solutions modernes de manutention.
 

La croissance rapide et continue des segments du commerce électronique et de la logistique constitue un deuxième moteur majeur de la croissance du marché. L’essor des achats en ligne a créé une demande qui a accru le volume et la diversité des marchandises devant être traitées, stockées et expédiées efficacement. Des équipements de manutention tels que les convoyeurs, les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) ou les machines de tri sont nécessaires pour répondre à des exigences toujours plus strictes en matière de délais et de précision de livraison. La croissance de ces secteurs a rendu nécessaire, pour les entreprises, l’investissement dans des équipements flexibles, évolutifs et capables de traiter des produits variés, tout en optimisant l’utilisation de l’espace et en réduisant les coûts.
 

En outre, l’essor des marchés industriels et manufacturiers à l’échelle mondiale constitue un facteur clé de la demande d’équipements de manutention. À mesure que l’activité des entreprises se développe, le besoin de transporter des produits bruts, semi-finis et finis au sein des installations de production augmente également. Les économies émergentes qui intensifient leurs efforts d’industrialisation investissent aussi massivement dans des infrastructures modernes, ce qui accroît la demande pour ces systèmes modernes de manutention. Ces systèmes répondent à diverses finalités, notamment la réduction du travail manuel et répétitif, l’amélioration de la sécurité et l’accélération de la productivité.
 

Selon Statista, le nombre d’équipements de manutention devrait atteindre 16 800 unités en 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 9 %.
 

Tendances du marché des équipements de manutention pour l’industrie de transformation

• Le secteur des équipements de manutention pour l’industrie de transformation évolue rapidement, sous l’effet de plusieurs tendances clés qui façonnent l’avenir des activités manufacturières et logistiques. Ces tendances comprennent l’automatisation et la robotique, l’Internet des objets et la surveillance en temps réel, ainsi que l’adoption de pratiques durables.
   
• L’automatisation et la robotique peuvent révolutionner la manutention traditionnelle en améliorant la vitesse, la précision et la sécurité. Les véhicules à guidage automatique (AGV), les bras robotisés et les systèmes de convoyage réduisent les erreurs humaines et les coûts de main-d’œuvre tout en améliorant les délais de traitement des produits. Cette évolution raccourcit les délais de production et renforce la sécurité, les machines automatisant les processus dangereux ou répétitifs. La tendance à l’adoption de ces technologies est déjà engagée et, au cours des dix prochaines années, de nombreux secteurs intégreront rapidement la robotique classique.
   
• La montée en puissance de l’Internet des objets (IoT) et de la surveillance en temps réel renforce les équipements de manutention en améliorant l’intelligence des appareils ou des machines. Par exemple, l’intégration de capteurs dans les équipements, tels que les AGV, permet de recueillir et de surveiller en continu les données relatives au fonctionnement des équipements. Les entreprises peuvent ainsi analyser l’état de la machine, les stocks qui en sortent ou planifier une maintenance prédictive avant qu’une défaillance mécanique ne survienne. Ce niveau de disponibilité des données peut réduire les temps d’arrêt et les coûts de maintenance, tout en optimisant la planification de l’utilisation des ressources.
   
• La durabilité et l’efficacité énergétique occupent désormais une place centrale, dans un contexte marqué par le renforcement des exigences réglementaires et des initiatives de responsabilité des entreprises. Les moteurs à haut rendement énergétique, les systèmes de freinage régénératif et les matériaux écologiques peuvent réduire les coûts d’exploitation nets totaux et limiter les incidences environnementales négatives. Les entreprises qui fabriquent des équipements intégrant des technologies écologiques sont susceptibles d’être privilégiées par les acteurs souhaitant mettre en œuvre des pratiques durables. L’adoption d’équipements durables et de pratiques d’utilisation responsables s’accélérera au cours des 5 à 7 prochaines années, sous l’effet conjugué de la législation et de la sensibilisation des consommateurs.
   

Analyse du marché des équipements de manutention pour l’industrie de transformation

Selon le mode de fonctionnement, le marché se répartit entre les systèmes manuels, les systèmes semi-automatisés, les systèmes entièrement automatisés et les systèmes intelligents de manutention intégrant l’IoT. En 2024, le segment semi-automatisé dominait le marché, avec une part d’environ 34,4 %, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,4 % de 2025 à 2034.
 

• La domination du segment semi-automatisé s’explique par l’équilibre qu’il offre entre flexibilité et efficacité aux entreprises. Les systèmes semi-automatisés permettent aux entreprises d’accroître leur productivité en automatisant ou en mécanisant les tâches répétitives, tout en conservant un contrôle humain. Cette caractéristique est importante pour les processus qui nécessitent un certain niveau de personnalisation ou de variabilité. Grâce aux systèmes semi-automatisés, les entreprises bénéficient des avantages de l’automatisation moyennant des investissements limités, tandis que leur intégration est généralement plus simple que celle d’un système entièrement automatisé.
   
• En outre, les systèmes semi-automatisés s’intègrent facilement aux flux de travail existants et permettent aux entreprises d’accorder davantage de temps au personnel pour se familiariser avec des solutions d’automatisation plus avancées, qui pourront être mises en œuvre progressivement. Les systèmes semi-automatisés représentaient 34,4 % de la part de marché, contre 16 % pour les systèmes intelligents de manutention intégrant l’IoT. Toutefois, ces derniers affichent une croissance plus rapide, avec un TCAC de 7,9 %, contre 4,4 % pour les systèmes semi-automatisés.

 

Selon l’application, le marché des équipements de manutention pour l’industrie de transformation est segmenté en convoyeurs, grues et appareils de levage, chariots élévateurs et chariots industriels, véhicules à guidage automatique (AGV), systèmes de stockage et de récupération, systèmes robotisés de manutention, équipements de manutention des matériaux en vrac et autres. En 2024, le segment des convoyeurs dominait le marché, avec une part de marché de 25,2 %, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 5,5 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des convoyeurs domine le marché des équipements de manutention des matériaux pour l’industrie de transformation en raison de la multitude de leurs applications, de leur flexibilité et de leurs avantages en matière de productivité dans les environnements de transformation. Les convoyeurs permettent un flux continu et automatisé de marchandises, de matières premières et de produits finis dans les usines de fabrication, les entrepôts et les centres de distribution, ce qui renforce la productivité. Ils peuvent être utilisés pour déplacer une vaste gamme de matériaux, allant des petits composants aux articles lourds en vrac. Ils sont couramment employés dans les secteurs de la transformation, notamment l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’automobile et la logistique.
   
• En outre, les convoyeurs permettent de réduire la main-d’œuvre manuelle, d’accélérer les opérations et d’améliorer la sécurité sur le lieu de travail en réduisant la nécessité pour les employés de soulever ou de déplacer des articles lourds. Grâce à leur coût, à leur évolutivité et à leur compatibilité avec diverses exigences de production, les convoyeurs demeurent une solution prisée par de nombreux secteurs de la transformation. Les convoyeurs représentent 25,2 % de part de marché, tandis que les systèmes robotiques de manutention des matériaux en représentent 6,8 %, mais ces derniers progressent plus rapidement, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %, contre 5,5 % pour les convoyeurs.
   

Selon le canal de distribution, le marché des équipements de manutention des matériaux pour l’industrie de transformation est segmenté en canaux directs et indirects. En 2024, le segment direct domine le marché avec une part de 72,7 % du chiffre d’affaires et devrait progresser à un TCAC supérieur à 4,7 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment indirect domine le secteur des équipements de manutention des matériaux pour l’industrie de transformation, principalement en raison de sa portée et de sa capacité à répondre aux besoins d’un plus large éventail de clients grâce à des solutions plus étendues. Les canaux indirects offrent également une valeur ajoutée aux clients grâce à des services pouvant inclure la personnalisation des produits, le service après-vente, la maintenance ou encore des options de financement, ce qui peut faciliter l’adoption de solutions de transformation et de manutention des matériaux dans leurs activités.
   
• Par ailleurs, les canaux indirects disposent de réseaux établis et d’une présence régionale qui leur permettent de desservir différents marchés géographiques beaucoup plus efficacement. Une plus grande visibilité aide les fabricants à approfondir leur pénétration du marché sans avoir besoin d’une importante force de vente directe.

 

En 2024, la Chine dominait le marché des équipements de manutention des matériaux pour l’industrie de transformation dans la région APAC, avec une part d’environ 35,5 %, et devrait dépasser 2 milliards de dollars USD d’ici 2034.
 

• La Chine domine le secteur des équipements de manutention des matériaux pour l’industrie de transformation dans la région Asie-Pacifique pour plusieurs raisons importantes. Sur le plan économique, la croissance industrielle de la Chine et l’importance de sa base manufacturière génèrent une forte demande de solutions efficaces de manutention des matériaux. La politique du gouvernement chinois encourage cette transition grâce à des programmes tels que « Made in China 2025 », qui favorisent l’automatisation et les usines intelligentes.
   
• Sur le plan démographique, la présence d’une main-d’œuvre nombreuse et l’urbanisation croissante en Chine entraînent une demande accrue d’équipements modernes de logistique et d’entreposage. En outre, les efforts du gouvernement local visant à industrialiser le centre et l’ouest de la Chine ouvrent un nouveau domaine de croissance qui nécessitera des équipements.
   

En Amérique du Nord, le marché américain des équipements de manutention des matériaux pour l’industrie de transformation devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.
 

• Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché parmi l’ensemble des marchés nord-américains des équipements de manutention pour l’industrie de transformation, pour plusieurs raisons. Premièrement, en termes de PIB, le Bureau of Economic Analysis des États-Unis indique que le pays possède l’un des secteurs manufacturiers les plus vastes et les plus diversifiés au monde, ce qui stimule la demande de solutions avancées de manutention afin d’améliorer l’efficacité des processus et de réduire le risque de gaspillage.
   
• Deuxièmement, le soutien réglementaire en faveur de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement est important, ce qui incite les entreprises à adopter des équipements automatisés plus modernes. Enfin, les États-Unis disposent d’une main-d’œuvre qualifiée importante, tandis que la hausse des investissements dans les entrepôts intelligents et les centres de traitement des commandes du commerce électronique contribue à l’expansion du marché. Le marché des équipements de manutention pour l’industrie de transformation s’est également étendu à des secteurs émergents tels que les énergies renouvelables et l’industrie pharmaceutique, ce qui offre aussi des opportunités aux fournisseurs.
   

En Europe, le marché britannique des équipements de manutention pour l’industrie de transformation devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Royaume-Uni s’appuie sur un secteur manufacturier et logistique solide. Ces secteurs dépendent de solutions efficaces de manutention qui renforcent leur compétitivité. Le soutien réglementaire en faveur de la durabilité et de la sécurité encourage l’adoption d’équipements automatisés et économes en énergie. Des facteurs démographiques, tels qu’une main-d’œuvre qualifiée et une urbanisation croissante, stimulent la demande d’une capacité accrue d’entreposage et de transformation.
   
• Les marchés émergents tels que l’industrie pharmaceutique, la transformation alimentaire et le commerce électronique offrent de nouvelles possibilités de croissance. Le Royaume-Uni est un leader régional du marché des équipements de manutention grâce à son engagement en faveur de l’innovation, à ses cadres réglementaires et politiques, ainsi qu’à ses nouvelles activités industrielles.
   

Dans la région MEA, le marché des équipements de manutention pour l’industrie de transformation aux Émirats arabes unis (UAE) devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La position stratégique des Émirats arabes unis (UAE) en tant que centre mondial du commerce et de la logistique stimule la demande de technologies innovantes de manutention, adaptées à ses ports congestionnés et à ses sites d’entreposage, tout en contribuant de manière significative au secteur manufacturier. Les politiques réglementaires préconisent des villes « intelligentes », conçues pour répondre aux exigences des villes de demain ; les Émirats arabes unis encouragent par conséquent les investissements dans l’automatisation et les technologies économes en énergie. En outre, avec l’une des mains-d’œuvre les plus jeunes et les plus qualifiées de la région MEA, le nombre total de solutions automatisées augmente. Les entrepôts automatisés se développent rapidement aux Émirats arabes unis.
   
• Le chiffre d’affaires par salarié est également multiplié lors de l’utilisation d’un poste de travail ou d’un chariot élévateur. Par ailleurs, de nouveaux secteurs renforcent la tendance générale, notamment le commerce électronique, la transformation alimentaire et l’industrie pharmaceutique. La combinaison d’applications innovantes pour les villes intelligentes, le développement et les infrastructures fait du marché des Émirats arabes unis le leader de la région MEA.
   

Part de marché des équipements de manutention pour l’industrie de transformation

• Toyota Industries Corporation arrive en tête avec une part de marché de 7,9 %, grâce à une forte orientation vers l’innovation technologique et les solutions intégrées d’automatisation. Les cinq principales entreprises sont GEA, KION Group, Fives Group, Toyota Industries Corporation et Tetra Pak ; elles détiennent collectivement 20–25 % du marché, ce qui témoigne d’un niveau de concentration modéré du marché.
   
• KION Group est le leader mondial des chariots industriels et de l’automatisation des entrepôts. Le groupe utilise des technologies d’automatisation, de robotique et d’Internet des objets (IoT) pour les intégrer à ses produits.KION vise également à renforcer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en proposant des solutions innovantes de manutention fondées sur l’Industrie 4.0. L’importance accordée à la recherche et au développement ainsi que son vaste portefeuille de produits lui permettent de répondre aux besoins de secteurs variés dans le monde entier, en stimulant sa croissance grâce aux avancées technologiques et à des services centrés sur le client.
   
• Fives Group assure l’ingénierie et la fabrication de systèmes de manutention personnalisés pour l’industrie lourde. Fives Group développe, intègre et fournit une large gamme de solutions d’automatisation. Grâce à l’automatisation et à la numérisation, Fives Group s’efforce d’améliorer l’ensemble des processus de fabrication et collabore avec ses clients afin de proposer des solutions personnalisées qui renforcent l’efficacité et réduisent les coûts d’exploitation. Fives Group met l’accent sur l’ingénierie de précision et les logiciels avancés, ce qui lui permet de s’imposer dans des environnements industriels complexes grâce à ses services de gestion des équipements nécessitant des équipements hautes performances.
   
• En continuant à fournir dans le monde entier des solutions sûres, économes en énergie et innovantes, Toyota Industries Corporation est le leader du marché et propose une gamme variée d’équipements de manutention, notamment des chariots élévateurs et des véhicules à guidage automatique (AGV). Les technologies brevetées de Toyota en matière de sécurité, son respect de l’environnement, ses services proposés dans le monde entier ainsi que la fiabilité et la durabilité de ses activités lui permettent de devancer la concurrence.
   
• Tetra Pak est reconnue pour son approche axée sur la sécurité alimentaire, la performance opérationnelle et la durabilité, avec des lignes de traitement à faible consommation d’énergie, des systèmes aseptiques et des équipements de nettoyage en place (CIP) destinés à réduire la consommation d’énergie et les déchets. L’entreprise fournit des solutions numériques pour la traçabilité, l’optimisation des usines, l’assistance sur l’ensemble du cycle de vie et l’automatisation, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de la production, ce qui lui permet de s’imposer dans les domaines de l’automatisation et de la numérisation.
   

Entreprises du marché des équipements de manutention pour l’industrie de transformation

Les principaux acteurs présents sur le marché des équipements de manutention pour l’industrie de transformation sont les suivants :

• Crown Equipment Corporation
• Daifuku
• Dematic Group
• Fives Group
• GEA
• Hyster-Yale Materials Handling
• Intelligrated (a Honeywell company)
• JBT Corporation
• Jungheinrich
• KION Group
• Linde Material Handling
• Mitsubishi Logisnext
• SSI Schaefer Group
• Tetra Pak
• Toyota Industries Corporation
   

Toyota Industries Corporation est un important fabricant et un leader mondial des équipements de manutention, avec un chiffre d’affaires supérieur à 17 milliards de dollars (USD) en 2024. En 2024, Toyota a lancé une nouvelle génération de chariots élévateurs électriques dotés de technologies de batterie avancées. Cette gamme de produits dans le domaine des équipements de manutention témoigne du positionnement de l’entreprise comme un acteur innovant et écoresponsable. Fives fournit des solutions personnalisées de convoyage et de tri qui offrent une grande efficacité et réduisent les temps d’arrêt dans les environnements industriels complexes. Parmi les récents projets menés à bien par Fives figure l’obtention d’un contrat portant sur l’installation d’un système de manutention entièrement automatisé dans une grande aciérie européenne. Ce projet met en évidence les capacités de Fives pour les applications à grande échelle dans les industries lourdes. KION Group est un leader mondial des solutions de manutention et de logistique, avec un chiffre d’affaires d’environ 12,4 milliards de dollars (USD) en 2024. KION est un leader mondial des solutions de manutention et de logistique, avec un chiffre d’affaires d’environ 12 milliards de dollars (USD) en 2024. L’entreprise dispose d’un vaste catalogue de solutions logistiques, notamment des chariots élévateurs, des véhicules à guidage automatique, des logiciels de gestion d’entrepôt, etc. KION possède des marques telles que Linde et STILL, ce qui renforce la puissance de sa marque et son positionnement stratégique.

KION Company réalise des investissements significatifs dans la robotique et l’intelligence artificielle (IA), et cherche à automatiser davantage de fonctions grâce à ces applications afin de répondre à la demande croissante d’entrepôts intelligents. GEA Group est un leader mondial des solutions d’ingénierie des procédés et des solutions connexes de manutention des matériaux destinées aux industries alimentaire, des boissons et pharmaceutique. Le groupe GEA a enregistré une croissance régulière, avec un chiffre d’affaires d’environ 5,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Grâce au rythme de croissance soutenu de GEA, l’entreprise met l’accent sur les technologies économes en énergie et durables. La société propose une large gamme d’équipements, notamment des convoyeurs pneumatiques et des systèmes de traitement automatisés, conçus pour optimiser la manutention des matériaux en vrac tout en maintenant des normes d’hygiène élevées.
 

Actualités du secteur des équipements de manutention pour l’industrie de transformation

• En 2025, Jungheinrich a dévoilé sa vaste stratégie 2030+, visant un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars (USD) et une marge EBIT ROS de 10 % d’ici 2030 grâce à la croissance organique et aux opérations de fusions-acquisitions (M&A). Cette stratégie prévoit d’étendre la présence mondiale du groupe en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, d’accélérer l’innovation dans l’automatisation des entrepôts et d’élargir son portefeuille de produits ainsi que son offre de chariots industriels de technologie intermédiaire grâce à sa nouvelle marque "AntOn". Jungheinrich cherche à améliorer la productivité et la durabilité en visant des émissions nettes nulles d’ici 2030, tout en renforçant sa position de leader du marché des solutions de manutention au moyen de l’IA et de la transformation numérique.
   
• Dematic a présenté de nouvelles technologies d’automatisation au salon ProMat 2025, notamment AutoStore™, des robots mobiles autonomes, le Multishuttle et l’Eurofork 4es, qui ont encore fait progresser ses solutions existantes afin d’améliorer l’efficacité et d’accroître la capacité des opérations de manutention. Dematic a accordé une grande importance à l’intégration de l’IA, au développement de systèmes économes en énergie et à la mise en place de partenariats avec AutoStore, Eurofork et Linde pour faire face à la pénurie persistante de main-d’œuvre, en particulier lors des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En plus de proposer des sessions d’experts et des démonstrations en direct, Dematic a réaffirmé son ambition de s’imposer comme une référence en matière de solutions intelligentes, adaptables et durables pour la manutention dans l’industrie de transformation.
   
• En 2025, Crown Equipment Corporation a présenté ses dernières innovations en matière de manutention au salon INTRALOGISTICA ITALIA 2025, notamment le chariot à mât rétractable ESR 1200, doté de la technologie unique Xpress Lower, qui accroît la productivité de 21 % et réduit la consommation globale d’énergie de 11 %. La société a également présenté le transpalette électrique WP 3210 et le véhicule d’assistance au travail WAV 60 Work Assist Vehicle. Eddie Zwigk, directeur général, a déclaré que Crown Equipment accordait la priorité à l’ergonomie, à l’efficacité et à l’automatisation accrue dans tous les aspects des opérations industrielles.
   

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de manutention pour l’industrie de transformation présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par mode de fonctionnement

• Équipements de manutention manuelle
• Systèmes semi-automatisés
• Systèmes entièrement automatisés
• Systèmes intelligents de manutention dotés de l’IoT

Marché, par type d’équipement

• Convoyeurs
• Grues et palans
• Chariots élévateurs et chariots industriels
• Véhicules à guidage automatique (AGV)
• Systèmes de stockage et de récupération
• Systèmes robotisés de manutention des matériaux
• Équipements de manutention des matériaux en vrac
• Autres

Marché, par application

• Déplacement efficace des matériaux
• Stockage et organisation
• Amélioration de la sécurité
• Accroissement de la productivité
• Autres

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Transformation des aliments et des boissons
• Transformation de produits chimiques et pharmaceutiques
• Transformation des minerais et des métaux
• Fabrication de produits pharmaceutiques
• Pétrole et gaz
• Logistique
• Fabrication automobile et électronique
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis