Taille du marché des équipements de manutention pour l' ' industrie de transformation - Par mode de fonctionnement, par type d' ' équipement, par application, par secteur d' ' utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Industrie de transformation Matériel de manutention Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements de manutention des matières de l'industrie de transformation était estimée à 152,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 262,5 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 6,1 % entre 2025 et 2034. Le marché est sur une trajectoire ascendante à la croissance en raison des progrès technologiques et de l'automatisation.

Les progrès de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'intégration de l'internet des objets (IoT) ont restructuré et automatisé le processus de manipulation des matériaux, permettant une surveillance en temps réel, un contrôle de précision et une gestion efficace. L'automatisation minimise les erreurs humaines, diminue les coûts de main-d'oeuvre et améliore la sécurité, rendant ainsi l'équipement plus fiable et souhaitable pour les industries de transformation. Ces progrès aident les entreprises à tirer parti d'une production accrue et à améliorer leur flux de travail, ce qui accroît considérablement l'utilisation de solutions modernes de manutention des matériaux.

La croissance sans cesse rapide des secteurs du commerce électronique et de la logistique de l'économie est un deuxième moteur majeur de la croissance du marché. L'augmentation des achats en ligne a créé une demande qui a accru la taille et la variété des marchandises qui doivent être traitées, stockées et expédiées efficacement. Matériel de manutention des matériaux Comme le convoyeur, les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), ou les machines de tri, sont nécessaires pour répondre à des délais de livraison et une précision plus exigeants. La croissance dans ces secteurs a rendu nécessaire pour les entreprises d'investir dans des équipements flexibles, de développer l'évolutivité et de gérer des produits variés tout en maximisant l'utilisation de l'empreinte et en minimisant les coûts.

De plus, l'augmentation des marchés industriels et manufacturiers partout dans le monde est un facteur clé de la nécessité d'équipements de manutention des matériaux. Au fur et à mesure que les affaires grandissent, il est également plus nécessaire de transporter des produits bruts, semi-finis et finis à l'intérieur d'une installation de production. Les économies émergentes qui intensifient leurs efforts industriels investissent beaucoup dans les infrastructures modernes, ce qui augmente la demande de ces systèmes modernes de manutention des matériaux. Ces systèmes existent à des fins diverses, à savoir la réduction de la quantité de travail manuel, répétitif, l'augmentation de la sécurité et l'amélioration des vitesses de productivité.

Selon Statista, on estime que le matériel de manutention des matériaux passera à 16,8 000 unités en 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 9 %.

Tendances du marché de l'équipement de manutention des matériaux dans l'industrie de transformation

• L'industrie de la transformation du matériel de manutention évolue rapidement, en raison de plusieurs tendances clés qui façonnent l'avenir des opérations de fabrication et de logistique. Ces tendances incluent l'automatisation et la robotique, l'IoT et la surveillance en temps réel et l'approche de durabilité.
• Automatisation et robotique ont le potentiel de révolutionner la manipulation traditionnelle des matériaux grâce à une vitesse, une précision et une sécurité améliorées. Les véhicules guidés automatisés (AGV), les bras robotiques et les systèmes de convoyeurs éliminent les erreurs humaines et les coûts de main-d'oeuvre en améliorant les délais de traitement des produits. De cette façon, les temps de production sont raccourcis, tout en améliorant la sécurité en faisant automatiser les procédés dangereux ou répétitifs. La trajectoire d'adoption a déjà commencé, et dans les 10 prochaines années, de nombreuses industries réaliseront très rapidement l'intégration de la robotique classique.
• L'augmentation de l'IoT et de la surveillance en temps réel élève l'équipement de manutention des matériaux en faisant progresser l'intellect de l'appareil, ou des machines. Par exemple, l'incorporation de capteurs dans les machines (comme les VAG) signifie que les données sur le fonctionnement de l'équipement peuvent être recueillies en permanence et surveillées, ce qui permet aux entreprises d'analyser la santé de la machine ou l'inventaire provenant de la machine, ou de projeter l'entretien prédictif de l'équipement avant une défaillance mécanique. Ce niveau de disponibilité des données peut réduire les temps d'arrêt, réduire les coûts de maintenance et l'utilisation prévue des ressources.
• La durabilité et l'efficacité énergétique sont mises en avant dans le contexte des pressions réglementaires accrues et des initiatives de responsabilité des entreprises. Les moteurs éconergétiques, les systèmes de freinage à récupération et les matériaux verts peuvent tous réduire les coûts d'exploitation nets totaux et améliorer les impacts environnementaux négatifs. Les entreprises qui fabriquent des équipements dotés de technologies vertes auront probablement une sélection plus favorable de ceux qui souhaitent mener des pratiques durables. L'adoption d'équipement et d'utilisation durables et de pratiques durables s'accélérera d'ici cinq à sept ans, grâce à la législation et aux connaissances des consommateurs.

Analyse du marché de l'équipement de manutention des matériaux de l'industrie de transformation

Basé sur le mode de fonctionnement, le marché est divisé en systèmes manuels, semi-automatisés, systèmes entièrement automatisés et systèmes de manutention intelligents compatibles IoT. En 2024, le segment semi-automatique a dominé le marché avec une part d'environ 34,4% et devrait augmenter de plus de 4,4% en 2025 à 2034.

• Cette domination du segment semi-automatique est due à l'équilibre qui offre à la fois flexibilité et efficacité aux entreprises. Les systèmes semi-automatisés permettent aux entreprises d'accroître leur productivité en automatisant ou en mécanisant des tâches répétitives tout en conservant le contrôle humain. Il s'agit d'une caractéristique importante pour les processus qui nécessitent un certain niveau de personnalisation ou de variabilité. Avec des systèmes semi-automatisés, les entreprises peuvent obtenir des avantages d'automatisation avec des investissements mineurs, et l'intégration est généralement plus simple que l'utilisation d'un système entièrement automatisé.
• De plus, les systèmes semi-automatisés s'adaptent facilement aux flux de travail existants et permettent à l'entreprise d'allonger le temps pour familiariser le personnel avec une automatisation plus avancée qui pourrait être réalisée au fil du temps. Les systèmes semi-automatisés représentent 34,4% de la part de marché où les systèmes de manutention intelligents compatibles avec l'IoT représentent 16% de la part de marché, mais les systèmes de manutention intelligents compatibles avec l'IoT augmentent plus rapidement à 7,9% CAGR par rapport aux systèmes semi-automatisés. 4,4%.

Sur la base de l'application, le marché des équipements de manutention des matériaux de transformation est segmenté en convoyeurs, grues et palans, chariots élévateurs et camions industriels, véhicules guidés automatisés (AGV), systèmes de stockage et de récupération, systèmes de manutention des matériaux robotiques et équipements de manutention des matériaux en vrac et autres. En 2024, le segment des convoyeurs domine avec 25,2% de part de marché et devrait croître à un TCAC de plus de 5,5 % de 2025 à 2034.

• Le segment des convoyeurs est en tête du marché des équipements de manutention des matériaux de transformation en raison de sa multitude d'applications, de flexibilité et d'avantages de productivité dans les environnements de transformation. Les convoyeurs permettent un flux continu et automatique de marchandises de transport, de matières premières et de produits finis dans les usines de fabrication, les entrepôts et les centres de distribution et renforcent la productivité. Les convoyeurs peuvent être utilisés pour déplacer un large éventail de matériaux, des petits composants aux articles lourds en vrac. Ils sont couramment utilisés dans les industries de transformation, y compris la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, l'automobile et la logistique.
• En outre, les convoyeurs facilitent la diminution du travail manuel, l'accélération des opérations et peuvent accroître la sécurité au travail en réduisant la dépendance des travailleurs à prendre ou à déplacer des articles plus lourds. Compte tenu de leur coût, de leur évolutivité et de leur compatibilité avec des exigences de production variables, les convoyeurs demeurent une option populaire pour de nombreuses industries de transformation. Les transporteurs représentent 25,2 % du marché où les systèmes de manutention des matériaux robotiques représentent 6,8 % du marché, mais les systèmes de manutention des matériaux robotiques augmentent plus rapidement à 7,9 % CAGR par rapport aux transporteurs. 5,5 %.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l'équipement de manutention des matières de l'industrie de transformation est segmenté comme étant direct et indirect. En 2024, le segment direct domine le marché avec une part de 72,7 % des revenus et devrait augmenter de plus de 4,7 % entre 2025 et 2034.

• Le segment indirect occupe une place dominante dans le secteur de l'équipement de manutention des matériaux de transformation, principalement en raison de la portée et de la capacité de soutenir un plus large éventail de clients utilisant des solutions plus larges. Les canaux indirects fournissent également au client une valeur supplémentaire avec des services qui peuvent inclure la personnalisation des produits, le service après-vente, la maintenance ou même des options de financement qui peuvent aider à faciliter l'adoption par le client de solutions de traitement et de manipulation des matériaux dans leurs opérations.
• De plus, les canaux indirects ont établi des réseaux et des empreintes régionales qui leur permettent de desservir plus efficacement divers marchés géographiques. Être plus visible aide les fabricants à approfondir leur pénétration sur le marché sans avoir besoin d'une forte force de vente directe.

En 2024, la Chine a dominé avec environ 35,5% de part dans APAC le marché de l'industrie de la transformation des équipements de manutention des matériaux et devrait traverser USD 2 milliards d'ici 2034.

• La Chine dirige l'industrie de transformation des équipements de manutention des matériaux dans la région Asie-Pacifique pour plusieurs raisons importantes. Sur le plan économique, la croissance industrielle et l'importante base de fabrication de la Chine créent une forte demande de solutions de manutention des matériaux efficaces. La position du gouvernement chinois encourage une telle transition avec des programmes tels que « Made in China 2025 », qui favorise l'automatisation et les usines intelligentes.
• Sur le plan démographique, avec de nombreux travailleurs chinois et une population urbaine de plus en plus nombreuse, la demande de matériel logistique et d'entreposage moderne augmente. En outre, les tentatives de l'administration locale d'industrialisation de la Chine centrale et occidentale présentent une zone en développement pour la croissance qui nécessitera du matériel.

En Amérique du Nord, on s'attend à ce que le marché des équipements de manutention des matériaux de transformation aux États-Unis connaisse une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché de tous les marchés nord-américains pour le matériel de manutention des matières de l'industrie de transformation pour plusieurs raisons. Premièrement, en termes de PIB, le Bureau of Economic Analysis des États-Unis montre que les États-Unis comptent l'un des secteurs manufacturiers les plus importants et les plus diversifiés au monde, ce qui stimule la demande de solutions avancées de manutention des matériaux pour améliorer l'efficacité des procédés et réduire le potentiel de déchets.
• Deuxièmement, il existe un appui réglementaire important pour la réglementation en matière de sécurité en milieu de travail et d'environnement qui oblige les entreprises à moderniser leur équipement automatisé. Enfin, il y a une importante main-d'oeuvre qualifiée aux États-Unis qui est jumelée à des investissements croissants dans des entrepôts intelligents et des centres d'exécution du commerce électronique qui contribuent à l'expansion du marché. Le marché des équipements de manutention des matières de l'industrie de transformation s'est également étendu aux secteurs émergents comme les énergies renouvelables et les produits pharmaceutiques, qui offrent également des possibilités aux fournisseurs.

En Europe, le marché britannique des équipements de manutention des matériaux devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• Le Royaume-Uni utilise un secteur manufacturier et logistique robuste. Le secteur de la fabrication et de la logistique dépend de solutions efficaces de manutention des matériaux qui accroissent leur compétitivité. L'appui réglementaire à la durabilité et à la sécurité encourage l'utilisation d'équipements économes en énergie et automatisés. Des données démographiques telles qu'une main-d'oeuvre qualifiée et une urbanisation croissante augmentent la demande d'un entrepôt et d'une capacité de traitement accrus.
• Les marchés émergents comme les produits pharmaceutiques, la transformation des aliments et le commerce électronique offrent de nouvelles possibilités de croissance. Le Royaume-Uni est un chef de file sur le marché des équipements de manutention dans la région en raison de son engagement en faveur de l'innovation, des cadres réglementaires et politiques et des nouvelles activités industrielles.

Dans l'AEM, le marché des équipements de manutention des matériaux de l'industrie de transformation aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La position privilégiée des EAU en tant que centre mondial de commerce et de logistique stimule la demande de technologies innovantes de manutention des matériaux pour compléter ses ports encombrés, ses entrepôts et apporter une contribution précieuse à l'industrie manufacturière. Les approches réglementaires exigent une ville « intelligente » avec des développements construits pour les villes de l'avenir, par conséquent les EAU encouragent les investissements dans l'automatisation et la technologie économe en énergie. De plus, avec l'un des travailleurs les plus jeunes et les plus qualifiés de l'AEM, le nombre net de solutions automatisées devient plus abondant. Les entrepôts automatisés poussent rapidement aux Émirats arabes unis.
• Le chiffre d'affaires par employé est également multiplié lors de l'utilisation d'un poste de travail ou d'un chariot élévateur. En outre, de nouveaux secteurs renforcent la tendance générale, par exemple le commerce électronique, la transformation des aliments et les produits pharmaceutiques. La combinaison d'applications innovantes pour les villes intelligentes, le développement et l'infrastructure fait du marché des EAU un leader sur le marché de MEA.

Part du marché de l'équipement de manutention des matériaux dans l'industrie de transformation

• Toyota Industries Corporation est leader avec une part de marché de 7,9 % en raison de l'importance accordée à l'innovation technologique et aux solutions d'automatisation intégrées. Les 5 premières entreprises sont GEA, KION Group, Fives Group, Toyota Industries Corporation et Tetra Pak qui détiennent collectivement 20 à 25% du marché, ce qui indique une concentration modérée du marché.
• KION Groupe est le leader mondial dans les camions industriels et l'automatisation des entrepôts, utilisant l'automatisation, la robotique et les technologies IoT pour se connecter à ses produits. KION vise également à soutenir l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en fournissant des solutions innovantes de manutention des matériaux en utilisant Industrie 4.0. L'accent mis sur la recherche-développement et un large portefeuille de produits lui permettent de s'occuper de diverses industries dans le monde entier, ce qui stimule la croissance grâce au progrès technologique et aux services axés sur la clientèle.
• Fives Group fournit l'ingénierie et la fabrication de systèmes de manutention de matériaux personnalisés pour l'industrie lourde. Cinq Group développe, intègre et offre une grande variété d'automatisation. Grâce à l'automatisation et à la numérisation, Fives Group s'efforce d'améliorer l'ensemble des processus de fabrication et collaborera avec les clients pour fournir des solutions personnalisées qui créent des gains d'efficacité et réduisent les coûts opérationnels. Cinq Groupe se concentre sur l'ingénierie de précision et les logiciels avancés permettant le leadership dans des environnements industriels complexes avec leurs services de gestion d'équipement nécessitant des équipements de haute performance.
• Continuant de fournir des solutions de sécurité, d'efficacité énergétique et d'innovation à l'échelle mondiale, Toyota Industries Corporation est le leader sur le marché de la fonction menthe qui fournit une gamme d'équipements de manutention de matériaux différents, tels que les chariots élévateurs à fourche et les véhicules guidés automatisés (AGV). Les technologies de sécurité des brevets Toyota, l'éco-friendline et/ou le service à l'échelle mondiale et des opérations fiables et durables, les maintiennent en avance sur la concurrence.
• Tetra Pak est connue pour ses produits axés sur la salubrité des aliments, la performance opérationnelle et la durabilité avec des lignes de traitement à faible consommation d'énergie, des systèmes aseptiques et des équipements de nettoyage en place afin de réduire au minimum la consommation d'énergie et les déchets. L'entreprise fournit des solutions numériques pour la traçabilité, l'optimisation des installations, le support du cycle de vie et l'automatisation pour la qualité de l'encre et la production efficace qui en font le leader dans l'automatisation et la numérisation.

Industrie de la transformation Matériel de manutention Entreprises du marché

Les principaux acteurs de l'industrie de la transformation du matériel de manutention sont :

• Société d'équipement de la Couronne
• Daifuku
• Groupe dématique
• Groupe des Cinq
• GEA
• Manipulation des matériaux Hyster-Yale
• Intelligent (une société Honeywell)
• JBT Société
• Jungheinrich
• KION Groupe
• Manipulation des matériaux Linde
• Mitsubishi Logisnext
• Groupe SSI Schaefer
• Tetra Pak
• Société Toyota Industries

Industries Toyota Corporation est un grand fabricant et leader mondial dans les équipements de manutention des matériaux avec des revenus supérieurs à 17 milliards de dollars en 2024. En 2024, Toyota a lancé une nouvelle génération de chariots élévateurs électriques dotés de technologies de pointe. Ce produit vertical dans les équipements de manutention des matériaux donne un aperçu de l'entreprise en tant qu'opérateur innovant et respectueux de l'environnement. Cinq fournit des solutions de transport et de tri sur mesure qui sont très efficaces et offrent des temps d'arrêt réduits dans des environnements industriels complexes. Un récent succès de projet pour Fives comprend l'obtention d'un contrat pour installer un système de manutention entièrement automatisé dans une grande aciérie en Europe. Le projet souligne Cinq capacités pour les applications à grande échelle dans les industries de poids lourds. KION Groupe est un leader mondial dans les solutions de manutention et de logistique de matériel avec environ 12,4 milliards de dollars en chiffre d'affaires en 2024. KION est un leader mondial des solutions de manutention et de logistique du matériel avec un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards de dollars en 2024. L'entreprise a un vaste catalogue de produits de solutions logistiques comme les chariots élévateurs, véhicules guidés automatisés, logiciel de gestion d'entrepôt, etc. KION possède des marques comme Linde et STILL, qui ajoutent à la puissance de la marque et à son positionnement stratégique. KION L'entreprise fait des investissements significatifs dans la robotique et l'intelligence artificielle et comment automatiser plus de fonctions avec ces applications pour répondre à la demande accrue d'entrepôts intelligents. GEA Groupe est un leader mondial dans les solutions d'ingénierie des procédés et les solutions de manutention des matériaux connexes pour les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Le groupe GEA a enregistré une croissance régulière d'environ 5,8 milliards de dollars en 2024. Avec le premier taux de croissance de GEA, l'entreprise met l'accent sur une technologie écoénergétique et durable. L'entreprise propose une large gamme d'équipements, y compris des convoyeurs pneumatiques et des systèmes de traitement automatisés, conçus pour optimiser la manutention des matériaux en vrac tout en maintenant des normes d'hygiène élevées.

Industrie de la transformation Matériel de manutention Nouvelles de l'industrie

• En 2025, Jungheinrich a dévoilé sa vaste stratégie 2030+, pour 11 milliards de dollars américains de revenus et 10 % de ROS EBIT d'ici 2030 grâce à la croissance organique et aux fusions et acquisitions. La stratégie est pour l'expansion de la présence mondiale en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, l'innovation accélérée dans l'automatisation des entrepôts, et l'élargissement de son portefeuille de produits ainsi que des camions industriels de moyenne technologie avec l'utilisation de sa nouvelle marque "AntOn". Jungheinrich cherche à améliorer la productivité et la durabilité en poursuivant des émissions nettes nulles d'ici 2030 tout en renforçant sa position de leader sur le marché dans les solutions de manipulation des matériaux utilisant l'IA et la transformation numérique.
• Dematic a présenté de nouvelles technologies d'automatisation chez ProMat 2025, notamment AutoStoreTM, AMRs, Multishuttle et Eurofork 4es, qui ont développé ses solutions existantes pour améliorer l'efficacité et l'échelle dans la manutention des matériaux. Dematic a accordé une grande importance à l'intégration de l'IA, au développement de systèmes économes en énergie et à la création de partenariats avec AutoStore, Eurofork et Linde pour faire face à une pénurie persistante de main-d'œuvre, en particulier pendant les interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Outre les sessions d'experts et les démonstrations en direct, Dematic a réitéré son engagement à être considéré comme des leaders dans les solutions intelligentes, adaptables et durables à la manipulation des matériaux dans l'industrie de transformation.
• En 2025, Crown Equipment Corporation a présenté ses dernières innovations en matière de manutention des matériaux à INTRALOGISTICA ITALIA 2025, y compris le camion d'accès ESR 1200 doté d'une technologie Xpress Lower unique, qui augmente la productivité de 21% et réduit la consommation énergétique globale de 11%. Ils ont également présenté le camion à palettes électriques WP 3210 et le WAV 60 Work Assist Vehicle. Eddie Zwikk, directeur général, a déclaré que l'équipement de la Couronne privilégie l'ergonomie, l'efficacité et l'automatisation dans tous les aspects des opérations industrielles.

Le rapport d'étude de marché de l'industrie de la transformation du matériel de manutention comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en milliards de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par Mode de fonctionnement

• Matériel de manutention manuelle
• Systèmes semi-automatisés
• Systèmes entièrement automatisés
• Systèmes de manutention intelligents compatibles IoT

Marché, par type d'équipement

• Convoyeurs
• Grues et palans
• Chariots élévateurs et camions industriels
• Véhicules guidés automatisés
• Systèmes de stockage et de récupération
• Systèmes de manutention des matériaux robotiques
• Matériel de manutention des matières en vrac
• Autres

Marché, par demande

• Mouvement efficace des matériaux
• Stockage et organisation
• Améliorer la sécurité
• Accroître la productivité
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Traitement des aliments et des boissons
• Traitement chimique et pharmaceutique
• Mines et transformation des métaux
• Industrie pharmaceutique
• Pétrole et gaz
• Logistique
• Industrie automobile et électronique
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU