Mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di processo Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di processo

Nel 2025 il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di processo è stato valutato a 47,2 miliardi di dollari USA; nel 2026 dovrebbe raggiungere i 50,5 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6% nel periodo 2026–2035, fino a raggiungere gli 85,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato comprende le attrezzature utilizzate per movimentare, stoccare, proteggere e gestire i materiali all’interno degli impianti di processo, tra cui sistemi di trasporto, carrelli industriali, sistemi di stoccaggio, veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR), attrezzature di sollevamento e soluzioni di pallettizzazione.

La domanda di attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di processo si sta spostando dalla sostituzione di singole attrezzature verso sistemi progettati per soddisfare i requisiti degli impianti in materia di igiene, controllo dei processi e convalida. I ricavi considerati comprendono le attrezzature originali, le attività di ristrutturazione e gli aggiornamenti implementati all’interno degli impianti di processo, mentre escludono le attività legate ai centri di distribuzione, alla logistica conto terzi, alla logistica al dettaglio e ai soli software autonomi.

Tendenze, fattori di crescita e prospettive previsionali di GMI per il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di processo

Gli investimenti nell’automazione, i vincoli legati alla manodopera e i cicli di sostituzione dettati dalla conformità normativa ampliano le opportunità potenziali per i sistemi integrati di movimentazione. La domanda è più forte laddove i trasformatori possono collegare la modernizzazione dei flussi di materiali alla produttività, alla tracciabilità o alla resilienza della forza lavoro; i requisiti di qualificazione in materia di cybersecurity, i sistemi di controllo obsoleti e l’intensità di capitale influenzano invece i tempi di avvio dei progetti.

Principali fattori di crescita

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni delle previsioni rappresentano l’analisi di GMI.*

Il caso a favore dell’automazione si sta estendendo oltre le singole celle robotizzate. Nel 2025 le installazioni globali di robot hanno superato le 600.000 nuove unità, con un aumento dell’11%, segnalando una più ampia propensione dell’industria a riprogettare i flussi di lavoro integrando movimentazione e controllo automatizzati ^{[1]International Federation of Robotics (IFR). “Five Million Robots Now Operate in Factories Globally — World Robotics 2026 Report.” ifr.org}. Negli stabilimenti di trasformazione, questa riprogettazione richiede spesso modifiche correlate ai sistemi di alimentazione, accumulo, movimentazione dei pallet e tracciamento dei materiali, generando domanda di MHE in grado di operare come parte di un sistema integrato anziché come macchina indipendente.

La disponibilità di manodopera sta inoltre cambiando il modo in cui le aziende di trasformazione valutano i progetti di investimento. È difficile garantire la continuità delle attività ripetitive di movimentazione dei materiali, la copertura dei turni e i ruoli produttivi specializzati ricorrendo unicamente al personale, soprattutto negli ambienti controllati o fisicamente impegnativi. Nastri trasportatori, sistemi automatizzati di stoccaggio e pallettizzatori robotizzati diventano quindi strumenti utili tanto per garantire la continuità operativa quanto per sostituire la manodopera. Le prospettive di adozione sono particolarmente favorevoli quando le attrezzature possono migliorare sia l’utilizzo delle linee sia la prevedibilità dei processi.

La conformità normativa costituisce un ulteriore fattore che determina la sostituzione delle attrezzature. Le aziende farmaceutiche e alimentari non possono considerare la progettazione igienica, la tracciabilità e la movimentazione convalidata dei materiali come integrazioni facoltative quando cambiano le procedure degli stabilimenti o i requisiti dei clienti. Ne traggono vantaggio i fornitori in grado di documentare la facilità di pulizia, le funzioni di sicurezza, l’integrazione dei sistemi di controllo e il supporto alla convalida durante la selezione e la messa in servizio delle attrezzature.

Principali fattori limitanti

*I riferimenti probatori utilizzano dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.*

Le attrezzature per la movimentazione dei materiali connesse in rete ampliano il perimetro operativo che gli acquirenti devono proteggere. Nel primo trimestre del 2026, sono stati bloccati oggetti dannosi sul 19,6% dei computer dei sistemi di controllo industriale a livello globale, a conferma della rilevanza pratica dei requisiti di qualificazione in materia di cybersicurezza per gli impianti connessi ^{[3]Kaspersky ICS CERT. “The Beginning of 2026 Showed an Increase in Cyberattacks on the Manufacturing Sector.” me-en.kaspersky.com}. Per le aziende di trasformazione, la selezione dei fornitori tiene sempre più conto della segmentazione della rete, del controllo degli accessi, delle responsabilità relative all’applicazione delle patch e delle aspettative in materia di risposta agli incidenti, oltre che delle prestazioni meccaniche.

L’integrazione resta un ostacolo commerciale anche quando i vantaggi economici dell’automazione sono significativi. Gli stabilimenti spesso combinano controllori logici programmabili legacy, piattaforme aziendali, trasportatori fissi e sistemi di robotica mobile più recenti, creando una sfida a livello di controllo che non può essere risolta con il solo acquisto di attrezzature. I fornitori in grado di attuare l’implementazione per fasi, definire le responsabilità relative alle interfacce e supportare la messa in servizio sono nella posizione migliore per trasformare l’interesse in ordini, soprattutto tra le aziende di trasformazione di medie dimensioni.

I grandi progetti di automazione comportano inoltre attività di progettazione, preparazione del sito e convalida prima che si concretizzino i vantaggi operativi. Ciò limita la capacità degli operatori più piccoli di finanziare una trasformazione completa nell’arco di un unico ciclo di investimento e favorisce un modello di adozione più graduale, basato su sistemi modulari, controlli ampliabili e automazione per fasi.

Analisi dei segmenti del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di trasformazione

Per tipologia di attrezzatura

I sistemi di convogliamento hanno generato ricavi per 13,2 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbero raggiungere 23,1 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di trasformazione si basa sui sistemi di convogliamento come infrastruttura fondamentale per il flusso dei materiali negli stabilimenti alimentari, chimici e farmaceutici. Le configurazioni igieniche in acciaio inossidabile, i sistemi pneumatici e i modelli per aree a rischio sostengono la domanda di sostituzione quando la sicurezza dei processi, le prestazioni di lavaggio o l’efficienza energetica richiedono interventi di ammodernamento.

Si prevede che il mercato dei carrelli industriali e dei carrelli elevatori raggiunga i 20,1 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 deteneva una quota di mercato del 25%. Questa categoria continua a svolgere un ruolo rilevante negli ambienti in cui il funzionamento all’aperto, le superfici irregolari, la variabilità dei carichi o la movimentazione di materiali pesanti limitano la praticità delle alternative autonome. La diffusione dei carrelli elettrici e delle funzioni semiautomatizzate sta ampliando l’offerta, ma le attrezzature convenzionali restano essenziali per le applicazioni di trasformazione che richiedono il giudizio dell’operatore e una configurazione flessibile.

Nel 2025 i sistemi di stoccaggio e movimentazione hanno generato ricavi per 8,5 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresentino una quota del 17,4% entro il 2035. Le scaffalature, i sistemi AS/RS e le relative infrastrutture di stoccaggio sono sempre più integrati nei programmi di automazione degli stabilimenti. La domanda è più forte quando i produttori hanno bisogno di aumentare la densità di stoccaggio, controllare l’accesso ai materiali o sincronizzare i flussi tra le aree di produzione, stoccaggio temporaneo e prodotti finiti.

Nel 2025 i veicoli a guida automatica (AGV) e i robot mobili autonomi (AMR) hanno generato ricavi per 5,2 miliardi di dollari USA; si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 10,5% nel periodo 2026–2035. La flessibilità dei percorsi è il principale elemento distintivo di AGV e AMR negli ambienti di trasformazione. Gli stabilimenti di confezionamento farmaceutico, produzione alimentare e lavorazione chimica possono utilizzare sistemi mobili per ridurre la dipendenza da layout fissi. Il successo dell’implementazione dipende tuttavia dalla progettazione dei flussi di traffico, dalla qualità delle pavimentazioni, dalla gestione della flotta e dall’integrazione dei sistemi di controllo.

Si prevede che il mercato di paranchi, gru e attrezzature di sollevamento raggiunga i 7,8 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 deteneva una quota di mercato del 10%. Le attrezzature di sollevamento per carichi pesanti restano indispensabili nei settori minerario, metallurgico e dei prodotti chimici pesanti, dove i carichi e le condizioni operative superano le capacità dell’automazione mobile. Le attività di sostituzione sono strettamente legate alla pianificazione della manutenzione, alla sicurezza operativa e alla capacità dei fornitori di progettare attrezzature per ambienti di servizio gravosi.

Si prevede che i sistemi di pallettizzazione e confezionamento rappresentino una quota dell’8% entro il 2035; nel 2025 hanno generato ricavi per 3,8 miliardi di dollari USA. La pallettizzazione robotizzata sta acquisendo importanza nelle attività caratterizzate da un’ampia varietà di codici prodotto e orientate all’esportazione, poiché consente di gestire formati di confezionamento variabili e migliorare la ripetibilità delle operazioni di fine linea. La categoria attira inoltre un numero crescente di integratori di sistemi, mentre le aziende di trasformazione ricercano soluzioni coordinate per il confezionamento, la movimentazione dei pallet e l’acquisizione dei dati.

Per settore di utilizzo finale

Nel 2025 il settore alimentare e delle bevande ha generato ricavi per 14,6 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenti una quota del 31,3% entro il 2035. Il settore alimentare e delle bevande costituisce la più ampia base di domanda, poiché produttività, igiene, tracciabilità e flessibilità del confezionamento sono priorità operative costanti. La selezione delle attrezzature privilegia sempre più soluzioni progettate per consentire il lavaggio, i cambi di produzione e la riconfigurazione delle linee senza compromettere la continuità produttiva.

Si prevede che il mercato dei prodotti chimici e petrolchimici raggiunga i 18 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 deteneva una quota di mercato del 22%. Le aziende di trasformazione chimica necessitano di attrezzature per la movimentazione dei materiali (MHE) in grado di gestire materiali corrosivi, atmosfere pericolose, requisiti di contenimento e condizioni di servizio impegnative. Questi requisiti tecnici creano un mercato per soluzioni ingegneristiche specializzate, un’assistenza tecnica estesa e attrezzature che possano essere integrate in sicurezza in impianti complessi.

Nel 2025 il settore farmaceutico ha generato ricavi per 7,1 miliardi di dollari USA; si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7,5% nel periodo 2026–2035. La domanda del settore farmaceutico è influenzata dalla necessità di processi convalidati, compatibilità con le camere bianche e controllo dei materiali. I nuovi prodotti biologici, le terapie cellulari e gli impianti di produzione specializzati favoriscono in particolare l’automazione, poiché la movimentazione dei materiali deve essere affidabile, documentata e conforme a rigorosi sistemi di qualità.

Si prevede che il settore minerario e metallurgico detenga una quota dell’11,2% entro il 2035; nel 2025 ha generato ricavi per 5,7 miliardi di dollari USA. Il segmento dipende da attrezzature robuste per il trasporto, il sollevamento e la movimentazione industriale, progettate per materiali pesanti e condizioni operative gravose. I lunghi cicli di sostituzione limitano la frequenza degli acquisti, ma l’aumento della capacità produttiva e le esigenze di revisione periodica costituiscono una base di domanda stabile.

Carta e imballaggi hanno generato 4,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbero rappresentare una quota del 9,1% entro il 2035. I trasformatori di imballaggi stanno adattando i sistemi di movimentazione a lotti più brevi, a una maggiore varietà di formati e alla crescente complessità delle operazioni di fine linea. I sistemi di trasporto compatibili con la robotica e la pallettizzazione automatizzata sono particolarmente rilevanti quando gli operatori devono mantenere la produttività gestendo al contempo una maggiore variabilità dei prodotti.

Si prevede che il comparto tessile e dell’abbigliamento raggiunga i 4,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, dopo aver detenuto una quota del 5,1% nel 2025. La domanda si concentra sui sistemi di trasporto per carichi leggeri, sulla cernita e sulle applicazioni di movimentazione semiautomatizzata. Il nearshoring, la produzione orientata all’esportazione e la necessità di migliorare l’efficienza dei flussi interni sostengono investimenti selettivi nell’automazione, anziché la conversione integrale degli stabilimenti.

Gli altri comparti manifatturieri detenevano una quota del 4,9% nel 2025 e dovrebbero raggiungere i 4,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. Questo gruppo comprende contesti di lavorazione eterogenei, caratterizzati da notevoli differenze nella configurazione degli stabilimenti, nelle dimensioni dei lotti e nelle proprietà dei materiali. L’automazione mobile modulare è sempre più interessante per i produttori che necessitano di flessibilità, ma non possono giustificare l’installazione permanente di un sistema di trasporto fisso.

Per modalità di funzionamento

Le attrezzature manuali hanno generato 17,9 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbero detenere una quota del 27% entro il 2035. Le attrezzature manuali per la movimentazione dei materiali (MHE) restano necessarie nelle applicazioni industriali pesanti, all’aperto e con carichi irregolari, difficili da automatizzare in modo economicamente conveniente. La loro minore rilevanza relativa riflette la graduale diffusione dell’automazione, non la scomparsa delle attrezzature convenzionali dalle attività di lavorazione.

Si prevede che i sistemi semiautomatizzati raggiungano i 35,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, dopo aver detenuto una quota del 40% nel 2025. La semiautomazione offre un percorso pratico di ammodernamento ai trasformatori che puntano a incrementare la produttività senza assumersi l’impegno di integrare sistemi autonomi. L’ammodernamento dei sistemi di trasporto, le soluzioni di assistenza agli operatori e i sistemi di stoccaggio meccanizzati consentono di ottenere miglioramenti graduali, preservando i flussi di lavoro consolidati.

Le attrezzature completamente automatizzate per la movimentazione dei materiali hanno generato 10,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbero crescere a un tasso annuo composto (CAGR) del 9,6% nel periodo 2026–2035. I sistemi completamente automatizzati sono sempre più spesso previsti nei nuovi stabilimenti farmaceutici e alimentari, dove coerenza, tracciabilità e continuità operativa del personale vengono integrate nella progettazione fin dall’inizio. L’adozione dipende dalla capacità dei fornitori di integrare controlli, gestione delle flotte, sistemi di sicurezza e assistenza lungo il ciclo di vita in un modello operativo credibile.

Per canale di distribuzione

Le vendite dirette detenevano una quota del 58% nel 2025 e dovrebbero raggiungere i 52,2 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il coinvolgimento diretto è preferito per i grandi progetti ingegnerizzati che richiedono la partecipazione dei produttori di apparecchiature originali (OEM) alla progettazione del sistema, alla messa in servizio, alla convalida e all’assunzione di responsabilità per le prestazioni. Questo canale è particolarmente importante nelle applicazioni di lavorazione soggette a regolamentazione, dove la responsabilità della documentazione e dell’integrazione non può essere facilmente delegata.

Si prevede che le vendite indirette raggiungano i 33,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, dopo aver detenuto una quota del 42% nel 2025. Rivenditori, distributori e integratori regionali continuano a essere importanti per gli impianti di dimensioni minori e per le esigenze di assistenza locale. Il loro ruolo dovrebbe rimanere centrale soprattutto nei contesti in cui i clienti privilegiano la conoscenza delle applicazioni, la tempestività della manutenzione e un’implementazione graduale rispetto a un unico contratto chiavi in mano.

Analisi regionale del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell'industria di processo

Analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell'industria di processo in Nord America

Nel 2025 il Nord America ha generato 13,2 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% (2026–2035). Il mercato nordamericano delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell'industria di processo beneficia della pressione sui costi del lavoro, di una base produttiva matura e degli investimenti nella capacità produttiva dei settori alimentare, farmaceutico e chimico-specialistico. Gli aggiornamenti dettati dai requisiti di conformità e gli investimenti negli impianti legati al reshoring sostengono la domanda di attrezzature in grado di integrare automazione, convalida, tracciabilità e assistenza nel lungo periodo.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 11,9 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 20,9 miliardi di dollari USA entro il 2035. La domanda è sostenuta dagli investimenti per la conformità normativa nel settore farmaceutico, dalla modernizzazione delle misure di sicurezza alimentare e dai progetti di automazione legati alla lavorazione dei prodotti chimici. Le grandi installazioni integrate per la pallettizzazione robotizzata, l'automazione mobile e i sistemi di stoccaggio si affiancano alla sostituzione delle attrezzature obsolete negli impianti esistenti.

Canada

Le opportunità in Canada si concentrano nella trasformazione alimentare, compresi i settori della carne, dei latticini e dei cereali, oltre che nella movimentazione dei materiali legata all'attività mineraria. Gli acquisti sono influenzati dagli aggiornamenti in materia di sicurezza alimentare, dalla domanda di sostituzione e dalla necessità che i fornitori assistano siti industriali distribuiti sul territorio.

Analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell'industria di processo in Europa

Si prevede che il mercato europeo raggiunga 18,9 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 deteneva una quota del 23,9%.

La domanda europea è sostenuta da requisiti normativi rigorosi nei settori alimentare, farmaceutico e industriale. Gli acquirenti attribuiscono particolare importanza alla sicurezza, alla progettazione igienica, ai processi di movimentazione convalidati e alle prestazioni lungo il ciclo di vita. Ciò favorisce i fornitori specializzati in grado di adattare i sistemi agli impianti esistenti.

Germania

Nel 2025 la Germania deteneva una quota globale del 5,9% e si prevede che raggiunga 4,7 miliardi di dollari USA entro il 2035. La presenza capillare dei settori chimico, alimentare e industriale sostiene la domanda di sistemi di movimentazione integrati digitalmente. La base installata di attrezzature avanzate crea inoltre opportunità di aggiornamento per la manutenzione predittiva, la modernizzazione dei sistemi di controllo e una movimentazione automatizzata più flessibile.

Regno Unito

Si prevede che il mercato del Regno Unito raggiunga 3,5 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 deteneva una quota globale del 4,4%. La trasformazione di alimenti e bevande, gli investimenti nelle scienze della vita e la produzione di prodotti chimici speciali sostengono le opportunità nel mercato nazionale. Gli acquirenti puntano sulla resilienza produttiva e sulla capacità di assistenza locale mentre rivalutano l'esposizione ai rischi della catena di fornitura e le priorità di automazione degli impianti.

Francia

I settori farmaceutico e agroalimentare francesi generano domanda di sistemi igienici di trasporto, stoccaggio e pallettizzazione. Il mercato premia le soluzioni integrabili negli impianti esistenti senza interrompere programmi di produzione sottoposti a controlli rigorosi.

Italia

La base italiana nei settori della produzione alimentare e dell'ingegneria di precisione sostiene la domanda di attrezzature specializzate per il trasporto e la movimentazione connessa al confezionamento. La progettazione di sistemi specifici per ogni applicazione è particolarmente importante nei contesti produttivi frammentati e caratterizzati da un'ampia varietà di prodotti.

Spagna

Il settore spagnolo delle esportazioni agroalimentari sostiene gli investimenti nella movimentazione dei materiali per la gestione dei flussi, il confezionamento e le attività connesse alla catena del freddo. Le decisioni in materia di automazione sono sempre più legate alla disponibilità di manodopera e alla necessità di preservare la qualità dei prodotti nei processi di lavorazione ad alto volume.

Analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di trasformazione dell’Asia-Pacifico

Nel 2025 l’Asia-Pacifico deteneva una quota del 33,1% e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,2% (2026–2035).

Il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di trasformazione dell’Asia-Pacifico combina un’ampia base manifatturiera con il continuo sviluppo di nuovi impianti. La crescita della regione è sostenuta dagli investimenti nei settori alimentare, farmaceutico, chimico e industriale, mentre i fornitori locali di robotica ampliano la disponibilità di piattaforme di automazione a costi competitivi.

Cina

Nel 2025 la Cina ha generato 6,2 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR dell’8% (2026–2035). Gli impianti di lavorazione alimentare e di produzione chimica e farmaceutica adottano l’automazione con l’aumento del costo del lavoro e il miglioramento delle capacità dei produttori nazionali di attrezzature. L’ampia offerta locale di AGV e AMR accelera la sperimentazione dell’automazione mobile e crea un contesto altamente competitivo per i fornitori nazionali e multinazionali.

Giappone

Si prevede che il mercato giapponese raggiunga i 5,2 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 deteneva una quota globale del 6,6%. Il mercato è sostenuto dalle elevate aspettative in termini di affidabilità, precisione e miglioramento dei processi nella produzione alimentare e farmaceutica. L’invecchiamento della forza lavoro rafforza la necessità di automazione, mentre i consolidati rapporti con i produttori di apparecchiature originali (OEM) favoriscono continui investimenti nell’ammodernamento delle attrezzature e nei sistemi integrati di movimentazione.

India

Si prevede che entro il 2035 l’India detenga una quota globale del 5% e che cresca a un CAGR del 9% (2026–2035). Le esportazioni farmaceutiche, l’ammodernamento della lavorazione alimentare e l’aumento della capacità produttiva nel settore chimico ampliano il mercato potenziale. L’opportunità si distingue per il livello iniziale più basso di automazione e per la crescente domanda di attrezzature in grado di soddisfare gli standard internazionali di qualità e conformità senza imporre un’eccessiva complessità iniziale.

Corea del Sud

La domanda dell’industria di trasformazione in Corea del Sud è sostenuta dai settori della produzione alimentare, dei semiconduttori e della petrolchimica. I fornitori in grado di integrare i sistemi di movimentazione negli ambienti di produzione avanzata e di soddisfare rigorosi standard di affidabilità sono nella posizione migliore per servire il mercato.

Australia

Il settore australiano delle risorse sostiene la domanda di attrezzature per il trasporto e il sollevamento per impieghi gravosi, mentre la produzione di alimenti e bevande rappresenta un’ulteriore fonte di investimenti nella movimentazione dei materiali. Le condizioni operative difficili accrescono l’importanza della durabilità delle attrezzature e dell’assistenza per la manutenzione.

Analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di trasformazione dell’America Latina

Si prevede che il mercato dell’America Latina raggiunga i 5,7 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 deteneva una quota del 7%.

L’opportunità regionale è concentrata nella lavorazione di alimenti e bevande, nella produzione manifatturiera legata all’agroindustria e nelle attività connesse all’estrazione mineraria. Le priorità di approvvigionamento variano notevolmente da un Paese all’altro, ma la domanda tende a favorire attrezzature in grado di migliorare la produttività e l’affidabilità, tenendo conto dei vincoli di capitale e delle esigenze di assistenza sul territorio.

Brasile

Nel 2025 il Brasile ha generato 1,6 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga i 2,8 miliardi di dollari USA entro il 2035. La lavorazione delle proteine, la produzione di zucchero ed etanolo e la produzione alimentare orientata all’esportazione costituiscono le principali fonti di domanda. L’automazione assume un’importanza crescente poiché i produttori puntano a migliorare produttività e uniformità e a rendere le attività conformi ai requisiti normativi; la produzione farmaceutica rappresenta un’ulteriore fonte di domanda di attrezzature specializzate.

Messico

Il Messico beneficia degli investimenti nella lavorazione alimentare e nelle attività manifatturiere legate al nearshoring. I nuovi impianti e l’espansione dei poli industriali creano opportunità per trasportatori flessibili, attrezzature di sollevamento e progetti di automazione graduale supportati da integratori regionali.

Analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di trasformazione in Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il Medio Oriente e l’Africa hanno generato 3,8 miliardi di dollari USA e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,5% nel periodo 2026–2035.

Gli investimenti nei settori petrolchimico, alimentare e farmaceutico, insieme alla diversificazione industriale, sostengono la domanda regionale. Gli acquirenti privilegiano sistemi robusti, in grado di operare in ambienti difficili, mentre i grandi progetti industriali creano opportunità per soluzioni integrate di trasporto, sollevamento e automazione.

Arabia Saudita

Nel 2025 l’Arabia Saudita deteneva una quota globale del 2,1% e si prevede che crescerà a un CAGR del 7% nel periodo 2026–2035. La diversificazione industriale, la trasformazione a valle e gli investimenti nella produzione alimentare nazionale ampliano le opportunità per le attrezzature specializzate per la movimentazione dei materiali. I progetti ad alto valore si concentrano su applicazioni che richiedono sistemi per il trasporto e il sollevamento di carichi pesanti e per la gestione dei materiali, adatti agli impianti petrolchimici e industriali.

Emirati Arabi Uniti

Si prevede che il mercato degli Emirati Arabi Uniti raggiunga 1,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,5% nel periodo 2026–2035. La trasformazione alimentare, la movimentazione di prodotti farmaceutici, la miscelazione di sostanze chimiche e la produzione destinata all’esportazione sostengono il mercato. Il ruolo degli Emirati come polo commerciale regionale favorisce inoltre i fornitori in grado di offrire un servizio tempestivo, la gestione integrata dei progetti e attrezzature adatte a una gamma diversificata di attività di trasformazione.

Sudafrica

Il Sudafrica si conferma un consolidato centro della domanda africana di attrezzature per la movimentazione dei materiali nei settori minerario, alimentare e farmaceutico. Nei siti produttivi maturi, i cicli di sostituzione si affiancano a selettivi ampliamenti della capacità, finalizzati a servire i mercati regionali di esportazione.

Quota di mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di trasformazione e panorama competitivo

Il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nell’industria di trasformazione è altamente frammentato: nel 2025 i primi cinque fornitori rappresentavano complessivamente circa il 21,5% dei ricavi globali. I risultati competitivi dipendono dalla specializzazione verticale, dalle capacità ingegneristiche, dalle reti di assistenza per il parco installato e dalla capacità di soddisfare i requisiti specifici dei processi produttivi in materia di igiene, sicurezza, materiali pericolosi e operazioni convalidate.

KION Group AG deteneva una quota del 7,2% nel 2025. La sua posizione combina le competenze nei carrelli industriali con l’automazione integrata di Dematic, consentendo al gruppo di partecipare a progetti per sistemi di trasporto, stoccaggio e robotica. La partnership di KION con Siemens per applicare l’intelligenza artificiale, i gemelli digitali e la simulazione all’intralogistica rafforza l’attenzione del gruppo alla progettazione integrata di sistemi digitali e fisici ^{[4]KION Group AG / Siemens AG. “Siemens and KION Partner to Shape the Supply Chains of the Future.” webdisclosure.com}.

Toyota Industries Corporation (divisione MHE) deteneva una quota del 5,9% nel 2025. Toyota Automated Logistics riunisce le capacità di automazione di Bastian Solutions, del settore dei sistemi di magazzinaggio di Vanderlande e di viastore, rafforzando la capacità del gruppo di offrire progettazione di sistemi, software e servizi durante l’intero ciclo di vita attraverso una struttura globale unificata ^{[5]Toyota Industries Corporation / Vanderlande. “Toyota Industries Corporation Announces Global Leadership of Toyota Automated Logistics.” vanderlande.com}.

Jungheinrich AGdeteneva una quota del 3,2% nel 2025. Il suo portafoglio comprende camion elettrici, attrezzature automatizzate e sistemi per magazzini, consentendo all’azienda di servire clienti che stanno passando dalle attività di movimentazione tradizionali all’automazione. Il lancio commerciale dell’ETV 4i testimonia i continui investimenti in prodotti destinati ad applicazioni ad alto volume, che richiedono prestazioni avanzate dei carrelli retrattili e funzionalità semiautomatiche ^{[6]Jungheinrich AG. “Jungheinrich Launches Sales of the New ETV 4i Reach Truck.” jungheinrich.com}.

Honeywell Intelligrated mantiene una posizione rilevante nei sistemi di smistamento, pallettizzazione e trasporto a nastro destinati ai clienti del settore della trasformazione. Honeywell Technologies ha completato la cessione della propria divisione Warehouse and Workflow Solutions ad American Industrial Partners; nel 2025 la divisione ha generato ricavi per circa 935 milioni di dollari USA ^{[7]Honeywell Technologies. “Honeywell Technologies Completes Sale of Warehouse and Workflow Solutions Business to American Industrial Partners.” honeywell.com}. Il cambio di proprietà crea le condizioni per una strategia di automazione più mirata, in sinergia con la piattaforma Trew Solutions.

Altri fornitori affermati, tra cui Daifuku, SSI Schaefer, Beumer, Crown Equipment, KNAPP, Interroll, Swisslog, GEA, Mitsubishi Logisnext e Mecalux, competono grazie alla propria competenza applicativa, alla base installata e ai canali regionali. Fornitori emergenti di robotica come Geek+, Hai Robotics, Hikrobot, AutoStore, MiR e Quicktron stanno intensificando la concorrenza nell’automazione mobile, ampliando la gamma di soluzioni autonome disponibili e spingendo gli integratori affermati a migliorare la flessibilità e l’economicità delle installazioni.

Recenti sviluppi del settore

Nasce Toyota Automated Logistics, un marchio globale unificato per l’automazione. Toyota Industries Corporation ha creato Toyota Automated Logistics per riunire Bastian Solutions, l’attività di Vanderlande nel settore dei sistemi di magazzino e viastore in un’organizzazione globale coordinata per l’automazione ^{[5]Toyota Industries Corporation / Vanderlande. “Toyota Industries Corporation Announces Global Leadership of Toyota Automated Logistics.” vanderlande.com}. L’iniziativa amplia le capacità di Toyota nei sistemi integrati e intensifica la pressione competitiva nei progetti in cui i clienti cercano un unico partner per attrezzature, software e servizi lungo l’intero ciclo di vita.

Honeywell Technologies completa la cessione di Warehouse and Workflow Solutions. Honeywell Technologies ha completato la cessione della propria divisione Warehouse and Workflow Solutions ad American Industrial Partners ^{[7]Honeywell Technologies. “Honeywell Technologies Completes Sale of Warehouse and Workflow Solutions Business to American Industrial Partners.” honeywell.com}. L’operazione definisce una struttura proprietaria più mirata per le attività Intelligrated e Transnorm e potrebbe influenzare il modo in cui la piattaforma combinata coglie le opportunità nei sistemi di trasporto a nastro, smistamento e pallettizzazione.

Jungheinrich lancia il carrello retrattile ETV 4i. Jungheinrich ha avviato la commercializzazione del carrello retrattile ETV 4i, ampliando la propria offerta di prodotti per gli ambienti operativi ad alto volume ^{[6]Jungheinrich AG. “Jungheinrich Launches Sales of the New ETV 4i Reach Truck.” jungheinrich.com}. Il lancio riflette i continui investimenti in attrezzature che collegano le applicazioni tradizionali dei carrelli industriali ai flussi di lavoro per la movimentazione dei materiali, sempre più automatizzati.