Mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento

El tamaño del mercado mundial de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento se estimó en 152,900 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 262,500 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % entre 2025 y 2034. El mercado mantiene una trayectoria ascendente debido a los avances tecnológicos y la automatización.
 

Los avances en robótica, inteligencia artificial y la integración del internet de las cosas (IoT) han transformado y automatizado el proceso de manipulación de materiales, lo que permite realizar un seguimiento en tiempo real, ejercer un control preciso y gestionar las operaciones de forma eficiente. La automatización minimiza los errores humanos, reduce los costes laborales y mejora la seguridad, lo que hace que los equipos sean más fiables y atractivos para las industrias de procesamiento. Estos avances ayudan a las empresas a aprovechar el aumento de la producción y a mejorar sus flujos de trabajo, lo que se traduce en un incremento significativo del uso de soluciones modernas de manipulación de materiales.
 

El crecimiento continuo y acelerado de los segmentos del comercio electrónico y la logística constituye otro factor importante de crecimiento del mercado. El aumento de las compras en línea ha generado una demanda que ha incrementado el volumen y la variedad de los productos que deben procesarse, almacenarse y enviarse de manera eficiente. Los equipos de manipulación de materiales, como los transportadores, los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) y las máquinas clasificadoras, son necesarios para responder a unos plazos de entrega y unos requisitos de precisión cada vez más exigentes. El crecimiento de estos sectores ha obligado a las empresas a invertir en equipos flexibles, escalables y capaces de manipular productos diversos, al tiempo que maximizan el aprovechamiento del espacio y minimizan los costes.
 

Asimismo, la expansión de los mercados industriales y manufactureros en todo el mundo está actuando como un factor clave para la demanda de equipos de manipulación de materiales. A medida que crecen las empresas, también aumenta la necesidad de transportar materias primas, productos semielaborados y productos terminados dentro de las instalaciones de producción. Las economías emergentes que están intensificando sus esfuerzos de industrialización también invierten considerablemente en infraestructuras modernas, lo que incrementa la demanda de estos sistemas avanzados de manipulación de materiales. Estos sistemas se utilizan para diversos fines, como reducir el trabajo manual y repetitivo, mejorar la seguridad y aumentar la productividad.
 

Según Statista, se estimaba que el número de equipos de manipulación de materiales aumentaría hasta 16,8 mil unidades en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9 %.
 

Tendencias del mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento

• El sector de los equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento evoluciona rápidamente, impulsado por varias tendencias clave que están configurando el futuro de las operaciones de fabricación y logística. Entre estas tendencias se incluyen la automatización y la robótica, el internet de las cosas y la supervisión en tiempo real, y el enfoque en la sostenibilidad.
   
• La automatización y la robótica tienen el potencial de revolucionar la manipulación tradicional de materiales mediante la mejora de la velocidad, la precisión y la seguridad. Los vehículos de guiado automático (AGV), los brazos robóticos y los sistemas transportadores eliminan los errores derivados de la imprecisión humana y reducen los costes laborales al mejorar los tiempos de procesamiento de los productos. De este modo, se acortan los tiempos de producción y se mejora la seguridad, ya que las máquinas automatizan procesos peligrosos o repetitivos. La adopción ya ha comenzado y, en los próximos 10 años, muchas industrias integrarán rápidamente soluciones de robótica convencional.
   
• El auge del IoT y de la monitorización en tiempo real mejora los equipos de manipulación de materiales al aumentar la inteligencia del dispositivo o de las máquinas. Por ejemplo, la incorporación de sensores en la maquinaria (como los AGV) permite recopilar y monitorizar continuamente datos sobre el funcionamiento de los equipos, lo que permite a las empresas analizar el estado de la máquina, supervisar el inventario que sale de ella o planificar el mantenimiento predictivo de los equipos antes de que se produzca una avería mecánica. Esta disponibilidad de datos puede reducir los tiempos de inactividad, disminuir los costes de mantenimiento y optimizar la planificación del uso de los recursos.
   
• La sostenibilidad y la eficiencia energética son actualmente áreas prioritarias en un contexto marcado por el aumento de las presiones regulatorias y de las iniciativas de responsabilidad corporativa. Los motores energéticamente eficientes, los sistemas de frenado regenerativo y los materiales sostenibles pueden reducir los costes operativos netos totales y mitigar los impactos ambientales negativos. Es probable que las empresas que fabrican equipos con tecnologías sostenibles sean una opción más atractiva para quienes desean aplicar prácticas sostenibles. La adopción de equipos sostenibles y el uso de prácticas sostenibles se acelerarán en los próximos 5–7 años, impulsados tanto por la legislación como por el conocimiento de los consumidores.
   

Análisis del mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según la modalidad de funcionamiento, el mercado se divide en sistemas manuales, sistemas semiautomatizados, sistemas totalmente automatizados y sistemas inteligentes de manipulación habilitados para IoT. En 2024, el segmento semiautomático lideró el mercado, con una cuota de alrededor del 34,4 %, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 4,4 % entre 2025 y 2034.
 

• El predominio del segmento semiautomático se debe al equilibrio que proporciona a las empresas entre flexibilidad y eficiencia. Los sistemas semiautomatizados permiten a las empresas aumentar la productividad mediante la automatización o mecanización de tareas repetitivas, manteniendo al mismo tiempo el control humano. Esta es una característica importante para los procesos que requieren cierto grado de personalización o variabilidad. Con los sistemas semiautomatizados, las empresas pueden obtener las ventajas de la automatización con inversiones reducidas, y su integración suele ser más sencilla que la de un sistema totalmente automatizado.
   
• Además, los sistemas semiautomatizados se adaptan fácilmente a los flujos de trabajo existentes y permiten a las empresas ampliar el tiempo disponible para que el personal se familiarice con una automatización más avanzada, que podría implantarse posteriormente. Los sistemas semiautomatizados representan el 34,4 % de la cuota de mercado, mientras que los sistemas inteligentes de manipulación habilitados para IoT representan el 16 %; sin embargo, estos últimos crecen más rápidamente, con una TCAC del 7,9 %, frente al 4,4 % de los sistemas semiautomatizados.

Según la aplicación, el mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento se segmenta en transportadores, grúas y polipastos, carretillas elevadoras y vehículos industriales, vehículos de guiado automático (AGV), sistemas de almacenamiento y recuperación, sistemas robóticos de manipulación de materiales, equipos de manipulación de materiales a granel y otros. En 2024, el segmento de transportadores lideró el mercado, con una cuota de mercado del 25,2 %, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 5,5 % entre 2025 y 2034.
 

• El segmento de transportadores lidera el mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de transformación debido a su amplia variedad de aplicaciones, flexibilidad y ventajas en materia de productividad en entornos de procesamiento. Los transportadores permiten un flujo continuo y automático de mercancías, materias primas y productos terminados en plantas de fabricación, almacenes y centros de distribución, lo que refuerza la productividad. Los transportadores pueden utilizarse para desplazar una amplia variedad de materiales, desde componentes pequeños hasta artículos a granel pesados. Se utilizan habitualmente en industrias de transformación como la alimentaria, la farmacéutica, la automovilística y la logística.
   
• Además, los transportadores facilitan la reducción de la mano de obra manual, agilizan las operaciones y pueden mejorar la seguridad en el lugar de trabajo al reducir la dependencia de los trabajadores para transportar o mover artículos pesados. Gracias a su coste, escalabilidad y compatibilidad con distintos requisitos de producción, los transportadores siguen siendo una opción popular para muchas industrias de transformación. Los transportadores representan una cuota de mercado del 25,2 %, mientras que los sistemas robóticos de manipulación de materiales representan una cuota de mercado del 6,8 %; sin embargo, los sistemas robóticos de manipulación de materiales crecen más rápidamente, con una TCAC del 7,9 %, frente al 5,5 % de los transportadores.
   

Según el canal de distribución, el mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de transformación se segmenta en directo e indirecto. En 2024, el segmento directo lidera el mercado, con una cuota de ingresos del 72,7 %, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 4,7 % entre 2025 y 2034.
 

• El segmento indirecto es dominante en el sector de equipos de manipulación de materiales para la industria de transformación, principalmente por su alcance y su capacidad para atender a una gama más amplia de clientes mediante soluciones más completas. Los canales indirectos también aportan valor adicional al cliente a través de servicios que pueden incluir la personalización de productos, el servicio posventa, el mantenimiento e incluso opciones de financiación, lo que puede facilitar la adopción de soluciones de transformación y manipulación de materiales en sus operaciones.
   
• Además, los canales indirectos cuentan con redes consolidadas y presencia regional, lo que les permite atender diversos mercados geográficos de manera mucho más eficaz. Una mayor visibilidad ayuda a los fabricantes a profundizar su penetración de mercado sin necesidad de contar con una amplia fuerza de ventas directa.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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En 2024, China lideró el mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de transformación de Asia-Pacífico, con una cuota aproximada del 35,5 %, y se prevé que el mercado supere los 2,000 millones de USD para 2034.
 

• China lidera el sector de equipos de manipulación de materiales para la industria de transformación en la región de Asia-Pacífico por varias razones importantes. Desde el punto de vista económico, el crecimiento industrial de China y su amplia base manufacturera generan una sólida demanda de soluciones eficaces de manipulación de materiales. La postura del Gobierno chino fomenta esta transición mediante programas como «Made in China 2025», que promueve la automatización y las fábricas inteligentes.
   
• Desde el punto de vista demográfico, la numerosa población activa china y el aumento de la población urbana están generando una creciente demanda de equipos modernos de logística y almacenamiento. Además, los esfuerzos del Gobierno local por industrializar el centro y el oeste de China están creando un área de crecimiento en desarrollo que requerirá equipos.
   

En Norteamérica, se prevé que el mercado estadounidense de equipos de manipulación de materiales para la industria de transformación registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• Estados Unidos registra la mayor cuota de mercado entre todos los mercados de América del Norte de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento por varias razones. En primer lugar, en términos de PIB, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos muestra que el país cuenta con uno de los sectores manufactureros más grandes y diversificados del mundo, lo que impulsa la demanda de soluciones avanzadas de manipulación de materiales para mejorar la eficiencia de los procesos y reducir el potencial de desperdicio.
   
• En segundo lugar, existe un respaldo normativo sustancial en materia de seguridad laboral y regulación medioambiental, que obliga a las empresas a actualizarse con equipos automatizados más modernos. Por último, Estados Unidos cuenta con una amplia mano de obra cualificada, junto con un aumento de las inversiones en almacenes inteligentes y centros de distribución para el comercio electrónico, lo que contribuye a la expansión del mercado. El mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento también se ha ampliado para incluir sectores emergentes como las energías renovables y la industria farmacéutica, que asimismo ofrecen oportunidades a los proveedores.
   

En Europa, se prevé que el mercado británico de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• El Reino Unido cuenta con un sólido sector manufacturero y logístico. Estos sectores dependen de soluciones eficientes de manipulación de materiales que aumenten su competitividad. El respaldo normativo a la sostenibilidad y la seguridad está fomentando la adopción de equipos energéticamente eficientes y automatizados. Factores demográficos como la disponibilidad de una mano de obra cualificada y la creciente urbanización están incrementando la demanda de mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento.
   
• Los mercados emergentes, como la industria farmacéutica, el procesamiento de alimentos y el comercio electrónico, están generando nuevas posibilidades de crecimiento. El Reino Unido es líder regional en el mercado de equipos de manipulación de materiales gracias a su compromiso con la innovación, sus marcos normativos y políticos, y sus nuevas actividades industriales.
   

En Oriente Medio y África (MEA), se prevé que el mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento en los Emiratos Árabes Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• La posición estratégica de los Emiratos Árabes Unidos como centro mundial de comercio y logística estimula la demanda de tecnologías innovadoras de manipulación de materiales para complementar sus puertos congestionados y sus instalaciones de almacenamiento, además de contribuir de forma significativa a la industria manufacturera. Los enfoques normativos promueven ciudades «inteligentes» con desarrollos concebidos para las ciudades del futuro; por consiguiente, los Emiratos Árabes Unidos están fomentando la inversión en automatización y tecnologías energéticamente eficientes. Además, dado que cuenta con una de las fuerzas laborales más jóvenes y cualificadas de MEA, el número neto de soluciones automatizadas está aumentando. En los Emiratos Árabes Unidos están surgiendo rápidamente almacenes automatizados.
   
• La facturación por empleado también se multiplica al utilizar una estación de trabajo o una carretilla elevadora. Asimismo, existen nuevos sectores que están reforzando la tendencia general, como el comercio electrónico, el procesamiento de alimentos y la industria farmacéutica. La combinación de aplicaciones innovadoras para ciudades inteligentes, desarrollo e infraestructuras convierte al mercado de los Emiratos Árabes Unidos en el líder del mercado de MEA.
   

Cuota de mercado de los equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento

• Toyota Industries Corporation lidera el mercado con una cuota del 7,9 % gracias a su firme enfoque en la innovación tecnológica y las soluciones integradas de automatización. Las cinco principales empresas son GEA, KION Group, Fives Group, Toyota Industries Corporation y Tetra Pak, que en conjunto concentran entre el 20 % y el 25 % del mercado, lo que indica una concentración moderada.
   
• KION Group es líder mundial en carretillas industriales y automatización de almacenes, y utiliza tecnologías de automatización, robótica e IoT para conectarlas con sus productos.KION también tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la cadena de suministro mediante soluciones innovadoras de manipulación de materiales basadas en la Industria 4.0. Su firme apuesta por la investigación y el desarrollo, junto con una amplia cartera de productos, le permite atender a diversos sectores en todo el mundo e impulsar el crecimiento mediante el avance tecnológico y servicios centrados en el cliente.
   
• Fives Group ofrece servicios de ingeniería y fabricación de sistemas personalizados de manipulación de materiales para la industria pesada. Fives Group desarrolla, integra y suministra una amplia variedad de soluciones de automatización. Mediante la automatización y la digitalización, Fives Group trabaja para mejorar los procesos generales de fabricación y colabora con sus clientes para proporcionar soluciones personalizadas que generan eficiencias y reducen los costes operativos. Fives Group se centra en la ingeniería de precisión y el software avanzado, lo que le permite liderar entornos industriales complejos mediante servicios de gestión de equipos que requieren equipos de alto rendimiento.
   
• Al seguir ofreciendo soluciones seguras y energéticamente eficientes, además de innovación a escala mundial, Toyota Industries Corporation es líder del mercado y proporciona una amplia gama de equipos de manipulación de materiales, como carretillas elevadoras y vehículos de guiado automático (AGV). Las tecnologías patentadas de seguridad de Toyota, su compromiso con el respeto al medioambiente y sus servicios globales, así como sus operaciones fiables y sostenibles, mantienen a la empresa por delante de la competencia.
   
• Tetra Pak es conocida por su enfoque en la seguridad alimentaria, el rendimiento operativo y la sostenibilidad, con líneas de procesamiento de bajo consumo energético, sistemas asépticos y equipos de limpieza en el lugar (CIP) para minimizar el consumo de energía y los residuos. La empresa proporciona soluciones digitales para la trazabilidad, la optimización de plantas, el soporte durante todo el ciclo de vida y la automatización, con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia de la producción, lo que la sitúa a la vanguardia de la automatización y la digitalización.
   

Empresas del mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento

Los principales actores que operan en el sector de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento son:

• Crown Equipment Corporation
• Daifuku
• Dematic Group
• Fives Group
• GEA
• Hyster-Yale Materials Handling
• Intelligrated (una empresa de Honeywell)
• JBT Corporation
• Jungheinrich
• KION Group
• Linde Material Handling
• Mitsubishi Logisnext
• SSI Schaefer Group
• Tetra Pak
• Toyota Industries Corporation
   

Toyota Industries Corporation es un importante fabricante y líder mundial de equipos de manipulación de materiales, con unos ingresos superiores a 17,000 millones de USD en 2024. En 2024, Toyota lanzó una nueva generación de carretillas elevadoras eléctricas que incorporan tecnologías avanzadas de baterías. Esta línea de productos de equipos de manipulación de materiales pone de manifiesto la posición de la empresa como operador innovador y responsable con el medioambiente. Fives proporciona soluciones personalizadas de transporte y clasificación de alta eficiencia que reducen los tiempos de inactividad en entornos industriales complejos. Entre los logros recientes de Fives se encuentra la adjudicación de un contrato para instalar un sistema de manipulación totalmente automatizado en una gran planta siderúrgica de Europa. El proyecto pone de relieve las capacidades de Fives para aplicaciones a gran escala en industrias pesadas. KION Group es un líder mundial en soluciones de manipulación de materiales y logística, con unos ingresos de aproximadamente 12,400 millones de USD en 2024. KION es un líder mundial en soluciones de manipulación de materiales y logística, con unos ingresos de aproximadamente 12,000 millones de USD en 2024. La empresa cuenta con un amplio catálogo de soluciones logísticas, como carretillas elevadoras, vehículos de guiado automático, software de gestión de almacenes, etc. KION posee marcas como Linde y STILL, lo que refuerza el valor de sus marcas y su posicionamiento estratégico.KION Company está realizando inversiones significativas en robótica e inteligencia artificial, así como en la automatización de un mayor número de funciones mediante estas aplicaciones, para satisfacer el aumento de la demanda de almacenes inteligentes. GEA Group es un líder mundial en soluciones de ingeniería de procesos y soluciones relacionadas de manipulación de materiales para las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica. El grupo GEA registró unos ingresos estables de aproximadamente 5,800 millones de USD en 2024. Gracias a su destacado ritmo de crecimiento, GEA centra sus esfuerzos en tecnologías energéticamente eficientes y sostenibles. La empresa ofrece una amplia gama de equipos, incluidos transportadores neumáticos y sistemas automatizados de procesamiento, diseñados para optimizar la manipulación de materiales a granel y mantener al mismo tiempo altos estándares de higiene.
 

Noticias del sector de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento

• En 2025, Jungheinrich presentó su ambiciosa estrategia Strategy 2030+, cuyo objetivo es alcanzar unos ingresos de 11,000 millones de USD y un margen EBIT sobre ventas del 10% para 2030 mediante crecimiento orgánico y fusiones y adquisiciones. La estrategia contempla ampliar la presencia mundial en Norteamérica y Asia-Pacífico, acelerar la innovación en automatización de almacenes y ampliar su cartera de productos, así como la oferta de carretillas industriales de tecnología intermedia mediante el uso de su nueva marca «AntOn». Jungheinrich busca mejorar la productividad y la sostenibilidad persiguiendo emisiones netas cero para 2030, al tiempo que refuerza su posición líder en el mercado de soluciones de manipulación de materiales mediante inteligencia artificial y transformación digital.
   
• Dematic presentó nuevas tecnologías de automatización en ProMat 2025, incluidas AutoStore™, los robots móviles autónomos (AMR), Multishuttle y Eurofork 4es, que mejoraron aún más sus soluciones existentes para aumentar la eficiencia y la capacidad de escala en la manipulación de materiales. Dematic concedió gran importancia a la integración de la inteligencia artificial, al desarrollo de sistemas energéticamente eficientes y a la creación de alianzas con AutoStore, Eurofork y Linde para hacer frente a la persistente escasez de mano de obra, especialmente durante las interrupciones de la cadena de suministro. Además de organizar sesiones con expertos y demostraciones en directo, Dematic reiteró su compromiso de actuar como referente en soluciones inteligentes, adaptables y sostenibles para la manipulación de materiales en la industria de procesamiento.
   
• En 2025, Crown Equipment Corporation presentó sus últimas innovaciones en manipulación de materiales en INTRALOGISTICA ITALIA 2025, incluida la carretilla retráctil ESR 1200, equipada con la exclusiva tecnología Xpress Lower, que aumenta la productividad en un 21% y reduce el consumo energético total en un 11%. La empresa también presentó la carretilla eléctrica para palés WP 3210 y el vehículo de asistencia para el trabajo WAV 60. Eddie Zwigk, director general, declaró que Crown Equipment está dando prioridad a la ergonomía, la eficiencia y una mayor automatización en todos los aspectos de las operaciones industriales.
   

El informe de investigación del mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por modalidad de operación

• Equipos de manipulación manual
• Sistemas semiautomatizados
• Sistemas totalmente automatizados
• Sistemas inteligentes de manipulación habilitados para IoT

Mercado por tipo de equipo

• Transportadores
• Grúas y polipastos
• Carretillas elevadoras y carretillas industriales
• Vehículos de guiado automático (AGV)
• Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación
• Sistemas robóticos de manipulación de materiales
• Equipos de manipulación de materiales a granel
• Otros

Mercado por aplicación

• Movimiento eficiente de materiales
• Almacenamiento y organización
• Mejora de la seguridad
• Incremento de la productividad
• Otros

Mercado por industria de uso final

• Procesamiento de alimentos y bebidas
• Procesamiento químico y farmacéutico
• Procesamiento de minería y metales
• Fabricación de productos farmacéuticos
• Petróleo y gas
• Logística
• Fabricación de automóviles y productos electrónicos
• Otros

Mercado por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU