Tamaño del mercado de equipos de manipulación de materiales para la industria de procesamiento: por modo de operación, por tipo de equipo, por aplicación, por industria de uso final, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado de equipos de manipulación de materiales de la industria de procesamiento

El tamaño del mercado mundial de equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento se estimó en USD 152.9 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 262.5 mil millones para 2034, creciendo a una CAGR del 6.1% de 2025 a 2034. El mercado se encuentra en una trayectoria ascendente de crecimiento debido a los avances tecnológicos y la automatización.

Los avances en robótica, inteligencia artificial e integración del Internet de las cosas (IoT) han reestructurado y automatizado el proceso de manejo de materiales, lo que permite un monitoreo en tiempo real, un control de precisión y una gestión eficiente. La automatización minimiza el error humano, disminuye los costos de mano de obra y mejora la seguridad, lo que hace que los equipos sean más confiables y deseables para las industrias de procesamiento. Estos avances ayudan a las empresas a aprovechar el aumento de la producción y mejorar su flujo de trabajo, lo que conduce a grandes aumentos en el uso de soluciones modernas de manejo de materiales.

El rápido crecimiento continuo de los segmentos de comercio electrónico y logística de la economía es un segundo motor importante del crecimiento del mercado. El aumento de las compras en línea ha creado una demanda que ha aumentado el tamaño y la variedad de productos que deben procesarse, almacenarse y enviarse de manera eficiente. Se necesitan equipos de manipulación de materiales como el transportador, los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) o las máquinas de clasificación para responder a los plazos de entrega y la precisión más exigentes. El crecimiento de estos sectores ha hecho necesario que las empresas inviertan en equipos que sean flexibles, desarrollen escalabilidad y puedan manejar productos variados, al tiempo que maximizan la utilización del espacio y minimizan los costos.

Además, el aumento de los mercados industriales y manufactureros en todo el mundo está actuando como un impulsor clave para la necesidad de equipos de manejo de materiales. A medida que el negocio crece, también aumenta la necesidad de transportar productos en bruto, semiacabados y terminados dentro de una instalación de producción. Las economías emergentes que están intensificando los esfuerzos industriales también están invirtiendo fuertemente en infraestructura moderna, lo que aumenta la demanda de estos modernos sistemas de manejo de materiales. Estos sistemas existen para una variedad de propósitos, a saber, reducir la cantidad de trabajo manual y repetitivo, aumentar la seguridad y mejorar la velocidad de productividad.

Según Statista, se estimó que los equipos de manejo de materiales aumentarán a 16,8 mil unidades en 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9%.

Tendencias del mercado de equipos de manipulación de materiales de la industria de procesamiento

• La industria de equipos de manejo de materiales está evolucionando rápidamente, impulsada por varias tendencias clave que están dando forma al futuro de las operaciones de fabricación y logística. Estas tendencias incluyen la automatización y la robótica, el IoT y el monitoreo en tiempo real y el enfoque de sostenibilidad.
  
• La automatización y la robótica tienen el potencial de revolucionar el manejo tradicional de materiales a través de una mayor velocidad, precisión y seguridad. Los vehículos de guiado automático (AGV), los brazos robóticos y los sistemas de transporte eliminan los errores de inexactitud humana y los costos de mano de obra al mejorar los tiempos de producción para mejorar la manipulación de productos. De esta manera, se acortan los tiempos de producción, al tiempo que se mejora la seguridad al hacer que las máquinas automaticen procesos que son peligrosos o repetitivos por naturaleza. La trayectoria para la adopción ya ha comenzado, y en los próximos 10 años, muchas industrias se darán cuenta de la integración de la robótica clásica muy rápidamente.
  
• El auge del IoT y el monitoreo en tiempo real eleva los equipos de manejo de materiales al avanzar en el intelecto del dispositivo o las máquinas. Por ejemplo, la incorporación de sensores en la maquinaria (como los AGV) significa que los datos sobre el funcionamiento del equipo se pueden recopilar y monitorear de forma continua, lo que permite a las empresas analizar el estado de la máquina, o el inventario que sale de la máquina, o proyectar el mantenimiento predictivo del equipo antes de que ocurra una falla mecánica. Este nivel de disponibilidad de datos puede reducir el tiempo de inactividad, reducir los costos de mantenimiento y el uso planificado de los recursos.
  
• La sostenibilidad y la eficiencia energética son áreas en las que se hace hincapié en la actualidad en el contexto de las crecientes presiones regulatorias y las iniciativas de responsabilidad corporativa. Los motores energéticamente eficientes, los sistemas de frenado regenerativo y los materiales ecológicos pueden disminuir los costos operativos netos totales y mejorar los impactos ambientales negativos. Es probable que las empresas que fabrican equipos con tecnologías verdes tengan una selección más favorable de aquellas que desean llevar a cabo prácticas sostenibles. La adopción de equipos y usos sostenibles y prácticas sostenibles se acelerará en un plazo de 5 a 7 años, impulsada tanto por la legislación como por el conocimiento de los consumidores.
  

Análisis de mercado de equipos de manipulación de materiales de la industria de procesamiento

Según el modo de operación, el mercado se divide en sistemas manuales y semiautomatizados, sistemas totalmente automatizados y sistemas de manejo inteligente habilitados para IoT. En 2024, el segmento semiautomático dominó el mercado, con una participación de alrededor del 34,4% y se espera que crezca a una CAGR de más del 4,4% durante 2025 a 2034.

• Este dominio del segmento semiautomático se debe al equilibrio que proporciona flexibilidad y eficiencia a las empresas. Los sistemas semiautomatizados permiten a las empresas aumentar la productividad mediante la automatización o mecanización de tareas repetitivas sin dejar de mantener el control humano. Esta es una característica importante para los procesos que requieren cierto nivel de personalización o variabilidad. Con los sistemas semiautomatizados, las empresas pueden obtener ventajas de automatización con pequeñas inversiones, y la integración suele ser más sencilla que utilizar un sistema totalmente automatizado.
  
• Además, los sistemas semiautomatizados se adaptan fácilmente a los flujos de trabajo existentes y permiten a la empresa alargar el tiempo para familiarizar al personal con la automatización más avanzada que podría lograrse con el tiempo. Los sistemas semiautomatizados representan el 34,4% de la cuota de mercado, mientras que los sistemas de manipulación inteligente habilitados para IoT representan el 16% de la cuota de mercado, pero los sistemas de manipulación inteligente habilitados para IoT crecen más rápido a una tasa compuesta anual del 7,9% en comparación con el 4,4% de los sistemas semiautomatizados.

Según la aplicación, el mercado de equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento está segmentado en cintas transportadoras, grúas y polipastos, carretillas elevadoras y camiones industriales, vehículos guiados automatizados (AGV), sistemas de almacenamiento y recuperación, sistemas robóticos de manejo de materiales y equipos de manejo de materiales a granel y otros. En 2024, el segmento de transportadores domina con el 25,2% de la cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR de más del 5,5% de 2025 a 2034.

• El segmento de transportadores lidera el mercado de equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento debido a su multitud de aplicaciones, flexibilidad y ventajas de productividad en entornos de procesamiento. Los transportadores permiten un flujo continuo y automático de transporte de mercancías, materias primas y productos terminados a través de las plantas de fabricación, almacenes y centros de distribución y refuerzan la productividad. Los transportadores se pueden utilizar para mover una amplia gama de materiales, desde componentes pequeños hasta artículos pesados a granel. Se utilizan comúnmente en las industrias de procesamiento, incluidas las de procesamiento de alimentos, farmacéuticas, automotrices y logísticas.
  
• Además, los transportadores facilitan la disminución del trabajo manual, las operaciones más rápidas y pueden aumentar la seguridad en el lugar de trabajo al reducir la dependencia de los trabajadores que toman o mueven artículos más pesados. Dado su costo, escalabilidad y compatibilidad con los diferentes requisitos de producción, los transportadores siguen siendo una opción popular para muchas industrias de procesamiento. Los transportadores representan el 25,2% de la cuota de mercado, mientras que los sistemas robóticos de manipulación de materiales representan el 6,8% de la cuota de mercado, pero los sistemas robóticos de manipulación de materiales crecen más rápido a una tasa compuesta anual del 7,9% en comparación con el 5,5% de los transportadores.
  

Según el canal de distribución, el mercado de equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento está segmentado como directo e indirecto. En 2024, el segmento directo domina el mercado con una cuota de ingresos del 72,7% y se espera que crezca a una CAGR de más del 4,7% de 2025 a 2034.

• El segmento indirecto es dominante en el sector de equipos de manipulación de materiales de la industria de procesamiento, principalmente debido al alcance y la capacidad de apoyar a una gama más amplia de clientes utilizando soluciones más amplias. Los canales indirectos también proporcionan al cliente un valor adicional con servicios que pueden incluir personalización de productos, servicio postventa, mantenimiento o incluso opciones de financiación que pueden ayudar a facilitar la adopción por parte de los clientes de soluciones de procesamiento y manipulación de materiales en sus operaciones.
  
• Además, los canales indirectos han establecido redes y huellas regionales que les permiten atender varios mercados geográficos de manera mucho más efectiva. Ser más visible ayuda a los fabricantes a profundizar su penetración en el mercado sin necesidad de una gran fuerza de ventas directas.

En 2024, China dominó con una participación de alrededor del 35,5% en APAC el mercado de equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento y se prevé que supere los USD 2 mil millones para 2034.

• China lidera la industria de procesamiento, la industria de equipos de manejo de materiales en la región de Asia-Pacífico por varias razones importantes. Desde el punto de vista económico, el crecimiento industrial y la gran base manufacturera de China crean una fuerte demanda de soluciones eficaces de manipulación de materiales. La posición del gobierno chino fomenta dicha transición con programas como "Made in China 2025", que promueve la automatización y las fábricas inteligentes.
  
• Demográficamente, con muchos trabajadores chinos y una población urbana en aumento, existe una creciente demanda de equipos modernos de logística y almacenamiento. Además, los intentos del gobierno local de industrializar el centro y el oeste de China están presentando un área en desarrollo para el crecimiento que requerirá equipos.
  

En América del Norte, se espera que el mercado de equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento en los EE. UU. experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Estados Unidos tiene la mayor cuota de mercado de todos los mercados de América del Norte para equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento debido a varias razones. En primer lugar, en términos de PIB, la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. muestra que Estados Unidos tiene uno de los sectores manufactureros más grandes y diversos del mundo que impulsa la demanda de soluciones avanzadas de manejo de materiales para mejorar la eficiencia de los procesos y reducir el potencial de desperdicio.
  
• En segundo lugar, existe un apoyo regulatorio sustancial para la seguridad en el lugar de trabajo y las regulaciones ambientales que requieren que las empresas se actualicen a equipos automatizados más modernizados. Por último, hay una gran fuerza laboral calificada en los EE. UU. que se combina con crecientes inversiones en almacenes inteligentes y centros de cumplimiento de comercio electrónico que contribuyen a la expansión del mercado. El mercado de equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento también se ha expandido para incluir sectores emergentes como la energía renovable y los productos farmacéuticos, lo que también brinda oportunidades para los proveedores.
  

En Europa, se espera que el mercado de equipos de manipulación de materiales de la industria de procesamiento del Reino Unido experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El Reino Unido cuenta con un sólido sector manufacturero y logístico. El sector de la fabricación y la logística depende de soluciones eficientes de manipulación de materiales que aumenten su competitividad. El apoyo regulatorio para la sostenibilidad y la seguridad está fomentando la adopción de equipos automatizados y energéticamente eficientes. Los datos demográficos, como la mano de obra cualificada y la creciente urbanización, están aumentando la demanda de una mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento.
  
• Los mercados emergentes, como los farmacéuticos, el procesamiento de alimentos y el comercio electrónico, ofrecen nuevas posibilidades de crecimiento. El Reino Unido es líder en el mercado de equipos de manejo de materiales en la región debido a su compromiso con la innovación, los marcos regulatorios y políticos, y las nuevas actividades industriales.
  

En MEA, se espera que el mercado de equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento en los Emiratos Árabes Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La posición privilegiada de los Emiratos Árabes Unidos como centro mundial de comercio y logística estimula la demanda de tecnología innovadora de manejo de materiales para complementar sus puertos congestionados, sitios de almacenamiento y hacer contribuciones valiosas a la industria manufacturera. Los enfoques regulatorios exigen una ciudad "inteligente" con desarrollos construidos para las ciudades del futuro, por lo que los Emiratos Árabes Unidos están promoviendo la inversión en automatización y tecnología de eficiencia energética. Además, con una de las fuerzas laborales más jóvenes y capacitadas de MEA, el número neto de soluciones automatizadas es cada vez más abundante. Los almacenes automatizados están surgiendo rápidamente en los Emiratos Árabes Unidos.
  
• La rotación por empleado también se multiplica cuando se utiliza una estación de trabajo o una carretilla elevadora. Además, hay nuevos sectores que están reforzando la tendencia general, por ejemplo, el comercio electrónico, el procesamiento de alimentos y los productos farmacéuticos. La combinación de aplicaciones innovadoras para ciudades inteligentes, desarrollo e infraestructura hace que los Emiratos Árabes Unidos sean líderes en el mercado de MEA.
  

Cuota de mercado de equipos de manipulación de materiales de la industria de procesamiento

• Toyota Industries Corporation lidera con una cuota de mercado del 7,9% debido a su fuerte enfoque en la innovación tecnológica y las soluciones de automatización integradas. Las 5 principales empresas son GEA, KION Group, Fives Group, Toyota Industries Corporation y Tetra Pak, que en conjunto poseen entre el 20 y el 25% del mercado, lo que indica una concentración moderada del mercado.
  
• KION Group es el líder mundial en carretillas industriales y automatización de almacenes, utilizando tecnologías de automatización, robótica e IoT para conectarse a sus productos. KION también tiene como objetivo apoyar la eficiencia de la cadena de suministro proporcionando soluciones innovadoras de manejo de materiales utilizando la Industria 4.0. Su fuerte énfasis en la investigación y el desarrollo y una amplia cartera de productos le permiten atender a diversas industrias en todo el mundo, impulsando el crecimiento a través del avance tecnológico y los servicios centrados en el cliente.
  
• Fives Group proporciona ingeniería y fabricación de sistemas de manejo de materiales personalizados para la industria pesada. Fives Group desarrolla, incorpora y ofrece una amplia variedad de automatización. A través de la automatización y la digitalización, Fives Group trabaja para mejorar los procesos de fabricación generales y trabajará con los clientes para proporcionar soluciones personalizadas que creen eficiencias y reduzcan los costos operativos. Fives Group se centra en la ingeniería de precisión y el software avanzado, lo que permite el liderazgo en entornos industriales complejos con sus servicios de gestión de equipos que necesitan equipos de alto rendimiento.
  
• Continuando brindando seguridad, soluciones de eficiencia energética e innovación a nivel mundial, Toyota Industries Corporation es el líder del mercado que proporciona una gama de diferentes equipos de manejo de materiales, como montacargas y vehículos de guiado automático (AGV). Las tecnologías de seguridad patentadas de Toyota, el respeto al medio ambiente y/o el servicio a nivel mundial y las operaciones confiables y sostenibles, los mantienen por delante de la competencia.
  
• Tetra Pak es conocida por su enfoque en la seguridad alimentaria, el rendimiento operativo y la sostenibilidad con líneas de procesamiento de baja energía, sistemas asépticos y equipos de limpieza in situ (CIP) para minimizar el uso de energía y el desperdicio. La empresa ofrece soluciones digitales para la trazabilidad, la optimización de la planta, el soporte del ciclo de vida y la automatización para la calidad de la tinta y la producción eficiente, lo que los convierte en líderes en automatización y digitalización.
  

Industria de procesamiento Empresas del mercado de equipos de manipulación de materiales

Los principales actores que operan en la industria de procesamiento, la industria de equipos de manejo de materiales son:

• Corporación de Equipos de la Corona
• Daifuku
• Grupo Dematic
• Grupo Cincos
• GEA
• Manipulación de materiales Hyster-Yale
• Intelligrated (una empresa de Honeywell)
• Corporación JBT
• Jungheinrich
• Grupo KION
• Linde Manejo de materiales
• Mitsubishi Logisnext
• Grupo SSI Schaefer
• Tetra Pak
• Corporación de Industrias Toyota
  

Toyota Industries Corporation es un gran fabricante y líder mundial en equipos de manipulación de materiales con ingresos superiores a los 17 mil millones de dólares en 2024. En 2024, Toyota lanzó una nueva generación de carretillas elevadoras eléctricas que cuentan con tecnologías avanzadas de baterías. Esta vertical de productos en equipos de manipulación de materiales proporciona una visión de la empresa como un operador innovador y responsable con el medio ambiente. Fives ofrece soluciones personalizadas de transporte y clasificación que son de alta eficiencia y brindan un tiempo de inactividad reducido en entornos industriales complejos. Un éxito reciente del proyecto de Fives incluye la obtención de un contrato para instalar un sistema de manipulación totalmente automatizado en una gran planta siderúrgica en Europa. El proyecto destaca las capacidades de Fives para aplicaciones a gran escala en industrias de servicio pesado. KION Group es líder mundial en soluciones de logística y manipulación de materiales, con unos ingresos de unos 12.400 millones de dólares en 2024. KION es un líder mundial en soluciones logísticas y de manejo de materiales con ingresos de aproximadamente USD 12 mil millones en 2024. La empresa cuenta con un amplio catálogo de productos de soluciones logísticas como carretillas elevadoras, vehículos de guiado automático, software de gestión de almacenes, etc. KION es propietaria de marcas como Linde y STILL, lo que se suma al poder de marca de la empresa y a su posicionamiento estratégico. La empresa KION está realizando inversiones significativas en robótica e inteligencia artificial y en cómo automatizar más funciones con estas aplicaciones para satisfacer la creciente demanda de almacenes inteligentes. GEA Group es un líder mundial en soluciones de ingeniería de procesos y soluciones de manipulación de materiales relacionadas para las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica. El grupo GEA reportó un crecimiento constante de aproximadamente USD 5.8 mil millones en ingresos en 2024. Con la tasa de crecimiento líder de GEA, la empresa se centra en la tecnología sostenible y eficiente desde el punto de vista energético. La empresa ofrece una amplia gama de equipos, incluidos transportadores neumáticos y sistemas de procesamiento automatizados, diseñados para optimizar el manejo de materiales a granel mientras se mantienen altos estándares de higiene.

Industria de procesamiento Equipos de manejo de materiales Noticias de la industria

• En 2025, Jungheinrich reveló su estrategia expansiva 2030+, por US$ 11 mil millones en ingresos y 10% de EBIT ROS para 2030 a través del crecimiento orgánico y fusiones y adquisiciones. La estrategia es la expansión de la presencia global en América del Norte y Asia-Pacífico, la innovación acelerada en la automatización de almacenes y la expansión de su cartera de productos, así como de carretillas industriales de tecnología media con el uso de su nueva marca "AntOn". Jungheinrich busca mejorar la productividad y la sostenibilidad buscando cero emisiones netas para 2030 y, al mismo tiempo, reforzar su posición de liderazgo en el mercado en soluciones de manejo de materiales utilizando IA y transformación digital.
  
• Dematic presentó nuevas tecnologías de automatización en ProMat 2025, incluyendo AutoStore™, AMRs, Multishuttle y Eurofork 4es, que avanzaron aún más sus soluciones existentes para mejorar la eficiencia y la escala en el manejo de materiales. Dematic valoró mucho la integración de la IA, el desarrollo de sistemas energéticamente eficientes y la creación de asociaciones con AutoStore, Eurofork y Linde para hacer frente a la continua escasez de mano de obra, especialmente durante las interrupciones de la cadena de suministro. Además de las sesiones de expertos y las demostraciones en vivo, Dematic reiteró su compromiso de ser líderes de opinión en soluciones inteligentes, adaptables y sostenibles para el manejo de materiales en la industria de procesamiento.
  
• En 2025, Crown Equipment Corporation mostró sus últimas innovaciones en la manipulación de materiales en INTRALOGISTICA ITALIA 2025, incluida la carretilla retráctil ESR 1200 con una tecnología única Xpress Lower, que aumenta la productividad en un 21% y reduce el consumo total de energía en un 11%. También exhibieron la transpaleta eléctrica WP 3210 y el vehículo de asistencia al trabajo WAV 60. Eddie Zwigk, director general, dijo que Crown Equipment está priorizando la ergonomía, la eficiencia y la automatización adicional en todos los aspectos de las operaciones industriales.
  

El informe de investigación de mercado de equipos de manejo de materiales de la industria de procesamiento incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Bn) y volumen (mil unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por modo de operación

• Equipos de manipulación manual
• Sistemas semiautomáticos
• Sistemas totalmente automatizados
• Sistemas de manipulación inteligentes habilitados para IoT

Mercado, por tipo de equipo

• Transportadores
• Grúas y polipastos
• Carretillas elevadoras y carretillas industriales
• Vehículos de guiado automático (AGV)
• Sistemas de almacenamiento y recuperación
• Sistemas robóticos de manipulación de materiales
• Equipos de manipulación de materiales a granel
• Otro

Mercado, por aplicación

• Movimiento eficiente de materiales
• Almacenamiento y organización
• Mejora de la seguridad
• Aumento de la productividad
• Otro

Mercado, por industria de uso final

• Procesamiento de alimentos y bebidas
• Procesamiento químico y farmacéutico
• Minería y procesamiento de metales
• Fabricación de productos farmacéuticos
• Petróleo y gas
• Logística
• Fabricación de automóviles y productos electrónicos
• Otro

Mercado, por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • UAE