Taille du marché des turbines à gaz pour la production d'électricité : par capacité, par produit, par technologie, analyse, part de marché, prévisions de croissance, 2025-2034

Turbine à gaz de production d'électricité Taille du marché

Le marché mondial des turbines à gaz de production d'électricité était évalué à 6,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 5,7 % entre 2025 et 2034, en raison de la transition énergétique et de la demande de solutions énergétiques efficaces et respectueuses de l'environnement. La sensibilisation accrue des consommateurs à l'importance croissante accordée aux sources plus propres renforcera les perspectives de l'industrie.

L'urbanisation rapide, l'industrialisation et la croissance démographique sont les facteurs clés qui influent sur la tendance générale de l'industrie. Le développement augmentera à mesure qu'il y aura une transition progressive des centrales électriques au charbon vers le gaz naturel. Par exemple, en 2023, environ 22,5 % de l'électricité produite à l'échelle mondiale provenait de turbines à gaz, ce qui inclut la production d'électricité à charge de base et les «installations haut-parleurs» qui s'allument en période de forte demande.

Adoption en cours turbine à gaz dans l'application de production d'électricité en raison de leur temps de réponse rapide et de leur grande efficacité. Cette technologie est utilisée dans la production d'énergie en convertissant l'énergie chimique de la source de combustible en énergie mécanique, qui est ensuite convertie en énergie électrique. Le déploiement croissant de sources d'énergie renouvelables dans ces systèmes, conjugué à la nécessité d'améliorer les centrales vieillissantes, influera positivement sur les perspectives du marché des turbines à gaz de production d'électricité.

La croissance rapide des systèmes de production d'électricité distribués, en particulier en dehors du réseau et à distance, associée au besoin croissant de turbines à gaz de petite et moyenne dimension, proliférera l'adoption du produit. Le développement continu de ces turbines capables de fonctionner sur des mélanges d'hydrogène en association avec la poussée à l'émission nette nulle alimentera la croissance des entreprises.

La mise en place de nouvelles centrales à gaz ainsi que la modernisation et la mise à niveau des turbines à gaz existantes créeront de nouvelles possibilités de déploiement du produit. Le Gouvernement indien a autorisé une procédure en 2023 pour la mise en service de centrales à gaz NTPC d'environ 5 GW en prévision de la demande maximale d'avril à mai.

Tendances du marché des turbines à gaz de production d'électricité

Progrès rapides dans les capacités de surveillance numérique, les matériaux à haute température, et turbine à gaz aéroderivative les systèmes stimuleront le scénario de l'industrie. L'innovation croissante dans la conception des turbines et l'amélioration de la fiabilité, de l'efficacité et de la flexibilité opérationnelle de ces systèmes propulseront le paysage industriel.

En 2024, l'EPA a établi des règles finales relatives aux émissions des moteurs et a émis des normes d'émission pour les nouvelles turbines à combustion au gaz. Les niveaux d'émission de carbone sont progressivement intégrés aux limites d'émission, lorsqu'ils sont mis en œuvre, ils donnent aux exploitants de centrales électriques suffisamment de temps pour formuler et mettre en œuvre une stratégie appropriée pour mettre en place des systèmes de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

L'augmentation de la demande d'électricité dans les régions clés, dans le cadre de l'adoption accrue de ces technologies de turbine à gaz dans les installations traditionnelles, influera sur la pénétration de l'industrie. La réglementation gouvernementale en vigueur sur les émissions de gaz à effet de serre et les préoccupations environnementales croissantes ont contraint les industries à adopter des méthodes plus strictes d'économie d'énergie, ce qui permettra d'amplifier la croissance du marché des turbines à gaz de production d'électricité.

Les investissements continus des principaux fabricants de l'industrie pour faire de ces systèmes des systèmes à faible combustion de NOx, de l'entretien prédictif et des technologies de refroidissement augmenteront encore la demande pour ces systèmes. La DOE américaine a annoncé un investissement de 4 millions de dollars en 2024 pour l'hydrogène dans le cadre du programme de gestion du carbone.

L'industrie est en train de fonctionner en raison de l'utilisation croissante de l'hydrogène comme combustible dans les turbines à gaz, conformément aux efforts croissants de décarbonisation. Demande permanente turbines à gaz à cycle combiné dans la production d'électricité jumelée avec elle offre une plus grande efficacité et minimise les émissions, stimulant ainsi le potentiel de l'industrie.

L'adoption croissante des systèmes de cogénération et de cogénération augmentera les perspectives de l'industrie. Accélérer l'adoption de turbines à gaz modulaires et compactes en fonction de la demande croissante de production décentralisée d'électricité va aggraver la dynamique de l'industrie. Les ajouts annuels de capacités d'énergie renouvelable devraient passer de 666 GW en 2024 à environ 930 GW en 2030 dans le monde.

Analyse du marché des turbines à gaz de production d'électricité

• L'industrie des turbines à gaz de production d'électricité a représenté respectivement 5,5, 6,1 et 6,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Sur la base de la capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 30 MW à 70 MW, > 70 MW à 200 MW et > 200 MW. Ces systèmes constituent une partie importante de l'infrastructure énergétique propulsée par leur utilisation généralisée pour stabiliser les réseaux avec l'interruption de la production d'énergie renouvelable.
• La capacité nominale ≤ 30 MW à 70 MW représentait plus de 10 % du marché en 2024 en raison de leur puissance élevée, offrant des solutions rapides et rentables. Ces capacités sont largement utilisées dans les installations à cycle combiné et les installations à cycle combiné de gazéification intégrée. L'adoption croissante de capacités d'analyse et de numérisation associées à l'innovation continue dans les matériaux d'air et de revêtement pour améliorer la transmissibilité du couple alimentera la pénétration de l'industrie.
• À titre de référence, en novembre 2024, EarthEn a annoncé un partenariat avec Oak Ridge National Laboratory qui utilisera des simulations informatiques de haute performance sur un compresseur CO2 super critique, car une turbine de stockage d'énergie aurait un impact considérable sur les systèmes de gestion de l'énergie. On estime que l'évaluation permettra d'économiser 3 110 GJ d'énergie et de réduire de 566 tonnes par an les émissions de CO2 pour chaque système de 8 MW.
• La turbine à gaz de > 200 MW est sur le point de croître à un TCAC de plus de 5,2 % jusqu'en 2034, en raison de la demande croissante d'électricité et de la nécessité d'une production d'électricité efficace. L'utilisation croissante de l'hydrogène en tant que source de carburant couplée à celle-ci offre une production d'énergie économique, une charge rapide pour le pic, un démarrage rapide et une charge de base vont aggraver encore la pénétration de l'industrie.
• En outre, les installations industrielles de toutes les régions clés adoptent ces turbines pour la cogénération et y utilisent la chaleur résiduelle pour le chauffage et le refroidissement. NT2 En 2024, la technologie a commencé à travailler avec le Laboratoire national d'Argonne sur le développement du refroidissement par film agile pour les turbines à haute performance utilisant la simulation à haute fidélité et l'apprentissage machine.

• Le marché est segmenté en aérodérivant et en lourd. Le marché des poids lourds a représenté plus de 5 milliards de dollars en 2024 et l'aérodérivatif devrait croître à un taux de plus de 16 % en raison de l'attention croissante du gouvernement pour atteindre la demande croissante d'énergie et les objectifs de durabilité.
• Le marché des turbines à gaz de production d'électricité lourde détient une part de 77,4% en 2024. L'augmentation de l'utilisation de ces unités dans les usines de la GCCT jumelées à une adoption rapide en raison de l'efficacité opérationnelle élevée et de la capacité de compléter les sources d'énergie renouvelables stimulera l'expansion des activités. Par exemple, selon les estimations de Mitsubishi Power, les commandes mondiales pour les turbines à gaz augmenteront de 50 % par an jusqu'en 2026. Cette croissance est en partie attribuée à la prolifération des centres de données.
• Le marché des turbines à gaz de production d'énergie aérodérivante a été observé en 2024 avec 1 milliard de dollars américains alimentés par des solutions efficaces pour répondre à la demande croissante d'électricité, en particulier dans les régions où l'accès aux infrastructures de réseau est limité. L'expansion rapide des centres de données avec leur énorme demande de puissance crée une opportunité pour l'adoption de ces unités.
• Le marché est ensuite segmenté en cycle ouvert et cycle combiné. Le marché des turbines à gaz de production d'électricité à cycle combiné a représenté plus de 5 milliards de dollars en 2024, mais le cycle ouvert devrait croître à un rythme plus rapide de 5 % en raison des initiatives gouvernementales visant à intégrer un bouquet énergétique durable.
• Le marché de la production d'électricité à cycle ouvert dépassera 2 milliards de dollars en 2034. Une large applicabilité à l'ensemble des applications directes et mécaniques en raison de ses caractéristiques clés, notamment le démarrage rapide, la polyvalence opérationnelle et une moindre dépendance à l'eau de refroidissement, favorisera l'adoption d'une turbine à gaz à cycle ouvert.
• De plus, les applications de production d'électricité étendues aux plates-formes extracôtières, conformément au déploiement croissant dans les aéronefs, permettront d'accroître le paysage industriel. Ces turbines convertissent l'énergie combustible directement en énergie mécanique pour conduire un générateur avec elle a un coût initial inférieur à la comparaison du cycle combiné.
• Le marché des turbines à gaz à cycle combiné prévoit un TCAC de plus de 5,5 % d'ici 2034. La croissance rapide de l'industrialisation, associée à des politiques et des codes stricts en matière d'efficacité énergétique, a contraint les industries à installer des centrales électriques efficaces. Des réformes gouvernementales rigoureuses visant à limiter les émissions et à freiner les prix du gaz favoriseront l'adoption technologique.

• Le marché américain des turbines à gaz de production d'électricité passera à 700 millions de dollars en 2034. Le pays connaît une croissance régulière due à une évolution croissante vers des sources d'énergie à faible intensité de carbone ainsi qu'à des investissements importants dans la technologie de combustion des mélanges de H2. Par exemple, en août 2024, la DOE des États-Unis a engagé environ 8 millions de dollars pour soutenir 11 projets de R-D visant à accroître la performance et l'efficacité des turbines à hydrogène.
• Le marché nord-américain des turbines à gaz de production d'électricité sera témoin d'un TCAC de 5,5 % en 2034. Une disponibilité abondante de gaz naturel en conjonction avec la révolution du gaz de schiste dans la région proliférera l'expansion de l'industrie. Les progrès continus dans les technologies de forage et d'extraction associés au développement croissant des centrales à cycle combiné encourageront la croissance des entreprises.
• Le marché des turbines à gaz de production d'énergie de l'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 3,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'expansion robuste de l'infrastructure industrielle et l'augmentation de la capacité des centrales électriques favoriseront la croissance de l'industrie. L'accent mis de plus en plus sur la réduction des émissions et l'amélioration de la production d'électricité propre dans l'ensemble de la région augmentera la trajectoire des activités.
• Par exemple, en 2023, l'Administration portuaire maritime de Singapour et l'EMA ont préqualifié six consortiums pour une DP fermée portant sur un projet d'ammoniac à faible ou zéro carbone pour l'électricité et le bunkering sur l'île de Jurong. Elle comprenait 55 à 65 MW provenant de turbines à gaz à cycle combiné à combustion d'ammoniac à faible ou zéro carbone.
• La turbine à gaz du Moyen-Orient et de l'Afrique a une part de marché de 27,5 % en 2024. L'accroissement de la demande d'énergie en même temps que la réorientation vers une production d'énergie durable et propre augmenteront le scénario d'affaires global. Au fil des ans, la croissance de l'industrialisation et la rénovation des anciennes centrales ont eu un impact positif sur la production d'électricité au gaz, propulsant ainsi l'industrie.
• Par exemple, selon la vision 2030 de l'Arabie saoudite, d'ici 2024, 50 % des ressources renouvelables et 50 % du gaz naturel devraient être utilisés, avec une réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre du pays et un engagement de zéro net d'ici 2060.
• Le marché des turbines à gaz de production d'électricité en Amérique latine est sur le point de croître avec un TCAC de 6% en 2034. Des incitations gouvernementales favorables, y compris des allégements fiscaux et des subventions, pour encourager les investissements dans les projets relatifs à l'hydrogène et aux carburants verts, stimuleront le paysage des affaires. Par exemple, en novembre 2024, en outre, le gouvernement du Brésil a introduit une loi qui offre des crédits d'impôt totaux de 3,1 milliards USD pour l'hydrogène à faible teneur en carbone et les consommateurs.

Turbine à gaz de production d'électricité Part de marché

• Les 5 meilleurs acteurs, dont GE Vernova, Siemens, Rolls Royce, Ansaldo Energia et Mitsubishi Heavy Industries, détiennent ensemble une part d'environ 42% dans l'industrie des turbines à gaz de production d'électricité. Ansaldo Energia est l'un des acteurs clés de l'industrie dans l'industrie se spécialise dans des solutions de turbines haute efficacité et fiable pour la production d'électricité. Il a mis au point des technologies de pointe en matière de turbines, y compris des modèles prêts à l'hydrogène, pour faciliter la transition vers une source d'énergie moins polluante plus respectueuse de l'environnement.
• E Vernova possède un atout stratégique avec des turbines en cours de construction qui totalisent près de 55 gigawatts. La croissance rapide des fusions et des alliances en raison d'importants investissements dans la technologie de l'hydrogène obligera les entreprises à saisir les possibilités de part de marché régionale.
• Siemens domine le marché des turbines à gaz utilisées pour la production d'électricité. L'entreprise offre des solutions de turbines innovantes de haute efficacité pour lesquelles Siemens est devenu connu. Il se spécialise dans les turbines lourdes, aérodérivatives et industrielles qui répondent aux différents besoins énergétiques des clients.

Sociétés du marché des turbines à gaz de production d'électricité

• GE Vernova, a déclaré US$ 34,9 milliards de revenus en 2024. Les commandes de l'entreprise ont augmenté de 7% et ont atteint 44,1 milliards de dollars américains grâce à la croissance des équipements solides en électrification et en puissance, ainsi que la croissance des services dans les deux segments dépassant les doubles chiffres.
• En août 2024, Mitsubishi Power a reçu une commande de Samsung C&T Corporation pour sa turbine à hydrogène à cycle combiné M501JAC. Cette turbine devrait desservir une nouvelle centrale industrielle de cogénération de vapeur et d'électricité construite en Arabie saoudite par une coentreprise qui comprend Abu Dhabi National Energy Company.
• Siemens a déclaré des revenus de USD 79,2 milliards en 2024. En décembre 2024, Siemens Energy, la société allemande de technologie, a lancé une coentreprise avec SSE, une société de services publics britannique, pour le développement d'une turbine de 600 MW prête à l'hydrogène qui devrait être achevée d'ici 2030.

Les principaux acteurs de l'industrie des turbines à gaz de production d'électricité sont :

• Ansaldo Energia
• Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL)
• Solutions Flex Energy
• GE Vernova
• Harbin électrique
• Moteur JSC United
• Kawasaki Industries lourdes
• Solutions énergétiques MAN
• Mitsubishi Industries lourdes
• Turbines d'opra
• Rouleaux Royce
• Siemens
• Turbines solaires
• TotalEnergies
• Les
• Zorya-Mashproekt

Industrie de la turbine à gaz de production d'électricité Nouvelles

• En janvier 2025, Mitsubishi Power, une division de Mitsubishi Heavy Industries, a déclaré que l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction d'une centrale électrique à cycle combiné à turbine au gaz naturel de 1 400 MW ont été couronnés de succès et en temps opportun. Cette étape a été franchie avec la mise en service commerciale de la deuxième turbine à gaz M701JAC dans l'usine appartenant à la Hin Kong Power Company, une coentreprise formée par Gulf Energy Development et le groupe RATCH.
• En décembre 2024, Siemens Energy, une marque de Siemens, s'est alliée avec la SSE Power du Royaume-Uni pour créer un système de moteurs à combustion interne qui permettrait à la turbine à gaz phare Siemens SGT5-9000HL de fonctionner à un niveau d'énergie entièrement alimenté par l'hydrogène, tout en conservant des sous-systèmes internes capables de fonctionner sur le gaz naturel ou tout combustible mélangé. En outre, la centrale est la plus puissante et la plus efficace des centrales à cycle combiné, qui a été décernée par Guinness World Records pour son efficacité de 64,18 % en mai 2024.
• En novembre 2024, GE Vernova a annoncé la conception et l'ingénierie de sa turbine à gaz LM6000, faisant partie de la solution GE Vernova LM6000VELOX destinée à alimenter l'hydrogène à la centrale à hydrogène Whyalla située en Australie du Sud. De plus, GE Vernova a reçu une commande d'ATCO Australia pour 4 unités LM6000VELOX qui devraient être mises en service au début de 2026.
• En juillet 2024, GE Vernova a récemment commencé ses opérations en Corée Powered Southern Power - Shinsejong Combined Cycle Power Plant situé à Nuri-ri, Yeongi-myon, dans la ville administrative multifonctionnelle de Sejong. Cette centrale est alimentée par la turbine à gaz 7HA.03 de GE Vernova, qui est essentielle pour l'entreprise car elle marque sa 100e unité HA commandée dans le monde entier ainsi que la première turbine 7HA.03 à être installée en Corée.

Le rapport d'étude de marché sur les turbines à gaz de production d'électricité couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en volume (MW) et en recettes (M$) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 30 MW à 70 MW
• > 70 MW à 200 MW
• > 200 MW

Marché, par produit

• Aérodérivés
• Lourds

Marché, par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Belgique
  • Finlande
  • Grèce
  • Danemark
  • Roumanie
  • Pologne
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Malaisie
  • Bangladesh
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
  • Oman
  • Égypte
  • Turquie
  • Bahreïn
  • Iraq
  • Jordanie
  • Liban
  • Afrique du Sud
  • Nigéria
  • Algérie
  • Kenya
  • Ghana
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou
  • Chili