Marché des turbines à gaz pour la production d’électricité Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité

Le marché mondial des turbines à gaz pour la production d’électricité était évalué à 6,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de la transition énergétique et de la demande en solutions de production d’électricité efficaces et respectueuses de l’environnement. La sensibilisation croissante des consommateurs, conjuguée à l’importance accrue accordée aux sources d’énergie plus propres, soutiendra les perspectives du secteur.
 

L’urbanisation, l’industrialisation et la croissance démographique rapides constituent les principaux facteurs qui influencent la tendance générale du secteur. Cette évolution devrait se poursuivre à mesure que la production d’électricité passe progressivement des centrales au charbon aux centrales alimentées au gaz naturel. En 2023, par exemple, les turbines à gaz ont contribué à environ 22,5 % de la production mondiale d’électricité, notamment grâce à la production de base et aux centrales de pointe, mises en service pendant les périodes de forte demande.
 

L’adoption continue des turbines à gaz dans le domaine de la production d’électricité s’explique par leur temps de réponse court et leur rendement élevé. Cette technologie est utilisée pour produire de l’électricité en convertissant l’énergie chimique du combustible en énergie mécanique, elle-même transformée ensuite en énergie électrique. Le déploiement croissant des sources d’énergie renouvelable dans ces systèmes, associé à la nécessité de moderniser les centrales vieillissantes, influera favorablement sur les perspectives du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité.
 

La croissance rapide des systèmes de production d’électricité décentralisée, notamment dans les zones non raccordées au réseau et les régions isolées, conjuguée au besoin croissant de turbines à gaz de petite et moyenne puissance, stimulera l’adoption de ces produits. Le développement continu de turbines capables de fonctionner avec un mélange d’hydrogène, associé à la volonté d’atteindre la neutralité carbone, soutiendra la croissance du secteur.
 

La construction de nouvelles centrales de production d’électricité alimentées au gaz, ainsi que la modernisation et la mise à niveau des systèmes de turbines à gaz existants, créeront de nouvelles opportunités de déploiement des produits. Le gouvernement indien a autorisé en 2023 une procédure visant la mise en service de centrales au gaz de NTPC d’une capacité d’environ 5 GW, en prévision de la demande de pointe entre avril et mai.
 

Tendances du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité

Les progrès rapides des capacités de surveillance numérique, des matériaux haute température et des systèmes de turbines à gaz aérodérivées stimuleront le secteur. L’innovation croissante dans la conception des turbines, conjuguée à l’amélioration de la fiabilité, du rendement et de la flexibilité opérationnelle de ces systèmes, renforcera le développement du secteur.
 

En 2024, l’EPA a établi des règles définitives relatives aux émissions des moteurs et publié des normes d’émission applicables aux nouvelles turbines de combustion alimentées au gaz. Ces règles intègrent progressivement des plafonds d’émissions de carbone qui, une fois mis en œuvre, donneront aux exploitants de centrales électriques suffisamment de temps pour élaborer et appliquer une stratégie appropriée de mise en place de systèmes de contrôle des émissions de dioxyde de carbone.
 

La demande croissante d’électricité dans les principales régions, parallèlement à l’adoption accrue de cette technologie de turbine à gaz dans les centrales traditionnelles, influera sur la pénétration du secteur. Les réglementations gouvernementales en vigueur concernant les émissions de gaz à effet de serre et les préoccupations environnementales croissantes ont contraint les industriels à adopter des méthodes plus strictes d’économie d’énergie, ce qui renforcera à son tour la croissance du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité.
 

Les investissements continus des principaux fabricants du secteur pour produire ces systèmes dotés de systèmes de combustion à faibles émissions de NOx, de capacités de maintenance prédictive et de technologies de refroidissement associées stimuleront davantage la demande pour ces systèmes. Le département de l’Énergie des États-Unis (U.S. DOE) a annoncé en 2024 un investissement de 4 millions de dollars (USD) dans l’hydrogène dans le cadre du Carbon Management Program.
 

L’essor du secteur s’explique par l’utilisation croissante de l’hydrogène comme combustible dans les turbines à gaz, conformément aux efforts croissants de décarbonation. La demande soutenue de turbines à gaz à cycle combiné pour la production d’électricité, associée à leur efficacité supérieure et à leur capacité à réduire les émissions, stimule le potentiel du secteur.
 

L’adoption croissante de ces équipements dans les systèmes de cogénération et de production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) renforcera les perspectives du secteur. L’adoption accélérée de turbines à gaz modulaires et compactes, parallèlement à la demande croissante de production d’électricité décentralisée, dynamisera davantage le secteur. Les ajouts annuels de capacité d’énergie renouvelable dans le monde devraient passer de 666 GW en 2024 à environ 930 GW en 2030.
 

Analyse du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le secteur des turbines à gaz pour la production d’électricité représentait 5,5, 6,1 et 6,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la capacité, le secteur est segmenté en catégories ≤ 30 MW à 70 MW, > 70 MW à 200 MW et > 200 MW. Ces systèmes constituent un élément important des infrastructures énergétiques, notamment en raison de leur utilisation généralisée pour stabiliser les réseaux face à l’intermittence de la production d’énergie renouvelable.
   
• Les turbines d’une capacité nominale de ≤ 30 MW à 70 MW représentaient plus de 10 % de la part de marché en 2024, grâce à leur rendement énergétique élevé, qui permet de fournir des solutions rapides et économiques. Ces capacités sont largement utilisées dans les installations à cycle combiné et les centrales à cycle combiné à gazéification intégrée. L’adoption croissante de capacités analytiques et numériques, associée à l’innovation continue dans les profils d’aubes et les matériaux de revêtement afin d’améliorer la transmission du couple, favorisera la pénétration du secteur.
   
• À titre de référence, en novembre 2024, EarthEn a annoncé un partenariat avec Oak Ridge National Laboratory, qui utilisera des simulations de calcul haute performance appliquées à un compresseur de CO2 supercritique, car une turbine de stockage d’énergie aurait un impact considérable sur les systèmes de gestion de l’énergie. Selon les estimations, cette évaluation permettra d’économiser 3 110 GJ d’énergie et de réduire les émissions de CO2 de 566 tonnes métriques par an pour chaque système de 8 MW.
   
• Les turbines à gaz d’une capacité nominale > 200 MW devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,2 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la demande croissante d’électricité et du besoin d’une production d’électricité efficace. L’utilisation croissante de l’hydrogène comme source de combustible, conjuguée à sa capacité à permettre une production d’électricité économique, une réponse rapide aux pointes de demande, un démarrage rapide et une alimentation en base, stimulera davantage la pénétration du secteur.
   
• En outre, les installations industrielles des principales régions adoptent ces turbines pour la cogénération et utilisent leur chaleur résiduelle pour le chauffage et le refroidissement. En 2024, RTX Technology a commencé à travailler avec Argonne National Laboratory au développement d’un refroidissement par film adaptatif pour les turbines haute performance, au moyen de simulations haute fidélité et de l’apprentissage automatique.
   

• Le marché est segmenté entre les turbines aérodérivées et les turbines pour applications industrielles lourdes. Le marché des turbines à gaz pour applications industrielles lourdes représentait plus de 5 milliards de dollars (USD) en 2024, tandis que le marché des turbines aérodérivées devrait progresser à un rythme supérieur à 16 %, sous l’effet de l’attention croissante accordée par les gouvernements à la satisfaction de la demande énergétique croissante et à l’atteinte des objectifs de durabilité. 
   
• Le marché des turbines à gaz pour la production d’électricité destinées aux applications industrielles lourdes détenait une part de 77,4 % en 2024. L’utilisation croissante de ces unités dans les centrales à cycle combiné, associée à leur adoption rapide en raison de leur grande efficacité opérationnelle et de leur capacité à compléter les sources d’énergie renouvelable, stimulera l’expansion du marché. Par exemple, selon les estimations de Mitsubishi Power, les commandes mondiales de turbines à gaz progresseront de 50 % chaque année jusqu’en 2026. Cette croissance est partiellement attribuable à la multiplication des centres de données.
   
• Le marché des turbines à gaz aérodérivées destinées à la production d’électricité était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2024, grâce à leur capacité à fournir une solution efficace pour répondre à la demande croissante d’électricité, notamment dans les régions où l’accès aux infrastructures du réseau est limité. L’expansion rapide des centres de données, avec leur demande considérable en électricité, crée une opportunité pour l’adoption de ces unités.
   
• Le marché est également segmenté entre les cycles ouverts et les cycles combinés. Le marché des turbines à gaz pour la production d’électricité à cycle combiné représentait plus de 5 milliards de dollars (USD) en 2024, tandis que le cycle ouvert devrait progresser à un rythme plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 %, grâce aux initiatives gouvernementales visant à intégrer un bouquet énergétique durable. 
   
• Le marché de la production d’électricité à cycle ouvert dépassera 2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La large applicabilité de ces turbines dans les applications d’entraînement direct et mécanique, ainsi que leurs principales caractéristiques — démarrage rapide, polyvalence opérationnelle et moindre dépendance à l’eau de refroidissement — stimuleront l’adoption des turbines à gaz à cycle ouvert.
   
• En outre, les applications de production d’électricité s’étendent aux plateformes offshore, parallèlement au déploiement croissant de ces turbines dans les aéronefs, ce qui renforcera le paysage industriel. Ces turbines convertissent directement l’énergie du combustible en énergie mécanique afin d’entraîner un générateur et présentent également un coût initial inférieur à celui des turbines à cycle combiné.
   
• Le marché des turbines à gaz pour la production d’électricité à cycle combiné devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % d’ici 2034. L’industrialisation rapide, conjuguée au renforcement des politiques et des normes d’efficacité énergétique, a incité les industries à installer des unités de production d’électricité performantes. Les réformes gouvernementales strictes visant à limiter les émissions, associées à la stabilisation des prix du gaz, favoriseront l’adoption de cette technologie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché américain des turbines à gaz pour la production d’électricité dépassera 700 millions de dollars (USD) en 2034. Le pays connaît une croissance régulière, portée par l’orientation croissante vers des sources d’électricité à faibles émissions de carbone ainsi que par des investissements importants dans la technologie de combustion avec mélange d’hydrogène (H2). Par exemple, en août 2024, le ministère américain de l’Énergie (DOE) a engagé environ 8 millions de dollars (USD) pour soutenir 11 projets de recherche et développement (R&D) visant à améliorer les performances et l’efficacité des turbines alimentées à l’hydrogène.
   
• Le marché nord-américain des turbines à gaz pour la production d’électricité enregistrera un TCAC de 5,5 % en 2034. L’abondance du gaz naturel, conjuguée à la révolution du gaz de schiste dans la région, favorisera l’expansion du secteur. Les progrès continus des technologies de forage et d’extraction, associés au développement croissant de centrales électriques à cycle combiné, stimuleront la croissance du marché.
   
• Le marché des turbines à gaz pour la production d’électricité en Asie-Pacifique devrait dépasser 3,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’expansion soutenue des infrastructures industrielles, conjuguée à l’augmentation des capacités des centrales électriques, favorisera la croissance du secteur. L’importance croissante accordée à la réduction des émissions et au développement d’une production d’électricité propre dans toute la région accélérera la trajectoire du marché.
   
• Par exemple, en 2023, l’Autorité portuaire maritime de Singapour et l’EMA ont présélectionné six consortiums dans le cadre d’une demande de propositions restreinte portant sur un projet d’utilisation d’ammoniac à faibles émissions ou sans carbone pour la production d’électricité et l’avitaillement, sur l’île de Jurong. Le projet comprenait une capacité de 55 à 65 MW issue de turbines à gaz à cycle combiné fonctionnant à l’ammoniac à faibles émissions ou sans carbone.
   
• Le marché des turbines à gaz pour la production d’électricité au Moyen-Orient et en Afrique détenait une part de marché de 27,5 % en 2024. L’essor de la demande énergétique, associé à une réorientation vers une production d’énergie durable et propre, stimulera l’ensemble du marché. Au fil des années, l’industrialisation et la modernisation des anciennes centrales électriques ont eu une incidence positive sur la production d’électricité à partir de gaz, soutenant ainsi la croissance du secteur.
   
• Par exemple, la stratégie liée à la Vision 2030 de l’Arabie saoudite prévoyait qu’en 2024, 50 % des ressources utilisées seraient renouvelables et 50 % seraient constituées de gaz naturel, avec une réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre du pays et un engagement en faveur de la neutralité carbone d’ici 2060.
   
• Le marché latino-américain des turbines à gaz pour la production d’électricité devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % en 2034. Les mesures incitatives publiques favorables, notamment les allègements fiscaux et les subventions destinés à encourager les investissements dans les projets liés à l’hydrogène et aux carburants verts, stimuleront le marché. Par exemple, en novembre 2024, le gouvernement brésilien a également adopté une loi prévoyant un total de 3,1 milliards de dollars (USD) de crédits d’impôt en faveur de l’hydrogène bas carbone et des consommateurs.
   

Part de marché des turbines à gaz pour la production d’électricité

• Les cinq principaux acteurs, à savoir GE Vernova, Siemens, Rolls Royce, Ansaldo Energia et Mitsubishi Heavy Industries, détiennent ensemble environ 42 % du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité. Ansaldo Energia compte parmi les principaux acteurs du secteur et se spécialise dans les solutions de turbines à haut rendement et fiables pour la production d’électricité. L’entreprise a développé des technologies avancées de turbines, notamment des modèles prêts à fonctionner à l’hydrogène, afin de contribuer à la transition vers une source d’énergie plus propre et plus respectueuse de l’environnement.
   
• E Vernova dispose d’un portefeuille stratégique de turbines actuellement en construction, représentant au total près de 55 gigawatts. L’essor rapide des fusions et des alliances, soutenu par d’importants investissements dans les technologies de l’hydrogène, poussera les entreprises à saisir les opportunités liées aux parts de marché régionales.
   
• Siemens occupe une position dominante sur le marché des turbines à gaz utilisées pour la production d’électricité. L’entreprise propose des solutions de turbines innovantes à haut rendement, qui ont contribué à sa notoriété. Elle se spécialise dans les turbines industrielles, les turbines à usage intensif et les turbines aérodérivées, qui répondent aux divers besoins énergétiques de ses clients.
   

Entreprises du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité

• GE Vernova a enregistré un chiffre d’affaires de 34,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Les commandes de l’entreprise ont augmenté de 7 % pour atteindre 44,1 milliards de dollars (USD), portées par la solide croissance des équipements dans les activités d’électrification et d’électricité, ainsi que par une croissance à deux chiffres des services dans ces deux segments.
   
• En août 2024, Mitsubishi Power a reçu une commande d’achat de Samsung C&T Corporation portant sur sa turbine à gaz à hydrogène à cycle combiné M501JAC de dernière génération. Cette turbine devrait être utilisée dans une nouvelle centrale de cogénération de vapeur industrielle et d’électricité en construction en Arabie saoudite, réalisée par une coentreprise comprenant Abu Dhabi National Energy Company.
   
• Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 79,2 milliards de dollars (USD) en 2024. En décembre 2024, Siemens Energy, l’entreprise technologique allemande, a créé une coentreprise avec SSE, une entreprise britannique de services publics, pour développer une turbine de 600 MW compatible avec l’hydrogène, dont l’achèvement est prévu d’ici 2030.
   

Les principaux acteurs du secteur des turbines à gaz pour la production d’électricité sont :

• Ansaldo Energia
• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• JSC United Engine
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Opra Turbines
• Rolls Royce
• Siemens
• Solar Turbines
• TotalEnergies
• Wärtsilä
• Zorya-Mashproekt
   

Actualités du secteur des turbines à gaz pour la production d’électricité

• En janvier 2025, Mitsubishi Power, une division de Mitsubishi Heavy Industries, a annoncé l’achèvement dans les délais de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction d’une centrale électrique à cycle combiné équipée de turbines à gaz alimentées au gaz naturel, d’une capacité de 1 400 MW. Cette étape a été franchie grâce à la mise en service commerciale de la deuxième turbine à gaz M701JAC de la centrale détenue par Hin Kong Power Company, une coentreprise formée par Gulf Energy Development et RATCH Group.
   
• En décembre 2024, Siemens Energy, une marque de Siemens, s’est associée à SSE Power au Royaume-Uni pour créer un système destiné aux moteurs à combustion interne, qui permettrait à la turbine à gaz SGT5-9000HL phare de Siemens de fonctionner à un niveau de puissance alimenté intégralement par de l’hydrogène, tout en conservant des sous-systèmes internes capables de fonctionner au gaz naturel ou avec tout mélange de combustibles. En outre, la centrale est la centrale électrique à cycle combiné la plus puissante et la plus efficace au monde ; elle a été reconnue par Guinness World Records pour son rendement de 64,18 % en mai 2024.
   
• En novembre 2024, GE Vernova a annoncé la conception et l’ingénierie de sa turbine à gaz LM6000, qui fait partie de la solution intégrée LM6000VELOX de GE Vernova, destinée à fonctionner à l’hydrogène dans la centrale électrique à hydrogène de Whyalla, située en Australie-Méridionale. En outre, GE Vernova a reçu une commande d’ATCO Australia portant sur 4 unités LM6000VELOX, dont la mise en service est prévue au début de 2026.
   
• En juillet 2024, GE Vernova a récemment commencé ses activités à la centrale électrique à cycle combiné Shinsejong de Korea Powered Southern Power, située à Nuri-ri, Yeongi-myon, dans la ville administrative multifonctionnelle de Sejong. Cette centrale est équipée de la turbine à gaz 7HA.03 de GE Vernova, qui revêt une importance majeure pour l’entreprise, car elle constitue la 100e unité HA mise en service dans le monde ainsi que la première turbine 7HA.03 installée en Corée.
   

Le rapport d’étude de marché sur les turbines à gaz pour la production d’électricité présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en volume (MW) et en chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par capacité

• ≤ 30 MW à 70 MW
• > 70 MW à 200 MW
• > 200 MW

Marché par produit

• Aérodérivée
• Forte puissance

Marché par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Finlande
  • Grèce
  • Danemark
  • Roumanie
  • Pologne
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Malaisie
  • Bangladesh
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Koweït
  • Oman
  • Égypte
  • Turquie
  • Bahreïn
  • Irak
  • Jordanie
  • Liban
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Algérie
  • Kenya
  • Ghana
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou
  • Chili