Marché des turbines à gaz pour la production d’électricité Taille et part 2026-2035

Taille du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité

Le marché des turbines à gaz pour la production d’électricité était évalué à 12,93 milliards de dollars américains en 2025, puis à 14,63 milliards de dollars américains en 2026. Il devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,84 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 36,92 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché des turbines à gaz pour la production d’électricité englobe les équipements utilisés pour la production d’électricité à grande échelle, dédiée et décentralisée, notamment les turbines aérodérivées et les turbines industrielles, configurées pour fonctionner en cycle simple ou combiné. Cette croissance s’explique par le passage à des capacités pilotables, capables de répondre à la hausse de la demande d’électricité, d’assurer l’équilibrage en complément des énergies renouvelables variables et de satisfaire aux exigences de fiabilité dans les régions où les centrales thermiques vieillissantes sont mises à l’arrêt.

Tendances du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les récentes données de l’AIE indiquent que la demande d’électricité a fortement accéléré en 2024, tandis que ses perspectives à moyen terme prévoient une poursuite de la croissance de la production au gaz là où une capacité ferme est nécessaire ^{[2]International Energy Agency. "Electricity 2026 - Executive Summary." iea.org}. Les prévisions dépendent donc de la capacité des fournisseurs de turbines et des réseaux électriques à transformer les commandes d’équipements déjà passées en capacités opérationnelles.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.

La demande d’électricité modifie la logique commerciale qui sous-tend l’achat de turbines à gaz. Le développement des centres de données, l’électrification industrielle, les besoins en refroidissement et la mise à l’arrêt de centrales au charbon créent des besoins de capacité qui se chevauchent, plutôt qu’un seul cycle de demande concentré. Les turbines sont donc évaluées non seulement comme des moyens de production, mais aussi comme des infrastructures dont la mise en service dans les délais peut préserver l’adéquation du système pendant la réalisation de projets de transport d’électricité et d’énergies renouvelables.

Le cycle actuel de commandes favorise également les fabricants disposant de solides capacités d’ingénierie, de fonderie, d’assemblage et de service. Les turbines à châssis avancé nécessitent des processus spécialisés de production et de qualification des composants, ce qui limite la capacité des nouveaux entrants à réagir rapidement lorsque la demande s’accélère. Les équipementiers établis peuvent ainsi se démarquer par la fiabilité des délais de livraison, la couverture des services sur l’ensemble du cycle de vie, la flexibilité en matière de combustibles et les performances opérationnelles, plutôt que par le seul prix initial des équipements.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.

Les contraintes de fabrication sont structurelles plutôt que temporaires. La production de turbines à grand châssis dépend de composants qualifiés pour les hautes températures, de capacités d’assemblage spécialisées et d’équipes d’ingénierie expérimentées, autant d’éléments dont le développement demande beaucoup de temps sans compromettre la fiabilité. La disponibilité des livraisons devient ainsi un facteur de différenciation stratégique et renforce la valeur des fournisseurs capables d’accompagner les projets de la livraison des équipements à la mise en service et à la prestation de services à long terme.

Les infrastructures de réseau constituent un risque distinct pour le déploiement. Les promoteurs doivent coordonner la livraison des turbines avec la disponibilité du réseau de transport, l’état de préparation des installations auxiliaires et l’approbation du raccordement, ce qui peut créer un décalage entre l’achèvement des équipements et la mise en exploitation commerciale. Parallèlement, les bailleurs de fonds évaluent de plus en plus la capacité des nouveaux actifs alimentés au gaz à préserver leur flexibilité opérationnelle dans un contexte d’évolution des politiques de décarbonation, ce qui fait de l’adaptabilité technique un facteur central de la bancabilité.

Analyse par segment du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité

Par capacité

Le segment <=30-70 MW du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité représentait 14,44 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,69 % entre 2026 et 2035. La demande dans cette gamme est soutenue par l’autoproduction industrielle, les applications de pointe et les installations modulaires, pour lesquelles la capacité de démarrage rapide et la flexibilité d’implantation priment sur la puissance maximale de chaque unité. Ce segment est bien positionné pour les projets nécessitant une alimentation électrique fiable à proximité de nouvelles charges fortement consommatrices d’électricité.

Le segment>70-200 MW a généré 3,08 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 9,09 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette classe de puissance constitue un compromis pratique entre l’alimentation électrique décentralisée et les centrales de base à l’échelle des services publics, permettant aux exploitants de combiner plusieurs unités pour dimensionner les centrales avec souplesse. Son profil opérationnel est particulièrement adapté aux systèmes qui nécessitent des capacités de montée en puissance parallèlement à la progression de la production d’énergie renouvelable.

Le segment>200 MW représentait 61,77 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 22,58 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les turbines à grand châssis restent au cœur du développement des centrales à cycle combiné à l’échelle des services publics, car leur rendement, leur puissance et les coûts associés à leur maintenance sont avantageux pour la production d’électricité sur de longues périodes. Leur prédominance reflète également la concentration des grands programmes de développement de capacités sur des marchés où les services publics nationaux et les producteurs d’électricité indépendants achètent d’importants volumes de capacité ferme.

Par type de produit

Les turbines à gaz aérodérivées ont généré 2,92 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,23 % entre 2026 et 2035. Leur encombrement réduit, leur démarrage rapide et leur mode de déploiement modulaire les rendent intéressantes pour l’alimentation des centres de données, les sites industriels et les applications de soutien au réseau. Cette base de demande s’étend au-delà des cas d’usage traditionnels dans le secteur pétrolier et gazier, diversifiant ainsi les acheteurs d’équipements de production d’électricité flexibles.

Les turbines à gaz de forte puissance représentaient 77,43 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 28,29 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur puissance, leur efficacité énergétique à charge soutenue et leur compatibilité avec les grandes installations à cycle combiné confortent leur position dominante sur le marché. Dans ce segment, la différenciation des équipementiers d’origine repose de plus en plus sur le rendement des turbines à châssis, les capacités de service tout au long du cycle de vie et l’aptitude à intégrer les exigences de flexibilité en matière de combustibles aux grands projets de services publics.

Par cycle

Les installations à cycle ouvert ont généré 2,08 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,43 % entre 2026 et 2035. Leur construction rapide et leur souplesse d’exploitation les rendent utiles pour répondre aux pointes de demande, fournir une capacité de réserve et une alimentation électrique d’urgence, ainsi que pour les réseaux insulaires. Les services publics confrontés à des préoccupations à court terme concernant l’adéquation de l’offre peuvent déployer des installations à cycle ouvert plus rapidement que des centrales à cycle combiné plus complexes.

Les installations à cycle combiné représentaient 83,90 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 31,19 milliards de dollars américains d’ici 2035. En récupérant la chaleur des gaz d’échappement pour produire de l’électricité supplémentaire, ces centrales améliorent l’utilisation des combustibles et réduisent les coûts de production sur l’ensemble du cycle de vie pour les opérations à forte charge. Cet avantage économique soutient leur préférence persistante dans les appels d’offres pour des centrales de taille industrielle, en particulier lorsque les acheteurs investissent dans des capacités fiables à long terme.

Analyse régionale du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité

Analyse du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité en Amérique du Nord

Le marché des turbines à gaz pour la production d’électricité en Amérique du Nord a généré 3,16 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 8,39 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région conjugue une hausse de la demande d’électricité alimentée par les centres de données, le retrait du charbon, les besoins liés à l’intégration des énergies renouvelables et les obligations des marchés de capacité, autant de facteurs favorables à la production pilotable. Les décisions d’approvisionnement sont de plus en plus influencées par la nécessité de réserver les équipements suffisamment tôt pour faire coïncider la livraison des turbines avec les calendriers de transport d’électricité et de développement des projets.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 2,45 milliards de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % entre 2026 et 2035. Les services publics américains font face à la convergence d’une hausse de la demande, du retrait des installations thermiques et des exigences en matière de marges de réserve, notamment dans les régions où les centres de données se développent rapidement. Les acheteurs privilégient les équipements capables de fournir une capacité fiable tout en s’adaptant à des portefeuilles de production plus variables.

Canada

Le Canada a généré 708,89 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,67 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les programmes provinciaux de modernisation des capacités et la nécessité de gérer la variabilité saisonnière de l’hydroélectricité soutiennent la demande de production d’électricité au gaz dans certains marchés. Les modes de développement diffèrent de ceux des États-Unis, car les achats sont façonnés par la réglementation provinciale, la planification des réseaux régionaux et des cycles d’approbation des projets plus longs.

Analyse du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité en Europe

L’Europe représentait 11,99 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 3,66 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché de la région est caractérisé par la tension entre les engagements de décarbonation et la nécessité de disposer de capacités fiables lorsque la production éolienne et solaire est plus faible. Les achats s’orientent ainsi vers des plateformes efficaces et flexibles en matière de combustible, capables de préserver les options opérationnelles à mesure que la politique énergétique évolue.

Analyse du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 5,67 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 46,76 % du chiffre d’affaires en 2035. La région constitue le principal centre de demande du marché, car l’expansion industrielle, l’urbanisation, les besoins en climatisation et les investissements publics dans l’électricité alimentent un portefeuille concentré de projets à l’échelle des services publics. Les grandes installations à cycle combiné revêtent une importance particulière lorsque les réseaux nationaux doivent à la fois accroître leurs capacités et remplacer les anciennes installations thermiques par des solutions plus efficaces.

Analyse du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 12,50 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 5,64 milliards de dollars américains d’ici 2035. La croissance la plus rapide de la région s’explique par le remplacement du pétrole par le gaz, les besoins en climatisation liés à la croissance démographique, les programmes de diversification économique et les investissements à grande échelle dans les infrastructures électriques. La demande se concentre sur des projets à cycle combiné à haut rendement, capables de répondre à l’augmentation des besoins en charge de base tout en réduisant le recours à la production d’électricité au fioul.

Analyse du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 942,91 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,97 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les capacités de production au gaz servent de garantie de fiabilité dans les réseaux fortement tributaires de l’hydroélectricité et intégrant des énergies renouvelables variables. Le calendrier des achats reste sensible aux conditions de financement, aux cycles des politiques énergétiques et au développement des infrastructures propre à chaque pays, ce qui rend le portefeuille de projets plus irrégulier que dans les grands marchés régionaux.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des turbines à gaz pour la production d’électricité

La part de marché des turbines à gaz pour la production d’électricité est modérément concentrée : les cinq principaux fournisseurs, dont GE Vernova, Siemens, Rolls Royce, Ansaldo Energia et Mitsubishi Heavy Industries, détiennent collectivement une part de 42 % du chiffre d’affaires en 2025. La concurrence repose sur l’étendue des gammes de turbines, les technologies de turbines à châssis avancé, les capacités de production, la couverture des services à long terme et la capacité à mener à bien des projets complexes pour les services publics dans plusieurs régions. Les fournisseurs régionaux et spécialisés restent pertinents lorsque la production nationale, le contenu local ou des exigences opérationnelles spécifiques influencent le choix des fournisseurs.

GE Vernova détenait une part de 10,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Sa position concurrentielle couvre les plateformes aérodérivées et de forte puissance, et s’appuie sur un vaste réseau de services ainsi que sur sa pertinence pour les grands projets à cycle combiné et les applications de production d’électricité rapidement déployables. L’entreprise est particulièrement bien placée pour répondre aux besoins des acheteurs qui privilégient la modularité, une mise en service rapide et l’intégration des services sur l’ensemble du cycle de vie.

Siemens Energy détenait une part de 9,0 % du chiffre d’affaires en 2025. L’entreprise est très compétitive dans les applications de grande puissance destinées aux services publics, grâce à des relations établies avec ses clients, à une importante base installée et à des contrats de service à long terme. Sa capacité à répondre aux besoins de co-combustion d’hydrogène et à d’autres exigences de flexibilité des combustibles pèse de plus en plus dans les décisions d’approvisionnement en Europe et en Amérique du Nord.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI)/Mitsubishi Power détenait une part de 8,5 % du chiffre d’affaires en 2025. Sa gamme J-Series soutient sa position dans les grandes applications à cycle combiné, en particulier lorsque les clients privilégient les équipements à haut rendement, l’efficacité et les performances d’exploitation à long terme. Les relations établies de l’entreprise avec les services publics asiatiques et l’importance qu’elle accorde aux technologies compatibles avec l’hydrogène renforcent sa position dans les grands projets où les performances sont déterminantes.

Rolls-Royce conserve une position notable dans les applications aérodérivées, où la production décentralisée, la fiabilité industrielle et la réactivité opérationnelle sont des critères d’achat importants. Ansaldo Energia reste un acteur pertinent sur les marchés des turbines de forte puissance et des services, notamment lorsque les services publics européens et moyen-orientaux privilégient des équipements intégrés et un soutien après-vente. Dans l’ensemble du paysage concurrentiel, les barrières à la qualification, la spécialisation de la production et l’étendue des réseaux de services continuent de protéger les fournisseurs établis contre un remplacement rapide.

Évolutions récentes du secteur

GE Vernova et Crusoe – Accord sur des turbines à gaz aérodérivées pour les centres de données d’IA : En juillet 2025, GE Vernova a annoncé un accord avec Crusoe portant sur LM2500XPRESS turbines à gaz aérodérivées destinées à répondre aux besoins en électricité des centres de données d’IA. Cette évolution montre comment la demande liée aux infrastructures à très grande échelle élargit la clientèle des systèmes de turbines modulaires et rapidement déployables ^{[4]GE Vernova. "GE Vernova and Crusoe Announce Major 29-Unit Aeroderivative Gas Turbine Deal to Deliver Power to AI Data Centers." gevernova.com}.

Mitsubishi Power - Contrat de cycle combiné de Tung Hsiao : En septembre 2025, Mitsubishi Power et CTCI Corporation ont obtenu de Taiwan Power Company un contrat clé en main d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction pour l’extension de la centrale électrique de Tung Hsiao. Le projet renforce le rôle des capacités avancées à cycle combiné dans les achats des services publics en Asie et donne une meilleure visibilité sur la demande à long délai de livraison pour les équipements de grande puissance ^{[5]Mitsubishi Heavy Industries. "Mitsubishi Power Receives Contract for Large-Scale GTCC Project with 2,800 MW Total Output for Taiwan's Tung Hsiao Power Plant." mhi.com}.

Siemens Energy - Accord de fourniture de turbines à Xcel Energy : En octobre 2025, Siemens Energy a annoncé un accord avec Xcel Energy portant sur la fourniture de turbines à gaz et de générateurs destinés à des projets dans le sud-ouest des États-Unis. Ce contrat illustre les effets conjugués du retrait du charbon, de la croissance de la demande d’électricité et des besoins des services publics en capacités de remplacement pilotables ^{[6]Siemens Energy. "Siemens Energy to Supply Ten Gas Turbines to Xcel Energy." siemens-energy.com}