발전용 가스터빈 시장 규모 - 용량별, 제품별, 기술별, 분석, 점유율, 성장 예측, 2025-2034

발전 가스 터빈 시장 규모

글로벌 발전용 가스 터빈 시장은 2024년에 65억 달러로 평가되었으며 에너지 전환과 효율적이고 친환경적인 전력 솔루션에 대한 수요에 힘입어 2025년부터 2034년까지 CAGR 5.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 청정 에너지원에 대한 강조가 급증함에 따라 소비자 인식이 높아짐에 따라 업계 전망이 강화될 것입니다.

급속한 도시화, 산업화 및 인구 증가는 전체 산업 동향에 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 석탄 화력 발전소에서 천연 가스 기반으로 점진적으로 전환됨에 따라 개발이 상향 조정될 것입니다. 예를 들어, 2023년에 전 세계적으로 생산된 전력의 약 22.5%가 가스 터빈에 의해 기여되었으며, 여기에는 기저 부하 발전과 수요가 많은 시간에 켜지는 '피커' 발전소가 포함됩니다.

가스 터빈의 지속적인 채택은 빠른 응답 시간과 높은 효율성으로 인해 발전 응용 분야에 사용됩니다. 이 기술은 연료원의 화학에너지를 기계에너지로 변환하여 전기에너지로 변환하여 발전에 활용합니다. 노후화된 발전소를 업그레이드해야 할 필요성과 함께 이러한 시스템에 재생 에너지원의 배치가 증가하면 발전 가스 터빈 시장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

중소형 가스 터빈에 대한 수요 증가와 관련하여 특히 오프 그리드 및 원격의 분산 발전 시스템의 급속한 성장은 제품 채택을 확산시킬 것입니다. 순 배출 제로에 대한 추진과 함께 수소 혼합물로 작동할 수 있는 이러한 터빈의 지속적인 개발은 비즈니스 성장을 촉진할 것입니다.

기존 가스 터빈 시스템의 현대화 및 업그레이드와 함께 새로운 가스 기반 발전 플랜트의 설립은 제품 배포를 위한 새로운 기회를 창출할 것입니다. 인도 정부는 4월부터 5월까지 최대 수요를 예상하여 약 5GW의 NTPC 가스 플랜트를 시운전하는 절차를 2023년에 승인했습니다.

발전용 가스 터빈 시장 동향

디지털 모니터링 기능, 고온 재료 및 항공 파생 가스 터빈 시스템의 급속한 발전은 산업 시나리오에 박차를 가할 것입니다. 터빈 설계의 혁신이 증가하고 이러한 시스템의 신뢰성, 효율성 및 운영 유연성이 향상됨에 따라 산업 환경이 발전할 것입니다.

2024년 EPA는 엔진 배기 가스와 관련된 최종 규칙을 설정하고 새로운 가스 연소 연소 터빈에 대한 배기 가스 표준을 발표했습니다. 탄소 오염 배출 수준은 점진적으로 통합된 배출 제한이며, 구현되면 발전소 운영자에게 이산화탄소 배출 제어 시스템을 설정하기 위한 적절한 전략을 수립하고 구현할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다.

기존 플랜트에서 이러한 가스 터빈 기술의 채택이 증가함에 따라 주요 지역의 전기 수요가 증가함에 따라 산업 침투에 영향을 미칠 것입니다. 온실 가스 배출에 대한 지속적인 정부 규제와 환경 우려 증가로 인해 업계는 보다 엄격한 에너지 절약 방법을 채택하게 되었으며, 이는 다시 발전 가스 터빈 시장 성장을 증폭시킬 것입니다.

저NOx 연소 시스템, 예측 유지 보수 및 냉각 기술과 관련된 이러한 시스템을 만들기 위한 주요 산업 제조업체의 지속적인 투자는 이러한 시스템에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 미국 에너지부(DOE)는 탄소 관리 프로그램을 통해 수소에 2024년에 400만 달러를 투자한다고 발표했습니다.

탈탄소화를 위한 노력이 증가함에 따라 가스 터빈의 연료로 수소 활용이 증가함에 따라 업계가 주도하고 있습니다. 발전 분야에서 복합 사이클 가스 터빈 에 대한 지속적인 수요는 더 높은 효율성을 제공하고 배출을 최소화하여 산업 잠재력을 자극합니다.

열병합 발전 및 CHP 시스템 전반에 걸쳐 채택이 증가함에 따라 업계 전망이 강화될 것입니다. 분산형 발전에 대한 수요 증가에 따라 모듈식 및 소형 가스 터빈의 채택을 가속화하면 산업 역학이 확대될 것입니다. 연간 재생 에너지 용량 추가는 전 세계적으로 2024 년 666GW에서 2030년 약 930GW 로 증가할 예정입니다.

발전용 가스 터빈 시장 분석

• 발전용 가스 터빈 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 55억 달러, 61억 달러, 65억 달러를 차지했습니다. 용량에 따라 산업은 ≤ 30MW에서 70MW, > 70MW에서 200MW 및 > 200MW로 분류됩니다. 이러한 시스템은 재생 에너지 출력의 간헐적인 증가로 그리드를 안정화하기 위해 널리 활용됨에 따라 추진되는 에너지 인프라의 중요한 부분입니다.
  
• ≤ 30MW에서 70MW의 정격 용량은 고효율 전력으로 인해 2024년에 10% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 빠르고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 용량은 복합 사이클 설치 및 통합 가스화 복합 사이클 플랜트에서 널리 사용됩니다. 토크 전달성을 향상시키기 위해 에어포일 및 코팅 재료의 지속적인 혁신과 관련하여 분석 및 디지털화된 기능의 채택이 증가함에 따라 산업 침투가 촉진될 것입니다.
  
• 참고로, 2024년 11월, EarthEn은 에너지 저장 터빈이 에너지 관리 시스템에 막대한 영향을 미칠 것이기 때문에 초임계 CO2 압축기에 고성능 컴퓨팅 시뮬레이션을 사용하는 Oak Ridge National Laboratory와의 파트너십을 발표했습니다. 이 평가를 통해 3,110GJ의 에너지를 절약하고 8MW 시스템당 연간 566톤의 CO2 배출량을 줄일 수 있는 것으로 추정됩니다.
  
• > 200MW 정격 가스 터빈은 전기 수요 증가와 효율적인 발전의 필요성에 힘입어 2034년까지 5.2% 이상의 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. 수소를 연료원으로 활용하면서 경제적인 발전, 피크를 위한 빠른 부하, 빠른 시동 및 기저 부하를 제공하면 산업 침투가 더욱 확대될 것입니다.
  
• 또한 주요 지역의 산업 시설에서는 열병합 발전을 위해 이러한 터빈을 채택하고 있으며 난방 및 냉방을 위해 폐열에 사용됩니다. RTX 테크놀로지는 2024년 아르곤 국립연구소(Argonne National Laboratory)와 함께 고충실도 시뮬레이션과 머신 러닝을 사용해 고성능 터빈을 위한 민첩한 필름 냉각 개발을 시작했습니다.
  

• 시장은 항공 파생 및 중장비로 분류됩니다. 대형 시장은 2024년에 50억 달러 이상을 차지할 것으로 예상되며, 항공 파생 상품은 증가하는 에너지 수요와 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 정부의 관심이 높아짐에 따라 16% 이상의 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 
  
• 대형 발전용 가스 터빈 시장은 2024년 77.4%의 점유율을 차지하고 있습니다. 높은 운영 효율성과 재생 가능 에너지원을 보완할 수 있는 능력으로 인해 빠른 채택과 함께 CCGT 공장에서 이러한 장치의 활용도가 증가하면 비즈니스 확장이 촉진될 것입니다. 예를 들어, Mitsubishi Power의 추정에 따르면 가스 터빈에 대한 글로벌 수주량은 2026년까지 매년 50%씩 편리하게 증가할 것입니다. 이러한 성장은 부분적으로 데이터 센터의 확산에 기인합니다.
  
• 항공 발전 가스 터빈 시장은 2024년에 10억 달러로 관찰되었으며, 특히 그리드 인프라에 대한 접근이 제한된 지역에서 증가하는 전기 수요를 충족하기 위한 효율적인 솔루션을 제공함으로써 연료를 공급받았습니다. 엄청난 전력 수요로 인한 데이터 센터의 급속한 확장은 이러한 장치의 채택을 위한 기회를 창출하고 있습니다.
  
• 시장은 개방 주기와 결합 주기로 더 세분화됩니다. 복합 화력 발전 가스 터빈 시장은 2024년에 50억 달러 이상을 차지했지만 지속 가능한 에너지 믹스를 통합하기 위한 정부 이니셔티브로 인해 오픈 사이클은 CAGR 5%의 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 
  
• 개방형 사이클 발전 시장은 2034년까지 20억 달러를 초과할 것입니다. 빠른 시작, 운영 다양성 및 냉각수에 대한 의존도 감소를 포함한 주요 기능으로 인해 직접 및 기계 구동 응용 분야에 광범위하게 적용할 수 있기 때문에 개방형 사이클 가스 터빈의 채택을 주도할 것입니다.
  
• 또한 항공기 배치 증가에 따라 해양 플랫폼으로 확장된 발전 응용 분야는 산업 환경을 강화할 것입니다. 이 터빈은 연료 에너지를 기계 에너지로 직접 변환하여 발전기를 구동하며, 복합 사이클에 비해 초기 비용이 저렴합니다.
  
• 콤바인 사이클 발전 가스 터빈 시장은 2034년까지 5.5% 이상의 CAGR로 예상될 것입니다. 엄격한 에너지 효율 정책 및 규정과 함께 급속한 산업화의 성장으로 인해 산업계는 효율적인 발전 장치를 설치하도록 강요받았습니다. 가스 가격의 정체와 함께 배출량을 제한하기 위한 엄격한 정부 개혁은 기술 채택을 향상시킬 것입니다.
  

• 미국 발전 가스 터빈 시장은 2034년에 7억 달러를 넘을 것입니다. 이 나라는 H2 혼합 연소 기술에 대한 막대한 투자와 함께 저탄소 동력원으로의 전환 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 미국 에너지부는 수소 터빈의 성능과 효율성을 높이는 것을 목표로 하는 11개의 R&D 프로젝트를 지원하기 위해 약 800만 달러를 약속했습니다.
  
• 북미 발전 가스 터빈 시장은 2034년에 5.5%의 CAGR을 목격할 것입니다. 이 지역의 셰일 가스 혁명과 함께 천연 가스의 풍부한 가용성은 산업 확장을 확산시킬 것입니다. 복합 사이클 발전소의 개발 증가와 함께 시추 및 추출 기술의 지속적인 발전은 비즈니스 성장을 촉진할 것입니다.
  
• 아시아 태평양 지역의 발전용 가스 터빈 시장은 2034년까지 미화 35억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 발전소 용량 증가와 함께 산업 인프라의 강력한 확장은 산업 성장을 촉진할 것입니다. 지역 전역에서 배출량을 줄이고 청정 전력 생산을 강화하는 데 점점 더 중점을 두게 되면 비즈니스 궤도가 확대될 것입니다.
  
• 예를 들어, 2023년 싱가포르 해양항만청(Maritime Port Authority of Singapore)은 EMA와 함께 주롱 섬(Jurong Island)의 전력 및 벙커링 프로젝트를 위한 저탄소 또는 제로 탄소 암모니아에 대한 비공개 RFP를 위해 6개의 컨소시엄을 사전 검증했습니다. 여기에는 저탄소 또는 제로 탄소 암모니아 연소 가스 터빈 복합 사이클 터빈에서 55-65MW가 포함되었습니다.
  
• 중동 및 아프리카 발전 가스 터빈은 2024년 27.5%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지속 가능한 청정 에너지 발전으로의 초점 전환과 함께 급증하는 에너지 수요는 전반적인 비즈니스 시나리오를 강화할 것입니다. 수년에 걸쳐 산업화의 성장과 오래된 발전소의 개조는 가스 발전에 긍정적인 영향을 미쳐 산업을 추진했습니다.
  
• 예를 들어, 사우디아라비아의 비전 2030 전략은 2024년까지 재생 가능한 자원이 50%, 천연 가스가 50% 활용되어야 하며, 국가가 배출하는 온실 가스를 35% 줄이고 2060년까지 넷제로를 약속해야 한다고 명시했습니다.
  
• 라틴 아메리카 발전 가스 터빈 시장은 2034년에 6%의 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. 수소 및 친환경 연료 프로젝트에 대한 투자를 장려하기 위한 세금 감면 및 보조금을 포함한 정부 인센티브 지원은 비즈니스 환경에 박차를 가할 것입니다. 예를 들어, 2024년 11월 브라질 정부는 저탄소 수소 및 소비자에게 총 31억 달러의 세액 공제를 제공하는 법률을 도입했습니다.
  

발전용 가스 터빈 시장 점유율

• GE Vernova, Siemens, Rolls Royce, Ansaldo Energia 및 Mitsubishi Heavy Industries를 포함한 상위 5개 업체는 발전 가스 터빈 산업에서 약 42%의 점유율을 차지하고 있습니다. Ansaldo Energia는 발전을 위한 고효율 및 신뢰할 수 있는 터빈 솔루션을 전문으로 하는 업계의 주요 산업 참가자 중 하나입니다. 이 회사는 수소 지원 모델을 포함한 고급 터빈 기술을 개발하여 보다 친환경적이고 청정한 에너지원으로의 전환을 지원했습니다.
  
• E Vernova는 현재 건설 중인 터빈 총 55기가와트를 보유한 전략적 자산을 보유하고 있습니다. 수소 기술에 대한 상당한 투자로 인한 합병 및 제휴의 빠른 성장은 기업들이 지역 시장 점유율에서 기회를 포착하도록 강요할 것입니다.
  
• Siemens는 발전에 사용되는 가스 터빈 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 이 회사는 Siemens가 명성을 얻은 고효율 혁신적인 터빈 솔루션을 제공합니다. 그것은 고객의 다양한 에너지 요구에 부응하는 중장비, 항공 파생 및 산업용 터빈을 전문으로 합니다.
  

발전 가스 터빈 시장 회사

• GE Vernova는 2024년에 349억 달러의 매출을 보고했습니다. 회사의 수주량은 7% 증가하여 441억 달러에 달했으며, 이는 전기화 및 전력 부문의 견고한 장비 성장과 두 부문의 서비스 성장이 두 자릿수를 넘어섰기 때문입니다.
  
• 2024년 8월, 미쓰비시파워(Mitsubishi Power)는 삼성물산(Samsung C&T Corporation)으로부터 최첨단 M501JAC 복합 사이클 수소 가스 터빈에 대한 구매 주문을 받았다. 이 터빈은 Abu Dhabi National Energy Company를 포함한 합작 투자에 의해 사우디 아라비아에 건설중인 새로운 산업용 증기 및 전기 열병합 발전소에 공급 될 것으로 예상됩니다.
  
• 지멘스는 2024년에 792억 달러의 매출을 보고했습니다. 2024년 12월, 독일 기술 기업인 지멘스 에너지(Siemens Energy)는 2030년까지 완공될 것으로 예상되는 수소 레디 600MW 터빈 개발을 위해 영국 유틸리티 회사인 SSE와 합작 투자를 체결했습니다.
  

발전 가스 터빈 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 안살도 에네르기아
• 바라트 헤비 일렉트로닉스 리미티드(BHEL)
• Flex Energy 솔루션
• GE 베르노바
• 하얼빈전기
• JSC 유나이티드 엔진
• 가와사키중공업
• MAN 에너지 솔루션
• 미쓰비시 중공업
• 오프라 터빈
• 롤스로이스
• 지멘스
• 태양광 터빈
• 토탈에너지
• Wärtsilä
• Zorya-Mashproekt
  

발전 가스 터빈 산업 뉴스

• 2025년 1월, Mitsubishi Heavy Industries의 사업부인 Mitsubishi Power는 1,400MW 천연 가스 연소 가스 터빈 복합 화력 발전소의 성공적이고 시기적절한 엔지니어링, 조달 및 건설을 선언했습니다. 이 이정표는 걸프 에너지 개발(Gulf Energy Development)과 RATCH 그룹이 설립한 합작 투자 회사인 Hin Kong Power Company 소유의 공장에서 두 번째 M701JAC 가스 터빈의 상업 시운전으로 달성되었습니다.
  
• 2024년 12월, 지멘스의 브랜드인 지멘스 에너지(Siemens Energy)는 영국의 SSE 파워(SSE Power)와 협력하여 지멘스의 주력 제품인 SGT5-9000HL 가스 터빈이 천연 가스 또는 혼합 연료로 작동할 수 있는 내부 하위 시스템을 유지하면서 수소로 완전히 연료를 공급하는 전력 수준에서 작동할 수 있도록 하는 내연 기관용 시스템을 구축했습니다. 또한, 이 발전소는 2024년 5월 64.18%의 효율로 기네스 세계 기록에 등재된 세계에서 가장 강력하고 효율적인 복합 화력 발전소입니다.
  
• 2024년 11월, GE Vernova는 남호주에 위치한 Whyalla 수소 발전소에서 수소를 사용하기 위한 GE Vernova LM6000VELOX 패키지 솔루션의 일부인 LM6000 가스 터빈의 설계 및 엔지니어링을 발표했습니다. 또한, GE Vernova는 ATCO Australia로부터 2026년 초에 시운전될 예정인 4대의 LM6000VELOX 주문을 받았습니다.
  
• 2024년 7월, GE베르노바는 최근 세종복합행정도시 영이면 누리리에 위치한 한국전력남부발전(주) 신세종 복합화력발전소에서 가동을 시작했다. 이 발전소는 GE Vernova의 7HA.03 가스 터빈으로 구동되며, 이는 전 세계에서 100번째 HA 호기를 시운전하고 한국에 최초로 설치된 7HA.03 터빈을 기념하는 GE Vernova의 중추적인 역할을 합니다.
  

발전 가스 터빈 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 볼륨(MW) 및 수익(미화 백만 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 용량별

• ≤ 30MW에서 70MW
• > 70MW에서 200MW
• > 200MW

시장, 부산물

• 항공 파생 상품
• 헤비 듀티

기술별 시장(Market, By Technology)

• 오픈 사이클
• 복합 사이클

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코 
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 핀란드
  • 그리스
  • 덴마크
  • 루마니아
  • 폴란드
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 오스트레일리아
  • 일본
  • 대한민국
  • 인도네시아
  • 태국
  • 말레이시아
  • 방글라데시
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 카타르
  • 쿠웨이트
  • 오만
  • 이집트
  • 터키
  • 바레인
  • 이라크
  • 요르단
  • 레바논
  • 남아프리카 공화국
  • 나이지리아
  • 알제리
  • 케냐
  • 가나
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 페루
  • 칠레