Mercado de turbinas de gas para generación eléctrica Tamaño y Compartir 2025 to 2034

Tamaño del mercado de turbinas de gas para generación eléctrica

El mercado mundial de turbinas de gas para generación eléctrica se valoró en 6,500 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7% entre 2025 y 2034, impulsado por la transición energética y la demanda de soluciones de generación eléctrica eficientes y respetuosas con el medio ambiente. El aumento de la concienciación de los consumidores, junto con el creciente énfasis en fuentes más limpias, reforzará las perspectivas del sector.
 

La rápida urbanización, industrialización y expansión de la población son los principales factores que afectan a la tendencia general del sector. Se prevé que esta evolución continúe al alza debido a la transición gradual de las centrales eléctricas de carbón a las basadas en gas natural. Por ejemplo, en 2023, aproximadamente el 22,5% de la electricidad generada a escala mundial procedió de turbinas de gas, incluida la generación eléctrica de base y las plantas de ‘pico’, que se ponen en funcionamiento durante los períodos de alta demanda.
 

La adopción continua de turbinas de gas en aplicaciones de generación eléctrica se debe a su rápido tiempo de respuesta y elevada eficiencia. Esta tecnología se utiliza para generar electricidad mediante la conversión de la energía química de la fuente de combustible en energía mecánica, que posteriormente se convierte en energía eléctrica. El aumento de la integración de fuentes de energía renovable en estos sistemas, unido a la necesidad de modernizar las centrales eléctricas obsoletas, influirá positivamente en las perspectivas del mercado de turbinas de gas para generación eléctrica.
 

El rápido crecimiento de los sistemas de generación eléctrica distribuida, especialmente en zonas aisladas y remotas, junto con la creciente necesidad de turbinas de gas pequeñas y medianas, impulsará la adopción del producto. El desarrollo continuo de turbinas capaces de funcionar con mezclas de hidrógeno, junto con el impulso hacia las emisiones netas cero, favorecerá el crecimiento del sector.
 

La construcción de nuevas centrales de generación eléctrica basadas en gas, junto con la modernización y actualización de los sistemas de turbinas de gas existentes, creará nuevas oportunidades para el despliegue del producto. El Gobierno de la India autorizó en 2023 un procedimiento para poner en servicio plantas de gas de NTPC con una capacidad aproximada de 5 GW, en previsión de la demanda máxima durante los meses de abril y mayo.
 

Tendencias del mercado de turbinas de gas para generación eléctrica

Los rápidos avances en las capacidades de monitorización digital, los materiales para altas temperaturas y los sistemas de turbinas de gas aeroderivadas impulsarán el desarrollo del sector. La creciente innovación en el diseño de turbinas, junto con la mejora de la fiabilidad, la eficiencia y la flexibilidad operativa de estos sistemas, fortalecerá el panorama del sector.
 

La EPA estableció en 2024 normas definitivas relacionadas con las emisiones de los motores y publicó estándares de emisiones para las nuevas turbinas de combustión alimentadas con gas. Los niveles de emisiones contaminantes de carbono incorporan gradualmente límites de emisiones que, una vez aplicados, proporcionarán a los operadores de las centrales eléctricas tiempo suficiente para formular y aplicar una estrategia adecuada destinada a instalar sistemas de control de las emisiones de dióxido de carbono.
 

El aumento de la demanda de electricidad en las principales regiones, junto con la mayor adopción de esta tecnología de turbinas de gas en las centrales tradicionales, influirá en la penetración del sector. Las normativas gubernamentales en curso sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la creciente preocupación medioambiental han obligado a las industrias a adoptar métodos más estrictos de ahorro energético, lo que, a su vez, acelerará el crecimiento del mercado de turbinas de gas para generación eléctrica.
 

La inversión continua de los principales fabricantes del sector para desarrollar estos sistemas con sistemas de combustión de bajo NOx, mantenimiento predictivo y tecnologías de refrigeración asociadas incrementará aún más la demanda de estos sistemas. El DOE de EE. UU. ha anunciado una inversión de 4 millones de USD en 2024 para hidrógeno en el marco del Programa de Gestión del Carbono.
 

El crecimiento del sector está impulsado por el uso cada vez mayor del hidrógeno como combustible en las turbinas de gas, en línea con los crecientes esfuerzos de descarbonización. La demanda sostenida de turbinas de gas de ciclo combinado para la generación eléctrica, junto con su mayor eficiencia y su capacidad para minimizar las emisiones, está impulsando el potencial del sector.
 

La creciente adopción en sistemas de cogeneración y de producción combinada de calor y electricidad (CHP) mejorará las perspectivas del sector. La aceleración de la adopción de turbinas de gas modulares y compactas, en línea con el aumento de la demanda de generación eléctrica descentralizada, intensificará la dinámica del sector. Se prevé que las adiciones anuales de capacidad de energías renovables aumenten de 666 GW en 2024 a alrededor de 930 GW en 2030 a escala mundial.
 

Análisis del mercado de turbinas de gas para generación eléctrica

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector de las turbinas de gas para generación eléctrica representó 5,500, 6,100 y 6,500 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por capacidad, el sector se segmenta en ≤ 30 MW a 70 MW, > 70 MW a 200 MW y > 200 MW. Estos sistemas constituyen una parte importante de la infraestructura energética, impulsada por su uso generalizado para estabilizar las redes ante la intermitencia de la producción de energía renovable.
   
• La capacidad nominal de ≤ 30 MW a 70 MW representó más del 10 % de la cuota de mercado en 2024 debido a su elevada eficiencia energética y a su capacidad para ofrecer soluciones rápidas y rentables. Estas capacidades se utilizan ampliamente en instalaciones de ciclo combinado y plantas de ciclo combinado con gasificación integrada. La creciente adopción de capacidades analíticas y digitalizadas, junto con la innovación continua en perfiles aerodinámicos y materiales de recubrimiento para mejorar la transmisión del par, impulsará la penetración del sector.
   
• Como referencia, en noviembre de 2024, EarthEn anunció una colaboración con Oak Ridge National Laboratory para emplear simulaciones de computación de alto rendimiento en un compresor de CO2 supercrítico, ya que una turbina de almacenamiento de energía tendría un impacto considerable en los sistemas de gestión energética. Se estima que la evaluación permitirá ahorrar 3,110 GJ de energía y reducir las emisiones de CO2 en 566 toneladas al año por cada sistema de 8 MW.
   
• Se prevé que las turbinas de gas con una potencia nominal de > 200 MW crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 5,2 % hasta 2034, impulsadas por el aumento de la demanda de electricidad y la necesidad de una generación eléctrica eficiente. El uso creciente del hidrógeno como fuente de combustible, junto con la generación eléctrica económica, la rápida respuesta a la carga máxima, el arranque rápido y la carga base que ofrecen estas turbinas, incrementará aún más la penetración del sector.
   
• Además, las instalaciones industriales de las principales regiones están adoptando estas turbinas para la cogeneración y para utilizar el calor residual en calefacción y refrigeración. En 2024, RTX Technology comenzó a trabajar con Argonne National Laboratory en el desarrollo de refrigeración de película adaptable para turbinas de alto rendimiento mediante simulaciones de alta fidelidad y aprendizaje automático.
   

• El mercado se segmenta en aeroderivadas y de servicio pesado. El mercado de servicio pesado representó más de 5,000 millones de USD en 2024, mientras que se prevé que el segmento de aeroderivadas crezca a una tasa superior al 16 % debido al creciente interés de los Gobiernos por satisfacer el aumento de la demanda energética y cumplir los objetivos de sostenibilidad. 
   
• El mercado de turbinas de gas para generación eléctrica de servicio pesado registró una cuota del 77,4 % en 2024. El creciente uso de estas unidades en plantas de ciclo combinado, junto con su rápida adopción gracias a su elevada eficiencia operativa y a su capacidad para complementar las fuentes de energía renovables, impulsará la expansión del sector. Por ejemplo, según las estimaciones de Mitsubishi Power, los pedidos mundiales de turbinas de gas crecerán un 50 % de forma sostenida cada año hasta 2026. Este crecimiento se atribuye parcialmente a la proliferación de los centros de datos.
   
• El mercado de turbinas de gas aeroderivadas para generación eléctrica se valoró en 1,000 millones de USD en 2024, impulsado por la oferta de soluciones eficientes para satisfacer el aumento de la demanda de electricidad, especialmente en las regiones con acceso limitado a la infraestructura de red. La rápida expansión de los centros de datos, con su enorme demanda de electricidad, está generando oportunidades para la adopción de estas unidades.
   
• El mercado se segmenta además en ciclo abierto y ciclo combinado. El mercado de turbinas de gas para generación eléctrica de ciclo combinado representó más de 5,000 millones de USD en 2024, pero se prevé que el ciclo abierto crezca a un ritmo más rápido, con una TCAC del 5 %, debido a las iniciativas gubernamentales para integrar una combinación energética sostenible. 
   
• El mercado de generación eléctrica de ciclo abierto superará los 2,000 millones de USD en 2034. La amplia aplicabilidad en aplicaciones de accionamiento directo y mecánico, gracias a características clave como el arranque rápido, la versatilidad operativa y la menor dependencia del agua de refrigeración, impulsará la adopción de las turbinas de gas de ciclo abierto.
   
• Además, las aplicaciones de generación eléctrica se extendieron a las plataformas marinas, en línea con el aumento de su utilización en aeronaves, lo que impulsará el panorama del sector. Estas turbinas convierten directamente la energía del combustible en energía mecánica para accionar un generador y, además, tienen un coste inicial inferior al de las turbinas de ciclo combinado.
   
• Se prevé que el mercado de turbinas de gas para generación eléctrica de ciclo combinado registre una TCAC superior al 5,5 % en 2034. El rápido crecimiento de la industrialización, junto con unas políticas y unos códigos estrictos de eficiencia energética, ha obligado a las industrias a instalar unidades eficientes de generación eléctrica. Las rigurosas reformas gubernamentales destinadas a limitar las emisiones, junto con la estabilización de los precios del gas, impulsarán la adopción de esta tecnología.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de turbinas de gas para generación eléctrica superará los 700 millones de USD en 2034. El país registra un crecimiento constante impulsado por el cambio creciente hacia fuentes de generación eléctrica con bajas emisiones de carbono, junto con las importantes inversiones en tecnología de combustión con mezcla de H2. Por ejemplo, en agosto de 2024, el DOE de Estados Unidos comprometió aproximadamente 8 millones de USD para apoyar 11 proyectos de I+D destinados a aumentar el rendimiento y la eficiencia de las turbinas propulsadas por hidrógeno.
   
• Se prevé que el mercado norteamericano de turbinas de gas para generación eléctrica registre una TCAC del 5,5 % en 2034. La abundante disponibilidad de gas natural, junto con la revolución del gas de esquisto en la región, impulsará la expansión del sector. Los avances continuos en las tecnologías de perforación y extracción, unidos al aumento del desarrollo de plantas de generación eléctrica de ciclo combinado, favorecerán el crecimiento del sector.
   
• Se prevé que el mercado de turbinas de gas para generación eléctrica de Asia-Pacífico supere los 3,500 millones de USD en 2034. La sólida expansión de la infraestructura industrial, junto con el aumento de las ampliaciones de la capacidad de las centrales eléctricas, favorecerá el crecimiento del sector. El creciente énfasis en la reducción de las emisiones y la mejora de la generación de energía limpia en toda la región impulsará la evolución del mercado.
   
• Por ejemplo, en 2023, la Maritime Port Authority of Singapore, junto con la EMA, precalificó a seis consorcios para una solicitud de propuestas restringida sobre un proyecto de amoniaco con bajas o nulas emisiones de carbono para generación eléctrica y abastecimiento de combustible en Jurong Island. El proyecto incluía entre 55 y 65 MW procedentes de una turbina de gas de ciclo combinado alimentada mediante la combustión de amoniaco con bajas o nulas emisiones de carbono.
   
• El mercado de turbinas de gas para generación eléctrica de Oriente Medio y África registró una cuota de mercado del 27,5% en 2024. El aumento de la demanda energética, unido al cambio de enfoque hacia la generación de energía sostenible y limpia, impulsará el panorama general del mercado. A lo largo de los años, el crecimiento de la industrialización y la renovación de las centrales eléctricas antiguas han repercutido positivamente en la generación de energía a partir del gas, impulsando así el sector.
   
• Por ejemplo, la estrategia de la visión 2030 de Arabia Saudí establecía que, para 2024, el 50% de los recursos utilizados debía ser renovable y el 50% debía proceder del gas natural, con una reducción del 35% de los gases de efecto invernadero emitidos por el país y el compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2060.
   
• Se prevé que el mercado de turbinas de gas para generación eléctrica de América Latina crezca a una TCAC del 6% en 2034. Los incentivos gubernamentales favorables, incluidas las exenciones fiscales y las subvenciones para fomentar la inversión en proyectos de hidrógeno y combustibles verdes, impulsarán el mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2024, el Gobierno de Brasil introdujo una ley que ofrece créditos fiscales por un total de 3,100 millones de USD para el hidrógeno con bajas emisiones de carbono y los consumidores.
   

Cuota de mercado de las turbinas de gas para generación eléctrica

• Los cinco principales actores, GE Vernova, Siemens, Rolls Royce, Ansaldo Energia y Mitsubishi Heavy Industries, concentran conjuntamente alrededor del 42% de la cuota del sector de turbinas de gas para generación eléctrica. Ansaldo Energia es uno de los principales participantes del sector y está especializada en soluciones de turbinas de alta eficiencia y fiabilidad para la generación eléctrica. La empresa ha desarrollado tecnologías avanzadas de turbinas, incluidos modelos preparados para funcionar con hidrógeno, para contribuir a la transición hacia una fuente de energía más limpia y respetuosa con el medio ambiente.
   
• E Vernova cuenta con un activo estratégico compuesto por turbinas actualmente en construcción que suman casi 55 gigavatios. El rápido crecimiento de las fusiones y alianzas, impulsado por la considerable inversión en tecnología del hidrógeno, llevará a las empresas a aprovechar las oportunidades de cuota de mercado en las distintas regiones.
   
• Siemens domina el mercado de las turbinas de gas utilizadas para la generación eléctrica. La empresa ofrece soluciones innovadoras de turbinas de alta eficiencia, por las que se ha dado a conocer. Está especializada en turbinas de servicio pesado, aeroderivadas e industriales que satisfacen las diversas necesidades energéticas de sus clientes.
   

Empresas del mercado de turbinas de gas para generación eléctrica

• GE Vernova registró unos ingresos de 34,900 millones de USD en 2024. Los pedidos de la empresa crecieron un 7% y alcanzaron los 44,100 millones de USD, impulsados por el sólido crecimiento de los equipos en los segmentos de Electrificación y Energía, junto con el crecimiento de los servicios en ambos segmentos, que superó los dos dígitos.
   
• En agosto de 2024, Mitsubishi Power recibió una orden de compra de Samsung C&T Corporation para su turbina de gas de hidrógeno de ciclo combinado M501JAC, de última generación. Se prevé que esta turbina abastezca una nueva planta industrial de cogeneración de vapor y electricidad que está construyendo en Arabia Saudí una empresa conjunta que incluye a Abu Dhabi National Energy Company.
   
• Siemens registró ingresos de 79,200 millones de USD en 2024. En diciembre de 2024, Siemens Energy, la empresa tecnológica alemana, creó una empresa conjunta con SSE, una empresa británica de servicios públicos, para desarrollar una turbina de 600 MW preparada para funcionar con hidrógeno, cuya finalización está prevista para 2030.
   

Los principales actores del sector de las turbinas de gas para generación eléctrica son:

• Ansaldo Energia
• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• JSC United Engine
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Opra Turbines
• Rolls Royce
• Siemens
• Solar Turbines
• TotalEnergies
• Wärtsilä
• Zorya-Mashproekt
   

Noticias del sector de las turbinas de gas para generación eléctrica

• En enero de 2025, Mitsubishi Power, una división de Mitsubishi Heavy Industries, anunció la finalización satisfactoria y puntual de la ingeniería, adquisición y construcción de una central eléctrica de ciclo combinado con turbina de gas alimentada con gas natural de 1.400 MW. Este hito se logró con la puesta en servicio comercial de la segunda turbina de gas M701JAC en la central propiedad de Hin Kong Power Company, una empresa conjunta formada por Gulf Energy Development y RATCH Group.
   
• En diciembre de 2024, Siemens Energy, una marca de Siemens, se asoció con SSE Power, del Reino Unido, para crear un sistema para motores de combustión interna que permitiría a la turbina de gas insignia SGT5-9000HL de Siemens funcionar a un nivel de potencia completamente alimentado por hidrógeno, manteniendo al mismo tiempo subsistemas internos capaces de funcionar con gas natural o cualquier combustible combinado. Además, la central es la central eléctrica de ciclo combinado más potente y eficiente del mundo, y Guinness World Records reconoció su eficiencia del 64,18% en mayo de 2024.
   
• En noviembre de 2024, GE Vernova anunció el diseño y la ingeniería de su turbina de gas LM6000, parte de la solución empaquetada LM6000VELOX de GE Vernova, destinada a funcionar con hidrógeno en la central eléctrica de hidrógeno de Whyalla, ubicada en Australia Meridional. Además, GE Vernova recibió un pedido de ATCO Australia de 4 unidades LM6000VELOX, cuya puesta en servicio está prevista para principios de 2026.
   
• En julio de 2024, GE Vernova inició recientemente sus operaciones en la central de ciclo combinado Shinsejong de Korea Powered Southern Power, ubicada en Nuri-ri, Yeongi-myon, en la Ciudad Administrativa Multifuncional de Sejong. Esta central funciona con la turbina de gas 7HA.03 de GE Vernova, que es fundamental para la empresa, ya que marca la puesta en servicio de su unidad HA número 100 en todo el mundo, así como la instalación de la primera turbina 7HA.03 en Corea.
   

El informe de investigación del mercado de turbinas de gas para generación eléctrica incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (MW) e ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por capacidad

• ≤ 30 MW a 70 MW
• > 70 MW a 200 MW
• > 200 MW

Mercado por producto

• Aeroderivada
• Servicio pesado

Mercado por tecnología

• Ciclo abierto
• Ciclo combinado

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México 
• Europa
  • Reino Unido
  • Francia
  • Alemania
  • Rusia
  • Italia
  • Países Bajos
  • Finlandia
  • Grecia
  • Dinamarca
  • Rumanía
  • Polonia
  • Suecia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Australia
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Indonesia
  • Tailandia
  • Malasia
  • Bangladés
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Qatar
  • Kuwait
  • Omán
  • Egipto
  • Turquía
  • Baréin
  • Irak
  • Jordania
  • Líbano
  • Sudáfrica
  • Nigeria
  • Argelia
  • Kenia
  • Ghana
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Perú
  • Chile