発電用ガスタービン市場 サイズとシェア 2026-2035

発電用ガスタービン市場規模

発電用ガスタービン市場の市場規模は2025年に129.3億米ドルとなり、2026年には146.3億米ドルに達した。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.84%で拡大し、2035年には369.2億米ドルに達する見込みである。

発電用ガスタービン市場は、電力会社向け、自家発電、分散型の発電に導入される設備を対象とし、単純サイクルおよびコンバインドサイクル運転向けに構成された航空転用型および大型のガスタービンを含む。市場の成長は、増加する電力需要を支え、変動型再生可能エネルギーとともに需給調整力を提供し、老朽化した火力発電設備の廃止が進む地域で供給信頼度の要件を満たせる、出力調整可能な電源容量への移行を反映している。

発電用ガスタービン市場の動向、成長要因とGMI予測見通し

国際エネルギー機関（IEA）の最近のデータによると、2024年に電力需要の伸びが大幅に加速した一方、中期見通しでは、確実な電源容量が求められる地域でガス火力発電が引き続き拡大すると予測されている^{[2]International Energy Agency. "Electricity 2026 - Executive Summary." iea.org}。したがって、この予測の実現は、タービンサプライヤーと電力系統が、確定済みの設備受注を稼働可能な電源容量へと転換できるかどうかに左右される。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

電力需要の変化により、ガスタービン調達の商業的な位置付けも変化している。データセンターの開発、産業の電化、冷房需要、石炭火力発電所の廃止が重なり、単一の集中的な需要サイクルではなく、複数の電源容量ニーズが同時に生じている。そのため、ガスタービンは発電設備としてだけでなく、送電網や再生可能エネルギー事業の進展を支えながら、電力システムの供給力を確保する、導入時期が重要なインフラとしても評価されている。

現在の受注サイクルでは、高度なエンジニアリング、鋳造、組立、サービスの能力を備えたメーカーも有利な立場にある。先進型フレームタービンには、専門的な部品製造と認証プロセスが必要であるため、需要が急増した際に新規参入企業が迅速に対応することは難しい。そのため、既存のOEMは初期の設備価格だけでなく、納期の確実性、ライフサイクル全体にわたるサービス体制、燃料の柔軟性、運転性能を通じて競争できる。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

製造上の制約は一時的なものではなく、構造的なものである。大型フレームタービンの生産には、認定を受けた高温部品、専門的な組立能力、経験豊富なエンジニアリングチームが必要であり、信頼性を損なわずにこれらを拡充するには相当な時間がかかる。そのため、納入可能性が戦略的な差別化要因となり、機器の納入から試運転、長期サービスまでプロジェクトを支援できるサプライヤーの価値が高まっている。

送電網インフラは、これとは別の導入リスクをもたらす。開発事業者は、タービンの納入を送電設備の利用可能時期、発電所の付帯設備の準備状況、系統連系の承認と同期させる必要があり、機器の完成と商業運転開始の間にずれが生じる可能性がある。同時に、プロジェクトの融資機関は、新設のガス火力発電設備が変化する脱炭素政策の下でも運転の柔軟性を維持できるかを、ますます重視している。そのため、技術的な適応力が融資適格性の中核となっている。

発電用ガスタービン市場のセグメント別分析

容量別

発電用ガスタービン市場の<=30-70 MWセグメントは、2025年に売上高シェア14.44%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.69%で拡大すると予測される。この容量帯の需要は、産業用自家発電、ピーク対応用途、迅速な起動能力と設置場所の柔軟性が最大出力より重視されるモジュール型設備に支えられている。このセグメントは、新たに生まれる電力消費量の大きい需要に近接した場所で、信頼性の高い電力を必要とするプロジェクトに適している。

>70-200 MWセグメントの2025年の売上高は30.8億米ドルで、2035年には90.9億米ドルに達すると予測される。この容量帯は、分散型電源と電力会社向けの大規模ベースロード発電所の中間に位置する実用的な選択肢であり、複数のユニットを組み合わせて発電所の規模を柔軟に調整できる。再生可能エネルギーの発電量が増加する中で、出力調整能力も求められる電力システムにおいて、特に適した運転特性を備えている。

>200 MWセグメントは、2025年に売上高シェア61.77%を占め、2035年には225.8億米ドルに達すると予測される。大型フレームタービンは、効率、出力、サービスの採算性が長時間の発電用途に適していることから、電力会社向けの大規模なコンバインドサイクル発電所の開発で引き続き重要な役割を果たしている。また、その存在感の大きさは、国営電力会社や独立系発電事業者が大規模な確実供給容量を調達している市場に、大型発電容量の主要な導入計画が集中していることも反映している。

製品タイプ別

航空転用型ガスタービンの2025年の売上高は29.2億米ドルで、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.23%で成長すると予測される。コンパクトな設置面積、迅速な起動特性、モジュール型の導入形態により、データセンター向け電源、産業施設、系統支援用途で有力な選択肢となっている。従来の石油・ガス用途にとどまらず需要基盤が広がっており、柔軟な発電設備の買い手層も多様化している。

大型ガスタービンは2025年に売上高シェアの77.43%を占め、2035年までに282.9億米ドルの売上高を生み出すと予測される。その規模、持続的な運転負荷における燃料効率、大規模なコンバインドサイクル構成との適合性が、市場での優位な地位を支えている。このセグメントにおけるOEMの差別化は、フレーム効率、ライフサイクルサービス能力、主要な電力会社向けプロジェクトで燃料柔軟性の要件に対応する能力にますます左右されている。

サイクル別

オープンサイクル設備は2025年に20.8億米ドルの売上高を生み出し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.43%で成長すると予測される。建設が迅速で運用の柔軟性が高いため、ピーク需要への対応、予備容量、非常用電源、独立系統での用途に適している。短期的な供給力の確保に懸念を抱える電力会社は、より複雑なコンバインドサイクル発電設備よりも迅速にオープンサイクル設備を導入できる。

コンバインドサイクル構成は2025年に売上高シェアの83.90%を占め、2035年までに311.9億米ドルに達すると予測される。排熱を回収して発電量を増やすことで、こうした発電所は燃料利用効率を高め、高負荷運転におけるライフサイクル発電コストを低減する。この経済的優位性により、特に買い手が信頼性の高い電力供給能力に長期的な投資を行う場合、電力会社規模のベースロード電源調達において、引き続きコンバインドサイクルが選好される。

発電用ガスタービン市場の地域別分析

北米の発電用ガスタービン市場分析

北米の発電用ガスタービン市場は2025年に31.6億米ドルの売上高を生み出し、2035年までに83.9億米ドルに達すると予測される。同地域では、データセンター主導の電力需要の増加、石炭火力発電所の廃止、再生可能エネルギーの統合ニーズ、調整可能な電源を有利とする容量市場の義務が重なっている。調達では、タービンの納入を送電網整備やプロジェクト開発のスケジュールに合わせるため、機器を十分早期に確保する必要性が重視されるようになっている。

米国

米国市場は2025年に24.5億米ドルの売上高を生み出し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.4%で拡大すると予測される。米国の電力会社は、特にデータセンターの開発が急速に進む地域で、電力需要の増加、火力発電所の廃止、予備率要件が重なる状況に対応している。買い手は、変動性の高い電源構成を支えながら、安定した供給力を提供できる機器を優先している。

カナダ

カナダの2025年の市場規模は7億888万米ドルで、2035年には16億7,000万米ドルに達すると予測される。一部の市場では、州の発電設備近代化プログラムや、水力発電の季節変動への対応の必要性が、ガス火力発電の需要を支えている。調達は州の規制、地域の系統計画、より長いプロジェクト承認期間の影響を受けるため、開発の動向は米国とは異なる。

欧州の発電用ガスタービン市場分析

欧州は2025年に世界売上高の11.99%を占め、2035年には36億6,000万米ドルに達すると予測される。同地域の市場は、脱炭素化への取り組みと、風力・太陽光の発電量が低下する時期に安定した供給力を確保する必要性との間にある緊張関係によって特徴づけられる。このため、電力システム政策の変化に応じて運用上の選択肢を維持できる、高効率で燃料の柔軟性に優れたプラットフォームへと調達の重点が移っている。

アジア太平洋の発電用ガスタービン市場分析

アジア太平洋の2025年の市場規模は56億7,000万米ドルで、2035年には売上高シェアが46.76%に達すると予測される。産業の拡大、都市化、冷房需要、政府主導の電力投資により、大規模な発電プロジェクトが集中的に計画されていることから、同地域は市場最大の需要拠点となっている。各国の電力システムで供給力の拡大と旧式火力発電に代わる高効率な選択肢の双方が求められる地域では、大規模なコンバインドサイクル発電設備が特に重要である。

中東・アフリカの発電用ガスタービン市場分析

中東・アフリカは2025年に売上高シェアの12.50%を占め、2035年には56億4,000万米ドルに達すると予測される。同地域が最も高い成長率を示す背景には、石油からガスへの転換、人口増加に伴う冷房負荷、経済多角化プログラム、電力インフラへの大規模投資がある。需要は、高効率のコンバインドサイクル発電プロジェクトに集中している。これらのプロジェクトは、拡大するベースロード需要に対応しつつ、石油火力発電への依存を低減できる。

中南米の発電用ガスタービン市場分析

中南米の2025年の市場規模は9億4,291万米ドルで、2035年には19億7,000万米ドルに達すると予測される。水力発電への依存度が高く、変動性再生可能エネルギーの導入が進む電力システムでは、ガス火力発電設備が供給信頼性を支える役割を担っている。資金調達環境、エネルギー政策の変化、各国固有のインフラ開発の状況により調達時期が左右されるため、より大規模な地域市場と比べてプロジェクトのパイプラインにはばらつきがある。

発電用ガスタービン市場のシェアと競争環境

発電用ガスタービン市場は中程度に集中しており、GE Vernova、Siemens、Rolls Royce、Ansaldo Energia、Mitsubishi Heavy Industriesを含む上位5社が、2025年に合計で売上高シェアの42%を占めた。競争は、タービン製品群の幅広さ、先進フレーム技術、製造能力、長期サービスの提供範囲、複数地域にわたる複雑な電力会社向けプロジェクトの遂行能力によって左右される。国内製造、現地調達要件、または特定の運用要件がサプライヤー選定に影響する市場では、地域企業や専門企業も引き続き重要な存在である。

GE Vernovaは2025年に売上高シェア10.0%を獲得した。同社は、幅広いサービス網を背景に、航空転用型と重負荷型のプラットフォームを展開し、大規模なコンバインドサイクル発電プロジェクトと迅速に導入できる電力供給用途の双方で存在感を示している。特に、モジュール性、短期間での試運転、ライフサイクル全体にわたるサービス統合を重視する顧客への対応に強みを持つ。

Siemens Energyは2025年に売上高シェア9.0%を獲得した。同社は、確立された顧客関係、大規模な稼働設備基盤、長期サービス契約を通じて、大型フレームの電力会社向け用途で高い競争力を持つ。水素混焼などの燃料柔軟性要件に対応する能力は、欧州および北米での調達判断において、その重要性を増している。

Mitsubishi Heavy Industries（MHI）/Mitsubishi Powerは2025年に売上高シェア8.5%を獲得した。同社のJ-Series製品群は、大規模なコンバインドサイクル発電用途における同社の地位を支えており、特に高出力設備、効率性、長期的な運転性能を重視する顧客に適している。アジアの電力会社との確立された関係と水素対応技術への注力が、大規模で性能が重視されるプロジェクトにおける同社の地位を強化している。

Rolls-Royceは、分散型電源、産業用途での信頼性、迅速な応答性が重要な購入基準となる航空転用型タービン用途で、確固たる地位を維持している。Ansaldo Energiaは、重負荷型タービンおよびサービス市場で引き続き重要な存在であり、特に欧州や中東の電力会社が設備とアフターサービスの一体的な提供を重視する市場で存在感を示している。競争環境全体では、認定取得の障壁、特殊な製造能力、充実したサービス網が、既存サプライヤーを急速な代替から引き続き守っている。

最近の業界動向

GE VernovaとCrusoe、AIデータセンター向け航空転用型ガスタービン契約を締結：2025年7月、GE Vernovaは、AIデータセンターの電力需要に対応するため、CrusoeにLM2500XPRESS基の航空転用型ガスタービンを供給する契約を発表した。この動きは、ハイパースケールインフラ需要の拡大に伴い、モジュール式で迅速に導入できるタービンシステムの顧客層が広がっていることを示している^{[4]GE Vernova. "GE Vernova and Crusoe Announce Major 29-Unit Aeroderivative Gas Turbine Deal to Deliver Power to AI Data Centers." gevernova.com}.

Mitsubishi Power - 通霄コンバインドサイクル発電所契約：2025年9月、Mitsubishi PowerとCTCI Corporationは、通霄発電所の拡張工事について、台湾電力公司からターンキー方式の設計・調達・建設契約を受注した。このプロジェクトは、アジアの電力会社による調達において先進的なコンバインドサイクル発電設備が果たす役割を強めるとともに、大型フレーム機器に対するリードタイムの長い需要の見通しをさらに高めるものである ^{[5]Mitsubishi Heavy Industries. "Mitsubishi Power Receives Contract for Large-Scale GTCC Project with 2,800 MW Total Output for Taiwan's Tung Hsiao Power Plant." mhi.com}.

Siemens Energy - Xcel Energyのタービン供給契約：2025年10月、Siemens Energyは、米国南西部のプロジェクト向けガスタービンおよび発電機の供給について、Xcel Energyとの契約を発表した。この契約は、石炭火力発電所の廃止、電力需要の増加、そして調整可能な代替電源を求める電力会社のニーズが相互に影響し合う状況を反映している ^{[6]Siemens Energy. "Siemens Energy to Supply Ten Gas Turbines to Xcel Energy." siemens-energy.com}.