Rapport sur la taille et la part du marché, 2034

Puissance discrète et modules Taille du marché

Le marché mondial de l'électricité discrète et des modules a été évalué à 29,8 milliards de dollars en 2024, avec un volume de 5 668,6 millions d'unités et est estimé à 6,1 % pour atteindre 53,4 milliards de dollars en 2034, avec un volume de 9 951,2 millions d'unités. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que l'expansion de l'infrastructure 5G et des centres de données associés à la croissance rapide de l'industrie électronique grand public.

L'administration Trump a appliqué des tarifs aux importations chinoises d'électronique et de semi-conducteurs par l'intermédiaire de l'article 301, ce qui a eu des répercussions importantes sur le marché de l'électricité discrète et des modules. Les fabricants opérant aux États-Unis ont subi une augmentation des dépenses en composantes, car ils ont obtenu des MOSFET et des IGBT de fournisseurs asiatiques par l'intermédiaire de matériaux en silicium. La nouvelle politique tarifaire a incité les entreprises à rechercher des fournisseurs dans leur région géographique et à investir dans des installations de fabrication de semi-conducteurs à domicile ainsi qu'à chercher des fournisseurs nationaux de composants. Le calcul des matériaux SiC/GaN s'est accéléré grâce aux initiatives de R-D des entreprises chinoises parce qu'elles voulaient réduire leur dépendance à l'égard des fournisseurs américains. Les droits de douane ont entraîné des perturbations du commerce international qui ont entraîné une instabilité des prix du marché et un comportement de conservation des produits tout en modifiant la façon dont les entreprises des secteurs de l'automobile et de l'industrie ont obtenu des matériaux et déterminé les périodes d'innovation et le développement de produits renouvelables.

L'expansion de l'infrastructure 5G et des data centers est un facteur essentiel de la croissance du marché de l'électricité discrète et des modules. Les stations de base 5G et le périphérique de bord réseau gèrent un volume de données massif à très faible latence, ce qui nécessite une fréquence de commutation élevée, une dissipation de chaleur efficace et une faible perte de puissance lorsque des composants discrets de puissance tels que les MOSFET, les IGBT et les modules basés sur SiC ou GaN sont utilisés pour améliorer le traitement des signaux, réduire la consommation d'énergie et accroître la fiabilité du réseau. En outre, les centres de données hyperéchelle et de bord modernes tels que Google, Amazon et Microsoft ont besoin d'une alimentation électrique stable, gérée thermiquement et convertie en énergie, où les modules d'énergie sont utilisés pour assurer une faible perte d'énergie et une efficacité énergétique, ce qui réduit davantage l'empreinte carbone et les coûts opérationnels. Par exemple, la capacité du centre de données indien devrait augmenter de plus de 66% d'ici 2026, avec un investissement de plus de 3,9 milliards de dollars, comme l'indique l'IBEF.

La croissance rapide de l'industrie de l'électronique de consommation est un autre moteur de croissance majeur de la croissance du marché de l'électricité discrète et des modules. La prolifération des appareils fonctionnant à la batterie, qui nécessitent des systèmes de gestion de la batterie ainsi que l'augmentation de la demande pour les appareils intelligents comme les haut-parleurs intelligents, les téléviseurs intelligents, la domotique et les routeurs Wi-Fi stimulent la croissance du marché. En outre, l'adoption rapide de protocoles de distribution d'électricité USB-C (PD) et de recharge rapide alimente la demande de puissance haute performance discrète et de modules pour assurer une charge rapide et sûre avec la régulation de puissance en temps réel.

Les fabricants peuvent se concentrer sur l'amélioration de la régulation thermique et de tension. Les joueurs peuvent se concentrer sur le développement de fonctions avancées de contrôle de tension et intégrer une gestion thermique intelligente pour assurer une charge sûre sur tous les appareils. Cela devrait aider les joueurs à renforcer leur offre de produits.

Marché du pouvoir discret et des modules Tendances

• Le développement de modules d'alimentation en double phase, qui intègre plusieurs composants d'alimentation tels que les transistors, les diodes et les circuits de commande en un seul paquet tout en assurant une alimentation efficace et fiable, est une tendance importante sur le marché. Ces modules avancés sont particulièrement efficaces pour une forte demande d'énergie, comme les opérations d'IA dans les centres de données, et améliorent l'efficacité de l'alimentation électrique et la gestion thermique.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour les joueurs, car ils peuvent se concentrer sur l'intégration de nouvelles fonctionnalités avancées qui aident à la distribution flexible actuelle, permettant une gestion efficace des charges sous différentes charges d'IA. Cette introduction de nouveaux produits devrait créer de nouvelles opportunités pour les joueurs.
• Une autre tendance importante sur le marché est l'adoption rapide de matériaux semi-conducteurs à large bande, tels que le carbure de silicium et le nitrite de gallium, en raison de leurs propriétés électriques supérieures par rapport au silicium traditionnel. Ces semi-conducteurs avancés permettent un fonctionnement à haute tension, une plus grande efficacité énergétique et une production de chaleur réduite, ce qui les rend populaires parmi les véhicules électriques, les systèmes d'énergie renouvelable et les applications industrielles.
• Les progrès de la technologie de gestion thermique, tels que l'amélioration des puits de chaleur et l'optimisation de la conception des inducteurs, sont en outre mis en œuvre pour gérer l'augmentation de la densité de puissance des modules modernes. Les systèmes de gestion thermique sont essentiels pour garantir la performance et la fiabilité des applications de haute puissance telles que les EV et les centres de données.

Power Discrete et Modules Analyse du marché

Sur la base du type, le marché est segmenté en module d'alimentation et de puissance discrète.

• Le marché des modules électriques a été évalué à 12,4 milliards de dollars en 2024. Le segment du module de puissance connaît une forte croissance du marché en raison de ses capacités d'intégration supérieures ainsi que d'excellentes performances thermiques et une grande efficacité, qui dessert de nombreuses industries exigeant des besoins de puissance élevée. En outre, la demande croissante de véhicules électriques (EV) et de véhicules électriques hybrides (EVH) a fortement stimulé le marché des modules de puissance SiC à haute tension, utilisés dans les onduleurs de traction et les chargeurs embarqués. En outre, le développement de cadres d'énergies renouvelables dans le secteur solaire et éolien, tels que les systèmes solaires à onduleur à haute efficacité, repose sur un système à module avancé, qui contribue davantage à la croissance de ce segment.
• Le marché discret de l'électricité connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. Le segment discret de la puissance continue de s'étendre régulièrement, en raison de son rôle essentiel dans les applications compactes de faible à moyenne puissance nécessitant des solutions de contrôle de puissance flexibles et rentables. Dans le secteur de l'électronique grand public, les appareils tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les portables propulsent davantage la demande de régulation de puissance précise, de charge rapide et de gestion thermique écoénergétique, tous supportés par des composants discrets tels que les MOSFET et les diodes. En outre, l'expansion rapide de l'infrastructure 5G et des centres de données a encore alimenté la demande de dispositifs de commutation à grande vitesse et à faible perte, ce qui contribue également à la croissance de ce segment.

Sur la base du composant, le marché de la puissance discrète et des modules est classé en thyristor, diode, redresseur, MOSFET, IGBT, et autres.

• Le marché MOSFET a été évalué à 8,7 milliards de dollars en 2024. Cette composante connaît une croissance soutenue de la demande en raison de leur efficacité dans les applications de faible à moyenne puissance, en particulier au sein de l'électronique grand public, des systèmes automobiles et des unités d'alimentation électrique. Leur vitesse de commutation rapide, leur impédance d'entrée élevée et leur performance thermique supérieure les rendent indispensables dans les circuits compacts et à haute fréquence tels que les appareils mobiles, les ordinateurs portables, les systèmes de jeu et les adaptateurs électriques. En outre, l'adoption croissante de MOSFET renforcés par GaN dans les applications de recharge rapide, en particulier dans les smartphones et les chargeurs de véhicules électriques (EV), a encore élargi leur pertinence commerciale, ce qui est le moteur de la croissance de ce segment sur le marché.
• Le marché de l'IBBT est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,4% au cours de la période de prévision. Les IGBT sont la pierre angulaire des applications de haute puissance où l'efficacité énergétique, la tolérance à la tension et la robustesse thermique sont essentielles. La croissance exponentielle des véhicules électriques (EV), des systèmes de traction ferroviaire et des moteurs industriels a conduit à une demande accrue de modules IGBT, qui peuvent gérer des courants élevés tout en réduisant les pertes de commutation. Leur capacité à fonctionner à haute tension, tout en maintenant l'efficacité de contrôle, les rend idéales pour les systèmes d'onduleurs dans les énergies renouvelables, en particulier dans les parcs éoliens et solaires. De plus, les progrès dans les technologies d'emballage et de gestion thermique ont étendu l'application de l'IBBT à l'aérospatiale, aux systèmes CVC et aux alimentations électriques non interruptibles à grande échelle.

Basé sur le matériau, le marché est bifurqué en Si, SiC, GaN, et autres.

• Le marché des matériaux Si a été évalué à 11,3 milliards de dollars en 2024. Le silicium demeure le matériau dominant sur le marché de l'électricité discrète et des modules en raison de sa rentabilité, de son écosystème de fabrication mature et de son intégration bien établie dans un large éventail d'applications. Sa polyvalence et sa fiabilité avérée en font le matériau de choix en électronique grand public, en systèmes de commande industrielle, en éclairage et en alimentation basse à moyenne tension. L'évolutivité des composants en silicium, y compris les MOSFET et les IGBT, continue de soutenir leur utilisation généralisée sur les marchés sensibles aux prix et les systèmes existants. De plus, les innovations en cours dans la technologie des tranchées en silicium et les techniques d'emballage étendent l'enveloppe de performance des dispositifs Si traditionnels, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de commutation et la stabilité thermique.
• Le marché des matériaux SiC connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce matériau découle de son avantage d'obtenir une tension de panne plus élevée, ainsi qu'une vitesse de commutation plus rapide et une conductivité thermique supérieure, par rapport aux matériaux en silicium. Les matériaux SiC sont rapidement adoptés dans les transmissions de véhicules électriques ainsi que dans les équipements à haute fréquence, y compris les chargeurs embarqués, les bornes de recharge à courant continu rapides et les onduleurs d'énergie renouvelable. Ses capacités plus élevées de température et de tension conduisent à des systèmes plus efficaces tout en nécessitant moins de refroidissement et en occupant un espace réduit qui est essentiel pour les applications automobiles et aérospatiales.

Sur la base de l'application, le marché de la puissance discrète et des modules est divisé en centres de télécommunications et de données, industriels, automobiles, énergies renouvelables, électronique grand public, etc.

• Le marché industriel a été évalué à 7,9 milliards de dollars en 2024. Cette croissance de segment est soutenue par l'adoption rapide de systèmes d'automatisation, de robotique et de contrôle moteur économes en énergie. En outre, la mise en œuvre mondiale de la fabrication intelligente avec l'Industrie 4.0 nécessite des systèmes avancés de gestion de l'énergie pour l'automatisation industrielle et les robots industriels, augmentant ainsi la croissance de ce segment.
• Le marché de l'automobile connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision. Le segment automobile est l'une des verticales les plus prometteuses du marché de la puissance discrète et des modules en raison de la transition mondiale vers les véhicules électriques (EV) et les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS). De plus, l'utilisation généralisée des systèmes d'infodivertissement automobile, ainsi que l'éclairage et les systèmes de sécurité actifs entraînent une demande accrue de puissance discrète.

• Les États-Unis ont dominé le marché de la puissance discrète et des modules, représentant 7,9 milliards de dollars en 2024. Cette croissance s'explique de manière significative par l'adoption croissante d'EV, associée à l'expansion rapide des infrastructures d'énergie renouvelable, en particulier dans le domaine de l'énergie solaire et éolienne, qui propulse la demande d'énergie discrète et de modules. En outre, l'investissement croissant du gouvernement dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense alimente davantage la demande de modules d'énergie dans les systèmes de défense radar, avionique et d'énergie dense. En outre, la montée en puissance de l'automatisation industrielle et des usines intelligentes repose sur une puissance discrète robuste et sur des modules qui devraient stimuler l'expansion du marché dans la région. Ainsi, plus de 365 800 véhicules électriques à batterie ont été vendus au quatrième trimestre de 2024, soit une augmentation significative de 15,2 % par rapport aux années précédentes, comme l'a indiqué Statista.
• Le marché allemand de l'électricité discrète et des modules a représenté 1,7 milliard de dollars en 2024. La croissance du pays est due à l'évolution dynamique vers les sources renouvelables à partir des combustibles fossiles, qui a conduit à une demande croissante de composants énergétiques efficaces. En outre, l'Allemagne est un leader dans la fabrication automobile avec la présence de plusieurs entreprises telles que BMW, VW, et Mercedes, qui alimentent la demande de modules basés sur SiC et GaN pour répondre à l'augmentation de la demande de véhicules électriques. En outre, le déploiement rapide de réseaux intelligents couplé à l'électrification du rail et du système de fabrication contribue également à la croissance du marché.
• Le marché de l'électricité discrète et des modules en Chine devrait atteindre 7,7 milliards de dollars d'ici 2034. L'augmentation de la production et de l'adoption de véhicules électriques, conjuguée au développement des infrastructures à l'échelle nationale et au déploiement de la 5G, sont les principaux moteurs de la croissance du marché dans la région. En outre, le gouvernement chinois a introduit de lourdes subventions et des incitations locales pour la production d'énergie renouvelable et de semi-conducteurs.
• Le marché japonais de l'électricité discrète et des modules a représenté 1,6 milliard de dollars en 2024. La modernisation de l'infrastructure vieillissante pousse la demande de modules économes en énergie pour assurer une infrastructure résistante aux tremblements de terre, soutenue par des systèmes énergétiques intelligents et modulaires. En outre, le progrès technologique a conduit au déploiement de la haute technologie et de la robotique dans l'industrie des semi-conducteurs, qui s'appuie sur des modules de puissance pour les moteurs et les circuits de commande.
• Le marché indien de l'électricité discrète et des modules devrait croître à un TCAC de plus de 7,4 % au cours de la période de prévision. La croissance dans la région est déterminée par la mise en œuvre de plusieurs initiatives telles que Make in India, et India Semiconductor Mission – 2022, qui encourage les fabricants à fabriquer des modules électriques. De plus, l'électrification rurale, le développement urbain massif et les projets de métro ferroviaire, qui nécessitent des solutions énergétiques efficaces. En outre, l'expansion rapide des data centers et l'automatisation industrielle qui propulse la demande de composants discrets de puissance, qui sont critiques dans UPS, SMPS, et la fourniture d'électricité à haut rendement.

Power Discrete et Modules Part de marché

L'industrie de la puissance discrète et des modules est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 3 premières entreprises du marché mondial sont Infineon Technologies AG, ON Semiconductor (onsemi) et STMicroelectronics, représentant collectivement une part de marché de 26,8%. Les principales entreprises du marché investissent dans les solutions de nouvelle génération qui privilégient l'intégration de semi-conducteurs à large bande (SiC & GaN), la gestion thermique améliorée, l'emballage miniaturisé et la fiabilité de qualité automobile.

L'innovation sur le marché, comme les modules SiC MOSFET pour véhicules électriques, GaN basé sur la basse tension discrète pour l'électronique grand public, et les techniques d'emballage avancées comme le refroidissement à double face et l'emballage à l'échelle des puces, gagnent rapidement en popularité parmi les fabricants. De plus, les progrès technologiques ont permis une plus grande densité de puissance, une réduction des pertes de commutation et une efficacité thermique supérieure, qui sont essentielles pour des applications compactes et exigeantes en énergie, comme les véhicules électriques, les moteurs industriels et les systèmes d'énergie renouvelable.

Sociétés de marché Power Discrete et Modules

L'industrie de la puissance discrète et des modules compte plusieurs acteurs importants, dont:

• Danfoss
• Fuji Electric
• Infineon Technologies
• Littelfuse
• Technologie des micropuces
• Mitsubishi Electric
• Sur semi-conducteur
• Puissance
• Renesas Electronics
• ROHM Semiconductor
• Sanken électrique
• Semikron
• STMicroélectronique
• Instruments du Texas
• Toshiba
• Vishay Intertechnologie
• Vitesse du loup

Infineon Technologies se différencie par son portefeuille complet de semi-conducteurs de puissance et de solutions système, ainsi que par son accent sur l'efficacité énergétique et l'électromobilité. Leur force réside dans leur large gamme de produits, y compris les MOSFET, les IGBT, les diodes et les modules de puissance, conçus pour des applications telles que l'automobile, l'industrie et l'électronique grand public. L'engagement d'Infineon en faveur de l'innovation est manifeste dans ses technologies de pointe, telles que le carbure de silicium (SiC) et le nitrite de gallium (GaN), qui offrent des performances supérieures en termes de densité de puissance, d'efficacité et de gestion thermique.

ON Semiconductor étend la solution d'alimentation à divers produits d'économie d'énergie, qui privilégient à la fois les demandes en gros volumes et les approches de prix abordables. ON Semiconductor produit des MOSFET, des IGBT, des diodes, des redresseurs et des IC de gestion de puissance, pour leurs cibles du marché de l'industrie automobile et des communications. L'entreprise propose des solutions intégrées complexes, en raison de son expertise en technologies analogiques et mixtes qui aident les clients à simplifier leurs conceptions et à réduire au minimum les besoins en composants.

Power Discrete et modules Nouvelles de l'industrie

• En janvier 2025, Wolfspeed a introduit sa plateforme technologique Gen 4, qui offre des capacités de conception basées sur l'efficacité et la durabilité, ainsi que des coûts de système plus faibles et des périodes de développement plus courtes. La génération 4 a pour but de simplifier les défis de conception et les comportements de commutation auxquels les concepteurs sont confrontés dans les applications de haute puissance tout en créant un cadre de développement pluriannuel pour le module de puissance et le composant discret de Wolfspeed.
• En septembre 2024, Wolfspeed a introduit son module de carbure de silicium qui permet de révolutionner la technologie des énergies renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie et de recharge rapide à haute capacité grâce à une fiabilité, une efficacité et une durabilité accrues et une évolutivité accrues. Wolfspeed a lancé les modules de puissance de carbure de silicium 2300V sans plaque de base en utilisant leurs wafers de carbure de silicium avancés de 200mm.
• En octobre 2022, ON Semiconductor (onsemi) a lancé une nouvelle ligne de modules de puissance dans la technologie de transfert moulée conçue pour les applications de recharge à bord et la conversion HV DCDC dans tous les types de véhicules électriques (xEV). La série APM32 est le premier module à intégrer la technologie SiC dans un paquet moulé de transfert, améliorant l'efficacité xEV, réduisant le temps de charge et répondant aux exigences des OBC de 11 à 22kW.

Le rapport d'étude de marché sur la puissance discrète et les modules inclut une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par type

• Puissance discrète
• Module d'alimentation

Par composante

• Thyristor
• Diode
• Rectificateur
• MOSFET
• IGBT
• Autres

Par matière

• Si
• SiC
• GAN
• Autres

Par demande

• Télécommunications et centres de données
• Industrielle
• Automobile
• Énergies renouvelables
• Électronique grand public
• Autres
• Militaire & défense
• Services médicaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU