Marché des commutateurs optiques Taille et part 2026-2035

Taille du marché des commutateurs optiques

Le marché mondial des commutateurs optiques était évalué à 7,6 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 8,5 milliards de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 12,6 % entre 2026 et 2035 pour atteindre 24,5 milliards de dollars (USD) à la fin de la période de prévision.

Cette trajectoire reflète une demande structurelle soutenue, portée par deux pôles qui se renforcent mutuellement : les opérateurs de centres de données hyperscale, qui reconfigurent leurs topologies réseau internes autour de la commutation de circuits optiques (OCS) pour répondre aux profils de trafic liés à l’intelligence artificielle et au calcul haute performance (HPC), et les opérateurs de télécommunications, qui déploient des multiplexeurs optiques d’insertion-extraction reconfigurables (ROADMs) et des commutateurs sélectifs en longueur d’onde (WSS) afin de soutenir le fronthaul et le backhaul 5G ainsi que l’augmentation de la capacité des réseaux cœur.

Les commutateurs optiques acheminent les signaux optiques dans les réseaux de fibre sans conversion électronique, permettant une commutation transparente, indépendante du débit de données et de la longueur d’onde entre les nœuds du réseau. Le marché couvre un large éventail d’architectures de dispositifs : commutateurs à systèmes microélectromécaniques (MEMS), commutateurs électro-optiques utilisant du niobate de lithium (LiNbO3) ou des semi-conducteurs composés (InP, GaAs), commutateurs thermo-optiques, à cristaux liquides, acousto-optiques, magnéto-optiques et à photonique sur silicium. Chaque technologie présente des compromis distincts en matière de vitesse de commutation, de pertes d’insertion, d’évolutivité du nombre de ports, de consommation d’énergie et de coûts de fabrication, ce qui se traduit par des positions différenciées selon les segments d’application.

La chaîne de valeur du marché s’étend des fournisseurs de substrats et de plaquettes (silicium, InP, LiNbO3) aux fondeurs spécialisés dans la fabrication de MEMS et aux producteurs de circuits photoniques intégrés (PIC), puis aux fabricants de composants et de modules, aux intégrateurs de sous-systèmes et aux fabricants d’équipements d’origine (OEM), pour aboutir aux opérateurs de réseaux de fournisseurs de services, de centres de données hyperscale et d’entreprises. Les marges brutes de la chaîne d’approvisionnement des commutateurs optiques se concentrent largement dans la fabrication de dispositifs propriétaires et l’électronique de commande, où l’accès aux capacités de fonderie et la profondeur du portefeuille de propriété intellectuelle — notamment en matière de conception de miroirs MEMS et de développement de procédés de photonique sur silicium — constituent de solides barrières concurrentielles.

Pour les fournisseurs de plateformes intégrées tels que Ciena et Nokia, les équipements de commutation optique intègrent une valeur logicielle, notamment grâce aux processeurs numériques de signaux cohérents (DSP) et aux couches de gestion réseau. Sur le terrain, les coûts d’installation et d’intégration des systèmes représentent une part importante des dépenses totales de déploiement. Ce facteur oriente les achats vers des solutions intégrées de fabricants d’équipements d’origine plutôt que vers l’approvisionnement en composants sur le marché secondaire.

Historiquement, le marché est passé de 5 409,1 millions de dollars (USD) en 2022 à 6 042,0 millions de dollars (USD) en 2023, puis à 6 755,1 millions de dollars (USD) en 2024. Cette progression composée a d’abord été alimentée par le déploiement des ROADMs dans les réseaux cœur et métropolitains des télécommunications. À partir de 2024, l’essor structurel de la demande de solutions OCS dans les centres de données hyperscale a contribué de manière significative à la croissance supplémentaire du marché, les opérateurs ayant démontré les avantages opérationnels mesurables des topologies de commutation entièrement optiques à grande échelle.

Le marché adressable s’étend également au-delà de son socle traditionnel dans les télécommunications, vers l’interconnexion des grappes d’IA, les réseaux stratégiques résilients aux catastrophes, les dorsales optiques de défense et la modernisation des réseaux de santé. Chacun de ces domaines représente une contribution croissante, mais encore plus limitée, aux revenus mondiaux.

Sur le plan réglementaire, les cadres de gestion du spectre régis par l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis et l’ETSI en Europe définissent les allocations de fréquences et les exigences de certification des équipements applicables aux systèmes de commutation optique. Ils influencent indirectement les cycles de renouvellement des équipements et les exigences de conformité en matière d’interopérabilité. La concentration des droits de propriété intellectuelle et des brevets est importante dans la conception de miroirs MEMS, la fabrication de guides d’ondes en LiNbO3 et les architectures de commutation fondées sur la photonique sur silicium. Des acteurs établis, dont Lumentum, DiCon Fiberoptics, NTT et des établissements de recherche universitaires, détiennent de vastes portefeuilles de brevets qui déterminent les coûts de licence et de contournement des brevets pour les nouveaux entrants.

Principaux moteurs

Exigences de commutation du trafic dans les centres de données hyperscale.

Les charges de travail d’IA et d’apprentissage automatique génèrent des flux de trafic fondamentalement différents de ceux de l’informatique en nuage à usage général : lors de l’entraînement des modèles, les communications collectives entre GPU produisent des flux volumineux et persistants, qui saturent la bande passante entre des milliers d’accélérateurs. Ces schémas mettent en évidence les limites des architectures de commutation électrique par paquets (EPS), qui consomment beaucoup d’énergie lors de chaque étape de conversion optique-électrique-optique (OEO). La transition documentée par Google vers une topologie à connexion directe pour la structure de réseau de son centre de données Jupiter, rendue possible par un commutateur optique de circuits (OCS) à base de MEMS, a éliminé la couche de commutation intermédiaire et produit des résultats mesurables : une consommation d’énergie inférieure de 40 %, un coût d’investissement inférieur de 30 % et une durée d’indisponibilité 50 fois moindre par rapport à la meilleure architecture alternative disponible ^{[1]Google Cloud, The evolution of Google's Jupiter data center network, August 2022, cloud.google.com}.

La capacité de cette structure de réseau a depuis été portée à 13,1 péabits par seconde de bande passante de bissection, grâce à des débits natifs de 400 Gb/s sur 64 blocs d’agrégation. En mars 2025, le commutateur optique de circuits R300 de Lumentum, à base de MEMS et doté de 300 × 300 ports, était en phase d’échantillonnage auprès de plusieurs clients hyperscale ; sa disponibilité générale était prévue pour le second semestre 2025. Il vise précisément à remplacer la couche intermédiaire et à répondre aux besoins de montée en charge horizontale des clusters d’IA. Le marché commercial des OCS, que Cignal AI estime devoir dépasser 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2028, en est au début de sa montée en puissance ; chaque déploiement supplémentaire par un opérateur hyperscale entraîne une hausse marquée du volume du marché des OCS.

Migration vers les interconnexions optiques à haut débit (100G/400G/800G)

Les architectures de fronthaul, de midhaul et de backhaul 5G imposent des exigences strictes en matière de latence et de synchronisation, qui nécessitent des couches de transport optique reconfigurables de manière dynamique. La commutation optique basée sur des ROADM permet l’ingénierie du trafic au niveau des longueurs d’onde, l’ajout de services sans interruption et la commutation de protection sans perturbation du trafic — des capacités que le WDM à grille fixe ne peut pas fournir efficacement dans les anneaux métropolitains et d’accès à fort trafic. Des déploiements OpenROADM multiconstructeurs ont démontré la migration en service de conteneurs d’unités centrales 5G entre des sites distants grâce à la mise en service dynamique de longueurs d’onde optiques, avec une interruption de service quasi nulle [selon des travaux universitaires publiés].

La commutation optique à précision nanoseconde au moyen de commutateurs à amplificateur optique à semi-conducteurs (SOA) a été démontrée pour le fronthaul 5G, avec une précision de synchronisation de 100 ns et une perte de paquets de 0,00024 % pendant le rétablissement de la liaison [selon des recherches évaluées par les pairs]. L’architecture OOPT du Telecom Infra Project fait des principes SDN une exigence centrale afin de normaliser les interfaces de contrôle et de gestion entre les contrôleurs SDN et les équipements optiques, favorisant ainsi l’adoption des plateformes OpenROADM et de commutation optique désagrégée.

Adoption des réseaux optiques définis par logiciel et désagrégés

Le passage de plateformes optiques verticalement intégrées et mono-constructeur à des architectures désagrégées — dans lesquelles les ROADM, les émetteurs-récepteurs, les amplificateurs et les systèmes de lignes optiques sont achetés indépendamment et pilotés au moyen d’API nord normalisées — augmente sensiblement le volume des achats d’équipements de commutation optique et élargit les possibilités d’approvisionnement. Les spécifications OpenROADM MSA, les modèles YANG OpenConfig et les protocoles NETCONF de l’IETF fournissent le cadre de normalisation nécessaire aux plans de contrôle optiques multiconstructeurs.

De grands opérateurs disposant de plus de 500 nœuds ROADM ont fait état d’une réduction de 20 à 35 % du coût total de possession sur cinq ans grâce à des achats concurrentiels rendus possibles par les architectures optiques ouvertes. L’approche de Cisco en matière de réseaux optiques routés intègre directement des optiques enfichables cohérentes aux plateformes de routage, permettant des déploiements IP sur DWDM qui réduisent le nombre de nœuds de commutation optique distincts nécessaires — et modifient ainsi les arbitrages d’achat entre les commutateurs ROADM autonomes et les plateformes de routage intégrées.

Évolution vers des architectures réseau économes en énergie et à faible latence

La consommation électrique des centres de données est devenue une contrainte majeure pour les infrastructures : les centres de données américains ont consommé environ 200 milliards de kilowattheures en 2023 et pourraient connaître une hausse importante de leur consommation d’ici 2028, sous l’effet du déploiement de serveurs d’IA [rapport du LBNL, 2024]. Les équipements réseau représentent une part importante de la consommation électrique des centres de données. L’avantage fondamental du commutateur optique — le routage transparent des signaux sans conversion OEO — élimine la consommation électrique par bit du tissu de commutation lui-même. Le commutateur Ethernet à optique co-intégrée Bailly de Broadcom, d’une capacité de 51,2 Tbit/s, a démontré une consommation électrique inférieure de 70 % et une efficacité surfacique du silicium multipliée par 8 par rapport aux solutions à émetteurs-récepteurs enfichables, grâce à l’intégration de moteurs optiques à photonique sur silicium directement à proximité du circuit intégré spécialisé (ASIC) de commutation.

À l’échelle du système, Lumentum affirme que l’adoption de la commutation tout-optique pour des déploiements de 100,000-scale GPU peut réduire d’au moins 65 % la consommation électrique du réseau des centres de données d’IA par rapport aux architectures de commutation InfiniBand ou Ethernet — une réduction qui répond directement aux contraintes de puissance qui pèsent désormais sur les calendriers de construction des centres de données hyperscale.

Principaux freins

Coût d’investissement élevé et intégration complexe

Les commutateurs de circuits optiques présentent un surcoût d’investissement notable par rapport aux solutions de commutation électronique de capacité équivalente. Un système OCS MEMS 128×128-port a initialement été commercialisé à environ 50 000–60 000 USD l’unité, avant que son prix ne baisse pour atteindre 30 000–40 000 USD à mesure que les volumes augmentaient. À l’échelle des sous-systèmes, une plateforme OCS 300×300-port telle que la R300 de Lumentum affiche un coût par port nettement supérieur à celui des commutateurs électriques de paquets de capacité équivalente. Le délai de retour sur investissement nécessite généralement un déploiement à grande échelle et un taux d’utilisation élevé pour que l’investissement soit justifié dans le cadre des cycles habituels de planification des dépenses d’investissement des entreprises. La nécessité de mettre en place une infrastructure de câblage en fibre optique sur mesure, un alignement de précision et des composants électroniques de commande MEMS actifs accroît la complexité technique, ce qui augmente les coûts d’installation et de mise en service au-delà du prix catalogue des équipements.

L’intégration aux systèmes OSS/BSS existants nécessite une supervision certifiée des performances optiques, qui n’est pas normalisée entre les fournisseurs. Pour les opérateurs dont la taille est inférieure à un certain seuil — environ 100 nœuds ROADM ou un nombre équivalent de ports de centres de données —, les coûts d’intégration et la courbe d’apprentissage peuvent dépasser les économies à court terme sur le coût total de possession (TCO) liées à la transparence optique. Les systèmes optiques fermés proposés par un fournisseur unique constituent alors l’option la plus économique [selon l’analyse des réseaux optiques ouverts]. Cette dynamique limite actuellement la pénétration du marché en dehors des environnements des opérateurs hyperscale et de rang 1.

Défis liés à l’interopérabilité et à la normalisation

Malgré les progrès réalisés grâce aux spécifications OpenROADM MSA, OpenConfig et OIF 400ZR/800ZR, les difficultés d’interopérabilité restent un obstacle majeur au déploiement. Les opérateurs qui mettent en œuvre des réseaux optiques désagrégés multifournisseurs indiquent consacrer deux à trois fois plus d’efforts d’ingénierie aux tests d’intégration que dans le cadre de solutions provenant d’un fournisseur unique. L’ajout de chaque nouveau transpondeur tiers dans un système de ligne optique ouvert modifie la répartition spectrale de la puissance par canal sur l’ensemble des amplificateurs, ce qui nécessite soit une gestion automatisée sophistiquée de la puissance, soit une intervention manuelle d’ingénierie pour chaque canal — une charge souvent sous-estimée lors de la planification de déploiements sur des sites vierges [selon l’analyse technique des réseaux optiques ouverts].

L’absence de modèles de données YANG entièrement harmonisés entre les différentes mises en œuvre des fournisseurs a conduit à créer des couches d’interprétation sur mesure pour chaque type d’équipement. Il en résulte des incompatibilités entre les API orientées vers les systèmes de niveau supérieur, qui nécessitent des travaux d’intégration spécifiques. Pour gérer ces incertitudes dans la conception de réseaux optiques multifournisseurs, une ingénierie prudente des marges entraîne généralement une perte de 20–40 % de la portée ou de la capacité théorique maximale, par rapport à ce qu’un outil de planification unifié pourrait optimiser [selon l’analyse technique du secteur]. Ces coûts liés aux difficultés d’interopérabilité réduisent l’avantage réel des solutions de commutation optique désagrégées en matière de coût total de possession et allongent les délais de déploiement pour les opérateurs qui évaluent cette transition architecturale.

Analyse des segments du marché des commutateurs optiques

Par type de commutateur

Commutateurs à base de MEMS (MEMS 2D ; MEMS 3D)

Les commutateurs optiques à base de MEMS constituent la principale catégorie technologique du marché mondial des commutateurs optiques. Cette position repose sur leur combinaison d’une grande évolutivité du nombre de ports, d’une faible perte d’insertion stable, de l’indépendance à la polarisation et de l’absence de dépendance au débit de données — des caractéristiques qu’aucune autre architecture de commutation n’égale actuellement à grande échelle. Les architectures à MEMS 2D utilisent des réseaux de miroirs inclinables à un seul axe pour rediriger les faisceaux dans des systèmes optiques en espace libre planaires. Elles conviennent aux configurations 1×N et N×N comptant un nombre modéré de ports — généralement moins de 32×32 dans les applications commerciales — et sont largement utilisées pour les essais et mesures sur fibre, la commutation de protection des réseaux et l’automatisation des laboratoires.

Les architectures à MEMS 3D, qui utilisent des miroirs inclinables à deux axes et des optiques de collimation, permettent de créer des matrices de commutation sans blocage comptant de 64×64 à 512×512 ports, voire davantage. NTT a présenté un commutateur optique à MEMS 3D de 512×512 ports doté d’une configuration optique en forme de W utilisant un miroir concave toroïdal, démontrant ainsi une évolutivité au-delà de 500 ports avec une perte d’insertion viable [d’après une étude publiée dans NTT Technical Review]. Apollo OCS de Google — premier déploiement en production à grande échelle au monde d’OCS pour les réseaux de centres de données — utilisait des commutateurs à MEMS 3D développés en interne. Chaque unité 136×136-port consommait au maximum 108 W, ce qui a permis de mettre en place la topologie à connexion directe de la matrice Jupiter, entraînant une réduction de 41 % de la consommation électrique du réseau et une baisse de 30 % des coûts d’investissement ^{[3]ACM SIGCOMM 2022, Jupiter Evolving: Transforming Google's Datacenter Network via Optical Circuit Switches and Software-Defined Networking, September 2022, doi.org}.

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Au départ, le coût par port des systèmes MEMS 3D était d’environ 100 USD, mais de nouveaux algorithmes de commande en boucle ouverte ont démontré qu’il était possible de le réduire d’un facteur d’environ trois tout en améliorant les vitesses de commutation de deux ordres de grandeur, pour atteindre la plage de la milliseconde. Le R300 commercial de Lumentum (commutateur optique MEMS 300×300-port) constitue actuellement la référence commerciale à grande échelle. Des échantillons sont fournis à des clients hyperscale depuis mars 2025, et la disponibilité générale est prévue au second semestre 2025. Cette offre s’appuie sur un portefeuille représentant plus d’un billion d’heures de fonctionnement de miroirs sur le terrain et des centaines de brevets ^{[4]Lumentum Investor Relations, Lumentum Optical Circuit Switch to Improve Next-Generation AI Data Center Scalability, March 26, 2025, investor.lumentum.com}.

Les commutateurs MEMS à photonique sur silicium — qui utilisent l’actionnement électrostatique de structures de guides d’ondes en silicium intégrées plutôt que le pilotage de faisceaux en espace libre — représentent la frontière technologique. Des démonstrations évaluées par des pairs, réalisées à des échelles de 64×64 et 128×128 selon une topologie de Benes, font état de vitesses de commutation de 1,8 à 2,6 microsecondes, d’une énergie de commutation inférieure à 1 picojoule, d’une consommation d’énergie en régime permanent quasi nulle et d’une durabilité supérieure à 10⁹ cycles de commutation. Leur compatibilité avec les procédés des fonderies commerciales de photonique sur silicium est la condition qui permet de réduire les coûts en vue d’une commercialisation de masse. Une étude de Berkeley a présenté de nouvelles approches de commande électrique et d’interface numérique permettant d’intégrer des puces MEMS à photonique sur silicium à grand nombre de ports dans des environnements de centres de données, avec des vitesses de commutation allant de la microseconde à la nanoseconde [d’après un rapport technique de Berkeley EECS]. Le passage de la recherche à la production de systèmes MEMS à photonique sur silicium devrait définir la prochaine évolution de la concurrence dans le segment des types de commutateurs.

Commutateurs électro-optiques (LiNbO3 ; InP/GaAs)

Les commutateurs électro-optiques au niobate de lithium exploitent l’effet Pockels linéaire pour atteindre, sous l’effet d’un champ électrique appliqué, des vitesses de commutation de l’ordre de la picoseconde à la nanoseconde, soit plusieurs ordres de grandeur plus rapides que celles des MEMS. Ces propriétés rendent les commutateurs LiNbO3 indispensables à la modulation à haut débit et aux applications de sélection de longueur d’onde dans le transport optique cohérent, un domaine dans lequel Fujitsu Optical Components est un fournisseur clé de sous-systèmes au LiNbO3. Toutefois, la fabrication de guides d’ondes en LiNbO3 nécessite des infrastructures de fonderie spécialisées, difficiles à intégrer aux procédés standard de photonique sur silicium, ce qui limite les réductions de coûts liées à l’augmentation des volumes. Les commutateurs électro-optiques à base d’InP et de GaAs fournissent un gain optique direct lorsqu’ils sont associés à des amplificateurs optiques à semi-conducteurs (SOA), permettant ainsi la commutation et l’amplification du signal au sein d’un même composant.

L’intégration photonique à base d’InP est au cœur des systèmes optiques ICE-D intra-centre de données d’Infinera (désormais Nokia), qui utilisent des circuits photoniques intégrés (PIC) monolithiques en InP pour offrir une connectivité de 1,6 Tb/s, avec une réduction de la consommation par bit pouvant atteindre 75 % par rapport aux générations précédentes. Cela démontre que l’intégration de l’InP s’étend du transport télécom aux interconnexions optiques intra-site à très haut débit. Coherent Corp. (anciennement II-VI) produit des modulateurs à base d’InP et a augmenté sa capacité de production interne d’InP afin de répondre aux besoins en lasers EML et CW pour les applications d’émetteurs-récepteurs 800G et 1.6T de son segment Réseaux.

Commutateurs thermo-optiques

Les commutateurs thermo-optiques reposent sur le principe selon lequel la température modifie l’indice de réfraction des guides d’ondes en silicium et en silice. Ils permettent la commutation dans des configurations d’interféromètres de Mach-Zehnder (MZI) ou de microrésonateurs en appliquant une chaleur localisée. Les commutateurs thermo-optiques en silicium affichent une consommation électrique de commutation pouvant être aussi faible que 1,4 mW par élément de commutation et des taux d’extinction supérieurs à 28 dB sur toute la bande C [d’après la littérature évaluée par des pairs], avec des temps de commutation compris entre 10 et 500 microsecondes.

Ils sont économiques pour la commutation à vitesse modérée dans les nœuds d’agrégation des réseaux métropolitains et se prêtent bien à une intégration photonique dense. Leur principale limite commerciale tient à la diaphonie thermique dans les matrices de grande taille, qui impose des contraintes de conception et complexifie le contrôle.

Commutateurs à cristaux liquides

Les commutateurs à cristaux liquides modifient l’état de polarisation des signaux optiques en orientant les molécules sous l’effet d’une tension. Ils offrent ainsi une solution économique pour la commutation à vitesse modérée dans les configurations N×N de petite taille et les commutateurs sélectifs en longueur d’onde. La technologie des cristaux liquides sur silicium (LCOS) est le principe de fonctionnement des commutateurs sélectifs en longueur d’onde commerciaux largement déployés dans les ROADM, notamment ceux de Lumentum (gamme TrueFlex). Ces commutateurs constituent un sous-système essentiel des nœuds de commutation optique métropolitains et de cœur de réseau basés sur des ROADM.

Commutateurs acousto-optiques

Les commutateurs acousto-optiques utilisent des ondes acoustiques progressives pour créer des modulations périodiques de l’indice de réfraction dans un matériau — généralement du TeO₂ ou du niobate de lithium — et diffractent les faisceaux optiques afin d’assurer un routage sélectif en longueur d’onde et un décalage de fréquence. Ils sont utilisés dans les systèmes laser à fibre, les essais optiques et les liaisons photoniques RF, qui nécessitent une déviation optique rapide et pilotable électroniquement. Leur adoption dans les équipements de commutation des télécommunications reste limitée par rapport à celle des technologies MEMS et LCOS.

Commutateurs magnéto-optiques

Les commutateurs magnéto-optiques exploitent l’effet Faraday — la rotation de la polarisation sous l’effet d’un champ magnétique — pour réaliser une commutation entièrement optique. Leur principale application commerciale concerne les isolateurs et les circulateurs optiques plutôt que les commutateurs de routage. Des éléments de commutation magnéto-optique font toutefois l’objet de travaux de recherche pour des applications de réseaux entièrement optiques ultrarapides.

Commutateurs à base de photonique sur silicium

Les commutateurs à base de photonique sur silicium s’appuient sur l’infrastructure mature de fonderie CMOS sur silicium pour intégrer des fonctions de commutation optique — notamment la modulation de guides d’onde par effet thermo-optique, électro-optique et par actionnement MEMS — sur des plaquettes standard de silicium sur isolant (SOI). Les principaux mécanismes de commutation comprennent les interféromètres Mach-Zehnder thermo-optiques (MZI), les résonateurs en anneau et les coupleurs directionnels actionnés par MEMS. Des commutateurs photoniques sur silicium fabriqués dans des fonderies commerciales ont démontré la faisabilité d’un commutateur MEMS 32×32 réalisé selon des procédés standard de photonique sur silicium, avec une perte d’insertion maximale sur puce de 7,7 dB [démonstration en fonderie évaluée par des pairs], ainsi que d’une matrice de commutation Benes 64×64 utilisant la technologie de croisement de guides d’onde divisés (SWX), avec une consommation électrique en régime permanent presque nulle. La plateforme d’optique co-intégrée Bailly 51,2 Tbit/s de Broadcom associe huit moteurs optiques à base de photonique sur silicium à un circuit intégré spécifique (ASIC) de commutation Tomahawk 5. Elle réduit de 70 % la consommation électrique des interconnexions optiques par 800 Gbit/s par rapport aux solutions à émetteurs-récepteurs enfichables. La photonique sur silicium est le sous-segment qui connaît la croissance la plus rapide dans la catégorie des commutateurs, porté par les feuilles de route des solutions d’optique co-intégrée pour les centres de données hyperscale et par les besoins en interconnexions pour l’IA.

Autres

Les autres types de commutateurs comprennent les commutateurs à guides d’onde polymères, les commutateurs mécaniques à fibre (notamment les commutateurs entièrement optiques de Polatis) et les commutateurs à matériau à changement de phase, qui font encore l’objet de recherches. Le sous-segment « Autres » répond à des besoins de niche en automatisation de laboratoire, en détection optique et dans des applications de recherche spécialisées, où le coût, la robustesse environnementale ou certaines caractéristiques spectrales priment sur les indicateurs de performance des architectures dominantes.

Par mécanisme de commutation

Commutation entièrement optique (OOO)

La commutation tout optique — dans laquelle les signaux optiques traversent la matrice de commutation sans conversion vers le domaine électrique ni depuis celui-ci — détenait la plus grande part du segment des mécanismes de commutation en 2025, avec 4 896,8 millions de dollars (USD), et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 12,2 % jusqu’en 2035. Le principal avantage de la commutation tout optique tient à sa transparence vis-à-vis du débit de données, du format de modulation et du plan de longueurs d’onde. L’infrastructure de commutation peut ainsi être amortie sur plusieurs générations technologiques d’émetteurs-récepteurs, sans mise à niveau du matériel lorsque les débits électriques passent de 100G à 400G et au-delà. Le déploiement OCS Apollo de Google a précisément démontré cette propriété : la couche de commutation basée sur des systèmes microélectromécaniques (MEMS) a pris en charge quatre générations consécutives d’interconnexion technology-40G, 100G, 200G et 400G-without, permettant le remplacement du matériel OCS et l’amortissement des dépenses d’investissement sur la durée de vie des bâtiments plutôt que sur le cycle de renouvellement des émetteurs-récepteurs.

Les réseaux métropolitains et cœur basés sur des ROADM reposent également sur la commutation tout optique au moyen de commutateurs sélectifs en longueur d’onde, qui acheminent les longueurs d’onde individuellement dans la couche optique sans régénération du signal aux nœuds intermédiaires. Le gain énergétique lié à la suppression de la conversion OEO à chaque saut se traduit par l’élimination de paires d’émetteurs-récepteurs optiques, qui consomment chacune 20 à 40 W par liaison 100G à la périphérie du réseau, ainsi que par la suppression de la consommation électrique des circuits intégrés spécialisés (ASIC) du commutateur.

Commutation optoélectronique (OEO)

Les segments de commutation OEO — dans lesquels les signaux optiques sont convertis en signaux électriques pour la commutation, le traitement du signal ou l’adaptation de format, puis reconvertis en signaux optiques — représentaient 2 662,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé légèrement supérieur, d’environ 13,2 %, jusqu’en 2035. La commutation OEO est indispensable lorsque la restauration de la qualité du signal, la conversion de protocole ou le traitement électronique des paquets est nécessaire. Ces situations se présentent aux frontières du réseau entre des domaines technologiques hétérogènes, dans les couches d’agrégation Ethernet des opérateurs et dans la commutation des réseaux de transport optique (OTN), où le traitement électrique est nécessaire pour gérer le tramage et les affluents.

La croissance plus rapide de l’OEO par rapport à l’OOO reflète une dynamique de la demande différente : à mesure que les interfaces cohérentes à haut débit de 800G et 1,6T se déploient dans les réseaux métropolitains et d’accès, qui fonctionnaient auparavant à 10G ou 100G, la commutation OEO aux nœuds d’agrégation doit assurer la conversion de format et le regroupement du trafic, fonctions que la commutation exclusivement optique ne peut pas réaliser. La commutation OTN basée sur l’OEO est également essentielle au découpage du réseau dans le transport 5G, où l’ingénierie du trafic par service et le respect des garanties de performance nécessitent un contrôle électronique de l’attribution des créneaux temporels et du mappage des affluents. Ces fonctions sont standard sur les plateformes commerciales de commutation OTN de Ciena, Nokia et Huawei.

Par couche de réseau

Réseau cœur (dorsale longue distance ; cœur interrégional)

La couche du réseau cœur — qui comprend les dorsales longue distance et les déploiements du cœur interrégional — constituait le segment de couche réseau le plus important en 2025, avec 2 440,6 millions de dollars (USD), et devrait afficher un taux de croissance annuel composé d’environ 10,1 % (2026–2035). La commutation optique du réseau cœur repose principalement sur des nœuds de commutation reconfigurables de longueurs d’onde basés sur des ROADM, déployés dans les stations d’atterrissement, les points d’interconnexion régionaux et les principaux sites des opérateurs.

Au niveau du transport cohérent, l’activité Réseaux optiques de Nokia (qui comprend les activités d’Infinera intégrées à partir de mars 2025) a généré un chiffre d’affaires net de 3,018 milliards d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, en hausse de 85 % sur un an. Cette progression s’explique notamment par la forte demande de systèmes cohérents longue distance, portée par l’expansion des réseaux des clients du cloud et de l’IA.

La technologie WaveLogic 6 de Ciena, qui prend en charge 1,6 Tb/s par longueur d’onde et 800G sur les liaisons réseau les plus longues grâce à une technologie ASIC cohérente de 3 nm, permet d’accroître la capacité des infrastructures de fibre existantes et de différer les investissements dans de nouvelles fibres. En février 2025, lors d’un essai, Zayo a démontré une transmission à longueur d’onde unique de 1 Tb/s sur 1 391 km de réseau en exploitation, à l’aide du moteur ICE7 d’Infinera. Cet essai a confirmé la faisabilité sur le terrain de la commutation cohérente à l’échelle du térabit sur des liaisons commerciales de dorsale. Le taux de croissance annuel composé (CAGR) relativement plus faible du segment des réseaux cœur s’explique par la maturité des parcs ROADM des grands opérateurs en Amérique du Nord et en Europe, où la demande est principalement tirée par l’augmentation de capacité au moyen d’interfaces cohérentes à plus haut débit, plutôt que par le déploiement de nouveaux nœuds de commutation.

Réseaux métropolitains et d’agrégation

La commutation optique des réseaux métropolitains et d’agrégation représentait 2 030,0 millions de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé prévu d’environ 11,1 % sur la période 2026–2035. Ce segment couvre l’infrastructure de commutation optique entre les points de raccordement au réseau cœur et les nœuds d’agrégation d’accès. Il comprend les réseaux métropolitains ROADM en anneau, les commutateurs optiques d’agrégation Ethernet pour opérateurs et les infrastructures de fibre urbaines qui prennent en charge les services aux entreprises, les services mobiles et le haut débit.

La densification de la 5G est le principal moteur structurel de la demande dans ce segment : à mesure que le nombre de stations de base augmente et que les besoins en capacité optique du fronthaul et du midhaul croissent, les nœuds ROADM métropolitains doivent être déployés plus densément et pouvoir être reconfigurés plus rapidement afin de gérer l’ingénierie du trafic par cellule. Nokia a fait état d’une croissance de 17 % de son activité Réseaux optiques au quatrième trimestre 2025, attribuable en partie aux déploiements de systèmes métropolitains par les fournisseurs de services de communication, qui se remettaient des corrections de stocks de 2023–2024. Les 72 clients actifs de WL6e recensés par Ciena à la fin de son exercice 2025 témoignent de l’adoption importante de systèmes de commutation optique à haute capacité dans les réseaux métropolitains par les opérateurs du monde entier.

Réseau d’accès

La commutation optique des réseaux d’accès représentait 933,3 millions de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé prévu d’environ 11,8 % sur la période 2026–2035. Ce segment englobe les éléments de commutation optique déployés dans les architectures xPON (GPON, XGS-PON, NG-PON2), les réseaux de distribution de fibre jusqu’au domicile (FTTH) et le fronthaul optique de l’accès fixe sans fil (FWA). Dans les réseaux d’accès, les commutateurs optiques sont principalement des multiplexeurs en longueur d’onde, des répartiteurs et des éléments reconfigurables d’insertion-extraction qui acheminent les longueurs d’onde attribuées à chaque abonné dans les réseaux optiques passifs. Les programmes de déploiement du haut débit soutenus par les pouvoirs publics — notamment le programme BEAD aux États-Unis, l’initiative européenne pour la connectivité gigabit et BharatNet en Inde — étendent les infrastructures d’accès par fibre et génèrent une demande en volume pour les composants de commutation optique de la couche d’accès.

Réseaux de centres de données

Les réseaux de centres de données constituent le segment des couches réseau qui connaît la croissance la plus rapide : leur valeur s’élevait à 1 902,7 millions de dollars (USD) en 2025 et leur taux de croissance annuel composé devrait atteindre environ 16,7 % sur la période 2026–2035. Ce taux, le plus élevé de tous les segments des couches réseau, reflète une évolution structurelle : les opérateurs hyperscale commencent à intégrer les OCS aux architectures de grappes d’IA en tant que composant standard plutôt qu’expérimental. Le réseau Jupiter de Google, qui atteint une échelle de 13,1 Pb/s grâce à des débits de liaison natifs de 400 Gb/s dans une topologie de connexion directe compatible avec les OCS, sert d’architecture de référence.

Version HTML :La solution R300 OCS de Lumentum pour le remplacement de spine 300×300-port et la solution R64 pour les applications d’interconnexion GPU à 64×64 ports constituent actuellement la réponse de l’offre commerciale à cette demande. Le lancement, en mars 2025, par Coherent Corp. d’émetteurs-récepteurs optimisés pour l’OCS, conçus spécifiquement pour prendre en charge une perte d’insertion supplémentaire de 3 dB liée à l’OCS dans les formats QSFP-DD et OSFP 400G/800G, confirme que la chaîne d’approvisionnement des émetteurs-récepteurs s’adapte aux environnements OCS — une condition préalable à l’intégration généralisée de l’OCS dans les centres de données. Le marché de l’OCS pour les réseaux de centres de données, dont Cignal AI prévoyait qu’il dépasserait 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2028, se trouve au début de sa phase d’adoption exponentielle.

Autres

Le segment « Autres » comprend la commutation optique dans les systèmes de câbles sous-marins, les réseaux spécialisés de défense et d’aérospatiale, ainsi que les infrastructures de test et de mesure optiques. Ce segment représentait 253,0 millions de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) prévisionnel d’environ 9,3 % sur la période 2026–2035. La commutation optique des câbles sous-marins constitue une source récurrente de demande, car les opérateurs augmentent la capacité des liaisons existantes et déploient de nouvelles liaisons transocéaniques, ce qui nécessite des mises à niveau de la commutation optique dans les stations d’atterrissement des câbles.

Par taille d’entreprise

Grandes entreprises

Les grandes entreprises — notamment les opérateurs de services cloud hyperscale, les opérateurs de télécommunications de rang 1, les grandes institutions financières, les organismes publics et de défense, ainsi que les grands systèmes de santé — constituent le principal segment de demande de commutateurs optiques en termes de chiffre d’affaires. Leur capacité d’approvisionnement leur permet de financer les investissements et de mobiliser les ressources d’ingénierie nécessaires à l’intégration de systèmes complexes de commutation optique, notamment le déploiement d’infrastructures de fibre sur mesure, la formation du personnel d’exploitation, les tests de certification multi-fournisseurs et l’intégration OSS/BSS. Les opérateurs hyperscale représentent le sous-groupe qui connaît la croissance la plus rapide au sein de ce segment, en raison de l’adoption de l’OCS dans les infrastructures d’intelligence artificielle, comme l’expliquent les analyses précédentes des couches réseau et des types de commutateurs. Les opérateurs de rang 1 constituent la base historique des volumes du segment grâce à la commutation ROADM dans les réseaux de cœur et métropolitains.

Petites et moyennes entreprises (SMEs)

Les PME représentent actuellement une part nettement plus faible du chiffre d’affaires des commutateurs optiques, en raison du surcoût d’investissement du matériel de commutation optique par rapport aux solutions électroniques et de la complexité technique de son intégration et de sa maintenance. Le canal de l’après-vente (CAGR de 14,0 %) répond en partie aux contraintes économiques des PME grâce à des services gérés de réseau optique proposés en location et à la maintenance assurée par des tiers, qui leur donnent indirectement accès aux capacités de commutation optique sans qu’elles aient à financer la totalité des équipements. À mesure que les systèmes OCS fondés sur la photonique sur silicium gagneront en maturité, avec des prix de fonderie comparables à ceux de produits banalisés et des interfaces enfichables standardisées, le marché accessible de la commutation optique pour les PME devrait s’élargir dans la dernière partie de la période de prévision.

Par secteur d’utilisation finale

Télécommunications (opérateurs et fournisseurs de services ; fournisseurs d’accès à Internet)

Les télécommunications restent le principal secteur d’utilisation finale des commutateurs optiques en termes de chiffre d’affaires. Elles englobent les infrastructures ROADM déjà déployées par les opérateurs et les nouveaux déploiements de systèmes de transport 5G. Les opérateurs et les fournisseurs de services investissent dans la commutation optique, qui constitue la couche fondamentale de leur infrastructure de transport de longueurs d’onde. La commutation fondée sur les ROADM assure la flexibilité au niveau des longueurs d’onde, la commutation de protection et l’ingénierie du trafic dans les réseaux métropolitains et longue distance. Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) constituent un sous-segment distinct, caractérisé par une forte demande de commutation cohérente à haut débit pour l’interconnexion aux points d’échange Internet (IXP) et les applications d’interconnexion de centres de données (DCI).

Version en français :Les résultats 2025 de Nokia dans les réseaux optiques — un chiffre d’affaires net de 3,018 milliards d’euros (EUR) et une forte croissance des prises de commandes auprès des fournisseurs de services de communication comme des clients de l’IA et du cloud — illustrent la double structure de la demande qui caractérise désormais ce secteur d’utilisation finale.

Centres de données et fournisseurs de cloud (hyperscale ; colocation et centres de données d’entreprise)

Les centres de données et les fournisseurs de cloud constituent le segment d’utilisation finale qui connaît la croissance la plus rapide, porté par les dynamiques d’adoption de l’OCS décrites en détail ci-dessus. Les centres de données hyperscale (exploités par des acteurs majeurs du cloud tels que Google, Microsoft et Amazon) sont à l’avant-garde : le déploiement de l’OCS en production chez Google, la mise à l’essai d’échantillons de l’OCS R300 de Lumentum auprès de clients hyperscale et les prévisions de Cignal AI concernant le marché de l’OCS caractérisent ensemble un segment en transition, des projets pilotes vers les achats à l’échelle de la production. Les opérateurs de centres de données en colocation et d’entreprise représentent une deuxième vague d’adoption potentielle, tributaire de la réduction des coûts permise par la montée en puissance de la fabrication de MEMS sous l’impulsion des acteurs hyperscale.

Informatique et réseaux

Le secteur de l’informatique et des réseaux — qui comprend les systèmes de validation internes des fabricants d’équipements réseau, les réseaux de campus d’entreprise qui migrent vers des dorsales en fibre optique et les fournisseurs de services gérés qui construisent des infrastructures optiques pour leurs clients entreprises — représente un volume significatif d’achats de commutateurs optiques, en particulier pour la commutation de protection 1×N et la gestion des longueurs d’onde sur les campus dotés d’anneaux en fibre optique.

Services bancaires, services financiers et assurance (BFSI)

Les établissements bancaires et financiers, ainsi que les compagnies d’assurance (BFSI), déploient la commutation optique dans des architectures réseau critiques à faible latence — notamment dans les réseaux de transactions financières reliant des centres de données, où la transparence optique réduit la latence à chaque saut — et dans les installations de colocation qui accèdent aux infrastructures des places financières. La combinaison des exigences de sécurité des données (la fibre optique étant intrinsèquement insensible aux interférences électromagnétiques), de la sensibilité à la latence et des exigences de disponibilité fait de la commutation optique une solution privilégiée sur le plan architectural par rapport aux solutions électroniques dans ces déploiements.

Défense et aérospatiale

Les applications de défense et aérospatiales couvrent la commutation optique dans les réseaux de communications militaires (où la résistance au brouillage et la sécurité physique des liaisons par fibre sont recherchées), les réseaux de stations au sol optiques pour les communications par satellite et les sous-systèmes photoniques aéroportés. Ce secteur se caractérise par des cycles d’approvisionnement longs, des exigences élevées en matière de fiabilité et des volumes limités par rapport aux segments commerciaux.

Santé et systèmes médicaux

Les systèmes de santé adoptent des infrastructures de réseau optique pour prendre en charge la transmission de données d’imagerie médicale (PACS/RIS), la connectivité des dorsales de campus hospitaliers et l’interconnexion d’établissements cliniques répartis sur plusieurs sites. Les commutateurs optiques fournissent la connectivité à large bande passante et à faible latence nécessaire à la transmission en temps réel de grands ensembles de données d’imagerie radiologique.

Industrie et fabrication

Les applications industrielles et manufacturières comprennent la commutation optique dans les réseaux dorsaux Ethernet industriels, les systèmes de contrôle des processus et les infrastructures d’usines intelligentes, où l’isolation électrique, l’immunité aux interférences électromagnétiques et la connectivité longue distance sont recherchées.

Commerce de détail

Dans le commerce de détail, l’adoption des commutateurs optiques se concentre dans les grandes structures — principaux centres de distribution, magasins de grande surface et réseaux d’entreprise — où les infrastructures de fibre optique prennent en charge les systèmes de point de vente, la gestion des stocks et la vidéosurveillance sur des anneaux optiques métropolitains.

Autres

HTML traduit :

La catégorie « autres » englobe les établissements d’enseignement et de recherche, les entreprises du secteur de l’énergie et des services aux collectivités, ainsi que les organismes publics ayant des besoins en réseaux optiques à haut débit.

Par canal de vente

OEM

En 2025, le canal OEM représentait environ 5 966 millions de dollars (USD), soit environ 78,9 % du chiffre d’affaires mondial, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 12,1 % (2026–2035). Les achats auprès des OEM dominent, car les systèmes de commutation optique sont généralement fournis sous forme de sous-systèmes intégrés à des solutions de plateforme plus vastes : cartes de ligne ROADM intégrées à des plateformes de transport optique en châssis, modules d’émetteur-récepteur cohérent intégrés à des sous-systèmes d’amplification et de commutation, et équipements OCS intégrés à des logiciels de plan de contrôle SDN.

La complexité de l’intégration et les exigences de certification des déploiements optiques multifournisseurs font des équipements fournis par les OEM et testés en usine le modèle d’approvisionnement par défaut pour les opérateurs et les hyperscalers qui gèrent de vastes infrastructures de fibre optique. Les plateformes de réseau optique routé de Cisco, les plateformes Waveserver alimentées par WaveLogic et 6500 optiques par paquets de Ciena, ainsi que les systèmes de commutation de services photoniques 1830 de Nokia illustrent les systèmes de commutation fournis par les OEM, qui intègrent une technologie cohérente propriétaire à des solutions de plateforme de qualité opérateur. Le canal OEM inclut également les mises à jour logicielles gérées par le fournisseur, la certification de l’interopérabilité et les services d’assistance sur site, qui ont une valeur commerciale au même titre que les équipements.

Après-vente

En 2025, le canal de l’après-vente représentait 1 593,3 millions de dollars (USD) et affichait le taux de croissance annuel composé prévisionnel le plus élevé du segment des canaux de vente, à environ 14,0 % (2026–2035). Ce taux de croissance supérieur s’explique par l’extension du parc installé d’infrastructures de commutation optique, qui nécessite des opérations de maintenance, des augmentations de capacité et le remplacement de composants hors garantie du matériel d’origine. Les prestataires de maintenance tiers, les distributeurs indépendants de composants optiques et les services de réseaux optiques gérés contribuent au canal de l’après-vente. Celui-ci englobe également le marché en expansion des composants enfichables cohérents transceivers-400ZR, 800ZR et ZR+, achetés indépendamment des équipements des plateformes optiques et insérés dans des routeurs, des commutateurs et des serveurs pour créer des déploiements IP sur DWDM désagrégés. Le taux de croissance annuel composé plus élevé du canal de l’après-vente s’explique en partie par l’adoption croissante d’architectures de réseau optique désagrégées, dans lesquelles les composants individuels (émetteurs-récepteurs, amplificateurs, systèmes de ligne ROADM en configuration white box) sont achetés et mis à niveau indépendamment.

Analyse régionale du marché des commutateurs optiques

Amérique du Nord

En 2025, le marché nord-américain s’élevait à 2 828,7 millions de dollars (USD) et devrait atteindre 8 382,7 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 11,5 % (2026–2035). Il s’agit du premier marché régional en valeur absolue. Les États-Unis constituent le principal pôle de demande, grâce à la plus forte concentration mondiale d’exploitants de centres de données hyperscale — Google, Microsoft, Amazon et Meta — dont les investissements cumulés dans l’IA et les infrastructures cloud génèrent une demande d’OCS sans précédent dans les cycles antérieurs d’évolution des technologies de réseau. Le déploiement à grande échelle du réseau Jupiter de Google, qui atteint 13,1 Pb/s, les essais d’échantillons du R300 de Lumentum auprès de clients hyperscale et les prévisions de Cignal AI concernant le marché des OCS ^{[5]Cignal AI, The Optical Circuit Switching Market, July 2024, cignal.ai} s’appuient tous principalement sur les déploiements hyperscale aux États-Unis.

Le secteur américain des télécommunications — notamment les grands opérateurs qui déploient des réseaux de transport optique 5G et des réseaux métropolitains ROADM de nouvelle génération — constitue une importante base de demande établie pour les plateformes de commutation optique de Ciena, Nokia et Cisco. Cisco, Lumentum, DiCon Fiberoptics, Agiltron, Molex et Thorlabs sont tous des fournisseurs de commutateurs optiques dont le siège se trouve aux États-Unis. Cette profondeur de la chaîne d’approvisionnement nationale renforce les préférences d’achat dans les programmes de réseau américains sensibles pour le gouvernement. Le Canada contribue à la croissance de la demande grâce à ses initiatives nationales en faveur du haut débit par fibre optique et aux investissements émergents dans les centres de données hyperscale, notamment en Ontario et au Québec.

Europe

En 2025, le marché européen s’élevait à 1 844,5 millions de dollars (USD) et devrait atteindre 5 744,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 12,1 % (2026–2035). L’Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux marchés, soutenus par les investissements importants des opérateurs de télécommunications historiques Deutsche Telekom, BT et Vodafone dans la modernisation des réseaux métropolitains et centraux reposant sur la technologie ROADM. La clientèle européenne de fournisseurs de services commerciaux de Nokia — qui, selon les commentaires de la direction en 2025, représentait environ 70 % du chiffre d’affaires de Nokia Optical Networks, contre 30 % pour l’activité IA et cloud — témoigne de la structure de la demande européenne en commutation optique, centrée sur les opérateurs. L’engagement de Nokia à consacrer entre 900 et 1 000 millions d’euros aux dépenses d’investissement en 2026 afin d’accroître la capacité de production de sa division Optical Networks ^{[6]Nokia Newsroom, Nokia Corporation Financial Report for Q4 2025 and full year 2025, January 2026, nokia.com} témoigne de sa confiance dans la poursuite de la croissance de la demande en Europe et dans le monde.

HTML traduit :

Le déploiement de WL6e de Ciena par e& UAE (premier déploiement dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), en février 2025) et l’essai de WL6e à 800G par Windstream Wholesale [d’après le communiqué de presse de Windstream] illustrent la dynamique d’adoption de la plateforme WL6 par les opérateurs dans plusieurs régions. Le contexte réglementaire européen — notamment les exigences de souveraineté des données de l’UE, le cadre de neutralité technologique en matière de spectre prévu par le Code européen des communications électroniques (EECC) et les objectifs de connectivité de la Décennie numérique, qui visent à fournir une connexion gigabit à tous les ménages d’ici à 2030-provides — soutient structurellement les investissements continus dans les réseaux optiques. Parmi les fournisseurs de commutateurs optiques établis en Europe figurent ADVA/Adtran Networks (Allemagne), HUBER+SUHNER Polatis (Royaume-Uni/Suisse) et Sercalo Microtechnology (Suisse), qui renforcent l’offre régionale dans les segments des commutateurs d’accès, de l’automatisation des laboratoires et des composants MEMS.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 2 151,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 8 100,8 millions de dollars (USD) d’ici à 2035, avec le taux de croissance annuel composé (CAGR) régional le plus élevé, d’environ 14,2 % (2026–2035). La Chine est la principale source de demande parmi les pays de la région. Cette demande est portée par le plus vaste programme de déploiement de la 5G au monde, qui nécessite une infrastructure dense de transport optique pour le fronthaul et le backhaul, par le développement massif de centres de données mené par Alibaba, Tencent, Baidu et Huawei Cloud, ainsi que par les investissements publics dans les infrastructures, notamment dans le cadre de l’Initiative pour les nouvelles infrastructures.

Huawei Technologies et ZTE Corporation, deux fournisseurs mondiaux de réseaux optiques dont le siège se trouve en Asie-Pacifique, occupent des positions dominantes sur leur marché intérieur et disposent d’une présence importante à l’exportation. La Chine constitue ainsi à la fois le plus grand marché régional et une source majeure d’équipements de commutation optique pour le marché mondial. L’Inde représente la principale opportunité de croissance organique de la région : le programme BharatNet, qui vise à fournir une connectivité par fibre optique à 600 000 villages, le réseau national dense de fibre optique de Reliance Jio et le déploiement du transport optique 5G de Bharti Airtel créent ensemble un vaste potentiel de demande sur plusieurs années pour les composants de commutation optique métropolitains et d’accès.

Le Japon dispose d’un marché sophistiqué de la commutation optique, soutenu par les investissements continus de NTT dans ses réseaux d’accès par fibre optique et ses réseaux dorsaux longue distance. Au sein du groupe NTT, NTT Advanced Technology propose des solutions de surveillance et de commutation optiques ; Fujitsu Optical Components fournit à des fabricants d’équipements d’origine (OEM) du monde entier des modulateurs LiNbO3 à haut débit et des sous-systèmes de commutation électro-optique. En Corée du Sud, les opérateurs de services cloud hyperscale (Kakao, Naver) et les opérateurs mobiles (SK Telecom, KT) investissent activement dans les réseaux optiques, tout comme Samsung dans ses propres infrastructures réseau. En Chine, GLSUN Technologies produit des composants de commutation optique destinés à la surveillance des fibres, à la gestion des longueurs d’onde et aux applications de laboratoire, pour les marchés intérieur et d’exportation. La stratégie australienne pour l’économie numérique à l’horizon 2030 et les investissements dans le backhaul optique 5G des réseaux de Telstra et d’Optus contribuent à la croissance d’un sous-marché de l’Asie-Pacifique plus modeste.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait 434,4 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1 530,0 millions de dollars (USD) d’ici à 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 13,5 % (2026–2035). Le Brésil est le principal marché, porté par les investissements des opérateurs dans la densification des réseaux de fibre optique pour le haut débit, notamment ceux d’Oi, de Vivo/Telefónica Brasil et de Claro Brasil, par la progression des investissements d’Amazon, de Google et de Microsoft dans des centres de données hyperscale dans les régions métropolitaines de São Paulo et de Rio de Janeiro, ainsi que par les programmes publics visant à généraliser l’accès au haut débit. Le Mexique est le deuxième marché de la région. Il bénéficie de la hausse des investissements dans les centres de données à Monterrey et à Mexico, liée à la relocalisation de proximité, qui stimule la demande de commutation optique métropolitaine.

La contribution de l’Argentine reste plus modeste, mais elle bénéficie des programmes nationaux de déploiement de la fibre et de l’expansion des réseaux des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) à Buenos Aires. Le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,5 % dans la région s’explique principalement par les investissements dans le déploiement de la fibre sur des sites vierges ou existants, qui génèrent une nouvelle demande de nœuds ROADM et d’infrastructures de commutation optique métropolitaines, plutôt que par l’adoption de systèmes OCS dans les centres de données — cette dernière ne devrait stimuler la demande qu’à un stade ultérieur, sous réserve de l’expansion des acteurs hyperscale dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) représentait 300,4 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 790,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 10,2 % sur la période 2026–2035. Il s’agit du taux de croissance régional le plus faible, ce qui reflète une base plus restreinte et des coûts de déploiement des infrastructures plus élevés dans des zones géographiques dispersées. Les Émirats arabes unis sont le chef de file régional, grâce à la modernisation active du réseau optique de e&, qui comprend le premier déploiement de la technologie WL6e de Ciena dans la région MEA, à 1,6 Tb/s, en février 2025, ainsi qu’à d’importants investissements dans les infrastructures de centres de données dédiées à l’IA, conformément à la stratégie nationale des Émirats arabes unis en matière d’IA et à l’initiative Smart Dubai. L’Arabie saoudite affiche la plus forte intensité d’investissement en capital : ses programmes d’infrastructure numérique Vision 2030-linked, notamment le réseau de fibre prévu pour la ville intelligente NEOM, génèrent une demande de systèmes avancés de commutation optique et de transport cohérent. L’Afrique du Sud joue le rôle de plaque tournante régionale pour les câbles sous-marins. Les stations d’atterrissement de grands systèmes de câbles transocéaniques, dont le câble 2Africa, génèrent une demande de commutation optique au niveau des nœuds d’atterrissement et d’agrégation. Nokia et Ciena sont les principaux fournisseurs de plateformes optiques présents de longue date dans la région MEA, tandis que Huawei occupe une place importante dans les réseaux des opérateurs africains des marchés d’Afrique subsaharienne.

Le CAGR de 14,2 % de l’Asie-Pacifique repose sur des facteurs structurels différents : un cycle de modernisation des réseaux de télécommunications en place (transport optique 5G en Chine), un vaste déploiement de la fibre sur de nouveaux sites (BharatNet en Inde et expansion de la fibre en Asie du Sud-Est) et une vague émergente d’adoption des OCS par les acteurs hyperscale. Ces trois moteurs de demande se renforcent simultanément. Cette combinaison justifie la position de l’Asie-Pacifique comme région à la croissance la plus rapide et laisse présager un déplacement significatif vers l’est du centre de gravité géographique du marché des commutateurs optiques au cours de la période de prévision. La Chine et l’Inde représenteront ensemble une part croissante des revenus mondiaux du marché, par rapport au poids de l’Amérique du Nord.

Part de marché des commutateurs optiques et paysage concurrentiel

Le marché mondial des commutateurs optiques est modérément concentré parmi les principaux acteurs. Cisco Systems (13,8 % de part de marché), Huawei Technologies (12,2 %), Ciena Corporation (10,7 %), Nokia Corporation (9,4 %) et Infinera Corporation (6,8 %) détiennent ensemble environ 52.

9 % du marché de 2025, tandis que les 47,1 % restants se répartissent entre des spécialistes régionaux, des fabricants de composants et de nouveaux fournisseurs d’OCS. La dynamique concurrentielle évolue sous l’effet de deux forces parallèles : la consolidation par Nokia de la technologie de moteur cohérent d’Infinera au sein d’une plateforme optique unique, et l’émergence de fournisseurs d’OCS fondés sur la photonique sur silicium (sous l’impulsion de Lumentum), qui défient les acteurs historiques des MEMS dans le segment de la commutation des centres de données.

Cisco Systems Inc.

Cisco détient la première part du marché, à 13,8 %, grâce à son portefeuille de réseaux optiques routés, qui intègre directement des optiques cohérentes enfichables aux plateformes de routage. Cette intégration permet des déploiements IP sur DWDM qui réduisent le nombre de nœuds de commutation optique distincts dans les couches de transport des opérateurs. La série Cisco 8000 de Cisco, fondée sur Silicon One, offre un routage haute densité doté de capacités intégrées de transport optique. Au cours de l’exercice 2025, Cisco a lancé les commutateurs intelligents de la série N9300, avec une télémétrie adaptée à l’IA pour les applications de centres de données. La catégorie des produits réseau a reculé de 3 % au cours de l’exercice 2025, en raison de la normalisation de l’absorption des stocks après la pandémie. Toutefois, le réseau optique routé est resté un axe stratégique dans le positionnement de Cisco auprès de ses clients fournisseurs de services ^{[7]Cisco Systems, 2025 Cisco Full Annual Report, cisco.com}. L’envergure de Cisco dans les réseaux d’entreprise et de fournisseurs de services lui confère des avantages de distribution pour ses composants optiques auprès de sa clientèle existante.

Huawei Technologies Co. Ltd.

Huawei détient une part du marché de 12,2 %. Sa position dans la commutation optique repose sur ses gammes complètes de produits OptiXtrans et OptiXtrans DC, ainsi que sur sa plateforme de gestion et d’automatisation des réseaux optiques iMaster NCE. Huawei est le principal fournisseur d’équipements de transport optique en Chine, où il dessert le plus vaste programme de déploiement de la 5G au monde ainsi que des opérateurs hyperscale nationaux. Son double rôle de fournisseur d’équipements et de client final (par l’intermédiaire de Huawei Cloud) lui donne accès à des capacités internes de recherche et développement et de validation. L’accès de Huawei au marché intérieur chinois lui assure une base de volumes qui soutient une politique de prix agressive sur les marchés internationaux ; sa présence dans les réseaux d’opérateurs en Afrique et au Moyen-Orient lui confère une couverture géographique que peu de fournisseurs optiques peuvent égaler. Les restrictions d’accès aux marchés occidentaux — en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Suède — limitent la croissance de la part de marché de Huawei dans ces régions, créant ainsi des débouchés structurels pour Ciena, Nokia et Cisco sur ces marchés.

Ciena Corporation.

Ciena détient une part du marché de 10,7 %. Au cours de l’exercice 2024, clos le 2 novembre 2024, son chiffre d’affaires lié aux réseaux optiques s’est élevé à 2 642,6 millions de dollars (USD), soit 65,8 % de son chiffre d’affaires total, qui atteignait 4 014,9 millions de dollars (USD) ^{[8]Ciena Investor Relations, Ciena Reports Fiscal Fourth Quarter 2024 Financial Results, December 12, 2024, investor.ciena.com}. La différenciation concurrentielle de Ciena repose sur sa gamme propriétaire de moteurs cohérents WaveLogic : WaveLogic 6 Extreme (WL6e) prend en charge 1,6 Tb/s par longueur d’onde et 800G sur les liaisons réseau les plus longues, tandis que WaveLogic 6 Nano (WL6n) offre des solutions cohérentes enfichables de 400G à 800G dans des formats compacts QSFP-DD et OSFP. À la fin de l’exercice 2025, 72 clients dans le monde utilisaient le WL6e. En février 2025, e& UAE est devenu le premier opérateur de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) à déployer le WL6e à 1,6 Tb/s par longueur d’onde. Le chiffre d’affaires réalisé auprès des fournisseurs de services cloud a atteint un niveau record de 1,2 milliard de dollars (USD) et représentait 30 % du chiffre d’affaires total de l’exercice 2024 ; les commandes ont progressé de plus de 20 % sur un an [selon le rapport annuel 2024 de Ciena], ce qui témoigne de la part croissante des clients hyperscale dans la clientèle de Ciena. Le logiciel d’automatisation Blue Planet de Ciena fournit une commande fondée sur le SDN pour les plateformes de commutation équipées de WaveLogic, à l’appui d’architectures de réseaux optiques ouverts et désagrégés.

Nokia Corporation.

Nokia détient 9,4 % de part de marché et, à la suite de l’acquisition d’Infinera pour 2,3 milliards de dollars (USD), finalisée le 28 février 2025, est devenue le plus grand acteur exclusivement spécialisé dans les réseaux optiques en termes de chiffre d’affaires. Nokia Optical Networks a généré un chiffre d’affaires net de 3,018 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2025, contre 1,636 milliard d’euros en 2024. Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d’affaires net comparable d’Optical Networks a progressé de 17 % sur un an, hors effets de l’acquisition. Nokia vise une croissance annuelle de 10 à 12 % pour ses activités combinées Optical Networks et IP Networks en 2026 et prévoit d’investir entre 900 et 1 000 millions d’euros en dépenses d’investissement en 2026, principalement pour accroître la capacité de production d’Optical Networks. Grâce à l’étendue de son portefeuille de technologies de commutation optique — systèmes ROADM métropolitains (1830 PSS), plateformes de transport cohérent et gamme de puces cohérentes développées en interne (ICE) issue d’Infinera — Nokia s’adresse aux opérateurs télécoms, aux entreprises et aux clients hyperscale. Les synergies de résultat opérationnel attendues de l’acquisition d’Infinera, supérieures à 200 millions d’euros d’ici 2027, dégageront des ressources financières permettant d’accélérer les investissements en R&D dans les solutions intégrées de commutation optique (OCS) et de commutation cohérente.

Infinera Corporation.

Infinera détient 6,8 % de part de marché (sur la base de l’année de référence 2025, avant son intégration officielle dans les rapports de Nokia). Le moteur optique cohérent ICE7 de septième génération d’Infinera, reposant sur une technologie DSP CMOS de 5 nm, a permis une transmission de 1 Tb/s sur une longueur d’onde unique et sur 1 391 km lors d’un essai en réseau réel sur les itinéraires nord-américains de Zayo, en février 2025. La plateforme optique intra-centre de données ICE-D utilise des circuits photoniques intégrés (PIC) monolithiques en InP pour assurer une connectivité de 1,6 Tb/s, avec une réduction démontrée de 75 % de la consommation électrique par bit. Elle vise les interconnexions optiques au sein des installations hyperscale, un segment qui répond directement aux perspectives de croissance des OCS dans les centres de données. À la suite de son acquisition par Nokia, le portefeuille technologique d’Infinera est intégré à la feuille de route de la plateforme Optical Networks de Nokia, l’entité combinée visant à accélérer la mise sur le marché de produits optiques adaptés à l’ère de l’IA.

Évolutions récentes du secteur

• 28 février 2025 – Nokia finalise l’acquisition d’Infinera pour 2,3 milliards de dollars (USD). Nokia a finalisé l’acquisition d’Infinera Corporation le 28 février 2025, intégrant la société basée à San Jose à son activité Optical Networks. La transaction, annoncée le 28 juin 2024 au prix de 6,65 dollars par action Infinera, donne naissance à une entité combinée comptant plus de 1 000 clients dans le domaine des réseaux optiques à l’échelle mondiale. Nokia vise plus de 200 millions d’euros de synergies nettes de résultat opérationnel comparable d’ici 2027 et prévoit que l’opération entraînera une hausse de plus de 10 % du bénéfice par action comparable en 2027. L’acquisition renforce l’expertise de Nokia dans les moteurs cohérents grâce à la technologie ICE7 d’Infinera et accélère sa stratégie auprès des centres de données et des clients du Web à grande échelle.
• 26 mars 2025 – Lumentum soumet des échantillons de son commutateur optique de circuits R300 à des clients hyperscale. Lors de l’OFC 2025, Lumentum a annoncé que son OCS R300 (MEMS 300×300-port) était en cours d’évaluation par plusieurs clients hyperscale et que sa disponibilité générale était prévue au second semestre 2025. Selon Lumentum, le R300 permet de réduire d’au moins 65 % la consommation électrique des réseaux de centres de données dédiés à l’IA dans des déploiements 100K-GPU-scale, par rapport à la commutation InfiniBand ou Ethernet, et de diminuer la latence de 5 à 10 fois par rapport à la commutation Ethernet. Cignal AI a prévu que le marché des OCS dépasserait 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2028, sous l’effet du déploiement de l’IA et du cloud.
• 27 mars 2025 – Coherent Corp. présente des émetteurs-récepteurs 400G/800G optimisés pour les OCS. Coherent a annoncé des émetteurs-récepteurs enfichables conçus pour les environnements de centres de données intégrant des OCS, prenant notamment en charge une perte d’insertion supplémentaire de 3 dB par rapport aux spécifications standard 400G FR4 et 800G. Des produits 400G et 800G aux formats QSFP-DD et OSFP ont été présentés lors de l’OFC 2025 ; un émetteur-récepteur 1.6T FR8 optimisé pour les OCS est prévu pour une commercialisation ultérieure.

18 février 2025 - Zayo et Infinera démontrent une transmission de 1 Tb/s sur 1 391 km sur un réseau nord-américain en service. Zayo et Infinera ont mené avec succès un essai sur un réseau en service, en utilisant le moteur optique cohérent ICE7 de septième génération d'Infinera pour assurer une transmission de 1 Tb/s sur une seule longueur d'onde sur 1 391 km entre Sacramento, en Californie, et Salt Lake City. La capacité totale de la bande C sur cette liaison peut atteindre 32 Tb. ICE7 est doté d'un processeur numérique de signal (DSP) CMOS de 5 nm et prend en charge un débit en bauds supérieur à 140 Gbaud, permettant d'atteindre jusqu'à 1,2 Tb/s sur une seule longueur d'onde, avec une réduction significative du coût et de la consommation énergétique par bit.

Exercice 2025 - Nokia Optical Networks affiche un chiffre d'affaires net de 3,018 milliards d'euros, en hausse de 85 % sur un an. Les résultats retraités par segment de Nokia font état d'un chiffre d'affaires net de 3,018 milliards d'euros pour Optical Networks sur l'ensemble de l'exercice 2025, contre 1,636 milliard d'euros en 2024. Cette progression s'explique par l'intégration d'Infinera (à compter du 1er mars 2025) et par une forte demande organique au quatrième trimestre de la part des clients de l'IA et du cloud (croissance de 17 % d'Optical Networks au quatrième trimestre 2025 à périmètre comparable). Nokia vise une croissance de 10 à 12 % en 2026 pour l'ensemble d'Optical Networks et d'IP Networks et prévoit d'investir de 900 millions à 1 milliard d'euros en dépenses d'investissement en 2026, principalement pour accroître les capacités de production d'Optical Networks.

Septembre-octobre 2025 - Lumentum annonce le commutateur de circuits optiques R64 destiné à l'interconnexion de 64 × 64 GPU. Lumentum a annoncé la plateforme de commutation de circuits optiques R64 (64 × 64 ports, à base de MEMS) lors d'ECOC 2024. Elle cible les applications d'interconnexion de GPU nécessitant un nombre de ports réduit ainsi que l'interconnexion de centres de données. La mise à disposition d'échantillons aux clients était prévue au quatrième trimestre 2025, et la disponibilité générale était attendue au second semestre 2026. Le R64 complète l'offre de Lumentum aux côtés du R300 et couvre un éventail plus large de configurations de centres de données d'IA à différentes échelles.