光スイッチ市場 サイズとシェア 2026-2035

ハイパースケールデータセンターのトラフィック交換要件

AIおよび機械学習のワークロードが生み出すトラフィックパターンは、汎用クラウドコンピューティングとは根本的に異なります。モデルのトレーニング中にGPU間で行われる集合通信では、数千台のアクセラレーター間で大容量かつ継続的な、帯域幅を飽和させるフローが発生します。このようなパターンは、電気パケットスイッチ（EPS）ファブリックの非効率性を浮き彫りにします。EPSファブリックでは、各スイッチング段階で光電気光（OEO）変換に多くの電力を消費します。Googleが公表した事例では、MEMSベースの光回線スイッチ（OCS）を活用した直接接続型トポロジーへのJupiterデータセンターネットワークファブリックの移行により、スパインスイッチング層が不要となり、最良の代替アーキテクチャと比べて消費電力が40%低減し、設備投資が30%削減され、ダウンタイムが50分の1になるという測定可能な成果が得られました^{[1]Google Cloud, The evolution of Google's Jupiter data center network, August 2022, cloud.google.com}。

その後、ファブリックは64のアグリゲーションブロックにわたってネイティブリンク速度400 Gb/sを実現し、二分帯域幅は13.1ペタビット/秒に拡大しました。LumentumのMEMSベースのR300光回線スイッチ（300×300ポート）は、2025年3月時点で複数のハイパースケール事業者向けにサンプル出荷中で、2025年下半期の一般販売開始を目指していました。同製品は、スパイン層の置き換えとAIクラスターのスケールアウト型ワークロードに特化して対応します。Cignal AIの推計によると、商用OCS市場は2028年までに10億米ドルを超える見込みです。同市場は拡大の初期段階にあり、ハイパースケール事業者が新たに導入するたびに、OCS市場の規模は大きく変化します。

高速光インターコネクト（100G/400G/800G）への移行

光モジュールのエコシステムでは、過去10年間で最も急速な技術移行が進んでいます。400Gおよび800Gのデータ通信モジュールの総出荷数は2024年に2,000万台を超え、直前の12カ月間で出荷台数は約4倍となり、市場価値は約90億米ドルに達しました^{[2]Cignal AI, Over 20 Million 400G & 800G Datacom Optical Module Shipments Expected for 2024, January 7, 2025, cignal.ai}。AIおよびコンピューティング用途における800Gデータ通信用光製品の需要は、2025年に60%以上拡大すると予測されています。また、データ通信用光部品市場の2025年の売上高は160億米ドルを超える見込みです。コヒーレント・プラガブルmodules-400ZRおよび800ZR-areは、データセンター相互接続（DCI）用途で組み込み型インターフェースに取って代わりつつあり、800Gコヒーレント・プラガブル製品の売上高は2026年に10億米ドルを超えると予測されています。

波長当たりの速度が上がるごとに、高いシンボルレートで複数のOEO段階を通過する際に生じる信号雑音の累積を抑えながら信号をルーティングするため、より高度な光スイッチングが必要になります。CienaのWaveLogic 6 Extreme（WL6e）は、3 nmコヒーレントASIC技術により、単一キャリア波長で1.6 Tb/s、最長クラスのネットワークリンクで800Gに対応します。InfineraのICE7エンジンは2025年2月時点で、Zayoの稼働中の北米ネットワークにおいて、1,391 kmにわたる単一波長1 Tb/s伝送を実現しました。これらの成果はいずれも、高ボーレート信号を再生による損失なくルーティングするため、ROADMノードおよびスイッチング集約ポイントにおける高性能な光スイッチングインフラに依存しています。

5Gおよび光ファイバー網が充実した通信ネットワークにおける光層の再構成

5Gのフロントホール、ミッドホール、バックホールの各アーキテクチャでは、厳格な遅延要件と同期要件を満たすため、動的に再構成可能な光伝送レイヤーが求められます。ROADMベースの光スイッチングは、波長単位のトラフィックエンジニアリング、サービスを中断しないサービス追加、トラフィックを中断しない切替保護を可能にします。これらの機能は、トラフィックが集中するメトロ網やアクセスリングにおいて、固定グリッドのWDMでは効率的に実現できません。複数ベンダーによるOpenROADMの導入では、動的な光波長サービスのプロビジョニングを用いて、5Gの集中ユニットコンテナを遠隔拠点間でライブマイグレーションし、サービス停止時間をほぼゼロに抑えられることが実証されています［公表済みの学術研究より］。

半導体光増幅器（SOA）ベースのスイッチを用いたナノ秒精度の光スイッチングは、5Gフロントホールで実証されています。査読付き研究によると、同期精度は 100 ns、リンク復旧時のパケット損失率は 0.00024% でした。Telecom Infra ProjectのOOPTアーキテクチャでは、SDNコントローラーと光デバイス間の制御・管理インターフェースを標準化するうえで、SDNの原則が中核要件とされています。これにより、オープンROADMやディスアグリゲーテッド光スイッチングプラットフォームの採用が進んでいます。

ソフトウェア定義型およびディスアグリゲーテッド光ネットワークの採用

垂直統合型のシングルベンダー光プラットフォームから、ROADM、トランスポンダー、増幅器、光伝送路システムを個別に調達し、標準化されたノースバウンドAPIで制御するディスアグリゲーテッドアーキテクチャへの移行により、光スイッチングの調達量と対象範囲が大幅に拡大します。OpenROADM MSA仕様、OpenConfig YANGモデル、IETF NETCONFプロトコルは、複数ベンダー対応の光制御プレーンを実現するための標準化基盤となっています。

ROADMノードを 500 超保有する大規模事業者は、オープン光アーキテクチャによる競争入札を通じて、5年間で総保有コストを 20〜35% 削減したと報告しています。Ciscoのルーテッド・オプティカル・ネットワーキング方式は、コヒーレント・プラガブル光トランシーバーをルーティングプラットフォームに直接統合します。これにより、IP over DWDMの導入が可能となり、必要な独立型光スイッチングノード数を削減できます。その結果、独立型ROADMスイッチングと統合型ルーティングプラットフォームの間で、調達上の選択基準が変化しています。

電力効率と低遅延を重視したネットワークアーキテクチャへの移行

データセンターの消費電力は、インフラにおける最重要制約の一つとなっています。米国のデータセンターは 2023年に約 2,000億キロワット時を消費し、AIサーバーの導入を背景に、2028年には消費量が大幅に増加するシナリオが想定されています［LBNL 2024年レポート］。ネットワーク機器はデータセンターの消費電力の大きな割合を占めます。光スイッチの根本的な利点である、OEO変換を伴わない光信号の透過的なルーティングにより、スイッチングファブリック自体のビット当たり消費電力をなくせます。BroadcomのBaillyは、51.2 Tbpsのコパッケージ光学イーサネットスイッチです。シリコンフォトニクスの光エンジンをスイッチングASICのすぐ隣にパッケージングすることで、プラガブルトランシーバー方式と比べて消費電力を 70% 削減し、シリコン面積効率を 8 倍向上できることを実証しました。

システムレベルでは、Lumentumは、100,000-scale台のGPUを導入する環境で全光スイッチングを採用すれば、InfiniBandまたはイーサネットのスイッチングアーキテクチャと比べて、AIデータセンターのネットワーク消費電力を 65% 以上削減できると、同社のOCSについて主張しています。この削減は、現在ハイパースケールデータセンターの建設スケジュールを制約している電力予算の問題に直接対応するものです。

主な抑制要因

高い設備投資コストと複雑な統合

光回線スイッチは、同等の容量を持つ電子スイッチング方式と比べて、相応の設備投資コスト上乗せを伴う。128×128-port MEMS OCSシステムは、市場投入当初、1台当たり約50,000〜60,000米ドルで販売され、販売量の拡大に伴い30,000〜40,000米ドルまで低下した。サブシステムレベルでは、LumentumのR300のような300×300-port OCSプラットフォームは、同等の容量を持つ電気パケットスイッチと比べてポート当たりのコストが大幅に高い。標準的な企業の設備投資計画期間内に投資を回収し、財務的に正当化するには、通常、大規模かつ高稼働率での導入が必要となる。さらに、専用の光ファイバーケーブル設備、精密な位置合わせ、MEMS制御用のアクティブ電子回路が必要となるため、機器の定価に加えて、設置や試運転にかかるエンジニアリングの複雑さとコストも増す。

既存のOSS/BSSシステムとの統合には、ベンダー間で標準化されていない、認証済みの光性能監視が必要となる。一定規模を下回る事業者、すなわちROADMノードが約100基未満、またはデータセンターのポート数が同等規模未満の事業者では、統合に伴う負担と習熟期間が、光透過性による短期的なTCO削減効果を上回る場合がある。そのため、単一ベンダーによるクローズドな光システムの方が経済的な選択肢となる［オープン光ネットワーク分析に基づく］。この状況は現在、ハイパースケール事業者やティア1通信事業者のネットワーク以外での普及を制約している。

相互運用性と標準化の課題

OpenROADM MSA、OpenConfig、OIF 400ZR/800ZR仕様の策定を通じて進展が見られるものの、相互運用性の問題は依然として導入における大きな障壁となっている。マルチベンダーのディスアグリゲーション型光ネットワークを導入する事業者によると、統合試験に要するエンジニアリング工数は、単一ベンダー構成と比べて2〜3倍に上る。オープン光伝送システムに新たな他社製トランスポンダーを導入するたびに、すべての増幅器におけるチャネルごとのスペクトル電力配分が変わる。そのため、高度な自動電力管理、またはチャネルごとの手動設計が必要となる。この負担は、グリーンフィールド導入の計画段階で過小評価されることが多い［オープン光ネットワークの技術分析に基づく］。

ベンダー各社の実装間でYANGデータモデルが十分に統一されていないため、機器の種類ごとに独自の解釈レイヤーが必要となり、北向きAPIの互換性問題を招いている。その解消には個別の統合作業が必要である。マルチベンダーの光ネットワーク設計では、こうした不確実性に備えて保守的なマージンを設定するため、統合型プランナーで最適化した場合と比べ、理論上の最大伝送距離または容量の20〜40%が活用されないことが一般的である［技術業界分析に基づく］。こうした摩擦コストは、ディスアグリゲーション型光スイッチングによる実質的なTCO優位性を低下させ、アーキテクチャの移行を検討する事業者の導入期間を長期化させる。

光スイッチ市場のセグメント分析

スイッチの種類別

MEMS方式スイッチ（2D MEMS、3D MEMS）

MEMS方式の光スイッチは、世界の光スイッチ市場で主流の技術カテゴリーです。高ポート数への拡張性、低く安定した挿入損失、偏波無依存性、データレート非依存性を兼ね備えており、現時点で他のスイッチングアーキテクチャには、大規模展開においてこれらすべてを実現できるものがありません。2D MEMSアーキテクチャは、単軸の傾斜ミラーを配列し、平面型の自由空間光学システム内で光ビームの進路を変えます。中程度のポート数（商用製品では通常 32×32 未満）までの 1×N および N×N 構成に適しており、光ファイバーの試験・測定、ネットワークの保護切り替え、ラボの自動化などに広く導入されています。

2軸傾斜ミラーとコリメート光学系を採用する3D MEMSアーキテクチャは、64×64〜512×512以上のポート数でノンブロッキングのスイッチングファブリックを実現します。NTTは、トロイダル凹面鏡を用いたW字型光学構成の512×512ポート3D MEMS光スイッチを実証し、実用的な挿入損失を維持しながら500ポートを超える規模に拡張できることを確認しました［NTT技術ジャーナルの研究による］。Google の Apollo OCS は、データセンターネットワーキング向けに大規模導入された世界初の OCS であり、独自に開発した3D MEMSスイッチを採用しました。各 136×136-port ユニットの最大消費電力は 108 W で、これにより Jupiter ファブリックのダイレクト接続トポロジーが実現し、ネットワーク消費電力を 41%、設備投資額を 30% 削減しました^{[3]ACM SIGCOMM 2022, Jupiter Evolving: Transforming Google's Datacenter Network via Optical Circuit Switches and Software-Defined Networking, September 2022, doi.org}。

初期の3D MEMSスイッチのポート当たりコストは約100米ドルでしたが、新しいオープンループ制御アルゴリズムにより、コストを約3分の1に削減すると同時に、スイッチング速度を2桁向上させてミリ秒の範囲に近づけられる可能性が示されています。Lumentumの商用製品R300（300×300-port MEMS OCS）は、現在の大規模商用導入におけるベンチマークとなっています。2025年3月からハイパースケール顧客向けにサンプル出荷を開始しており、2025年下半期の一般提供開始を目指しています。これを支えるのは、現場でのミラー稼働時間が累計1兆時間を超える実績と、数百件の特許を含むポートフォリオです^{[4]Lumentum Investor Relations, Lumentum Optical Circuit Switch to Improve Next-Generation AI Data Center Scalability, March 26, 2025, investor.lumentum.com}。

シリコンフォトニクスMEMSスイッチは、自由空間でのビーム偏向ではなく、集積シリコン導波路構造を静電駆動する方式で、技術の最先端に位置しています。ベネス・トポロジーを用いた64×64および128×128規模の査読付き実証研究では、スイッチング速度1.8～2.6マイクロ秒、スイッチングエネルギー1ピコジュール未満、定常状態での消費電力がほぼゼロ、10⁹回を超えるスイッチングサイクルに耐える耐久性が示されています。商用シリコンフォトニクスのファウンドリー工程との互換性が、大量生産による市場向けコスト低減を可能にする条件となります。Berkeleyの研究では、高ラジックスのシリコンフォトニクスMEMSチップをデータセンター環境に統合するための新しい電気制御方式とデジタルインターフェース方式が実証され、マイクロ秒からナノ秒のスイッチング速度が示されました［Berkeley EECS技術報告書より］。研究段階からシリコンフォトニクスMEMSの量産への移行が、スイッチ種類別セグメントにおける次の競争上の変化を左右すると考えられます。

電気光学スイッチ（LiNbO3、InP/GaAs）

ニオブ酸リチウムの電気光学スイッチは、線形ポッケルス効果を利用し、印加電界によってピコ秒からナノ秒の範囲のスイッチング速度を実現します。これはMEMSよりも桁違いに高速です。こうした特性から、LiNbO3スイッチは、富士通オプティカルコンポーネンツが主要なLiNbO3サブシステムサプライヤーを務めるコヒーレント光伝送において、高速変調や波長選択を要する用途に不可欠です。一方、LiNbO3導波路の製造には、標準的なシリコンフォトニクス工程に容易には統合できない専用のファウンドリー設備が必要であり、生産量の拡大によるコスト低減が制約されます。InPおよびGaAsを基盤とする電気光学スイッチは、半導体光増幅器（SOA）と組み合わせることで直接的な光利得を得られるため、1つの素子でスイッチングと信号増幅の両方が可能です。

InPフォトニック集積は、Infinera（現Nokia）のデータセンター内向けICE-D光学技術の中核です。同技術では、モノリシックInP PICを用いて1.6 Tb/sの接続を実現し、従来世代と比べてビット当たり消費電力を最大75%削減しています。これは、InP集積が通信伝送から超高速の施設内光インターコネクトへと用途を広げていることを示しています。Coherent Corp.（旧II-VI）はInPベースの変調器を製造しており、ネットワーキング部門において、800Gおよび1.6Tトランシーバー用途向けのEMLとCWレーザーを支えるため、社内のInP生産能力を増強してきました。

熱光学スイッチ

熱光学スイッチは、シリコンおよびシリカ導波路の屈折率が温度によって変化する原理を利用します。局所的に加熱することで、マッハ・ツェンダー干渉計（MZI）またはマイクロリング構成でスイッチングを行います。シリコン熱光学スイッチについては、スイッチング素子当たりの消費電力が1.4 mWまで低く、Cバンド全域で消光比が28 dBを超えることが査読付き文献で報告されており、スイッチング時間は10～500マイクロ秒です。

これらは、メトロネットワークの集約ノードにおける中速スイッチングに適した低コストの選択肢であり、高密度フォトニック集積にも適しています。主な商業上の制約は、大規模アレイで生じる熱クロストークであり、レイアウトに制約が生じるほか、制御が複雑になります。

液晶スイッチ

液晶スイッチは、電圧によって分子配向を制御し、光信号の偏光状態を操作します。中速スイッチングが求められる小規模な N×N 構成や波長選択スイッチにおいて、低コストで実装できます。シリコン上液晶（LCOS）技術は、商用波長選択スイッチの動作原理となっています。Lumentum の製品ライン「TrueFlex」など、ROADM に広く導入されている波長選択スイッチに採用されており、ROADM ベースのメトロおよびコア光スイッチングノードを構成する重要なサブシステムです。

音響光学スイッチ

音響光学スイッチは、媒質（通常は TeO₂ またはニオブ酸リチウム）に進行音波を与えて屈折率を周期的に変調し、光ビームを回折させることで、波長選択ルーティングと周波数シフトを実現します。高速で電子制御可能な光偏向が求められるファイバーレーザーシステム、光学試験、RFフォトニックリンクなどに用いられます。通信分野のスイッチングにおける市場導入は、MEMS技術やLCOS技術と比べて限定的です。

磁気光学スイッチ

磁気光学スイッチは、磁界によって偏光が回転するファラデー効果を利用し、全光スイッチングを実現します。主な商業用途はルーティングスイッチではなく、光アイソレーターや光サーキュレーターです。一方、超高速全光ネットワークへの応用に向け、磁気光学スイッチング素子の研究開発が進められています。

シリコンフォトニクスベースのスイッチ

シリコンフォトニクススイッチは、成熟したCMOSシリコンファウンドリーの製造基盤を活用し、標準的なシリコン・オン・インシュレーター（SOI）ウェハー上に、熱光学、電気光学、MEMS駆動による導波路変調などの光スイッチング機能を集積します。主なスイッチング機構には、熱光学MZI、マイクロリング共振器、MEMS駆動型方向性結合器があります。商用ファウンドリーで製造されたシリコンフォトニクススイッチでは、標準的なシリコンフォトニクス製造プロセスによる32×32 MEMSスイッチで、チップ上の最大挿入損失が7.7 dBであることが実証されています［査読付きファウンドリー実証による］。また、分割導波路交差（SWX）技術を用いた64×64ベネススイッチアレイでは、定常時の消費電力がほぼゼロです。BroadcomのBailly 51.2-Tbpsコパッケージド・オプティクス・プラットフォームは、8基のシリコンフォトニクスベースの光エンジンをTomahawk 5スイッチASICと統合し、プラガブルトランシーバーと比べて、800 Gbps当たりの光インターコネクト消費電力を70%削減しています。シリコンフォトニクスは、ハイパースケール向けコパッケージド・オプティクスのロードマップとAIインターコネクトの要件を背景に、スイッチのタイプ別カテゴリーで最も急速に成長しているサブセグメントです。

その他

その他のスイッチには、ポリマー導波路スイッチ、ファイバー機械式スイッチ（Polatisの全光スイッチなど）、研究段階にある相変化材料スイッチが含まれます。「その他」サブセグメントは、コスト、環境耐性、特定のスペクトル特性が主要なアーキテクチャの性能基準より重視される、ラボ自動化、光センシング、特殊な研究用途などのニッチ市場に対応しています。

スイッチング方式別

全光（OOO）スイッチング

全光スイッチング、すなわち光信号が電気領域との相互変換を経ずにスイッチファブリックを通過する方式は、2025年のスイッチング方式セグメントで最大のシェアを占め、市場規模は48億9,680万米ドルでした。2035年までの年平均成長率（CAGR）は約12.2%と予測されています。全光スイッチングの根本的な利点は、データレート、変調方式、波長計画に左右されない点にあります。この特性により、電気信号の速度が100Gから400G以降へと向上してもハードウェアを更新することなく、複数世代のトランシーバーにわたってスイッチインフラの費用を償却できます。GoogleのApollo OCSの導入は、この特性を明確に示しました。MEMSベースのスイッチング層は、インターコネクトの4世代にわたって対応し、technology-40G、100G、200G、400G-withoutのOCSハードウェアに置き換えられました。その結果、トランシーバーの更新サイクルではなく、建物の耐用年数にわたる設備投資の償却が可能になりました。

ROADMを採用したメトロネットワークやコアネットワークでも、波長選択スイッチを介した全光スイッチングが利用されています。波長選択スイッチは、中間ノードで信号を再生することなく、光レイヤー上で個々の波長をルーティングします。各ホップでOEO変換を不要にすることによる電力削減効果は、光トランスポンダーペアの削減量から定量化できます。光トランスポンダーペアは、ネットワークエッジにおいて100Gリンクあたり20〜40 Wを消費します。また、スイッチASIC自体の消費電力も削減できます。

光電変換（OEO）スイッチング

OEOスイッチングセグメントは、光信号をスイッチング、信号処理、またはフォーマット変換のために電気信号へ変換し、その後、光信号へ再変換する方式です。このセグメントの2025年の市場規模は26億6,270万米ドルで、2035年までのCAGRは約13.2%と、わずかに高い成長率が予測されています。信号品質の復元、プロトコル変換、電子的なパケット処理が必要な場合、OEOスイッチングは不可欠です。こうした要件は、異なる技術領域間のネットワーク境界、キャリアイーサネットの集約レイヤー、ならびにフレーミングやトリビュタリ管理に電気処理が必要な光伝送ネットワーク（OTN）のスイッチングで生じます。

OEOの成長率がOOOを上回る背景には、異なる需要の動きがあります。従来10Gまたは100Gで運用されていたメトロネットワークやアクセスネットワークに、800Gおよび1.6Tの高速コヒーレントインターフェースが導入されるにつれ、集約ノードのOEOスイッチングは、光のみのスイッチングでは対応できないフォーマット変換やトラフィックの集約を担う必要があります。また、OEOベースのOTNスイッチングは、5Gトランスポートにおけるネットワークスライシングにも不可欠です。サービスごとのトラフィックエンジニアリングや性能保証の適用には、タイムスロットの割り当てとトリビュタリのマッピングを電子的に制御する必要があります。これらの機能は、Ciena、Nokia、Huaweiの商用OTNスイッチプラットフォームに標準的に搭載されています。

ネットワークレイヤー別

コアネットワーク（長距離バックボーン、地域間コア）

長距離バックボーンと地域間コアの導入を含むコアネットワークレイヤーは、2025年に単一のネットワークレイヤーセグメントとして最大の市場規模を記録し、24億4,060万米ドルに達しました。2026〜2035年のCAGRは約10.1%と予測されています。コアネットワークの光スイッチングでは、陸揚げ局、地域間相互接続拠点、主要な通信事業者施設に配備されるROADMベースの再構成可能な波長スイッチングノードが主流です。

コヒーレント伝送層では、Nokiaの光ネットワーク事業（2025年3月以降に統合されたInfineraの事業を含む）が、2025年通年の純売上高として30億1,800万ユーロを計上し、前年から85%増加した。AIやクラウド顧客のネットワーク拡張に伴う長距離コヒーレントシステム需要が大きく寄与した。

CienaのWaveLogic 6 Extremeは、3 nmのコヒーレントASIC技術により、1波長当たり1.6 Tb/s、および最長距離のネットワークリンクで800Gをサポートする。これにより、既存の光ファイバーインフラの容量を増強し、新たな光ファイバーへの投資を先送りできる。Zayoは2025年2月の試験で、InfineraのICE7エンジンを使用し、稼働中のネットワークで1,391 kmにわたる単一波長1 Tb/s伝送を実証した。これにより、商用バックボーン回線でテラビット級コヒーレントスイッチングが実用可能であることが確認された。コアネットワークセグメントのCAGRが比較的低いのは、北米と欧州で大手通信事業者のROADM網が相対的に成熟しているためである。主な需要要因は、新規のスイッチングノードを構築することではなく、より高速なコヒーレントインターフェースによる容量増強である。

メトロ／集約ネットワーク

メトロおよび集約ネットワーク向け光スイッチングの市場規模は、2025年に20億3,000万米ドルとなり、2026〜2035年のCAGRは約11.1%と予測される。このセグメントは、コア網の引き渡しポイントからアクセス網の集約ノードまでの光スイッチングインフラを対象とし、リング型メトロROADM網、キャリアイーサネット向け光集約スイッチ、企業向け・モバイル・ブロードバンドサービスを支える都市部の光ファイバーインフラを含む。

このセグメントの構造的な主な需要要因は、5Gの高密度化である。基地局数の増加に伴ってフロントホールおよびミッドホールに必要な光伝送容量が拡大するため、セルごとのトラフィック制御に対応できるよう、メトロROADMノードの高密度化と再構成の高速化が求められている。Nokiaは2025年第4四半期に光ネットワーク事業が17%成長したと報告しており、その一因として、2023〜2024年の在庫調整から回復した通信サービスプロバイダーによるメトロシステムの導入が挙げられる。Cienaの2025年度末時点でのWL6eの稼働顧客数が72社に達したことは、世界各地の通信事業者で大容量光スイッチングシステムのメトロ網への採用が大きく進んだことを示している。

アクセスネットワーク

アクセスネットワーク向け光スイッチングの市場規模は、2025年に9億3,330万米ドルとなり、2026〜2035年のCAGRは約11.8%と予測される。このセグメントには、xPON（GPON、XGS-PON、NG-PON2）アーキテクチャー、FTTH（光ファイバーによる家庭向け接続）配信網、固定無線アクセス（FWA）向け光フロントホールに導入される光スイッチング要素が含まれる。アクセス網の光スイッチは主に、波長分割多重装置、スプリッター、再構成可能なアドドロップ素子で構成され、パッシブ光ネットワーク内で加入者ごとの波長を経路制御する。米国のBEADプログラム、EUのギガビット接続イニシアチブ、インドのBharatNetなど、政府支援のブロードバンド整備プログラムにより、光ファイバーアクセスインフラの拡大が進み、アクセス層向け光スイッチング部品の需要が数量ベースで増加している。

データセンターネットワーク

データセンターネットワークは、ネットワーク層の各セグメントの中で最も成長が速く、2025年の市場規模は19億270万米ドル、2026〜2035年のCAGRは約16.7%と予測される。すべてのネットワーク層セグメントの中で最も高いこの成長率は、ハイパースケール事業者がAIクラスターのアーキテクチャーにおいて、OCSを実験的な構成要素ではなく標準的な構成要素として組み込み始めているという構造変化を反映している。OCSを利用した直接接続トポロジーでネイティブリンク速度400 Gb/sを実現した、GoogleのJupiterネットワークの規模（13.1 Pb/s）が、参照アーキテクチャーとなっている。

LumentumのR300 OCS（300×300-portのスパイン置換向け）とR64（64×64ポートのGPU相互接続向け）は、こうした需要に対する現在の商用供給側の対応を示している。Coherent Corp.が2025年3月に発表したOCS最適化トランシーバーは、400G/800GのQSFP-DDおよびOSFPフォーマットにおいて、OCSの挿入損失が追加で3 dB発生することを前提に設計されている。この発表は、トランシーバーのサプライチェーンがOCS環境に適応しつつあることを裏付けており、これはデータセンターへのOCSの本格的な導入に欠かせない条件である。Cignal AIが2028年までに10億米ドルを超えると予測したデータセンターネットワーク向けOCS市場は、普及の初期急拡大段階にある。

その他

その他セグメントには、海底ケーブルシステムの光スイッチング、特殊な防衛・航空宇宙ネットワーク、光学試験・測定インフラが含まれる。このセグメントの市場規模は2025年に2億5,300万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約9.3%と予測される。海底ケーブルの光スイッチングは、ケーブル事業者が既存ルートの容量を増強し、新たな大洋横断リンクを敷設する際に継続的な需要が発生する。ケーブル陸揚げ局では、光スイッチング設備のアップグレードが必要となる。

企業規模別

大企業

大企業は、ハイパースケールクラウド事業者、ティア1通信事業者、大手金融機関、政府・防衛機関、大規模医療システムなどで構成され、売上高ベースで光スイッチの最大の需要セグメントを形成している。大企業は調達規模が大きく、カスタム光ファイバーインフラの構築、運用スタッフのトレーニング、複数ベンダー製品の認証試験、OSS/BSSとの統合など、複雑な光スイッチングの導入に必要な設備投資と技術リソースを確保できる。このセグメントでは、AIインフラへのOCS導入を背景に、ハイパースケール事業者が最も急速に成長しているサブグループであり、前述のネットワークレイヤー別およびスイッチタイプ別の分析でも取り上げた。ティア1通信事業者は、ROADMベースのコアネットワークおよびメトロネットワーク向けスイッチングを通じて、このセグメントの既存の主要需要基盤を構成している。

中小企業（SME）

中小企業が光スイッチ売上高に占める割合は、現時点では大幅に小さい。電子式の代替製品と比べた光スイッチハードウェアの追加コストに加え、統合やサポートに必要な技術的な複雑さが導入の制約となっている。アフターマーケットチャネル（CAGR 14.0%）では、リース型のマネージド光ネットワークサービスやサードパーティ保守を通じて、中小企業の経済的な制約を一部緩和している。これにより、設備を全面的に保有しなくても、光スイッチング機能を間接的に利用できる。シリコンフォトニクスベースのOCSが成熟し、汎用ファウンドリー価格と標準化されたプラガブルインターフェースが実現すれば、予測期間後半には中小企業向け光スイッチ市場の拡大が見込まれる。

最終用途産業別

通信（通信事業者・サービスプロバイダー、インターネットサービスプロバイダー）

通信は、売上高ベースで光スイッチの最大の最終用途産業であり、既存の通信事業者向けROADMインフラと、新たに導入が進む5Gトランスポートシステムの両方を含む。通信事業者やサービスプロバイダーは、波長伝送インフラの基盤となるレイヤーとして光スイッチングに投資している。ROADMベースのスイッチングにより、メトロネットワークや長距離ネットワーク全体で、波長単位の柔軟な制御、切り替えによる経路保護、トラフィックエンジニアリングが可能になる。インターネットサービスプロバイダー（ISP）は独立したサブセグメントを形成しており、インターネットエクスチェンジ（IXP）の相互接続やDCI用途において、高速コヒーレントスイッチングへの需要が特に強い。

Nokiaの2025年光ネットワーク事業の業績は、純売上高が30億1,800万ユーロに達し、通信サービスプロバイダーとAI・クラウド顧客の双方からの受注が大幅に増加したことを示している。この結果は、現在の最終用途産業を特徴づける二重の需要構造を表している。

データセンター・クラウドプロバイダー（ハイパースケール、コロケーション、企業向けデータセンター）

データセンター・クラウドプロバイダーは、前述のOCS導入の動向を背景に、最も急速に成長している最終用途産業セグメントを構成している。ハイパースケールデータセンター（Google、Microsoft、Amazonなどのクラウドハイパースケーラーが運営）は、導入の先陣を切っている。GoogleによるOCSの商用導入、LumentumによるR300 OCSのハイパースケール顧客向けサンプル提供、Cignal AIによるOCS市場予測は、いずれもこのセグメントが実証試験段階から本格的な量産調達へ移行しつつあることを示している。コロケーション事業者や企業向けデータセンターの運営者には、第2波の導入機会があるが、その実現は、ハイパースケール需要を背景とするMEMS製造の規模拡大によるコスト低減に左右される。

IT・ネットワーク

IT・ネットワーク分野では、ネットワーク機器メーカーの社内検証システム、光ファイバーバックボーンへの移行を進める企業キャンパスネットワーク、企業顧客向けに光インフラを構築するマネージドサービスプロバイダーなどが、光スイッチの調達需要を相当量生み出している。特に、ファイバーリングを備えたキャンパスにおける1×N保護切替や波長管理で需要が見込まれる。

銀行・金融サービス・保険（BFSI）

銀行・金融サービス・保険（BFSI）機関は、ミッションクリティカルな低遅延ネットワーク構成に光スイッチングを導入している。これには、光信号の透過性によってホップごとの遅延を低減できる、データセンター間の金融取引ネットワークや、金融取引所のインフラに接続するコロケーション施設が含まれる。データセキュリティ要件（光ファイバーが本質的に電磁干渉の影響を受けないこと）、遅延への敏感さ、稼働時間の要件が相まって、こうした用途では電子方式よりも光スイッチングがアーキテクチャ上優先される。

防衛・航空宇宙

防衛・航空宇宙分野では、妨害耐性や光ファイバー回線の物理的セキュリティが重視される軍事通信ネットワーク、衛星通信向け光地上局ネットワーク、航空機搭載フォトニクスサブシステムなどで光スイッチングが利用されている。この分野は、調達期間が長く、信頼性仕様が厳しい一方、商用セグメントに比べて調達量が限られることが特徴である。

医療・ヘルスケアシステム

医療機関では、医用画像データの伝送（PACS/RIS）、病院キャンパス内のバックボーン接続、分散する臨床施設間の相互接続を支えるため、光ネットワークインフラの導入が進んでいる。光スイッチは、大容量の放射線画像データセットをリアルタイムで伝送するために必要な広帯域・低遅延の接続を実現する。

産業・製造業

産業・製造業分野での用途には、産業用イーサネットのバックボーンネットワーク、プロセス制御システム、スマートファクトリーのインフラにおける光スイッチングが含まれる。これらの用途では、電気的絶縁、電磁干渉への耐性、長距離接続が重視される。

小売

小売分野での光スイッチ導入は、大規模な流通センター、大型店舗、企業ネットワークなど、大規模小売事業に集中している。光ファイバーインフラは、都市圏の光リングを介したPOSシステム、在庫管理、映像監視を支えている。

その他

日本語に訳したHTML：

その他カテゴリーには、ブロードバンド光ネットワークを必要とする教育・研究機関、エネルギー・公益事業者、政府機関が含まれます。

販売チャネル別

OEM

OEMチャネルの2025年の市場規模は約59億6,600万米ドルで、世界売上高の約78.9%を占めました。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約12.1%と予測されています。光スイッチシステムは通常、大規模なプラットフォームソリューションに組み込まれたサブシステムとして納入されるため、OEM調達が主流です。たとえば、シャーシ型光伝送プラットフォームに統合されたROADMラインカード、増幅・スイッチングサブシステムと一体化したコヒーレントトランスポンダーモジュール、SDN制御プレーンソフトウェアと統合されたOCSハードウェアなどが挙げられます。

マルチベンダー構成の光ネットワークを導入する際には統合が複雑で、認証要件もあるため、大規模な光ファイバーインフラを運用する通信事業者やハイパースケーラーにとって、OEMが供給する工場試験済みのアセンブリーが標準的な調達モデルとなっています。Ciscoのルーテッド光ネットワーキングプラットフォーム、CienaのWaveLogicを搭載したWaveserverおよび6500パケット光伝送プラットフォーム、Nokiaの1830 Photonic Service Switchシリーズは、通信事業者向けのプラットフォームソリューションに独自のコヒーレント技術を組み込んだ、OEM提供のスイッチングシステムの例です。また、OEMチャネルではベンダー管理によるソフトウェア更新、相互運用性認証、現場サポートサービスも提供され、これらはハードウェアと併せて商業的価値を認められています。

アフターマーケット

アフターマーケットチャネルの2025年の市場規模は15億9,330万米ドルで、販売チャネルセグメントの中で最も高い成長率となる約14.0%のCAGRが2026〜2035年に見込まれています。この高い成長率の背景には、保守、容量増強、メーカー保証期間終了後の部品交換を必要とする光スイッチングインフラの導入基盤の拡大があります。サードパーティ保守事業者、独立系光コンポーネント販売代理店、マネージド光ネットワークサービスも、アフターマーケットチャネルを構成しています。また、アフターマーケットには、コヒーレントプラガブルtransceivers-400ZR、800ZR、ZR+の市場拡大も含まれます。これらは光プラットフォームのハードウェアとは別に購入され、ルーター、スイッチ、サーバーに挿入することで、ディスアグリゲーション型IP over DWDMの導入を可能にします。アフターマーケットチャネルのCAGRがより高いのは、個々のコンポーネント（トランシーバー、増幅器、ROADMホワイトボックスラインシステム）を個別に調達・アップグレードする、ディスアグリゲーション型光ネットワークアーキテクチャの採用拡大も一因です。

光スイッチ市場の地域別分析

北米

北米市場は2025年に28億2,870万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは約11.5%で、2035年には83億8,270万米ドルに拡大すると予測される。絶対額では、地域別で最大の市場となる見込みだ。主要な需要の中心は米国であり、世界最大規模のハイパースケールデータセンター事業者であるGoogle、Microsoft、Amazon、Metaが集中している。これらの企業によるAIおよびクラウドインフラへの投資が、これまでのネットワーク技術の導入サイクルには見られなかったOCS需要を生み出している。GoogleのJupiterネットワークの容量拡張（13.1 Pb/s）、Lumentumによるハイパースケール顧客向けR300 OCSのサンプル提供、Cignal AIによるOCS市場予測^{[5]Cignal AI, The Optical Circuit Switching Market, July 2024, cignal.ai}はいずれも、主に米国のハイパースケール導入を基盤としている。

5G光伝送や次世代メトロROADMネットワークの導入を進める大手通信事業者を含む米国の通信セクターは、Ciena、Nokia、Ciscoの光スイッチングプラットフォームに対する大規模な既存需要を下支えしている。Cisco、Lumentum、DiCon Fiberoptics、Agiltron、Molex、Thorlabsはいずれも米国に本社を置く光スイッチのサプライヤーであり、国内サプライチェーンの厚みが、米国政府関連の機微性の高いネットワークプログラムにおける調達先選定で国内企業を優先する傾向を強めている。カナダでは、全国規模の光ファイバーブロードバンド計画や、オンタリオ州、ケベック州などでのハイパースケールデータセンターへの新規投資を背景に、需要が拡大している。

欧州

欧州市場は2025年に18億4,450万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは約12.1%で、2035年には57億4,420万米ドルに拡大すると予測される。主要市場はドイツと英国で、Deutsche Telekom、BT、VodafoneによるROADMベースのメトロおよびコアネットワークの更新投資が市場を支えている。Nokiaの欧州通信サービスプロバイダー顧客基盤は、2025年の経営陣の説明によると、Nokia Optical Networksの売上高の約70%を占める（AI・クラウドは30%）。この構成は、欧州の光スイッチング需要が通信事業者を中心としていることを示している。Nokiaは、Optical Networksの製造能力拡大に向け、2026年に9億〜10億ユーロの設備投資を行うと表明しており^{[6]Nokia Newsroom, Nokia Corporation Financial Report for Q4 2025 and full year 2025, January 2026, nokia.com}、欧州および世界の需要が持続的に拡大するとの見方を示している。

CienaのWL6eは、e& UAEによる導入（2025年2月の中東・アフリカ（MEA）初導入）や、Windstream Wholesaleによる800G WL6eの試験導入［Windstreamのプレスリリースより］に示されるように、複数地域でWL6プラットフォームの通信事業者による採用が進んでいる。欧州では、EUのデータ主権要件、欧州電子通信コード（EECC）の周波数中立性の枠組み、さらに2030-provides年までに全世帯でギガビット接続を実現するという「デジタルの10年」の接続目標が、光ネットワークへの継続的な投資を構造的に下支えしている。欧州に本社を置く光スイッチのサプライヤーには、ADVA/Adtran Networks（ドイツ）、HUBER+SUHNER Polatis（英国／スイス）、Sercalo Microtechnology（スイス）があり、アクセススイッチ、ラボ自動化、MEMS部品の各分野で地域内の供給基盤を形成している。

アジア太平洋

アジア太平洋市場の規模は2025年に21億5,150万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は地域別で最も高い約14.2%となり、2035年には81億80万米ドルに達すると予測される。単一国として最大の需要源である中国では、世界最大規模の5G展開計画（フロントホールおよびバックホール向けに高密度の光伝送インフラが必要）、Alibaba、Tencent、Baidu、Huawei Cloudによる大規模なデータセンター建設、「新型インフラ建設」構想などの政府主導のインフラ投資が市場を牽引している。

Huawei TechnologiesとZTE Corporationは、アジア太平洋地域に本社を置く世界的な光ネットワーク機器ベンダーであり、国内市場で優位な地位を確立するとともに、相当規模の輸出実績を有している。そのため、中国は地域最大の市場であると同時に、光スイッチング機器の世界的な主要供給地でもある。インドは同地域で最も高い自律的成長の機会を有する。60万の村への光ファイバー接続を目指すBharatNet計画、Reliance Jioの高密度な全国光ファイバー網、Bharti Airtelによる5G光伝送網の展開が相まって、メトロおよびアクセス向け光スイッチング部品に複数年にわたる需要を生み出している。

日本では、NTTが光ファイバーアクセス網と長距離基幹網への投資を継続しており、高度な光スイッチング市場が形成されている。NTTグループ内では、NTT Advanced Technologyが光監視・スイッチングソリューションを提供している。Fujitsu Optical Componentsは、高速LiNbO3変調器および電気光学スイッチングサブシステムを世界のOEMに供給している。韓国では、ハイパースケールクラウド事業者（Kakao、Naver）や携帯通信事業者（SK Telecom、KT）が、Samsungの社内ネットワークインフラへの投資と並行して、光ネットワークへの投資を積極的に進めている。中国のGLSUN Technologiesは、ファイバー監視、波長管理、研究施設向けの光スイッチング部品を製造し、国内市場と輸出市場に供給している。オーストラリアでは、「デジタル経済戦略2030」と、TelstraおよびOptusのネットワークにおける5G光バックホールへの投資が、規模は小さいものの成長を続けるアジア太平洋市場の一角を支えている。

中南米

中南米市場の規模は2025年に4億3,440万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは約13.5%となり、2035年には15億3,000万米ドルに達すると予測される。ブラジルが最大の市場であり、通信事業者による光ファイバーブロードバンドの高密度化投資（特にOi、Vivo/Telefónica Brasil、Claro Brasil）、サンパウロおよびリオデジャネイロの大都市圏におけるAmazon、Google、Microsoftによるハイパースケールデータセンター投資の拡大、ブロードバンドのユニバーサルアクセスを目指す政府プログラムが市場を牽引している。第2位の市場であるメキシコでは、ニアショアリングを背景にモンテレイとメキシコシティでデータセンター投資が拡大しており、メトロ光スイッチングの需要を押し上げている。

アルゼンチンの寄与は依然として小さいものの、国の光ファイバーインフラ整備プログラムやブエノスアイレスでのISPネットワーク拡張がこれを下支えしている。同地域の年平均成長率（CAGR）13.5%は、主に新設および既存インフラの増強に向けた光ファイバー敷設投資によるもので、これがROADMノードや都市圏光スイッチングインフラへの新たな需要を生み出している。データセンターでのOCS採用が主因ではない（同地域でのハイパースケール展開が進む段階で、後期の需要成長要因となる見込み）。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は2025年に3億40万米ドルとなり、2026〜2035年に約10.2%のCAGRで成長し、2035年には7億9,020万米ドルに達すると予測される。地域別では最も低い成長率であり、基盤となる市場規模が小さいことに加え、地理的に分散した地域でインフラを整備するコストが高いことを反映している。地域をリードするUAEでは、e&が光ネットワークの近代化を進めており、2025年2月にはCienaのWL6eが1.6 Tb/sでMEA初導入された。また、UAEのAI戦略やSmart Dubai構想に沿ったAIデータセンターインフラへの大規模投資も進んでいる。サウジアラビアでは、資本投資の強度が最も高い。Vision 2030-linkedのデジタルインフラプログラムには、光ファイバーを豊富に備えたNEOMのスマートシティネットワーク計画が含まれ、高度な光スイッチングシステムやコヒーレント伝送システムの需要を生み出している。南アフリカは地域の海底ケーブルのハブとして機能しており、主要な大洋横断ケーブルシステム（2Africaケーブルなど）の陸揚げ局が、ケーブル陸揚げ局や集約ノードでの光スイッチング需要を生み出している。NokiaとCienaは、MEAで確立した事業基盤を持つ主要な光伝送プラットフォームベンダーであり、Huaweiもサブサハラ市場を含むアフリカの通信事業者ネットワークで大きな地位を占めている。

アジア太平洋地域のCAGR 14.2%は、構造的に異なる要因によるものである。既存通信網の更新サイクル（中国の5G光伝送）、大規模な新設光ファイバー網の整備（インドのBharatNet、東南アジアでの光ファイバー網拡張）、そして新たに台頭するハイパースケール事業者によるOCS採用という3つの需要要因が、同時に重なり合っている。この組み合わせが、APACが最も成長の速い地域であることを裏付けている。また、予測期間中に光スイッチ市場の地理的な重心が大きく東へ移り、中国とインドが北米を基盤とする市場に対して世界市場収益に占める割合をともに高めることを示唆している。

光スイッチ市場のシェアと競争環境

世界の光スイッチ市場は上位企業への集中度が中程度であり、Cisco Systems（シェア13.8%）、Huawei Technologies（12.2%）、Ciena Corporation（10.7%）、Nokia Corporation（9.4%）、Infinera Corporation（6.8%）の5社が合計で約52.1%

2025年の市場の9%を占める一方、残る47.1%は地域に特化した企業、部品メーカー、新興のOCSベンダーに分散している。競争環境は、NokiaによるInfineraのコヒーレントエンジン技術の単一光プラットフォームへの統合と、データセンター向けスイッチング分野でMEMSの既存企業に挑むシリコンフォトニクスベースのOCSベンダー（Lumentumが主導）の台頭という、並行する2つの動きによって変化している。

Cisco Systems Inc.

Ciscoは13.8%の市場シェアを有し、ルーティングプラットフォームにコヒーレント・プラガブル光トランシーバーを直接統合するルーティング型光ネットワーキング製品群が、その地位を支えている。これにより、通信事業者の伝送レイヤーにおける個別の光スイッチングノード数を削減するIP over DWDMの導入が可能になる。Silicon Oneを基盤とするCisco 8000シリーズは、光伝送機能を統合した高密度ルーティングを実現する。Ciscoは2025年度、データセンター用途向けにAI対応テレメトリーを備えたN9300 Series Smart Switchesを発表した。ネットワーキング製品部門は、パンデミック後の在庫調整が正常化したことから2025年度に3%縮小したものの、ルーティング型光ネットワーキングは、サービスプロバイダー顧客に対するCiscoの戦略的な位置付けにおいて引き続き重要な役割を担った^{[7]Cisco Systems, 2025 Cisco Full Annual Report, cisco.com}。企業向けおよびサービスプロバイダー向けネットワーキングにおけるCiscoの事業規模は、既存顧客との関係を通じて光部品を販売するうえで有利に働いている。

Huawei Technologies Co. Ltd.

Huaweiは12.2%の市場シェアを有する。同社の光スイッチング分野における地位は、包括的なOptiXtransおよびOptiXtrans DC製品群と、光ネットワーク向けのネットワーク管理・自動化プラットフォームiMaster NCEに支えられている。Huaweiは中国最大手の光伝送装置ベンダーであり、世界最大規模の5G導入プログラムや国内のハイパースケール事業者に製品を提供している。装置供給事業者であると同時に、Huawei Cloudを通じてエンドユーザーでもあるという二面性が、社内の研究開発および検証基盤を支えている。中国国内市場へのアクセスは、国際市場での積極的な価格設定を可能にする販売数量の基盤となっている。また、アフリカおよび中東の通信事業者ネットワークで確立した地位により、Huaweiは多くの光ネットワークベンダーにはない幅広い地理的展開を実現している。特に米国、英国、オーストラリア、スウェーデンにおける西側市場へのアクセス制限は、これらの地域でのHuaweiのシェア拡大を抑制しており、Ciena、Nokia、Ciscoに構造的な事業機会をもたらしている。

Ciena Corporation.

Cienaの市場シェアは10.7%で、2024年度（2024年11月2日終了）の光ネットワーキング売上高は26億4,260万米ドルに上った。これは、同年度の総売上高40億1,490万米ドルの65.8%に相当する^{[8]Ciena Investor Relations, Ciena Reports Fiscal Fourth Quarter 2024 Financial Results, December 12, 2024, investor.ciena.com}。Cienaの競争上の差別化の中核は、独自のWaveLogicコヒーレントエンジンシリーズにある。WaveLogic 6 Extreme（WL6e）は、波長当たり1.6 Tb/sの伝送と、最長距離のネットワークリンクでの800Gに対応する。一方、WaveLogic 6 Nano（WL6n）は、コンパクトなQSFP-DDおよびOSFPフォームファクターで400G〜800Gのプラガブル・コヒーレントソリューションを提供する。2025年度末までに、世界で72社の顧客がWL6eを利用しており、e& UAEは2025年2月、波長当たり1.6 Tb/sでWL6eを導入した中東・アフリカ地域初の事業者となった。クラウドプロバイダー向け売上高は過去最高の12億米ドルに達し、2024年度総売上高の30%を占めた。また、受注額は前年比20%を超える伸びを記録した［Ciena Annual Report 2024より］。これは、Cienaの顧客基盤に占めるハイパースケール事業者の割合が高まっていることを反映している。CienaのBlue Planet自動化ソフトウェアは、SDNベースの制御をWaveLogic搭載スイッチングプラットフォームに提供し、オープンでディスアグリゲーテッドな光ネットワークアーキテクチャを支えている。

Nokia Corporation.

Nokiaの市場シェアは9.4%です。Infineraを23億米ドルで買収し、2025年2月28日に買収を完了したことで、売上高ベースで最大の光ネットワーク専業企業となりました。Nokia Optical Networksの2025年通期の純売上高は30億1,800万ユーロで、2024年の16億3,600万ユーロから増加しました。また、買収の影響を除いた2025年第4四半期のOptical Networksの比較可能ベースの純売上高は、前年同期比17%増となりました。Nokiaは、Optical NetworksとIP Networksを統合した事業について、2026年に年間10〜12%の成長を目指しています。また、主にOptical Networksの製造能力拡大に向け、2026年に9億〜10億ユーロの設備投資を計画しています。Nokiaは、メトロ向けROADMシステム（1830 PSS）、コヒーレント伝送プラットフォーム、Infinera由来の内蔵コヒーレントチップ（ICE）シリーズに及ぶ光スイッチ技術を有し、通信事業者、企業、ハイパースケール顧客の各セグメントに展開しています。Infineraの買収により、2027年までに2億ユーロを超える営業利益シナジーが見込まれており、統合型OCSおよびコヒーレントスイッチングソリューションの研究開発を加速するための財務的余地が生まれています。

Infinera Corporation.

Infineraの市場シェアは6.8%です（2025年の基準時点。Nokiaの報告への正式な統合前）。Infineraの第7世代コヒーレント光エンジンICE7は、5 nm CMOS DSP技術を基盤とし、2025年2月にZayoの北米ルートで実施された実ネットワーク試験において、波長あたり1 Tb/sで1,391 kmの伝送を達成しました。データセンター内光通信プラットフォームICE-Dは、モノリシックInP PICを採用し、1.6 Tb/sの接続性を実現します。また、ビットあたりの消費電力を75%削減できることが実証されています。同プラットフォームは、施設内の光インターコネクトを対象としており、データセンター向けOCS市場の成長機会に直接対応する製品です。Nokiaによる買収を受け、Infineraの技術ポートフォリオはNokiaのOptical Networksプラットフォームのロードマップに統合されつつあり、統合後の企業はAI時代に向けた光製品の提供加速を目指しています。

最近の業界動向

• 2025年2月28日 — Nokia、23億米ドルでInfineraの買収を完了。Nokiaは2025年2月28日、Infinera Corporationの買収を完了し、サンノゼに本拠を置く同社をNokiaのOptical Networks事業に統合しました。2024年6月28日に発表されたこの取引は、Infinera株1株あたり6.65米ドルで行われ、世界で1,000社を超える光ネットワーク顧客を抱える統合企業の誕生につながりました。Nokiaは、2027年までに比較可能ベースの営業利益で2億ユーロを超える純シナジーを目指しており、この買収によって2027年に比較可能ベースのEPSが10%を超えて増加すると見込んでいます。今回の買収により、InfineraのICE7技術を通じてNokiaのコヒーレントエンジンの技術的な厚みが増し、データセンターおよびウェブスケール顧客に向けた戦略も加速します。
• 2025年3月26日 — Lumentum、R300光回路スイッチのサンプルをハイパースケール顧客に提供。Lumentumは、OFC 2025の時点で、R300 OCS（300×300-port MEMS）のサンプルを複数のハイパースケール顧客に提供していると発表し、2025年下半期の一般販売開始を目指しています。R300は、100K-GPU-scaleを用いた構成において、InfiniBandまたはイーサネットスイッチングと比べ、AIデータセンターネットワークの消費電力を65%以上削減できるとしています。また、イーサネットスイッチングと比べて遅延を5〜10倍低減できるとしています。Cignal AIは、AIおよびクラウドの導入を背景に、OCS市場が2028年までに10億米ドルを超えると予測しました。
• 2025年3月27日 — Coherent Corp.、OCSに最適化した400G/800Gトランシーバーを発表。Coherentは、OCSを導入するデータセンター環境向けに設計したプラガブルトランシーバーを発表しました。これらの製品は、標準的な400G FR4および800G仕様を超える追加の挿入損失3 dBに対応します。400Gおよび800Gに対応し、QSFP-DDとOSFPのフォームファクターを採用した製品がOFC 2025で展示されました。また、OCSに最適化した1.6T FR8トランシーバーの後日発売も計画されています。

2025年2月18日 — ZayoとInfinera、北米の稼働中ネットワークで1,391 kmにわたる1 Tb/s伝送を実証。ZayoとInfineraは、Infineraの第7世代コヒーレント光エンジンICE7を使用し、カリフォルニア州サクラメントとソルトレイクシティ間の1,391 kmにわたって単一波長で1 Tb/sの伝送を行う、稼働中ネットワークでの試験に成功した。この経路では、Cバンドの総容量として32 Tbを提供できる。ICE7は5 nm CMOS DSPと140 Gbaud超のボーレートを備え、単一波長で最大1.2 Tb/sに対応するほか、ビット当たりのコストと消費電力を大幅に低減する。

2025年通年 — Nokiaの光ネットワーク部門、純売上高30億1,800万ユーロを計上し、前年比85%増。Nokiaの組み替え後のセグメント業績によると、光ネットワーク部門の2025年通年の純売上高は30億1,800万ユーロとなり、2024年の16億3,600万ユーロから増加した。この伸びは、Infineraの統合（2025年3月1日開始）と、AI・クラウド顧客からの第4四半期の堅調なオーガニック需要によるものである（比較可能ベースで、2025年第4四半期の光ネットワーク部門は17%増）。Nokiaは、光ネットワーク部門とIPネットワーク部門を合わせた2026年の成長率として10〜12%を目標に掲げており、主に光ネットワークの製造能力拡大に向けて、2026年に9億〜10億ユーロの設備投資を行う。

2025年9〜10月 — Lumentum、64×64のGPU相互接続向け光回路スイッチR64を発表。LumentumはECOC 2024で、ポート数を抑えたGPU相互接続やデータセンター間接続の用途を想定した、MEMSベースの64×64ポート光回路スイッチ（OCS）プラットフォームR64を発表した。顧客向けサンプル出荷は2025年第4四半期に予定され、一般提供は2026年下半期に見込まれている。R64はR300とともにLumentumの製品ポートフォリオに加わり、さまざまな規模のAIデータセンター構成を幅広くカバーする。