Marché du lait végétal Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des laits végétaux

Le marché mondial des laits végétaux était évalué à 21,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 41 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 %.
 

Les principaux facteurs qui soutiennent la croissance sont l’amélioration des qualités nutritionnelles, la demande croissante d’aliments d’origine végétale et les partenariats entre entreprises. En réaction à l’évolution des préférences des consommateurs en faveur des substituts aux produits laitiers, les producteurs de laits végétaux ajoutent désormais du calcium, de la vitamine D et de la vitamine B12 à leurs produits, ce qui leur permet de les présenter comme offrant une valeur nutritionnelle comparable à celle des laits laitiers enrichis.
 

Par exemple, selon le Pharma Innovation Journal, le lait de soja constitue une excellente source de protéines et est souvent enrichi en minéraux tels que le calcium et la vitamine D. En revanche, le lait d’amande présente une teneur élevée en vitamine E tout en étant peu calorique. Le lait d’avoine est une excellente source de fibres et est souvent enrichi en vitamine B12, un apport essentiel pour les personnes véganes, dont l’alimentation peut ne pas fournir suffisamment de cette vitamine.
 

Un autre facteur émergent, et peut-être le plus important, est l’essor des régimes alimentaires végétaux, motivé par les préoccupations croissantes liées à la santé, à la durabilité et à l’impact environnemental. À mesure que les consommateurs prennent davantage conscience des effets de l’élevage laitier sur l’environnement et cherchent à réduire leur consommation de produits d’origine animale, l’adoption d’un mode de vie végétal semble progresser. Les laits végétaux bénéficient de cette évolution et acquièrent une popularité croissante auprès d’un public plus large.
 

Selon l’International Journal of Food Design, du point de vue de la santé, le consensus issu de plus de 30 années de recherches épidémiologiques confirme qu’une alimentation saine repose principalement sur les végétaux, car elle contribue à prévenir les maladies chroniques non transmissibles, favorisant ainsi l’expansion du marché des laits végétaux.
 

Tendances du marché des laits végétaux

• Progrès technologiques : Plusieurs facteurs notables régissent le développement et les transformations du marché des laits végétaux. L’un d’eux est l’évolution des technologies de production de nouvelle génération. Les innovations dans les domaines de l’agriculture cellulaire et de la fermentation de précision redéfinissent la fabrication des laits d’origine végétale afin de reproduire le goût, la valeur nutritionnelle, la texture et l’expérience globale associés à la consommation de lait laitier. La technologie permet une production à grande échelle, ce qui est essentiel compte tenu de la croissance des besoins du marché.
   
• Selon l’IIP, l’industrie alimentaire se concentre sur des produits innovants afin de répondre à la demande des consommateurs pour des solutions plus saines et fonctionnelles. Les boissons ne se limitent désormais plus à l’hydratation et intègrent des fonctionnalités telles que le regain d’énergie, les effets anti-âge et la réduction du stress. Cette évolution, portée par l’urbanisation et les avancées technologiques, a favorisé l’émergence d’options alternatives répondant à des problématiques telles que les allergies, l’intolérance au lactose et les préoccupations liées à l’apport calorique.
   
• Assouplissement de la réglementation : Par ailleurs, le soutien réglementaire accordé aux produits d’origine végétale connaît une libéralisation croissante. Les gouvernements d’Amérique du Nord et d’Europe, par exemple, élaborent de nouvelles réglementations concernant l’étiquetage, les allégations nutritionnelles et même la durabilité, ce qui favorise le développement de ces nouveaux produits.
   
• Évolution des préférences et du comportement des consommateurs : De même, l’évolution des attitudes des consommateurs à l’égard de la santé et de la durabilité revêt une importance croissante. L’intérêt et l’attrait pour les laits et produits végétaux respectueux de l’environnement et favorables à la santé progressent.

Les entreprises utilisent également des matériaux écologiques et un étiquetage transparent, et vont même jusqu’à promouvoir l’écoblanchiment. La préférence croissante pour les produits d’origine végétale incite et oblige les entreprises à adopter des mesures respectueuses de l’environnement afin de satisfaire les consommateurs sensibles aux enjeux écologiques.
 

Analyse du marché du lait végétal

Le marché du lait végétal, par source, est segmenté en lait de soja, d’amande, d’avoine, de riz, de coco et autres. Le lait de soja représentait 41,3 % de la part de marché en 2024, en raison de sa valeur nutritionnelle élevée et de sa richesse en protéines.
 

• Le marché du lait végétal est à la fois lucratif et considérable en raison de ses multiples utilisations dans des segments importants. L’utilisation du lait de soja, substitut aux produits laitiers dans le café, la cuisine et même les céréales du petit-déjeuner, a fortement progressé grâce à sa teneur élevée en protéines, à sa valeur nutritionnelle et à son faible coût.
   
• Le lait d’amande est utilisé dans certaines boissons et est largement adopté dans les smoothies santé, ce qui contribue à la croissance du marché, car il est faible en calories et riche en vitamine E. L’utilisation du lait d’avoine a fortement augmenté en raison de sa texture crémeuse et de sa teneur en fibres, qui en font le lait de prédilection des baristas. Les personnes allergiques préfèrent le lait de riz en raison de ses propriétés hypoallergéniques, ce qui favorise son utilisation dans les boissons prêtes à consommer et les céréales. Le lait de coco est utilisé dans le monde entier pour la cuisine et les boissons aux saveurs tropicales ; sa saveur distinctive et sa polyvalence lui confèrent une valeur ajoutée.
   
• La catégorie « autres » comprend les laits de pois, de noix de cajou et de chanvre, qui progressent dans des niches spécialisées grâce à leur forte teneur en protéines et à l’absence d’allergènes courants, stimulant ainsi la diversité et l’innovation sur le marché du lait végétal.
   
• Selon un rapport publié par Innovation Institute for Food and Health en 2022, le lait de soja est relativement riche en fer, en potassium et en protéines, ce qui en fait le principal concurrent végétal sur le plan nutritionnel. Il apparaît que les nutriments couramment présents dans le lait traditionnel, tels que le calcium et les vitamines A, D et B12, sont désormais correctement pris en compte par l’industrie du lait végétal grâce à l’enrichissement et à la fortification.
   

Le marché du lait végétal est segmenté en magasins généralistes, magasins spécialisés et autres canaux selon le canal de distribution. Les magasins généralistes représentaient 78,9 % du marché en 2024 et devraient enregistrer une croissance plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 %, afin d’atteindre une base de consommateurs plus large.
 

• L’expansion du marché du lait végétal a été favorisée par les magasins en libre-service qui proposent du lait de soja, d’amande et d’avoine à des prix abordables, ce qui est bénéfique pour le grand public. Toutefois, les magasins spécialisés tendent à vendre du lait végétal biologique ou enrichi, qui séduit les consommateurs soucieux de leur santé ou de l’environnement.
   
• Les plateformes en ligne, souvent mises en avant par des marques vendant directement aux consommateurs, favorisent également l’innovation en matière de commodité. Alors que les magasins spécialisés mettent l’accent sur des caractéristiques précises des produits en les différenciant par une qualité fondée sur des valeurs, les magasins en libre-service sont davantage sensibles aux coûts, ce qui se traduit pour eux par une augmentation des ventes.
   
• Selon la National Library of Science, les laits d’origine végétale représentent désormais 15 % des ventes au détail de lait en valeur, et environ 40 % des ménages ont acheté des laits d’origine végétale en 2020.
   

Le marché du lait végétal, par formulation, est segmenté entre les produits non sucrés et les produits sucrés. Les produits non sucrés représentaient 57 % de la part de marché en 2024, en raison de la sensibilisation croissante aux enjeux de santé et de l'augmentation du nombre de cas de diabète dans le monde.
 

• Dans le secteur du lait végétal, il existe deux grandes catégories de produits : les produits sucrés et les produits non sucrés. Les consommateurs soucieux de leur santé et de leur condition physique recherchent des options à faible teneur en sucre sous la forme de laits végétaux non sucrés, ce qui stimule la croissance des produits sans sucre. Les innovations en matière de goût et de texture, ainsi que la demande croissante d'options sans sucre, renforcent encore le marché.
   
• En revanche, les laits végétaux sucrés se vendent toujours bien, car ils sont largement utilisés dans le café, les smoothies et les desserts. Le niveau croissant de sensibilisation à la santé amène les consommateurs à s'interroger sur la teneur en sucre. En outre, les versions sucrées de ces produits disposent d'une marge de progression sur le marché, car leur coût supplémentaire tend à augmenter un prix déjà élevé.
   

Le marché du lait végétal est segmenté en emballages en carton, bouteilles et sachets selon le type d'emballage. Les emballages en carton représentaient 69,3 % du marché en 2024 et devraient progresser à un TCAC de 11,7 % pour atteindre une base de consommateurs plus large.
 

• L'efficacité des méthodes de production, combinée à la commodité des portions faciles à transporter, accroît leur popularité. Chaque format remplit une fonction spécifique : les emballages en carton sont axés sur la durabilité, les bouteilles sur le segment haut de gamme et les sachets sur la facilité d'utilisation. Leur présence sur le marché est déterminée par les stratégies tarifaires et par la tendance des consommateurs à se tourner vers des produits plus écologiques.
   
• Par exemple, selon le rapport de l'IIFH-GSM, les emballages en carton représentaient environ 69 % des produits à base de lait végétal en 2019 et étaient le plus souvent proposés dans des formats d'un demi-gallon (64 oz) ou plus petits.
   

L'Amérique du Nord domine le marché du lait végétal, représentant 29,2 % du chiffre d'affaires total en 2024. Cependant, la région Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance, portée par l'urbanisation rapide et l'augmentation du revenu disponible en Chine et en Inde.
 

• Le marché du lait végétal connaît une croissance soutenue en Amérique du Nord. Du point de vue sanitaire et environnemental, l'intérêt des consommateurs pour les produits d'origine végétale augmente nettement, ce qui contribue à alimenter cette croissance. Parmi les principaux moteurs figurent les politiques publiques favorisant une production alimentaire durable, l'augmentation du nombre de personnes se déclarant véganes ou intolérantes au lactose, ainsi qu'une volonté générale de favoriser une population en meilleure santé dans la région.
   
• Selon le Global Agriculture Information Network, l'Europe est le deuxième producteur d'amandes en importance. L'Italie et l'Espagne sont notamment en tête, avec une production italienne de 12 800 tonnes métriques en 2018 et une production espagnole remarquable de 71 622 tonnes métriques au cours de la même année.
   
• Selon les données de 2019, 41 % des ménages américains achètent du lait d'origine végétale. Le secteur du lait d'origine végétale est le segment le plus performant de l'ensemble de l'industrie du lait végétal, avec 40 % de la part de marché.
   

Part de marché du lait végétal

Le secteur du lait végétal connaît une forte croissance aux États-Unis, au Canada et en Europe occidentale. Les cinq principales entreprises du marché du lait végétal sont Nestlé, Lactalis Canada, Califia Farms, Danone et Plenish. Nestlé détient la plus grande part du marché en raison de son entrée précoce sur le marché et de son vaste portefeuille de produits. Danone S.A., un concurrent direct, développe ses capacités, ce qui stimule la croissance de sa part de marché. Lactalis Canada, Califia Farms et l'ensemble de ces entreprises détiennent une part substantielle du marché grâce à leurs vastes portefeuilles de produits et à leurs initiatives stratégiques.
 

Entreprises du marché du lait végétal

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans le secteur du lait végétal figurent notamment :

• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Danone
• Elmhurst 1925
• Mooala
• Nestlé
• Oatly AB
• Pacific Foods
• Plenish
• Ripple Foods
• SunOpta Inc.
• The Hain Celestial Group
• WhiteWave Foods
   

En juin 2024, la marque sans produits laitiers Califia a lancé le lait « Complete Kids », une alternative au lait spécialement conçue pour les enfants. Ce produit contient 8 grammes de protéines, des acides gras oméga-3, du calcium et de la choline, ainsi que des fibres prébiotiques. Il contiendrait 50 % de sucre en moins que le lait classique, tout en conservant une texture onctueuse et crémeuse. La marque Califia commercialise ce lait sur son site Internet et dans des épiceries à travers les États-Unis.
 

En mai 2024, Lactalis Canada, filiale canadienne du groupe laitier français Lactalis, a ciblé les consommateurs soucieux de leur santé en lançant une marque de lait végétal connue sous le nom d’« Enjoy ». La gamme Enjoy comprend six variétés différentes de lait végétal, notamment du lait d’avoine nature, du lait d’amande, du lait de noisette, du lait d’avoine à la vanille, du lait d’amande à la vanille et un mélange de lait d’avoine et de lait de noisette. Ces laits sont également étiquetés sans OGM, sans gluten et exempts de colorants, de conservateurs et d’arômes synthétiques.
 

Actualités du secteur du lait végétal :

• En novembre 2022, l’entreprise indonésienne de produits alimentaires d’origine végétale Green Rebel Foods a annoncé le lancement de ses produits laitiers végétaliens. Parmi les produits fabriqués figurent un fromage en bloc de type cheddar et une mayonnaise végétalienne. Green Rebel Foods a son siège en Indonésie.
   
• En décembre 2021, une entreprise indienne nommée Alt Foods a lancé sur le marché un lait végétal innovant fabriqué à partir de millet des oiseaux germé, d’avoine, de sorgho germé et d’amarante. L’entreprise détenait deux marques : « Original Milk » et « Chocolate Flavored Milk ».
   
• En juin 2022, la start-up australienne spécialisée dans les technologies alimentaires Eden Brew a levé 5 millions de dollars (USD) dans le cadre d’un tour de financement en cours. Digitalis Ventures de Mars a participé pour la première fois, tandis que Main Sequence était un nouvel investisseur. Les fonds seront d’abord utilisés pour augmenter la production du produit de lait fermenté sans origine animale d’Eden Brew, avant une diversification vers les glaces.
   
• En mai 2022, The Molson Coors Beverage Co. a fait son entrée sur le segment du lait végétal avec le lancement du lait d’orge Golden Wing. Ce nouveau produit est disponible sur le site Internet du fabricant et dans certains magasins Whole Foods Market.
   

Le rapport d’étude de marché sur le lait végétal présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de revenus en milliards de dollars (USD) pour la période 2021 – 2034 selon les segments suivants :

Marché, par source

• Soja
• Amande
• Avoine
• Riz
• Noix de coco
• Autres
• Insectes

Marché, par canal de distribution

• Magasins généralistes
• Magasins spécialisés
• Autres (en ligne, magasins d’aliments naturels)

Marché, par formulation

• Non sucré
• Sucré

Marché, par conditionnement

• Emballages en carton
• Bouteilles
• Sachets souples

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis