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Marché des cosmétiques pour animaux de compagnie Taille et part 2024 - 2032

ID du rapport: GMI9336
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Date de publication: February 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché des cosmétiques pour animaux de compagnie

La taille du marché mondial des cosmétiques pour animaux de compagnie était évaluée à 2 milliards de dollars (USD) en 2023 et devrait atteindre 3,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % jusqu’en 2032. Les principaux facteurs de croissance comprennent notamment le phénomène croissant d’humanisation des animaux de compagnie. La part des dépenses consacrées à des produits de soins haut de gamme pour animaux, tels que les cosmétiques, dans le revenu disponible est plus élevée dans les pays développés. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à acheter des shampoings, des après-shampoings et des parfums spécialisés destinés à la peau et au pelage de leurs animaux.
 

Principaux enseignements du marché des cosmétiques pour animaux de compagnie

Taille du marché en 2023
2 milliards de dollars
Taille prévue du marché en 2032
3,2 milliards de dollars
TCAC (2024–2032)
5,7 %
Principaux acteurs
  • Barklogic, Biocrown Biotechnology, Earthwhile Endeavours, Floof, General Nutrition Centers, Himalaya Drug Company, Innovacyn, Natural Pet Innovations, OM Botanical, Pet Releaf, Petco Animal Supplies, Petkin, Spectrum Brands, Super Soaper, Wildwash
Principaux facteurs de croissance du marché
  • Progression de la tendance à considérer les animaux de compagnie comme des membres de la famille
  • Sensibilisation croissante à l'hygiène et au bien-être des animaux de compagnie
  • Progrès technologiques et innovations en matière de produits
Défis
  • Coût élevé des cosmétiques haut de gamme et biologiques pour animaux de compagnie
  • Normes réglementaires strictes

Par ailleurs, les préoccupations croissantes concernant l’hygiène des animaux de compagnie constituent également l’un des principaux facteurs d’expansion du marché. Les propriétaires se préoccupent plus que jamais des affections cutanées, des allergies et des diverses infections parasitaires chez leurs animaux et recherchent des outils de toilettage sûrs et efficaces. L’évolution vers des cosmétiques biologiques et thérapeutiques pour animaux de compagnie gagne du terrain. La disponibilité de produits testés sur le plan dermatologique et approuvés pour les animaux renforce la confiance des consommateurs lors de l’achat de ces produits.
 

Selon le rapport YouGov sur les propriétaires de chiens aux États-Unis, la possession d’animaux de compagnie a connu une hausse remarquable en Amérique en 2023 : 56 % des ménages possédaient un chien et 39 % des propriétaires de chiens avaient également un chat. Les propriétaires de chiens américains consacrent progressivement davantage de dépenses à leurs animaux, tandis qu’une hausse de 17 % a été observée dans la tendance d’achat plus fréquent d’articles de soins pour animaux dans les épiceries.
 

L’élargissement de la portée du marché des cosmétiques pour animaux de compagnie est favorisé par les innovations dermatologiques et par l’adoption croissante de produits respectueux de la peau des animaux, grâce à la publicité directe auprès des consommateurs et aux recommandations des professionnels vétérinaires. Les méthodes modernes permettent d’introduire des produits cosmétiques récemment formulés pour les animaux. Plusieurs entreprises fabriquent des cosmétiques pour animaux, notamment des shampoings pour animaux hypoallergéniques, des produits de toilettage sans rinçage et des cosmétiques conçus pour les animaux de races spécifiques. En outre, le commerce électronique a contribué à accroître les ventes de cosmétiques pour animaux de compagnie en les rendant plus accessibles aux consommateurs de différentes régions.
 

Tendances du marché des cosmétiques pour animaux de compagnie

  • Le marché mondial des cosmétiques pour animaux de compagnie évolue sous l’effet de la transformation des préférences et des innovations dans les produits de soins pour animaux. L’une des principales tendances réside dans l’attention accrue portée aux produits de toilettage pour animaux à base d’ingrédients naturels et biologiques. Les produits chimiques agressifs contenus dans les produits de toilettage suscitent une inquiétude croissante chez les propriétaires d’animaux, qui privilégient donc les shampoings et après-shampoings hypoallergéniques, sans sulfates et à base de plantes. Cette tendance a incité les fabricants à proposer des produits écologiques pour les animaux à la peau sensible, tout en atteignant leurs objectifs de durabilité. 
     
  • La montée en gamme des soins pour animaux constitue une autre tendance clé émergente. Avec l’humanisation des animaux de compagnie, la demande augmente pour des produits de toilettage haut de gamme commercialisés pour Fido et Fluffy, répondant à des normes comparables à celles des cosmétiques humains. Dans les économies développées, les crèmes de soin essentielles, les shampoings, les après-shampoings et les parfums pour animaux contenant des vitamines et des huiles essentielles gagnent en popularité.
     

Analyse du marché des cosmétiques pour animaux de compagnie

Taille du marché des cosmétiques pour animaux de compagnie, par type, 2021–2032 (milliards USD)
Taille du marché des cosmétiques pour animaux de compagnie, par type, 2021–2032 (milliards USD)

Selon le type de segment, le segment des shampoings et après-shampoings a dépassé 700 millions de dollars (USD) en 2023 et devrait atteindre 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2032.
 

  • Le segment des shampoings et après-shampooings détient la plus grande part du marché. Cette situation s’explique par l’attention croissante portée à l’hygiène et au bien-être général des animaux de compagnie. Chaque animal doit être toiletté afin de préserver la santé de sa peau et de son pelage, ce qui fait des shampoings et après-shampooings des produits essentiels pour les propriétaires. La demande augmente également pour les formulations spécialisées destinées aux allergies cutanées, aux parasites et aux infections, notamment les produits médicamenteux, hypoallergéniques et biologiques.
     
  • En outre, les propriétaires d’animaux sont disposés à dépenser davantage pour des produits de toilettage avancés formulés pour nourrir la peau et le pelage, désodoriser et apporter une brillance éclatante. Les fabricants développent ces produits en y intégrant des ingrédients naturels tels que l’aloe vera, la farine d’avoine et les huiles essentielles, adaptés à différentes races d’animaux aux besoins spécifiques et sensibles.
     

Part des revenus du marché des cosmétiques pour animaux, par type d’animal (2023)
Part des revenus du marché des cosmétiques pour animaux, par type d’animal (2023)

Selon le type d’animal, le segment des chiens a dépassé 1 milliard de dollars (USD) en 2023 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % jusqu’en 2032.  
 

  • En raison de la tendance persistante à choyer les animaux et des dépenses consacrées aux produits de toilettage, les chiens détiennent la plus grande part du marché mondial des cosmétiques pour animaux. Ces produits sont utilisés pour préserver la santé du pelage et de la peau et réduire les odeurs des animaux, ce qui rend les shampoings, après-shampooings, sprays et autres accessoires de toilettage très populaires.
     
  • Par ailleurs, l’adoption de solutions haut de gamme et biologiques a également accéléré la croissance du segment. Les propriétaires de chiens affinent leurs décisions d’achat et semblent prêts à dépenser pour des formulations spécialisées hypoallergéniques, médicamenteuses et adaptées à chaque race. De plus, la multiplication des spas pour animaux, des services de toilettage mobiles et la facilité d’accès offerte par Internet ont considérablement amélioré l’accessibilité. La préoccupation croissante pour les soins et l’hygiène des animaux devrait ainsi soutenir la progression du segment des cosmétiques pour animaux au cours de la période de prévision.
     

Taille du marché américain des cosmétiques pour animaux, 2021–2032 (millions de dollars USD)
Taille du marché américain des cosmétiques pour animaux, 2021–2032 (millions de dollars USD)

  • Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des cosmétiques pour animaux, évalué à 580 millions de dollars (USD) en 2023, et devraient enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % entre 2024 et 2032.
     
  • Le marché nord-américain des cosmétiques pour animaux est largement dominé par les États-Unis, en raison du taux élevé de possession d’animaux et de l’augmentation des dépenses des consommateurs consacrées aux produits de soins pour animaux. La tendance croissante à considérer les animaux comme des membres de la famille a stimulé la demande pour diverses solutions de toilettage biologiques et spécialisées, telles que les shampoings, après-shampooings, sprays et baumes pour les coussinets. En outre, la présence de distributeurs bien implantés, ainsi que leurs réseaux de distribution développés et leurs sites de commerce électronique, a renforcé l’accès des consommateurs à des cosmétiques pour animaux de qualité.
     
  • L’Allemagne domine le marché européen des cosmétiques pour animaux, grâce à un secteur animalier solide et à la tendance croissante à considérer les animaux comme des membres de la famille. Selon le rapport de l’Administration du commerce international, le chiffre d’affaires total du secteur allemand des animaux de compagnie s’élevait à près de 6,81 milliards de dollars (USD) en 2023. Face à l’attention croissante portée à la santé et à l’hygiène de leurs animaux, les propriétaires ont rapidement augmenté leurs dépenses en cosmétiques de toilettage. Avec la sensibilisation et les dépenses consacrées aux animaux en hausse, l’Allemagne devrait renforcer sa position sur le marché européen des cosmétiques pour animaux.
     
  • La Chine domine le marché de la région Asie-Pacifique. Cette position s’explique par l’urbanisation rapide, l’amélioration du niveau de vie et l’adoption croissante des animaux de compagnie. L’anthropomorphisation des animaux de compagnie modifie les habitudes de dépense et favorise l’achat de produits de toilettage haut de gamme, tels que les shampoings, après-shampoings et produits de soins de la peau adaptés à chaque race. L’essor du commerce électronique a rendu les produits cosmétiques plus accessibles aux propriétaires d’animaux, leur permettant de dépenser davantage ou d’accéder à des produits de meilleure qualité. Parallèlement, les acteurs mondiaux et locaux développent de nouvelles formulations biologiques et hypoallergéniques afin de répondre à l’évolution des besoins des consommateurs.
     

Part de marché des cosmétiques pour animaux de compagnie

En 2023, Biocrown Biotechnology, Himalaya Drug Company, Petco Animal Supplies, Spectrum Brands et OM Botanical détenaient collectivement une part de 15 % à 20 % du marché mondial des cosmétiques pour animaux de compagnie. Ces entreprises ont adopté une approche plus proactive pour renforcer leur position sur le marché, notamment en misant sur l’innovation, en nouant des partenariats stratégiques et en se développant dans de nouvelles économies émergentes.
 

Biocrown s’appuie sur ses activités approfondies de recherche et développement pour personnaliser les cosmétiques pour animaux de compagnie destinés à sa clientèle. Biocrown propose des services OEM/ODM, permettant à ses clients de concevoir des formulations spécifiques pour des marchés particuliers. Biocrown a développé des ingrédients innovants et mis en place un contrôle qualité rigoureux, garantissant que ses produits répondent aux exigences actuelles des consommateurs et de la réglementation.
 

La société Himalaya attire l’attention des clients en intégrant des composants naturels et végétaux à sa gamme de produits de soins pour animaux de compagnie. Les professionnels du marketing d’Himalaya s’appuient sur la forte notoriété de la marque dans le secteur des soins de santé à base de plantes pour promouvoir les cosmétiques pour animaux de compagnie auprès de différentes catégories de consommateurs. Himalaya utilise des matières végétales et biologiques dans ces gammes, ce qui rend les produits attrayants pour les consommateurs soucieux de leur santé.
 

Compte tenu de sa position prééminente dans le secteur des animaux de compagnie, Petco cherche à accroître sa part de marché grâce à des partenariats et à l’enrichissement de son portefeuille de produits. L’entreprise propose également une large gamme d’outils de toilettage pour chiens et chats, fabriqués en interne ou par des tiers. Ces produits sont accessibles à tous les consommateurs. L’entreprise étend également sa présence en investissant dans des sites de commerce électronique, ce qui facilite les achats pour les propriétaires d’animaux.
 

Spectrum Brands dispose d’un vaste réseau de distribution et d’un large portefeuille de marques, ce qui lui assure une solide implantation sur le marché des cosmétiques pour animaux de compagnie. L’innovation continue en matière de produits et les acquisitions comptent parmi les stratégies de l’entreprise pour élargir son offre. Spectrum Brands bénéficie d’un avantage concurrentiel dans le secteur grâce à la qualité de ses produits et à la confiance des consommateurs.
 

OM Botanical se distingue par la formulation de produits de toilettage pour animaux de compagnie à partir d’ingrédients biologiques. L’engagement d’OM en faveur du développement durable et des ingrédients naturels séduit les consommateurs soucieux de l’environnement. L’entreprise met l’accent sur l’information des clients concernant les avantages des soins pour animaux exempts de produits chimiques, afin de renforcer la fidélité à la marque et d’accroître sa pénétration du marché.
 

Entreprises du marché des cosmétiques pour animaux de compagnie

Les principaux acteurs du secteur des cosmétiques pour animaux de compagnie sont :

  • Barklogic
  • Biocrown Biotechnology
  • Earthwhile Endeavours
  • Floof
  • General Nutrition Centers
  • Himalaya Drug Company
  • Innovacyn
  • Natural Pet Innovations
  • OM Botanical
  • Pet ReLeaf
  • Petco Animal Supplies
  • Petkin
  • Spectrum Brands
  • Super Soaper
  • Wildwash
     

Afin de renforcer leur position sur le marché et de stimuler leur croissance, les principaux acteurs du marché mondial des cosmétiques pour animaux de compagnie réalisent plusieurs investissements. L’une de leurs stratégies consiste à faire progresser la formulation des produits en y intégrant davantage d’ingrédients naturels, biologiques et hypoallergéniques, destinés aux propriétaires d’animaux soucieux de leur santé.Ils investissent également dans le développement du commerce électronique afin d’améliorer l’accessibilité et le contact direct avec les consommateurs. Les fabricants ont davantage mis l’accent sur la différenciation des marques et la montée en gamme en proposant des produits de toilettage spécialisés haut de gamme offrant des avantages supplémentaires, tels que la nutrition du pelage et le contrôle des odeurs.
 

En mars 2023, Pet ReLeaf a lancé de nouveaux shampoings et après-shampoings au CBD à base d’un nombre limité d’ingrédients. Destiné aux chiens sujets aux zones sensibles, à la sécheresse et aux démangeaisons, ce shampoing à base de plantes contient notamment de l’aloe vera biologique, de l’avoine biologique et de l’extrait biologique de chanvre à spectre complet avec du CBD, afin de favoriser une peau saine et sans démangeaisons.
 

Actualités du secteur des cosmétiques pour animaux de compagnie

  • En juillet 2023, OM Botanical a lancé un shampoing pour chiens à base de plantes, sûr, efficace et doux pour la peau des chiens. Le shampoing revitalisant pour chiens d’OM Botanical est entièrement composé d’ingrédients d’origine végétale, comme tous ses produits destinés aux humains. Il nettoie tous les animaux de compagnie grâce à une formule éprouvée, suffisamment douce pour la peau des chiens tout en étant assez efficace pour éliminer les saletés de leur pelage.
     
  • En mars 2023, Floof a lancé sa nouvelle gamme de soins de la peau pour chiens. La gamme Gentle Essentials de la marque est formulée par un dermatologue vétérinaire à partir d’ingrédients de qualité alimentaire uniquement, sans produits chimiques agressifs, afin de garder la peau et le pelage des chiens propres, hydratés et sans démangeaisons.
     
  • En février 2023, Super Soaper a lancé son produit phare, une solution révolutionnaire de shampoing pour animaux conçue pour faciliter le toilettage des animaux à poils. Grâce au produit innovant de Super Soaper, les propriétaires d’animaux de compagnie n’ont plus à faire face aux difficultés liées à un toilettage salissant et chronophage.
     

Le rapport d’étude du marché des cosmétiques pour animaux de compagnie présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (millions d’unités) de 2018 à 2032 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

  • Shampoing et après-shampoing
  • Poudre pour la peau
  • Parfum
  • Lotion pour les soins oculaires
  • Baume hydratant

Marché, par type d’animal de compagnie

  • Chien
  • Chat
  • Autres (chevaux, etc.)

Marché, par prix

  • Bas
  • Moyen
  • Élevé

Marché, par utilisateurs finaux

  • Propriétaires particuliers d’animaux de compagnie
  • Toiletteurs professionnels pour animaux de compagnie

Marché, par canal de distribution

  • En ligne
    • Sites Internet des entreprises
    • Sites de commerce électronique 
  • Hors ligne
    • Supermarchés/hypermarchés
    • Animaleries
    • Autres (cliniques vétérinaires, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada 
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Japon
    • Inde
    • Corée du Sud
    • Australie 
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique 
  • Moyen-Orient et Afrique (MEA)
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis
    • Afrique du Sud

 

Auteurs:  Avinash Singh , Sunita Singh

Questions fréquemment posées (FAQs):

Le marché des cosmétiques pour animaux de compagnie était évalué à 2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre environ 3,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % jusqu’en 2034.
Le segment des shampoings et après-shampoings a généré plus de 700 millions en 2023.
Le marché américain des cosmétiques pour animaux de compagnie dépassait 580 millions en 2023.
Parmi les principaux acteurs de l’industrie des cosmétiques pour animaux de compagnie figurent Barklogic, Biocrown Biotechnology Co., Earthwhile Endeavours, Floof, General Nutrition Centers Inc., Himalaya drug company, Innovacyn Inc., Natural Pet Innovations, OM Botanical, Pet Releaf, Petco Animal Supplies, Petkin Inc., Spectrum Brands Inc., Super Soaper et Wildwash.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Avinash Singh, Sunita Singh
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