Marché des composants optiques passifs Taille et part 2026-2035

Taille du marché des composants optiques passifs

Le marché mondial des composants optiques passifs était évalué à 58,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 65,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 197,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 13,1 % entre 2026 et 2035.

La croissance repose sur deux cycles de demande aux rythmes d'approvisionnement distincts. Les programmes FTTH et FTTx nécessitent des coupleurs, des connecteurs, des adaptateurs et des équipements de distribution tout au long du réseau d'accès en fibre optique, tandis que l'expansion des centres de données orientés vers l'IA accroît la demande de solutions de connectivité haute densité, de fonctions WDM, de filtres et d'éléments de couplage de précision. Ces applications utilisent les composants passifs de manière différente, mais elles élargissent toutes deux la base installée de fibre optique et le nombre d'interfaces optiques à déployer.

La composition du marché par application évolue à mesure que la demande des centres de données rattrape celle des réseaux d'accès télécoms. L'accès télécom reste la principale application au début de la période de prévision, mais le segment des centres de données devrait atteindre le même niveau de chiffre d'affaires d'ici 2035. L'Amérique du Nord domine la demande actuelle grâce au déploiement de la fibre optique soutenu par des financements fédéraux et aux investissements des opérateurs hyperscale, tandis que l'Asie-Pacifique affiche la croissance régionale la plus rapide, portée par le déploiement du FTTH, la construction de centres de données régionaux et le développement parallèle d'écosystèmes de fabrication nationaux. Au niveau des composants, Corning, Broadcom, Lumentum, Sumitomo Electric et Fujikura détenaient les parts les plus élevées en 2025.

Les sources de demande réduisent également la dépendance à l'égard d'un cycle d'investissement unique. Les programmes publics en faveur du haut débit créent des besoins pluriannuels clairement identifiables en équipements de distribution de fibre optique, tandis que les dépenses d'infrastructure des hyperscalers peuvent accélérer la demande de solutions de connectivité photonique intégrées. Les fournisseurs capables de maintenir une capacité compétitive de production de coupleurs et de connecteurs tout en qualifiant des ensembles passifs avancés pour les plateformes de centres de données sont bien placés pour participer aux deux environnements d'approvisionnement. La contrainte réside dans l'exécution : la demande ne se transforme en chiffre d'affaires pour les composants que lorsque les travaux de génie civil, la qualification des équipements et les calendriers de déploiement progressent.

Principaux facteurs de croissance

Expansion des déploiements de réseaux à fibre optique

La construction de réseaux d’accès en fibre optique génère une demande inhérente à la topologie PON, plutôt qu’une demande discrétionnaire au niveau des composants. Une configuration PON 1×64 standard distribue le service d’un port à 64 abonnés au moyen de plusieurs étages de séparateurs, de sorte que la demande en séparateurs, connecteurs, adaptateurs et boîtiers est proportionnelle au nombre et à la configuration des connexions d’abonnés. Le programme américain BEAD prévoit 42,45 milliards de dollars (USD) pour le déploiement de l’internet haut débit et donne la priorité aux projets utilisant des infrastructures entièrement en fibre optique jusqu’aux locaux de chaque utilisateur final ^{[1]U.S. National Telecommunications and Information Administration, Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program. ntia.gov}. Cette exigence soutient directement l’approvisionnement en équipements passifs pour les réseaux d’accès.

La politique européenne façonne également l’environnement de déploiement. Le règlement sur les infrastructures gigabit est entré en vigueur en novembre 2025 et vise à fournir une connectivité gigabit aux utilisateurs finaux situés dans des lieux fixes d’ici 2030, tout en comblant un déficit d’investissement annuel estimé à environ 65 milliards d’euros grâce à des mesures portant sur l’octroi des autorisations, la coordination des travaux de génie civil et l’accès aux infrastructures ^{[2]European Commission, Digital Strategy, Gigabit Infrastructure Act. digital-strategy.ec.europa.eu}. La base de demande sous-jacente est substantielle : l’UIT a fait état d’une croissance mondiale continue de la connectivité et de l’adoption d’internet, favorisant le développement de réseaux d’accès et de transport à plus grande capacité.

Hausse de la demande d’internet haut débit et d’applications gourmandes en bande passante

L’UIT a estimé qu’environ 6 milliards de personnes, soit 74 % de la population mondiale, utilisaient internet en 2025, contre 68 % en 2024. L’augmentation de l’utilisation ne détermine pas à elle seule la demande en composants, mais la consommation croissante d’applications cloud, de vidéos haute résolution et de services d’IA accroît les besoins en capacité des réseaux d’accès, d’agrégation et intercentres de données.

Dans les réseaux de transport, les architectures WDM permettent d’acheminer davantage de trafic sur les routes de fibre existantes en séparant les longueurs d’onde. Les prévisions de Dell’Oro Group citées par Lightwave Online indiquent un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 27 % sur cinq ans pour l’IP sur DWDM, le marché devant dépasser 7 milliards de dollars (USD) d’ici 2030 ; le WDM désagrégé devrait approcher 13 milliards de dollars (USD) la même année. Cette évolution soutient la demande en multiplexeurs passifs, filtres et éléments optiques de routage associés, notamment lorsque les opérateurs dissocient les systèmes de ligne de l’approvisionnement en transpondeurs.

Initiatives nationales favorables en matière de haut débit et de connectivité

Les programmes publics en faveur du haut débit rendent la demande en composants plus prévisible, car les décisions de financement, les règles d’éligibilité technique et les objectifs de déploiement déterminent le calendrier de construction des réseaux. Aux États-Unis, le cadre du programme BEAD, qui donne la priorité à la fibre optique, favorise les architectures de distribution optique passive. En Europe, le règlement sur les infrastructures gigabit vise à réduire les contraintes indépendantes des équipements, notamment les difficultés liées à l’octroi des autorisations et la duplication des travaux de génie civil.

Les programmes nationaux déployés en Inde, au Japon, en Chine et en Australie renforcent cette base de demande grâce à l’expansion et à la modernisation des réseaux d’accès en fibre optique. Leur effet commercial est le plus marqué lorsque les projets passent du financement annoncé à l’attribution des travaux, car les séparateurs, connecteurs et équipements de distribution sont approvisionnés à l’approche du calendrier de construction du réseau. Les spécifications PON normalisées, notamment GPON, XGS-PON et 50G-PON, soutiennent également des chaînes d’approvisionnement évolutives en définissant les exigences de compatibilité entre les opérateurs et les fournisseurs d’équipements.

Progrès des technologies optiques passives

Les composants passifs deviennent plus exigeants sur le plan technique à mesure que les fonctions optiques se rapprochent du silicium de commutation et de calcul. L’optique co-packagée place les moteurs optiques aux côtés des ASIC de commutation et nécessite des structures passives de couplage précises, des interfaces pour réseaux de fibres, des éléments sélectifs en longueur d’onde ainsi que des procédés d’alignement répondant aux tolérances des boîtiers semi-conducteurs. Des travaux publiés dans Nature Electronics identifient des voies d’intégration 2D, 2,5D et 3D et soulignent l’importance du couplage entre la fibre et le circuit intégré photonique ainsi que de la fixation des réseaux de fibres dans les configurations à grand nombre de fibres.

Cette évolution ne remplace pas les composants discrets dans toutes les applications. Elle crée plutôt un besoin à plus forte valeur ajoutée dans les environnements où la densité, les limites thermiques et l’intégrité du signal justifient l’intégration. Les déploiements dans les centres de données peuvent donc accroître la valeur des composants passifs par commutateur, tandis que les réseaux d’accès continuent de privilégier le remplacement sur site et les modèles économiques fondés sur le coût par abonné.

Mises à niveau des télécommunications et déploiements de la 5G

Les architectures de fronthaul 5G constituent une source distincte de demande en WDM passif. Les architectures radio centralisées et distribuées agrègent le trafic de plusieurs unités radio sur des liaisons fibre partagées, ce qui nécessite une gestion des longueurs d’onde au niveau des sites cellulaires, de la distribution et de l’agrégation. Les multiplexeurs CWDM et DWDM passifs permettent à ces liaisons de transporter plusieurs canaux sans équipements électroniques actifs distants.

L’intérêt commercial réside dans la densification des réseaux. À mesure que les opérateurs ajoutent des petites cellules et étendent la couverture aux environnements intérieurs et suburbains, les besoins en composants passifs peuvent augmenter à plusieurs niveaux du réseau, et pas uniquement au niveau de l’extrémité radio. Des grilles de longueurs d’onde définies pour le fronthaul et un espacement normalisé des canaux offrent aux fabricants des objectifs d’ingénierie plus clairs pour la production en volume.

Principales contraintes

Complexité de l’installation et de la maintenance

Les composants passifs ne nécessitent pas d’alimentation électrique en fonctionnement, mais leur installation reste tributaire d’une intervention qualifiée sur le terrain. La terminaison des fibres, la qualité des épissures, le positionnement des coupleurs, le polissage des connecteurs et la gestion des pertes optiques influent tous sur la réception du réseau. Une pénurie de techniciens formés ou une procédure d’autorisation prolongée peut retarder le moment où les financements de réseau attribués se transforment en demande de composants.

La mise en œuvre du programme BEAD illustre cette problématique de calendrier. Les exigences du programme de la NTIA et les étapes de planification au niveau des États impliquent que les fonds affectés passent par l’approbation des propositions, la sélection des sous-bénéficiaires et la construction avant que les volumes de composants destinés aux réseaux d’accès ne se matérialisent. La contrainte concerne donc principalement le calendrier, plutôt que le besoin à long terme. Les fournisseurs exposés aux programmes publics doivent gérer leurs stocks et leurs plans de production en fonction des étapes réelles d’attribution et de construction, et non des montants de financement annoncés.

Pression concurrentielle exercée par les technologies sans fil en progression

L’accès fixe sans fil offre aux opérateurs un moyen plus rapide de desservir certaines zones suburbaines et à faible densité, car il peut s’appuyer sur l’infrastructure existante des réseaux mobiles au lieu d’exiger la construction de nouvelles lignes de fibre jusqu’à chaque local. Dans les marchés où le FWA peut fournir des performances suffisantes à un prix attractif, il peut remplacer certains projets FTTH marginaux et réduire à court terme la demande de coupleurs, de connecteurs et de matériel de distribution.

La substitution est limitée par la capacité du réseau radio et les conditions de densité des services. La fibre reste mieux adaptée aux sites nécessitant une connectivité symétrique multigigabit soutenue, une latence prévisible et une capacité évolutive. Par conséquent, l'accès fixe sans fil (FWA) est davantage susceptible d'influer sur l'économie et le calendrier de déploiement de certaines zones que d'éliminer le besoin global de fibre dans les réseaux urbains denses, les sites d'entreprises, les centres de données et les infrastructures longue distance.

La complexité de l'installation a un effet plus direct sur le rythme à court terme du marché. Le financement du programme BEAD et les réformes européennes en matière d'autorisations établissent un potentiel de demande, mais la disponibilité de la main-d'œuvre, les travaux de génie civil et la réception des réseaux déterminent le moment où les fournisseurs reçoivent les commandes. La flexibilité des fournisseurs revêt donc une importance commerciale. Les producteurs qui approvisionnent les clients des réseaux d'accès doivent pouvoir gérer des appels de livraison échelonnés, les besoins régionaux en stocks et les évolutions des processus de qualification sans considérer les annonces de programmes publics comme une demande immédiate d'expédition.

Analyse des segments du marché des composants optiques passifs

Par composant

Les répartiteurs et coupleurs optiques ont généré 9,89 milliards de dollars (USD) en 2025, devraient atteindre 11,37 milliards de dollars (USD) en 2026 et devraient s'élever à 45,40 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, affichant le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé parmi les composants, à environ 16,6 %. Leur croissance reflète la géométrie de branchement des réseaux PON : chaque arbre de distribution des abonnés nécessite une division optique par étapes, et la progression de la pénétration de la fibre jusqu'au domicile (FTTH) accroît la base installée nécessitant un déploiement initial, des extensions et des mises à niveau.

Les multiplexeurs à répartition en longueur d'onde (WDM) étaient évalués à 10,24 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 11,51 milliards de dollars (USD) en 2026 et 37,51 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 14,0 %. La demande de WDM couvre le transport longue distance, l'interconnexion des centres de données et le fronthaul 5G, où le multiplexage permet une utilisation accrue de la fibre. L'expansion des architectures WDM désagrégées soutient l'approvisionnement en multiplexeurs et filtres passifs, car les fonctions des systèmes de ligne sont de plus en plus achetées séparément des plateformes de transpondeurs ^{[3]Lightwave Online, Data Center Interconnect Demands Drive 27% IPoDWDM Growth. lightwaveonline.com}.

Les filtres optiques devraient progresser de 7,41 milliards de dollars (USD) en 2025 et de 8,18 milliards de dollars (USD) en 2026 à 22,70 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 12,0 %. Leur rôle dans l'isolation des canaux, le routage spectral et l'aplatissement du gain devient plus précieux à mesure que les systèmes optiques fonctionnent avec des plans de longueurs d'onde plus denses et des interfaces à plus grande capacité.

Par type de conditionnement

Les composants passifs discrets restent le format de conditionnement prédominant dans les applications d'accès, de transport longue distance, industrielles et d'installations extérieures.Les séparateurs, filtres, isolateurs, circulateurs, atténuateurs et connecteurs distincts peuvent être fabriqués sous des formes standardisées, remplacés sur le terrain et qualifiés dans des environnements multi-fournisseurs. Ces caractéristiques restent commercialement importantes lorsque la continuité de service, la résistance aux conditions environnementales et la réparabilité l'emportent sur les avantages d'une intégration à haute densité.

Les modules photoniques passifs intégrés combinent des fonctions telles que la division, le couplage, la sélection de longueur d'onde et le routage des guides d'onde au sein de circuits optiques planaires ou de plateformes de photonique sur silicium. Leur principal potentiel actuel réside dans les applications des centres de données, notamment l'optique copackagée, où les interfaces passives doivent être conçues à proximité de l'ASIC du commutateur. Les travaux de recherche consacrés au calcul haute performance et aux architectures optiques pour l'IA identifient les commutateurs de circuits optiques, l'optique copackagée et les interposeurs photoniques comme des solutions pertinentes pour accroître la densité des interconnexions ^{[4]Nature Electronics, Co-Packaged Optics for High-Performance Computing and Artificial Intelligence. nature.com}. Ce format de conditionnement accroît la complexité de la qualification, mais peut améliorer la densité optique et l'intégration des systèmes lorsque l'économie des centres de données justifie le coût d'ingénierie supplémentaire.

Par application

Les réseaux d'accès télécoms (FTTH/FTTx) restent le principal segment d'application, évalué à 14,33 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 16,07 milliards de dollars (USD) en 2026 et 51,33 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 13,8 %. Les déploiements PON nécessitent des séparateurs, des connecteurs, des adaptateurs et des composants de distribution aux points de branchement et aux points de démarcation des abonnés. La préférence du programme BEAD pour la fibre de bout en bout renforce cette exigence aux États-Unis.

Les centres de données constituent l'application affichant la croissance la plus rapide, passant de 11,20 milliards de dollars (USD) en 2025 et 12,88 milliards de dollars (USD) en 2026 à 51,33 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 16,6 %. La demande est soutenue par les interconnexions de clusters d'IA, la connectivité 400G et 800G ainsi que les architectures d'interconnexion de centres de données qui utilisent des filtres et des multiplexeurs WDM. Le segment Optical Communications de Corning a généré un chiffre d'affaires de 4,657 milliards de dollars (USD) sur l'ensemble de l'exercice 2024, en hausse de 16 % sur un an, tandis que son activité Enterprise a progressé de 93 % sur un an au quatrième trimestre, reflétant la demande de connectivité optique destinée à l'IA.

Les réseaux de télévision câblée (CATV) devraient progresser de 8,00 milliards de dollars (USD) en 2025 et 8,87 milliards de dollars (USD) en 2026 à 25,66 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 12,5 %. Les mises à niveau de l'accès distribué et les programmes de division des nœuds accroissent la pénétration de la fibre et nécessitent des équipements de distribution et de terminaison optiques.

Les réseaux d'entreprise devraient passer de 6,57 milliards de dollars (USD) en 2025 et 7,21 milliards de dollars (USD) en 2026 à 18,95 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 11,3 %. Les connecteurs optiques, les atténuateurs et les systèmes de distribution de fibre prennent en charge les réseaux de campus, les installations connectées au cloud et les déploiements de réseaux locaux optiques à haute densité.

Les réseaux métropolitains et longue distance devraient progresser de 5,57 milliards de dollars (USD) en 2025 et 6,14 milliards de dollars (USD) en 2026 à 16,78 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 11,8 %.

L'architecture de portefeuille gagnante devrait être bifurquée. Les produits discrets à grand volume répondent aux exigences des réseaux d'accès en matière de maintenance sur site, de durabilité et de maîtrise des coûts. Les modules passifs intégrés répondent aux conceptions de centres de données, où le couplage de réseaux de fibres, la densité optique et la précision au niveau du boîtier importent davantage que le remplacement sur site. Un fournisseur qui considère ces deux catégories comme relevant du même processus de qualification risque de perdre en compétitivité sur les coûts dans les réseaux d'accès ou de ne pas satisfaire aux exigences avancées des centres de données.

Analyse régionale du marché des composants optiques passifs

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord était en tête du marché, avec 21,05 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 23,51 milliards de dollars (USD) en 2026 et 72,43 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 13,3 %.

Le marché des États-Unis était évalué à 18,36 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 20,46 milliards de dollars (USD) en 2026 et 61,88 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit un CAGR d'environ 13,1 %. L'allocation de 42,45 milliards de dollars (USD) du programme BEAD et sa préférence pour les projets de fibre de bout en bout soutiennent la demande de répartiteurs, de matériel de distribution et de connecteurs terminés sur site. La NTIA a indiqué que 36 des 56 États et territoires éligibles avaient soumis leurs propositions finales à la date mi-2025, tandis que la restructuration du programme devait générer au moins 13 milliards de dollars (USD) d'économies pour les contribuables. Les investissements dans les centres de données stimulent également la demande de composants WDM, de connecteurs haute densité et de matériel de couplage de précision.

Le Canada a généré 2,69 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à 3,05 milliards de dollars (USD) en 2026 et à 10,56 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 14,8 %. Cette croissance plus rapide s'explique par une base plus réduite, la concurrence persistante entre les réseaux FTTx urbains et l'expansion subventionnée dans les zones rurales, où les coûts de construction sont alourdis par les distances et une densité de population plus faible.

Europe

Le marché européen devrait progresser de 15,24 milliards de dollars (USD) en 2025 et de 16,90 milliards de dollars (USD) en 2026 à 48,85 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 12,5 %. Les dispositions du Gigabit Infrastructure Act relatives à la coordination des travaux de génie civil, au partage des infrastructures et à la simplification des procédures d'autorisation visent à réduire les obstacles au déploiement et à soutenir l'objectif de connectivité à l'horizon 2030.

L'Allemagne représente la plus grande part du marché du reste de l'Europe, estimée à environ 11,67 milliards de dollars (USD) en 2025. Le déploiement à grande échelle de la FTTH par Deutsche Telekom et les opérateurs alternatifs soutient la demande de composants pour les réseaux d'accès.

Le marché britannique était évalué à 3,56 milliards de dollars (USD) en 2025 et à 3,90 milliards de dollars (USD) en 2026. Le programme Project Gigabit et les objectifs plus larges en matière de haut débit compatible gigabit soutiennent la poursuite du déploiement de la FTTH.

Les obligations de la France en matière de FTTH et la migration continue du cuivre vers la fibre soutiennent la demande de matériel de distribution et de terminaison.

La forte pénétration de la fibre en Espagne soutient la demande de connecteurs, de matériel de distribution, de remplacement et de mise à niveau.

L'Italie demeure une opportunité de transition vers la fibre à un stade plus précoce, avec un potentiel important pour de nouveaux projets.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait passer de 13,41 milliards de dollars (USD) en 2025 et de 15,16 milliards de dollars (USD) en 2026 à 52,18 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 14,7 %, soit le taux régional le plus élevé.

La Chine a généré 4,41 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,94 milliards de dollars (USD) en 2026 et 15,62 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 13,6 %. Le déploiement de la FTTH, les mises à niveau vers le XGS-PON et la construction de centres de données dans les grandes villes soutiennent la demande dans les applications de réseaux optiques d'accès et à hautes performances.

L’Inde constitue l’opportunité nationale à la croissance la plus rapide au sein du reste de l’APAC, selon les estimations de GMI. La phase III de BharatNet et l’expansion de la fibre par les opérateurs privés soutiennent la demande de matériel de distribution, de terminaison et de réseaux d’accès.

La maturité du marché japonais de la fibre soutient la demande de remplacement et de modernisation grâce à une infrastructure FTTH nationale et à la poursuite de la modernisation des réseaux PON.

La modernisation du haut débit fixe et l’expansion des centres de données à Sydney, Melbourne et Perth contribuent à la demande de composants passifs.

Les infrastructures de télécommunications avancées, le déploiement de la technologie 10G-PON et le développement de pôles de centres de données soutiennent la demande de composants passifs haute performance.

Amérique latine

Le marché d’Amérique latine devrait passer de 3,26 milliards de dollars (USD) en 2025 et de 3,58 milliards de dollars (USD) en 2026 à 9,35 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 11,3 %. La croissance de la région est façonnée par le déploiement de réseaux FTTH dans les zones urbaines et périurbaines, tandis que la volatilité macroéconomique et un soutien public par les subventions comparativement moins concentré modèrent les prévisions par rapport à l’Asie-Pacifique ^{[5]International Telecommunication Union, Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024. itu.int}.

Le Brésil constitue le plus grand marché d’Amérique latine selon les estimations de GMI, soutenu par les programmes FTTH d’opérateurs tels que Claro et Vivo.

Le Mexique est le deuxième marché régional, les modernisations de la fibre soutenant la demande de composants de réseaux passifs.

L’Argentine poursuit le déploiement de la fibre dans les principaux marchés métropolitains malgré les contraintes macroéconomiques.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait passer de 5,41 milliards de dollars (USD) en 2025 et de 5,93 milliards de dollars (USD) en 2026 à 14,58 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 10,5 %. Les investissements dans les villes intelligentes, l’expansion de la fibre et le déploiement de la 5G soutiennent la demande, bien que le calendrier des projets et la concentration des investissements varient considérablement au sein de la région.

L’Afrique du Sud est en tête de l’adoption de la fibre en Afrique subsaharienne, l’expansion métropolitaine des réseaux FTTH soutenant la demande de composants pour les réseaux d’accès.

Le programme d’infrastructures Vision 2030 de l’Arabie saoudite soutient les besoins en fibre pour les services de villes intelligentes, l’IdO industriel et les applications gouvernementales connectées.

Les réseaux d’opérateurs à forte densité de fibre des Émirats arabes unis soutiennent la demande de maintenance, d’expansion et de modernisation des composants optiques passifs.

L’Amérique du Nord demeure le principal bassin de revenus jusqu’en 2035, soutenue par une projection de marché de 72,43 milliards de dollars (USD) et par un environnement réglementaire favorable au déploiement de la fibre jusqu’aux locaux. Les réformes réglementaires européennes pourraient améliorer le calendrier des déploiements, mais l’opportunité régionale dépend de la capacité à transformer la simplification des autorisations et la coordination des travaux de génie civil en constructions achevées. Les fournisseurs ont besoin de modèles d’inventaire, de qualification et de services adaptés à chaque région, plutôt que d’une stratégie uniforme de produits à l’échelle mondiale.

Part du marché des composants optiques passifs et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré au niveau de l’approvisionnement en composants. Corning détenait environ 9,8 % du marché en 2025, suivie de Broadcom avec 8,6 %, de Lumentum avec 7,8 %, de Sumitomo Electric avec 6,7 % et de Fujikura avec 5,6 %. La part restante est répartie entre des spécialistes régionaux, des fournisseurs de fibres et de câbles intégrés verticalement, des fabricants de composants et des fournisseurs d’équipements de réseau.

Huawei Technologies Co., Ltd. participe au marché par l’intermédiaire de ses portefeuilles de systèmes d’accès GPON, XGS-PON et 50G-PON, qui intègrent des coupleurs, des adaptateurs et du matériel de gestion des fibres. Sa base installée en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique soutient sa participation continue aux écosystèmes optiques des réseaux d’accès.

Cisco Systems, Inc. contribue à l’écosystème optique par l’intermédiaire de ses portefeuilles de centres de données et de réseaux optiques, notamment la technologie cohérente Cisco Acacia. Cisco a fait état de revenus de 1,9 milliard de dollars (USD) générés par les hyperscalers au troisième trimestre de l’exercice 2026, contre environ 600 millions de dollars (USD) sur la période correspondante de l’exercice précédent, ainsi que de commandes d’hyperscalers de 5,3 milliards de dollars (USD) depuis le début de l’exercice. Son exposition aux plateformes optiques 400ZR, ZR+, d’entreprise et métropolitaines relie l’entreprise à la demande de matériel WDM passif.

NEC Corporation participe à l’intégration de systèmes de câbles sous-marins, au transport optique, aux amplificateurs optiques, aux équipements WDM et au matériel de dérivation optique.

Ciena Corporation est un fournisseur majeur de systèmes de transport WDM et ROADM. Sa technologie WaveLogic prend en charge les systèmes métropolitains, longue distance et d’interconnexion de centres de données qui utilisent des multiplexeurs passifs, des filtres et des éléments de gestion de la dispersion. Ciena détient environ 40 % du segment WDM désagrégé.

Broadcom Inc. détenait environ 8,6 % du marché des composants optiques passifs en 2025. Ses activités de développement dans la photonique sur silicium et l’optique co-packagée intègrent des coupleurs de guides d’onde, des structures à réseau et des interfaces de fibre au niveau du boîtier.

Corning Incorporated détenait environ 9,8 % de part de marché en 2025. Son segment Optical Communications a généré un chiffre d’affaires de 4,657 milliards de dollars (USD) sur l’ensemble de l’exercice 2024, en hausse de 16 % sur un an, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 1,368 milliard de dollars (USD) au quatrième trimestre 2024, en hausse de 51 % sur un an ^{[6]Corning Incorporated, Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Earnings Release. q4cdn.com}. Son portefeuille comprend des fibres optiques, des câbles, des connecteurs, des adaptateurs, des boîtiers d’épissure et du matériel de distribution.

Lumentum Holdings Inc. détenait environ 7,8 % de part de marché en 2025. Le lancement, en septembre 2025, de son commutateur de circuits optiques R64 a élargi son portefeuille de reconfiguration optique des centres de données dédiés à l’IA, tandis que l’investissement prévu par Nvidia en mars 2026 dans Lumentum et Coherent vise à accroître la capacité de production de composants laser pour l’optique co-packagée. Lumentum a également fait état d’une forte croissance orientée vers le cloud au cours de l’exercice 2025.

II-VI Incorporated (Coherent Corp.) fournit des matériaux, composants et systèmes optiques, photoniques et électroniques. Son activité Cloud & Networking dessert les applications des télécommunications et des centres de données, notamment les modules émetteurs laser destinés à l’optique co-packagée (CPO). L’investissement prévu par Nvidia en mars 2026 a positionné Coherent aux côtés de Lumentum dans l’expansion de l’approvisionnement en lasers CPO.

Évolutions récentes du secteur

Nokia finalise l’acquisition d’Infinera (février 2025)

Nokia a finalisé l’acquisition d’Infinera le 28 février 2025, en associant l’activité de systèmes de réseaux optiques de Nokia à la technologie de transmission cohérente d’Infinera. Nokia a confirmé ses prévisions de synergies nettes de résultat d’exploitation comparable supérieures à 200 millions d’euros d’ici 2027, ainsi qu’une progression attendue de plus de 10 % du bénéfice par action comparable en 2027.

Nvidia investit 4 milliards de dollars (USD) dans Lumentum et Coherent (mars 2026)

Nvidia a annoncé en mars 2026 son intention d’investir environ 4 milliards de dollars (USD) au total dans Lumentum et Coherent afin d’accroître la capacité de production de composants laser destinés à l’optique co-packagée utilisée dans les infrastructures de centres de données dédiées à l’IA.