수동 광학 부품 시장 규모 및 점유율 2026-2035

수동 광 부품 시장 규모

전 세계 수동 광 부품 시장 규모는 2025년 584억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 651억 미국 달러에서 2035년까지 1,974억 미국 달러로 확대될 전망입니다. 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR)은 약 13.1%로 예상됩니다.

성장은 서로 다른 조달 주기를 가진 두 가지 수요 사이클을 기반으로 합니다. FTTH 및 FTTx 프로그램은 광 액세스망 전반에서 스플리터, 커넥터, 어댑터 및 배선 분배 장비를 필요로 하며, AI 중심의 데이터센터 확장은 고밀도 연결, WDM 기능, 필터 및 정밀 결합 부품에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이러한 용도는 수동 부품을 서로 다른 방식으로 활용하지만, 모두 구축된 광섬유 기반과 설치해야 하는 광 인터페이스 수를 확대합니다.

데이터센터 수요가 통신 액세스 네트워크를 따라잡으면서 시장의 용도 구성이 변화하고 있습니다. 통신 액세스는 초기 전망 기간에 가장 큰 용도로 남아 있지만, 데이터센터 부문은 2035년까지 동일한 매출 규모에 도달할 전망입니다. 북미는 연방정부의 지원을 받는 광섬유 구축과 하이퍼스케일 투자를 통해 현재 수요를 주도하고 있으며, 아시아 태평양은 FTTH 구축, 지역 데이터센터 건설 및 국내 제조 생태계가 동시에 발전하면서 가장 빠른 지역 성장을 기록하고 있습니다. 부품 기준으로는 Corning, Broadcom, Lumentum, Sumitomo Electric 및 Fujikura가 2025년에 선도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

이러한 수요원은 특정 투자 사이클에 대한 의존도도 낮춥니다. 공공 광대역 프로그램은 광섬유 배선 분배 장비에 대한 다년간의 가시적인 수요를 창출하는 반면, 하이퍼스케일러의 인프라 지출은 통합 광자 연결에 대한 수요를 가속화할 수 있습니다. 비용 효율적인 스플리터 및 커넥터 생산 용량을 유지하면서 데이터센터 플랫폼용 첨단 수동 어셈블리를 인증할 수 있는 공급업체는 두 조달 환경 모두에 참여할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 제약 요인은 실행력입니다. 토목 공사, 장비 인증 및 구축 일정이 진행될 때에만 수요가 부품 매출로 전환됩니다.

주요 성장 요인

광섬유 네트워크 구축 확대

광섬유 액세스망 구축에서는 부품 수준에서 재량적으로 결정되는 수요가 아니라 PON 토폴로지에 내재된 수요가 발생합니다. 표준 1×64 PON 구성은 스플리터 단계를 통해 하나의 포트에서 64명의 가입자에게 서비스를 분배하므로, 스플리터, 커넥터, 어댑터 및 인클로저 수요는 가입자 연결 수와 구성에 비례합니다. 미국 BEAD 프로그램은 초고속 인터넷 구축에 424억5,000만 미국 달러를 지원하며, 각 최종 사용자 구내까지 종단 간 광섬유 설비를 사용하는 프로젝트를 우선시합니다 ^{[1]U.S. National Telecommunications and Information Administration, Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program. ntia.gov}. 이러한 요건은 수동 액세스 네트워크 장비 조달을 직접적으로 뒷받침합니다.

유럽의 정책도 구축 환경을 형성하고 있습니다. 기가비트 인프라법은 2025년 11월 발효되었으며, 고정된 위치의 최종 사용자에게 2030년까지 기가비트 연결을 제공하는 것을 목표로 합니다. 또한 인허가, 토목공사 조정 및 인프라 접근과 관련된 조치를 통해 연간 약 650억 유로로 추정되는 투자 격차를 해소하고자 합니다 ^{[2]European Commission, Digital Strategy, Gigabit Infrastructure Act. digital-strategy.ec.europa.eu}. 기저 수요 기반도 상당한 수준입니다. 국제전기통신연합(ITU)은 전 세계 연결성과 인터넷 이용이 지속적으로 증가하고 있다고 보고했으며, 이는 더 높은 용량의 액세스 네트워크와 전송 네트워크를 뒷받침합니다.

초고속 인터넷 및 대역폭 집약적 애플리케이션 수요 증가

국제전기통신연합(ITU)은 2025년 약 60억 명, 즉 전 세계 인구의 74%가 인터넷을 이용한 것으로 추정했으며, 이는 2024년의 68%와 비교됩니다. 이용량 증가만으로 부품 수요가 결정되는 것은 아니지만, 클라우드 애플리케이션, 고해상도 동영상 및 AI 서비스 이용이 증가하면서 액세스, 집선 및 데이터센터 간 네트워크의 용량 요건이 높아지고 있습니다.

전송 네트워크에서 WDM 아키텍처는 파장을 분리함으로써 기존 광섬유 경로를 통해 더 많은 트래픽을 전송할 수 있도록 합니다. Lightwave Online이 인용한 Dell'Oro Group의 전망에 따르면 IP-over-DWDM 시장은 5년 연평균성장률(CAGR) 27%를 기록하고 2030년까지 70억 미국 달러를 초과할 전망이며, 비분리형 WDM 시장은 같은 해까지 130억 미국 달러에 근접할 전망입니다. 이는 특히 통신사업자가 라인 시스템 조달과 트랜스폰더 조달을 분리하는 경우 수동 멀티플렉서, 필터 및 관련 광 라우팅 부품 수요를 뒷받침합니다.

국가 차원의 광대역 및 연결성 이니셔티브 지원

공공 광대역 프로그램은 자금 지원 결정, 기술 적격성 규정 및 구축 목표가 네트워크 건설 시점을 좌우하기 때문에 부품 수요를 더욱 가시화합니다. 미국에서는 BEAD의 광섬유 우선 프레임워크가 수동 광 분배 아키텍처를 선호합니다. 유럽에서는 기가비트 인프라법이 인허가 지연과 중복 토목공사를 포함한 비장비 관련 제약을 완화하는 것을 목표로 합니다.

인도, 일본, 중국 및 호주의 국가 프로그램도 광섬유 액세스망 확대와 업그레이드 활동을 통해 이러한 수요 기반에 기여합니다. 프로젝트가 발표된 자금 지원 단계에서 건설 발주 단계로 진행되는 경우 상업적 효과가 가장 크게 나타납니다. 스플리터, 커넥터 및 분배 장비가 네트워크 구축 일정에 맞춰 조달되기 때문입니다. GPON, XGS-PON 및 50G-PON을 포함한 표준화된 PON 사양은 통신사업자와 장비 공급업체 간 호환성 요건을 정의함으로써 확장 가능한 공급망을 더욱 뒷받침합니다.

수동 광 기술의 발전

광학 기능이 스위칭 및 컴퓨팅 실리콘에 더 가까워지면서 수동 부품에 요구되는 기술 수준이 높아지고 있습니다. 공동 패키징 광학 기술은 광 엔진을 스위치 ASIC과 나란히 배치하며, 반도체 패키지의 공차를 충족하는 정밀한 수동 결합 구조, 파이버 어레이 인터페이스, 파장 선택 소자 및 정렬 공정을 필요로 합니다. Nature Electronics에 게재된 연구에서는 2D, 2.5D 및 3D 통합 경로를 제시하고, 다수 채널 구성에서 광섬유와 광자 집적회로 간 결합 및 파이버 어레이 부착의 중요성을 강조합니다.

이러한 변화가 모든 애플리케이션에서 개별 부품을 대체하는 것은 아닙니다. 대신 집적을 정당화할 수 있을 만큼 높은 집적도, 열 한계 및 신호 무결성이 중요한 환경에서 더 높은 부가가치를 지닌 요구를 창출합니다. 따라서 데이터센터 구축에서는 스위치당 수동 부품의 가치가 높아질 수 있는 반면, 액세스 네트워크에서는 현장 교체 용이성과 가입자당 비용 중심의 경제성을 계속해서 우선시할 전망입니다.

통신망 업그레이드 및 5G 구축

5G 프론트홀 아키텍처는 수동 WDM 수요의 독특한 원천을 형성합니다. 중앙집중형 및 분산형 무선 설계는 공유 광섬유 구간을 통해 여러 무선 장치에서 발생하는 트래픽을 집계하므로, 셀 사이트, 분배 지점 및 집계 지점에서 파장 관리가 필요합니다. 수동 CWDM 및 DWDM 다중화기는 원격지에 능동 전자장치를 설치하지 않고도 해당 링크에서 여러 채널을 전송할 수 있도록 합니다.

이 기술의 상업적 중요성은 네트워크 고도화에 있습니다. 통신사업자가 소형 셀을 추가하고 실내 및 교외 지역으로 커버리지를 확대함에 따라 수동 부품 수요는 무선 종단점뿐 아니라 네트워크의 여러 계층에서 증가할 수 있습니다. 정의된 프론트홀 파장 그리드와 표준화된 채널 간격은 제조업체에 대량 생산을 위한 보다 명확한 엔지니어링 목표를 제공합니다.

주요 제약 요인

설치 및 유지보수의 복잡성

수동 부품은 작동에 전력이 필요하지 않지만, 설치 과정은 여전히 숙련된 현장 작업에 의존합니다. 광섬유 종단 처리, 접속 품질, 스플리터 배치, 커넥터 연마 및 광 손실 관리는 모두 네트워크 검수에 영향을 미칩니다. 숙련된 기술 인력이 부족하거나 인허가 절차가 장기화되면, 승인된 네트워크 자금이 실제 부품 수요로 전환되는 시점이 늦어질 수 있습니다.

BEAD 시행은 이러한 시기상의 문제를 보여줍니다. NTIA의 프로그램 요건과 주 정부 차원의 계획 절차에 따라 배정된 자금은 액세스 네트워크 부품 물량이 실제화되기 전에 제안 승인, 하위 수혜자 선정 및 건설 단계를 거쳐야 합니다. 따라서 이 제약 요인은 장기적인 필요성보다는 주로 일정과 관련된 문제입니다. 공공 프로그램에 노출된 공급업체는 발표된 총자금 규모가 아니라 실제 지원금 수여 및 건설 마일스톤을 기준으로 재고와 생산 계획을 관리해야 합니다.

무선 기술 발전에 따른 경쟁 압력

고정형 무선 액세스는 모든 가입자 시설까지 새로운 광섬유를 구축할 필요 없이 기존 이동통신 네트워크 인프라를 활용할 수 있으므로, 일부 교외 및 저밀도 지역에 서비스를 제공하는 더 빠른 경로를 통신사업자에게 제공합니다. FWA가 매력적인 가격으로 충분한 성능을 제공할 수 있는 시장에서는 한계성이 높은 FTTH 프로젝트를 대체하고 스플리터, 커넥터 및 분배 하드웨어에 대한 단기 수요를 줄일 수 있습니다.

이러한 대체는 무선 네트워크 용량과 서비스 밀도 조건에 의해 제한됩니다. 광섬유는 지속적인 대칭형 수 기가비트급 연결, 예측 가능한 지연 시간 및 확장 가능한 용량이 필요한 위치에 여전히 더 적합합니다. 따라서 FWA는 고밀도 도시 네트워크, 기업 시설, 데이터센터 및 장거리 전송 인프라에서 광섬유가 필요한 전반적인 수요를 없애기보다는 특정 구축 지역의 경제성과 구축 시점에 영향을 미칠 가능성이 더 높습니다.

설치 복잡성은 시장의 단기적인 진행 속도에 더 직접적인 영향을 미칩니다. BEAD 자금과 유럽의 인허가 개혁은 수요 잠재력을 마련하지만, 공급업체가 주문을 받는 시점은 인력 가용성, 토목 공사 및 네트워크 검수에 의해 결정됩니다. 이에 따라 공급업체의 유연성이 상업적으로 중요해집니다. 액세스 네트워크 고객을 대상으로 하는 생산업체는 공공 프로그램 발표를 즉각적인 출하 수요로 간주하지 않으면서도 분할 발주, 지역별 재고 요건 및 인증 변경을 관리할 수 있어야 합니다.

수동 광 부품 시장 부문별 분석

부품별

광 분배기 및 결합기는 2025년 98억9,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년에는 113억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 또한 2035년에는 454억 미국 달러에 이를 전망으로, 부품 중 가장 높은 약 16.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 PON 네트워크의 분기 구조를 반영합니다. 각 가입자 분배 트리에는 단계적인 광 분배가 필요하며, FTTH 보급률이 높아질수록 초기 구축, 확장 및 업그레이드 지원이 필요한 설치 기반이 확대됩니다.

파장분할다중화기(WDM) 시장 규모는 2025년 102억4,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 115억1,000만 미국 달러, 2035년에는 375억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 14.0%입니다. WDM 수요는 장거리 전송, 데이터센터 상호연결 및 5G 프론트홀 전반에 걸쳐 발생하며, 다중화를 통해 광섬유 활용도를 높일 수 있습니다. 분리형 WDM 아키텍처의 확대는 수동 다중화기 및 필터 조달을 뒷받침합니다. 이는 라인 시스템 기능이 트랜스폰더 플랫폼과 점점 더 분리되어 조달되고 있기 때문입니다 ^{[3]Lightwave Online, Data Center Interconnect Demands Drive 27% IPoDWDM Growth. lightwaveonline.com}.

광 필터 시장은 2025년 74억1,000만 미국 달러, 2026년 81억8,000만 미국 달러에서 2035년 227억 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 12.0%입니다. 광 시스템이 더 조밀한 파장 계획과 고용량 인터페이스로 운영됨에 따라 채널 분리, 스펙트럼 라우팅 및 이득 평탄화에서 광 필터의 역할이 더욱 중요해집니다.

패키징 유형별

개별 수동 부품은 액세스, 장거리 전송, 산업 및 옥외 설비 애플리케이션 전반에서 기존의 주류 패키징 형식으로 유지되고 있습니다.

개별 스플리터, 필터, 아이솔레이터, 서큘레이터, 감쇠기 및 커넥터는 표준화된 형태로 생산할 수 있고 현장에서 교체할 수 있으며, 여러 공급업체가 참여하는 환경에서도 인증할 수 있습니다. 이러한 특성은 고밀도 통합의 이점보다 서비스 연속성, 환경 내구성 및 수리 용이성이 더 중요한 경우 여전히 상업적으로 중요합니다.

통합 수동 광자 모듈은 평면 광파 회로 또는 실리콘 포토닉스 플랫폼 내에서 분할, 결합, 파장 선택 및 도파관 라우팅과 같은 기능을 통합합니다. 현재 가장 큰 기회는 데이터센터 애플리케이션, 특히 스위치 ASIC 인근에 수동 인터페이스를 설계해야 하는 공동 패키징 광학 분야에 있습니다. 고성능 컴퓨팅 및 AI 광학 아키텍처에 관한 연구에서는 상호연결 밀도를 확장하기 위한 관련 경로로 광 회로 스위치, 공동 패키징 광학 및 포토닉 인터포저를 제시합니다 ^{[4]Nature Electronics, Co-Packaged Optics for High-Performance Computing and Artificial Intelligence. nature.com}. 이러한 패키징 방식은 인증 복잡성을 높이지만, 데이터센터 경제성이 추가 엔지니어링 비용을 뒷받침하는 경우 광학 밀도와 시스템 통합을 개선할 수 있습니다.

용도별

통신 액세스 네트워크(FTTH/FTTx)는 여전히 가장 큰 용도 부문으로, 시장 규모는 2025년 143억3,000만 미국 달러로 평가되었으며 2026년 160억7,000만 미국 달러, 2035년 513억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 13.8%입니다. PON 구축에는 분기 지점과 가입자 인계 지점에 스플리터, 커넥터, 어댑터 및 배선 분배 부품이 필요합니다. 미국에서는 BEAD의 종단 간 광섬유 선호 정책이 이러한 요구를 더욱 강화하고 있습니다.

데이터센터는 가장 빠르게 성장하는 용도 부문으로, 시장 규모가 2025년 112억 미국 달러, 2026년 128억8,000만 미국 달러에서 2035년 513억3,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 16.6%입니다. 수요는 AI 클러스터 상호연결, 400G 및 800G 연결, WDM 필터와 멀티플렉서를 사용하는 데이터센터 상호연결 아키텍처에 의해 뒷받침되고 있습니다. Corning의 광통신 부문은 2024년 연간 매출 46억5,700만 미국 달러를 기록해 전년 대비 16% 증가했으며, 기업용 사업은 4분기에 전년 대비 93% 성장했습니다. 이는 AI 중심 광 연결 수요를 반영합니다.

케이블 텔레비전(CATV) 네트워크는 시장 규모가 2025년 80억 미국 달러, 2026년 88억7,000만 미국 달러에서 2035년 256억6,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 12.5%입니다. 분산형 액세스 업그레이드와 노드 분할 프로그램은 광섬유 보급을 확대하고 광 분배 및 종단 하드웨어에 대한 수요를 높이고 있습니다.

기업 네트워크는 시장 규모가 2025년 65억7,000만 미국 달러, 2026년 72억1,000만 미국 달러에서 2035년 189억5,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 11.3%입니다. 광 커넥터, 감쇠기 및 광섬유 분배 시스템은 캠퍼스 네트워크, 클라우드 연결 시설 및 고밀도 광 LAN 구축을 지원합니다.

메트로 및 장거리 네트워크는 시장 규모가 2025년 55억7,000만 미국 달러, 2026년 61억4,000만 미국 달러에서 2035년 167억8,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 11.8%입니다.

성공적인 포트폴리오 아키텍처는 이원화될 가능성이 높습니다. 대량 생산되는 개별형 제품은 현장 유지보수성, 내구성 및 비용 관리가 중요한 액세스 네트워크의 요구에 적합합니다. 통합 수동 모듈은 현장 교체보다 광섬유 어레이 커플링, 광학 집적도 및 패키지 수준의 정밀도가 더 중요한 데이터센터 설계에 적합합니다. 이 두 제품을 동일한 적격성 평가 과제로 취급하는 공급업체는 액세스 네트워크에서 비용 경쟁력을 잃거나 고도화된 데이터센터 요구사항을 충족하지 못할 위험이 있습니다.

수동 광 부품 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년 210억5,000만 미국 달러 규모로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2026년 235억1,000만 미국 달러, 2035년 724억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 13.3%입니다.

미국 시장 규모는 2025년 183억6,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 204억6,000만 미국 달러, 2035년 618억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 약 13.1%의 연평균성장률(CAGR)에 해당합니다. BEAD의 424억5,000만 미국 달러 배정과 종단 간 광섬유 프로젝트를 우선시하는 정책은 분배기, 배선 하드웨어 및 현장 종단 커넥터 수요를 뒷받침합니다. NTIA는 mid-2025 기준으로 적격 주 및 준주 56곳 중 36곳이 최종 제안서를 제출했다고 보고했으며, 프로그램 개편으로 납세자 비용이 최소 130억 미국 달러 절감될 것으로 예상되었습니다. 데이터센터 투자는 WDM 부품, 고밀도 커넥터 및 정밀 커플링 하드웨어에 대한 수요를 추가로 창출합니다.

캐나다 시장은 2025년 26억9,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년 30억5,000만 미국 달러, 2035년 105억6,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 약 14.8%입니다. 캐나다의 성장률이 더 높은 것은 상대적으로 작은 초기 시장 규모, 지속적인 도시 지역 FTTx 경쟁, 그리고 거리와 낮은 인구 밀도로 인해 구축 비용이 상승하는 농촌 지역으로의 보조금 지원 확대에 기인합니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 152억4,000만 미국 달러와 2026년 169억 미국 달러에서 2035년 488억5,000만 미국 달러로 확대될 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 12.5%입니다. 기가비트 인프라법(Gigabit Infrastructure Act)은 공동 토목공사, 인프라 공유 및 간소화된 인허가에 관한 조항을 통해 구축 과정의 마찰을 줄이고 2030년 연결성 목표를 지원하는 것을 목적으로 합니다.

독일은 약 2025년 116억7,000만 미국 달러로 추정되는 기타 유럽 시장 규모에서 가장 큰 비중을 차지합니다. Deutsche Telekom과 대체 통신사업자의 대규모 FTTH 구축은 액세스 네트워크 부품 수요를 뒷받침합니다.

영국 시장 규모는 2025년 35억6,000만 미국 달러, 2026년 39억 미국 달러로 평가되었습니다. Project Gigabit 및 기가비트 지원 광대역 확대 목표는 지속적인 FTTH 구축을 뒷받침합니다.

프랑스의 FTTH 구축 의무와 구리선에서 광섬유로의 지속적인 전환은 배선 및 종단 하드웨어 수요를 유지하고 있습니다.

스페인의 높은 광섬유 보급률은 커넥터, 배선 하드웨어, 교체 및 업그레이드 수요를 뒷받침합니다.

이탈리아는 여전히 광섬유 전환 초기 단계의 기회 시장으로, 상당한 신규 구축 잠재력을 보유하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년 134억1,000만 미국 달러와 2026년 151억6,000만 미국 달러에서 2035년 521억8,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 14.7%로, 지역별 성장률 중 가장 높습니다.

중국 시장은 2025년 44억1,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년 49억4,000만 미국 달러, 2035년 156억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 약 13.6%입니다. FTTH 구축, XGS-PON 업그레이드 및 주요 도시의 데이터센터 건설이 액세스 네트워크와 고성능 광 네트워크 애플리케이션 전반의 수요를 뒷받침합니다.

인도는 GMI 추정 기준으로 기타 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가별 기회 시장입니다. BharatNet 3단계와 민간 통신사업자의 광섬유 확장은 배전, 종단 및 액세스 네트워크 하드웨어 수요를 뒷받침합니다.

일본의 성숙한 광섬유 시장은 전국적인 FTTH 인프라와 지속적인 PON 현대화를 통해 교체 및 업그레이드 수요를 뒷받침합니다.

시드니, 멜버른 및 퍼스의 고정 광대역 업그레이드와 데이터센터 확장은 수동 부품 수요에 기여합니다.

첨단 통신 인프라, 10G-PON 구축 및 데이터센터 클러스터 개발은 고성능 수동 부품 수요를 뒷받침합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 32억6,000만 미국 달러, 2026년 35억8,000만 미국 달러에서 약 11.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 93억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역의 성장은 도시 및 도시 인접 지역의 FTTH 구축을 중심으로 형성되고 있지만, 거시경제 변동성과 상대적으로 분산된 공공 보조금 지원으로 인해 아시아 태평양 지역에 비해 전망이 제한적입니다 ^{[5]International Telecommunication Union, Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024. itu.int}.

브라질은 GMI 추정 기준으로 라틴 아메리카에서 가장 큰 시장이며, Claro와 Vivo를 비롯한 통신사업자의 FTTH 프로그램이 시장을 뒷받침합니다.

멕시코는 지역 내 두 번째로 큰 시장으로, 광섬유 업그레이드가 수동 네트워크 부품 수요를 뒷받침합니다.

아르헨티나는 거시경제적 제약에도 불구하고 주요 대도시 시장에서 광섬유 구축을 지속하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 54억1,000만 미국 달러, 2026년 59억3,000만 미국 달러에서 약 10.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 145억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 스마트시티 투자, 광섬유 확장 및 5G 구축이 수요를 뒷받침하지만, 프로젝트 일정과 투자 집중도는 지역별로 크게 다릅니다.

남아프리카공화국은 사하라 이남 아프리카에서 광섬유 도입을 주도하고 있으며, 대도시 FTTH 확장이 액세스 네트워크 부품 수요를 뒷받침합니다.

사우디아라비아의 비전 2030 인프라 의제는 스마트시티 서비스, 산업용 IoT 및 연결형 정부 애플리케이션에 필요한 광섬유 수요를 뒷받침합니다.

UAE의 광섬유 밀집 통신사업자 네트워크는 수동 광 부품의 유지보수, 확장 및 업그레이드 수요를 뒷받침합니다.

북미는 광가입자망 구축을 선호하는 정책 환경과 724억3,000만 미국 달러 규모의 시장 전망에 힘입어 2035년까지 가장 큰 매출 시장으로 남을 전망입니다. 유럽의 규제 개혁은 구축 일정을 개선할 수 있지만, 지역 기회의 실현 여부는 인허가와 토목공사 조정을 실제 건설 완료로 연결하는 데 달려 있습니다. 공급업체는 획일적인 글로벌 제품 전략보다 지역별 재고, 인증 및 서비스 모델을 마련해야 합니다.

수동 광 부품 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 부품 공급 단계에서 중간 정도로 집중되어 있습니다. Corning은 2025년에 약 9.8%의 시장 점유율을 차지했으며, Broadcom이 8.6%, Lumentum이 7.8%, Sumitomo Electric이 6.7%, Fujikura가 5.6%로 그 뒤를 이었습니다. 나머지 점유율은 지역 전문 기업, 수직 통합형 광섬유 및 케이블 공급업체, 부품 제조업체, 네트워크 장비 공급업체에 분산되어 있습니다.

Huawei Technologies Co., Ltd.는 스플리터, 어댑터 및 광섬유 관리 하드웨어를 포함하는 GPON, XGS-PON 및 50G-PON 액세스 시스템 포트폴리오를 통해 시장에 참여하고 있습니다. 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 지역의 구축 기반은 액세스 네트워크 광학 생태계에서 지속적인 참여를 뒷받침합니다.

Cisco Systems, Inc.는 Cisco Acacia 코히어런트 기술을 비롯한 데이터센터 및 광 네트워킹 포트폴리오를 통해 광학 생태계에 참여하고 있습니다. Cisco는 2026 회계연도 3분기에 하이퍼스케일러 매출 19억 미국 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 약 6억 미국 달러와 비교되는 수치입니다. 또한 2026 회계연도 누적 하이퍼스케일러 수주액은 53억 미국 달러에 달했습니다. 400ZR, ZR+, 기업용 및 메트로 광 플랫폼에 대한 Cisco의 노출은 수동 WDM 하드웨어 수요와 연결됩니다.

NEC Corporation은 해저 케이블 시스템 통합, 광 전송, 광 증폭기, WDM 장비 및 광 분기 하드웨어 분야에 참여하고 있습니다.

Ciena Corporation은 WDM 전송 및 ROADM 시스템의 주요 공급업체입니다. Ciena의 WaveLogic 기술은 수동 멀티플렉서, 필터 및 분산 관리 요소를 사용하는 메트로, 장거리 및 데이터센터 상호연결 시스템을 지원합니다. Ciena는 비분리형 WDM 부문에서 약 40%의 점유율을 차지하고 있습니다.

Broadcom Inc.는 2025년에 수동 광 부품 시장에서 약 8.6%의 점유율을 차지했습니다. Broadcom의 실리콘 포토닉스 및 공동 패키징 광학 개발에는 패키지 수준의 도파관 결합기, 격자 구조 및 광섬유 인터페이스가 포함됩니다.

Corning Incorporated는 2025년에 약 9.8%의 시장 점유율을 차지했습니다. Corning의 광통신 부문은 2024년 연간 매출 46억5,700만 미국 달러를 기록해 전년 대비 16% 증가했으며, 2024년 4분기 매출은 13억6,800만 미국 달러로 전년 대비 51% 증가했습니다 ^{[6]Corning Incorporated, Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Earnings Release. q4cdn.com}. 포트폴리오에는 광섬유, 케이블, 커넥터, 어댑터, 접속함 및 배선 하드웨어가 포함됩니다.

Lumentum Holdings Inc.는 2025년에 약 7.8%의 시장 점유율을 차지했습니다. Lumentum은 2025년 9월 R64 광 회로 스위치를 출시하면서 AI 데이터센터 광 재구성 포트폴리오를 확대했습니다. 한편 Nvidia가 2026년 3월 Lumentum과 Coherent에 투자할 계획을 발표하면서 공동 패키징 광학용 레이저 부품 생산 용량 확대를 추진하고 있습니다. Lumentum은 2025 회계연도에 클라우드 중심의 높은 성장률도 보고했습니다.

II-VI Incorporated (Coherent Corp.)는 광학, 포토닉스 및 전자 소재·부품·시스템을 공급합니다. Coherent의 클라우드 및 네트워킹 사업은 CPO용 레이저 이미터 모듈을 포함해 통신 및 데이터센터 애플리케이션을 대상으로 합니다. Nvidia의 2026년 3월 투자 계획에 따라 Coherent는 CPO 레이저 공급 확대에서 Lumentum과 함께 주요 기업으로 자리하게 되었습니다.

최근 산업 동향

Nokia, Infinera 인수 완료(2025년 2월)

Nokia는 2025년 2월 28일 Infinera 인수를 완료했으며, 이에 따라 Nokia의 광 네트워크 시스템 사업과 Infinera의 코히어런트 전송 기술이 결합되었습니다. Nokia는 2027년까지 순수 비교 기준 영업이익 시너지가 2억 유로를 초과하고, 2027년 비교 기준 주당순이익(EPS)이 10% 이상 증가할 것으로 예상한다는 기존 전망을 재확인했습니다.

Nvidia, Lumentum과 Coherent에 40억 미국 달러 투자(2026년 3월)

Nvidia는 2026년 3월 AI 데이터센터 인프라에 사용되는 공동 패키징 광학용 레이저 부품 생산 용량을 확대하기 위해 Lumentum과 Coherent에 총 약 40억 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다.