Autores:
Suraj Gujar, Ankita Chavan
Descargar PDF Gratis
Mercado de componentes ópticos pasivos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI12972
|
Fecha de publicación: September 2026
|
Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
Descargar PDF Gratis
Explore nuestras opciones de licencia:
Descargar PDF Gratis
Mercado de componentes ópticos pasivos
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Mercado de componentes ópticos pasivos
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Tamaño del mercado de componentes ópticos pasivos
El mercado mundial de componentes ópticos pasivos se valoró en 58,400 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 65,100 millones de USD en 2026 a 197,400 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 13,1% entre 2026 y 2035.
Conclusiones clave del mercado de componentes ópticos pasivos
Líder del mercado: ASML Holding NV lideró con más del 22 % de cuota de mercado en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen a ASML Holding NV, Nikon Corporation, EV Group, Applied Materials Inc, KLA Corporation., que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 68,2 % en 2025.
El crecimiento se sustenta en dos ciclos de demanda con ritmos de adquisición diferentes. Los programas FTTH y FTTx requieren divisores, conectores, adaptadores y equipos de distribución en toda la planta de acceso de fibra, mientras que la expansión de los centros de datos orientados a la inteligencia artificial aumenta la demanda de conectividad de alta densidad, funciones WDM, filtros y elementos de acoplamiento de precisión. Estas aplicaciones utilizan los componentes pasivos de forma diferente, pero ambas amplían la base instalada de fibra y el número de interfaces ópticas que deben habilitarse.
La combinación de aplicaciones del mercado está cambiando a medida que la demanda de los centros de datos alcanza a la de las redes de acceso de telecomunicaciones. El acceso de telecomunicaciones sigue siendo la mayor aplicación al inicio del período de previsión, pero se espera que el segmento de centros de datos alcance el mismo nivel de ingresos en 2035. Norteamérica lidera la demanda actual gracias al despliegue de fibra respaldado por fondos federales y a la inversión de los operadores de hiperescala, mientras que Asia-Pacífico registra el crecimiento regional más rápido debido al desarrollo paralelo del despliegue de FTTH, la construcción de centros de datos regionales y los ecosistemas nacionales de fabricación. Por componente, Corning, Broadcom, Lumentum, Sumitomo Electric y Fujikura registraron las mayores cuotas en 2025.
Perspectiva del analista de GMI
Nuestras estimaciones del mercado muestran una expansión de 65,08 mil millones de USD en 2026 a 197,41 mil millones de USD en 2035, pero el cambio más relevante es la transición desde una base de suministro centrada principalmente en las redes de acceso hacia un mercado con dos grandes centros de demanda. Se prevé que las redes de acceso de telecomunicaciones y los centros de datos generen cada uno 51,33 mil millones de USD en 2035. Esta convergencia implica que los proveedores no pueden depender de una única arquitectura de producto ni de un único modelo de homologación de clientes: las redes exteriores favorecen los equipos discretos reparables y resistentes a las condiciones ambientales, mientras que los despliegues de centros de datos orientados a la inteligencia artificial valoran la densidad óptica, el control de las pérdidas de inserción y la preparación para la integración.
Las fuentes de demanda también reducen la dependencia de un único ciclo de inversión. Los programas públicos de banda ancha generan necesidades visibles de varios años para los equipos de distribución de fibra, mientras que el gasto en infraestructura de los proveedores de servicios en la nube a gran escala puede acelerar la demanda de conectividad fotónica integrada. Los proveedores capaces de mantener una capacidad rentable de producción de divisores y conectores, al tiempo que homologan ensamblajes pasivos avanzados para plataformas de centros de datos, están en condiciones de participar en ambos entornos de adquisición. La limitación es la ejecución: la demanda solo se convierte en ingresos por componentes cuando avanzan las obras civiles, la homologación de equipos y los calendarios de despliegue.
Principales impulsores
Expansión de los despliegues de redes de fibra óptica
La construcción de redes de acceso de fibra genera una demanda inherente a la topología PON, no discrecional a escala de componentes. Una configuración PON 1×64 estándar distribuye el servicio desde un puerto hasta 64 abonados mediante etapas de división, por lo que la demanda de divisores, conectores, adaptadores y envolventes es proporcional al número y la configuración de las conexiones de los abonados. El programa estadounidense BEAD proporciona 42,450 millones de USD para el despliegue de internet de alta velocidad y prioriza los proyectos que utilizan instalaciones de fibra óptica de extremo a extremo hasta las instalaciones de cada usuario final [1]U.S. National Telecommunications and Information Administration, Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program, 2025, ntia.gov. Este requisito respalda directamente la adquisición de equipos pasivos para redes de acceso.
La política europea también está configurando el entorno de despliegue. La Ley de Infraestructuras Gigabit entró en vigor en noviembre de 2025 y tiene como objetivo proporcionar conectividad gigabit a los usuarios finales en ubicaciones fijas para 2030, al tiempo que aborda un déficit de inversión anual estimado en torno a 65,000 millones de EUR mediante medidas relativas a los permisos, la coordinación de las obras civiles y el acceso a las infraestructuras [2]European Commission, Digital Strategy, Gigabit Infrastructure Act, November 2025, digital-strategy.ec.europa.eu. La base de demanda subyacente es considerable: la UIT informó de un crecimiento mundial continuado de la conectividad y la adopción de internet, lo que respalda unas redes de acceso y transporte de mayor capacidad.
Aumento de la demanda de internet de alta velocidad y aplicaciones con un uso intensivo del ancho de banda
La UIT estimó que alrededor de 6,000 millones de personas, es decir, el 74% de la población mundial, utilizaron internet en 2025, frente al 68% registrado en 2024. El aumento del uso por sí solo no determina la demanda de componentes, pero el mayor consumo de aplicaciones en la nube, vídeo de alta resolución y servicios de IA eleva los requisitos de capacidad de las redes de acceso, agregación e interconexión entre centros de datos.
En las redes de transporte, las arquitecturas WDM permiten transmitir más tráfico a través de las rutas de fibra existentes mediante la separación de longitudes de onda. Las previsiones de Dell'Oro Group citadas por Lightwave Online indican una TCAC del 27% a cinco años para IP-over-DWDM, y se prevé que el mercado supere los 7,000 millones de USD en 2030; asimismo, se prevé que la WDM desagregada se aproxime a los 13,000 millones de USD ese mismo año. Esto respalda la demanda de multiplexores pasivos, filtros y elementos ópticos relacionados de enrutamiento, especialmente cuando los operadores separan los sistemas de línea de la adquisición de transpondedores.
Iniciativas nacionales de banda ancha y conectividad favorables
Los programas públicos de banda ancha hacen más visible la demanda de componentes, ya que las decisiones de financiación, las normas de elegibilidad técnica y los objetivos de despliegue determinan el calendario de construcción de las redes. En Estados Unidos, el marco de priorización de la fibra del programa BEAD favorece las arquitecturas pasivas de distribución óptica. En Europa, la Ley de Infraestructuras Gigabit tiene como objetivo reducir las limitaciones no relacionadas con los equipos, incluidas las dificultades en la obtención de permisos y la duplicación de las obras civiles.
Los programas nacionales de India, Japón, China y Australia amplían esta base de demanda mediante la expansión de las redes de acceso de fibra y las actividades de actualización. Su efecto comercial es mayor cuando los proyectos pasan de la financiación anunciada a la adjudicación de las obras, ya que los divisores, conectores y equipos de distribución se adquieren cerca de los calendarios de construcción de las redes. Las especificaciones PON estandarizadas, incluidas GPON, XGS-PON y 50G-PON, también respaldan unas cadenas de suministro escalables al definir los requisitos de compatibilidad entre operadores y proveedores de equipos.
Avances en las tecnologías ópticas pasivas
Los componentes pasivos exigen cada vez mayores prestaciones técnicas a medida que las funciones ópticas se acercan a los circuitos de conmutación y al silicio de procesamiento. La óptica integrada en el mismo encapsulado sitúa los motores ópticos junto a los ASIC de conmutación y requiere estructuras de acoplamiento pasivo precisas, interfaces para matrices de fibras, elementos selectivos en longitud de onda y procesos de alineación que cumplan las tolerancias de los encapsulados de semiconductores. La investigación publicada en Nature Electronics identifica vías de integración 2D, 2.5D y 3D, y destaca la importancia del acoplamiento entre la fibra y el circuito integrado fotónico, así como de la fijación de matrices de fibras en configuraciones de alta densidad de conexiones.
Este cambio no sustituye a los componentes discretos en todas las aplicaciones. En su lugar, crea una necesidad de mayor valor en entornos donde la densidad, los límites térmicos y la integridad de la señal justifican la integración. Por tanto, los despliegues en centros de datos pueden aumentar el valor del contenido pasivo por conmutador, mientras que las redes de acceso siguen priorizando la posibilidad de sustitución en campo y los criterios económicos basados en el coste por abonado.
Actualizaciones de las telecomunicaciones y despliegues de 5G
Las arquitecturas de fronthaul 5G crean una fuente diferenciada de demanda de WDM pasiva. Los diseños de radio centralizados y distribuidos agregan el tráfico de varias unidades de radio a través de tramos de fibra compartidos, lo que requiere gestionar las longitudes de onda en los emplazamientos celulares y en los puntos de distribución y agregación. Los multiplexores CWDM y DWDM pasivos permiten que esos enlaces transporten varios canales sin electrónica remota activa.
La relevancia comercial reside en la densificación de la red. A medida que los operadores añaden celdas pequeñas y amplían la cobertura a entornos interiores y suburbanos, las necesidades de componentes pasivos pueden aumentar en varias capas de la red, no solo en el extremo de radio. Las rejillas de longitudes de onda definidas para el fronthaul y el espaciado de canales estandarizado proporcionan a los fabricantes objetivos de ingeniería más claros para la producción a gran escala.
Principales restricciones
Complejidad de la instalación y el mantenimiento
Los componentes pasivos no requieren alimentación eléctrica durante su funcionamiento, pero su instalación sigue dependiendo de una ejecución especializada sobre el terreno. La terminación de fibras, la calidad de los empalmes, la ubicación de los divisores, el pulido de los conectores y la gestión de las pérdidas ópticas influyen en la aceptación de la red. La escasez de técnicos cualificados o un proceso prolongado de obtención de permisos puede retrasar el momento en que la financiación de red adjudicada se convierte en demanda de componentes.
La implementación de BEAD ilustra el problema de los plazos. Los requisitos del programa de la NTIA y las etapas de planificación a escala estatal implican que los fondos asignados deben pasar por la aprobación de propuestas, la selección de subbeneficiarios y la construcción antes de que se materialicen los volúmenes de componentes para las redes de acceso. Por tanto, la restricción se refiere principalmente al calendario y no a la necesidad a largo plazo. Los proveedores expuestos a programas públicos deben gestionar sus existencias y planes de producción en función de los hitos reales de adjudicación y construcción, no de las cifras totales de financiación anunciadas.
Presión competitiva de las tecnologías inalámbricas en evolución
El acceso inalámbrico fijo ofrece a los operadores una vía más rápida para prestar servicio en determinadas zonas suburbanas y de menor densidad, ya que puede utilizar la infraestructura existente de las redes móviles en lugar de exigir una nueva construcción de fibra hasta cada ubicación. En los mercados donde FWA puede ofrecer un rendimiento adecuado a un precio atractivo, puede sustituir proyectos marginales de FTTH y reducir a corto plazo la demanda de divisores, conectores y equipos de distribución.
La sustitución está limitada por la capacidad de la red de radio y las condiciones de densidad del servicio. La fibra sigue siendo más adecuada para las ubicaciones que requieren conectividad simétrica sostenida de varios gigabits, latencia predecible y capacidad escalable. En consecuencia, es más probable que la FWA afecte a la economía y al calendario de determinadas zonas de despliegue que elimine la necesidad generalizada de fibra en redes urbanas densas, ubicaciones empresariales, centros de datos e infraestructuras de larga distancia.
Perspectiva del analista de GMI
Nuestra evaluación indica que el principal riesgo a la baja no es una reducción uniforme de la demanda de componentes ópticos, sino una divergencia entre la inversión comprometida en redes y el calendario del despliegue físico. La FWA puede captar determinadas oportunidades de banda ancha en zonas de menor densidad, especialmente cuando el coste de conectar cada inmueble es elevado. Es menos eficaz como sustituta en ubicaciones densas o en aplicaciones en las que la contención de capacidad, el caudal simétrico y el rendimiento determinista favorecen a la fibra.
La complejidad de la instalación tiene un efecto más directo en el ritmo del mercado a corto plazo. La financiación del programa BEAD y las reformas europeas en materia de permisos establecen un potencial de demanda, pero la disponibilidad de mano de obra, las obras civiles y la aceptación de la red determinan cuándo reciben pedidos los proveedores. Esto hace que la flexibilidad de los proveedores sea comercialmente importante. Los productores que atienden a clientes de redes de acceso deben poder gestionar solicitudes de suministro escalonadas, requisitos regionales de inventario y cambios en las cualificaciones sin considerar los anuncios de programas públicos como una demanda inmediata de envíos.
Análisis de segmentos del mercado de componentes ópticos pasivos
Por componente
Los divisores y acopladores ópticos generaron 9,890 millones de USD en 2025, se prevé que alcancen 11,370 millones de USD en 2026 y que lleguen a 45,400 millones de USD en 2035, lo que representa la mayor TCAC entre los componentes, de aproximadamente el 16,6 %. Su crecimiento refleja la geometría de ramificación de las redes PON: cada árbol de distribución de abonados requiere una división óptica escalonada, y una mayor penetración de FTTH incrementa la base instalada que necesita soporte para el despliegue inicial, la expansión y las actualizaciones.
Los multiplexores por división de longitud de onda (WDM) registraron un valor de 10,240 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 11,510 millones de USD en 2026 y 37,510 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 14,0 %. La demanda de WDM abarca el transporte de larga distancia, la interconexión de centros de datos y el fronthaul 5G, donde la multiplexación permite un mayor aprovechamiento de la fibra. La expansión de las arquitecturas WDM desagregadas respalda la adquisición de multiplexores y filtros pasivos, ya que las funciones del sistema de línea se obtienen cada vez más de forma independiente respecto de las plataformas de transpondedores [3]Lightwave Online, Data Center Interconnect Demands Drive 27% IPoDWDM Growth, 2025, lightwaveonline.com.
Se prevé que los filtros ópticos aumenten desde 7,410 millones de USD en 2025 y 8,180 millones de USD en 2026 hasta 22,700 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,0 %. Su función en el aislamiento de canales, el encaminamiento espectral y la uniformización de la ganancia adquiere mayor valor a medida que los sistemas ópticos funcionan con planes de longitudes de onda más densos e interfaces de mayor capacidad.
Por tipo de encapsulado
Los componentes pasivos discretos siguen siendo el formato de encapsulado predominante en aplicaciones de acceso, larga distancia, industriales y de redes exteriores.
Los divisores, filtros, aisladores, circuladores, atenuadores y conectores independientes pueden fabricarse en formatos estandarizados, sustituirse sobre el terreno y homologarse en entornos con múltiples proveedores. Estas características siguen siendo comercialmente importantes cuando la continuidad del servicio, la resistencia medioambiental y la facilidad de reparación tienen más peso que las ventajas de la integración de alta densidad.Los módulos fotónicos pasivos integrados combinan funciones como división, acoplamiento, selección de longitud de onda y encaminamiento por guía de ondas en plataformas de circuitos de ondas de luz planares o de fotónica de silicio. Su principal oportunidad actual se encuentra en las aplicaciones para centros de datos, especialmente en la óptica coempaquetada, donde las interfaces pasivas deben diseñarse cerca del ASIC del conmutador. La investigación sobre arquitecturas ópticas para computación de alto rendimiento e inteligencia artificial identifica los conmutadores de circuitos ópticos, la óptica coempaquetada y los intercaladores fotónicos como vías relevantes para ampliar la densidad de interconexión [4]Nature Electronics, Co-Packaged Optics for High-Performance Computing and Artificial Intelligence, 2026, nature.com. Este formato de encapsulado aumenta la complejidad de la homologación, pero puede mejorar la densidad óptica y la integración del sistema cuando la economía de los centros de datos permite asumir el coste adicional de ingeniería.
Por aplicación
Las redes de acceso de telecomunicaciones (FTTH/FTTx) siguen siendo el mayor segmento de aplicación, con un valor de 14,330 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 16,070 millones de USD en 2026 y 51,330 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 13,8 %. Los despliegues de redes ópticas pasivas (PON) requieren divisores, conectores, adaptadores y componentes de distribución en los puntos de ramificación y de demarcación de los abonados. La preferencia de BEAD por la fibra de extremo a extremo refuerza este requisito en Estados Unidos.
Los centros de datos constituyen la aplicación de mayor crecimiento, al pasar de 11,200 millones de USD en 2025 y 12,880 millones de USD en 2026 a 51,330 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 16,6 %. La demanda se ve respaldada por la interconexión de clústeres de inteligencia artificial, la conectividad de 400G y 800G y las arquitecturas de interconexión de centros de datos que utilizan filtros y multiplexores WDM. El segmento de Comunicaciones Ópticas de Corning generó unos ingresos de 4,657 millones de USD en el conjunto de 2024, un 16 % más interanual, mientras que su negocio Enterprise creció un 93 % interanual en el cuarto trimestre, lo que refleja la demanda de conectividad óptica orientada a la inteligencia artificial.
Se prevé que las redes de televisión por cable (CATV) crezcan desde 8,000 millones de USD en 2025 y 8,870 millones de USD en 2026 hasta 25,660 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 12,5 %. Las actualizaciones de acceso distribuido y los programas de división de nodos aumentan la penetración de la fibra y requieren equipos ópticos de distribución y terminación.
Se prevé que las redes empresariales aumenten desde 6,570 millones de USD en 2025 y 7,210 millones de USD en 2026 hasta 18,950 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 11,3 %. Los conectores ópticos, los atenuadores y los sistemas de distribución de fibra permiten prestar servicio a redes de campus, instalaciones conectadas a la nube y despliegues de redes LAN ópticas de alta densidad.
Se espera que las redes metropolitanas y de larga distancia aumenten desde 5,570 millones de USD en 2025 y 6,140 millones de USD en 2026 hasta 16,780 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 11,8 %.
Perspectiva del analista de GMI
A nuestro juicio, la decisión central sobre la segmentación no consiste simplemente en determinar si se debe dar prioridad al acceso o a los centros de datos, sino en cómo evitar compromisos de producto y fabricación entre ambos. El análisis de GMI indica que las redes de acceso y los centros de datos convergerán en 51,330 millones de USD cada uno en 2035, después de que el acceso registrara una ventaja de aproximadamente 3,130 millones de USD en 2025.Los divisores y acopladores lideran el crecimiento de los componentes, con una TCAC aproximada del 16,6 %, debido a que la ramificación PON genera una demanda recurrente de hardware, mientras que el crecimiento de los centros de datos aumenta el valor del acoplamiento de precisión, la multiplexación WDM y los componentes pasivos integrados.
Es probable que la arquitectura de la cartera ganadora se bifurque. Los productos discretos de gran volumen se adaptan a los requisitos de las redes de acceso en cuanto a facilidad de mantenimiento sobre el terreno, durabilidad y control de costes. Los módulos pasivos integrados responden a diseños de centros de datos en los que el acoplamiento de matrices de fibra, la densidad óptica y la precisión a nivel de encapsulado son más importantes que la sustitución sobre el terreno. Un proveedor que trate estos aspectos como un mismo problema de homologación se arriesga a perder competitividad en costes en las redes de acceso o a no cumplir los requisitos avanzados de los centros de datos.
Análisis regional del mercado de componentes ópticos pasivos
América del Norte
América del Norte lideró el mercado con 21,050 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 23,510 millones de USD en 2026 y 72,430 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,3 %.
El mercado estadounidense se valoró en 18,360 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 20,460 millones de USD en 2026 y 61,880 millones de USD en 2035, lo que representa una TCAC aproximada del 13,1 %. La asignación de 42,450 millones de USD de BEAD y su preferencia por proyectos de fibra de extremo a extremo respaldan la demanda de divisores, hardware de distribución y conectores terminados sobre el terreno. La NTIA informó de que 36 de los 56 estados y territorios elegibles habían presentado propuestas finales para mid-2025, mientras que se esperaba que la reestructuración del programa generara un ahorro de al menos 13,000 millones de USD para los contribuyentes. La inversión en centros de datos añade demanda de componentes WDM, conectores de alta densidad y hardware de acoplamiento de precisión.
Canadá generó 2,690 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente hasta 3,050 millones de USD en 2026 y 10,560 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 14,8 %. Su crecimiento más rápido refleja una base más reducida, la competencia continua en el ámbito urbano de FTTx y la expansión subvencionada hacia zonas rurales, donde los costes de construcción se ven incrementados por las distancias y la menor densidad de población.
Europa
Se prevé que Europa aumente desde 15,240 millones de USD en 2025 y 16,900 millones de USD en 2026 hasta 48,850 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,5 %. Las disposiciones de la Ley de Infraestructuras Gigabit sobre obras civiles coordinadas, infraestructuras compartidas y agilización de los permisos tienen como objetivo reducir las dificultades del despliegue y respaldar el objetivo de conectividad para 2030.
Alemania representa la mayor cuota del conjunto del resto de Europa, estimada en aproximadamente 11,670 millones de USD en 2025. El despliegue de FTTH a gran escala por parte de Deutsche Telekom y de operadores alternativos respalda la demanda de componentes para redes de acceso.
El mercado del Reino Unido se valoró en 3,560 millones de USD en 2025 y en 3,900 millones de USD en 2026. Project Gigabit y los objetivos más amplios de banda ancha con capacidad gigabit respaldan la continuidad del despliegue de FTTH.
Las obligaciones de FTTH en Francia y la migración continua del cobre a la fibra sostienen la demanda de hardware de distribución y terminación.
La elevada penetración de la fibra en España respalda la demanda de conectores, hardware de distribución, sustitución y actualización.
Italia sigue siendo una oportunidad de transición a la fibra en una fase más temprana, con un potencial significativo de despliegue desde cero.
Asia-Pacífico
Se prevé que Asia-Pacífico se expanda desde 13,410 millones de USD en 2025 y 15,160 millones de USD en 2026 hasta 52,180 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 14,7 %, la tasa regional más elevada.
China generó 4,410 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 4,940 millones de USD en 2026 y 15,620 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,6 %. El despliegue de FTTH, las actualizaciones a XGS-PON y la construcción de centros de datos en las principales ciudades respaldan la demanda en las aplicaciones de redes de acceso y redes ópticas de alto rendimiento.
India es la oportunidad nacional de mayor crecimiento dentro del resto de APAC, según las estimaciones de GMI. La Fase III de BharatNet y la expansión de la fibra por parte de operadores privados respaldan la demanda de equipos de distribución, terminación y redes de acceso.
El maduro mercado de fibra de Japón respalda la demanda de sustitución y actualización mediante una infraestructura FTTH de alcance nacional y la continua modernización de las redes PON.
Las actualizaciones de la banda ancha fija y la expansión de los centros de datos en Sídney, Melbourne y Perth contribuyen a la demanda de componentes pasivos.
La avanzada infraestructura de telecomunicaciones, el despliegue de 10G-PON y el desarrollo de agrupaciones de centros de datos respaldan la demanda de componentes pasivos de alto rendimiento.
América Latina
Se prevé que América Latina aumente de 3,260 millones de USD en 2025 y 3,580 millones de USD en 2026 a 9,350 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,3 %. El crecimiento de la región está determinado por el despliegue de FTTH en zonas urbanas y periurbanas, aunque la volatilidad macroeconómica y un apoyo comparativamente menos concentrado mediante subvenciones públicas moderan la previsión en relación con Asia-Pacífico [5]International Telecommunication Union, Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024, November 2024, itu.int.
Brasil es el mayor mercado latinoamericano, según las estimaciones de GMI, respaldado por los programas de FTTH de operadores como Claro y Vivo.
México es el segundo mayor mercado regional; las actualizaciones de la fibra respaldan la demanda de componentes pasivos de red.
Argentina mantiene el despliegue de fibra en los principales mercados metropolitanos pese a las limitaciones macroeconómicas.
Oriente Medio y África
Se proyecta que Oriente Medio y África crezca de 5,410 millones de USD en 2025 y 5,930 millones de USD en 2026 a 14,580 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,5 %. La inversión en ciudades inteligentes, la expansión de la fibra y el despliegue de 5G respaldan la demanda, aunque el calendario de los proyectos y la concentración de la inversión varían considerablemente en toda la región.
Sudáfrica lidera la adopción de la fibra en el África subsahariana, y la expansión metropolitana de FTTH respalda la demanda de componentes de redes de acceso.
La agenda de infraestructuras de Visión 2030 de Arabia Saudí respalda las necesidades de fibra para servicios de ciudades inteligentes, IoT industrial y aplicaciones de administraciones públicas conectadas.
Las redes de operadores de los EAU, con una alta densidad de fibra, respaldan la demanda de mantenimiento, expansión y actualización de componentes ópticos pasivos.
Opinión de los analistas de GMI
Esperamos que Asia-Pacífico adquiera una importancia cada vez mayor en las estrategias de crecimiento de los proveedores, ya que combina la TCAC prevista más elevada de la región, de aproximadamente el 14,7 %, con múltiples perfiles de demanda: despliegue de redes de acceso para el mercado masivo, actualizaciones de PON y expansión de centros de datos. Este contexto comercial difiere del ciclo de infraestructuras de un único país. China requiere escala y competitividad local en componentes de gran volumen, mientras que India, Japón, Corea del Sur y Australia presentan combinaciones diferentes de despliegue de fibra totalmente nuevo, demanda de sustitución y conectividad de alto rendimiento.
América del Norte seguirá siendo la mayor fuente de ingresos hasta 2035, respaldada por una proyección del mercado de 72,430 millones de USD y un entorno normativo que favorece el despliegue de fibra hasta las instalaciones del usuario. Las reformas regulatorias de Europa podrían mejorar los plazos de despliegue, pero la oportunidad regional depende de convertir la coordinación de permisos y obras civiles en construcciones finalizadas. Los proveedores necesitan modelos de inventario, homologación y servicio específicos para cada región, en lugar de una estrategia uniforme de productos a escala mundial.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de componentes ópticos pasivos
El mercado presenta una concentración moderada en el nivel del suministro de componentes. Corning registró aproximadamente el 9,8% del mercado en 2025, seguida de Broadcom, con el 8,6%; Lumentum, con el 7,8%; Sumitomo Electric, con el 6,7%; y Fujikura, con el 5,6%. La cuota restante se distribuye entre especialistas regionales, proveedores de fibra y cable integrados verticalmente, fabricantes de componentes y proveedores de equipos de red.
Huawei Technologies Co., Ltd. participa a través de sus carteras de sistemas de acceso GPON, XGS-PON y 50G-PON, que incorporan divisores, adaptadores y equipos de gestión de fibra. Su base instalada en Asia-Pacífico, Oriente Medio y África respalda su participación continuada en los ecosistemas ópticos de las redes de acceso.
Cisco Systems, Inc. participa en el ecosistema óptico a través de sus carteras de centros de datos y redes ópticas, incluida la tecnología coherente Cisco Acacia. Cisco comunicó unos ingresos de 1,900 millones de USD procedentes de hiperescaladores en el tercer trimestre fiscal de 2026, frente a aproximadamente 600 millones de USD en el período del año anterior, y unos pedidos de hiperescaladores acumulados en el ejercicio fiscal de 5,300 millones de USD. Su exposición a las plataformas ópticas 400ZR, ZR+, empresariales y metropolitanas vincula a la empresa con la demanda de equipos WDM pasivos.
NEC Corporation participa en la integración de sistemas de cables submarinos, el transporte óptico, los amplificadores ópticos, los equipos WDM y los equipos de derivación óptica.
Ciena Corporation es un importante proveedor de sistemas de transporte WDM y ROADM. Su tecnología WaveLogic respalda sistemas metropolitanos, de larga distancia y de interconexión de centros de datos que utilizan multiplexores pasivos, filtros y elementos de gestión de la dispersión. Ciena posee aproximadamente el 40% de la cuota del segmento WDM desagregado.
Broadcom Inc. registró aproximadamente el 8,6% del mercado de componentes ópticos pasivos en 2025. Su desarrollo de fotónica de silicio y óptica integrada en el encapsulado incorpora acopladores de guías de onda, estructuras de rejilla e interfaces de fibra a nivel del encapsulado.
Corning Incorporated registró aproximadamente el 9,8% de cuota de mercado en 2025. Su segmento de Comunicaciones Ópticas generó unos ingresos de 4,657 millones de USD en el conjunto de 2024, un 16% más interanual, y unos ingresos de 1,368 millones de USD en el cuarto trimestre de 2024, un 51% más interanual [6]Corning Incorporated, Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Earnings Release, January 2025, q4cdn.com. Su cartera incluye fibra óptica, cables, conectores, adaptadores, cierres de empalme y equipos de distribución.
Lumentum Holdings Inc. registró aproximadamente el 7,8% de cuota de mercado en 2025. El lanzamiento de su conmutador de circuitos ópticos R64 en septiembre de 2025 amplió su cartera de reconfiguración óptica para centros de datos de IA, mientras que la inversión prevista de Nvidia en Lumentum y Coherent para marzo de 2026 tiene como objetivo ampliar la capacidad de componentes láser para la óptica integrada en el encapsulado. Lumentum también comunicó un sólido crecimiento orientado a la nube en el ejercicio fiscal de 2025.
II-VI Incorporated (Coherent Corp.) suministra materiales, componentes y sistemas ópticos, fotónicos y electrónicos. Su negocio de Nube y Redes presta servicio a aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos, incluidos módulos emisores láser orientados a la óptica integrada en el encapsulado. La inversión prevista de Nvidia para marzo de 2026 situó a Coherent junto a Lumentum en la ampliación del suministro de láseres para óptica integrada en el encapsulado.
Desarrollos recientes del sector
Nokia completa la adquisición de Infinera (febrero de 2025)
Nokia completó la adquisición de Infinera el 28 de febrero de 2025, combinando el negocio de sistemas de redes ópticas de Nokia con la tecnología de transmisión coherente de Infinera. Nokia reafirmó que prevé obtener sinergias de beneficio operativo comparable neto superiores a 200 millones de EUR para 2027, así como una acreción prevista del BPA comparable superior al 10% en 2027.
Nvidia invierte 4,000 millones de USD en Lumentum y Coherent (marzo de 2026)
Nvidia anunció planes en marzo de 2026 para invertir aproximadamente 4,000 millones de USD conjuntamente en Lumentum y Coherent con el fin de ampliar la capacidad de producción de componentes láser para la óptica integrada en el encapsulado utilizada en la infraestructura de centros de datos de IA.
¿Necesita una sección específica de este informe?
Adquiera por separado análisis regionales, análisis a escala nacional, perfiles de empresas u otros datos detallados por segmento
en función de sus necesidades de investigación.
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →