Autores:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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Mercado de componentes ópticos pasivos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI12972
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de componentes ópticos pasivos
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Mercado de componentes ópticos pasivos
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Tamaño del mercado de componentes ópticos pasivos
El mercado mundial de componentes ópticos pasivos se valoró en 58,400 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 65,100 millones de USD en 2026 a 197,400 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 13,1 % entre 2026 y 2035.
Conclusiones clave del mercado de componentes ópticos pasivos
Líder del mercado: ASML Holding NV lideró con más del 22 % de cuota de mercado en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen a ASML Holding NV, Nikon Corporation, EV Group, Applied Materials Inc, KLA Corporation., que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 68,2 % en 2025.
El crecimiento se sustenta en dos ciclos de demanda con ritmos de adquisición diferentes. Los programas de FTTH y FTTx requieren divisores, conectores, adaptadores y equipos de distribución en toda la planta de acceso de fibra, mientras que la expansión de los centros de datos orientados a la inteligencia artificial eleva la demanda de conectividad de alta densidad, funciones WDM, filtros y elementos de acoplamiento de precisión. Estas aplicaciones utilizan los componentes pasivos de forma diferente, pero ambas amplían la base instalada de fibra y el número de interfaces ópticas que deben aprovisionarse.
La combinación de aplicaciones del mercado está cambiando a medida que la demanda de los centros de datos alcanza a la de las redes de acceso de telecomunicaciones. El acceso de telecomunicaciones sigue siendo la mayor aplicación al inicio del período de previsión, pero se espera que el segmento de centros de datos alcance el mismo nivel de ingresos en 2035. Norteamérica lidera la demanda actual gracias al despliegue de fibra respaldado por fondos federales y a la inversión de los operadores a hiperescala, mientras que Asia-Pacífico registra el crecimiento regional más rápido debido al desarrollo paralelo del despliegue de FTTH, la construcción de centros de datos regionales y los ecosistemas de fabricación nacionales. A nivel de componentes, Corning, Broadcom, Lumentum, Sumitomo Electric y Fujikura registraron las mayores cuotas de mercado en 2025.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestras estimaciones del mercado muestran una expansión de 65,080 millones de USD en 2026 a 197,410 millones de USD en 2035, pero el cambio más relevante es la transición desde una base de suministro centrada principalmente en las redes de acceso hacia un mercado con dos grandes centros de demanda. Se prevé que las redes de acceso de telecomunicaciones y los centros de datos generen cada uno 51,330 millones de USD en 2035. Esta convergencia implica que los proveedores no pueden depender de una única arquitectura de producto ni de un único modelo de homologación de clientes: las redes exteriores favorecen equipos discretos reparables y resistentes a las condiciones ambientales, mientras que los despliegues de centros de datos orientados a la inteligencia artificial priman la densidad óptica, el control de las pérdidas de inserción y la preparación para la integración.
Las fuentes de demanda también reducen la dependencia de un único ciclo de inversión. Los programas públicos de banda ancha generan necesidades plurianuales visibles de equipos de distribución de fibra, mientras que el gasto en infraestructuras de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala puede acelerar la demanda de conectividad fotónica integrada. Los proveedores capaces de mantener una capacidad rentable de producción de divisores y conectores, al tiempo que homologan conjuntos pasivos avanzados para plataformas de centros de datos, están bien posicionados para participar en ambos entornos de adquisición. La limitación reside en la ejecución: la demanda solo se convierte en ingresos por componentes cuando avanzan las obras civiles, la homologación de equipos y los calendarios de despliegue.
Principales impulsores
Expansión de los despliegues de redes de fibra óptica
La construcción de redes de acceso de fibra genera una demanda inherente a la topología PON, en lugar de una demanda discrecional a nivel de componente. Una configuración PON 1×64 estándar distribuye el servicio desde un puerto hasta 64 abonados mediante etapas de división, por lo que la demanda de divisores, conectores, adaptadores y envolventes es proporcional al número y la configuración de las conexiones de los abonados. El programa BEAD de Estados Unidos proporciona 42,450 millones de USD para el despliegue de internet de alta velocidad y prioriza los proyectos que utilizan instalaciones de fibra óptica de extremo a extremo hasta las instalaciones de cada usuario final [1]U.S. National Telecommunications and Information Administration, Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program, 2025, ntia.gov. Este requisito respalda directamente la adquisición de equipos pasivos para redes de acceso.
La política europea también está configurando el entorno de despliegue. La Ley de Infraestructuras Gigabit entró en vigor en noviembre de 2025 y busca proporcionar conectividad gigabit a los usuarios finales en ubicaciones fijas para 2030, al tiempo que aborda una brecha de inversión anual estimada en aproximadamente 65,000 millones de EUR mediante medidas relacionadas con la concesión de permisos, la coordinación de obras civiles y el acceso a las infraestructuras [2]European Commission, Digital Strategy, Gigabit Infrastructure Act, November 2025, digital-strategy.ec.europa.eu. La base de demanda subyacente es considerable: la UIT informó de un crecimiento mundial continuo de la conectividad y la adopción de internet, lo que respalda unas redes de acceso y transporte de mayor capacidad.
Incremento de la demanda de internet de alta velocidad y aplicaciones con un uso intensivo del ancho de banda
La UIT estimó que alrededor de 6,000 millones de personas, es decir, el 74% de la población mundial, utilizaron internet en 2025, frente al 68% de 2024. El aumento del uso por sí solo no determina la demanda de componentes, pero el mayor consumo de aplicaciones en la nube, vídeo de alta resolución y servicios de IA eleva los requisitos de capacidad de las redes de acceso, agregación e interconexión entre centros de datos.
En las redes de transporte, las arquitecturas WDM permiten transmitir más tráfico a través de las rutas de fibra existentes mediante la separación de longitudes de onda. Las previsiones de Dell'Oro Group citadas por Lightwave Online indican una TCAC del 27% en cinco años para IP-over-DWDM, con un mercado que superará los 7,000 millones de USD en 2030; se prevé que el mercado de WDM desagregado se aproxime a los 13,000 millones de USD ese mismo año. Esto respalda la demanda de multiplexores pasivos, filtros y elementos ópticos de enrutamiento relacionados, especialmente cuando los operadores separan los sistemas de línea de la adquisición de transpondedores.
Iniciativas nacionales favorables de banda ancha y conectividad
Los programas públicos de banda ancha hacen más visible la demanda de componentes, ya que las decisiones de financiación, las normas de elegibilidad técnica y los objetivos de despliegue determinan el calendario de construcción de las redes. En Estados Unidos, el marco de BEAD, que prioriza la fibra, favorece las arquitecturas pasivas de distribución óptica. En Europa, la Ley de Infraestructuras Gigabit tiene como objetivo reducir las limitaciones ajenas a los equipos, incluidos los obstáculos relacionados con la concesión de permisos y la duplicación de obras civiles.
Los programas nacionales de India, Japón, China y Australia se suman a esta base de demanda mediante la expansión de las redes de acceso de fibra y las actividades de actualización. Su efecto comercial es más fuerte cuando los proyectos pasan de la financiación anunciada a la adjudicación de las obras, ya que los divisores, conectores y equipos de distribución se adquieren cerca de los calendarios de construcción de las redes. Las especificaciones PON estandarizadas, incluidas GPON, XGS-PON y 50G-PON, respaldan además unas cadenas de suministro escalables al definir los requisitos de compatibilidad entre operadores y proveedores de equipos.
Avances en tecnologías ópticas pasivas
Los componentes pasivos requieren cada vez mayores prestaciones técnicas a medida que las funciones ópticas se aproximan a los circuitos de conmutación y procesamiento de silicio. La óptica coprocesada integra motores ópticos junto a los ASIC de los conmutadores y requiere estructuras pasivas de acoplamiento preciso, interfaces para matrices de fibras, elementos selectivos en longitud de onda y procesos de alineación que cumplan las tolerancias de los encapsulados de semiconductores. Una investigación publicada en *Nature Electronics* identifica vías de integración 2D, 2.5D y 3D, y destaca la importancia del acoplamiento entre la fibra y el circuito integrado fotónico, así como de la conexión de matrices de fibras en configuraciones de alta densidad de conexiones.
Este cambio no sustituye a los componentes discretos en todas las aplicaciones. En su lugar, crea una necesidad de mayor valor en entornos donde la densidad, los límites térmicos y la integridad de la señal justifican la integración. Por tanto, los despliegues en centros de datos pueden aumentar el valor del contenido pasivo por conmutador, mientras que las redes de acceso siguen priorizando la posibilidad de sustitución en campo y la economía del coste por abonado.
Actualizaciones de las telecomunicaciones y despliegues de 5G
Las arquitecturas de fronthaul 5G generan una fuente diferenciada de demanda de WDM pasiva. Los diseños de radio centralizados y distribuidos agregan el tráfico de varias unidades de radio a través de tramos de fibra compartidos, lo que requiere gestionar las longitudes de onda en los emplazamientos celulares y en los puntos de distribución y agregación. Los multiplexores pasivos CWDM y DWDM permiten que esos enlaces transporten varios canales sin electrónica remota activa.
La relevancia comercial reside en la densificación de la red. A medida que los operadores incorporan celdas pequeñas y amplían la cobertura a entornos interiores y suburbanos, las necesidades de componentes pasivos pueden aumentar en varias capas de la red, no solo en el extremo de radio. Las rejillas de longitudes de onda definidas para el fronthaul y la separación estandarizada entre canales proporcionan a los fabricantes objetivos de ingeniería más claros para la producción a gran escala.
Principales restricciones
Complejidad de la instalación y el mantenimiento
Los componentes pasivos no requieren alimentación eléctrica durante su funcionamiento, pero su instalación sigue dependiendo de una ejecución especializada sobre el terreno. La terminación de fibras, la calidad de los empalmes, la ubicación de los divisores, el pulido de los conectores y la gestión de las pérdidas ópticas influyen en la aceptación de la red. La escasez de técnicos formados o un proceso prolongado de obtención de permisos puede retrasar el momento en que la financiación de red adjudicada se convierte en demanda de componentes.
La implementación del programa BEAD ilustra el problema de los plazos. Los requisitos del programa de la NTIA y las etapas de planificación a escala estatal implican que los fondos asignados deben pasar por la aprobación de propuestas, la selección de subbeneficiarios y la construcción antes de que se materialicen los volúmenes de componentes para redes de acceso. Por tanto, la restricción se relaciona principalmente con el calendario y no con la necesidad a largo plazo. Los proveedores expuestos a programas públicos deben gestionar sus inventarios y planes de producción en función de las adjudicaciones y los hitos de construcción efectivos, no de los totales de financiación anunciados.
Presión competitiva derivada del avance de las tecnologías inalámbricas
El acceso inalámbrico fijo permite a los operadores atender más rápidamente algunas zonas suburbanas y áreas de menor densidad, ya que puede utilizar la infraestructura existente de las redes móviles en lugar de exigir la construcción de nueva fibra hasta cada inmueble. En los mercados donde el acceso inalámbrico fijo puede ofrecer un rendimiento adecuado a un precio atractivo, puede sustituir proyectos marginales de FTTH y reducir la demanda a corto plazo de divisores, conectores y equipos de distribución.
La sustitución está limitada por la capacidad de la red de radio y por las condiciones de densidad del servicio. La fibra sigue siendo más adecuada para las ubicaciones que requieren una conectividad simétrica sostenida de varios gigabits, una latencia predecible y una capacidad escalable. Por consiguiente, es más probable que el acceso inalámbrico fijo afecte a la economía y al calendario de despliegue de zonas específicas que elimine la necesidad generalizada de fibra en las redes urbanas densas, las ubicaciones empresariales, los centros de datos y la infraestructura de larga distancia.
Perspectiva de GMI Analyst
Nuestra evaluación indica que el principal riesgo a la baja no es una reducción uniforme de la demanda de componentes ópticos, sino una divergencia entre la inversión comprometida en redes y el calendario del despliegue físico. El acceso inalámbrico fijo puede captar determinadas oportunidades de banda ancha en zonas de menor densidad, especialmente cuando el coste de conectar cada inmueble es elevado. Su eficacia como sustituto es menor en ubicaciones densas o en aplicaciones donde la congestión de la capacidad, el caudal simétrico y el rendimiento determinista favorecen a la fibra.
La complejidad de la instalación tiene un efecto más directo en el ritmo del mercado a corto plazo. La financiación de BEAD y las reformas europeas en materia de permisos establecen un potencial de demanda, pero la disponibilidad de mano de obra, las obras civiles y la aceptación de la red determinan cuándo reciben pedidos los proveedores. Esto hace que la flexibilidad de los proveedores sea comercialmente importante. Los productores que atienden a clientes de redes de acceso deben poder gestionar solicitudes de suministro escalonadas, requisitos de inventario regionales y cambios en la cualificación sin considerar los anuncios de programas públicos como una demanda inmediata de envíos.
Análisis por segmentos del mercado de componentes ópticos pasivos
Por componente
Los divisores y acopladores ópticos generaron 9,890 millones de USD en 2025, se prevé que alcancen 11,370 millones de USD en 2026 y se estima que llegarán a 45,400 millones de USD en 2035, lo que representa la TCAC más elevada entre los componentes, de aproximadamente 16,6 %. Su crecimiento refleja la geometría de ramificación de las redes PON: cada árbol de distribución de abonados requiere una división óptica escalonada, y una mayor penetración de FTTH incrementa la base instalada que necesita despliegues iniciales, ampliaciones y actualizaciones.
Los multiplexores por división de longitud de onda (WDM) se valoraron en 10,240 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 11,510 millones de USD en 2026 y 37,510 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 14,0 %. La demanda de WDM abarca el transporte de larga distancia, la interconexión de centros de datos y el fronthaul de 5G, donde la multiplexación permite un mayor aprovechamiento de la fibra. La expansión de las arquitecturas WDM desagregadas respalda la adquisición de multiplexores y filtros pasivos, ya que las funciones del sistema de línea se obtienen cada vez más de forma independiente de las plataformas de transpondedores [3]Lightwave Online, Data Center Interconnect Demands Drive 27% IPoDWDM Growth, 2025, lightwaveonline.com.
Se prevé que el mercado de filtros ópticos aumente de 7,410 millones de USD en 2025 y 8,180 millones de USD en 2026 a 22,700 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,0 %. Su función en el aislamiento de canales, el encaminamiento espectral y la ecualización de ganancia adquiere mayor valor a medida que los sistemas ópticos operan con planes de longitudes de onda más densos e interfaces de mayor capacidad.
Por tipo de encapsulado
Los componentes pasivos discretos siguen siendo el formato de encapsulado predominante en las aplicaciones de acceso, larga distancia, industriales y de planta exterior. Los divisores, filtros, aisladores, circuladores, atenuadores y conectores independientes pueden fabricarse en formatos estandarizados, sustituirse en campo y homologarse en entornos de múltiples proveedores. Estas características siguen siendo comercialmente importantes cuando la continuidad del servicio, la durabilidad ambiental y la facilidad de reparación prevalecen sobre las ventajas de la integración de alta densidad.
Los módulos fotónicos pasivos integrados combinan funciones como la división, el acoplamiento, la selección de longitudes de onda y el encaminamiento mediante guías de onda en plataformas de circuitos de onda de luz planar o de fotónica de silicio. Su principal oportunidad actual se encuentra en las aplicaciones de centros de datos, especialmente en la óptica coempaquetada, donde las interfaces pasivas deben diseñarse cerca del ASIC del conmutador. La investigación sobre arquitecturas ópticas de computación de alto rendimiento e inteligencia artificial identifica los conmutadores de circuitos ópticos, la óptica coempaquetada y los interposicionadores fotónicos como vías relevantes para aumentar la densidad de interconexión [4]Nature Electronics, Co-Packaged Optics for High-Performance Computing and Artificial Intelligence, 2026, nature.com. Este formato de encapsulado aumenta la complejidad de la homologación, pero puede mejorar la densidad óptica y la integración del sistema cuando la economía de los centros de datos justifica el coste adicional de ingeniería.
Por aplicación
Las redes de acceso de telecomunicaciones (FTTH/FTTx) siguen siendo el mayor segmento de aplicación, con un valor de 14,330 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 16,070 millones de USD en 2026 y 51,330 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,8 %. Los despliegues de PON requieren divisores, conectores, adaptadores y componentes de distribución en los puntos de ramificación y de demarcación del abonado. La preferencia del programa BEAD por la fibra de extremo a extremo refuerza este requisito en Estados Unidos.
Los centros de datos constituyen la aplicación de mayor crecimiento: pasarán de 11,200 millones de USD en 2025 y 12,880 millones de USD en 2026 a 51,330 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 16,6 %. La demanda se ve respaldada por la interconexión de clústeres de inteligencia artificial, la conectividad de 400G y 800G, y las arquitecturas de interconexión de centros de datos que utilizan filtros y multiplexores WDM. El segmento de Comunicaciones Ópticas de Corning generó unos ingresos de 4,657 millones de USD en el conjunto de 2024, un 16 % más interanual, mientras que su negocio Enterprise creció un 93 % interanual en el cuarto trimestre, lo que refleja la demanda de conectividad óptica orientada a la inteligencia artificial.
Se prevé que las redes de televisión por cable (CATV) crezcan de 8,000 millones de USD en 2025 y 8,870 millones de USD en 2026 a 25,660 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,5 %. Las actualizaciones de acceso distribuido y los programas de división de nodos aumentan la penetración de la fibra y requieren equipos ópticos de distribución y terminación.
Se prevé que las redes empresariales aumenten de 6,570 millones de USD en 2025 y 7,210 millones de USD en 2026 a 18,950 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,3 %. Los conectores ópticos, los atenuadores y los sistemas de distribución de fibra respaldan las redes de campus, las instalaciones conectadas a la nube y los despliegues de redes LAN ópticas de alta densidad.
Se espera que las redes metropolitanas y de larga distancia aumenten de 5,570 millones de USD en 2025 y 6,140 millones de USD en 2026 a 16,780 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,8 %.
Perspectiva del analista de GMI
En nuestra opinión, la decisión central sobre los segmentos no consiste simplemente en priorizar las redes de acceso o los centros de datos, sino en determinar cómo evitar compromisos de producto y fabricación entre ambos. El análisis de GMI indica que las redes de acceso y los centros de datos convergerán en 51,330 millones de USD cada uno en 2035, después de que las redes de acceso registraran una ventaja aproximada de 3,130 millones de USD en 2025. Los divisores y acopladores lideran el crecimiento de los componentes, con una TCAC aproximada del 16,6 %, porque la ramificación PON genera una demanda recurrente de hardware, mientras que el crecimiento de los centros de datos eleva el valor de los componentes de acoplamiento de precisión, WDM y los elementos pasivos integrados.
Es probable que la arquitectura de la cartera ganadora esté bifurcada. Los productos discretos de gran volumen se ajustan a los requisitos de las redes de acceso en cuanto a facilidad de mantenimiento en campo, durabilidad y control de costes. Los módulos pasivos integrados responden a diseños de centros de datos en los que el acoplamiento de matrices de fibra, la densidad óptica y la precisión a nivel de encapsulado son más importantes que la sustitución en campo. Un proveedor que trate estos aspectos como un mismo problema de homologación se arriesga a perder competitividad en costes en las redes de acceso o a no cumplir los requisitos avanzados de los centros de datos.
Análisis regional del mercado de componentes ópticos pasivos
Norteamérica
Norteamérica lideró el mercado con 21,050 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 23,510 millones de USD en 2026 y 72,430 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,3 %.
El mercado estadounidense se valoró en 18,360 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 20,460 millones de USD en 2026 y 61,880 millones de USD en 2035, lo que representa una TCAC aproximada del 13,1 %. La asignación de 42,450 millones de USD de BEAD y su preferencia por proyectos de fibra integrales respaldan la demanda de divisores, hardware de distribución y conectores terminados en campo. La NTIA informó de que 36 de los 56 estados y territorios elegibles habían presentado propuestas finales antes de mid-2025, mientras que se esperaba que la reestructuración del programa generase un ahorro para los contribuyentes de al menos 13,000 millones de USD. La inversión en centros de datos añade demanda de componentes WDM, conectores de alta densidad y hardware de acoplamiento de precisión.
Canadá generó 2,690 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente hasta 3,050 millones de USD en 2026 y 10,560 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 14,8 %. Su crecimiento más rápido refleja una base más reducida, la competencia continuada en FTTx urbano y la expansión subvencionada hacia zonas rurales, donde los costes de construcción se ven incrementados por la distancia y la menor densidad de población.
Europa
Se prevé que Europa crezca desde 15,240 millones de USD en 2025 y 16,900 millones de USD en 2026 hasta alcanzar 48,850 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,5 %. Las disposiciones de la Ley de Infraestructuras Gigabit sobre obras civiles coordinadas, infraestructuras compartidas y procedimientos de autorización simplificados tienen como objetivo reducir las dificultades del despliegue y respaldar el objetivo de conectividad para 2030.
Alemania representa la mayor cuota del conjunto del resto de Europa, estimada en aproximadamente 11,670 millones de USD en 2025. El despliegue de FTTH a gran escala por parte de Deutsche Telekom y de operadores alternativos respalda la demanda de componentes para redes de acceso.
El mercado del Reino Unido se valoró en 3,560 millones de USD en 2025 y en 3,900 millones de USD en 2026. Project Gigabit y los objetivos más amplios de banda ancha con capacidad gigabit respaldan la continuidad del despliegue de FTTH.
Las obligaciones de FTTH de Francia y la migración continuada del cobre a la fibra mantienen la demanda de hardware de distribución y terminación.
La elevada penetración de la fibra en España respalda la demanda de conectores, hardware de distribución, sustitución y actualización.
Italia sigue siendo una oportunidad de transición hacia la fibra en una fase más temprana, con un potencial considerable para nuevos proyectos desde cero.
Asia-Pacífico
Se prevé que Asia-Pacífico se expanda desde 13,410 millones de USD en 2025 y 15,160 millones de USD en 2026 hasta alcanzar 52,180 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 14,7 %, la tasa regional más elevada.
China generó 4,410 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 4,940 millones de USD en 2026 y 15,620 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 13,6 %. El despliegue de FTTH, las actualizaciones a XGS-PON y la construcción de centros de datos en las principales ciudades respaldan la demanda en las aplicaciones de acceso y de redes ópticas de alto rendimiento.
India representa la oportunidad nacional de mayor crecimiento dentro del resto de APAC, según las estimaciones de GMI. La fase III de BharatNet y la expansión de la fibra por parte de operadores privados respaldan la demanda de hardware para redes de distribución, terminación y acceso.
El mercado maduro de fibra de Japón respalda la demanda de sustitución y actualización mediante una infraestructura FTTH de alcance nacional y la modernización continua de PON.
Las actualizaciones de la banda ancha fija y la expansión de los centros de datos en Sídney, Melbourne y Perth contribuyen a la demanda de componentes pasivos.
La infraestructura avanzada de telecomunicaciones, el despliegue de 10G-PON y el desarrollo de clústeres de centros de datos respaldan la demanda de componentes pasivos de alto rendimiento.
América Latina
Se prevé que América Latina aumente de 3,260 millones de USD en 2025 y 3,580 millones de USD en 2026 a 9,350 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,3 %. El crecimiento de la región está determinado por el despliegue de FTTH en zonas urbanas y periurbanas, aunque la volatilidad macroeconómica y un respaldo de las subvenciones públicas comparativamente menos concentrado moderan la previsión en relación con Asia-Pacífico [5]International Telecommunication Union, Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024, November 2024, itu.int.
Brasil es el mayor mercado de América Latina según las estimaciones de GMI, respaldado por los programas de FTTH de operadores como Claro y Vivo.
México es el segundo mayor mercado regional, y las actualizaciones de la fibra respaldan la demanda de componentes pasivos de red.
Argentina mantiene el despliegue de fibra en los principales mercados metropolitanos pese a las limitaciones macroeconómicas.
Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África crezcan de 5,410 millones de USD en 2025 y 5,930 millones de USD en 2026 a 14,580 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,5 %. La inversión en ciudades inteligentes, la expansión de la fibra y el despliegue de 5G respaldan la demanda, aunque los plazos de los proyectos y la concentración de la inversión varían considerablemente en la región.
Sudáfrica lidera la adopción de la fibra en el África subsahariana, y la expansión metropolitana de FTTH respalda la demanda de componentes para redes de acceso.
La agenda de infraestructuras de Visión 2030 de Arabia Saudí respalda las necesidades de fibra para servicios de ciudades inteligentes, IoT industrial y aplicaciones gubernamentales conectadas.
Las redes de operadores de los EAU, con una alta densidad de fibra, respaldan la demanda de mantenimiento, expansión y actualización de componentes ópticos pasivos.
Perspectiva del analista de GMI
Prevemos que Asia-Pacífico adquiera una importancia creciente en las estrategias de crecimiento de los proveedores, ya que combina la mayor TCAC prevista de la región, de aproximadamente el 14,7 %, con múltiples perfiles de demanda: despliegue de acceso para el mercado masivo, actualizaciones de PON y expansión de centros de datos. Este contexto comercial difiere del de un ciclo de infraestructura limitado a un solo país. China requiere escala y competitividad local en componentes de gran volumen, mientras que India, Japón, Corea del Sur y Australia presentan combinaciones diferentes de despliegue de fibra desde cero, demanda de sustitución y conectividad de alto rendimiento.
América del Norte sigue siendo la mayor fuente de ingresos hasta 2035, respaldada por una proyección de mercado de 72,430 millones de USD y un entorno normativo que favorece el despliegue de fibra hasta las instalaciones. Las reformas regulatorias europeas podrían mejorar los plazos de despliegue, pero la oportunidad regional depende de convertir la coordinación de los permisos y las obras civiles en construcciones finalizadas. Los proveedores necesitan modelos de inventario, homologación y servicio específicos para cada región, en lugar de una estrategia uniforme de productos a escala mundial.
Cuota de mercado y panorama competitivo de componentes ópticos pasivos
El mercado presenta una concentración moderada en el nivel de suministro de componentes. Corning registró aproximadamente el 9,8% del mercado en 2025, seguida de Broadcom, con el 8,6%; Lumentum, con el 7,8%; Sumitomo Electric, con el 6,7%; y Fujikura, con el 5,6%. La cuota restante se distribuye entre especialistas regionales, proveedores de fibra y cable integrados verticalmente, fabricantes de componentes y proveedores de equipos de red.
Huawei Technologies Co., Ltd. participa a través de sus carteras de sistemas de acceso GPON, XGS-PON y 50G-PON, que incorporan divisores, adaptadores y equipos de gestión de fibra. Su base instalada en Asia-Pacífico, Oriente Medio y África respalda su participación continuada en los ecosistemas ópticos de redes de acceso.
Cisco Systems, Inc. participa en el ecosistema óptico mediante sus carteras de centros de datos y redes ópticas, incluida la tecnología coherente Cisco Acacia. Cisco comunicó unos ingresos procedentes de hiperescaladores de 1,900 millones de USD en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, frente a aproximadamente 600 millones de USD en el período del año anterior, así como pedidos de hiperescaladores acumulados en lo que va del ejercicio de 5,300 millones de USD. Su exposición a las plataformas ópticas 400ZR, ZR+, empresariales y metropolitanas vincula a la empresa con la demanda de equipos WDM pasivos.
NEC Corporation participa en la integración de sistemas de cables submarinos, el transporte óptico, los amplificadores ópticos, los equipos WDM y los equipos de derivación óptica.
Ciena Corporation es un importante proveedor de sistemas de transporte WDM y ROADM. Su tecnología WaveLogic permite utilizar sistemas metropolitanos, de larga distancia y de interconexión de centros de datos que emplean multiplexores pasivos, filtros y elementos de gestión de la dispersión. Ciena registra aproximadamente el 40% de cuota en el segmento WDM desagregado.
Broadcom Inc. registró aproximadamente el 8,6% del mercado de componentes ópticos pasivos en 2025. Sus actividades de desarrollo en fotónica de silicio y óptica integrada en el mismo encapsulado incorporan acopladores de guías de onda, estructuras de rejilla e interfaces de fibra a nivel de encapsulado.
Corning Incorporated registró aproximadamente el 9,8% de cuota de mercado en 2025. Su segmento Optical Communications generó unos ingresos de 4,657 millones de USD en el conjunto de 2024, un 16 % más interanual, y unos ingresos de 1,368 millones de USD en el cuarto trimestre de 2024, un 51 % más interanual [6]Corning Incorporated, Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Earnings Release, January 2025, q4cdn.com. Su cartera incluye fibra óptica, cables, conectores, adaptadores, cajas de empalme y equipos de distribución.
Lumentum Holdings Inc. registró aproximadamente el 7,8% de cuota de mercado en 2025. El lanzamiento de su conmutador de circuitos ópticos R64 en septiembre de 2025 amplió su cartera de reconfiguración óptica para centros de datos de IA, mientras que la inversión prevista de Nvidia en Lumentum y Coherent en marzo de 2026 tiene como objetivo ampliar la capacidad de componentes láser para óptica integrada en el mismo encapsulado. Lumentum también comunicó un sólido crecimiento orientado a la nube en el ejercicio fiscal 2025.
II-VI Incorporated (Coherent Corp.) suministra materiales, componentes y sistemas ópticos, fotónicos y electrónicos. Su negocio Cloud & Networking atiende aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos, incluidos módulos emisores láser orientados a la óptica integrada en el mismo encapsulado (CPO). La inversión prevista de Nvidia en marzo de 2026 situó a Coherent junto a Lumentum en la expansión del suministro de láseres para CPO.
Evolución reciente del sector
Nokia completa la adquisición de Infinera (febrero de 2025)
Nokia completó la adquisición de Infinera el 28 de febrero de 2025, combinando el negocio de sistemas de redes ópticas de Nokia con la tecnología de transmisión coherente de Infinera. Nokia reafirmó unas sinergias previstas en el beneficio operativo comparable neto de más de 200 millones de EUR para 2027 y una previsión de incremento del BPA comparable superior al 10% en 2027.
Nvidia invierte 4,000 millones de USD en Lumentum y Coherent (marzo de 2026)
Nvidia anunció planes en marzo de 2026 para invertir aproximadamente 4,000 millones de USD conjuntamente en Lumentum y Coherent con el fin de ampliar la capacidad de producción de componentes láser para la óptica integrada en el mismo encapsulado utilizada en la infraestructura de centros de datos de IA.
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Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →