Taille du marché des sièges d’auto – par produit, par siège, par matériau, par technologie, par véhicule, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des sièges pour voitures particulières

Le marché mondial des sièges de passagers a été évalué à 44,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 2,7 % entre 2025 et 2034. Le volume croissant de la production de véhicules dans le monde est l'une des principales causes de la croissance de la demande de sièges de passagers. La demande des pays en développement, comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, est particulièrement élevée parce que les constructeurs automobiles ont une plus grande variété de modèles à construire. L'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et l'essor de la classe moyenne entraînent une hausse des ventes de véhicules, ce qui encourage les fabricants à accroître leur production.

Par exemple, selon Statista, les ventes mondiales de véhicules automobiles ont augmenté d'environ 10,3% entre 2022 et 2023. Pendant la pandémie, en raison de la COVID 19, l'ensemble de l'industrie automobile a été grandement touchée, et les données actuelles montrent la croissance équivalente que l'industrie a connue avant l'ère prépandémique. En 2019, environ 92 millions d'unités de véhicules à moteur ont été produites dans le monde, soit environ 94 millions en 2023.

L'adoption croissante de véhicules électriques (EV) contribue à l'expansion du marché des sièges de voitures particulières parce que les producteurs d'EV sont enclins à des technologies de sièges légères, ergonomiques et sophistiquées. Les fabricants intègrent de plus en plus de tissus composites et d'autres matériaux respectueux de l'environnement qui offrent une gamme et des performances accrues. Il est également courant que les EV viennent avec des intérieurs haut de gamme, donc, il ya un besoin accru de sièges intégrés intelligents chauffés, ventilés, réglables en puissance.

Prenons le cas lorsque l'Agence internationale de l'énergie (AIE) signale que les ventes de véhicules électriques ont atteint près de 14 millions d'unités en 2023. De plus, la part des véhicules électriques est passée de 4 % en 2020 à 18 % en 2023. En 2024, la Chine mène le pack avec 10,1 millions de voitures électriques sur le total des ventes de voitures.

Marché des sièges pour voitures particulières Tendances

• Les consommateurs d'aujourd'hui sont très préoccupés par la conception ergonomique du siège auto ainsi que par le support lombaire et les caractéristiques réglables qui sont destinés à minimiser la fatigue sur les longs trajets. Pour améliorer le confort, des technologies de siège telles que l'alimentation réglable, siège ayant fonction de mémoire, ainsi que des caractéristiques de chauffage, de ventilation et de massage sont intégrées. En outre, l'acceptation accrue des marques de luxe et de luxe a mis davantage l'accent sur l'utilisation de matériaux haut de gamme comme le cuir et le faux cuir.
• Par exemple, Toyota Sienna reçoit un léger rafraîchissement en septembre 2024 qui est accompagné de quelques changements intérieurs, l'ajout d'une qualité Platinum, et de nouvelles fonctionnalités comme un système avancé de rappel de siège arrière. Leur nouveau système avancé de rappel de siège arrière est basé sur la technologie radar à ondes millimétriques qui détecte les mouvements dans les sièges arrière sous couvertures ou dans des environnements sombres. Les alertes comprennent des feux de détresse clignotants, le son du klaxon et les notifications de poussée.
• En outre, en 2024, la taille du marché automobile de luxe a été évalué à 21,7 milliards de dollars et devrait augmenter à un TCAC de 7,4 % entre 2025 et 2034. Cette expansion augmentera la demande de voitures de luxe et, par la suite, la demande de sièges de voitures particulières augmentera également.
• L'intégration de sièges chauffés et ventilés vise à accroître la satisfaction des passagers pour les climats extrêmes et à améliorer l'attrait des sièges. En outre, les sièges intelligents avec des capteurs AI de posture pour l'aide de blocage de la position des occupants augmentent considérablement les caractéristiques de sécurité.
• Par exemple, Tesla a déclaré en septembre 2024 qu'elle inclurait un soutien intelligent pour les sièges d'enfants dans les mises à jour du logiciel du véhicule afin d'offrir une sécurité supplémentaire aux enfants dans leurs véhicules. La mise à jour permettra également le système de montage ISOFIX qui simplifie l'installation des sièges pour enfants.

Analyse du marché des sièges pour voitures particulières

Sur la base du produit, le marché des sièges pour voitures particulières est divisé en sièges standard, sièges de luxe et sièges de sport. En 2024, le segment des sièges standard a dominé le chiffre d'affaires du marché, qui s'élevait à environ 30 milliards de dollars, et le segment des sièges standard devrait croître à un TCAC d'environ 2,9 % au cours de la période de prévision.

• Les sièges standard ont une position forte sur le marché des sièges de voitures particulières en raison de leur bas prix et de leur fonctionnalité. Ces sièges réglables sont communs dans les voitures de classe économique et de gamme de prix moyen qui représentent la majeure partie des ventes de voitures dans le monde. Les sièges standard sont conçus pour les véhicules de masse sensibles aux coûts et comportent des réglages manuels et des housses de tissu. Ceux-ci sont attrayants pour les producteurs de véhicules de masse et les consommateurs.
• Par exemple, les projets Statista selon lesquels les ventes unitaires de voitures de tourisme devraient atteindre 97,85 millions d'ici 2029 et les bénéfices totaux des ventes de voitures de tourisme devraient passer de 2 589 milliards de dollars américains en 2025 à 2 813 milliards de dollars américains en 2029. La croissance du marché total des véhicules de transport de passagers profitera directement au marché des sièges de transport de passagers à mesure que la croissance est prévue.
• En outre, il y a une demande constante de sièges standard de la part des clients d'OEM parce que les consommateurs dans les économies en croissance continuent de se pencher vers des options moins chères. De plus, les sièges standard sont moins complexes et plus abordables à produire, ce qui explique leur utilisation généralisée par les fabricants.

Basé sur le véhicule, le marché des sièges de voitures de tourisme est segmenté en économie, luxe, et VUS et crossovers. En 2024, le segment de l'économie domine le marché avec 52 % de part de marché et le segment de l'économie devrait connaître une croissance de plus de 3 % entre 2025 et 2034.

• Les marchés émergents ont tendance à préférer des véhicules favorables au budget, en particulier dans les régions de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, ce qui se traduit par une augmentation du volume des ventes de voitures dans l'économie. Ces véhicules sont produits à grande échelle en raison de leur utilisation de matériaux peu coûteux, par conséquent, sont favorisés par la plupart des consommateurs. De plus, ces voitures économiques répondent également aux besoins de la classe moyenne croissante qui ne veulent pas de véhicules de luxe mais peuvent se permettre plus que le véhicule économique moyen.
• Par exemple, Feytech Holdings Bhd a conclu une coentreprise avec Wuhu Ruitai Auto Parts Co Ltd, une entité détenue par le gouvernement chinois, pour la conception et la fabrication de sièges pour les voitures Chery en Malaisie et dans d'autres marchés. Cette coentreprise se concentre sur l'industrie des pièces et des services en Asie du Sud-Est pour le groupe automobile Chery et les OEM locaux.

Sur la base du matériau, le marché des sièges de voitures particulières est segmenté en tissu, cuir, synthétique, et d'autres, la catégorie de tissu devrait dominer en raison de leur coût abordable, de leur polyvalence et de leur large utilisation dans les véhicules économiques et de moyenne gamme.

• La production de sièges en tissu est moins chère, ce qui les rend très populaires parmi les constructeurs automobiles ciblant les consommateurs de masse. En outre, le tissu peut être facilement ajusté dans la couleur, la texture et la conception, ce qui permet aux fabricants de fournir une gamme de produits qui répondent aux différents goûts des consommateurs. Ces sièges sont également faciles à nettoyer, très durables, et donc plus attrayant pour les consommateurs favorables au budget.
• Par exemple, en février 2023, le groupe RP a enregistré un chiffre d'affaires approximatif de 600 roupies au cours de l'exercice 2023, soit près du double du chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Cela est dû à l'investissement que l'entreprise a fait dans l'accroissement de sa capacité dans la fourniture de tissus de garniture pour l'entretien d'équipement d'origine automobile (OEM).

En 2024, la région de l'Asie-Pacifique a dominé le marché des sièges de voitures particulières avec une part de marché d'environ 45 % et génère environ 21 milliards de dollars en revenus.

• La Chine contrôle le segment des sièges de voitures particulières en raison de son industrie automobile développée et des ventes élevées de véhicules automobiles. La présence d'importants fabricants d'OEM et de sièges locaux favorise le développement dans de nombreux domaines, notamment les matériaux légers, les sièges intelligents et d'autres innovations écologiques. L'adoption croissante de véhicules électriques (EV) renforce la nécessité de systèmes de sièges ergonomiques compacts.
• Par exemple, Tesla a rapporté en septembre 2024 qu'elle prévoit de déployer une nouvelle version de six places du modèle Y en Chine, la production étant en ligne à la fin de 2025. Cela fait partie de la tactique de Tesla de surpasser les concurrents locaux d'EV à prix plus bas et de conserver sa position sur le plus grand marché d'EV. Par conséquent, la croissance des véhicules électriques favorise la croissance du segment des sièges de voitures particulières.

Le marché allemand des sièges de voitures particulières devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne est à l'avant-garde de la fabrication de sièges de véhicules de tourisme, propulsés par un secteur automobile bien développé, la production de véhicules haut de gamme et l'accent mis sur la technologie. Les franchises BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen ont besoin de sièges sophistiqués, ce qui améliore le marché des sièges ergonomiques, chauffés et climatisés. Une chaîne d'approvisionnement complète et efficace la rend rentable car il y a des entreprises qui fabriquent des composites de pointe et se concentrent sur une fabrication respectueuse de l'environnement.
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• Par exemple, avril 2024 a vu une augmentation de Jifeng Auto Parts stock après l'annonce que BMW va passer une commande pour CNY 12 milliards (1,7 milliard de dollars) de pièces de sièges de véhicules sur leur branche allemande. Cela a signalé l'entrée de la société chinoise dans le segment européen des sièges auto haut de gamme. L'annonce du projet débutera dans la seconde moitié de 2027 et durera huit ans.

Le marché des sièges de voitures de tourisme aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• De fortes sorties de véhicules automobiles aux États-Unis, associées à des intérêts croissants en matière de confort et de sécurité ainsi que de technologies de siège, ont incité à l'expansion du marché américain des sièges automobiles. Les fabricants se concentrent sur l'ajout de sièges réglables, chauffés, refroidis et même de sièges de massage pour offrir plus de confort aux utilisateurs. L'industrie s'oriente également vers l'utilisation de composites éconergétiques et de tapisseries durables pour respecter les marques de conformité environnementale.
• À titre d'exemple, AAA et Chicco USA ont publié en septembre 2023 une analyse des données du Département des transports des États-Unis qui mettait l'accent sur l'utilisation appropriée des dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules. Cette analyse a été publiée après une analyse quinquennale des données sur les accidents et a été publiée au début du Mois de la sécurité des bébés, en septembre.

Le marché des sièges de passagers en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Arabie Saoudite Le marché des sièges de voitures particulières bénéficie du développement de l'industrie automobile alimenté par la demande de la fabrication et des importations de véhicules. Les consommateurs sont enclins au confort, au luxe et à la sécurité, ce qui stimule l'intégration de technologies de sièges plus avancées, telles que les sièges chauffants et réglables en puissance.
• Par exemple, la première marque saoudienne de véhicules électriques Ceer a annoncé un partenariat avec une société italienne de conception de sièges automobiles Sabelt en février 2025. L'objectif principal de ce partenariat, qui est estimé à 543 millions de SAR (environ 145 millions de USD), est le développement de sièges sport avancés pour les modèles phares de la société Ceer E berline et Ceer E SUV.

Part du marché des sièges pour voitures particulières

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des sièges de voitures de tourisme sont Lear Corporation, Faurecia, Magna International, Adient plc, Toyota Boshoku, TS TECH et Aisin Seiki détenant environ 30% du marché en 2024.
• Lear Corporation se spécialise dans les technologies de sièges développées pour des applications haut de gamme et durables comme le contrôle climatique et la détection biométrique. Les architectures modulaires sont utilisées par l'entreprise pour fournir une rentabilité et une personnalisation. Il utilise également des matériaux écologiques et des conceptions légères pour améliorer l'économie de carburant. Les partenariats stratégiques et les acquisitions renforcent sa position concurrentielle dans la fabrication mondiale et l'innovation des sièges pour véhicules électriques et autonomes.
• Faurecia construit des sièges légers et faciles à adapter au corps et aux besoins de l'utilisateur tout en encapsulant des caractéristiques ergonomiques. Il utilise des technologies intelligentes qui modifient la configuration des sièges et surveillent la santé de l'utilisateur. La société utilise également des matériaux biologiques et d'autres types de matériaux recyclés. Faurecia automatise et numérise également pour une productivité plus élevée et collabore avec les constructeurs automobiles pour des sièges modernisés pour les voitures électriques et autoconduites.
• Magna International investit dans des technologies modulaires et légères de sièges personnalisables. L'entreprise applique le contrôle climatique, le massage, le mouvement automatique et d'autres fonctionnalités intelligentes aux sièges. Magna se concentre également sur les matériaux et la fabrication durables. Magna tire parti de sa chaîne d'approvisionnement mondiale et de ses capacités de fabrication pour accroître le rapport coût-efficacité et s'associe avec les OEM pour des sièges innovants dans les véhicules électriques et autoconducteurs.

Entreprises du marché des sièges de voitures de tourisme

Les principaux acteurs de l'industrie des sièges de voitures particulières sont:

• Adient
• Aisin Seiki
• Faurecia
• Genre
• Feu
• Magna
• NHK Printemps
• TACHI-S
• Toyota Boshoku
• TECH TS

Les entreprises du marché des sièges de voitures de tourisme profitent de multiples possibilités, par exemple la formation de partenariats ou de collaborations, les fusions et acquisitions, le lancement de nouveaux produits et l'innovation de produits existants, ainsi que des investissements dans la recherche et le développement supplémentaires. Ce processus contribue à l'assimilation globale de nouveaux aspects et technologies. De la même façon, la combinaison commerciale des fabricants par des fusions ou des acquisitions facilite une meilleure portée du marché, les ressources disponibles et l'innovation des offres.

Les entreprises se concentrant sur le marché des sièges de voitures de tourisme privilégient l'innovation par l'introduction de nouvelles fonctionnalités avancées telles que la ventilation, les fonctions de massage et les capteurs intelligents pour un confort et une sécurité accrus. L'adoption de matériaux légers comme la fibre de carbone et les composites à haute résistance aide à stimuler l'économie de carburant et la gamme pour les véhicules électriques. Les collaborations avec les constructeurs automobiles garantissent des contrats plus longs ainsi que des solutions sur mesure. Les matériaux respectueux de l'environnement et la recyclabilité poursuivent des objectifs de durabilité, parallèlement à la conformité à la législation et aux attentes des consommateurs.

Nouvelles de l'industrie des sièges de voitures de tourisme

• Axkid a dévoilé le Spinkid 2 en février 2024, un siège auto pivotant de 180 degrés qui convient aux enfants de moins de 4 ans. Le Spinkid 2 a amélioré la sécurité, le confort, la manipulation, la facilité d'installation et même la conception - caractéristiques que le siège Spinkid d'origine manquait. Il harcele un long trajet vers l'arrière, qui a le plus de soutien de torse pour un enfant, et il a réussi l'essai Swede PLUS, un examen de collision intense. Le Spinkid 2 est certifié comme le test suédois PLUS l'a passé sans accrochage.
• En décembre 2023, Hyundai Mobis a établi une relation avec TRUE Assistive Technology pour fournir des solutions spécialisées aux personnes âgées et aux personnes handicapées en Inde. Basée à Bangalore, la technologie d'aide TRUE se spécialise dans la conception et le développement de produits de technologie d'aide standards internationaux. Leurs produits de siège auto seront vendus comme addons sous la marque TurnPlus chez Hyundai concessionnaires ainsi que d'autres enveloppements.
• En mars 2024, Nuna Baby a travaillé avec Uber pour créer Uber Car Seat, ce qui permet aux parents de gagner du temps en commandant un tour sans la difficulté d'installer un siège auto, car le siège sera déjà placé dans la voiture. Le programme pilote a été mis en oeuvre à New York et à Los Angeles, avec l'intention d'élargir la portée à d'autres villes. Les véhicules Uber Car Seat sont équipés d'un siège auto Nuna, qui convient aux enfants de 5 à 65 livres. Le siège RAVA dispose également d'un cadre tout acier et est fabriqué avec des matériaux naturels et résistants aux flammes.
• En novembre 2024, Jaguar Land Rover a fait état d'un développement important dans le domaine de la fabrication automobile durable en développant la mousse de siège en polyuréthane recyclée en boucle fermée. Ceci a été réalisé avec le partenariat de Dow et Adient et représente le cas marquant de l'utilisation de mousse de siège recyclée dans le secteur automobile, où les émissions de carbone peuvent être réduites, et une économie circulaire est adoptée. L'innovation que JLR a pu réaliser consiste à retirer les véhicules de fin de vie pour récolter de la mousse de polyuréthane qui est ensuite transformée en nouveaux sièges, remplaçant ainsi la nécessité de produire de nouveaux matériaux.

Le rapport d'étude sur le marché des voitures particulières couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Sièges standard
• Sièges de luxe
• Sièges sportifs

Marché, par siège

• Sièges avant
• Sièges arrière
• Sièges de seau

Marché, par matière

• Tissu
• Cuir
• Synthétique
• Autres

Marché, par technologie

• Sièges chauffants et refroidis
• Sièges réglables en puissance
• Sièges de masse

Marché, par véhicule

• Économie
• Luxe
• VUS & crossovers

Marché, par utilisation finale

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud