Marché des pompes automobiles pour systèmes thermiques Taille et part 2026-2035

Taille du marché des pompes automobiles pour systèmes thermiques

Le marché des pompes automobiles pour systèmes thermiques était évalué à 17,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 40,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,5 %. La demande en unités devrait passer de 162,5 millions d'unités en 2025 à 304,4 millions d'unités d'ici 2035, tandis que la croissance en valeur devrait dépasser celle des volumes, sous l'effet de l'augmentation de la valeur moyenne des équipements par véhicule due aux pompes à commande électronique, à cylindrée variable et électriques de plus forte puissance.

Le marché comprend les pompes à eau mécaniques destinées au refroidissement des moteurs à combustion interne ; les pompes électriques de liquide de refroidissement pour les architectures 12 V, 24 V, 48 V et haute tension ; les pompes de réfrigérant utilisées dans les systèmes thermiques avancés des véhicules électriques ; ainsi que les produits couvrant des puissances nominales inférieures à 50 W jusqu'à des puissances supérieures à 500 W. Il exclut les pompes à carburant, de lubrification, de lave-glace, de direction hydraulique et de freinage, ainsi que les revenus des services de réparation de pompes.

L'électrification modifie la demande de pompes par l'intermédiaire de l'architecture des véhicules, et pas uniquement par la substitution des systèmes de propulsion. Les ventes mondiales de voitures électriques ont dépassé 20 millions d'unités en 2025, soit une hausse de 20 % par rapport à 2024 et environ 25 % des ventes de voitures neuves ^{[1]IEA, Trends in Electric Cars, Global EV Outlook 2026, 2026, iea.org}. Les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables nécessitent des circuits thermiques distincts pour les blocs-batteries, les onduleurs de traction, les moteurs, la climatisation de l'habitacle et les équipements de recharge. Le nombre moyen de pompes par véhicule dans le modèle de marché passe d'environ 1,47 en 2022 à 1,71 en 2025 et devrait atteindre environ 2,35 d'ici 2034. Ce multiplicateur de contenu permet à la demande de pompes de progresser même lorsque la production automobile totale est moins dynamique.

L'Asie-Pacifique représentait environ 35,9 % de la valeur du marché en 2025, suivie de l'Amérique du Nord avec 30,6 % et de l'Europe avec 25,9 %. La propulsion à moteur à combustion interne (ICE) conservait la plus grande part en valeur, à 71,1 %, compte tenu de sa base installée et de son rôle persistant dans la production, tandis que les plateformes électrifiées constituaient la principale source de valeur additionnelle. Le refroidissement du moteur demeurait la plus grande application, avec 39,5 % de la valeur en 2025 ; la gestion thermique des batteries devrait progresser plus rapidement que toute autre application, passant d'environ 3,65 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,95 milliards de dollars (USD) en 2035.

La base de fournisseurs reste modérément concentrée. Denso, Bosch, Valeo, Hanon Systems, MAHLE, Aisin et Eberspächer représentaient collectivement environ 64,6 % des revenus en 2025, ce qui laisse une marge importante aux spécialistes régionaux de la gestion thermique qui desservent les écosystèmes locaux de fabrication de véhicules électriques.

Cette évolution accroît à la fois la valeur des équipements et les enjeux liés à la sélection des fournisseurs.

Les architectures à tension plus élevée permettent une recharge plus rapide et des cycles de fonctionnement du refroidissement plus exigeants, mais elles nécessitent également des pompes dotées de systèmes de commande adaptés, d'une isolation électrique et d'une compatibilité électromagnétique appropriées, ainsi qu'une validation au niveau du système. L'avantage qui en résulte favorise les fournisseurs capables de participer en amont à l'ingénierie des plateformes des constructeurs automobiles et d'intégrer les pompes aux vannes, aux pompes à chaleur, aux compresseurs, aux capteurs et aux logiciels de commande. L'échelle régionale reste importante : la concentration de la production de véhicules électriques et de l'approvisionnement en composants en Chine peut favoriser une offre locale compétitive en matière de coûts, tandis que les lancements de plateformes haut de gamme en Amérique du Nord et en Europe soutiennent des spécifications de pompes à plus forte valeur ajoutée.

Principaux moteurs

L'électrification accroît le contenu en pompes par véhicule

La croissance des ventes de voitures électriques accroît directement le marché adressable de la circulation contrôlée du liquide de refroidissement. En 2025, les ventes mondiales de véhicules électriques (EV) ont dépassé 20 millions d'unités, la Chine représentant plus de 13 millions de ventes et approchant une pénétration de près de 55 % des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves. Les véhicules électriques nécessitent des fonctions de refroidissement distinctes pour les batteries, l'électronique de puissance, les moteurs, les systèmes de l'habitacle et les composants de recharge. La conséquence commerciale est un nombre plus élevé de positions de pompes qualifiées par plateforme, notamment des pompes qui doivent répondre indépendamment aux charges thermiques plutôt que suivre le régime du moteur.

Cette architecture profite particulièrement aux pompes centrifuges électriques et aux produits de puissance supérieure. La demande en refroidissement des batteries augmente non seulement avec la production de véhicules électriques, mais aussi avec l'intensité thermique de la recharge rapide et des plateformes de véhicules à plus forte capacité énergétique. Le modèle de marché prévoit donc une progression des revenus des pompes liées aux véhicules électriques à batterie (BEV), qui passeraient d'environ 3,06 milliards de dollars (USD) en 2025 à environ 9,60 milliards de dollars (USD) en 2035.

La recharge rapide accroît le besoin en refroidissement liquide réactif

Le parc mondial de points de recharge publics a dépassé 5 millions à la fin de 2024, après l'ajout de plus de 1,3 million de points au cours de l'année. Les chargeurs rapides ont atteint environ 2 millions d'unités dans le monde, tandis que le parc de chargeurs ultrarapides d'une puissance nominale de 150 kW ou plus a progressé de plus de 50 % ^{[2]IEA, Electric Vehicle Charging, Global EV Outlook 2025, 2025, iea.org}. La recharge rapide peut générer des charges thermiques sévères, quoique de courte durée, au niveau des batteries et de l'électronique de puissance, ce qui fait du débit réactif du liquide de refroidissement un élément nécessaire à la protection des batteries et à la gestion des performances de recharge.

L'effet est le plus marqué dans les véhicules conçus pour tirer parti de la recharge haute puissance. Les fournisseurs de pompes doivent de plus en plus proposer une capacité de débit variable, une réponse de commande rapide et une compatibilité avec les systèmes de régulation thermique. Ces exigences soutiennent la demande de produits de 100 W à 500 W, pour lesquels la capacité de débit et la commande électrique sont plus déterminantes que dans les circuits auxiliaires traditionnels.

Les plateformes 800V renforcent les exigences en matière de gestion thermique

La Premium Platform Electric d'Audi utilise une architecture 800V et prend en charge une puissance de recharge pouvant atteindre 270 kW ^{[3]Audi AG, Premium Platform Electric (PPE): A Technological Leap for the Next Generation of Fully Electric Premium Mobility, 2023, audi.com}. Stellantis a lancé sa plateforme STLA Large, compatible avec les véhicules électriques à batterie (BEV) en 400V et en 800V ^{[4]Stellantis, Stellantis Unveils BEV-native STLA Large Platform with 800 Km/500 Mile Range, January 2024, stellantis.com}. Ces architectures raccourcissent les sessions de recharge haute puissance et renforcent l'importance d'une dissipation thermique étroitement maîtrisée au niveau des batteries, des onduleurs et des composants de recharge.

L'effet s'étend au-delà des voitures particulières. La pompe de refroidissement haute tension CWA 2000 de Rheinmetall est conçue pour fonctionner à 850V et atteindre un débit de 250 litres par minute ; l'entreprise a reçu une commande pour cette pompe dans le cadre d'un programme de camions électriques, dont la production débutera en 2025. Cette évolution illustre l'intégration progressive des systèmes thermiques haute tension dans les applications commerciales, où des batteries de plus grande capacité et des cycles de fonctionnement prolongés peuvent nécessiter une capacité de pompage supérieure.

L'électrification des véhicules commerciaux favorise les applications à plus forte valeur ajoutée

Les véhicules commerciaux représentaient environ 4,67 milliards de dollars (USD) de valeur de marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,5 %, soit plus rapidement que les véhicules particuliers. Les flottes de livraison, les autobus et les véhicules électriques lourds suivent des itinéraires prévisibles, des schémas de recharge en dépôt et des conditions de charge soutenue qui rendent l'électrification viable dans certaines applications. Leurs systèmes thermiques doivent gérer des batteries de plus grande capacité et des profils de charge de plus longue durée, ce qui crée une demande pour des pompes robustes et des configurations de refroidissement redondantes.

Pour les fournisseurs, les programmes de véhicules commerciaux peuvent offrir moins d'opportunités, mais avec un contenu par véhicule plus élevé. Les exigences de qualification peuvent également être strictes, car la fiabilité des pompes influe sur la disponibilité des véhicules, la possibilité de les recharger, la durée de vie des batteries et l'économie d'exploitation des flottes.

Principales contraintes

Le contenu accru en pompes électriques avancées augmente les coûts et les exigences de qualification

Les pompes à commande électronique entraînent des coûts de composants et de validation supérieurs à ceux des systèmes mécaniques entraînés par courroie.

Moteurs sans balais, électronique intégrée, capteurs, interfaces de communication, protection haute tension et exigences de compatibilité électromagnétique augmentent les coûts avant même la prise en compte de l'intégration thermique au niveau du véhicule.

La pression est particulièrement forte dans les programmes de véhicules électriques sensibles aux coûts, où les constructeurs cherchent à réduire les prix des véhicules tout en préservant l'autonomie et les performances de recharge.

MAHLE a indiqué que ses performances commerciales en 2024 avaient été affectées par la faiblesse de la production automobile en Europe et en Amérique du Nord, par une demande atone pour les véhicules électriques hors de Chine et par une pression accrue sur les coûts dans les chaînes d'approvisionnement automobiles. De telles conditions peuvent limiter la capacité d'un fournisseur à répercuter le coût de technologies thermiques à plus forte valeur ajoutée, notamment dans les programmes de véhicules produits en grands volumes, pour lesquels les décisions d'approvisionnement des OEM sont prises plusieurs années avant le lancement.

Les limites de l'intégration aux plateformes restreignent les possibilités de modernisation

Les systèmes thermiques multi-boucles pour véhicules électriques sont conçus en fonction de l'implantation de la batterie, du cheminement des conduites, des vannes, des contrôleurs, des échangeurs thermiques et des interfaces de montage de la plateforme. Une pompe ne peut généralement pas être modernisée indépendamment sans réexaminer la géométrie du circuit, l'architecture électrique, l'étalonnage et la validation de la sécurité. Cette contrainte limite le marché de la modernisation des systèmes de pompage avancés sur les véhicules thermiques existants ou les plateformes électrifiées de première génération.

Cette même exigence d'intégration concentre la demande sur les nouvelles plateformes. Les fournisseurs doivent obtenir une position lors du développement du véhicule, puis accompagner le programme pendant toute sa durée de production. Le marché qui en résulte favorise les capacités d'ingénierie et les relations avec les OEM, mais il allonge également les cycles de vente et oblige les fournisseurs à maintenir des portefeuilles parallèles pour les plateformes thermiques, hybrides et BEV existantes.

La modernisation ne devrait guère compenser le report des programmes de véhicules neufs, car la demande de pompes avancées est étroitement liée à la conception initiale des plateformes. La planification de la production, le calendrier des plateformes de batteries et les politiques régionales en faveur des véhicules électriques sont ainsi plus déterminants pour la demande de pompes que les indicateurs traditionnels du marché du remplacement. Les fournisseurs disposant de portefeuilles équilibrés peuvent s'appuyer sur les volumes des véhicules thermiques et hybrides pour soutenir l'utilisation de leurs usines tout en augmentant progressivement la production de produits destinés aux véhicules électriques, tandis que les entreprises concentrées sur un éventail restreint de programmes de véhicules électriques sont exposées à un risque plus marqué lié aux lancements et aux volumes.

Analyse des segments du marché des pompes automobiles pour systèmes thermiques

Par type de pompe

Pompes à cylindrée variable

Les pompes à cylindrée variable ont généré environ 8,27 milliards de dollars (USD) en 2025 et représentaient environ 47,9 % de la valeur du marché. Leur importance s'explique par la demande persistante des systèmes de refroidissement des véhicules thermiques et hybrides, dont la cylindrée peut être ajustée afin de réduire les pertes parasites par rapport aux produits mécaniques à débit fixe. Selon les prévisions, le segment progressera plus lentement que le marché, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,8 %, à mesure que les architectures électriques à pompe centrifuge gagnent des parts de marché, mais il conserve une demande absolue substantielle, car la production de véhicules thermiques et hybrides reste significative dans de nombreuses régions.

Pompes centrifuges

Les pompes centrifuges représentaient environ 7,07 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,1 % jusqu'en 2035. Leur avantage dans les applications des véhicules électriques réside dans un débit modulable indépendamment du régime moteur. Cette caractéristique permet aux systèmes de gestion thermique d'ajuster la circulation du liquide de refroidissement en fonction de la température de la batterie, de l'état de charge, de la charge de l'onduleur et des conditions ambiantes. La technologie est donc étroitement liée à l'expansion des architectures électriques à boucles multiples pour véhicules.

Pompes volumétriques

Les pompes volumétriques représentaient environ 1,93 milliard de dollars (USD) en 2025. Leur fonctionnement à volume fixe reste pertinent lorsque la stabilité du débit malgré les variations de pression est importante, notamment dans certaines boucles de réfrigérant, de moteurs hybrides et de systèmes thermiques spécialisés. Plutôt que d'être uniformément remplacés, ces produits peuvent coexister avec des pompes centrifuges dans des architectures hybrides séparant les fonctions de refroidissement du moteur, de la batterie et de l'électronique de puissance.

Par puissance nominale

Inférieure à 50 W

Le segment below-50W représentait environ 4,56 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,1 %. Ces pompes de faible puissance assurent des fonctions de refroidissement auxiliaires dans les circuits de circulation de l'habitacle des véhicules à moteur à combustion interne (ICE), des véhicules hybrides légers et des véhicules électriques.

50 W–100 W

Le segment 50 W–100 W constituait la plus grande plage de puissance en 2025, avec environ 6,79 milliards de dollars (USD), soit 39,3 % de la valeur du marché. Son ampleur reflète l'utilisation persistante de ces pompes dans les fonctions principales de refroidissement et les fonctions thermiques auxiliaires des architectures de véhicules à moteur à combustion interne, hybrides légers et électriques de première génération.

100 W–500 W

Le segment 100 W–500 W devrait enregistrer la croissance la plus rapide, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,1 %, passant d'environ 3,95 milliards de dollars (USD) en 2025 à environ 10,72 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Il illustre l'évolution vers des pompes électriques à débit plus élevé destinées au refroidissement des batteries et de l'électronique de puissance. L'application CWA 2000 pour camions électriques illustre l'orientation de l'ingénierie dans la partie supérieure de cette plage, où un débit élevé, une haute tension et un fonctionnement robuste deviennent partie intégrante des exigences du produit.

Supérieure à 500 W

Le segment above-500W représentait environ 1,98 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,3 %. Ces produits sont principalement utilisés dans les applications de véhicules électriques commerciaux à cycle d'utilisation intensif, de véhicules à pile à combustible et de véhicules équipés de batteries de grande capacité, où les spécifications sont moins standardisées et davantage fonction des applications.

Par type de véhicule

Véhicules particuliers

Les véhicules particuliers représentaient environ 12,60 milliards de dollars (USD) de la demande en 2025, soit 72,8 % de la valeur du marché. Leur volume fait de l'électrification des voitures particulières le principal moteur de l'adoption des pompes pour véhicules électriques, les SUV affichant la plus forte intensité thermique par véhicule dans les configurations électrifiées.

Véhicules utilitaires

Les véhicules utilitaires représentaient environ 4,67 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser plus rapidement, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,5 %, car les cycles d'utilisation des véhicules et la taille des batteries accroissent les besoins thermiques par unité. Les véhicules utilitaires électriques légers constituent le segment le plus avancé, tandis que les applications de moyen tonnage et de poids lourd se développent plus lentement, mais avec un contenu en pompes plus élevé par unité.

Par type de propulsion

ICE

Les véhicules ICE représentaient une valeur de marché d'environ 12,28 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un CAGR d'environ 7,4 %. Cette base soutient la demande de pompes à cylindrée variable et de pompes électriques auxiliaires, notamment dans les régions où l'électrification progresse graduellement, tandis que les véhicules ICE constituaient encore environ 73 % de la production mondiale de véhicules en 2025.

BEV

Les BEV représentaient environ 3,06 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher le CAGR de propulsion le plus élevé, à environ 11,7 %. Les systèmes de gestion thermique des BEV nécessitent le plus grand nombre de circuits de pompage dédiés par véhicule, faisant de ce segment le principal moteur de la croissance de la valeur et de la hausse du prix unitaire.

PHEV

Les PHEV représentaient environ 1,07 milliard de dollars (USD) en 2025, avec un CAGR conforme à celui du marché global, d'environ 8,5 %. Les PHEV associent le refroidissement du moteur à la gestion de la batterie et de l'électronique, ce qui les place juste derrière les BEV en matière de complexité des équipements de pompage thermique par véhicule.

HEV

Les HEV représentaient environ 0,87 milliard de dollars (USD) en 2025, avec le deuxième CAGR de propulsion le plus élevé, à environ 10,3 %. Le paysage des fabricants d'équipements d'origine (OEM) au Japon — dominé par Toyota, Honda et leurs fournisseurs — constitue la première source mondiale de volumes de production de HEV, ce qui soutient un marché durable et en croissance pour les configurations de pompes thermiques propres aux HEV.

Par application

Refroidissement du moteur

Le refroidissement du moteur demeurait la principale application en 2025, avec environ 6,83 milliards de dollars (USD), et progressait à un CAGR d'environ 7,9 %. Sa taille reflète le parc mondial installé de véhicules ICE et hybrides, même si son taux de croissance est inférieur à celui des applications liées aux batteries, à mesure que les systèmes de propulsion se diversifient.

Gestion thermique de la batterie

La gestion thermique de la batterie devrait progresser d'environ 3,65 milliards de dollars (USD) en 2025 à environ 9,95 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR d'environ 10,2 %. Le transfert thermique de la batterie est techniquement sensible, car l'uniformité de la température influe sur les performances, le comportement en charge et la durabilité. Une étude technique sur le refroidissement par immersion diphasique a mis en évidence l'importance de la conception du refroidissement pour le contrôle thermique de la batterie ^{[5]SAE International / Kautex, Revolutionizing Battery Cooling: 2-Phase Immersion Cooling System for Thermoplastic Battery Enclosures, 2024, saemobilus.sae.org}, tandis que des recherches sur le refroidissement par immersion à écoulement forcé ont montré que des débits plus élevés peuvent améliorer l'uniformité de la température et la répartition de la tension entre les modules de batterie. Ces résultats renforcent la demande de pompes capables de fournir un débit contrôlé avec précision, plutôt que de simplement maximiser la circulation.

Électronique de puissance et refroidissement des moteurs

L'électronique de puissance et le refroidissement des moteurs représentaient environ 2,60 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR d'environ 9,4 %. La transition vers les onduleurs de traction au carbure de silicium accroît la nécessité de gérer la chaleur au sein de systèmes compacts à forte puissance. La collaboration de NXP et de ZF sur les onduleurs de traction au carbure de silicium illustre l'évolution générale vers les groupes motopropulseurs haute tension, dans lesquels le contrôle thermique devient de plus en plus étroitement lié aux performances et à l'intégration des onduleurs.

Climatisation de l'habitacle (HVAC)

La demande de pompes HVAC pour l'habitacle est de plus en plus liée à l'architecture thermique des véhicules électriques et représentait environ 2,07 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un CAGR d'environ 9,0 %.

Hanon Systems a présenté un système de pompe à chaleur pour véhicules électriques de quatrième génération, conçu pour récupérer la chaleur du moteur, de la batterie et de l'air extérieur. Ces systèmes intégrés renforcent la nécessité de coordonner les circuits de réfrigérant et de liquide de refroidissement, ce qui élargit le rôle des pompes dans la gestion énergétique des véhicules.

Refroidissement du turbocompresseur

Le refroidissement du turbocompresseur représentait environ 1,31 milliard USD en 2025 et progressait à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,6 % — le plus faible parmi les applications —, ce qui reflète le recul tendanciel de la part de production des moteurs turbocompressés.

Autres

La catégorie d'applications « autres » représentait environ 0,81 milliard USD en 2025, avec un CAGR prévu d'environ 5,0 %. Ce segment englobe le refroidissement des piles à combustible, les circuits de refroidissement des refroidisseurs d'air de suralimentation et les applications émergentes, notamment la gestion thermique des infrastructures de recharge.

Par canal de vente

OEM

L'approvisionnement des OEM représentait environ 14,53 milliards USD, soit 84,2 % du chiffre d'affaires de 2025. Les attributions de plateformes fixent généralement les spécifications et les volumes des pompes pour plusieurs années, faisant de la collaboration en matière d'ingénierie et des capacités de qualification des atouts concurrentiels décisifs.

Marché de la rechange

Le marché de la rechange représentait environ 2,74 milliards USD en 2025 et devrait progresser à un CAGR d'environ 10,2 %. À mesure que les véhicules électriques atteindront un âge de mise en service associé à une demande de remplacement, le marché de la rechange devra prendre en charge des composants à commande électronique et, dans certains cas, des composants haute tension. En 2025, DENSO a élargi sa gamme thermique européenne destinée à la rechange avec 32 nouvelles références couvrant plusieurs catégories de produits thermiques.

Le refroidissement des batteries, l'électronique de puissance et les systèmes de pompe à chaleur pour l'habitacle répondent à des exigences techniques différentes, mais partagent une conséquence commerciale commune : les pompes sont de plus en plus spécifiées comme des composants d'un module thermique intégré. Les opportunités affichant la croissance la plus rapide se concentrent sur les produits de forte puissance, les plateformes de véhicules électriques à batterie (BEV) et les applications liées aux batteries, pour lesquelles une implication précoce dans l'ingénierie peut établir la position d'un fournisseur pendant toute la durée d'un programme automobile. Le rythme de croissance plus soutenu du marché de la rechange offre une opportunité à un stade ultérieur, même si la compatibilité technique et l'assurance qualité resteront des barrières à l'entrée.

Analyse régionale du marché des pompes automobiles pour systèmes thermiques

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait environ 5,29 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre environ 12,60 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 8,7 %. Les États-Unis représentaient environ 4,42 milliards de dollars (USD) de la demande régionale. Les ventes de voitures électriques aux États-Unis ont atteint environ 1,5 million d’unités en 2025, soit près de 10 % des ventes de voitures neuves. Le potentiel de croissance de la région est lié au lancement de plateformes pour véhicules électriques (EV), aux investissements locaux dans les batteries et à la nécessité, pour les fournisseurs, de répondre aux exigences nord-américaines en matière d’approvisionnement et de fabrication.

Le marché repose sur un ensemble de demandes provenant des moteurs à combustion interne (ICE), des véhicules hybrides et des véhicules électriques (EV). Cette combinaison réduit la dépendance à une seule technologie de propulsion, mais oblige les fournisseurs à maintenir des portefeuilles diversifiés. La demande de pompes à plus forte valeur ajoutée devrait se concentrer sur les véhicules électriques haut de gamme, les camionnettes électriques, les fourgonnettes et les plateformes commerciales, où les charges thermiques et les exigences de recharge sont plus élevées.

Europe

L’Europe a généré une valeur de marché d’environ 4,47 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre environ 9,96 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’Allemagne constituait le premier marché national, avec environ 1,51 milliard de dollars (USD), soutenue par l’activité des plateformes des constructeurs automobiles haut de gamme. L’architecture PPE d’Audi et la préparation par BMW de l’assemblage de batteries Gen6 illustrent le rôle continu du développement de plateformes haute tension dans la région.

La base de fournisseurs européenne est solide, avec une expertise établie en gestion thermique en Allemagne, en France et dans d’autres pôles manufacturiers. Hanon Systems a produit plus d’un million de compresseurs électriques au CO₂ destinés aux applications pour véhicules électriques, notamment des produits pour la plateforme MEB de Volkswagen ^{[6]Naturalrefrigerants.com, Hanon Systems Has Built More Than 1 Million CO₂ E-Compressors for Electric Vehicles, naturalrefrigerants.com}. Le CAGR prévisionnel comparativement plus faible de la région reflète la maturité accrue du marché des véhicules électriques et la prudence à court terme en matière de production, plutôt qu’une absence de demande technique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constituait le premier marché en 2025, avec environ 6,20 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un CAGR d’environ 9,0 %. La Chine représentait à elle seule environ 3,98 milliards de dollars (USD), soutenue par son poids dans la fabrication de véhicules électriques et l’approvisionnement national en composants. Le cadre réglementaire chinois relatif aux véhicules à énergie nouvelle (NEV) s’est appuyé sur des exigences en matière de crédits pour encourager l’électrification des constructeurs automobiles, notamment au moyen des exigences de 2025 concernant les crédits NEV ^{[7]DieselNet, Emission Standards: China: New Energy Vehicle Policy, dieselnet.com}.

L’ampleur du marché chinois des véhicules électriques modifie les bases de la concurrence dans le domaine des pompes thermiques. Les fournisseurs nationaux peuvent développer des produits aux côtés des constructeurs automobiles locaux, réduire les coûts grâce aux économies d’échelle et élargir leur offre, des pompes individuelles à des systèmes plus vastes de gestion des fluides. Sanhua Automotive propose des pompes à eau électriques d’une puissance nominale de 15 W à 250 W et des pompes à huile électriques d’une puissance nominale de 120 W à 150 W, ce qui illustre l’étendue des produits développés pour les applications thermiques liées à l’électrification ^{[8]Sanhua Automotive, Electric Water Pump, sanhuaautomotive.com}. Le Japon reste important pour la demande thermique des véhicules hybrides grâce à sa base de production établie de véhicules hybrides (HEV), tandis que l’Inde et la Corée du Sud offrent des perspectives de croissance à plus long terme dans le secteur des véhicules électriques.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait environ 0,82 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre environ 1,63 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La croissance de la région reste limitée par le pouvoir d’achat des consommateurs, la disponibilité des infrastructures de recharge et l’importance persistante des véhicules à moteur à combustion interne (ICE). Le Brésil et le Mexique constituent les principaux pôles de production et de demande, même si le potentiel des pompes thermiques dépendra de la rapidité avec laquelle les programmes automobiles locaux intégreront des architectures électrifiées.

Le taux de croissance plus faible de la région ne remet pas en cause sa pertinence pour les fournisseurs. La région soutient la demande de pompes mécaniques, à cylindrée variable et électriques auxiliaires compétitives en matière de coûts, tandis que l’assemblage local de véhicules électriques pourrait progressivement créer des opportunités pour des composants thermiques à plus forte valeur ajoutée.

Moyen-Orient et Afrique

La région MEA représentait environ 0,48 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre environ 0,99 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. À court terme, la demande devrait rester principalement orientée vers les systèmes thermiques destinés aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE), tandis que les opportunités liées aux véhicules électriques (EV) se concentreront sur certains marchés du Golfe, les flottes urbaines et les initiatives émergentes de production locale. Les températures ambiantes élevées peuvent accroître l’importance des performances des systèmes thermiques, mais le manque d’infrastructures pour véhicules électriques et la faible échelle de production limitent l’adoption à court terme d’architectures de pompes avancées.

L’Amérique du Nord et l’Europe présentent un profil de valeur différent. Leurs programmes avancés de véhicules électriques et de plateformes commerciales peuvent soutenir la demande de pompes aux spécifications plus élevées, notamment lorsque la recharge à 800 V, les performances des véhicules haut de gamme et les exigences d’approvisionnement local accroissent le contenu d’ingénierie. L’Amérique latine et la région MEA restent davantage tributaires de la demande de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) et hybrides, ce qui les rend importantes pour la continuité des portefeuilles, mais moins susceptibles de déterminer la croissance du marché mondial. En pratique, les fournisseurs doivent donc adopter des stratégies de produits et de fabrication adaptées à chaque région plutôt qu’un modèle unique d’électrification à l’échelle mondiale.

Part du marché et paysage concurrentiel des pompes automobiles pour systèmes thermiques

Le marché est modérément concentré, Denso, Bosch, Valeo, Hanon Systems, MAHLE, Aisin et Eberspächer représentant collectivement environ 64,6 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. L’avantage concurrentiel évolue : il ne repose plus seulement sur l’échelle des activités traditionnelles de refroidissement des moteurs, mais de plus en plus sur la capacité à codévelopper avec les constructeurs automobiles (OEM) des systèmes thermiques intégrés et électrifiés.

Denso

Denso détenait environ 14,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Sa position s’appuie sur un vaste portefeuille de solutions thermiques automobiles et sur des relations étroites avec les chaînes d’approvisionnement des constructeurs automobiles japonais. DENSO a fait progresser le développement de R290-based systèmes de gestion thermique pour véhicules électriques avec Ford et a fourni une nouvelle mise à jour sur cette technologie lors de l’IAA Mobility 2025 ^{[9]Naturalrefrigerants.com, Ford Declares R290 the "Best Option" for Thermal Systems in BEVs, naturalrefrigerants.com}.

Bosch

Bosch représentait environ 12,0 % des revenus du marché en 2025. Bosch a réalisé environ 55,9 milliards d’euros de ventes dans le secteur de la mobilité en 2024, dans un contexte de marché difficile. Sa présence industrielle mondiale et sa capacité à fournir aussi bien des composants électroniques que des composants thermiques renforcent sa position dans les applications de commande de pompes de plus en plus intégrées.

Valeo

Valeo détenait environ 10,4 % de part de marché en 2025. En octobre 2025, l’entreprise a annoncé des contrats portant sur la fourniture d’une nouvelle génération de doubles onduleurs à deux constructeurs automobiles chinois, conçus pour des architectures de 400 V et 800 V. Ces contrats portant sur des systèmes complets peuvent renforcer l’accès de Valeo aux opportunités d’approvisionnement en systèmes de gestion thermique pour les plateformes automobiles concernées.

Hanon Systems

Hanon Systems représentait environ 8,8 % de la valeur du marché en 2025. Le système de pompe à chaleur pour véhicules électriques (EV) de quatrième génération de l’entreprise est devenu disponible dans le commerce en 2024. Hanon a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 10,01 billions de KRW en 2024. Hankook & Company Group est devenu l’actionnaire majoritaire de Hanon en janvier 2025, améliorant la stabilité financière de l’entreprise pour ses investissements à long terme dans les véhicules électriques.

MAHLE

MAHLE détenait environ 7,3 % de part de marché en 2025. Ses activités couvrent le refroidissement des moteurs, la gestion thermique des batteries et le refroidissement de l’électronique de puissance. MAHLE a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de 11,7 milliards d’euros et un EBIT de 423 millions d’euros en 2024.

Aisin

Aisin représentait environ 6,1 % des revenus du marché en 2025. La présence d’Aisin dans les programmes hybrides japonais lui confère une position pertinente dans les architectures thermiques à motorisations mixtes.

Eberspächer

Eberspächer représentait environ 5,5 % des revenus du marché en 2025. La présence d’Eberspächer dans les systèmes de chauffage et de refroidissement des véhicules en Europe la positionne à la fois sur les applications thermiques liées aux moteurs à combustion interne (ICE) et sur les applications électrifiées.

Continental, Schaeffler, Gates, Hitachi Astemo, Magna International, Nidec/GPM, SHW AG, TI Fluid Systems, Mikuni et GMB restent inclus dans le périmètre concurrentiel grâce à leurs capacités dans la gestion des fluides automobiles, les pompes, les groupes motopropulseurs, les systèmes thermiques ou les composants associés.

Rheinmetall/Pierburg

Rheinmetall/Pierburg est particulièrement présent sur le segment des pompes électriques haute tension. Sa commande de CWA 2000 destinée à un programme de camions électriques témoigne de l’exposition du fournisseur aux applications thermiques à débit élevé pour véhicules utilitaires.

Sanhua Automotive

Sanhua Automotive est positionné au sein de la base d’approvisionnement chinoise en systèmes de gestion thermique pour véhicules électriques. Ses offres de pompes à eau électriques et de pompes à huile électriques complètent les composants plus larges des systèmes thermiques. La revue annuelle 2024 de Sanhua Group a mis en évidence la poursuite de ses activités dans les composants automobiles et l’importance accordée à son expansion mondiale.

Yinlun

Yinlun est inclus dans le périmètre du marché en tant que fournisseur chinois de systèmes de gestion thermique au service des constructeurs automobiles nationaux.

Évolutions récentes du secteur

• Août 2024 – Hanon Systems a annoncé la disponibilité commerciale de son système de pompe à chaleur pour véhicules électriques de quatrième génération, initialement intégré à la Kia EV3. Le système récupère la chaleur du moteur, de la batterie et de l’air extérieur afin d’améliorer l’efficacité thermique par temps froid.

• Décembre 2023, avec un début de production en 2025 – Rheinmetall a reçu une commande d’un montant de plusieurs dizaines de millions d’euros pour des pompes de liquide de refroidissement haute tension CWA 2000 destinées à un programme de camions électriques. La pompe de 850 V est conçue pour des applications thermiques à débit élevé.

• Octobre 2025 - Valeo a annoncé des contrats portant sur la fourniture de son onduleur double de nouvelle génération à deux constructeurs automobiles chinois. Cette solution prend en charge les architectures de véhicules électriques de 400 V et de 800 V.

• Septembre 2025 - DENSO a mis à jour l'état d'avancement du développement de son système de gestion thermique R290-based destiné aux véhicules électriques à batterie (BEV), notamment l'approche complète de pompe à chaleur à circuit secondaire de l'entreprise.

• Début 2025 - DENSO a ajouté 32 références de produits thermiques à sa gamme européenne destinée au marché de la rechange, élargissant ainsi sa couverture aux condenseurs, radiateurs, ventilateurs de refroidissement, pulseurs d'habitacle et radiateurs de chauffage.

• Février 2025 - Hanon Systems a publié un chiffre d'affaires annuel 2024 d'environ 10,01 billions de KRW, en hausse de 5,0 % sur un an, tandis que sa rentabilité a reculé en raison de la situation de la demande de véhicules électriques et des coûts de restructuration.

• Avril 2025 - MAHLE a publié un chiffre d'affaires du groupe de 11,7 milliards d'euros en 2024 et un EBIT de 423 millions d'euros, dans un contexte de marché automobile difficile.

• Juin 2024 - NXP et ZF ont annoncé une collaboration sur une technologie d'onduleur de traction à base de carbure de silicium destinée aux groupes motopropulseurs électriques haute tension.