Marché des étiquettes d’emballage Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des étiquettes d'emballage

Le marché mondial des étiquettes d'emballage était évalué à 55,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % entre 2025 et 2034. L'expansion rapide du commerce électronique stimule les ventes en ligne de produits électroniques, alimentaires et de mode, entre autres, ce qui génère à son tour une demande accrue d'étiquettes d'emballage.
 

La croissance des plateformes de commerce électronique reflète la dynamique du secteur de l'emballage, car des produits portant des étiquettes adaptées sont désormais nécessaires pour livrer les articles à l'emplacement souhaité. Selon l'International Trade Administration, les revenus mondiaux du commerce électronique B2C devraient atteindre 5,5 billions de dollars (USD) d'ici 2027. Les principaux segments du commerce électronique B2C comprennent l'électronique grand public, la mode, l'ameublement, les produits pharmaceutiques et de santé biologique, les médias et le divertissement, ainsi que l'alimentation et les boissons. Avec la croissance du secteur du commerce électronique, le marché des étiquettes d'emballage progresse également, car ces étiquettes sont utilisées pour les produits vendus en ligne.
 

Alors que l'accent est davantage mis sur une approche durable de l'emballage des produits, les étiquettes d'emballage gagnent également du terrain afin de répondre aux exigences de l'étiquetage durable. Selon la Reusable Packaging Association, les emballages réutilisables réduisent les émissions de CO₂ de 60 %, tandis que l'énergie utilisée pour fabriquer ces emballages est inférieure d'environ 64 %.
 

Les acteurs du marché se concentrent sur les solutions d'étiquetage qui réduisent les émissions de carbone. Par exemple, en avril 2024, UPM Raflatac (fournisseur mondial de produits en papier et en film autoadhésifs) a rejoint l'initiative Forward Faster du Pacte mondial des Nations unies afin de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone grâce au lancement de sa gamme d'étiquettes en plastique conçues pour l'action climatique. L'objectif est de fournir au secteur de l'emballage des solutions permettant de réduire l'empreinte carbone sans compromettre la qualité des étiquettes.
 

Une étiquette d'emballage désigne l'étiquette permanente apposée sur différents types d'emballages et qui fournit les informations relatives au produit qu'ils contiennent. Ces informations comprennent généralement le nom du produit, ses ingrédients, les précautions de sécurité, les instructions d'utilisation, entre autres. Les étiquettes d'emballage renseignent les utilisateurs finaux sur le produit et contiennent les mentions réglementaires obligatoires, ce qui renforce la confiance des acheteurs potentiels.
 

Tendances du marché des étiquettes d'emballage

• Les avancées technologiques dans le secteur des étiquettes d'emballage jouent un rôle de catalyseur en accélérant le suivi en temps réel des produits par les utilisateurs. Les consommateurs adoptent également la transition vers les étiquettes intelligentes, qui sont réutilisables. Par exemple, en janvier 2025, Giesecke+Devrient a dévoilé ses étiquettes intelligentes réutilisables ultrafines G+D, intégrant des fonctionnalités de l'Internet des objets (IoT) dans l'emballage et permettant ainsi aux utilisateurs de suivre la localisation, de disposer d'une preuve de livraison et de bénéficier d'une protection contre l'altération, entre autres.
   
• Les entreprises modernisent les étiquettes des emballages destinés aux marques de luxe. Cette démarche vise à préserver l'identité des marques sur le marché et à répondre aux besoins croissants des consommateurs à la recherche d'une expérience d'étiquetage personnalisée. Par exemple, en janvier 2025, Avery Dennison South Asia a annoncé le lancement de sa gamme d'étiquettes haut de gamme, conçue pour améliorer l'expérience des consommateurs grâce à ses textures et motifs de surface uniques.
   
• Pour se conformer aux nouvelles exigences législatives à venir, les entreprises du secteur de l'emballage adoptent des codes QR, qui aident les marques à authentifier leurs emballages au moyen de codes QR certifiés. Par exemple, en février 2025, Polytag a lancé son service QR Squared afin de fournir aux marques des informations sur les performances des codes QR. Cette solution leur permet de gérer leurs stocks de manière fluide et de passer des codes-barres aux codes QR.
   
• Les tendances en faveur de l’adoption des technologies d’identification par radiofréquence (RFID) et de communication en champ proche (NFC) transforment la dynamique du marché des étiquettes d’emballage. La nécessité de scanner et de suivre rapidement les produits favorise l’utilisation d’étiquettes équipées de puces RFID ou NFC, qui permettent de transférer des données sans fil. En outre, les étiquettes NFC ouvrent la voie à des expériences interactives en fournissant aux clients des informations sur les produits via leurs smartphones.
   
• Les produits alimentaires et les boissons ainsi que les produits de santé étant fortement réglementés, les fabricants d’étiquettes d’emballage disposent d’opportunités pour proposer des solutions d’emballage intelligent et se conformer aux réglementations applicables dans ces deux secteurs. Par exemple, la norme FDA CER 21 Part 211.132 exige que les fabricants de médicaments en vente libre (OTC) destinés à la vente au détail utilisent un emballage inviolable doté d’une étiquette présentant des caractéristiques de protection contre l’altération, afin d’alerter les consommateurs et de leur indiquer comment vérifier si les produits OTC ont été manipulés.
   

Analyse du marché des étiquettes d’emballage

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’étiquette, le secteur des étiquettes d’emballage se divise en étiquettes adhésives sensibles à la pression, étiquettes rétractables, étiquettes étirables, étiquettes à colle humide et autres. La demande pour ces types d’étiquettes augmente à mesure que les besoins en solutions d’étiquetage intelligent progressent afin de répondre à la demande des consommateurs en produits conditionnés.
 

• La valeur du marché des étiquettes adhésives sensibles à la pression s’élevait à 22,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Alors que l’attention portée à la réduction de l’empreinte carbone (C02) s’intensifie, les entreprises se tournent vers l’emballage connecté. Par exemple, en août 2023, Avery Dennison a dévoilé deux nouvelles solutions décoratives sans support pour étiquettes adhésives sensibles à la pression, intégrant une technologie brevetée de microperforation ainsi que sa dernière évolution en matière d’emballage connecté, alimentée par son product cloud atma.io. L’objectif est d’améliorer la traçabilité et de réduire l’impact environnemental.
   
• D’ici 2034, le marché des étiquettes rétractables atteindra une valeur de 22,9 milliards de dollars (USD). Les étiquettes rétractables peuvent épouser des formes de contenants complexes et offrent des possibilités de valorisation de la marque à 360 degrés. Par exemple, en octobre 2024, Innovia a lancé un film rétractable PO blanc flottant destiné aux produits photosensibles. Le film opaque contribue aux propriétés de blocage de la lumière des manchons rétractables, utiles pour des produits tels que les produits laitiers, les compléments alimentaires, les produits nutritionnels et les cosmétiques.
   
• Le marché des étiquettes étirables devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % au cours de la période de prévision. Dans un contexte où l’accent est mis sur la durabilité, les étiquettes étirables sont principalement utilisées pour assurer la protection contre l’altération. Les entreprises réduisent l’épaisseur des étiquettes afin de s’aligner sur les initiatives d’allègement. En janvier 2023, CCL Label a développé un manchon étirable de 30 microns destiné aux bouteilles PET réutilisables de 1 L utilisées sur le marché allemand de l’eau minérale.
   
• Le marché des étiquettes à colle humide devrait progresser pour atteindre une valeur de 8,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Ces étiquettes sont utilisées pour les produits haut de gamme du secteur de l’alimentation et des boissons et intègrent de nouvelles technologies. Par exemple, en janvier 2025, Fedrigoni a lancé sa collection d’étiquettes à colle humide, qui comprend du papier résistant à l’humidité fabriqué à partir de fibres vierges, alternatives et recyclées. Cette collection offre de hautes propriétés barrières, une bonne imprimabilité et un impact visuel marqué.  
   
• Ces types d’étiquettes sont recherchés en raison de leur polyvalence, de leur recyclabilité, de leurs fonctionnalités d’étiquetage intelligent et de leur caractère écologique. L’impression numérique et les étiquettes intelligentes compatibles RFID renforcent la valorisation de la marque, la traçabilité et les mesures de lutte contre la contrefaçon, notamment dans les secteurs de l’alimentation, des boissons et de l’industrie pharmaceutique.
   

Le marché des étiquettes d’emballage, segmenté selon le matériau, comprend le papier, le plastique, les métaux et autres matériaux.
 

• Le marché du papier détenait une part de marché de 35,8 % en 2024. Les préférences des consommateurs s’orientant davantage vers les emballages sans plastique et la demande de solutions durables et recyclables augmentant, les étiquettes en papier d’emballage gagnent du terrain sur le marché. Par exemple, en septembre 2024, Sappi Europe a adopté une version de papier pour étiquettes gaufrée avec un motif de lin, offrant de meilleures performances ainsi qu’une valeur esthétique accrue pour les bouteilles de boissons consignées.
   
• Le marché du plastique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % d’ici 2034. Le marché des étiquettes en plastique s’oriente vers la recyclabilité et l’allègement des matériaux afin de réduire leur impact environnemental et de garantir une approche durable, notamment grâce à des innovations telles que les films biodégradables. Face à la demande croissante des consommateurs pour des emballages durables, les marques adoptent des étiquettes monomatériau et intègrent des matières recyclées post-consommation (PCR).
   
• Le marché des métaux devrait progresser et atteindre une valeur de 9,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les étiquettes métalliques gagnent du terrain sur le marché en raison de leur durabilité et de leur aspect haut de gamme. En raison de sa résistance mécanique, le métal est privilégié dans les environnements difficiles. Les innovations telles que les étiquettes en aluminium anodisé, en acier inoxydable et en laiton, offrant une meilleure résistance à la température, aux produits chimiques et à l’abrasion, stimulent leur adoption dans divers secteurs.
   
• Le marché des étiquettes d’emballage évolue, la demande d’étiquettes en papier augmentant sous l’effet des tendances en faveur du développement durable et du recours croissant à des solutions sans plastique. Les étiquettes métalliques sont également recherchées dans les applications industrielles nécessitant une grande durabilité.
   

Selon la technologie d’impression, le marché est segmenté entre l’impression flexographique, l’héliogravure, l’impression numérique, l’impression offset et l’impression hybride. Pour répondre à l’évolution de la demande du marché, le secteur s’attache à équilibrer la qualité et l’efficacité des étiquettes d’emballage grâce à l’adoption de technologies d’impression.
 

• Le marché de l’impression flexographique détenait une part de marché de 31,3 % en 2024. L’impression flexographique offre une vitesse élevée d’étiquetage, ce qui en fait une solution adaptée aux travaux d’impression en grands volumes. Elle permet de traiter différents supports, notamment le papier, les films, les plastiques et divers matériaux d’emballage souples. Les entreprises mettent en place des presses d’impression flexographique pour étiquettes afin d’accroître la capacité d’impression des lignes d’assemblage. Par exemple, en mai 2023, Bristol labels a installé une nouvelle presse flexographique pour étiquettes Edale FL1 prime. Celle-ci peut imprimer sur une largeur de 350 mm à 200 m/min.
   
• D’ici 2034, le marché de l’héliogravure devrait progresser et atteindre une valeur de 20,9 milliards de dollars (USD). Cette technologie gagne en popularité grâce à sa qualité d’image élevée, à sa durabilité et à sa capacité à maintenir une production de couleurs homogène sur de longs tirages. Elle est utilisée lorsque l’impression haute qualité est requise, notamment dans les secteurs des produits de luxe, de l’industrie pharmaceutique, de l’alimentation et des boissons.
   
• Le marché de l’impression numérique progresse à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % au cours de la période de prévision. L’impression numérique est largement utilisée en raison de son adéquation aux tirages courts intégrant des données variables. Elle offre une grande flexibilité et des délais d’exécution rapides.Les entreprises mettent en place des unités d’impression numérique afin de se développer sur le marché des étiquettes d’emballage. Par exemple, en janvier 2025, American Packaging Corporation a créé une unité d’impression numérique dans son centre d’excellence de Columbus. Celle-ci est équipée de deux presses numériques Indigo 200K et convient à la production d’emballages souples, notamment pour le laminage, la mise en sachet et le couchage.
   
• Le marché de l’impression offset devrait progresser et atteindre une valeur de 4,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Cette technologie est utilisée pour les tirages moyens à élevés. En février 2023, Hubergroup a lancé ses encres coldset et heatset les plus récentes, baptisées MGA Food News et MGA Evolution, destinées aux emballages en papier conformes aux normes alimentaires. Les encres colorées MGA Food News et MGA Evolution sont utilisées pour l’impression des emballages de produits de boulangerie, de restauration rapide et de produits frais. MGA Evolution, destinée à l’impression offset avec heatset, et MGA Food News, destinée à l’impression sans heatset, conviennent à l’impression sur la face opposée des emballages alimentaires.   
   
• Le marché de l’impression hybride devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,6 % au cours de la période de prévision. Cette technologie combine l’impression flexographique traditionnelle et l’impression numérique afin d’offrir davantage de flexibilité et d’efficacité. Elle permet de répondre à des exigences variées en matière de travaux d’impression. Les entreprises lancent des modules d’impression hybride pour exploiter ces technologies et renforcer leurs capacités. Par exemple, en septembre 2024, Domino a lancé le module d’impression hybride N730i, qui produit des impressions pouvant atteindre 1 200 dpi à grande vitesse et s’intègre aux lignes flexographiques.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des étiquettes d’emballage est segmenté entre l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation, les produits chimiques, l’automobile, l’industrie et les autres secteurs. Les secteurs émergents accordent une priorité croissante à la demande d’étiquettes durables et hautement performantes, intégrant des technologies d’étiquetage intelligent telles que l’utilisation de la RFID et des codes QR afin d’améliorer les capacités de traçabilité.
 

• Le marché de l’alimentation et des boissons était évalué à 18,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le secteur de l’alimentation et des boissons connaît une croissance continue et, compte tenu du volume considérable de produits présents sur le marché, la demande d’étiquettes d’emballage pour les aliments conditionnés augmente. Le renforcement de la réglementation dans le secteur de l’alimentation et des boissons stimule la croissance de l’étiquetage des produits conformément aux normes. Par exemple, en janvier 2025, la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a proposé d’exiger un étiquetage nutritionnel en face avant (FOP) pour les aliments conditionnés.
   
• Le marché de la boulangerie et de la confiserie devrait progresser et atteindre une valeur de 9,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Avec la croissance du marché des produits de boulangerie, le gouvernement encourage les fabricants à respecter la réglementation relative à l’étiquetage des aliments préemballés. Par exemple, en août 2024, le gouvernement thaïlandais a instauré une nouvelle réglementation relative à l’étiquetage des produits alimentaires préemballés, visant à améliorer la clarté des informations destinées aux consommateurs et imposant également la mention des informations relatives au fabricant.
   
• Le marché des produits laitiers progresse à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % au cours de la période de prévision. Les produits laitiers, principalement fabriqués à partir de lait provenant majoritairement de vaches, ont une durée de conservation limitée. Cette situation offre aux entreprises d’étiquettes d’emballage la possibilité de tirer parti de la demande quotidienne des consommateurs en produits laitiers. Selon la Fédération internationale de laiterie (IDF), la production mondiale totale de lait de toutes les espèces s’élevait à 964 milliards de kg en 2023, ce qui souligne la demande de produits laitiers des consommateurs dans le monde entier.
   
• Le marché des aliments surgelés devrait progresser et atteindre une valeur de 4,4 milliards en 2034. Le besoin d’étiquettes pour les emballages d’aliments surgelés augmente, car ces produits sont conservés au froid. Les produits surgelés nécessitent des étiquettes adaptées à la surgélation, dotées d’une bonne adhésivité et contenant des informations telles que le poids et la date de durabilité minimale indiqués sur les emballages.
   
• D’ici 2034, le marché des boissons alcoolisées devrait atteindre une valeur de 3,4 milliards de dollars (USD). La réglementation se renforce sur le marché des emballages pour boissons alcoolisées, avec la proposition de normes visant à rendre les informations figurant sur les étiquettes des bouteilles plus complètes. En janvier 2025, l’Alcohol and Tabacco and Tax and Trade Bureau (TTB) a proposé que les bouteilles d’alcool comportent des informations sur les allergènes ainsi que sur les calories.
   
• Le marché des boissons non alcoolisées était évalué à 1,4 milliard de dollars (USD) en 2024. Les marques présentes sur ce marché s’intéressent aux étiquettes rétractables et extensibles ainsi qu’aux étiquettes transparentes contenant les informations relatives aux produits.
   
• Le marché pharmaceutique affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % sur la période de prévision. L’industrie pharmaceutique s’oriente de plus en plus vers l’étiquetage intelligent. Des technologies telles que la NFC et la RFID permettent de suivre les produits au moyen d’un identifiant unique, facilitant ainsi la traçabilité des médicaments depuis les sites de fabrication jusqu’aux centres de distribution, puis aux pharmacies. Cette évolution confère aux entreprises d’étiquetage un rôle essentiel en aidant l’industrie pharmaceutique à utiliser des étiquettes intelligentes pour réduire le risque de contrefaçon des médicaments sur le marché.
   
• Le marché des comprimés et des gélules devrait atteindre une valeur de 12 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les comprimés et les gélules sont confrontés au problème de la contrefaçon des médicaments, ce qui stimule la demande d’étiquettes inviolables. Les étiquettes apposées sur les gélules doivent être durables et résister à l’humidité, à l’abrasion et à l’exposition aux produits chimiques.
   
• Le marché des crèmes et des pommades devrait progresser à un TCAC de 6,8 % sur la période de prévision. Ce marché gagne en dynamisme grâce aux avancées dans le domaine des étiquettes pelables multicouches et au développement de la réalité augmentée (AR). Cette technologie utilise des étiquettes pour relier le produit à un scanner, lequel fournit aux consommateurs des vidéos détaillées expliquant comment appliquer la crème ou la pommade, ainsi que d’autres informations connexes.
   
• D’ici 2034, le marché des sirops liquides devrait progresser et atteindre une valeur de 2,7 milliards de dollars (USD). Les sirops liquides à usage médicinal nécessitent des informations claires sur la quantité, exprimée en onces, à utiliser en fonction de la tranche d’âge des consommateurs. Cette situation a suscité un intérêt accru pour les étiquettes à contenu étendu (ECL), qui mettent en évidence les informations relatives au sirop et comportent également des informations réglementaires.
   
• Le marché des biens de consommation devrait progresser et atteindre une valeur de 12,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’importance croissante accordée à la durabilité par les consommateurs offre aux fabricants d’étiquettes des opportunités de proposer des étiquettes d’emballage respectueuses de l’environnement. Outre l’aspect esthétique des emballages, il est également nécessaire que les étiquettes fournissent aux utilisateurs finaux des informations exactes et détaillées sur les produits.
   
• Le marché automobile était évalué à 6,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Avec l’apparition de nouvelles solutions fondées sur les étiquettes RFID, le marché des étiquettes d’emballage connaît une croissance. Par exemple, en janvier 2025, Mark prints, basée à Indore, a lancé une solution RFID destinée à différents marchés, notamment l’automobile, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et d’autres secteurs.
   
• D’ici 2034, le marché industriel devrait atteindre une valeur de 6,9 milliards de dollars (USD). Les secteurs industriels impliquent le transfert de biens et de matériaux des sites de fabrication vers les centres de distribution, puis vers les utilisateurs finaux. Cette situation incite les acteurs de l’emballage à introduire sur le marché des solutions permettant d’assurer le suivi en temps réel des biens industriels et de tenir les utilisateurs informés.
   
• Ces secteurs industriels d’utilisation finale connaissent un recours croissant aux étiquettes d’emballage afin de suivre facilement les produits et de fournir également aux utilisateurs finaux les informations requises sur ces produits. À mesure que ces secteurs se développent sous l’effet de la demande croissante des consommateurs, davantage de fabricants d’étiquettes proposeront également de nouvelles solutions intégrant des technologies rendant les étiquettes d’emballage plus interactives pour les utilisateurs.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des étiquettes d’emballage en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative et atteindre 34,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La dépendance croissante de la région à l’égard des produits issus du commerce électronique stimule la demande d’étiquettes d’emballage. La région s’oriente vers des solutions d’étiquetage intelligent telles que la RFID et la NFC. L’attention croissante portée à la durabilité des emballages stimule également le besoin d’étiquettes durables pour les produits dans la région.
 

• Le marché chinois devrait progresser et atteindre une valeur de 15,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La demande d’étiquetage des emballages augmente à mesure que l’accent est mis sur la nécessité de fournir aux citoyens chinois des informations parfaitement claires sur les produits. Le pays a mis en place des réglementations visant à renforcer les normes d’étiquetage dans le secteur des aliments et des boissons. Par exemple, en avril 2024, la China State Administration for market regulation (SAMR) a annoncé de nouvelles normes réglementaires pour les étiquettes des aliments préemballés. Cette initiative visait à encourager les acteurs du secteur alimentaire et des boissons à fournir aux consommateurs des informations claires sur les produits.
   
• La Chine accorde la priorité à la sécurité des utilisateurs finaux des produits et se concentre fortement sur la mise en œuvre de réglementations relatives aux produits chimiques dangereux. Par exemple, en décembre 2023, la Chine a publié une nouvelle norme associative, T/CCSAS 047-2023 (Technical Specification for Coding and Labeling of Hazardous Chemicals), qui précise les exigences relatives aux données de stockage et d’utilisation des codes QR (Quick Response) pour les produits chimiques dangereux.
   
• Le marché indien devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % au cours de la période de prévision. La croissance du secteur indien du commerce électronique témoigne de l’essor du marché des étiquettes d’emballage. Selon l’India Brand Equity Foundation, le marché indien du commerce électronique devrait atteindre une valeur de 325 milliards de dollars (USD) d’ici 2030, grâce à ses 500 millions d’acheteurs ainsi qu’à l’utilisation croissante d’Internet dans les zones rurales.
   
• L’Inde adopte la transition vers la numérisation et les entreprises élaborent des solutions innovantes pour l’étiquetage des emballages. Par exemple, VeePee Graphic a lancé trois nouveaux produits lors de LabelExpo 2022, en mettant l’accent sur la préservation de la sécurité des produits et l’amélioration de l’expérience des consommateurs. L’entreprise améliore l’expérience des consommateurs grâce à la réalité augmentée, les éléments présents sur l’étiquette prenant vie au moyen de la technologie de réalité augmentée (RA).
   
• D’ici 2034, le marché japonais des étiquettes d’emballage devrait atteindre une valeur de 5 milliards de dollars (USD). Le Japon accorde une grande attention aux émissions et a pris des initiatives pour les réduire. Par exemple, le ministère japonais de l’Agriculture a lancé une initiative d’étiquetage écologique visant à sensibiliser les consommateurs aux efforts déployés pour mettre en place un système alimentaire durable. Les étiquettes sont représentées par des étoiles numérotées de 1 à 3, qui indiquent l’ampleur de la réduction des émissions de carbone obtenue. Cette initiative permet aux fabricants d’étiquettes d’emballage de proposer des solutions pour les produits d’emballage réduisant leur empreinte carbone.
   
• Le marché sud-coréen des étiquettes d’emballage était évalué à 2,7 milliards de dollars (USD) en 2024.La Corée du Sud entend réduire les déchets d’emballage en mettant en place un système de classification de la recyclabilité des matériaux d’emballage ainsi que de nouvelles exigences en matière d’étiquetage du recyclage. Le pays vise une réduction de 50 % de la production de déchets plastiques et une hausse de son taux de recyclage des déchets plastiques, qui passerait de 34 % à 70 % d’ici 2030. Le pays adopte de nouvelles technologies d’étiquetage, ce qui ouvre des perspectives de croissance pour le marché.
   
• D’ici 2034, le marché australien devrait progresser pour atteindre une valeur de 2,1 milliards de dollars (USD). L’Australie établit activement des installations d’étiquetage et d’emballage afin de développer les étiquettes d’emballage dans le pays. Par exemple, en décembre 2023, le groupe australien QLM Group a créé sa nouvelle installation de fabrication au Vietnam. Pour répondre aux besoins de la région Asie-Pacifique, l’entreprise investit dans les technologies d’étiquetage et d’emballage et les fait progresser.
   

Le marché des étiquettes d’emballage en Amérique du Nord devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % au cours de la période de prévision. La région a été à l’avant-garde de l’adoption de nouvelles technologies d’étiquetage pour les emballages. Pour répondre aux besoins croissants des consommateurs en matière d’emballages interactifs, la demande d’étiquettes d’emballage intelligentes augmente.
 

• Le marché américain affichait une valeur de 12,4 milliards en 2024. Le pays vise résolument à utiliser des méthodes de recyclage dans le secteur des étiquettes d’emballage. Les entreprises du pays se concentrent sur le développement de solutions respectueuses de l’environnement. Par exemple, en octobre 2024, Phenix Labels a dévoilé une conception d’emballage recyclable pour des bouteilles remplies de liquide, dotée d’une languette d’étiquette RFID détachable.
   
• Le marché canadien devrait progresser pour atteindre une valeur de 8,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le secteur de l’alimentation et des boissons est soumis à une réglementation stricte en matière d’étiquetage, le pays imposant que les niveaux de contenu du produit soient clairement indiqués sous forme d’étiquette. Par exemple, le gouvernement canadien a instauré une nouvelle exigence concernant l’affichage des informations nutritionnelles sur les emballages alimentaires, qui sera mise en œuvre à partir de 2026. Cette évolution témoigne du besoin croissant d’étiquettes pour les aliments emballés dans le pays.
   

Le marché des étiquettes d’emballage en Europe devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % au cours de la période de prévision. L’essor du commerce électronique incite le secteur de l’emballage à introduire sur le marché de nouvelles solutions d’étiquetage respectueuses de l’environnement et permettant le suivi des colis en temps réel. Selon l’Union européenne (UE), en 2023, un nombre important de personnes appartenant à deux groupes d’âge dans les pays de l’UE ont commandé des marchandises en ligne. 87 % des personnes âgées de 25 à 34 ans et 85 % de celles âgées de 35 à 44 ans ont commandé des marchandises en ligne. Cette évolution témoigne du besoin croissant d’étiquettes d’emballage pour répondre à la demande des pays.
 

• Le marché des étiquettes d’emballage au Royaume-Uni devrait progresser pour atteindre une valeur de 4,1 milliards d’ici 2034. Dans l’objectif de proposer des solutions durables, le pays a établi des normes applicables aux étiquettes d’emballage. Par exemple, en mai 2024, le Royaume-Uni a informé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de la réglementation de 2024 relative à la responsabilité des producteurs (emballages et déchets d’emballages), qui prévoit que les producteurs britanniques d’emballages mettent en œuvre des étiquettes de recyclage. L’attention croissante portée au respect de ces normes et réglementations ouvre des perspectives de croissance pour le marché.
   
• Le secteur allemand des étiquettes d’emballage devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % au cours de la période de prévision. Sous l’effet de la réglementation stricte de l’UE, le pays enregistre une croissance des solutions d’étiquetage des emballages respectueuses de l’environnement. Grâce à l’intégration des technologies RFID, le pays adopte les étiquettes d’emballage afin d’améliorer la traçabilité, l’authentification et l’engagement des consommateurs.
   
• D’ici 2034, le marché français des étiquettes d’emballage devrait progresser pour atteindre une valeur de 2,7 milliards de dollars (USD). Avec la croissance du secteur de l’emballage, le pays progresse délibérément vers la mise en conformité avec les réglementations de l’Union européenne. Le pays développe une nouvelle solution destinée à l’utilisation d’étiquettes d’emballage. Par exemple, en octobre 2024, Avery Dennison a lancé une nouvelle machine d’enduction pour étiquettes sur son site de Champ-sur-Drac, en France. Ce lancement visait à promouvoir la durabilité et à proposer aux consommateurs français des étiquettes et des matériaux d’emballage de qualité.
   
• D’ici 2034, le secteur néerlandais des étiquettes d’emballage devrait progresser pour atteindre une valeur de 2,3 milliards de dollars (USD). La réglementation néerlandaise met l’accent sur la transparence de l’étiquetage et, grâce aux technologies d’impression numérique, le pays progresse sur ce marché.
   
• Le marché espagnol devrait progresser pour atteindre une valeur de 1,6 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Les entreprises présentes sur ce marché étendent leur empreinte dans les pays européens en établissant de nouvelles usines de production. Par exemple, en juillet 2024, CCL Label a inauguré en Espagne son site de production de manchons thermorétractables de pointe.
   
• Le marché italien des étiquettes d’emballage devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,3 % au cours de la période de prévision. L’importance croissante accordée à l’économie circulaire et aux directives de l’Union européenne relatives aux déchets d’emballages stimule la demande de nouvelles technologies d’étiquetage dans le pays. De nouveaux centres sont créés afin de contribuer au développement de solutions pour un étiquetage et des emballages durables. Par exemple, en octobre 2024, Bobst a ouvert en Italie un nouveau centre de compétences consacré aux étiquettes et aux emballages souples, démontrant ainsi les capacités du pays sur ce marché.
   

Le marché latino-américain des étiquettes d’emballage devrait atteindre une valeur de 4,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les gouvernements de la région mettent en place des réglementations plus strictes concernant les exigences d’étiquetage, notamment pour les produits alimentaires, les boissons et les produits pharmaceutiques, afin d’améliorer la transparence et la sécurité des consommateurs. Cette évolution stimule la croissance du marché dans la région latino-américaine.
 

• Le marché brésilien affichait une taille de 1,3 milliard de dollars (USD) en 2024. Le pays progresse dans l’adoption de solutions d’étiquetage plus récentes et d’étiquettes intelligentes. Les marques s’intéressent aux étiquettes à contenu étendu, qui constituent également un facteur de croissance pour les fabricants d’étiquettes d’emballage.
   
• D’ici 2034, le secteur mexicain devrait progresser pour atteindre une valeur de 1,5 milliard de dollars (USD). En raison du renforcement des lois sur l’étiquetage, le pays accorde une attention accrue aux producteurs d’étiquettes d’emballage afin qu’ils fournissent des informations sur les produits et des avertissements concernant leur contenu, notamment la teneur en sucre, en matières grasses et en calories. Cette évolution est également portée par la préférence des consommateurs pour des informations plus détaillées sur les emballages.
   
• Le secteur argentin des étiquettes d’emballage devrait enregistrer un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision. Le pays encourage l’adoption de solutions d’étiquetage d’emballage permettant d’optimiser les coûts. L’industrie viticole du pays génère une demande d’étiquettes haut de gamme présentant des finitions très texturées, ce qui stimule le marché national.
   

Le marché des étiquettes d’emballage dans la région MEA devrait atteindre une valeur de 3,3 milliards d’ici 2034. Les pouvoirs publics ont instauré des réglementations plus strictes concernant les produits d’emballage et d’étiquetage. La région adopte les technologies d’impression numérique afin de répondre à la demande croissante des consommateurs de la région MEA.
 

• D’ici 2034, le marché sud-africain devrait progresser pour atteindre une valeur de 1,1 milliard de dollars (USD). En Afrique du Sud, les préférences en matière d’étiquettes d’emballage sont liées au besoin des consommateurs de disposer d’informations transparentes sur les produits cosmétiques.
   
• Le secteur saoudien devrait enregistrer un TCAC de 1,1 % au cours de la période de prévision. Le renforcement de la réglementation relative aux aliments et aux boissons génère une demande d’étiquettes d’emballage sur le marché. Par exemple, la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) a mis en place l’étiquetage électronique pour les produits pharmaceutiques, ce qui améliore la transparence et permet aux consommateurs de connaître les caractéristiques des produits.
   
• Le marché des Émirats arabes unis devrait progresser pour atteindre 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Le gouvernement a rendu obligatoire l’étiquetage en arabe. À mesure que la technologie progresse, le marché des étiquettes d’emballage connaît lui aussi une croissance portée par l’adoption d’étiquettes intelligentes, notamment dotées de la technologie RFID et de codes QR.
   

Part de marché du secteur des étiquettes d’emballage

Le secteur des étiquettes d’emballage est très concurrentiel. Les principaux acteurs de ce marché sont Avery Dennison Corporation, CCL Industries Inc., Berry Global Inc., 3M Company et Amcor plc, qui représentent ensemble 26 % de part de marché. Le marché connaît une multiplication des collaborations, des partenariats et des acquisitions. Les acteurs du marché adoptent ces stratégies afin de rester compétitifs en lançant de nouvelles solutions d’étiquetage durables et en réduisant leur empreinte carbone. En septembre 2024, Berry Global Inc. a notamment collaboré avec Lassonde Industries Inc. afin d’intégrer 25 % de matières recyclées post-consommation dans les bouteilles de jus de citron et de citron vert de marque de distributeur.
 

Grâce aux partenariats stratégiques, les entreprises progressent sur le marché des étiquettes d’emballage. Ces partenariats visent à tirer parti de l’expertise des entreprises et à fournir les meilleures solutions aux consommateurs. Ces collaborations aident également les entreprises à élargir leur offre de produits, ce qui leur confère un avantage accru dans les conditions actuelles du marché. Les fusions contribuent également à façonner la dynamique du marché et témoignent de stratégies solides. En novembre 2024, Amcor plc et Berry Global Group Inc. ont par exemple annoncé un accord définitif de fusion. Cette opération montre que la concurrence sur le marché est intense et que les acteurs mettent en place des stratégies solides pour rester compétitifs.
 

Entreprises du marché des étiquettes d’emballage

Les principaux acteurs présents dans le secteur des étiquettes d’emballage sont les suivants :

• Avery Dennison Corporation
• CCL Industries Inc.
• Berry Global Inc.
• 3M Company
• Amcor plc
   

Le marché des étiquettes d’emballage est concurrentiel et les acteurs du marché se concentrent sur le développement de technologies respectueuses de l’environnement qui répondent également aux besoins des utilisateurs. En novembre 2023, Avery Dennison a notamment annoncé le lancement de quatre nouveaux papiers d’étiquetage fabriqués à partir de matières recyclées et de fibres alternatives. Ce lancement répond à la demande croissante de solutions durables pour l’emballage et l’étiquetage.
 

CCL Industries Inc. mène activement des acquisitions dans le secteur de l’emballage afin de développer ses activités d’étiquetage dans le moule et de marquage. En juillet 2023, CCL Industries a notamment finalisé deux opérations d’acquisition de Pouch Partners. L’objectif était de développer l’unité Food and Beverage de CCL Label en Europe. Grâce à ces approches stratégiques, les entreprises mettent à profit leurs capacités pour fournir des solutions d’étiquetage sur le marché.
 

Actualités du secteur des étiquettes d’emballage

• En décembre 2023, Reelables a lancé ses étiquettes intelligentes 5G destinées aux prestataires logistiques, aux transitaires de fret et aux détaillants afin de suivre les expéditions circulant dans la chaîne d’approvisionnement. L’étiquette elle-même fait office de dispositif de suivi connecté à un réseau cellulaire.
   
• En mai 2024, ID Images a lancé des étiquettes à transfert thermique destinées aux entreprises américaines qui doivent imprimer des informations d’emballage en grandes quantités. Ces étiquettes à transfert thermique offrent aux entreprises des solutions résistantes aux rayures. L’objectif est d’aider les secteurs de la logistique et du transport à rationaliser leurs opérations.
   
• En janvier 2025, Optimum Group et Packaging Partners ont conclu une collaboration stratégique visant à fournir des solutions d’emballage innovantes et durables. Optimum Group possède une expertise dans le domaine de l’emballage souple et des étiquettes autocollantes. Cette collaboration vise à aider les secteurs à relever les défis réglementaires, notamment ceux liés au règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR).
   
• En avril 2024, Weber Packaging Solutions et Numina Group ont conclu un partenariat visant à associer la fiabilité de l’étiquetage et les technologies d’automatisation afin d’aider les entreprises à accroître leur productivité et à améliorer leur efficacité.
   

Le rapport d’étude de marché sur les étiquettes d’emballage présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires en milliards USD et en tonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type d’étiquette

• Étiquettes adhésives
• Étiquettes rétractables
• Étiquettes extensibles
• Étiquettes à colle humide
• Autres

Marché, par matériau

• Papier
• Plastique
• Métal
• Autres

Marché, par technologie d’impression

• Flexographie
• Héliogravure/gravure
• Impression numérique
• Impression offset
• Impression hybride

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Alimentation et boissons    
  • Boulangerie et confiserie
  • Produits laitiers
  • Produits surgelés
  • Boissons alcoolisées
  • Boissons non alcoolisées
  • Autres
• Produits pharmaceutiques        
  • Comprimés/gélules
  • Crèmes et pommades
  • Sirops liquides
  • Autres
• Biens de consommation     
• Produits chimiques     
• Automobile   
• Industrie      
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis