Marché des dispositifs ophtalmiques Taille et part 2026-2035

Taille du marché des dispositifs ophtalmologiques

Le marché mondial des dispositifs ophtalmologiques était évalué à 50,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 85,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, ce qui représente un CAGR de 5,4 % sur la période 2026–2035.

Les produits de soins de la vue représentent la plus grande base de revenus, tandis que les dispositifs de diagnostic et de surveillance devraient progresser plus rapidement que l'ensemble du marché, à mesure que les flux de travail liés à l'imagerie, à la mesure et au suivi des maladies deviennent davantage axés sur les données.

La demande repose sur l'ampleur et l'hétérogénéité des déficiences visuelles. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'au moins 2,2 milliards de personnes vivent avec une déficience de la vision de près ou de loin, dont 94 millions sont touchées par la cataracte, 88,4 millions par un défaut de réfraction, 8 millions par la dégénérescence maculaire liée à l'âge, 7,7 millions par le glaucome et 3,9 millions par la rétinopathie diabétique ^{[1]World Health Organization, *Blindness and Visual Impairment*, who.int}. Le glaucome crée un besoin de surveillance particulièrement long : la population mondiale âgée de 40 à 80 ans atteinte de glaucome devrait passer de 76,0 millions en 2020 à 111,8 millions en 2040, l'Asie et l'Afrique représentant une part disproportionnée de cette hausse ^{[2]PubMed, *Global Prevalence of Glaucoma and Projections of Glaucoma Burden Through 2040*, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov}.

Le marché couvre la correction réfractive à fort volume, les diagnostics à forte intensité capitalistique et les technologies procédurales, dont les cycles d'achat diffèrent considérablement. Les lentilles de contact et les verres de lunettes sont influencés par le comportement de renouvellement des consommateurs et l'adoption de la gestion de la myopie, tandis que les plateformes chirurgicales et diagnostiques dépendent davantage du remboursement, du volume d'actes cliniques, de l'infrastructure de services et des budgets d'investissement des prestataires.

L'opportunité stratégique la plus rapide se situe là où la charge de morbidité entraîne des interactions répétées avec le parcours de soins. Le glaucome et la rétinopathie diabétique nécessitent une surveillance longitudinale, tandis que la myopie et la presbytie créent des besoins récurrents en matière de correction. Les fournisseurs qui associent des plateformes cliniques durables à des consommables, à une surveillance assistée par logiciel ou à des produits de remplacement sont donc mieux positionnés que ceux qui dépendent de transactions ponctuelles portant sur des équipements d'investissement.

Principaux facteurs de croissance

Augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles ophtalmologiques

La cataracte, les défauts de réfraction non corrigés, le glaucome, les maladies rétiniennes et la rétinopathie diabétique créent une demande dans différentes catégories de dispositifs, plutôt que dans un seul cadre thérapeutique. La cataracte demeure la principale cause de cécité chez les adultes âgés de 50 ans et plus, touchant plus de 15 millions de personnes aveugles dans le monde en 2020 ^{[3]International Agency for the Prevention of Blindness, *Causes of Blindness and Vision Impairment in 2020*, iapb.org}. Son traitement nécessite un écosystème coordonné regroupant la mesure diagnostique, les équipements de phacoémulsification, les lentilles intraoculaires (IOL), les consommables chirurgicaux et le suivi postopératoire. En revanche, les maladies rétiniennes et le glaucome augmentent la valeur de l'imagerie, de l'évaluation du champ visuel, de la tonométrie et du suivi clinique répété.

La prévalence des maladies modifie également la composition de la demande. Une proportion plus élevée de cas chroniques de maladies rétiniennes et de glaucome favorise le recours récurrent aux examens diagnostiques, tandis que l'augmentation des défauts de réfraction élargit le marché adressable des verres de lunettes, des lentilles de contact, de la chirurgie réfractive et des produits de prise en charge de la myopie. Le marché bénéficie donc à la fois de la demande liée aux interventions ponctuelles et de celle liée au suivi des maladies chroniques.

Avancées technologiques des produits

La technologie fait évoluer l'ophtalmologie, qui passe d'examens isolés à des diagnostics fondés sur les données et à des interventions mieux maîtrisées. Lors d'une comparaison randomisée, la chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde a entraîné une perte de cellules endothéliales inférieure à celle observée avec la phacoémulsification conventionnelle, à trois mois comme à un an ^{[4]Frontiers in Medicine, *Comparison of Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery and Conventional Phacoemulsification: A Randomized Controlled Trial*, frontiersin.org}. Cette différenciation clinique peut favoriser l'adoption dans les environnements chirurgicaux haut de gamme, bien que la pertinence commerciale demeure tributaire du coût d'investissement, du flux de travail des chirurgiens et de la disposition des patients à payer.

La chirurgie du glaucome mini-invasive (MIGS) a renforcé le rôle des interventions combinées de la cataracte et du glaucome. Une revue systématique publiée en 2025 a révélé que l'ajout de la MIGS à la chirurgie de la cataracte réduisait la pression intraoculaire de 1,58 mmHg en moyenne, selon une analyse groupée, par rapport à la chirurgie de la cataracte seule, et diminuait l'utilisation de médicaments de 0,79 médicament ^{[5]PubMed Central, *Outcomes of Minimally Invasive Glaucoma Surgery Combined With Cataract Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis*, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}. Cela ne signifie pas que chaque intervention de la cataracte devient une opportunité pour les dispositifs destinés au glaucome ; la valeur de la MIGS se concentre plutôt là où se conjuguent un glaucome diagnostiqué, une lourde charge médicamenteuse et l'éligibilité à une intervention chirurgicale.

Initiatives gouvernementales favorables

Les programmes publics de santé oculaire élargissent principalement le marché en transformant les besoins non satisfaits en volumes de dépistage, d'orientation vers des spécialistes et de traitements.

Le Rapport mondial de l'OMS sur la vision a inscrit les soins oculaires intégrés dans la couverture sanitaire universelle et s'est appuyé sur une série de mesures prises par l'Assemblée mondiale de la Santé concernant la déficience visuelle évitable. L'effet des politiques est particulièrement significatif lorsque les capacités de dépistage, le personnel formé, les parcours d'orientation et le financement des interventions se développent conjointement.

L'Inde illustre l'ampleur qu'un programme national peut atteindre. Le Programme national de lutte contre la cécité et les déficiences visuelles est mis en œuvre depuis 1976, tandis que l'enquête nationale menée en 2015–2019 a révélé que la cataracte représentait 66,2 % des cas de cécité chez les Indiens âgés de 50 ans et plus ^{[6]India Vision Atlas / National Programme for Control of Blindness and Visual Impairment, *National Blindness and Visual Impairment Survey 2015-2019*, indiavisionatlasnpcb.aiims.edu}. Plus de 9,8 millions d'opérations de la cataracte ont été réalisées dans le cadre du programme au cours de l'exercice 2024–2025 ^{[7]India Tribune, *Over 98 Lakh Cataract Surgeries Performed in FY25, Highest in Last Five Years*, indiatribune.com}. Les volumes élevés d'interventions soutiennent la demande d'équipements et de consommables chirurgicaux, mais ils renforcent également l'importance des réseaux de services, de la fiabilité de l'approvisionnement et de protocoles cliniques standardisés.

Adoption croissante des lentilles de contact et des lunettes

Le marché du renouvellement se différencie de plus en plus sur le plan technologique. Dans 20 pays, la part des lentilles jetables quotidiennes est passée de 17,1 % des adaptations de lentilles souples à port quotidien en 2000 à 46,7 % en 2023 ^{[8]Contact Lens & Anterior Eye, *Daily Disposable Contact Lens Prescribing Trends in 20 Countries Between 2000 and 2023*, sciencedirect.com}. Les lentilles jetables quotidiennes augmentent la fréquence d'achat et réduisent la dépendance à l'égard des routines d'entretien des lentilles, mais elles exigent également des fabricants et des professionnels de la santé visuelle qu'ils assurent une large disponibilité des corrections pour les conceptions sphériques, toriques et multifocales.

La myopie constitue un facteur de croissance de la demande à plus long terme. Une méta-analyse portant sur 276 études a prévu que la prévalence de la myopie chez les enfants et les adolescents passerait de 35,81 % en 2023 à 39,80 % d'ici 2050. Cette évolution élargit le marché de la correction conventionnelle tout en créant une catégorie différenciée de produits conçus pour gérer la progression de la myopie. Les lancements de produits destinés à répondre à des combinaisons d'astigmatisme, de presbytie et de gestion de la myopie indiquent que l'innovation s'oriente vers des corrections plus complexes plutôt que vers des volumes de lentilles indifférenciés.

Principaux freins

Coût élevé des dispositifs ophtalmologiques

L'intensité capitalistique et les dépenses directement supportées par les patients limitent l'adoption des technologies ophtalmologiques haut de gamme. Une chirurgie premium avec implant intraoculaire (IOL) peut coûter entre 3 000 et 5 000 USD par œil dans les contextes où les lentilles corrigeant la presbytie ne sont pas remboursées ^{[9]European Society of Cataract and Refractive Surgeons, *Overcoming Barriers to Presbyopic IOL Uptake*, escrs.org}. La contrainte d'accessibilité financière concerne davantage que les améliorations non urgentes : elle peut déterminer si les prestataires investissent dans des équipements diagnostiques ou chirurgicaux haut de gamme et si les patients acceptent des technologies susceptibles d'offrir des avantages cliniques ou liés à la qualité de vie.

La conception de la couverture influe sensiblement sur l'adoption. À Taïwan, l'utilisation des lentilles intraoculaires (IOL) haut de gamme est passée de 35,2 % en 2016 à 42,6 % en 2020 dans le cadre du régime national d'assurance maladie, mais l'adoption est demeurée plus élevée chez les patients plus jeunes et à revenus plus élevés, ainsi que dans les centres médicaux . Cela démontre que l'innovation dans les dispositifs peut élargir le choix clinique sans garantir un accès uniforme. Les fournisseurs ciblant les segments haut de gamme doivent donc aligner la conception de leurs produits sur les mécanismes de financement, la formation des prestataires et l'économie de la conversion des patients.

Adoption croissante des dispositifs ophtalmiques reconditionnés

Les équipements reconditionnés offrent une solution alternative pour accroître les capacités diagnostiques et interventionnelles des prestataires soumis à des contraintes de coûts, en particulier lorsque les équipements neufs sont financièrement inaccessibles. La demande d'équipements reconditionnés est soutenue par les contraintes budgétaires, les objectifs de durabilité et l'expansion des infrastructures de soins dans les marchés émergents, bien que les approches réglementaires relatives aux équipements médicaux reconditionnés restent fragmentées . Les restrictions à l'importation et l'hétérogénéité des normes entre les économies de l'APEC peuvent limiter la disponibilité transfrontalière, même lorsque la demande clinique existe ^{[10]Asia-Pacific Economic Cooperation, *Trade in Remanufactured Goods in APEC: The Case of Refurbished Medical Imaging Devices*, apec.org}.

Pour les fournisseurs d'équipements neufs, cette contrainte est particulièrement forte dans les catégories standardisées d'imagerie et de procédures, où une plateforme déjà installée peut rester utile après son reconditionnement. L'effet est moins uniforme pour les produits nécessitant beaucoup de consommables, dotés de logiciels évoluant rapidement ou exigeant des services importants. Le support sur l'ensemble du cycle de vie, les possibilités de mise à niveau et les programmes de reprise constituent donc des outils commerciaux importants pour préserver les relations avec la base installée.

Le reconditionnement intensifie cette segmentation au lieu d'éliminer la demande de nouvelles technologies. Il est le plus susceptible de concurrencer les équipements neufs lorsque les prestataires privilégient le coût d'acquisition initial et peuvent exploiter des plateformes établies sans disposer des fonctionnalités les plus récentes. Les fournisseurs de dispositifs neufs conservent des positions plus solides lorsque les performances cliniques, les logiciels intégrés, les ventes récurrentes de consommables, le soutien réglementaire et la continuité des services comptent davantage que le seul prix d'acquisition.

Analyse du segment des dispositifs ophtalmiques

Par produit

Les produits de soins de la vue ont généré 26 219,22 millions de dollars (USD) en 2025, soit 51,74 % du marché, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,31 %. Les lentilles de contact — notamment les lentilles souples, rigides perméables aux gaz (RGP), toriques et autres — bénéficient de la demande de renouvellement et de la complexité croissante des prescriptions.Les verres de lunettes restent la catégorie de correction la plus vaste, soutenue par la forte prévalence des erreurs réfractives et de la presbytie liée au vieillissement. L'évolution vers les lentilles journalières jetables, toriques, multifocales et destinées à la gestion de la myopie accroît la valeur de l'expertise en adaptation et de l'étendue de l'offre par rapport à la correction sphérique standard.

Les dispositifs chirurgicaux représentaient 11 612,52 millions de dollars USD en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,08 %. Les dispositifs de chirurgie de la cataracte, notamment les implants intraoculaires (IOL), les dispositifs de phacoémulsification, les viscoélastiques ophtalmiques (OVD), les lasers chirurgicaux pour la cataracte, les injecteurs d'IOL et autres dispositifs, restent la principale catégorie chirurgicale, car la chirurgie de la cataracte compte parmi les interventions les plus courantes dans le monde, avec environ 3,8 millions d'interventions par an aux États-Unis, 4,3 millions en Europe et plus de 20 millions à l'échelle internationale. Les dispositifs de chirurgie du glaucome, notamment les dispositifs de drainage, les lasers pour le glaucome, les dispositifs MIGS et autres dispositifs, bénéficient du rôle croissant des interventions combinées. Les dispositifs de chirurgie réfractive — lasers excimères, lasers femtoseconde et autres dispositifs — ainsi que les dispositifs de chirurgie vitréorétinienne — lasers de photocoagulation, dispositifs d'illumination, kits de chirurgie vitréorétinienne, machines de vitrectomie, sondes de vitrectomie et autres dispositifs — répondent à des besoins procéduraux plus spécialisés et dépendent de la concentration de l'expertise chirurgicale et de la disponibilité des capitaux.

Les dispositifs de diagnostic et de surveillance ont généré 9 438,30 millions de dollars USD en 2025, soit 18,62 % du chiffre d'affaires, et devraient afficher le taux de croissance le plus élevé parmi les catégories de produits, à 6,00 %. Les autoréfractomètres, biomètres, topographes cornéens, caméras de fond d'œil, kératomètres, frontofocomètres, systèmes d'échographie ophtalmique, ophtalmoscopes, biomètres optiques, scanners OCT, pachymètres, périmètres ou analyseurs de champ visuel, réfracteurs, rétinoscopes, lampes à fente, microscopes spéculaires, tonomètres, aberromètres à front d'onde et autres dispositifs se situent de plus en plus au croisement du dépistage, de la précision diagnostique, de la planification des interventions et du suivi des maladies chroniques. La croissance plus forte de ce segment reflète la nécessité de surveiller au fil du temps le glaucome, la rétinopathie diabétique et les maladies rétiniennes, plutôt qu'uniquement au moment du traitement.

Les accessoires ophtalmiques représentaient 3 408,64 millions de dollars USD en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,70 %. Bien que leur taille soit inférieure à celle des autres catégories de produits, les accessoires favorisent l'utilisation, la sécurité et la continuité des flux de travail liés aux examens et aux interventions chirurgicales. Leur profil de chiffre d'affaires est lié aux équipements installés, aux volumes cliniques, aux cycles de remplacement et à l'activité procédurale.

Par utilisation finale

Les consommateurs représentaient 47,7 % de la demande du marché en 2025, ce qui reflète l'importance des lentilles de contact, des verres de lunettes et des autres produits de soins de la vue destinés à un usage direct. La demande des consommateurs est sensible aux tendances en matière de prescription, au revenu disponible, à l'accès aux réseaux de distribution et à la disponibilité de modèles répondant à l'astigmatisme, à la presbytie et à la progression de la myopie.

Les hôpitaux restent d'importants acheteurs de plateformes chirurgicales et de systèmes de diagnostic avancés, car ils prennent en charge des cas plus complexes et intègrent l'ophtalmologie dans des parcours de soins plus larges. Les cliniques spécialisées devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 %, soutenues par des capacités diagnostiques ciblées, la prise en charge réfractive programmée et le suivi récurrent des maladies chroniques. Leur avantage commercial repose sur une expertise concentrée et un flux de patients élevé, même si l'utilisation des capitaux doit rester suffisamment importante pour soutenir les équipements avancés.

Les centres de chirurgie ambulatoire (ASCs) devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 %. Aux États-Unis, la part des opérations de la cataracte réalisées dans les ASCs est passée de 43,6 % en 2001 à 73,0 % en 2014, tandis que les restes à charge moyens des patients étaient inférieurs dans les ASCs à ceux des services hospitaliers ambulatoires en 2014. Ce contexte favorise des flux opératoires compacts et fiables et pourrait accélérer l'adoption de dispositifs qui réduisent le temps de rotation, simplifient les interventions ou contribuent à des résultats prévisibles. Les autres utilisateurs finaux comprennent les établissements universitaires, les distributeurs de produits optiques et les programmes publics de dépistage.

L'expansion plus rapide des dispositifs de diagnostic et de surveillance reflète une logique économique différente. Les maladies ophtalmiques chroniques nécessitent des mesures répétées, ce qui crée une demande en infrastructures d'imagerie et de tests fonctionnels, même lorsque le traitement définitif est différé. La croissance des dispositifs chirurgicaux reste substantielle, mais elle est davantage exposée à la capacité opératoire, au remboursement et aux budgets d'investissement. La migration des utilisateurs finaux vers les cliniques spécialisées et les ASCs renforce la valeur des dispositifs qui favorisent un débit élevé, une maintenance aisée et des résultats fiables en dehors des grands établissements hospitaliers.

Analyse régionale du marché des dispositifs ophtalmiques

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 36,62 % du marché mondial en 2025, soit 18 558,53 millions de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,78 %. Les États-Unis représentaient 92,27 % du chiffre d'affaires régional, soit environ 17 121,26 millions de dollars (USD), tandis que le Canada en représentait 7,73 % et devrait enregistrer une croissance plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,48 %. Les produits de soins de la vue ont généré 9 573,07 millions de dollars (USD) en Amérique du Nord en 2025, suivis des dispositifs chirurgicaux avec 4 118,15 millions de dollars (USD), des dispositifs de diagnostic et de surveillance avec 3 600,71 millions de dollars (USD), et des accessoires avec 1 266,60 millions de dollars (USD).

Les besoins élevés en matière de détection des maladies chroniques soutiennent la demande de solutions de diagnostic aux États-Unis. Selon les estimations, 9,6 millions de personnes étaient atteintes de rétinopathie diabétique en 2021, dont 1,84 million souffraient d'une forme menaçant la vision ^{[11]Centers for Disease Control and Prevention, *Prevalence of Diabetic Retinopathy in the United States*, cdc.gov}. Des écarts d'utilisation importants subsistent néanmoins : seulement 54,1 % des bénéficiaires de Medicare atteints de diabète ont réalisé un examen ophtalmologique en 2017, avec des taux inférieurs chez les bénéficiaires noirs et hispaniques non hispaniques. La combinaison de la prévalence de la maladie et du dépistage incomplet crée un marché pour des parcours de diagnostic et de surveillance accessibles, même si le remboursement et la couverture des réseaux de professionnels de santé déterminent la conversion de la demande en installations d'équipements.

Europe

L’Europe représentait 28,13 % du marché mondial en 2025, soit 14 261,07 millions de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,19 %. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas constituent les principaux marchés couverts. Les maladies rétiniennes liées au vieillissement, la cataracte, le glaucome et les maladies oculaires diabétiques soutiennent la demande, tant pour le diagnostic que pour le traitement. EURETINA a estimé que 34 millions de personnes dans l’Union européenne étaient touchées par des maladies rétiniennes, les maladies oculaires diabétiques affectant plus d’un quart des patients diabétiques de la région ^{[12]European Society of Retina Specialists, *Retinal Diseases in Europe*, miloftalmica.it}.

La réglementation constitue une variable commerciale importante en Europe. Le règlement (UE) 2017/745 s’applique aux dispositifs médicaux ophtalmiques et renforce les exigences en matière d’évaluation de la conformité, de surveillance après commercialisation et de documentation ^{[13]European Union, *Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices*, eur-lex.europa.eu}. Pour les fabricants, la conformité au règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR) peut accroître le temps et les coûts nécessaires au maintien des portefeuilles de produits, en particulier lorsque la classification des dispositifs exige l’intervention d’un organisme notifié. Cette charge peut renforcer la position des fournisseurs disposant d’une infrastructure réglementaire établie, tout en rendant plus difficile le maintien des portefeuilles de produits plus restreints ou anciens.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 26,96 % des revenus mondiaux en 2025, soit 13 662,87 millions de dollars (USD), et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé régional le plus élevé, à 6,35 %. La Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud associent d’importantes populations nécessitant une correction réfractive à des besoins croissants en matière de cataracte et de soins rétiniens. En Chine, la prévalence combinée de la myopie chez les enfants s’élevait à 38,0 %, avec une prévalence plus élevée dans les populations urbaines. Cette situation soutient une demande durable de verres correcteurs, de lentilles de contact et de produits de prise en charge de la myopie.

L’Inde ajoute une dimension chirurgicale à fort volume. La contribution importante de la cataracte à la cécité et l’ampleur du programme national de lutte contre la cataracte rendent les systèmes chirurgicaux économiques, les consommables et les services d’assistance importants pour l’accès au marché. L’Australie et les autres marchés matures de la région Asie-Pacifique favorisent l’adoption de solutions avancées de diagnostic et de traitement, tandis que les programmes de santé publique continuent de façonner la demande en matière de dépistage et de soins préventifs. L’avantage de croissance de la région repose sur une combinaison de demande des consommateurs en matière de correction réfractive, d’augmentation du volume des interventions et de pénétration accrue du diagnostic, plutôt que sur un marché uniformément axé sur les dispositifs haut de gamme.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait 5,18 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 5,87 %. Le Brésil, le Mexique et l’Argentine constituent les marchés couverts. La demande régionale est façonnée par l’écart entre la charge de morbidité et l’accès à la chirurgie de la cataracte, à la correction réfractive et aux services spécialisés. Les données disponibles en Amérique latine font état d’une couverture chirurgicale de la cataracte plus faible dans les populations rurales et à faibles revenus, avec un clivage persistant entre l’offre privée et l’offre publique.

Cette structure d’accès favorise les fournisseurs capables d’adapter leurs modèles commerciaux à des réseaux de prestataires fragmentés et aux contraintes des marchés publics. La demande d’équipements moins coûteux, de systèmes installés faciles à entretenir et de technologies procédurales optimisant l’utilisation des consommables peut être plus forte que la demande de plateformes d’investissement haut de gamme. Les réseaux de cliniques privées peuvent créer des opportunités d’achat concentrées, mais l’adoption reste sensible aux conditions de financement et aux inégalités géographiques d’accès aux soins.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 3,10 % des revenus mondiaux en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,50 %. L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les marchés couverts. Dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, une méta-analyse a estimé la prévalence de la rétinopathie diabétique à 20,5 %, ce qui renforce la demande en matière d'imagerie rétinienne, de dépistage et de capacité de traitement ^{[14]Saudi Vision 2030, *Health Sector Transformation Program*, vision2030.gov.sa}. Le Programme de transformation du secteur de la santé de l'Arabie saoudite vise à accroître la participation du secteur privé aux soins de santé, notamment en portant la part des lits hospitaliers privés de 23 % à 68 % d'ici 2030.

Dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne, les besoins sont davantage liés aux déficiences visuelles évitables ou traitables et à la capacité de services limitée. Selon les estimations de l'OMS, la Région africaine compte 20,4 millions de personnes malvoyantes et 5,9 millions de personnes aveugles, jusqu'à 80 % des cas de cécité pouvant être évités ou traités. Le développement du marché dépend donc autant de la disponibilité d'équipements diagnostiques de base, de la capacité de chirurgie de la cataracte, de la présence de personnel formé et de modèles de maintenance durables que de la demande en technologies avancées.

L'environnement réglementaire européen constitue à la fois un obstacle et un filtre concurrentiel. La conformité au règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR) peut favoriser les entreprises capables de gérer les coûts liés à la documentation, à la surveillance et à la certification, tandis que le vieillissement de la population de la région soutient la demande clinique. L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique nécessitent des stratégies commerciales davantage segmentées : des investissements privés concentrés peuvent coexister avec d'importantes lacunes en matière d'accès public, ce qui rend le financement, la facilité de maintenance, la formation et la conception des processus d'approvisionnement aussi déterminants que les performances des produits.

Part du marché des dispositifs ophtalmologiques et paysage concurrentiel

La concurrence couvre les soins de la vision destinés aux consommateurs, les systèmes chirurgicaux, les implants intraoculaires (IOL), l'imagerie diagnostique, la réfraction et les équipements d'examen ophtalmologique. Alcon, Bausch + Lomb, Johnson & Johnson Vision, CooperVision, Essilor, HOYA, ZEISS, NIDEK, TOPCON Healthcare, Canon, COBURN TECHNOLOGIES, HAAG-STREIT GROUP, HEINE, ophtec, VISIONIX et ziemer OPHTHALMOLOGY participent au marché par l'intermédiaire de portefeuilles de produits et de voies d'accès au marché géographiques différents.

Alcon associe lentilles de contact, implants intraoculaires, équipements pour la chirurgie de la cataracte et systèmes vitréorétiniens. En 2025, l'entreprise a lancé les systèmes UNITY Vitreoretinal Cataract System et UNITY Cataract System, en mettant l'accent sur le flux de travail au bloc opératoire pour les interventions de la cataracte et vitréorétiniennes. Elle a également élargi son portefeuille d'implants intraoculaires haut de gamme avec Clareon PanOptix Pro aux États-Unis. Son projet d'acquisition de STAAR Surgical témoigne d'un intérêt stratégique pour une exposition accrue à la correction réfractive implantable.

Le portefeuille de Bausch + Lomb couvre les produits chirurgicaux et les produits de soins de la vision. La FDA a approuvé l'implant intraoculaire enVista Envy en décembre 2024, ajoutant une option d'implant intraoculaire corrigeant la presbytie à l'offre chirurgicale de l'entreprise ^{[15]U.S. Food and Drug Administration, *Premarket Approval P240005S002: enVista Envy Intraocular Lens*, accessdata.fda.gov}. Johnson & Johnson Vision a lancé les lentilles multifocales ACUVUE OASYS MAX 1-Day pour l'ASTIGMATISME aux États-Unis et au Canada en juin 2025, ciblant le segment combinant presbytie et astigmatisme . Ces évolutions illustrent la manière dont les principaux fournisseurs exploitent la complexité des prescriptions pour défendre leurs prix et se différencier dans les catégories matures des lentilles de contact et des lentilles intraoculaires (IOL).

CooperCompanies, par l'intermédiaire de CooperVision, s'est établie dans la gestion de la myopie. MiSight 1 day est homologué par la FDA pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants âgés de 8 à 12 ans et est disponible dans plus de 40 pays ^{[16]CooperVision, *CooperVision Reinforces Myopia-Management Leadership*, coopervision.com}. CooperVision a également lancé les verres de lunettes MiSight Spectacle Lenses au Canada en 2025, élargissant son approche au-delà des lentilles de contact . Le rôle concurrentiel d'Essilor est concentré sur les technologies de verres ophtalmiques et les matériaux en amont, tandis que HOYA reste axée sur l'innovation dans les verres de lunettes, notamment les verres conçus pour les personnes présentant une presbytie débutante ^{[17]PR Newswire / HOYA Vision Care, *HOYA Vision Care Announces VisuPro Advanced Focus Lenses*, prnewswire.com}.

ZEISS, NIDEK, TOPCON Healthcare, Canon, HAAG-STREIT GROUP, HEINE, VISIONIX, COBURN TECHNOLOGIES, ophtec et ziemer OPHTHALMOLOGY sont en concurrence dans les catégories de l'imagerie, du diagnostic, de la réfraction, de la visualisation, de l'examen, du traitement des verres et de la chirurgie. ZEISS a étendu la distribution aux États-Unis du dispositif portatif de retrait des verres MICOR 700 en 2024 ^{[18]ZEISS Medical Technology, *MICOR 700 Broad U.S. Distribution*, zeiss.com}. NIDEK et TOPCON Healthcare participent aux flux de travail de diagnostic et d'imagerie, dans lesquels l'intégration de plusieurs mesures et modalités d'imagerie revêt une importance croissante. Pour les entreprises ne disposant pas de preuves documentées concernant un lancement récent éligible, leur positionnement concurrentiel est évalué sur la base de leur participation établie aux catégories de produits, plutôt que sur des affirmations non étayées concernant les homologations, les lancements ou les performances cliniques.

Évolutions récentes du secteur

• En juillet 2025, EssilorLuxottica a convenu d'acquérir la division de PUcore consacrée au développement, à la fabrication et à la vente de monomères pour verres ophtalmiques à indice élevé. La transaction comprend des capacités de recherche et développement, un site de production, un bureau commercial en Corée du Sud ainsi que la propriété intellectuelle associée, renforçant la présence d'EssilorLuxottica dans la chaîne de valeur en amont des matériaux pour verres ophtalmiques .

• En août 2025, Alcon a convenu d'acquérir STAAR Surgical pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 1,5 milliard de dollars (USD), dans le cadre d'une offre entièrement en numéraire de 28 dollars (USD) par action. L'acquisition proposée ajoute la famille de lentilles implantables EVO Collamer au portefeuille d'Alcon et renforce sa présence dans la correction réfractive chirurgicale .

• En septembre 2025, Bausch + Lomb a lancé le portefeuille de lentilles perméables aux gaz ASANA aux États-Unis, élargissant son offre de lentilles de contact spécialisées .

• En septembre 2025, Johnson & Johnson a lancé au Royaume-Uni et en Irlande sa lentille de contact torique journalière jetable conçue pour les patients astigmates, étendant une catégorie de produits introduite auparavant en Amérique du Nord.