Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché des dispositifs de soins intensifs Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI3936
|
Date de publication: September 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des dispositifs de soins intensifs
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Marché des dispositifs de soins intensifs
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Taille du marché des dispositifs de soins intensifs
Le marché des dispositifs de soins intensifs était évalué à 63,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et à 67,3 milliards de dollars (USD) en 2026, et devrait atteindre 108,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 % sur la période 2026–2035. Le marché comprend les défibrillateurs, les moniteurs multiparamétriques, les dispositifs d’ECG, les systèmes de dialyse et de CRRT, les pompes à perfusion, les ventilateurs, les sondes d’alimentation et les moniteurs d’anesthésie utilisés dans les hôpitaux prenant en charge des patients nécessitant des soins intensifs, les centres de chirurgie ambulatoire et les établissements spécialisés.
Principaux enseignements du marché des dispositifs de soins intensifs
Leader du marché : Medtronic plc était en tête, avec plus de 11 % de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Becton, Dickinson and Company (BD), qui détenaient collectivement une part de marché de 45 % en 2025.
La capacité de soins intensifs reste inégale. Les pays de l’OCDE comptaient en moyenne 16,9 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants en 2021, tandis que la capacité variait fortement d’un pays à l’autre. La disponibilité des lits de soins intensifs en Asie-Pacifique est passée de 3,0 à 9,4 lits pour 100 000 habitants entre 2017 et 2022 dans les 19 pays et territoires étudiés. Cette situation crée deux profils de demande : le remplacement de systèmes connectés destinés à des soins plus complexes dans les unités de soins intensifs établies, et l’achat initial d’équipements dans les établissements en expansion.
L’Amérique du Nord représentait 23,8 milliards de dollars (USD), soit 37,5 %, de la demande en 2025 ; l’Europe représentait 16,9 milliards de dollars (USD), et l’Asie-Pacifique, 16,0 milliards de dollars (USD). Les défibrillateurs constituaient la plus grande catégorie de produits, avec 14,8 milliards de dollars (USD), tandis que les appareils de CRRT formaient la catégorie affichant la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,8 %.
Point de vue des analystes de GMI
Le taux de croissance prévu de 5,4 % reflète une évolution de la composition des équipements plutôt qu’une simple augmentation du nombre de lits. Les nouvelles capacités de soins intensifs nécessitent des équipements fondamentaux de surveillance, de perfusion, de ventilation et de soutien rénal, tandis que les établissements arrivés à maturité remplacent les équipements autonomes par des plateformes interopérables capables de centraliser les alarmes et les données des patients. La forte croissance de la CRRT est cohérente avec l’incidence élevée des lésions rénales aiguës chez les patients gravement malades, tandis que les systèmes connectés de surveillance et de ventilation créent un cycle de modernisation distinct dans les hôpitaux établis.
Principaux moteurs
Hausse de la demande d’unités de soins intensifs
L’augmentation des capacités crée une demande d’équipements au niveau de chaque lit : la surveillance, la perfusion, la ventilation et l’accès au remplacement rénal deviennent partie intégrante du modèle opérationnel des unités prenant en charge des patients nécessitant des soins intensifs. L’écart entre les pays à revenu élevé, qui comptaient en moyenne 12,79 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants, et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui en comptaient 2,05, indique une demande considérable d’infrastructures encore insatisfaite. L’expansion en Asie-Pacifique a été particulièrement importante, soutenant un cycle d’approvisionnement pluriannuel plutôt que des achats d’urgence isolés.
Incidence croissante des maladies chroniques dans le monde
Les maladies cardiovasculaires ont causé 19,2 millions de décès en 2023, tandis que 626 millions de personnes vivaient avec cette pathologie. Les maladies rénales chroniques touchaient 788 millions d’adultes dans le monde en 2023. Cette charge de morbidité soutient la demande d’équipements de défibrillation, d’ECG, de surveillance hémodynamique, de dialyse et de CRRT, car les décompensations aiguës et les complications liées aux traitements nécessitent fréquemment une surveillance et des interventions de haute intensité.
Progrès technologiques dans les soins critiques
Le soutien clinique fondé sur l’IA et l’interopérabilité ouverte font évoluer les décisions d’investissement en équipements de santé, qui ne portent plus sur l’achat d’un appareil isolé, mais sur des investissements dans les flux de travail. Les interventions fondées sur l’IA peuvent accroître la capacité de supervision des cliniciens dans les environnements de soins critiques. Le partenariat SDC conclu par Philips en juillet 2025 avec Dräger, Hamilton Medical, Getinge et B. Braun facilite l’échange bidirectionnel de données entre appareils et la consolidation des informations relatives aux patients dans des environnements multi-fournisseurs. La conséquence commerciale est une valorisation accrue de l’interopérabilité, des capacités de service et de la compatibilité avec les équipements installés.
Forte hausse de la demande de ventilateurs pour une meilleure prise en charge des maladies
La maladie pulmonaire obstructive chronique (COPD) était la troisième cause de décès dans le monde en 2023, avec 3,4 millions de décès. La demande de ventilateurs ne se limite donc plus aux cycles de remplacement post-pandémie, mais s’étend aux maladies respiratoires chroniques, au syndrome de détresse respiratoire aiguë (ARDS), à l’insuffisance respiratoire périopératoire et aux soins néonatals. Getinge a indiqué que la demande de ventilateurs avait contribué à la croissance de son activité Acute Care Therapies en 2025.
Principaux freins
Pénurie de professionnels qualifiés
Les équipements de soins critiques nécessitent du personnel formé pour les utiliser, interpréter leurs données, résoudre les problèmes et assurer leur maintenance. La pénurie mondiale de personnel infirmier s’élevait à 5,8 millions de personnes en 2023, tandis que la répartition des effectifs reste inégale selon les pays. Les unités de soins intensifs disposant de ressources limitées ont fait état de ratios infirmier-patient de 1:4 ou moins favorables, contre des ratios recommandés de 1:1 ou 1:2. Ces contraintes peuvent retarder les achats, limiter l’utilisation des fonctionnalités avancées et renforcer l’importance d’interfaces intuitives, de la formation et de l’assistance à distance.
Coût élevé des dispositifs de soins critiques
La barrière économique dépasse l’acquisition des appareils et englobe l’installation, la validation, les consommables, les logiciels, la maintenance et la formation. L’épuration extrarénale continue (CRRT) est particulièrement exigeante, car les traitements nécessitent des filtres, des circuits et des solutions récurrents ; le coût a été identifié comme un obstacle à l’adoption dans les environnements en développement. Dans les systèmes soumis à des contraintes budgétaires, les fournisseurs doivent démontrer la rentabilité sur l’ensemble du cycle de vie, et pas uniquement les performances cliniques.
Point de vue de l’analyste de GMI
Les fondamentaux de la demande sont solides, mais les tendances épidémiologiques ne se traduisent pas automatiquement par des revenus issus des équipements. La capacité des effectifs détermine si les hôpitaux peuvent exploiter efficacement les systèmes avancés, tandis que les conditions de financement déterminent si les établissements peuvent les acquérir. La surveillance assistée par l’IA et les flux de travail interopérables peuvent alléger partiellement la pression exercée sur les effectifs, mais ils augmentent également les exigences de mise en œuvre. Les fournisseurs qui associent aux équipements la formation, les services, les consommables et le financement sont les mieux positionnés lorsque les budgets d’investissement et le manque de personnel spécialisé limitent l’adoption.
Analyse des segments du marché des dispositifs de soins critiques
Par type de produit
Les défibrillateurs ont généré 14,8 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 23,3 % des revenus du marché, et devraient progresser à un CAGR de 6,1 %. Leur position est liée à la persistance du poids des maladies cardiovasculaires. Les moniteurs multiparamétriques représentaient 11,1 milliards de dollars (USD) et devraient progresser à un CAGR de 6,2 %, à mesure que les données connectées au chevet deviennent centrales dans les flux de travail des unités de soins intensifs.
Les dispositifs ECG représentaient 8,0 milliards de dollars (USD) et sont relativement matures, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,8 %. Les appareils d'hémodialyse représentaient 6,7 milliards de dollars (USD), tandis que les pompes à perfusion généraient 6,8 milliards de dollars (USD). La prévalence des maladies rénales soutient la demande de dispositifs rénaux, et le remplacement des pompes repose de plus en plus sur la précision et l'intégration. ICU Medical a obtenu en avril 2025 les autorisations de la FDA pour les pompes Plum Solo et Plum Duo, avec une précision de délivrance annoncée de ±3 %.
Les ventilateurs représentaient 4,7 milliards de dollars (USD) et devraient progresser à un CAGR de 6,7 %. La solution Neural Pressure Support de Getinge pour Servo-u cible les applications liées à la BPCO et au SDRA. Les sondes d'alimentation représentaient 2,9 milliards de dollars (USD), les moniteurs d'anesthésie 1,6 milliard de dollars (USD), les appareils d'épuration extrarénale continue (CRRT) 1,5 milliard de dollars (USD), et les autres produits 5,4 milliards de dollars (USD) en 2025. Le CAGR de 7,8 % de la CRRT reflète son rôle dans le traitement des patients hémodynamiquement instables atteints d'une lésion rénale aiguë.
Par application
La cardiologie constituait la principale application, avec environ 22,7 milliards de dollars (USD), soit 35,7 % du chiffre d'affaires de 2025. Les soins rénaux ont généré 14,6 milliards de dollars (USD) et devraient progresser à un CAGR de 6,8 %, sous l'effet de la demande liée à la fois aux maladies rénales chroniques et aux lésions rénales aiguës. La neurologie représentait 7,8 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un CAGR de 6,2 %. Les autres applications comprennent la pneumologie, la traumatologie, la prise en charge du sepsis, la toxicologie et les soins intensifs pédiatriques.
Par utilisation finale
Les hôpitaux représentaient environ 27,4 milliards de dollars (USD), soit 43,1 % du chiffre d'affaires de 2025. Leur dimension favorise les achats de plusieurs dispositifs, les projets d'intégration et les contrats de services à long terme. Les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) devraient progresser à un CAGR de 6,2 %, et les cliniques spécialisées à un CAGR de 5,8 %, à mesure que les capacités avancées de surveillance, de perfusion, d'anesthésie et de soins rénaux s'étendent au-delà des hôpitaux assurant l'hospitalisation.
Point de vue de l'analyste de GMI
La croissance des segments est inégale, car le marché se divise entre les dispositifs fondamentaux, les outils diagnostiques matures et les plateformes thérapeutiques destinées aux patients à haut risque. La CRRT et les soins rénaux progressent plus rapidement que l'ensemble du marché, car les lésions rénales établissent un lien entre les maladies chroniques et l'instabilité aiguë en réanimation. La surveillance connectée, la perfusion de précision et la ventilation avancée se différencient par le flux de travail clinique et la réduction des risques, plutôt que par les seules spécifications matérielles. Les hôpitaux conservent leur pouvoir d'achat, mais la croissance des centres de chirurgie ambulatoire et des cliniques spécialisées rend les systèmes portables, évolutifs et faciles à entretenir de plus en plus importants.
Analyse régionale du marché des dispositifs de soins intensifs
Amérique du Nord
L'Amérique du Nord a généré 23,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et détenait 37,5 % du marché, avec un CAGR d'environ 5,0 % prévu jusqu'en 2035. Le marché américain est passé de 19,1 milliards de dollars (USD) en 2022 à 22,2 milliards de dollars (USD) en 2025. L'adoption élevée des plateformes haut de gamme de surveillance, de ventilation, de cardiologie et de soins rénaux est soutenue par d'importants réseaux hospitaliers et par le remboursement des procédures destinées aux patients à haut risque. La prévalence de la BPCO aux États-Unis, avec environ 11,1 millions d'adultes diagnostiqués en 2023, renforce la demande en soins respiratoires.
Europe
L'Europe représentait 16,9 milliards de dollars (USD) en 2025, soit environ 26,5 % des revenus mondiaux, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,1 %. La demande est soutenue par le vieillissement de la population, les systèmes d'approvisionnement en soins universels et le remplacement des équipements de soins intensifs installés. La capacité en lits de soins intensifs de l'Allemagne s'élevait à environ 33,9 lits pour 100 000 habitants, ce qui constitue une base installée substantielle pour les plateformes de ventilation et de surveillance.
Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique a atteint environ 16,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 %, soit le rythme le plus soutenu parmi les grandes régions. L'expansion des capacités en lits de soins intensifs dans la région constitue une base structurelle de demande pour les moniteurs, les ventilateurs, les systèmes de perfusion et les équipements rénaux. Les 10,9 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants en Inde, les 10,7 au Japon et les 17,6 en Corée du Sud illustrent les différents niveaux de maturité du marché et les exigences en matière d'approvisionnement.
Amérique latine
L'Amérique latine a généré environ 4,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,7 %. La demande se concentre dans les grands hôpitaux urbains et chez les prestataires privés, tandis que le coût des équipements importés, la volatilité des taux de change et les budgets du secteur public peuvent prolonger les cycles de remplacement.
Moyen-Orient et Afrique
Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique totalisait environ 2,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,3 %. Les marchés du Golfe offrent des possibilités d'approvisionnement en équipements de soins à haute intensité, tandis que la croissance régionale plus large est limitée par les contraintes de personnel et de financement. La capacité en lits de soins intensifs déclarée en Arabie saoudite, soit 21,7 lits pour 100 000 habitants, témoigne d'une infrastructure de soins intensifs relativement développée dans la région.
Point de vue de l'analyste de GMI
L'expansion régionale repose sur des mécanismes différents. L'Amérique du Nord et l'Europe restent des marchés principalement tirés par le remplacement, où l'interopérabilité et les performances sur l'ensemble du cycle de vie influencent le choix des fournisseurs. En Asie-Pacifique, le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 % est davantage porté par l'augmentation des capacités : les nouveaux lits créent une demande pour l'ensemble des équipements, mais les achats varient considérablement selon les infrastructures nationales et la sensibilité aux coûts. L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique offrent des perspectives de croissance, mais les fournisseurs doivent y répondre aux enjeux de financement, de formation, de couverture des services et de continuité d'approvisionnement en consommables, plutôt que de compter uniquement sur les performances des produits.
Part du marché des dispositifs de soins intensifs et paysage concurrentiel
Le marché est modérément concentré, Medtronic, Koninklijke Philips, GE Healthcare, Drägerwerk et Becton Dickinson représentant collectivement environ 45 % des revenus mondiaux. L'avantage concurrentiel dépend de plus en plus des plateformes intégrées, de la connectivité, des logiciels cliniques, de l'étendue des services et du coût total de possession.
Medtronic a déclaré un chiffre d'affaires de 32,364 milliards de dollars (USD) pour l'exercice 2024, dont 1,908 milliard de dollars (USD) provenant des activités Acute Care & Monitoring. En avril 2025, l'entreprise a obtenu l'autorisation de la FDA pour la sonde de défibrillation OmniaSecure.
Koninklijke Philips est présente sur le marché grâce à la surveillance IntelliVue, à l'informatique des soins intensifs et à la connectivité. Son initiative SDC lancée en 2025 avec plusieurs fabricants de dispositifs positionne l'interopérabilité comme un facteur de différenciation stratégique.
GE Healthcare est présente dans la surveillance au chevet du patient, la ventilation, l'imagerie et les technologies de gestion des flux de travail. Son envergure dans les technologies médicales favorise les achats intégrés d'équipements par les grands réseaux hospitaliers.
Drägerwerk reste axée sur la ventilation, la surveillance, l'anesthésie et les infrastructures de soins intensifs. Sa participation au partenariat SDC de Philips aligne son portefeuille sur une connectivité ouverte des dispositifs.
Becton, Dickinson and Company a finalisé en septembre 2024 l'acquisition, pour 4,2 milliards de dollars (USD), de l'activité Critical Care d'Edwards Lifesciences, créant BD Advanced Patient Monitoring. Le portefeuille acquis étend les capacités de BD en matière de surveillance hémodynamique et d'aide à la décision.
Fresenius Medical Care prenait en charge environ 299 000 patients dialysés dans 3 675 cliniques et détenait environ 50 % du marché mondial des produits d'hémodialyse. Son système d'hémodiafiltration à haut débit 5008X a obtenu l'autorisation de la FDA, sa commercialisation aux États-Unis étant prévue pour 2026.
Getinge tirait plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe en 2024 des thérapies de soins aigus. Son portefeuille Servo comprend Neural Pressure Support ainsi que des options de ventilation néonatale, ce qui élargit la présence de l'entreprise dans les applications différenciées de ventilation.
Hamilton Medical participe au partenariat Philips SDC et est associé à la capacité de ventilation intelligente INTELLiVENT-ASV.
ICU Medical a obtenu les autorisations de la FDA pour les pompes à perfusion Plum Solo et Plum Duo en avril 2025, renforçant ainsi sa position dans le domaine des thérapies de perfusion de précision.
Abbott Laboratories est présent sur le marché grâce à ses portefeuilles consacrés aux maladies cardiovasculaires, à la gestion du rythme cardiaque, aux maladies cardiaques structurelles et aux diagnostics au point d'intervention. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 44,33 milliards de dollars (USD).
B. Braun Melsungen fournit des systèmes de perfusion, de nutrition et de soins rénaux et participe au partenariat Philips SDC.
Baxter fournit des technologies hospitalières ainsi que des solutions de perfusion, de soins rénaux et de surveillance des signes vitaux. Son moniteur Welch Allyn Connex 360 a été lancé à la fin de 2025.
Asahi Kasei Corporation, par l'intermédiaire de ZOLL Medical, a élargi son portefeuille respiratoire en acquérant certaines gammes de ventilateurs de Vyaire en 2024. Le moniteur-défibrillateur Zenix de ZOLL a obtenu l'autorisation de la FDA et la certification au titre du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR) en 2025.
Boston Scientific Corporation a déclaré un chiffre d'affaires de 19,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et est présente dans les applications cardiovasculaires et de soins aigus fondées sur l'endoscopie.
Évolutions récentes du secteur
3 septembre 2024 - BD finalise l'acquisition de Critical Care d'Edwards
BD a finalisé l'acquisition, pour 4,2 milliards de dollars (USD), de l'activité Critical Care d'Edwards Lifesciences et l'a rebaptisée BD Advanced Patient Monitoring.
14 octobre 2024 - ZOLL acquiert certaines gammes de ventilateurs de Vyaire
ZOLL a finalisé l'acquisition des gammes de produits bellavista, fabian, LTV, 3100 HFOV et Infant Flow LP, élargissant ainsi son portefeuille respiratoire dans plus de 140 pays.
Février 2024 - Fresenius Medical Care obtient l'autorisation de la FDA pour le 5008X
Fresenius Medical Care a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son système d'hémodiafiltration à haut débit 5008X.
7 avril 2025 - ICU Medical obtient les autorisations pour les pompes Plum
ICU Medical a obtenu les autorisations 510(k) de la FDA pour les pompes IV de précision Plum Solo et Plum Duo.
25 avril 2025 - Medtronic obtient l'autorisation pour OmniaSecure
Medtronic a obtenu l'autorisation de la FDA pour sa sonde de défibrillation sans lumière OmniaSecure.
9 juillet 2025 - Philips annonce des partenariats SDC
Philips a annoncé une initiative d'interopérabilité SDC avec Dräger, Hamilton Medical, Getinge et B. Braun.
2025 - Getinge étend les capacités de ventilation Servo
Getinge a introduit Neural Pressure Support pour Servo-u et étendu la ventilation Servo-c aux patients néonatals pesant seulement 500 grammes.
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