Autores:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Mercado de dispositivos de cuidados intensivos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI3936
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Fecha de publicación: September 2026
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Mercado de dispositivos de cuidados intensivos
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Mercado de dispositivos de cuidados intensivos
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Tamaño del mercado de dispositivos de cuidados intensivos
El mercado de dispositivos de cuidados intensivos se valoró en 63,600 millones de USD en 2025 y en 67,300 millones de USD en 2026, y se prevé que alcance los 108,100 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,4% durante 2026–2035. El mercado incluye desfibriladores, monitores multiparámetro, dispositivos de ECG, sistemas de diálisis y de terapia de reemplazo renal continua (CRRT), bombas de infusión, ventiladores, sondas de alimentación y monitores de anestesia utilizados en hospitales de alta complejidad, centros de cirugía ambulatoria y entornos especializados.
Principales conclusiones del mercado de dispositivos de cuidados intensivos
Líder del mercado: Medtronic plc lideró el mercado con una cuota superior al 11 % en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Becton, Dickinson and Company (BD), que en conjunto registraron una cuota de mercado del 45 % en 2025.
La capacidad de cuidados intensivos sigue siendo desigual. Los países de la OCDE registraron una media de 16,9 camas de UCI por cada 100.000 habitantes en 2021, aunque la capacidad varió considerablemente entre países. La disponibilidad de camas de cuidados intensivos en Asia-Pacífico aumentó de 3,0 a 9,4 camas por cada 100.000 habitantes entre 2017 y 2022 en los 19 países y regiones analizados. Esto genera dos patrones de demanda: la sustitución de sistemas conectados y de mayor complejidad en las UCI consolidadas y las primeras adquisiciones de equipos en centros en expansión.
América del Norte representó 23,800 millones de USD, o el 37,5%, de la demanda en 2025. Europa representó 16,900 millones de USD y Asia-Pacífico, 16,000 millones de USD. Los desfibriladores constituyeron la categoría de productos más importante, con 14,800 millones de USD, mientras que las máquinas de CRRT fueron la categoría de crecimiento más rápido, con una TCAC del 7,8%.
Perspectiva del analista de GMI
La tasa de crecimiento prevista del 5,4% refleja un cambio en la combinación de equipos, más que una simple expansión del número de camas. La nueva capacidad de UCI requiere equipos básicos de monitorización, infusión, ventilación y soporte renal, mientras que los proveedores consolidados están sustituyendo los equipos independientes por plataformas interoperables capaces de consolidar las alarmas y los datos de los pacientes. El mayor crecimiento de la CRRT es coherente con la elevada incidencia de lesión renal aguda entre los pacientes en estado crítico, mientras que los sistemas conectados de monitorización y ventilación generan un ciclo de actualización independiente en los hospitales consolidados.
Factores clave
Aumento de la demanda de unidades de cuidados intensivos
Las ampliaciones de capacidad generan demanda de equipos a nivel de cama: la monitorización, la infusión, la ventilación y el acceso al reemplazo renal pasan a formar parte del modelo operativo de las unidades de alta complejidad. La brecha entre los países de renta alta, que registraron una media de 12,79 camas de UCI por cada 100.000 habitantes, y los países de renta media-baja, con 2,05, indica una demanda considerable de infraestructuras aún no cubierta. La expansión en Asia-Pacífico ha sido especialmente significativa, lo que respalda un ciclo de adquisiciones plurianual en lugar de compras de emergencia aisladas.
Incremento de la incidencia de enfermedades crónicas en todo el mundo
Las enfermedades cardiovasculares provocaron 19,2 millones de muertes en 2023, y 626 millones de personas vivían con esta afección. La enfermedad renal crónica afectó a 788 millones de adultos en todo el mundo en 2023. Esta carga de enfermedad mantiene la demanda de equipos de desfibrilación, ECG, monitorización hemodinámica, diálisis y CRRT, ya que la descompensación aguda y las complicaciones del tratamiento requieren con frecuencia monitorización e intervención de alta complejidad.
Avances tecnológicos en cuidados críticos
El apoyo clínico basado en IA y la conectividad abierta están transformando las decisiones sobre equipos de capital, que pasan de centrarse en la compra de dispositivos individuales a orientarse hacia inversiones en flujos de trabajo. Las intervenciones basadas en IA pueden ampliar la capacidad de supervisión de los profesionales sanitarios en entornos de cuidados críticos. La colaboración de Philips con Dräger, Hamilton Medical, Getinge y B. Braun en el marco de SDC, suscrita en julio de 2025, facilita el intercambio bidireccional de datos entre dispositivos y la consolidación de las vistas de los pacientes en entornos con equipos de distintos proveedores. La consecuencia comercial es una mayor valoración de la interoperabilidad, la capacidad de servicio y la compatibilidad con la base instalada.
Aumento de la demanda de ventiladores para una mejor gestión de las enfermedades
La COPD fue la tercera causa principal de muerte a escala mundial en 2023 y provocó 3,4 millones de fallecimientos. Por tanto, la demanda de ventiladores va más allá de los ciclos de sustitución relacionados con las pandemias e incluye la enfermedad respiratoria crónica, el ARDS, la insuficiencia respiratoria perioperatoria y la atención neonatal. Getinge señaló que la demanda de ventiladores contribuyó al crecimiento de las terapias de cuidados agudos durante 2025.
Principales restricciones
Falta de profesionales cualificados
Los equipos de cuidados críticos requieren personal cualificado para utilizarlos, interpretar sus resultados, resolver problemas y realizar su mantenimiento. El déficit mundial de personal de enfermería ascendía a 5,8 millones en 2023, y la distribución de la fuerza laboral sigue siendo desigual entre los países. Las UCI con recursos limitados han comunicado ratios de enfermería por paciente de 1:4 o peores, frente a los ratios recomendados de 1:1 o 1:2. Estas limitaciones pueden retrasar las compras, limitar el uso de funciones avanzadas y aumentar la importancia de las interfaces intuitivas, la formación y el soporte remoto.
Alto coste de los dispositivos de cuidados críticos
La barrera económica va más allá de la adquisición del dispositivo e incluye la instalación, la validación, los consumibles, el software, el mantenimiento y la formación. La CRRT resulta especialmente exigente porque el tratamiento requiere filtros, circuitos y soluciones recurrentes; el coste se ha identificado como una barrera para la adopción en entornos en desarrollo. En los sistemas con limitaciones presupuestarias, los proveedores deben demostrar la economía del ciclo de vida, no solo el rendimiento clínico.
Perspectiva del analista de GMI
Los fundamentos de la demanda son sólidos, pero la epidemiología no se traduce automáticamente en ingresos por equipos. La capacidad de la fuerza laboral determina si los hospitales pueden utilizar eficazmente sistemas avanzados, mientras que la financiación determina si los proveedores pueden adquirirlos. La monitorización basada en IA y los flujos de trabajo interoperables pueden aliviar parcialmente la presión sobre el personal, pero también elevan los requisitos de implementación. Los proveedores que combinan formación, servicios, consumibles y financiación con los equipos están mejor posicionados en los mercados donde los presupuestos de capital y la disponibilidad de personal especializado limitan la adopción.
Análisis de los segmentos del mercado de dispositivos de cuidados críticos
Por tipo de producto
Los desfibriladores generaron 14,800 millones de USD en 2025, equivalentes al 23,3 % de los ingresos del mercado, y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,1 %. Su posición está vinculada a la persistencia de la carga de las enfermedades cardiovasculares. Los monitores multiparámetro representaron 11,100 millones de USD y se espera que crezcan a una TCAC del 6,2 %, a medida que los datos conectados de la cabecera del paciente se convierten en un elemento central del flujo de trabajo de las UCI.
Los dispositivos de ECG representaron 8,000 millones de USD y se encuentran relativamente maduros, con una TCAC del 3,8 %. Las máquinas de hemodiálisis representaron 6,700 millones de USD, mientras que las bombas de infusión generaron 6,800 millones de USD. La prevalencia de las enfermedades renales sustenta la demanda de dispositivos renales, y la sustitución de bombas se centra cada vez más en la precisión y la integración. ICU Medical recibió autorizaciones de la FDA en abril de 2025 para las bombas Plum Solo y Plum Duo, con una precisión de administración declarada de ±3 %.
Los ventiladores representaron 4,700 millones de USD y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,7 %. Neural Pressure Support para Servo-u, de Getinge, está dirigido a aplicaciones relacionadas con la EPOC y el SDRA. Las sondas de alimentación representaron 2,900 millones de USD; los monitores de anestesia, 1,600 millones de USD; las máquinas de TRRC, 1,500 millones de USD; y otros productos, 5,400 millones de USD en 2025. La TCAC del 7,8 % de la TRRC refleja su función en el tratamiento de pacientes hemodinámicamente inestables con lesión renal aguda.
Por aplicación
Cardiología fue la mayor aplicación, con aproximadamente 22,700 millones de USD, equivalentes al 35,7 % de los ingresos de 2025. La atención renal generó 14,600 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC del 6,8 %, respaldada por la demanda derivada tanto de la enfermedad renal crónica como de la lesión renal aguda. Neurología representó 7,800 millones de USD y se espera que se expanda a una TCAC del 6,2 %. Entre las demás aplicaciones se incluyen neumología, traumatología, sepsis, toxicología y cuidados críticos pediátricos.
Por uso final
Los hospitales representaron aproximadamente 27,400 millones de USD, equivalentes al 43,1 % de los ingresos de 2025. Su escala respalda las compras de múltiples dispositivos, los proyectos de integración y los acuerdos de servicio a largo plazo. Se prevé que los centros de cirugía ambulatoria crezcan a una TCAC del 6,2 %, y las clínicas especializadas, a una TCAC del 5,8 %, a medida que las capacidades avanzadas de monitorización, infusión, anestesia y atención renal se extienden más allá de los hospitales con pacientes hospitalizados.
Opinión del analista de GMI
El crecimiento de los segmentos es desigual porque el mercado se está dividiendo entre dispositivos fundamentales, herramientas de diagnóstico maduras y plataformas terapéuticas para pacientes de alta gravedad. La TRRC y la atención renal superan al mercado general porque la lesión renal vincula la enfermedad crónica con la inestabilidad aguda en la UCI. La monitorización conectada, la infusión de precisión y la ventilación avanzada compiten en función del flujo de trabajo clínico y la reducción del riesgo, no solo de las especificaciones del hardware. Los hospitales mantienen el poder de compra, pero el crecimiento de los centros de cirugía ambulatoria y las clínicas especializadas hace que los sistemas portátiles, escalables y fáciles de mantener sean cada vez más importantes.
Análisis regional del mercado de dispositivos de cuidados críticos
América del Norte
América del Norte generó 23,800 millones de USD en 2025 y registró una cuota de mercado del 37,5 %, con una TCAC aproximada del 5,0 % prevista hasta 2035. El mercado estadounidense avanzó de 19,100 millones de USD en 2022 a 22,200 millones de USD en 2025. La elevada adopción de plataformas premium de monitorización, ventilación, atención cardiaca y atención renal está respaldada por grandes sistemas hospitalarios y por el reembolso de procedimientos para pacientes de alta gravedad. La prevalencia de la EPOC en Estados Unidos, con aproximadamente 11,1 millones de adultos diagnosticados en 2023, refuerza la demanda de atención respiratoria.
Europa
Europa representó 16,900 millones de USD en 2025, aproximadamente el 26,5 % de los ingresos mundiales, y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 5,1 %. La demanda se sostiene por el envejecimiento de la población, los sistemas de adquisición de atención sanitaria universal y la sustitución de los equipos de UCI instalados. La capacidad de UCI de Alemania era de aproximadamente 33,9 camas por cada 100.000 habitantes, lo que genera una base instalada considerable para plataformas de ventilación y monitorización.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico alcanzó aproximadamente 16,000 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,2 %, el ritmo más rápido entre las principales regiones. La expansión de las camas de UCI en la región proporciona una base de demanda estructural para monitores, ventiladores, sistemas de infusión y equipos renales. Las 10,9 camas de cuidados críticos por cada 100.000 habitantes de India, las 10,7 de Japón y las 17,6 de Corea del Sur ilustran el nivel de madurez del mercado y la variedad de los requisitos de adquisición.
América Latina
América Latina generó aproximadamente 4,600 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 5,7 %. La demanda se concentra en los hospitales urbanos de mayor tamaño y los proveedores privados, mientras que los costes de los equipos importados, la volatilidad de las divisas y los presupuestos del sector público pueden prolongar los ciclos de sustitución.
Oriente Medio y África
El mercado de Oriente Medio y África alcanzó aproximadamente 2,300 millones de USD en 2025 y se prevé que se expanda a una TCAC aproximada del 5,3 %. Los mercados del Golfo ofrecen una mayor oportunidad de adquisición de equipos para cuidados de mayor complejidad, mientras que el crecimiento regional más amplio se ve limitado por la disponibilidad de personal y la financiación. La capacidad de UCI declarada de Arabia Saudí, de 21,7 camas por cada 100.000 habitantes, indica una infraestructura de cuidados críticos relativamente desarrollada dentro de la región.
Perspectiva de los analistas de GMI
La expansión regional está impulsada por mecanismos diferentes. América del Norte y Europa siguen siendo mercados liderados por la sustitución, en los que la interoperabilidad y el rendimiento durante el ciclo de vida determinan la selección de proveedores. La TCAC del 6,2 % de Asia-Pacífico responde más a la ampliación de la capacidad: las nuevas camas generan demanda en todo el conjunto de dispositivos, pero la adquisición varía considerablemente en función de la infraestructura nacional y la sensibilidad a los costes. América Latina y Oriente Medio y África (MEA) ofrecen oportunidades de crecimiento, pero exigen que los proveedores aborden la financiación, la formación, la cobertura de servicio y la continuidad de los consumibles, en lugar de depender únicamente del rendimiento del producto.
Cuota de mercado y panorama competitivo de dispositivos de cuidados críticos
El mercado está moderadamente concentrado, ya que Medtronic, Koninklijke Philips, GE Healthcare, Drägerwerk y Becton Dickinson representan conjuntamente aproximadamente el 45 % de los ingresos mundiales. La ventaja competitiva depende cada vez más de las plataformas integradas, la conectividad, el software clínico, el alcance de los servicios y el coste total de propiedad.
Medtronic registró unos ingresos de 32,364 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024, incluidos 1,908 millones de USD procedentes de Acute Care & Monitoring. En abril de 2025, recibió la aprobación de la FDA para el cable de desfibrilación OmniaSecure.
Koninklijke Philips compite mediante la monitorización IntelliVue, la informática para cuidados críticos y la conectividad. Su iniciativa SDC de 2025 con varios fabricantes de dispositivos posiciona la interoperabilidad como un elemento diferenciador estratégico.
GE Healthcare compite en monitorización a pie de cama, ventilación, diagnóstico por imagen y tecnología de flujos de trabajo. Su escala en tecnología médica respalda la adquisición integrada de equipos por parte de grandes sistemas hospitalarios.
Drägerwerk mantiene su enfoque en ventilación, monitorización, anestesia e infraestructura de UCI. Su participación en la asociación SDC de Philips alinea su cartera con la conectividad abierta de dispositivos.
Becton, Dickinson and Company completó en septiembre de 2024 la adquisición por 4,200 millones de USD del negocio de Critical Care de Edwards Lifesciences, con la creación de BD Advanced Patient Monitoring. La cartera adquirida amplía las capacidades de BD en monitorización hemodinámica y soporte para la toma de decisiones.
Fresenius Medical Care atendió aproximadamente a 299.000 pacientes de diálisis a través de 3.675 clínicas y registró aproximadamente una cuota del 50 % del mercado mundial de productos de hemodiálisis. Su sistema de hemodiafiltración de alto volumen 5008X recibió la autorización de la FDA, y está previsto que su comercialización en Estados Unidos comience en 2026.
Más de la mitad de las ventas del grupo Getinge en 2024 procedieron de las terapias de cuidados agudos. Su cartera Servo incluye Neural Pressure Support y opciones de ventilación neonatal, lo que amplía el alcance de la empresa en aplicaciones diferenciadas de ventilación.
Hamilton Medical participa en la alianza SDC de Philips y está asociada a la capacidad de ventilación inteligente INTELLiVENT-ASV.
ICU Medical recibió las autorizaciones de la FDA para las bombas de infusión Plum Solo y Plum Duo en abril de 2025, lo que reforzó su posición en la terapia de infusión de precisión.
Abbott Laboratories participa a través de sus carteras de productos cardiovasculares, gestión del ritmo cardíaco, cardiología estructural y diagnóstico en el punto de atención. La empresa registró unos ingresos anuales de 44,330 millones de USD.
B. Braun Melsungen suministra sistemas de infusión, nutrición y atención renal, y participa en la alianza SDC de Philips.
Baxter suministra tecnologías hospitalarias y soluciones de infusión, atención renal y monitorización de las constantes vitales. Su monitor Welch Allyn Connex 360 se lanzó a finales de 2025.
Asahi Kasei Corporation, a través de ZOLL Medical, amplió su cartera respiratoria mediante la adquisición de determinadas líneas de ventiladores de Vyaire en 2024. El monitor/desfibrilador Zenix de ZOLL recibió la aprobación de la FDA y la certificación conforme al MDR de la UE en 2025.
Boston Scientific Corporation registró unos ingresos de 19,5 mil millones de USD en 2024 y participa en aplicaciones cardiovasculares y de atención aguda basadas en endoscopia.
Desarrollos recientes del sector
3 de septiembre de 2024: BD completa la adquisición de Critical Care de Edwards
BD completó la adquisición por 4,200 millones de USD del negocio Critical Care de Edwards Lifesciences y lo rebautizó como BD Advanced Patient Monitoring.
14 de octubre de 2024: ZOLL adquiere determinadas líneas de ventiladores de Vyaire
ZOLL completó la adquisición de las líneas de productos bellavista, fabian, LTV, 3100 HFOV e Infant Flow LP, con lo que amplió su cartera respiratoria a más de 140 países.
Febrero de 2024: Fresenius Medical Care recibe la autorización de la FDA para 5008X
Fresenius Medical Care recibió la autorización 510(k) de la FDA para su sistema de hemodiafiltración de alto volumen 5008X.
7 de abril de 2025: ICU Medical recibe las autorizaciones para las bombas Plum
ICU Medical recibió las autorizaciones 510(k) de la FDA para las bombas intravenosas de precisión Plum Solo y Plum Duo.
25 de abril de 2025: Medtronic recibe la aprobación para OmniaSecure
Medtronic recibió la aprobación de la FDA para su electrodo de desfibrilación sin lumen OmniaSecure.
9 de julio de 2025: Philips anuncia alianzas SDC
Philips anunció una iniciativa de interoperabilidad SDC con Dräger, Hamilton Medical, Getinge y B. Braun.
2025: Getinge amplía las capacidades de ventilación de Servo
Getinge introdujo Neural Pressure Support para Servo-u y amplió la ventilación Servo-c a pacientes neonatales con un peso de tan solo 500 gramos.
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