重症患者ケア機器市場 サイズとシェア 2026-2035

救命救急医療機器市場の規模

救命救急医療機器市場の規模は、2025年に636億米ドル、2026年に673億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）5.4%で成長して、2035年には1,081億米ドルに達すると予測される。同市場には、重症度の高い患者を受け入れる病院、外来手術センター、専門医療施設で使用される除細動器、多項目モニター、ECG機器、透析・CRRTシステム、輸液ポンプ、人工呼吸器、栄養チューブ、麻酔モニターが含まれる。

救命救急医療の提供能力には依然として大きな地域差がある。OECD諸国の2021年のICU病床数は人口10万人当たり平均16.9床であったが、国によってその整備状況は大きく異なっていた。アジア太平洋地域では、調査対象となった19の国・地域において、人口10万人当たりの救命救急病床数が2017年の3.0床から2022年には9.4床へ増加した。これにより、2つの需要パターンが生じている。すなわち、既存のICUにおける接続型・高重症度対応システムの更新需要と、拡張する医療施設における初回の機器購入需要である。

2025年の需要では、北米が238億米ドル（37.5%）を占め、欧州は169億米ドル、アジア太平洋地域は160億米ドルであった。製品カテゴリー別では、除細動器が148億米ドルで最大となった一方、CRRT装置は年平均成長率7.8%で最も急速に成長するカテゴリーとなった。

主要な成長要因

集中治療室に対する需要の増加

病床数の増加は、病床単位での機器需要を生み出す。すなわち、重症度の高い患者を受け入れる病棟の運営モデルには、モニタリング、輸液、人工呼吸、腎代替療法へのアクセスが組み込まれる。人口10万人当たりのICU病床数が平均12.79床の高所得国と、2.05床にとどまる低中所得国との格差は、インフラ需要が相当程度満たされていないことを示している。アジア太平洋地域では特に拡張が顕著であり、単発的な緊急購入ではなく、複数年にわたる調達サイクルを支えている。

世界全体における慢性疾患の発症増加

心血管疾患による2023年の死亡者数は1,920万人に上り、6億2,600万人が同疾患を抱えて生活していた。慢性腎臓病は、2023年に世界で7億8,800万人の成人に影響を及ぼした。こうした疾病負担を背景に、除細動、ECG、血行動態モニタリング、透析、CRRT機器への需要が維持されている。急性の病状悪化や治療に伴う合併症では、高度なモニタリングと介入が必要となるケースが多いためである。

クリティカルケアにおける技術の進歩

AIを活用した臨床支援とオープンな接続性により、資本設備の導入判断は単一機器の購入からワークフローへの投資へと変化している。AIによる介入は、クリティカルケア環境における臨床医の監視能力を拡張できる。Philipsが2025年7月にDräger、Hamilton Medical、Getinge、B. Braunと締結したSDC提携は、異なるベンダーの機器が混在する環境において、双方向の機器データ交換と患者情報の統合表示を支援する。これにより、相互運用性、サービス能力、既存設備との互換性がより重視されるようになる。

疾患管理の改善に向けた人工呼吸器需要の急増

2023年、COPDは世界の死因第3位であり、340万人の死亡を引き起こした。そのため、人工呼吸器の需要は、パンデミック後の更新サイクルにとどまらず、慢性呼吸器疾患、ARDS、周術期呼吸不全、新生児医療にも広がっている。Getingeは、2025年のAcute Care Therapiesにおいて、人工呼吸器需要を成長要因の一つとして報告した。

主な抑制要因

熟練人材の不足

クリティカルケア機器の操作、判読、トラブルシューティング、保守には、訓練を受けた人材が必要である。2023年の世界の看護師不足は580万人に達し、国による人材分布の偏りも依然として解消されていない。リソースの限られたICUでは、看護師1人に対する患者数が4人以上となる比率が報告されているのに対し、推奨比率は1対1または1対2である。こうした制約により、購入が遅れ、高度な機能の利用が制限される可能性があるほか、直感的なインターフェース、トレーニング、リモートサポートの重要性が高まっている。

クリティカルケア機器の高コスト

経済的な障壁は、機器の取得に加え、設置、検証、消耗品、ソフトウェア、保守、トレーニングにまで及ぶ。CRRTは、治療に継続的なフィルター、回路、補液を必要とするため、特に負担が大きく、開発途上地域ではコストが導入の障壁となっている。予算に制約のある医療システムでは、サプライヤーは臨床性能だけでなく、ライフサイクル全体の経済性を示す必要がある。

クリティカルケア機器市場のセグメント分析

製品タイプ別

除細動器の市場規模は2025年に148億米ドルとなり、市場収益の23.3%を占め、年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測される。同市場での地位は、心血管疾患の負担が継続していることと結び付いている。多項目モニターの市場規模は111億米ドルであり、ベッドサイドで接続されたデータがICUのワークフローの中核となるなか、CAGR 6.2%で成長すると見込まれる。

心電図（ECG）機器の市場規模は 80億米ドルで、年平均成長率（CAGR）は 3.8% と比較的成熟した市場である。血液透析装置は 67億米ドル、輸液ポンプは 68億米ドルの市場規模となった。腎疾患の有病率が腎臓関連機器の需要を下支えしており、ポンプの更新では精度と統合がますます重視されている。ICU Medical は 2025年4月、注入精度 ±3% を明記した Plum Solo ポンプおよび Plum Duo ポンプについて、FDA の承認を取得した。

人工呼吸器の市場規模は 47億米ドルで、年平均成長率 6.7% で成長すると予測される。Getinge の Servo-u 向け Neural Pressure Support は、COPD および ARDS の用途を対象としている。2025年には、栄養チューブが 29億米ドル、麻酔モニターが 16億米ドル、持続的腎代替療法（CRRT）装置が 15億米ドル、その他の製品が 54億米ドルの市場規模となった。CRRT の年平均成長率 7.8% は、急性腎障害を有する血行動態が不安定な患者の治療における同装置の役割を反映している。

用途別

心臓病学は最大の用途分野であり、2025年の売上高は約 227億米ドル、全体の 35.7% を占めた。腎臓ケアの市場規模は 146億米ドルで、慢性腎臓病と急性腎障害の双方による需要に支えられ、年平均成長率 6.8% で成長すると予測される。神経学は 78億米ドルの市場規模となり、年平均成長率 6.2% で拡大すると見込まれる。その他の用途には、呼吸器学、外傷、敗血症、毒物学、小児重症医療が含まれる。

最終用途別

病院の市場規模は約 274億米ドルで、2025年の売上高の 43.1% を占めた。病院の規模が大きいことから、複数機器の一括購入、統合プロジェクト、長期サービス契約が支えられている。高度なモニタリング、輸液、麻酔、腎臓ケアの機能が入院病院以外にも広がるなか、外来手術センターは年平均成長率 6.2%、専門クリニックは 5.8% で成長すると予測される。

クリティカルケア機器市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に 238億米ドルとなり、市場シェアは 37.5% であった。2035年までの年平均成長率は約 5.0% と予測される。米国市場は 2022年の 191億米ドルから 2025年には 222億米ドルへ拡大した。高性能なモニタリング、人工呼吸、心臓関連、腎臓関連プラットフォームの高い導入率は、大規模な病院システムと重症急性期処置に対する償還によって支えられている。2023年に診断を受けた成人が約 1,110万人に上る米国の COPD 有病率が、呼吸器ケアの需要をさらに下支えしている。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に169億米ドルとなり、世界市場の収益の約26.5%を占め、年平均成長率（CAGR）約5.1%で成長すると予測されている。需要は、高齢化する人口、国民皆保険型医療の調達制度、既存の ICU 機器の更新によって支えられている。ドイツの ICU 病床数は人口10万人当たり約33.9床であり、人工呼吸器およびモニタリングプラットフォームの大規模な設置基盤が形成されている。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は 2025年に約160億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測されており、主要地域のなかで最も速い成長率となる見通しである。同地域では、ICU 病床の拡大が、モニター、人工呼吸器、輸液システム、腎機能関連機器に対する構造的な需要基盤を生み出している。人口10万人当たりの重症医療病床数は、インドが10.9床、日本が10.7床、韓国が17.6床であり、市場の成熟度と調達要件の幅を示している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は 2025年に約46億米ドルの収益を生み、年平均成長率（CAGR）約5.7%で成長すると予測されている。需要は大都市圏の大規模病院や民間医療事業者に集中している一方、輸入機器のコスト、為替変動、公的部門の予算制約により、更新サイクルが長期化する可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は 2025年に約23億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約5.3%で拡大すると予測されている。湾岸諸国の市場では、より高度な急性期医療向けの調達機会が見込まれる一方、地域全体の成長は人員配置と資金調達によって制約されている。サウジアラビアの ICU 病床数は人口10万人当たり21.7床と報告されており、同地域内では比較的発達した重症医療インフラを有することを示している。

クリティカルケア機器市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中しており、Medtronic、Koninklijke Philips、GE Healthcare、Drägerwerk、Becton Dickinson の5社が、合計で世界市場の収益の約45%を占めている。競争優位性は、統合プラットフォーム、接続性、臨床ソフトウェア、サービス提供範囲、総保有コストにますます左右されるようになっている。

Medtronic は 2024年度に323億6,400万米ドルの収益を報告し、そのうち19億800万米ドルを Acute Care & Monitoring が占めた。2025年4月には、OmniaSecure 除細動リードについて FDA の承認を取得した。

Koninklijke Philips は、IntelliVue モニタリング、重症医療情報システム、接続性を通じて競争している。同社が複数の機器メーカーと実施する 2025年の SDC イニシアチブは、相互運用性を戦略的な差別化要因として位置付けている。

GE Healthcare は、ベッドサイドモニタリング、人工呼吸、画像診断、ワークフロー技術の分野で競争している。同社は医療技術分野で規模を有しており、大規模な病院システムによる統合的な機器調達を支えている。

Drägerwerk は、人工呼吸、モニタリング、麻酔、ICU インフラに引き続き注力している。同社は Philips の SDC パートナーシップに参加しており、オープンな機器接続に対応する形で製品ポートフォリオを整備している。

Becton, Dickinson and Company は 2024年9月、Edwards Lifesciences の Critical Care 事業を42億米ドルで買収し、買収を完了した。これにより BD Advanced Patient Monitoring が創設された。買収した製品ポートフォリオにより、BD の血行動態モニタリングおよび意思決定支援の能力が拡大している。

Fresenius Medical Careは、3,675のクリニックを通じて約29万9,000人の透析患者にサービスを提供し、世界の血液透析製品市場で約50%のシェアを占めた。同社の5008X高容量血液透析ろ過システムはFDAの承認を取得しており、米国での商業化は2026年に予定されている。

Getingeは、2024年のグループ売上高の半分超を急性期治療療法が占めた。同社のServoポートフォリオには、Neural Pressure Supportや新生児向け換気オプションが含まれ、差別化された人工呼吸器用途における同社の事業領域を拡大している。

Hamilton MedicalはPhilips SDCパートナーシップに参加しており、INTELLiVENT-ASVインテリジェント換気機能にも関連している。

ICU Medicalは2025年4月、Plum SoloおよびPlum Duo輸液ポンプについてFDAの承認を取得し、精密輸液療法における同社の地位を強化した。

Abbott Laboratoriesは、心血管、心調律管理、構造的心疾患、ポイント・オブ・ケア診断の各ポートフォリオを通じて事業を展開している。同社は年間売上高として443.3億米ドルを報告した。

B. Braun Melsungenは、輸液、栄養管理、腎臓ケアの各システムを供給しており、Philips SDCパートナーシップに参加している。

Baxterは、病院向け技術、輸液、腎臓ケア、バイタルサインモニタリングのソリューションを供給している。同社のWelch Allyn Connex 360モニターは2025年後半に発売された。

Asahi Kasei Corporationは、ZOLL Medicalを通じて、2024年にVyaireの人工呼吸器製品ラインの一部を買収し、呼吸器関連ポートフォリオを拡大した。ZOLLのZenixモニター／除細動器は、2025年にFDA承認およびEU MDR認証を取得した。

Boston Scientific Corporationは、2024年の売上高として195億米ドルを報告し、心血管および内視鏡を基盤とする急性期医療用途に参加している。

最近の業界動向

2024年9月3日 - BDがEdwardsのクリティカルケア事業の買収を完了

BDはEdwards Lifesciencesのクリティカルケア事業を42億米ドルで買収し、買収を完了するとともに、同事業の名称をBD Advanced Patient Monitoringに変更した。

2024年10月14日 - ZOLLがVyaireの人工呼吸器製品ラインの一部を買収

ZOLLは、bellavista、fabian、LTV、3100 HFOV、Infant Flow LPの各製品ラインの買収を完了し、140か国以上で呼吸器関連ポートフォリオを拡大した。

2024年2月 - Fresenius Medical Careが5008XのFDA承認を取得

Fresenius Medical Careは、5008X高容量血液透析ろ過システムについてFDA 510(k)承認を取得した。

2025年4月7日 - ICU MedicalがPlumポンプの承認を取得

ICU Medicalは、Plum SoloおよびPlum Duo精密静注ポンプについてFDA 510(k)承認を取得した。

2025年4月25日 - MedtronicがOmniaSecureの承認を取得

Medtronicは、同社のルーメンレス除細動リードであるOmniaSecureについてFDA承認を取得した。

2025年7月9日 - PhilipsがSDCパートナーシップを発表

Philipsは、Dräger、Hamilton Medical、Getinge、B. BraunとのSDC相互運用性イニシアチブを発表した。

2025年 - GetingeがServoの換気機能を拡張

GetingeはServo-u向けにNeural Pressure Supportを導入し、体重500グラムという軽量な新生児にもServo-c換気を拡張した。