Taille du marche des unites de recuperation de vapeurs de petrole et de gaz - Par technologie, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des unités de récupération de vapeurs de pétrole et de gaz

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché des unités de récupération de vapeurs de pétrole et de gaz était estimé à 896,4 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 939,9 millions de dollars en 2025 à 1,48 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,2 %.

Les réglementations environnementales strictes dans les principales régions productrices de pétrole obligent les opérateurs en amont et en aval à déployer des unités de récupération de vapeurs (VRUs) pour atténuer les émissions de composés organiques volatils (COV), accélérant ainsi la croissance du marché.

• Les VRU sont des systèmes conçus utilisés dans les opérations pétrolières et gazières pour capturer et récupérer les vapeurs d'hydrocarbures libérées lors du stockage, du transfert et du traitement de liquides volatils tels que le pétrole brut, l'essence et les produits pétrochimiques.
  
• L'adoption croissante des VRU dans les raffineries de pétrole, les terminaux de pétrole brut et les installations de stockage d'essence est motivée par leur efficacité à réduire les émissions et à recycler les hydrocarbures précieux, les rendant préférables comme technologie propre. L'expansion rapide des infrastructures de stockage de pétrole brut et d'essence, en particulier dans les économies émergentes, stimule l'installation de ces unités dans les parcs de stockage et les terminaux de manutention de liquides en vrac.
  
• Par exemple, en mai 2025, ADNOC a élargi ses partenariats énergétiques avec des entreprises américaines grâce à des accords stratégiques annoncés lors du dialogue d'affaires Émirats arabes unis-États-Unis. Ces accords pourraient débloquer 60 milliards de dollars d'investissements américains dans les projets pétroliers et gaziers d'ADNOC à Abou Dabi.
  
• Les efforts mondiaux pour réduire les émissions de méthane stimulent le déploiement accru d'unités de récupération de vapeurs sur les sites de forage pétrolier et les stations de compression, permettant une capture efficace des vapeurs d'hydrocarbures et soutenant la conformité réglementaire. L'intégration de VRU avancés avec des systèmes de contrôle distribués (DCS) et des plateformes SCADA centralisées améliore la transparence opérationnelle grâce à des diagnostics à distance, un suivi automatisé des performances et des capacités de surveillance en temps réel.
  
• Les ports et terminaux pétroliers et gaziers adoptent de plus en plus des systèmes de récupération de vapeurs maritimes pour gérer les émissions d'hydrocarbures lors des opérations de chargement et de déchargement de pétroliers, soutenant une conformité environnementale plus stricte. La demande croissante de systèmes certifiés selon les normes ATEX et IECEx pour les environnements dangereux renforce l'élan du marché et stimule l'innovation dans les technologies de récupération de vapeurs.
  
• À titre de référence, en février 2025, Honeywell International a révélé que Taiyo Oil avait sélectionné sa technologie propriétaire UOP Ethanol-to-Jet pour soutenir la production de carburant d'aviation durable (SAF) dans son installation d'Okinawa au Japon. Cette collaboration stratégique renforce la position de Honeywell en tant que leader des solutions énergétiques propres et reflète son alignement sur les objectifs mondiaux de décarbonation dans le secteur de l'aviation.
  
• La préférence croissante pour les unités de récupération de vapeurs compactes, montées sur skid, dans les opérations pétrolières et gazières est motivée par le besoin de solutions économes en espace dans les environnements contraints et les configurations mobiles. L'intégration de composants avancés tels que des condenseurs à haute efficacité, des matériaux résistants à la corrosion, des systèmes d'auto-nettoyage et des technologies de filtration améliorées booste les performances des produits et élargit les opportunités du marché.
  
• La demande constante d'unités de récupération de vapeurs dans les opérations pétrolières et gazières est alimentée par les avantages économiques de la récupération de carburant pour la revente, ainsi que par la nécessité de répondre aux réglementations environnementales évolutives et de réduire l'intervention manuelle. Le resserrement continu des normes de qualité de l'air dans les segments en amont, en aval et en milieu de chaîne est susceptible de stimuler davantage le déploiement des produits.
  
• Le marché des unités de récupération de vapeurs d'huile et de gaz était évalué à 793,2 millions de dollars en 2021 et a connu une croissance d'un TCAC de plus de 4 % jusqu'en 2024. L'accent croissant sur la réduction des émissions de méthane et de COV dans les opérations pétrolières et gazières pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux stimule un scénario commercial positif.
  
• L'adoption croissante des objectifs de neutralité carbone et de durabilité par les entreprises pétrolières et gazières, stimulée par les attentes des investisseurs et des parties prenantes, accélère le déploiement de ces unités. Les applications croissantes des VRU dans les terminaux de carburant et les complexes pétrochimiques renforcent davantage la croissance des entreprises.

Tendances du marché des unités de récupération de vapeurs d'huile et de gaz

• L'accent mondial croissant sur l'atténuation du méthane, alimenté par les impératifs du changement climatique, devrait accélérer la croissance de l'industrie. Les organismes de réglementation des économies développées et émergentes renforcent les normes d'émission de méthane, augmentant directement la demande pour les unités de récupération de vapeurs en tant qu'outils de conformité essentiels dans les opérations pétrolières et gazières.
  
• L'alignement des stratégies de décarbonisation des entreprises avec les cadres ESG dirigés par les investisseurs renforce l'adoption des produits. La pertinence croissante des systèmes de crédits carbone liés à la réduction du méthane améliore la dynamique des entreprises. De plus, le déploiement de technologies avancées de surveillance et de reporting des émissions renforce la transparence et la confiance réglementaire, soutenant davantage l'installation de ces unités.
  
• À titre de référence, en octobre 2025, ExxonMobil a conclu un accord avec le gouvernement du Gabon pour explorer les réserves pétrolières et gazières offshore dans la nation d'Afrique centrale. La collaboration se concentrera sur les blocs en eaux profondes et ultra-profondes, renforçant l'expansion stratégique d'ExxonMobil dans le secteur énergétique de l'Afrique de l'Ouest.
  
• L'expansion continue des infrastructures pétrolières et gazières, soutenue par des investissements croissants dans les segments amont, intermédiaire et aval, devrait améliorer les perspectives de l'industrie. Le déploiement croissant de cuves de stockage de pétrole brut, de pipelines de transmission et d'unités de raffinage dans les régions en développement stimulera considérablement la demande pour ces systèmes.
  
• L'émergence de nouveaux complexes pétrochimiques et de terminaux d'exportation de GNL nécessitant des systèmes intégrés de contrôle des vapeurs propulse le besoin de solutions d'émissions durables. L'intégration généralisée des VRU en tant qu'équipements standard dans les parcs de cuves et les terminaux de distribution devrait renforcer davantage la croissance de l'industrie.
  
• À titre de citation, en septembre 2023, Universal Biofuels a achevé l'expansion de son usine de production de biodiesel en Inde. La modernisation a porté la capacité annuelle de l'usine à 60 millions de gallons, atteignant cet objectif plus d'un an avant la date prévue. Ce développement a renforcé la position de l'entreprise dans le secteur des carburants renouvelables et soutient les objectifs d'énergies propres de l'Inde.
  
• La demande croissante de technologies de contrôle des émissions, stimulée par l'expansion rapide des réseaux de distribution de carburant et des stations-service urbaines, améliore les perspectives commerciales. La dépendance croissante des consommateurs à l'égard de l'infrastructure de distribution d'essence et de diesel dans les régions en développement devrait stimuler l'adoption des unités de récupération de vapeurs.
  
• La nécessité accrue de gestion des vapeurs d'hydrocarbures dans les terminaux de carburant et les dépôts de détail renforce la demande de produits. Le développement de VRU compactes conçues pour les installations de ravitaillement à petite échelle, ainsi que l'intégration de systèmes modulaires adaptés à la modernisation des stations existantes, devrait amplifier la croissance de l'industrie.
  

Analyse du marché des unités de récupération de vapeurs d'huile et de gaz

• Sur la base de la technologie, l'industrie est segmentée en absorption, adsorption, condensation et compression. La technologie d'adsorption détient une part de 33,6 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 5 % jusqu'en 2034. L'utilisation de matériaux adsorbants avancés tels que les nanotubes de carbone et les aérogels de silice améliore l'efficacité de capture de vapeur, notamment dans des conditions humides de champs pétrolifères.
  
• L'accent croissant sur les systèmes d'adsorption à faible entretien et régénératifs favorise également l'adoption dans les opérations en amont et en aval, où la récupération continue des vapeurs est cruciale pour le contrôle des émissions et la sécurité opérationnelle.
  
• La technologie basée sur la condensation dans le marché des unités de récupération de vapeurs dans le secteur pétrolier et gazier a été évaluée à 207,7 millions de dollars en 2024. L'intégration avec des systèmes de refroidissement en boucle fermée gagne en popularité alors que les opérateurs pétroliers et gaziers visent à réduire l'utilisation de l'eau et à soutenir des pratiques responsables sur le plan environnemental.
  
• De plus, le déploiement croissant d'unités de condensation cryogénique dans les terminaux GNL et les usines de traitement de gaz améliore les taux de récupération des hydrocarbures légers, rendant cette technologie de plus en plus viable pour les applications à haut débit.
  
• À titre d'illustration, en septembre 2025, BP a signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien pour explorer la viabilité d'une initiative de forage de cinq puits en mer Méditerranée, ciblant des profondeurs comprises entre 300 et 1 500 mètres. Ce mouvement stratégique reflète une tendance plus large de l'industrie visant à maximiser la production de gaz domestique en tirant parti des infrastructures existantes, en particulier dans la région du delta du Nil occidental.
  
• La technologie basée sur l'absorption devrait atteindre plus de 200 millions de dollars d'ici 2034. Ces systèmes sont de plus en plus adoptés dans les opérations de raffinage et pétrochimiques où les vapeurs récupérées peuvent être retraitées dans les flux liquides existants.
  
• La tendance à l'utilisation d'absorbants respectueux de l'environnement et de systèmes hybrides combinant absorption et séparation membranaire améliore les performances et réduit les coûts opérationnels, notamment dans les installations avec des compositions de vapeurs fluctuantes.
  
• Le segment de la compression connaîtra un TCAC de plus de 5 % jusqu'en 2034. L'utilisation croissante dans les activités pétrolières et gazières en amont, en particulier sur les sites de puits et les stations de pipelines, stimule la demande où les vapeurs récupérées sont réinjectées ou réutilisées dans les cycles de production.
  
• La préférence croissante pour les unités de compression montées sur skids et modulaires soutient un déploiement rapide dans les zones reculées, tandis que les avancées dans les compresseurs à vitesse variable améliorent l'efficacité énergétique et les taux de récupération des vapeurs.

• Sur la base de l'application, le marché est segmenté en traitement, stockage et transport. L'application de stockage dans le marché des unités de récupération de vapeurs dans le secteur pétrolier et gazier connaîtra un taux de croissance de plus de 5 % entre 2025 et 2034. La pression réglementaire croissante sur les émissions de benzène et de COV provenant de la respiration des cuves et des pertes de fonctionnement favorise le déploiement d'unités de récupération de vapeurs dans les installations de stockage de pétrole et de gaz.
  
• De plus, la tendance à l'intégration de VRU à double étage dans les grands parcs de cuves améliore l'efficacité de récupération et aide les opérateurs à respecter les normes environnementales évolutives.
  
• Le marché du segment de traitement devrait atteindre plus de 500 millions de dollars d'ici 2034. L'adoption de technologies de compression à vitesse variable et à basse pression permettant une récupération efficace des gaz de vapeur de haute valeur pour une utilisation de carburant sur site, soutenant l'efficacité opérationnelle dans les usines pétrolières et gazières.
  
• L'accent croissant sur l'optimisation énergétique et la minimisation des torches dans les unités de traitement de gaz stimule davantage la demande de VRU, notamment dans les installations à fort débit de vapeur.
  
• Par exemple, en août 2025, ONEOK, Enbridge, MPLX LP et WhiteWater, par le biais de leur coentreprise Matterhorn, ont annoncé le développement du pipeline Eiger Express pour soutenir l'augmentation de la production de gaz naturel dans le bassin permien.
  
• De plus, s'étendant sur environ 450 miles avec un diamètre de 42 pouces, le pipeline transportera jusqu'à 2,5 Bcf/jour de gaz naturel du Texas occidental vers la région de Katy près de Houston, avec une capacité réservée pour les livraisons de Corpus Christi.
  
• Le marché des segments de transport était évalué à 188,2 millions de dollars en 2024. Les unités de récupération de vapeur deviennent critiques dans la logistique pétrolière et gazière, notamment lors du chargement et du déchargement dans les camions, les wagons et les terminaux maritimes, où les événements de déplacement de vapeur sont courants.
  
• Par ailleurs, la mise en œuvre mondiale des mandats de récupération de vapeur de phase 1 et de phase 2 accélère les installations de systèmes dans les terminaux de carburant en vrac et les stations de distribution, alors que les opérateurs visent à atteindre les objectifs de conformité et à réduire leur empreinte environnementale.

• Les États-Unis ont dominé le marché des unités de récupération de vapeur dans le pétrole et le gaz en Amérique du Nord avec 284,4 millions de dollars en 2024. Le déploiement rapide des VRU dans les bassins de schiste aide à réduire les émissions des batteries de cuves, soutenant à la fois la conformité réglementaire et la croissance de l'industrie.
  
• De plus, la demande croissante de ces systèmes dans les terminaux d'essence est stimulée par des réglementations plus strictes sur la qualité de l'air dans le cadre du Clean Air Act, favorisant un environnement propice aux technologies avancées de VRU.
  
• Le marché des unités de récupération de vapeur dans le pétrole et le gaz en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de plus de 4,5 % d'ici 2034. Les opérateurs en amont intègrent de plus en plus les VRU pour capturer les vapeurs de la stabilisation des condensats et du traitement du gaz, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la performance environnementale.
  
• De plus, la promotion de la réduction des émissions de méthane dans le cadre des initiatives climatiques fédérales encourage les opérateurs en amont à adopter les VRU dans le cadre de stratégies plus larges de réduction des émissions. La montée en puissance des investissements axés sur l'ESG accélère également les mises à niveau technologiques dans la région.
  
• Par exemple, en mars 2025, Enbridge a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars pour moderniser son réseau de pipelines Mainline, un élément clé de l'infrastructure énergétique de l'Amérique du Nord. La mise à niveau, prévue pour être achevée d'ici 2028, se concentrera sur l'amélioration de la fiabilité du système, l'efficacité opérationnelle et la mise en œuvre de protocoles de sécurité avancés.
  
• Le marché des unités de récupération de vapeur dans le pétrole et le gaz en Asie-Pacifique représentait une part de 23 % en 2024. L'urbanisation rapide et les réglementations environnementales évolutives dans les économies émergentes stimulent l'adoption des VRU dans les réseaux de distribution de carburant. Les mandats gouvernementaux visant la récupération de vapeur dans les stations-service élargissent le segment des VRU de petite taille, en particulier dans les zones urbaines et semi-urbaines, soutenant les efforts de contrôle des émissions et la croissance de l'industrie.
  
• À titre de référence, en octobre 2025, Baker Hughes a conclu un partenariat stratégique avec Tamboran Resources, s'engageant à investir 10 millions de dollars et à fournir des services pétroliers pour le développement initial du gaz de schiste de Tamboran dans le bassin de Beetaloo en Australie.
  
• Le marché des unités de récupération de vapeur dans le pétrole et le gaz en Europe était évalué à 248,4 millions de dollars en 2024. Un fort soutien réglementaire stimule les installations généralisées de VRU dans les terminaux de stockage, les raffineries et les ports. Les opérateurs portuaires investissent dans des systèmes à double étage pour les opérations de chargement de navires, stimulant le potentiel commercial.
  
• Le marché des unités de récupération de vapeur dans le pétrole et le gaz au Moyen-Orient et en Afrique dépassera 130 millions de dollars d'ici 2034.Voici le contenu HTML traduit en français : Rising environmental oversight and flaring reduction mandates are accelerating VRU integration at upstream production sites. Increasing oil production activities in countries including Saudi Arabia and the UAE, coupled with sustainability goals, are driving demand for high-capacity VRUs in both onshore and offshore facilities.
  
• For illustration, in October 2025, Shell has received endorsement from President Bola Ahmed Tinubu following its USD 2 billion Final Investment Decision (FID) for a new gas development in Nigeria’s shallow offshore HI Field, located in OML 144. The Non-Associated Gas (NAG) project is expected to deliver approximately 350 million standard cubic feet per day (mmscf/d) by 2028, supporting domestic energy supply.
  
• The Latin America vapor recovery units market is projected to grow at a CAGR of over 4.5% through 2034. Growing integration of advanced vapor-phase capture systems for high-throughput fuel transfer is driving business growth. Government-led initiatives to implement VRUs at fuel stations and municipal depots are reinforcing regional infrastructure and accelerating industry momentum.
  

Oil & Gas Vapor Recovery Units Market Share

• The top 5 companies in the oil & gas vapor recovery units industry are EVONIK, PSG, Ingersoll Rand, ZEECO, and Cimarron Energy contributing around 45% of the market in 2024. The competitive environment remains intense, shaped by tightening environmental regulations and rising demand for advanced emission control technologies across oil and gas operations.
  
• Ingersoll Rand maintains a strong position in the VRU market, leveraging its engineering expertise and global presence in compressor systems. The company’s oil-free reciprocating compressors are a core component of its vapor recovery solutions, offering high reliability, low maintenance, and optimized recovery performance.
  
• Evonik’s differentiates itself through its advanced material science capabilities, particularly in membrane and adsorption technologies. Its proprietary polymer-based membranes deliver high selectivity and durability, even in demanding industrial environments.
  
• PSG Dover offers specialized oil-free reciprocating gas compressors engineered for vapor recovery applications. These units are designed for high performance with minimal vibration and maintenance, making them well-suited for use in oilfield storage and distribution terminals. PSG’s focus on reliability and efficiency continues to strengthen its market presence.
  
• Cimarron Energy is recognized for its integrated emissions control solutions, combining compression and carbon-based recovery technologies. Its VRUs are widely deployed in upstream oil and gas operations, offering high recovery rates and turnkey service capabilities from design and fabrication to field installation.
  
• ZEECO’s competitive strength lies in its high efficiency activated carbon systems, capable of recovering up to 99% of hydrocarbon vapors. These systems are designed for versatility, accommodating vapor compositions across trucks, rail, and marine terminals.
  

Oil & Gas Vapor Recovery Units Market Companies

• In 2024, Dover Corporation, the parent entity of PSG, reported robust financial results with total revenue reaching USD 7.7 billion and earnings from continuing operations amounting to USD 1.4 billion. Demonstrating its commitment to shareholder value, the company distributed USD 283 million in dividends during the year.
  
• Ingersoll Rand demonstrated resilience in 2024, with total order intake reaching USD 7.1 billion, marking a 4% year-over-year growth amid steady industrial demand. Revenue climbed 5% to USD 7.2 billion, reflecting strong momentum across its diversified portfolio.
  
• Kilburn Industries a enregistré un chiffre d'affaires opérationnel de 39 millions de dollars américains en 2024. L'entreprise a affiché un bénéfice avant impôts de 8,5 millions de dollars, tandis que les bénéfices nets se sont élevés à 6,4 millions de dollars, indiquant une croissance financière constante et une gestion efficace des coûts.
  

Les principaux acteurs du marché des unités de récupération de vapeurs dans le secteur pétrolier et gazier sont :

• ALMA Group
• BORSIG
• Cimarron Energy
• Cool Sorption
• Evonik
• Flogistix
• Ingersoll Rand
• KAPPA GI
• Kilburn Engineering
• Koch Engineered Solutions
• LeROI
• PETROGAS
• PSG
• Reynold India
• S&S Technical
• SCS Technologies
• SYMEX Technologies
• Tecam
• VOCZero
• Zeeco
  

Actualités du secteur des unités de récupération de vapeurs dans le pétrole et le gaz

• En juillet 2025, Flogistix a un impact significatif dans le secteur pétrolier et gazier du Nouveau-Mexique en aidant les opérateurs à réduire les émissions de méthane grâce à ses unités avancées de récupération de vapeurs (VRU). Opérant dans les principaux bassins de l'État, les VRU de Flogistix capturent et traitent les vapeurs qui seraient autrement torchées ou rejetées, les transformant en produits précieux comme le propane et le butane.
  
• En février 2025, Zeeco a lancé un complexe de recherche avancé au sein de son Centre technologique mondial en Oklahoma. L'ARC est une addition de pointe au GTC, qui abrite déjà la plus grande installation de recherche et de tests à l'échelle industrielle au monde. Il offre plusieurs sites de plateformes entièrement équipés pour soutenir les industries lourdes dans la conception, le développement et les tests de nouvelles technologies de combustion et de contrôle de la pollution.
  
• En juillet 2024, Dover Corporation a fait avancer sa stratégie d'énergie propre en acquérant Demaco Holland B.V., désormais intégrée à la division Clean Energy Solutions d'OPW dans le segment Clean Energy & Fueling. Demaco renforce le portefeuille de Dover avec des technologies de contrôle de flux cryogéniques, y compris des tuyauteries à enveloppe sous vide, des sous-refroidisseurs, des séparateurs, des vannes, des raccords, des bras de chargement et des capteurs de niveau. Ces innovations soutiennent les applications d'hydrogène et de gaz industriels, en phase avec les tendances du marché en faveur d'infrastructures durables et de solutions énergétiques à faibles émissions.
  
• En avril 2023, Evonik a annoncé que l'entreprise développerait un système de récupération de vapeurs dans son installation de Reserve, en Louisiane, ciblant spécifiquement les émissions des opérations de chargement de camions. Ce système capturera les polluants atmosphériques et les vapeurs d'hydrocarbures actuellement rejetés dans l'atmosphère et les redirigera vers de nouvelles technologies de contrôle avancées, un oxydeur thermique et un flamme permanent. Ces dispositifs sont conçus pour réduire considérablement les polluants atmosphériques dangereux (HAP), assurant la conformité aux normes environnementales.
  

Les rapports de recherche sur le marché des unités de récupération de vapeurs dans le pétrole et le gaz incluent une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Condensation
• Adsorption
• Absorption
• Compression

Marché, par application

• Traitement
• Stockage
• Transport

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Norvège
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Émirats Arabes Unis
  • Qatar
  • Égypte
  • Oman
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine