Marché des câbles pour l’éolien en mer Taille et part 2026-2035

Taille du marché des câbles éoliens en mer

Le marché des câbles éoliens en mer était évalué à 6,1 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 7,2 milliards de dollars américains en 2026 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 22 milliards de dollars américains d’ici 2035.

L’expansion du marché reflète une phase de déploiement de l’éolien en mer de plus en plus intensive en infrastructures. La taille accrue des projets, l’éloignement des sites, les exigences en matière de raccordement au réseau et la diversification des installations, posées ou flottantes, réorientent les achats vers des systèmes de câbles d’exportation, inter-éoliennes et dynamiques spécialisés, à plus forte valeur ajoutée.

Tendances du marché des câbles éoliens en mer, moteurs de croissance et perspectives des prévisions de GMI

La demande de câbles éoliens en mer est façonnée par l’interaction entre l’élargissement des portefeuilles de projets issus des enchères, des architectures de transport d’électricité de plus grande capacité et une offre spécialisée limitée. Dans ce marché, les capacités de fabrication réservées et la préparation à l’installation déterminent de plus en plus le moment où la demande liée aux projets se traduit en revenus comptabilisés pour les câbles.

Principaux moteurs de croissance

Les données externes citées étayent les constats ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

La capacité mondiale installée d’éolien en mer a atteint 83 GW à la fin de 2024, soulignant l’ampleur du parc installé susceptible de générer une demande de câbles liée au renouvellement des équipements, au renforcement des réseaux et aux nouveaux projets ^{[1]Global Wind Energy Council. "Offshore Wind Installed Capacity Reaches 83 GW as New Report Finds 2024 a Record Year for Construction and Auctions." gwec.net}. Les attributions de marchés lors des enchères sont importantes, car elles transforment les ambitions politiques en un portefeuille de projets défini, permettant aux promoteurs, aux opérateurs de transport d’électricité et aux entrepreneurs EPCI de réserver des créneaux de fabrication avant le début des travaux.

Les architectures de transport d’électricité à plus grande capacité modifient également la composition des revenus du marché. À mesure que les projets s’éloignent des côtes et regroupent davantage de capacités de production derrière un nombre réduit de raccordements, les fournisseurs capables de concevoir, de qualifier et de fabriquer des systèmes HVDC avancés peuvent répondre à des contrats nécessitant davantage de matériaux et imposant des exigences d’installation plus strictes. L’éolien flottant ouvre une autre voie de croissance en créant des besoins en câbles dynamiques auxquels les câbles statiques classiques ne répondent pas.

Principaux freins du marché

Les données externes citées étayent les constats ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Les contraintes d’approvisionnement en systèmes HVDC peuvent retarder les projets, même lorsque les droits sur les fonds marins, les accords d’achat et les autorisations de raccordement au réseau sont en place. Le nombre limité de fournisseurs qualifiés confère à la disponibilité des créneaux de production une influence considérable sur l’ordonnancement des projets. Par ailleurs, plus de 5 milliards de dollars américains d’attributions de contrats haute tension et d’engagements de réservation enregistrés par NKT depuis mars 2023 illustrent l’ampleur de la demande ferme à laquelle doit répondre cette base de fournisseurs spécialisés ^{[2]International Energy Agency. "Building the Future Transmission Grid." iea.blob.core.windows.net}.

L’exposition aux matières premières accentue cette contrainte, car les contrats de câbles sont négociés bien avant la livraison. La volatilité du coût du cuivre peut peser sur les engagements à prix fixe et inciter les développeurs à envisager l’aluminium lorsque les exigences de tension, les codes de réseau et la conception technique permettent cette substitution. Par ailleurs, la disponibilité limitée de navires câbliers adaptés peut repousser les dates de mise en service, même lorsque les étapes de fabrication des câbles ont été franchies.

Analyse par segment du marché des câbles pour l’éolien en mer

Par utilisation finale

Le marché des câbles pour l’éolien en mer s’oriente vers des configurations de produits adaptées aux turbines de plus grande taille, aux liaisons d’exportation plus longues et aux besoins commerciaux émergents des projets flottants.

Câbles inter-éoliens 11-33 kV

Les câbles inter-éoliens 11-33 kV ont généré 1,64 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 3,52 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ils restent importants pour le parc installé, notamment dans le cadre des programmes de renouvellement et des projets proches des côtes reposant sur des architectures électriques éprouvées. Toutefois, les nouveaux projets privilégient de plus en plus des spécifications inter-éoliennes à tension plus élevée lorsque la puissance des turbines et la conception du réseau le justifient.

Câbles inter-éoliens 34-66 kV

Les câbles inter-éoliens 34-66 kV représentaient 18 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 5,28 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce segment bénéficie directement de l’augmentation de la puissance des turbines : les systèmes de collecte à tension plus élevée peuvent acheminer davantage d’électricité sans nécessiter des sections de conducteur excessivement importantes. Leur adoption est particulièrement déterminante dans les grands réseaux à l’échelle des services publics, où les pertes électriques, l’efficacité de l’installation et l’espacement des turbines influent sur l’économie des projets sur toute leur durée de vie.

Câbles d’exportation HVAC ≤132 kV

Les câbles d’exportation HVAC ≤132 kV ont généré 1,34 milliard de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,0 % entre 2026 et 2035. Les systèmes HVAC restent une solution pratique pour les projets dont la distance jusqu’au rivage est raisonnable et qui disposent d’interfaces établies avec le réseau à courant alternatif. Ce segment bénéficie donc des projets à fondations fixes en eaux moins profondes, même si les projets de plus grande portée nécessitent de plus en plus d’autres configurations de transport d’électricité.

Câbles d’exportation HVDC>132 kV

Les câbles d’exportation CCHT> 132 kV ont généré 1,70 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 6,38 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette catégorie est au cœur de l’évolution du marché vers des projets de plus grande envergure et plus éloignés, car le transport d’électricité en courant continu à haute tension permet d’acheminer efficacement l’énergie sur de plus longues distances. Sa croissance a également des répercussions sur la chaîne d’approvisionnement : l’expertise en ingénierie, les capacités de production en usine et la qualification des systèmes deviennent des facteurs de différenciation concurrentielle déterminants.

Câbles dynamiques

Les câbles dynamiques ont généré 305 millions de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,1 % entre 2026 et 2035. Leur rôle est lié aux plateformes éoliennes flottantes offshore, où les systèmes de câbles doivent résister aux mouvements répétés, à la flexion et aux contraintes de fatigue. Il en résulte une catégorie de produits spécialisée, pour laquelle la fiabilité de la conception et l’expérience opérationnelle accumulée peuvent compter autant que l’échelle de production.

Par matériau du conducteur

Cuivre

Les conducteurs en cuivre ont généré 3,29 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 50 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Le cuivre conserve un avantage structurel dans les applications où la conductivité, le diamètre et le poids des câbles, ainsi que les contraintes liées à l’installation en eaux profondes, sont des critères de conception essentiels. Il est particulièrement important dans les configurations exigeantes de câbles d’exportation, où son remplacement peut être limité par les spécifications du système et les exigences de qualification.

Aluminium

Les conducteurs en aluminium ont généré 2,80 milliards de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 % entre 2026 et 2035. L’aluminium gagne en importance dans les achats de câbles inter-éoliennes moyenne tension, lorsque l’économie des projets favorise des coûts de matériaux plus faibles et que les exigences d’ingénierie permettent son utilisation. Son essor reflète les efforts plus larges des promoteurs pour maîtriser les coûts des systèmes de câbles sans compromettre les performances techniques.

Analyse régionale du marché des câbles pour l’éolien offshore

Analyse du marché européen des câbles pour l’éolien offshore

Le marché européen des câbles pour l’éolien offshore a généré 2,74 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 8,36 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’Europe reste le principal marché de référence du secteur pour le développement offshore à maturité, la planification des réseaux transfrontaliers et les achats de câbles d’exportation avancés. La demande y est de plus en plus portée par les raccordements hybrides, les interconnexions et les projets nécessitant des liaisons à haute tension au-delà des configurations conventionnelles proches des côtes.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 796 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2,09 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande de câbles y est soutenue par un vaste portefeuille de projets couvrant les installations à fond fixe et les initiatives éoliennes flottantes. Les activités de concession en Écosse ajoutent un besoin spécifique d’expertise en câbles dynamiques, en complément des systèmes conventionnels d’exportation et inter-réseaux.

Allemagne

L’Allemagne a généré 576 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % entre 2026 et 2035. La structure du marché privilégie les liaisons d’exportation de grande capacité, car les principales zones de développement en mer du Nord nécessitent un transport sur de longues distances jusqu’au réseau national. La planification coordonnée du transport d’électricité favorise des occasions récurrentes d’approvisionnement, même si le calendrier de réalisation reste étroitement lié aux étapes clés du raccordement au réseau.

Pays-Bas

Le marché néerlandais devrait atteindre 1,33 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentait 14 % des revenus du marché européen en 2025. Un modèle d’appels d’offres échelonnés offre aux fabricants et aux entrepreneurs une meilleure visibilité sur les futurs lots de câbles. Cela facilite la planification des raccordements d’exportation, tout en rendant essentielle la coordination en temps opportun entre les promoteurs, les gestionnaires de réseau et les fournisseurs de câbles.

Danemark

Le marché danois devrait atteindre 585 millions de dollars américains d’ici 2035, contre 247 millions de dollars américains en 2025. Il bénéficie du développement de la production en mer ainsi que d’ambitions plus larges concernant les îles énergétiques et les interconnexions. Ces projets renforcent l’importance de la coordination des systèmes de transport, car les besoins en câbles dépassent ceux des seuls réseaux collecteurs des parcs éoliens.

France

La France représentait 7 % de la demande européenne de câbles pour l’éolien offshore en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,5 % entre 2026 et 2035. Les perspectives reposent sur la progression du programme national d’éolien en mer et sur un portefeuille de projets couvrant plusieurs façades maritimes et configurations technologiques. À mesure que les projets passent de l’attribution à la construction, l’approvisionnement en câbles dépendra de la coordination des exigences liées au raccordement au réseau, aux activités maritimes et aux chaînes d’approvisionnement locales.

Belgique

La Belgique a généré 192 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2026 et 2035. Des perspectives relativement modérées s’expliquent par les limites physiques de l’espace disponible pour le développement en mer et de la capacité du réseau. La demande de câbles reste liée à l’optimisation des zones de développement restantes et au renforcement des interconnexions au sein d’un système de la mer du Nord déjà fortement sollicité.

Norvège

La Norvège a généré 165 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,1 % entre 2026 et 2035. Les ambitions en matière d’éolien flottant confèrent au pays un profil de demande distinctif, en particulier là où les eaux profondes favorisent le recours à des systèmes de câbles dynamiques. Sa participation au développement du transport d’électricité en mer du Nord élargit également les perspectives au-delà des liaisons d’exportation classiques des parcs éoliens.

Le reste de l’Europe génère une demande portée par les programmes émergents d’éolien en mer en Pologne, en Suède, dans les États baltes et sur d’autres marchés, à mesure que mûrissent les cadres d’octroi des permis, de planification du réseau et de financement.

Analyse du marché des câbles pour l’éolien offshore en Asie-Pacifique

Le marché des câbles pour l’éolien offshore en Asie-Pacifique a généré 2,37 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 8,36 milliards de dollars américains d’ici 2035. La Chine constitue actuellement le principal moteur de la demande régionale, tandis que le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et Taïwan élargissent le portefeuille de projets. La région conjugue d’importants besoins en systèmes HVAC à proximité des côtes et une demande croissante de systèmes d’exportation de plus grande capacité dans les zones de développement plus profondes ou plus éloignées.

Chine

La Chine a généré 1,54 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 4,59 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les fabricants nationaux de câbles occupent une position forte dans la chaîne d’approvisionnement du pays en câbles inter-éoliennes et en câbles d’exportation, caractérisée par des volumes élevés. Cette position repose sur les capacités de production locales et l’intégration verticale. À mesure que les spécifications des projets deviennent plus exigeantes, la capacité à obtenir les qualifications nécessaires pour les applications à tension plus élevée gagnera en importance.

Japon

Le marché japonais devrait atteindre 920 millions de dollars américains d’ici 2035 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,9 % entre 2026 et 2035. La géographie maritime du pays et les conditions de développement donnent un rôle important aux liaisons d’exportation de pointe, en particulier lorsque les sites en eaux profondes ou l’éloignement des principaux centres de consommation compliquent l’intégration au réseau conventionnel.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 214 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 836 millions de dollars américains d’ici 2035. Le marché associe un développement de l’éolien en mer porté par les politiques publiques à une base industrielle nationale capable de participer à la fabrication de câbles à tension plus élevée. Cette combinaison peut favoriser la participation des acteurs locaux à la chaîne d’approvisionnement tout en préservant l’accès à l’expertise internationale en matière de développement de projets.

Vietnam

Le Vietnam a généré 143 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 752 millions de dollars américains d’ici 2035. Les perspectives du marché reposent sur des conditions favorables près des côtes et sur les priorités en matière de sécurité énergétique. Toutefois, la concrétisation des ambitions du secteur en demande de câbles dépend des investissements dans le réseau, de la clarté des procédures d’autorisation et de l’avancement du financement des projets.

Taïwan

Taïwan a généré 143 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,1 % entre 2026 et 2035. Un cadre d’approvisionnement structuré et la participation établie de promoteurs internationaux contribuent à la visibilité de la demande. Les projets en eaux plus profondes ouvrent également la voie à des exigences plus élevées pour les câbles d’exportation à mesure que le marché progresse au fil des phases successives de construction.

Le reste de l’Asie-Pacifique offre des perspectives supplémentaires à mesure que progressent les systèmes nationaux d’appels d’offres, les cadres de raccordement au réseau et les programmes de qualification des fournisseurs locaux.

Analyse du marché des câbles pour l’éolien en mer en Amérique du Nord

Le marché des câbles pour l’éolien en mer en Amérique du Nord a généré 732 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,1 % entre 2026 et 2035. Les perspectives de la région sont principalement portées par le développement des projets sur la façade atlantique des États-Unis, qui progressent dans les étapes d’autorisation, d’approvisionnement et de construction. La demande de câbles dépendra non seulement des capacités attribuées, mais aussi du rythme auquel s’aligneront les engagements en matière de transport d’électricité, les capacités de production nationales et les moyens d’installation en mer.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 608 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 3,55 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur marché bénéficie d’un vaste portefeuille de projets sur la façade atlantique et d’engagements d’approvisionnement en énergie propre à l’échelle des États. Pour les promoteurs, l’enjeu stratégique est de garantir la réalisation des projets : le développement des capacités d’approvisionnement nationales et régionales peut réduire l’exposition aux contraintes logistiques, réglementaires et de disponibilité des créneaux de production.

Canada

Le Canada représentait 17 % du chiffre d’affaires nord-américain des câbles pour l’éolien en mer en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,5 % entre 2026 et 2035. Le marché se trouve encore à un stade précoce de son développement, qui dépendra de l’avancement des activités d’octroi de concessions, d’autorisation et d’appel d’offres. Son importance à long terme repose sur son potentiel en ressources éoliennes en mer et sur le développement de projets axés sur la façade atlantique.

Analyse du marché des câbles pour l’éolien en mer dans le reste du monde

Le marché des câbles éoliens offshore dans le reste du monde a généré 244 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,10 milliard de dollars américains d’ici 2035. La demande émerge sur des marchés tels que le Brésil, l’Australie, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, où des programmes soutenus par les pouvoirs publics contribuent à la constitution d’un premier portefeuille de projets. Le rythme des achats de câbles restera tributaire de l’attribution des concessions sur les fonds marins, des investissements dans les réseaux électriques et de la concrétisation des financements.

Parts de marché et paysage concurrentiel des câbles éoliens offshore

Le marché des câbles éoliens offshore est concentré : les cinq principaux fournisseurs, à savoir Prysmian Group, NKT A/S, Nexans SA, LS Cable & System et Hellenic Cables (Cenergy Holdings), représentent collectivement environ 81 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. La production de câbles sous-marins à haute tension nécessite des installations de fabrication spécialisées, une qualification technique approfondie, des capacités fiables d’installation en mer et des références opérationnelles auprès des gestionnaires de réseaux de transport. Ces barrières confèrent une importance particulière aux fournisseurs établis pour les projets complexes de câbles d’exportation.

Prysmian Group détenait une part de marché de 28 % en 2025. Sa position concurrentielle repose sur un vaste portefeuille couvrant les applications inter-réseaux, les câbles d’exportation HVAC et les applications HVDC, ainsi que sur une stratégie englobant l’ingénierie, l’installation et la mise en service. Cette offre intégrée permet à l’entreprise de répondre aux appels d’offres portant sur des lots de projets pour lesquels la gestion des interfaces et la certitude des livraisons sont des critères d’approvisionnement essentiels.

NKT A/S détenait une part de marché de 20 % en 2025. L’entreprise est spécialisée dans les systèmes de câbles d’exportation à haute tension et les interconnexions, pour lesquels les relations établies dans le cadre d’accords-cadres et l’accès aux créneaux de production sont déterminants. Ses investissements dans les capacités d’installation renforcent également sa compétitivité pour les contrats de livraison intégrée, au-delà des seuls contrats de fourniture de composants.

Nexans SA détenait une part de marché de 16 % en 2025. Sa présence industrielle en Europe et en Amérique du Nord lui permet de répondre à la demande établie en mer du Nord et de participer aux projets émergents aux États-Unis. Sa position concurrentielle est renforcée par sa capacité à répondre aux besoins HVAC et HVDC grâce à des relations de long terme avec les gestionnaires de réseaux de transport et les acteurs du raccordement au réseau.

LS Cable & System est un fournisseur asiatique de premier plan qui développe ses capacités de production à haute tension et sa présence sur les marchés internationaux. Son empreinte croissante en fait une option de diversification de la chaîne d’approvisionnement pour les développeurs et les gestionnaires de réseaux de transport à la recherche de sources qualifiées supplémentaires pour des projets de câbles de pointe.

Hellenic Cables est présente sur les marchés des câbles inter-réseaux à moyenne et haute tension et des câbles d’exportation HVAC, notamment en Europe du Sud et de l’Est. Sa position s’appuie sur ses investissements dans la fabrication de câbles sous-marins et sur un nombre croissant de références de projets.

Sumitomo Electric Industries Ltd. occupe une position solide au Japon et possède une expérience des applications de câbles à haute tension pertinentes pour le développement offshore en Asie-Pacifique. Hengtong Group et ZTT Group sont d’importants fournisseurs chinois qui répondent à la demande intérieure tout en explorant des débouchés plus vastes en Asie du Sud-Est. JDR Cable Systems Ltd. se distingue par sa spécialisation dans les systèmes de câbles dynamiques et les applications inter-réseaux, tandis que Furukawa Electric Co. Ltd., Southwire Company, Belden Inc., TF Kable, Nexans Skagerrak et Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd. contribuent à l’offre régionale et couvrent des applications spécialisées.

Évolutions récentes du secteur

NKT : En septembre 2025, NKT a remporté un contrat avec Energinet portant sur la conception, la fabrication et l’installation d’un système de câbles à courant continu haute tension (HVDC) de 525 kV reliant l’île énergétique de Bornholm à la Zélande. Le projet comprend un tracé offshore et une liaison terrestre, renforçant la position de NKT dans les infrastructures de transport d’électricité offshore à grande échelle ^{[4]NKT. "NKT Awarded the Power Cable Connection Between Bornholm Energy Island and Zealand in Denmark." investors.nkt.com}.

LS Cable & System : En juillet 2025, LS Cable & System a achevé la construction d’une cinquième usine de câbles sous-marins à Donghae, en Corée du Sud. Cette expansion a permis d’ajouter une ligne de vulcanisation continue verticale et d’accroître la capacité de l’entreprise à répondre à la demande de câbles sous-marins à courant continu haute tension ^{[5]HVDC World. "LS Cable & System Opens Asia's Largest HVDC Production Facility." hvdcworld.com}.

NKT : En septembre 2025, NKT a été retenue comme soumissionnaire privilégié pour le projet d’interconnexion Eastern Green Link 3 reliant l’Écosse et l’Angleterre. Le système proposé vise à faciliter l’intégration du transport d’électricité dans le réseau britannique et témoigne de la demande persistante en solutions avancées de câbles HVDC ^{[6]NKT. "NKT Is Selected as Preferred Bidder for High-Voltage Interconnector Project Connecting Scotland and England." prnewswire.co.uk}.