Marché des câbles pour l’éolien en mer Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des câbles d’éoliennes en mer

La taille du marché des câbles d’éoliennes en mer était évaluée à plus de 3,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon Global Market Insights, Inc., le marché devrait passer de 4,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 39,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,2 %.
 

• Les améliorations continues des technologies de fabrication et d’installation réduiront les coûts des câbles d’éoliennes en mer, rendant les projets économiquement viables et stimulant ainsi la demande de ces produits. L’amélioration de la logistique de la chaîne d’approvisionnement, conjuguée aux partenariats, renforcera la distribution et la disponibilité des câbles d’éoliennes en mer, ce qui stimulera les indicateurs du marché. En outre, les entreprises de ce secteur s’engagent dans des opérations de croissance externe afin de tirer parti de leur expertise et de partager les risques.
   
• Un câble d’éolienne en mer, également appelé câble sous-marin, est un câble électrique utilisé pour acheminer l’électricité produite par les éoliennes en mer vers les sous-stations terrestres. Ces câbles servent ensuite à relier les différentes éoliennes au sein du parc éolien, puis à transporter l’électricité produite jusqu’au réseau électrique continental.
   
• L’accent croissant mis sur la mise au point de solutions de câbles respectueuses de l’environnement et durables vise à réduire l’impact écologique de la pose des câbles sous-marins. Les efforts de recyclage et de réutilisation des matériaux provenant des câbles mis hors service gagnent du terrain. Les gouvernements du monde entier proposent des incitations et des subventions pour promouvoir le développement des parcs éoliens en mer, ce qui stimule à son tour le secteur des câbles d’éoliennes en mer. En outre, une standardisation accrue des processus de fabrication et d’installation des câbles contribuera à réduire les coûts et à améliorer la fiabilité, favorisant ainsi la dynamique du marché.
   
• Les gouvernements concernés ont mis en place de nouvelles initiatives et fixé de nouveaux objectifs pour intégrer des capacités de production d’énergie éolienne en mer, ce qui stimulera la croissance du secteur dans toutes les régions. La hausse des investissements dans les innovations technologiques encouragera fortement l’adoption de diverses technologies de câbles d’éoliennes en mer. Par ailleurs, l’intérêt croissant pour le développement de nouveaux systèmes hybrides créera de nouvelles opportunités pour les accords de transfert de technologie et les coentreprises.
   
• La forte confiance des investisseurs, conjuguée aux progrès continus dans l’ensemble du secteur, accélérera la croissance du marché des câbles d’éoliennes en mer, ce qui créera à son tour une demande cyclique de câbles haute performance sur la période de prévision. En outre, l’existence d’un environnement réglementaire favorable et l’affectation de budgets importants au développement du secteur accéléreront la croissance de celui-ci, augmentant ainsi le potentiel d’utilisation des câbles d’éoliennes en mer.
   
• La hausse des investissements dans le secteur de l’énergie éolienne en mer stimulera la demande de câbles et de systèmes de transmission efficaces. L’utilisation de technologies d’énergie propre continuera de jouer un rôle essentiel dans la réduction des émissions de carbone, entraînant une augmentation des investissements dans de nouveaux projets et contribuant à la croissance globale du marché.
   
• Le déploiement d’éoliennes en mer offre l’avantage d’un meilleur potentiel de ressources éoliennes et permet d’atteindre un nombre nettement supérieur d’heures à pleine charge. La hausse des dépenses de recherche et d’innovation (R&I) visant à maximiser la production d’énergie à partir des composants éoliens et à optimiser l’acheminement de l’électricité par les câbles de transmission des parcs éoliens en mer vers les installations terrestres a suscité des perspectives commerciales favorables pour les fabricants de câbles.
   
• En outre, des politiques stables visant à améliorer les performances globales des parcs éoliens stimuleront la demande de câbles hautes performances et économes en énergie, créant ainsi des perspectives favorables pour le secteur sur la période de prévision. L’identification de sites potentiels ainsi que la mise en œuvre de projets éoliens offshore à l’échelle des services publics renforceront davantage les perspectives du marché des câbles éoliens offshore sur la période de prévision.
   
• Les fournisseurs de câbles tels que Prysmian, Nexans et Sumitomo accroissent rapidement leur capacité de production et mettent en place des usines locales à proximité des principaux marchés de l’éolien offshore, en raison de délais de fabrication qui s’étendent actuellement sur plusieurs années. Ces investissements permettent de résorber les goulets d’étranglement, mais aussi de sécuriser les carnets de commandes à long terme, ce qui favorise à son tour le développement des projets.
   

Tendances du marché des câbles éoliens offshore

• Les développeurs de projets s’aventurent vers des plateaux sous-marins plus profonds afin d’exploiter le potentiel inexploité des sites offshore. Par exemple, selon Wind Europe, la profondeur moyenne des parcs éoliens offshore en cours de développement était de 33 m, soit une augmentation marginale de 30 m par rapport à l’année précédente. En outre, l’implantation de plateformes éoliennes à de grandes profondeurs a stimulé la demande de systèmes et de composants d’interconnexion hautes performances, garantissant la fiabilité des opérations et le maintien de la fréquence globale du système, ce qui renforce la demande de produits.
   
• Les câbles éoliens offshore ont été largement adoptés en raison de leurs capacités supérieures d’acheminement de l’électricité, permettant une tension et une sécurité élevées tout en réduisant les coûts de maintenance. Le secteur connaît une forte progression, portée par des investissements substantiels dans les applications liées à l’énergie offshore.
   
• Plusieurs pays de la région APAC, notamment Taïwan et la Chine, intensifient le déploiement de projets éoliens de grande envergure en raison de la hausse constante de leurs besoins énergétiques au cours des dernières années. Par exemple, conformément au 13e plan quinquennal, la Chine s’est fixé pour objectif d’atteindre, en 2020, une capacité installée de 5 GW dans les opérations offshore, ainsi que 10 GW supplémentaires en cours de développement.
   
• Les acteurs du secteur investissent également massivement dans diverses initiatives de R&D afin d’accroître l’efficacité opérationnelle et de réaliser des économies d’échelle. Les efforts en cours pour prolonger le cycle de vie des produits, conjugués au renforcement de l’expertise du secteur dans l’installation de systèmes éoliens offshore, stimuleront considérablement la croissance du marché sur la période de prévision.
   
• Chaque projet éolien offshore nécessite un vaste réseau de câbles sous-marins d’exportation et de câbles inter-éoliennes pour acheminer l’électricité jusqu’à la côte et relier les turbines au sein du parc. À mesure que la taille des projets augmente, la demande de câbles d’exportation haute tension et de systèmes inter-éoliennes fiables progresse proportionnellement, alimentant directement le marché des câbles éoliens offshore. Par exemple, l’Union européenne vise une capacité éolienne offshore de 60 GW d’ici 2030, tandis que les États-Unis se sont fixé un objectif de 30 GW à cette échéance.
   
• Les turbines de plus grande taille, qui atteignent désormais 15–20 MW par unité, nécessitent davantage de câbles capables de supporter des charges plus élevées tout en limitant les pertes. En outre, l’essor des parcs éoliens offshore flottants, souvent situés dans des eaux plus profondes, exige des câbles spécialisés, dynamiques et flexibles, ce qui leur permet de gagner des parts sur le marché des câbles. Ces évolutions technologiques constituent de puissants facteurs de croissance, car elles incitent les fabricants de câbles à accroître leur capacité de production et leurs investissements en R&D, stimulant ainsi la croissance du marché.
   

Analyse du marché des câbles éoliens offshore

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon l’utilisation finale, le marché est segmenté entre les câbles inter-réseaux et les câbles d’exportation. Le segment des câbles inter-réseaux devrait dépasser 1,9 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, porté par le déploiement croissant de projets d’énergie propre de grande capacité ainsi que par l’amélioration des capacités d’ingénierie dans les zones d’eaux profondes.
   
• Les faibles pertes de transmission et la réduction des coûts d’installation comptent parmi les autres facteurs majeurs favorisant le déploiement du produit. L’expertise du secteur dans la fabrication des câbles, conjuguée aux efforts croissants visant à réduire les coûts de maintenance et de réparation, a stimulé les perspectives du marché. En outre, les faibles pertes de transmission et la réduction des coûts d’installation comptent parmi les autres facteurs majeurs favorisant le déploiement du produit.
   
• Le segment des câbles d’exportation enregistrera un TCAC supérieur à 31 % jusqu’en 2034, en raison de l’introduction de projets à l’échelle des services publics et de la mise en œuvre de projets éloignés des sites côtiers. L’installation croissante de sous-stations offshore au cours des dernières années, conjuguée à l’augmentation de la tension des câbles d’exportation résultant de l’amélioration de leur capacité à supporter les surtensions, a créé un contexte favorable pour les câbles d’exportation offshore.
   
• Par exemple, en 2024, Prysmian a obtenu un contrat pour le projet Commonwealth Wind aux États-Unis, qui prévoit l’utilisation de câbles électriques sous-marins d’exportation. L’entreprise prévoit également de construire une usine de fabrication de câbles de transmission sous-marins.
   

• Selon le matériau conducteur, le marché des câbles éoliens offshore est segmenté entre l’aluminium et le cuivre. Le segment de l’aluminium devrait progresser à un TCAC supérieur à 27 % jusqu’en 2034, porté par la facilité d’installation due à son poids réduit ainsi que par une configuration du produit et des capacités d’installation plus adaptables que celles des câbles en cuivre.
   
• En outre, les faibles coûts des matériaux et de maintenance, la durée de vie plus longue ainsi que les pertes de transmission limitées comptent parmi les principaux facteurs favorisant la pénétration du produit. De plus, la dépendance croissante à l’égard des technologies de production d’électricité fondées sur les énergies renouvelables, ainsi que l’orientation du secteur vers des technologies de câbles économiques et à haut rendement, stimuleront la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.
   
• Le marché du cuivre dépassera 37,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La résistance à la corrosion, la capacité à supporter les pointes de charge et le poids élevé comptent parmi les caractéristiques supplémentaires qui stimulent l’installation de câbles en cuivre dans l’ensemble du secteur. En outre, leur capacité à fonctionner efficacement dans des conditions extrêmes sur le fond marin favorise davantage leur adoption dans divers projets offshore. Au cours des prochaines années, la pénétration croissante de la technologie des câbles inter-réseaux de 66 kV, principalement fabriqués à partir de cuivre, soutiendra les perspectives du secteur.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des câbles éoliens offshore était évalué à 60 millions de dollars (USD) en 2022, a atteint 120 millions de dollars (USD) en 2023 et atteindra 510 millions de dollars (USD) d’ici 2024. L’Amérique du Nord représentait 14,7 % de la part de marché mondiale en 2024.
   
• La forte orientation vers les projets durables de grande envergure, conjuguée à l’existence d’un potentiel technique considérable dans diverses zones d’eaux profondes, influera positivement sur la dynamique du secteur. La demande croissante de solutions intégrées associant des services aux câbles éoliens offshore, ainsi que l’accent mis par le secteur sur le renforcement de l’expertise technique dans ce segment, stimuleront les perspectives régionales du marché au cours des prochaines années.
   
• Le marché européen des câbles pour l’éolien en mer devrait atteindre 18,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet des avancées technologiques continues qui répondent à la demande croissante de systèmes éoliens en mer sur des plateaux continentaux présentant de grandes profondeurs d’eau. Les mesures publiques de soutien, ainsi que des avantages supplémentaires tels qu’un rendement supérieur, de faibles turbulences et l’absence de coûts fonciers par rapport à l’éolien terrestre, continueront de favoriser les installations en mer, ce qui stimulera à son tour la demande de câbles.
   
• Le marché des câbles pour l’éolien en mer en Asie-Pacifique devrait dépasser 14 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par la création de nouveaux parcs éoliens en mer, la hausse de la demande énergétique et la baisse du coût actualisé de l’énergie (LCOE). La région comprend la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, considérés comme des marchés émergents dans le secteur mondial de l’éolien en mer.
   
• Les avancées technologiques continues, en phase avec la demande croissante de systèmes éoliens en mer sur des plateaux continentaux présentant de grandes profondeurs d’eau, stimuleront la croissance du secteur au cours de la période de prévision. En outre, l’introduction de cadres réglementaires favorables et la demande croissante de protection des câbles ont renforcé les perspectives du secteur.
   

Part de marché des câbles pour l’éolien en mer

• Les cinq principaux acteurs du secteur sont Nexans, Prysmian, NKT, Sumitomo Electric Industries et LS Cable & System, qui détiennent une part importante du marché des câbles pour l’éolien en mer. Ces acteurs s’attachent principalement à accroître leur pénétration sur leurs marchés existants au moyen de mesures stratégiques de croissance externe.
   
• Le secteur a enregistré des avancées technologiques dans la transmission d’électricité des turbines vers la côte. Les exigences des utilisateurs finaux concernant les caractéristiques techniques, notamment le poids, la taille, la tension et le matériau conducteur, ont entraîné des innovations continues. Par ailleurs, les approches innovantes adoptées par les entreprises pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux, notamment la résolution des problèmes environnementaux et l’allongement de la durée de vie opérationnelle des câbles, accéléreront les avancées technologiques dans l’ensemble du secteur.
   
• Les acteurs du marché présents dans l’ensemble du secteur s’attachent à accroître la valeur apportée aux utilisateurs finaux et à fournir un service après-vente solide afin de consolider une position de premier plan sur le marché. Les fabricants proposent également des solutions complètes de réparation des câbles endommagés, réduisant ainsi les temps d’arrêt et le coût total de possession. Le regroupement de forfaits de services avec le produit permet aux fabricants de proposer une offre globale de solutions pour l’énergie éolienne, ce qui accroîtra leurs revenus au cours des prochaines années.
   

Entreprises du marché des câbles pour l’éolien en mer

Les principaux acteurs présents dans le secteur des câbles pour l’éolien en mer sont :

• Cavicel
• C.S. Cable Corp.
• Furukawa Electric
• Fujikura Ltd.
• Hellenic Cables
• Hengtong Group
• Hydro Group
• JDR Cable Systems
• KEI Industries
• KEC International
• LS Cable & System
• LEONI
• Prysmian Group
• Orient Cable
• NEXANS
• NKT A/S
• Ningbo Orient Wires & Cables
• Seaway7
• Sumitomo Electric Industries
• ZTT
   
• Prysmian Group investit dans des câbles dynamiques longue distance et haute tension adaptés à l’éolien flottant en mer. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 20,1 milliards de dollars (USD) en 2024. En outre, elle augmentera sa capacité de production afin de décrocher des contrats d’exportation de câbles.
   
• Nexans produit des câbles et des systèmes de câbles destinés aux secteurs des données, de l’électricité, de la haute tension et des énergies renouvelables. En 2024, le chiffre d’affaires total de l’entreprise s’élevait à 10,1 milliards de dollars (USD). En outre, l’entreprise investit pour accroître la capacité de production de câbles haute tension et sous-marins afin de développer ses lignes de production d’isolants et de fils d’aluminium.
   
• NKTse concentre sur les systèmes de câbles à haute tension, les câbles de transmission offshore, sous-marins et terrestres. En 2024, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars (USD). Elle a investi dans l’acquisition de capacités afin de renforcer son savoir-faire dans les câbles en aluminium, tout en mettant l’accent sur la durabilité et l’innovation dans les technologies de câbles offshore à haute tension.
   
• LS Cable & System affiche un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dollars (USD) et compte au total 6 000 employés en 2024. La société fournit des câbles pour les projets éoliens offshore en préparation et en phase de développement dans toute la région Asie-Pacifique. Elle s’appuie également sur des alliances avec des entrepreneurs locaux et sur ses prix compétitifs pour pénétrer ces marchés. En outre, sa stratégie privilégie le leadership technologique, la compétitivité des coûts et des partenariats internationaux ciblés plutôt que la construction de ses propres usines en Occident.
   

Actualités du secteur des câbles pour l’éolien offshore

• En mars 2025, Prysmian Group a livré la première solution de système de câbles conçue pour 245 kV afin d’accélérer l’adoption des projets éoliens offshore flottants. Le nouveau système de câbles offrira de hautes performances mécaniques, une résistance supérieure et une fiabilité renforcée pour faire face aux conditions difficiles en mer. Il s’inscrit en outre dans la feuille de route d’innovation de la société et souligne son leadership dans l’accélération du déploiement de la transition énergétique et de la sécurité énergétique en Europe.
   
• En septembre 2024, Nexans a investi 106 millions de dollars (USD) dans ses sites européens de fabrication et de traitement de câbles. La société s’engage en faveur d’une stratégie d’électrification à long terme, rendue possible uniquement grâce au soutien des sources d’énergie renouvelables. Cet investissement permettra à la société de concrétiser davantage cette vision et de faire progresser la prochaine révolution électrique.
   
• En juillet 2023, Prysmian Group a obtenu un contrat auprès d’Ørsted Wind Power A/S pour le parc éolien offshore Hornsea 3 au Royaume-Uni, afin de fournir des câbles sous-marins inter-éoliennes. La société doit concevoir, fabriquer, fournir, terminer et tester les systèmes de câbles dotés d’une isolation en XLPE, qui couvriront plus de 50 % des besoins du parc éolien. La société pourra ainsi démontrer ses capacités et asseoir une forte présence sur le marché des câbles pour l’éolien offshore.
   
• En août 2023, NKT a conclu un accord avec le gestionnaire écossais du réseau de transport (TSO) SSEN Transmission pour l’installation et la production de systèmes de câbles électriques. Ceux-ci seront utilisés pour deux liaisons de transport à courant continu haute tension (HVDC), reliant Spittal, dans le Caithness, à Peterhead, ainsi que les îles occidentales au continent écossais.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les câbles pour l’éolien offshore présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de chiffre d’affaires, exprimés en « Km et millions de dollars (USD) », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par utilisation finale

• Inter-éoliennes
  • 11 kV - 33 kV
  • 34 kV - 66 kV
• Exportation
  • 132 kV et moins
  • 132 kV et plus

Marché, par matériau du conducteur

• Aluminium
• Cuivre

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • Danemark
  • France
  • Pays-Bas
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Taïwan
• Reste du monde