Mercato dei cavi per l’energia eolica offshore Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei cavi eolici offshore

La dimensione del mercato dei cavi eolici offshore era valutata a oltre 3,5 miliardi di dollari USA nel 2024. Secondo Global Market Insights, Inc., si prevede che il mercato cresca da 4,2 miliardi di dollari USA nel 2025 a 39,9 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 28,2%.
 

• I continui miglioramenti nelle tecnologie di produzione e installazione ridurranno i costi dei cavi eolici offshore, rendendo i progetti economicamente sostenibili e aumentando così la domanda di questi prodotti. Il potenziamento della logistica della catena di fornitura, insieme alle partnership, migliorerà la distribuzione e la disponibilità dei cavi eolici offshore, stimolando la crescita del mercato. Inoltre, le aziende del settore stanno realizzando operazioni di crescita inorganica per sfruttare le competenze e condividere i rischi.
   
• Un cavo eolico offshore, chiamato anche cavo sottomarino o cavo subsea, è un cavo elettrico utilizzato per trasferire l'elettricità generata dalle turbine eoliche offshore alle sottostazioni a terra. I cavi vengono quindi utilizzati per collegare le singole turbine all'interno del parco eolico e trasportare successivamente l'elettricità generata alla rete elettrica sulla terraferma.
   
• La crescente attenzione allo sviluppo di soluzioni per cavi ecocompatibili e sostenibili mira a ridurre l'impatto ecologico della posa dei cavi sottomarini. Gli sforzi per riciclare e riutilizzare i materiali dei cavi dismessi stanno aumentando. I governi di tutto il mondo offrono incentivi e sovvenzioni per promuovere lo sviluppo dei parchi eolici offshore, sostenendo a loro volta il settore dei cavi eolici offshore. Inoltre, una maggiore standardizzazione dei processi di produzione e installazione dei cavi contribuirà a ridurre i costi e a migliorare l'affidabilità, favorendo il contesto aziendale.
   
• I rispettivi governi hanno introdotto nuove iniziative politiche e nuovi obiettivi per l'integrazione della capacità eolica offshore, favorendo la crescita del settore nelle diverse aree geografiche. L'aumento degli investimenti nelle innovazioni tecnologiche incoraggerà in modo significativo l'adozione di diverse tecnologie per cavi eolici offshore. Inoltre, la crescente propensione a sviluppare nuovi sistemi ibridi creerà ulteriori opportunità per accordi di trasferimento tecnologico e joint venture.
   
• La solida fiducia degli investitori, unita ai continui progressi nel settore, favorirà la crescita del mercato dei cavi eolici offshore, creando a sua volta una domanda ciclica di cavi ad alte prestazioni durante il periodo di previsione. Inoltre, la presenza di un contesto normativo favorevole, insieme allo stanziamento di budget significativi per lo sviluppo del settore, ne accelererà la crescita, aumentando così il potenziale di utilizzo dei cavi eolici offshore.
   
• L'aumento degli investimenti nel settore dell'energia eolica offshore favorirà la domanda di cavi e sistemi di trasmissione efficienti. L'utilizzo di tecnologie per l'energia pulita continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di carbonio, determinando un aumento degli investimenti in nuovi progetti e contribuendo alla crescita complessiva del mercato.
   
• L'installazione di turbine in ambiente offshore offre il vantaggio di un maggiore potenziale delle risorse eoliche e consente di raggiungere un numero significativamente più elevato di ore a pieno carico. L'aumento degli investimenti in ricerca e innovazione (R&I) per massimizzare la generazione di energia dai componenti eolici e ottimizzare l'estrazione dell'energia attraverso i cavi di trasmissione dai parchi eolici offshore agli impianti a terra ha migliorato le prospettive del settore per i produttori di cavi.
   
• Inoltre, politiche stabili volte a migliorare le prestazioni complessive dei parchi eolici stimoleranno la domanda di cavi ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico, creando così prospettive favorevoli per il settore nel periodo di previsione. L'individuazione di potenziali siti, insieme all'attuazione di progetti eolici offshore su scala industriale, migliorerà ulteriormente le prospettive del mercato dei cavi per l'eolico offshore nel periodo di previsione.
   
• Fornitori di cavi come Prysmian, Nexans e Sumitomo stanno rapidamente aumentando la capacità produttiva e creando stabilimenti locali nei pressi dei principali mercati dell'eolico offshore, poiché gli attuali tempi di consegna della produzione si estendono per diversi anni. Questi investimenti contribuiscono a ridurre le strozzature, ma consentono anche di assicurarsi portafogli ordini a lungo termine, rafforzando a loro volta lo sviluppo dei progetti.
   

Tendenze del mercato dei cavi per l'eolico offshore

• Gli sviluppatori dei progetti si stanno spingendo verso piattaforme continentali situate in acque più profonde per sfruttare il potenziale ancora inespresso dei siti offshore. Ad esempio, secondo Wind Europe, la profondità media dei parchi eolici offshore in fase di sviluppo era pari a 33 m, con un aumento marginale di 30 m rispetto all'anno precedente. Inoltre, lo sviluppo di piattaforme eoliche in acque profonde ha stimolato la domanda di sistemi e componenti di interconnessione ad alte prestazioni, garantendo operazioni affidabili e il mantenimento della frequenza complessiva del sistema, con un conseguente rafforzamento della domanda di prodotto.
   
• I cavi per l'eolico offshore hanno ottenuto un'ampia accettazione grazie alle loro superiori capacità di trasmissione dell'energia, che consentono elevati livelli di tensione e sicurezza, oltre a una riduzione dei costi di manutenzione. Il settore sta registrando una forte crescita, sostenuta da investimenti consistenti nelle applicazioni energetiche offshore.
   
• Numerosi Paesi dell'area APAC, tra cui Taiwan e Cina, stanno aumentando lo sviluppo di progetti eolici su larga scala a causa della costante crescita del fabbisogno energetico registrata negli ultimi anni. Ad esempio, in base al 13° Piano quinquennale, la Cina si è posta l'obiettivo per il 2020 di raggiungere una capacità installata di 5 GW nelle operazioni offshore e di ulteriori 10 GW attualmente in fase di sviluppo.
   
• Gli operatori del settore stanno inoltre investendo ingenti risorse in diverse iniziative di ricerca e sviluppo per aumentare l'efficienza operativa e ottenere economie di scala. Gli sforzi in corso per prolungare il ciclo di vita dei prodotti, insieme alla crescente esperienza del settore nell'installazione di sistemi eolici offshore, stimoleranno significativamente la crescita del mercato nel periodo di previsione.
   
• Ogni progetto eolico offshore richiede una vasta rete di cavi sottomarini di esportazione e cavi inter-array per trasmettere l'elettricità a terra e collegare le turbine all'interno del parco. Con l'aumento delle dimensioni dei progetti, cresce proporzionalmente la domanda di cavi di esportazione ad alta tensione e di sistemi inter-array affidabili, alimentando direttamente il mercato dei cavi per l'eolico offshore. Ad esempio, l'UE punta a raggiungere 60 GW di capacità eolica offshore entro il 2030, mentre gli Stati Uniti hanno fissato un obiettivo di 30 GW entro il 2030.
   
• Le turbine di dimensioni maggiori, che oggi raggiungono 15–20 MW per unità, richiedono inoltre cavi in grado di gestire carichi più elevati con perdite ridotte. Inoltre, la crescita dei parchi eolici offshore galleggianti, spesso situati in acque più profonde, richiede progetti di cavi dinamici e flessibili specializzati, consentendo di conquistare quote nel mercato dei cavi. Questi cambiamenti tecnologici rappresentano importanti fattori di crescita, poiché spingono i produttori di cavi ad ampliare la capacità produttiva e gli investimenti in ricerca e sviluppo, sostenendo così la crescita del mercato.
   

Analisi del mercato dei cavi per l'eolico offshore

Per comprendere le tendenze chiave

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• In base all'utilizzo finale, il mercato è segmentato in inter-array ed export. Si prevede che il segmento inter-array superi 1,9 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dalla crescente realizzazione di progetti di energia pulita di grande capacità e dal miglioramento delle capacità ingegneristiche nelle aree di acque profonde.
   
• Le basse perdite di trasmissione e la riduzione dei costi di installazione sono altri importanti fattori che favoriscono la diffusione del prodotto. L'esperienza del settore nella produzione dei cavi, insieme ai crescenti sforzi volti a ridurre i costi di manutenzione e riparazione, ha migliorato le prospettive del mercato. Inoltre, le basse perdite di trasmissione e la riduzione dei costi di installazione sono altri importanti fattori che favoriscono la diffusione del prodotto.
   
• Si prevede che il segmento export cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 31% fino al 2034, a seguito dell'introduzione di progetti su scala industriale e della realizzazione di progetti in siti molto distanti dalla costa. L'aumento delle installazioni di sottostazioni offshore negli ultimi anni, associato all'incremento della tensione dei cavi export dovuto al potenziamento della capacità di trasporto delle sovratensioni, ha creato condizioni favorevoli per i cavi export offshore.
   
• Ad esempio, nel 2024 Prysmian ha ricevuto un riconoscimento per il progetto Commonwealth Wind negli Stati Uniti, che prevede l'impiego di cavi elettrici sottomarini export. L'azienda sta inoltre pianificando la costruzione di un impianto per la produzione di cavi per la trasmissione sottomarina.
   

• In base al materiale del conduttore, il mercato dei cavi eolici offshore è segmentato in alluminio e rame. Si prevede che il segmento dell'alluminio cresca a un CAGR superiore al 27% fino al 2034, sostenuto dalla facilità di installazione, dal peso ridotto e dalla configurazione del prodotto e dalle capacità di installazione più adattabili rispetto ai cavi in rame.
   
• Inoltre, i bassi costi dei materiali e di manutenzione, la maggiore durata e le limitate perdite di trasmissione sono alcuni dei principali fattori che favoriscono la penetrazione del prodotto. L'aumento della dipendenza dalle tecnologie di generazione elettrica basate sulle energie rinnovabili, insieme all'orientamento dell'industria verso tecnologie per cavi più economiche e ad alta efficienza, stimolerà la crescita complessiva del mercato nel periodo di previsione.
   
• Si prevede che il mercato del rame superi 37,5 miliardi di dollari USA entro il 2034. La resistenza alla corrosione, la capacità di sopportare picchi di carico e il peso elevato sono alcune delle ulteriori caratteristiche che alimentano l'installazione dei cavi in rame nel settore. Inoltre, la capacità di operare efficacemente in condizioni estreme del fondale marino favorisce ulteriormente la loro diffusione in vari progetti offshore. Nei prossimi anni, la crescente penetrazione della tecnologia dei cavi inter-array da 66 kV, prodotti principalmente con materiali in rame, sosterrà le prospettive del settore.
   

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• Il mercato statunitense dei cavi eolici offshore ha registrato un valore di 60 milioni di dollari USA nel 2022, ha raggiunto 120 milioni di dollari USA nel 2023 e raggiungerà 510 milioni di dollari USA entro il 2024. Nel 2024 il Nord America ha rappresentato il 14,7% della quota di mercato globale.
   
• La forte propensione verso progetti sostenibili su larga scala, insieme all'immenso potenziale tecnico presente in varie aree di acque profonde, influenzerà positivamente le dinamiche del settore. La crescente domanda di integrazione di pacchetti di servizi con i cavi eolici offshore, insieme all'attenzione del settore al potenziamento delle competenze tecniche nel segmento, stimolerà le prospettive del mercato regionale nei prossimi anni.
   
• Il mercato europeo dei cavi per l’eolico offshore raggiungerà 18,7 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie ai continui miglioramenti tecnologici in linea con la crescente domanda di sistemi eolici offshore su piattaforme continentali caratterizzate da elevate profondità delle acque. Le misure governative di sostegno, insieme a ulteriori vantaggi quali una maggiore efficienza, una bassa turbolenza e l’assenza di costi per il terreno rispetto alla tecnologia eolica onshore, continueranno a favorire le installazioni offshore, stimolando a loro volta la domanda di cavi.
   
• È probabile che il mercato dei cavi per l’eolico offshore dell’area Asia-Pacifico superi i 14 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie alla realizzazione di nuovi parchi eolici offshore, alla crescente domanda di energia e alla riduzione del costo livellato dell’energia (LCOE). La regione comprende Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, considerati mercati emergenti nel settore globale dell’eolico offshore.
   
• I continui miglioramenti tecnologici in linea con la crescente domanda di sistemi eolici offshore su piattaforme continentali caratterizzate da elevate profondità delle acque stimoleranno la crescita del settore nel periodo di previsione. Inoltre, l’introduzione di quadri normativi favorevoli e la crescente domanda di protezione dei cavi hanno rafforzato le prospettive del settore.
   

Quota di mercato dei cavi per l’eolico offshore

• I cinque principali operatori del settore sono Nexans, Prysmian, NKT, Sumitomo Electric Industries e LS Cable & System, che hanno conquistato una quota significativa del mercato dei cavi per l’eolico offshore. Questi operatori si concentrano principalmente sull’espansione della propria penetrazione del mercato attraverso iniziative strategiche inorganiche.
   
• Il settore ha registrato progressi tecnologici nella trasmissione dell’energia dalle turbine alla costa. Le esigenze degli utenti finali in termini di caratteristiche tecniche, tra cui peso, dimensioni, tensione e materiale del conduttore, hanno portato a innovazioni continue. Inoltre, gli approcci innovativi adottati dalle aziende per soddisfare le esigenze degli utenti finali, come la risoluzione delle problematiche ambientali e il miglioramento della vita operativa dei cavi, accelereranno lo sviluppo tecnologico in tutto il settore.
   
• Gli operatori attivi nel settore si concentrano sull’aumento del valore per i consumatori finali e sulla fornitura di un solido supporto post-vendita per consolidare una posizione di leadership nel mercato. I produttori forniscono inoltre soluzioni complete per i danni ai cavi, riducendo i tempi di inattività e il costo totale di proprietà. L’integrazione di pacchetti di servizi con il prodotto consente ai produttori di offrire un portafoglio completo di soluzioni per l’energia eolica, aumentando i ricavi negli anni a venire.
   

Aziende del mercato dei cavi per l’eolico offshore

I principali operatori attivi nel settore dei cavi per l’eolico offshore sono:

• Cavicel
• C.S. Cable Corp.
• Furukawa Electric
• Fujikura Ltd.
• Hellenic Cables
• Hengtong Group
• Hydro Group
• JDR Cable Systems
• KEI Industries
• KEC International
• LS Cable & System
• LEONI
• Prysmian Group
• Orient Cable
• NEXANS
• NKT A/S
• Ningbo Orient Wires & Cables
• Seaway7
• Sumitomo Electric Industries
• ZTT
   
• Prysmian Group investe in cavi dinamici a lunga distanza e ad alta tensione, adatti per l’eolico offshore galleggiante. L’azienda ha registrato ricavi pari a 20,1 miliardi di dollari USA nel 2024. Inoltre, l’azienda amplierà la propria capacità produttiva per assicurarsi contratti per cavi di esportazione.
   
• Nexans produce cavi e sistemi di cavi per i settori dei dati, dell’energia, dell’alta tensione e delle energie rinnovabili. Nel 2024, i ricavi totali dell’azienda sono ammontati a 10,1 miliardi di dollari USA. Inoltre, l’azienda sta investendo per aumentare la capacità dei produttori di cavi ad alta tensione e sottomarini, così da ampliare le proprie linee per isolanti e fili di alluminio.
   
• NKTè focalizzata sui cavi ad alta tensione e sui sistemi di cavi per la trasmissione offshore, sottomarina e terrestre. Nel 2024, l'azienda ha registrato ricavi pari a 2,9 miliardi di dollari USA. Ha investito in acquisizioni di capacità produttiva per migliorare le proprie competenze nei cavi in alluminio, concentrandosi al contempo sulla sostenibilità e sull'innovazione nella tecnologia dei cavi offshore ad alta tensione.
   
• LS Cable & System registra ricavi pari a 6,5 miliardi di dollari USA e conta un totale di 6.000 dipendenti nel 2024. L'azienda fornisce cavi per la pipeline di progetti e per il posizionamento dell'eolico offshore nell'area Asia-Pacifico. Inoltre, sfrutta le alleanze con gli appaltatori locali e i prezzi competitivi per acquisire progetti. La sua strategia si concentra inoltre sulla leadership tecnologica, sulla competitività dei costi e su partnership internazionali selettive, anziché sulla costruzione di propri stabilimenti in Occidente.
   

Notizie sul settore dei cavi per l'eolico offshore

• A marzo 2025, Prysmian Group ha fornito la prima soluzione di sistema di cavi, con una tensione nominale di 245 kV, per accelerare l'adozione di progetti eolici offshore galleggianti. Il nuovo sistema di cavi offrirà elevate prestazioni meccaniche, una resistenza superiore e una maggiore affidabilità per superare le condizioni difficili in mare. Inoltre, ciò rientra nella roadmap di innovazione dell'azienda e ne sottolinea la leadership nell'accelerare la realizzazione della transizione e della sicurezza energetica in Europa.
   
• A settembre 2024, Nexans ha investito 106 milioni di dollari USA nei propri impianti europei di produzione e lavorazione dei cavi. L'azienda è impegnata in una strategia di elettrificazione a lungo termine, resa possibile solo dal sostegno delle fonti di energia rinnovabile. Questo investimento consentirà ulteriormente all'azienda di realizzare tale visione e di promuovere la prossima rivoluzione elettrica.
   
• A luglio 2023, Prysmian Group ha ottenuto un contratto da Ørsted Wind Power A/S per il parco eolico offshore Hornsea 3 nel Regno Unito, relativo alla fornitura di cavi sottomarini inter-array. L'azienda dovrà progettare, produrre, fornire, terminare e collaudare i sistemi di cavi con isolamento in XLPE, che soddisferanno oltre il 50% del fabbisogno del parco eolico. Di conseguenza, l'azienda potrà dimostrare le proprie capacità e consolidare una forte presenza nel mercato dei cavi per l'eolico offshore.
   
• Ad agosto 2023, NKT ha stipulato un accordo con l'operatore scozzese del sistema di trasmissione (TSO) SSEN Transmission per l'installazione e la produzione di sistemi di cavi elettrici. Questi saranno utilizzati per due collegamenti di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC), uno da Spittal, nel Caithness, a Peterhead e l'altro dalle Western Isles alla terraferma scozzese.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei cavi per l'eolico offshore include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di volume e ricavi espressi in «km e milioni di dollari USA» dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per utilizzo finale

• Inter-array
  • 11 kV - 33 kV
  • 34 kV - 66 kV
• Esportazione
  • 132 kV e inferiori
  • 132 kV e superiori

Mercato per materiale del conduttore

• Alluminio
• Rame

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada 
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Danimarca
  • Francia
  • Paesi Bassi
  • Belgio
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Taiwan
• Resto del mondo