해상풍력 케이블 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

해상 풍력 케이블 시장 규모

2024년 해상 풍력 케이블 시장은 35억 달러 이상으로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 42억 달러에서 2034년 399억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 28.2%일 것으로 전망됩니다. 이는 Global Market Insights, Inc.에 따르면입니다.
 

• 제조 및 설치 기술의 지속적인 개선으로 해상 풍력 케이블 비용이 감소할 전망이며, 이는 프로젝트의 경제적 타당성을 높여 제품 수요를 증가시킬 것입니다. 공급망 물류의 성장과 파트너십 확대는 해상 풍력 케이블의 유통과 가용성을 향상시켜 시장 통계를 촉진할 것입니다. 또한, 이 분야의 기업들은 무기적 성장 전략을 통해 전문성과 리스크 분산을 활용하고 있습니다.
   
• 해상 풍력 케이블은 해상 풍력 터빈에서 발생한 전력을 육상 변전소로 전송하는 데 사용되는 전기 케이블로, 해저 케이블 또는 해저 케이블이라고도 합니다. 이 케이블은 풍력 단지의 개별 터빈 연결에 사용되며, 발생한 전력을 본토 전력망으로 추가 전송합니다.
   
• 해저 케이블 부설의 생태학적 영향을 최소화하기 위한 친환경적이고 지속 가능한 케이블 솔루션 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 해체된 케이블에서 재활용 및 재사용을 위한 노력도 주목받고 있습니다. 전 세계 정부는 해상 풍력 농장 개발을 촉진하기 위해 인센티브와 보조금을 제공하고 있으며, 이는 해상 풍력 케이블 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 케이블 제조 및 설치 공정의 표준화 확대로 비용 절감과 신뢰성 향상이 이루어져 비즈니스 시나리오에 기여할 것으로 예상됩니다.
   
• 각국 정부는 해상 풍력 에너지 용량 통합을 위한 새로운 정책 이니셔티브와 목표를 도입하고 있으며, 이는 지역별 산업 성장을 촉진할 것입니다. 기술 혁신에 대한 투자 증가로 다양한 해상 풍력 케이블 기술의 채택이 크게 촉진될 전망입니다. 또한, 신규 하이브리드 시스템 개발에 대한 관심 증가로 기술 이전 협정과 합작 투자 기회가 확대될 것입니다.
   
• 투자자 신뢰도 강화와 산업 전반의 지속적인 기술 발전으로 해상 풍력 케이블 시장 성장이 확대될 전망이며, 이는 예측 기간 동안 고성능 케이블에 대한 수요를 창출할 것입니다. 또한, 유리한 규제 환경과 산업 발전을 위한 상당한 예산 배분으로 시장 성장이 가속화되어 해상 풍력 케이블 활용 가능성이 확대될 것입니다.
   
• 해상 풍력 에너지 산업에 대한 투자 증가로 효율적인 케이블 및 송전 시스템에 대한 수요가 증가할 것입니다. 청정 에너지 기술의 활용은 탄소 배출 감소에 중요한 역할을 하며, 이는 신규 프로젝트에 대한 투자 증가를 가져와 시장 성장을 촉진할 것입니다.
   
• 해상 환경에서의 터빈 설치는 풍력 자원 잠재력을 극대화하고 훨씬 많은 전력 생산 시간을 달성할 수 있는 이점을 제공합니다. 풍력 구성 요소에서 에너지 생성 극대화와 해상 풍력 단지에서 육상 시설로의 에너지 추출 최적화를 위한 연구 및 혁신(R&I) 지출이 증가하면서 케이블 제조업체에 대한 긍정적인 비즈니스 전망을 창출하고 있습니다.
   
• 또한, 풍력 농장의 전체 성능을 향상시키기 위한 안정적인 정책은 고성능 및 에너지 효율적인 케이블 수요를 촉진하여, 전망 기간 동안 유망한 산업 전망을 창출할 것입니다. 잠재적 부지 식별 및 대규모 해상 풍력 프로젝트의 구현은 전망 기간 동안 해상 풍력 케이블 시장 전망을 더욱 확대할 것입니다.
   
• 프리스미안, 넥산스, 스미토모와 같은 케이블 공급업체는 현재 제조 리드 타임이 여러 년에 이르는 현황을 고려하여 주요 해상 풍력 시장에 가까운 현지 공장을 설립하고 생산 능력을 빠르게 확대하고 있습니다. 이러한 투자들은 병목 현상을 해결하는 동시에 장기적인 주문서를 확보하여 프로젝트 개발을 강화합니다.
   

해상 풍력 케이블 시장 동향

• 프로젝트 개발업체는 해상 부지의 미개발 잠재력을 활용하기 위해 더 깊은 수심의 선반을 탐색하고 있습니다. 예를 들어, 윈드 유럽에 따르면 개발 중인 해상 풍력 농장의 평균 수심은 전년 대비 30m 증가한 33m였습니다. 또한, 심해 수준의 풍력 에너지 플랫폼은 고성능 연결 시스템 및 부품 수요를 촉진하여 안정적인 운영을 보장하고 전체 시스템 주파수를 유지하며 제품 수요를 강화했습니다.
   
• 해상 풍력 케이블은 우수한 전력 전달 능력으로 인해 고전압 및 안전성 향상과 유지보수 비용 감소로 인해 광범위한 수요를 얻고 있습니다. 해상 에너지 응용 분야에 대한 대규모 투자가 증가하면서 산업은 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
   
• 대만과 중국을 포함한 여러 APAC 국가들은 최근 몇 년간 에너지 수요 증가로 인해 대규모 풍력 프로젝트 배치를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 13차 5개년 계획에 따라 2020년까지 해상 운영에서 5GW의 설치 용량을 달성하고, 추가 10GW를 개발 중입니다.
   
• 산업 참여자들은 운영 효율성을 높이고 규모의 경제를 달성하기 위해 다양한 R&D 사업에 적극적으로 투자하고 있습니다. 제품 수명 주기 확대 노력과 해상 풍력 시스템 설치 분야의 전문성 향상이 전망 기간 동안 비즈니스 성장을 크게 촉진할 것입니다.
   
• 각 해상 풍력 프로젝트는 해안으로 전력을 송전하고 풍력 농내 터빈 간 연결을 위해 광범위한 해저 수출 및 인터레이 케이블 네트워크가 필요합니다. 프로젝트 규모가 커질수록 고전압 수출 케이블과 신뢰할 수 있는 인터레이 시스템에 대한 수요가 비례하여 해상 풍력 케이블 시장을 직접 촉진합니다. 예를 들어, EU는 2030년까지 60GW의 해상 풍력을 목표로 하고 있으며, 미국은 2030년까지 30GW를 목표로 하고 있습니다.
   
• 현재 15~20MW 단위당 규모의 대형 터빈은 부하를 처리하고 손실을 줄일 수 있는 케이블이 필요합니다. 또한, 깊은 수심에서 주로 설치되는 부유식 해상 풍력 농장은 시장 점유율을 확보하기 위해 동적 및 유연한 케이블 설계가 필요합니다. 이러한 기술적 변화는 케이블 제조업체들이 생산 능력과 R&D를 확대하도록 촉진하여 시장 성장을 주도하는 강력한 성장 요인이 됩니다.
   

해상 풍력 케이블 시장 분석

• 최종 용도에 따라 시장은 인터 어레이 및 수출로 세분화됩니다. 인터 어레이 세그먼트는 2034년까지 19억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 대용량 청정 에너지 프로젝트의 증가된 배치와 심해 지역에서의 개선된 공학적 능력에 의해 주도됩니다.
   
• 전송 손실 감소와 설치 비용 절감은 제품 배치를 선호하는 몇 가지 주요 요인입니다. 케이블 제조에 대한 산업 전문성과 유지보수 및 수리 비용을 줄이기 위한 노력 증가는 비즈니스 전망을 촉진했습니다. 또한 전송 손실 감소와 설치 비용 절감은 제품 배치를 선호하는 몇 가지 주요 요인입니다.
   
• 수출 세그먼트는 2034년까지 연평균 31% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 대형 유틸리티 프로젝트의 도입과 원격 오프사이트 프로젝트의 구현에 기인합니다. 최근 몇 년간 오프쇼어 서브스테이션의 설치 증가와 서지 전류 용량 향상으로 인한 수출 케이블 전압 증가로 인해 오프쇼어 수출 케이블에 유리한 환경이 조성되었습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 프리스미안은 미국에서 커먼웰스 윈드 프로젝트를 위한 수출 해저 전력 케이블 수주를 받았습니다. 또한 해저 전송 케이블 제조 시설 건설을 계획하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 전도체 재료별로 오프쇼어 윈드 케이블 시장은 알루미늄과 구리로 세분화됩니다. 알루미늄 세그먼트는 2034년까지 연평균 27% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 구리 선보다 설치 용이성과 가벼운 무게, 유연한 제품 구성 및 설치 능력에 기인합니다.
   
• 또한 저렴한 재료 및 유지보수 비용과 긴 수명, 제한된 전송 손실은 제품 시장 진출을 촉진하는 주요 요인입니다. 또한 재생 에너지 기반 전력 발생 기술에 대한 의존도 증가와 경제적이고 고효율 케이블 기술에 대한 산업 통합은 전망 기간 동안 전체 비즈니스 성장을 촉진할 것입니다.
   
• 구리 시장은 2034년까지 37.5억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 부식 저항성, 부하 서지 견디는 능력, 무게가 무거운 것은 구리 케이블 설치에 기여하는 추가적인 특징입니다. 또한 극한의 해저 환경에서도 효과적으로 작동할 수 있는 능력은 다양한 오프쇼어 프로젝트에서 채택을 촉진하고 있습니다. 향후 몇 년간 66kV 인터 어레이 케이블 기술의 증가된 채택, 주로 구리로 제조되는 기술은 산업 전망을 보완할 것입니다.
   

• 2022년 미국 오프쇼어 윈드 케이블 시장은 6,000만 달러 규모로 평가되었으며, 2023년에는 1억 2,000만 달러로 성장했고, 2024년에는 5억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년 북미는 글로벌 시장 점유율의 14.7%를 차지했습니다.
   
• 대규모 지속 가능한 프로젝트에 대한 강한 선호와 다양한 심해 지역에서의 막대한 기술 잠재력 존재는 산업 역학에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 오프쇼어 윈드 케이블과 서비스 패키지의 통합 수요 증가와 세그먼트 내 기술 전문성 향상에 대한 산업의 집중은 향후 몇 년간 지역 비즈니스 전망을 촉진할 것입니다.
   
• 유럽 해상 풍력 케이블 시장은 2034년까지 187억 달러 규모로 성장할 전망이며, 이는 해양 풍력 시스템 수요 증가와 함께 고수심 해양 풍력 시스템 기술 개선으로 인한 것으로 분석된다. 해상 풍력 설치에 대한 정부의 지원 조치와 온shore 풍력 기술에 비해 높은 효율성, 저난류, 토지 비용 부담이 없는 등의 추가적 이점은 해상 풍력 설치에 대한 수요를 지속적으로 증가시킬 것으로 예상된다.
   
• 아시아 태평양 해상 풍력 케이블 시장은 2034년까지 140억 달러를 초과할 것으로 전망되며, 이는 신규 해상 풍력 농장 설립, 에너지 수요 증가, LCOE 감소 등이 주요 요인이다. 이 지역에는 중국, 일본, 한국, 대만 등이 포함되며, 이는 글로벌 해상 풍력 산업의 신흥 시장으로 간주된다.
   
• 고수심 해양 풍력 시스템에 대한 수요 증가와 함께 기술 개선이 지속되면서 전망 기간 동안 산업 성장이 촉진될 전망이다. 또한, 유망한 규제 프레임워크 도입과 케이블 보호 수요 증가로 인해 산업 전망이 개선될 것으로 예상된다.
   

해상 풍력 케이블 시장 점유율

• 해상 풍력 케이블 시장에서 주요 5개 기업은 Nexans, Prysmian, NKT, Sumitomo Electric Industries, LS Cable & System으로, 이들은 해상 풍력 케이블 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있다. 이러한 기업들은 주로 인수합병을 통한 전략적 확장을 통해 시장 점유율을 확대하고 있다.
   
• 산업에서는 터빈에서 육지로 전력을 전달하는 기술에 대한 혁신이 이루어지고 있다. 사용자 요구 사항인 무게, 크기, 전압, 전도체 재질 등 기술적 특성에 대한 요구가 지속적인 혁신을 이끌고 있다. 또한, 환경 문제 해결과 케이블 수명 연장을 위한 기업들의 혁신적인 접근 방식은 산업 전반의 기술 개발을 가속화할 것으로 예상된다.
   
• 산업 내 주요 기업들은 소비자 가치 증대와 강력한 애프터 서비스 지원으로 시장 선두 주자 지위를 강화하고 있다. 제조업체들은 케이블 손상 해결 방안을 제공하여 다운타임과 총 소유 비용을 줄이고 있으며, 제품과 서비스 패키지를 묶어 종합적인 풍력 에너지 솔루션 포트폴리오를 제공함으로써 향후 수익을 증대시킬 전망이다.
   

해상 풍력 케이블 시장 기업

해상 풍력 케이블 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같다:

• Cavicel
• C.S. Cable Corp.
• Furukawa Electric
• Fujikura Ltd.
• Hellenic Cables
• Hengtong Group
• Hydro Group
• JDR Cable Systems
• KEI Industries
• KEC International
• LS Cable & System
• LEONI
• Prysmian Group
• Orient Cable
• NEXANS
• NKT A/S
• Ningbo Orient Wires & Cables
• Seaway7
• Sumitomo Electric Industries
• ZTT
   
• Prysmian Group는 부유식 해상 풍력에 적합한 장거리 고전압 동적 케이블에 투자하고 있다. 이 회사는 2024년 매출액이 201억 달러에 달했으며, 향후 수출 케이블 계약 확보를 위해 생산 능력을 확대할 계획이다.
   
• Nexans는 데이터, 전력, 고전압, 재생 에너지 분야의 케이블 및 케이블 시스템을 생산한다. 2024년 이 회사의 총 매출액은 101억 달러에 달했으며, 향후 고전압 및 해저 케이블 제조업체의 생산 능력을 확대하기 위해 고전압 및 알루미늄 선 생산 라인을 확장할 계획이다.
   
• NKT고압 케이블, 해상, 해저 및 육상 송전 케이블 시스템에 집중하고 있습니다. 2024년 회사는 29억 달러의 매출을 기록했습니다. 회사는 알루미늄 케이블 생산 능력을 향상시키기 위해 용량 확보에 투자하며, 고압 해상 케이블 기술의 지속 가능성과 혁신에 중점을 두고 있습니다.
   
• LS 케이블 & 시스템은 2024년 매출이 65억 달러이며, 총 6,000명의 직원을 보유하고 있습니다. 이 회사는 아시아 태평양 지역을 대상으로 한 해상 풍력 파이프라인 및 위치 지정 프로젝트에 케이블을 공급합니다. 또한 현지 계약업체와의 제휴와 경쟁력 있는 가격 전략을 활용해 프로젝트에 진출하고 있습니다. 또한 기술 리더십, 비용 경쟁력, 선택적 국제 제휴에 중점을 둔 전략을 추구하며 서양 공장 건설보다는 국제 제휴에 집중하고 있습니다.
   

해상 풍력 케이블 산업 뉴스

• 2025년 3월, 프리스미안 그룹은 245kV 등급의 첫 번째 케이블 시스템 솔루션을 공급하며 부유식 해상 풍력 프로젝트의 채택을 가속화했습니다. 새로운 케이블 시스템은 우수한 기계적 성능과 내구성, 신뢰성을 제공하며 해상에서의 극한 조건을 극복할 수 있습니다. 또한 이는 회사의 혁신 로드맵의 일부로, 유럽 전역의 에너지 전환과 보안 가속화를 위한 리더십을 강조하고 있습니다.
   
• 2024년 9월, 넥산스는 유럽의 케이블 제조/가공 시설에 1억 600만 달러를 투자했습니다. 회사는 재생 에너지원의 지원으로만 가능한 장기적인 전기화 전략에 전념하고 있습니다. 이 투자는 회사가 이 비전을 실현하고 다음 전기 혁명을 주도할 수 있도록 지원할 것입니다.
   
• 2023년 7월, 프리스미안 그룹은 영국 호른시 3 해상 풍력 농장에서 Ørsted Wind Power A/S로부터 XLPE 절연 케이블 시스템을 설계, 제조, 공급, 종결 및 테스트하는 계약을 확보했습니다. 이 시스템은 풍력 농장의 50% 이상의 요구를 충족시킬 것입니다. 따라서 회사는 해상 풍력 케이블 시장에서의 역량을 입증하고 강력한 입지를 확보할 수 있을 것입니다.
   
• 2023년 8월, NKT는 스코틀랜드 전력 시스템 운영자(TSO) SSEN Transmission과 고압 직류(HVDC) 송전 링크에 사용될 전력 케이블 시스템의 설치 및 생산을 위한 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 카이네스에서 피터헤드와 서부 제도로부터 스코틀랜드 본토로 연결되는 두 개의 고압 직류(HVDC) 송전 링크에 사용될 것입니다.
   

이 해상 풍력 케이블 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 기간 동안 "km 및 백만 달러" 단위로 부피 및 매출에 대한 추정치와 예측치를 포함하는 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다:

시장, 최종 사용별

• 인터 어레이
  • 11kV - 33kV
  • 34kV - 66kV
• 수출
  • 132kV 이하
  • 132kV 이상

시장, 전도체 재료별

• 알루미늄
• 구리

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공되었습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 덴마크
  • 프랑스
  • 네덜란드
  • 벨기에
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 대한민국
  • 베트남
  • 대만
• 기타 지역