해상 풍력 케이블 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

해상풍력 케이블 시장 규모

해상풍력 케이블 시장 규모는 2024년에 35억 미국 달러를 초과한 것으로 평가되었습니다. Global Market Insights, Inc.에 따르면 시장 규모는 2025년 42억 미국 달러에서 2034년 399억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 28.2%에 이를 전망입니다.
 

• 제조 및 설치 기술이 지속적으로 개선되면서 해상풍력 케이블 비용이 감소하고 프로젝트의 경제성이 높아져 제품 수요가 확대될 전망입니다. 공급망 물류의 발전과 파트너십 확대는 해상풍력 케이블의 유통 및 공급을 개선해 해상풍력 케이블 시장 통계의 성장을 촉진할 것입니다. 또한 이 분야의 기업들은 전문성을 활용하고 위험을 분담하기 위해 비유기적 성장 사업에도 참여하고 있습니다.
   
• 해상풍력 케이블은 해저 케이블 또는 수중 케이블이라고도 하며, 해상풍력 터빈에서 생산된 전력을 육상 변전소로 전달하는 데 사용되는 전력 케이블입니다. 또한 풍력 발전 단지 내 개별 터빈을 연결하고, 생산된 전력을 다시 본토 전력망으로 전송하는 데 사용됩니다.
   
• 해저 케이블 설치로 인한 생태계 영향을 최소화하기 위해 환경친화적이고 지속 가능한 케이블 솔루션 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 폐기된 케이블에서 소재를 재활용하고 재사용하려는 노력이 탄력을 받고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 해상풍력 발전 단지 개발을 촉진하기 위해 인센티브와 보조금을 제공하고 있으며, 이는 해상풍력 케이블 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 케이블 제조 및 설치 공정의 표준화 확대는 비용 절감과 신뢰성 향상에 기여해 사업 환경을 개선할 전망입니다.
   
• 각국 정부는 해상풍력 발전 용량 통합을 위한 새로운 정책과 목표를 도입했으며, 이는 여러 지역에서 산업 성장을 촉진할 전망입니다. 기술 혁신에 대한 투자가 확대되면서 다양한 해상풍력 케이블 기술의 도입이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 새로운 하이브리드 시스템 개발에 대한 관심이 높아지면서 기술 이전 계약과 합작투자를 위한 새로운 기회가 창출될 전망입니다.
   
• 강력한 투자자 신뢰와 산업 전반의 지속적인 발전은 해상풍력 케이블 시장의 성장을 확대하고, 이에 따라 전망 기간 동안 고성능 케이블에 대한 순환적 수요를 창출할 것입니다. 또한 우호적인 규제 환경과 산업 개발을 위한 상당한 예산 투입은 산업 성장을 가속화해 해상풍력 케이블 활용 가능성을 높일 전망입니다.
   
• 해상풍력 에너지 산업에 대한 투자가 증가하면서 효율적인 케이블 및 송전 시스템에 대한 수요가 확대될 전망입니다. 청정에너지 기술의 활용은 탄소 배출을 줄이는 데 계속 중요한 역할을 하며, 그 결과 신규 프로젝트에 대한 투자가 늘어나 전반적인 시장 성장에 기여할 것입니다.
   
• 해상 환경에 터빈을 설치하면 더 우수한 풍력 자원을 활용할 수 있고 최대 부하 운전 시간도 크게 늘릴 수 있습니다. 풍력 구성 요소의 발전량을 극대화하고 해상풍력 발전 단지에서 육상 시설까지 송전 케이블을 통해 에너지를 최적으로 추출하기 위한 연구 및 혁신(R&I) 지출이 증가하면서 케이블 제조업체의 사업 전망이 긍정적으로 개선되고 있습니다.
   
• 또한 풍력 발전 단지의 전반적인 성능을 향상하기 위한 안정적인 정책은 고성능 및 에너지 효율 케이블 수요를 촉진해 전망 기간 동안 우호적인 산업 전망을 형성할 것입니다. 잠재 부지의 발굴과 대규모 해상 풍력 프로젝트의 시행은 전망 기간 동안 해상 풍력 케이블 시장 전망을 더욱 강화할 것입니다.
   
• Prysmian, Nexans, Sumitomo와 같은 케이블 공급업체는 현재 제조 리드타임이 수년으로 늘어남에 따라 주요 해상 풍력 시장 인근에서 생산 용량을 빠르게 확대하고 현지화된 생산시설을 설립하고 있습니다. 이러한 투자는 병목 현상을 해소하는 동시에 장기 수주 물량을 확보해 프로젝트 개발을 뒷받침합니다.
   

해상 풍력 케이블 시장 동향

• 프로젝트 개발업체들은 해상 부지의 아직 활용되지 않은 잠재력을 확보하기 위해 더 깊은 수심의 대륙붕으로 진출하고 있습니다. 예를 들어 Wind Europe에 따르면 개발 중인 해상 풍력 발전 단지의 평균 수심은 33m로, 전년 대비 30m 소폭 증가했습니다. 또한 심해 수역으로의 풍력 에너지 플랫폼 확대는 안정적인 운영과 전체 시스템 주파수 유지를 보장하는 고성능 상호연결 시스템 및 부품 수요를 촉진해 제품 수요를 강화하고 있습니다.
   
• 해상 풍력 케이블은 우수한 전력 전송 성능을 바탕으로 폭넓게 도입되고 있으며, 이에 따라 높은 전압 및 안전성이 확보되고 유지보수 비용이 절감되고 있습니다. 해상 에너지 응용 분야에 대한 대규모 투자가 이루어지면서 산업이 크게 성장하고 있습니다.
   
• 대만과 중국을 비롯한 여러 아시아·태평양(APAC) 국가는 지난 몇 년간 에너지 수요가 꾸준히 증가함에 따라 대규모 풍력 프로젝트 도입을 확대하고 있습니다. 예를 들어 중국은 제13차 5개년 계획에 따라 2020년까지 해상 운영 부문에서 5GW의 설치 용량을 달성하고, 개발 단계에 있는 추가 10GW를 확보하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 업계 참여 기업들은 운영 효율성을 높이고 규모의 경제를 달성하기 위해 다양한 연구개발(R&D) 이니셔티브에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 제품 수명 주기를 연장하기 위한 지속적인 노력과 해상 풍력 시스템 설치 분야에서 축적되는 업계 전문성이 맞물리면서 전망 기간 동안 사업 성장이 크게 확대될 전망입니다.
   
• 각 해상 풍력 프로젝트에는 전력을 육상으로 송전하고 발전 단지 내 터빈을 연결하기 위해 광범위한 해저 송출 케이블 및 터빈 간 케이블 네트워크가 필요합니다. 프로젝트 규모가 커질수록 고전압 송출 케이블과 신뢰성 높은 터빈 간 시스템 수요도 비례해 증가하며, 이는 해상 풍력 케이블 시장을 직접적으로 촉진합니다. 예를 들어 유럽연합(EU)은 2030년까지 해상 풍력 60GW를 목표로 하고 있으며, 미국은 2030년까지 30GW를 목표로 설정했습니다.
   
• 현재 단일 터빈의 용량이 15~20MW에 이르는 대형 터빈의 확산으로 인해 더 높은 부하를 처리하면서 손실을 줄일 수 있는 케이블이 더욱 필요해지고 있습니다. 또한 더 깊은 수심에 설치되는 경우가 많은 부유식 해상 풍력 발전 단지의 확대는 특수한 동적·유연 케이블 설계를 요구하며, 이는 케이블 시장에서 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이러한 기술 변화는 케이블 제조업체가 생산 용량과 연구개발(R&D)을 확대하도록 유도해 강력한 성장 요인으로 작용하며, 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

해상 풍력 케이블 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 최종 용도별로 시장은 인터어레이와 수출 부문으로 세분화됩니다. 인터어레이 부문은 대용량 청정에너지 프로젝트의 배치 확대와 심해 지역 전반의 엔지니어링 역량 향상에 힘입어 2034년까지 19억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
   
• 낮은 송전 손실과 설치 비용 절감은 제품 도입을 촉진하는 몇 가지 주요 요인입니다. 케이블 제조 분야의 산업 전문성과 유지보수 및 수리 비용을 줄이기 위한 노력이 확대되면서 사업 전망이 개선되고 있습니다. 또한 낮은 송전 손실과 설치 비용 절감 역시 제품 도입을 촉진하는 주요 요인입니다.
   
• 수출 부문은 유틸리티 규모 프로젝트의 도입과 원거리 해상 프로젝트의 추진에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 31%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 최근 몇 년간 해상 변전소 설치가 증가하고, 서지 전류 수용 용량 개선에 따른 수출 케이블 전압 상승이 이어지면서 해상 수출 케이블에 유리한 환경이 조성되었습니다.
   
• 예를 들어 2024년 Prysmian은 미국에서 수출용 해저 전력 케이블이 사용되는 Commonwealth Wind 프로젝트를 수주했습니다. 또한 해저 송전 케이블 제조 시설을 건설할 계획입니다.
   

• 도체 소재별로 해상 풍력 케이블 시장은 알루미늄과 구리로 세분화됩니다. 알루미늄 부문은 구리 전선에 비해 중량이 가벼워 설치가 용이하고, 제품 구성 및 설치 역량을 유연하게 적용할 수 있다는 점에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 27%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 또한 낮은 소재 및 유지보수 비용, 긴 수명, 제한적인 송전 손실은 제품 보급을 촉진하는 주요 요인입니다. 아울러 재생에너지(RE) 기반 발전 기술에 대한 의존도가 높아지고, 산업 전반에서 경제성과 효율성이 높은 케이블 기술로의 통합이 진행되면서 전망 기간 동안 전체 사업 성장이 촉진될 것입니다.
   
• 구리 시장은 2034년까지 375억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 내식성, 부하 급증을 견딜 수 있는 능력, 높은 중량은 산업 전반에서 구리 케이블 설치를 촉진하는 추가적인 특성입니다. 또한 극한의 해저 환경에서도 효과적으로 작동할 수 있는 능력은 다양한 해상 프로젝트에서 구리 케이블의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 향후에는 주로 구리 소재로 제조되는 66kV 인터어레이 케이블 기술의 보급 확대가 산업 전망을 뒷받침할 것입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 해상 풍력 케이블 시장 규모는 2022년 6,000만 미국 달러로 평가되었고, 2023년에는 1억2,000만 미국 달러에 도달했으며, 2024년에는 5억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미는 2024년 전 세계 시장 점유율의 14.7%를 차지했습니다.
   
• 대규모 지속가능 프로젝트에 대한 높은 관심과 다양한 심해 지역에 존재하는 막대한 기술적 잠재력은 산업 역학에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 해상 풍력 케이블과 서비스 패키지를 통합하려는 수요가 증가하고, 해당 부문 전반의 기술 전문성을 강화하려는 업계의 관심이 높아지면서 향후 몇 년간 지역 사업 전망이 개선될 것입니다.
   
• 유럽 해상풍력 케이블 시장은 수심이 깊은 대륙붕에서 해상풍력 시스템에 대한 수요가 증가하고 기술 개선이 지속됨에 따라 2034년까지 187억 미국 달러에 이를 전망입니다. 육상풍력 기술과 비교할 때 효율성이 높고 난류가 적으며 토지 비용이 발생하지 않는 등의 추가 이점과 함께 정부의 지원 정책이 해상풍력 설비 확대를 지속적으로 뒷받침할 것이며, 이에 따라 케이블 수요도 증가할 전망입니다.
   
• 아시아 태평양 해상풍력 케이블 시장은 신규 해상풍력 발전단지 건설, 에너지 수요 증가 및 균등화발전비용(LCOE) 하락에 힘입어 2034년까지 140억 미국 달러를 넘어설 가능성이 높습니다. 중국, 일본, 한국 및 대만을 포함하는 이 지역은 세계 해상풍력 산업에서 신흥 시장으로 평가됩니다.
   
• 수심이 깊은 대륙붕에서 해상풍력 시스템에 대한 수요가 증가하고 기술 개선이 지속되면서 전망 기간 동안 산업 성장이 촉진될 전망입니다. 또한 우호적인 규제 체계의 도입과 케이블 보호 수요의 증가로 산업 전망이 더욱 개선되었습니다.
   

해상풍력 케이블 시장 점유율

• 이 산업에서 활동하는 주요 5개 기업은 Nexans, Prysmian, NKT, Sumitomo Electric Industries 및 LS Cable & System이며, 해상풍력 케이블 산업에서 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이 기업들은 주로 비유기적 전략을 통해 기존 시장 침투율을 확대하는 데 주력하고 있습니다.
   
• 이 산업에서는 터빈에서 육상으로 전력을 송전하는 기술이 발전해 왔습니다. 중량, 크기, 전압 및 도체 소재를 비롯한 기술적 특성에 대한 최종 사용자의 요구가 지속적인 혁신을 이끌었습니다. 또한 환경 문제를 해결하고 케이블의 운영 수명을 연장하는 등 최종 사용자의 요구를 충족하기 위한 기업들의 혁신적 접근 방식으로 산업 전반의 기술 발전이 더욱 가속화될 전망입니다.
   
• 이 산업에서 활동하는 시장 참여 기업들은 최종 소비자를 위한 가치를 높이고 강력한 애프터서비스를 제공하여 선도적인 시장 지위를 공고히 하는 데 주력하고 있습니다. 제조업체들은 케이블 손상에 대한 종합 솔루션도 제공하여 가동 중단 시간과 총소유비용을 줄이고 있습니다. 제품과 서비스 패키지를 결합하면 제조업체는 통합적인 풍력 에너지 솔루션 포트폴리오를 제공할 수 있으며, 이에 따라 향후 매출 streams도 확대될 전망입니다.
   

해상풍력 케이블 시장 기업

해상풍력 케이블 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Cavicel
• C.S. Cable Corp.
• Furukawa Electric
• Fujikura Ltd.
• Hellenic Cables
• Hengtong Group
• Hydro Group
• JDR Cable Systems
• KEI Industries
• KEC International
• LS Cable & System
• LEONI
• Prysmian Group
• Orient Cable
• NEXANS
• NKT A/S
• Ningbo Orient Wires & Cables
• Seaway7
• Sumitomo Electric Industries
• ZTT
   
• Prysmian Group은 부유식 해상풍력에 적합한 장거리·고전압 동적 케이블에 투자하고 있습니다. 이 기업은 2024년에 201억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 수출 케이블 계약을 확보하기 위해 제조 역량을 확대할 계획입니다.
   
• Nexans는 데이터, 전력, 고전압 및 재생에너지 부문을 위한 케이블과 케이블 시스템을 생산합니다. 2024년 이 기업의 총매출은 101억 미국 달러에 달했습니다. 또한 고전압 및 해저 케이블 제조 역량을 확대하고 절연재 및 알루미늄 와이어 생산 라인을 확충하기 위해 투자하고 있습니다.
   
• NKT고압 케이블, 해저·해상 및 육상 송전 케이블 시스템에 주력하고 있습니다. 2024년 회사 매출은 29억 미국 달러를 기록했습니다. 또한 알루미늄 케이블 역량을 강화하기 위해 생산 용량 인수에 투자했으며, 고압 해상 케이블 기술의 지속가능성과 혁신에 중점을 두고 있습니다.
   
• LS Cable & System의 매출은 65억 미국 달러이며, 2024년 기준 총 직원 수는 6,000명입니다. 이 회사는 아시아 태평양 전역의 프로젝트를 대상으로 해상풍력 프로젝트 파이프라인 및 입지 선정에 필요한 케이블을 공급합니다. 또한 현지 계약업체와의 제휴 및 경쟁력 있는 가격을 활용해 프로젝트에 진입하고 있습니다. 아울러 자체적인 서구권 공장 건설보다는 기술 리더십, 비용 경쟁력 및 선별적인 국제 파트너십에 중점을 두는 전략을 추진하고 있습니다.
   

해상풍력 케이블 산업 뉴스

• 2025년 3월, Prysmian Group은 부유식 해상풍력 프로젝트 도입을 가속화하기 위해 245kV급 최초의 케이블 시스템 솔루션을 공급했습니다. 이 새로운 케이블 시스템은 해상에서 발생하는 까다로운 환경을 극복할 수 있도록 높은 기계적 성능과 우수한 내구성 및 향상된 신뢰성을 제공합니다. 또한 이는 회사의 혁신 로드맵의 일환으로, 유럽 전역의 에너지 전환 및 에너지 안보를 가속화하기 위한 회사의 리더십을 보여줍니다.
   
• 2024년 9월, Nexans는 유럽 내 케이블 제조·처리 시설에 1억600만 미국 달러를 투자했습니다. 이 회사는 재생에너지원의 지원을 통해서만 실현 가능한 장기 전기화 전략을 추진하고 있습니다. 이번 투자는 회사가 이러한 비전을 실현하고 차세대 전기 혁명을 진전시키는 데 기여할 전망입니다.
   
• 2023년 7월, Prysmian Group은 영국 Hornsea 3 해상풍력 발전단지에 배열 간 해저 케이블을 공급하기 위해 Ørsted Wind Power A/S와 계약을 체결했습니다. 회사는 XLPE 절연 케이블 시스템을 설계, 제조, 공급, 종단 처리 및 테스트해야 하며, 해당 케이블 시스템은 풍력 발전단지 수요의 50% 이상을 충족할 예정입니다. 이에 따라 회사는 해상풍력 케이블 시장에서 역량을 선보이고 강력한 입지를 구축할 수 있을 전망입니다.
   
• 2023년 8월, NKT는 스코틀랜드 송전 시스템 운영업체(TSO)인 SSEN Transmission과 전력 케이블 시스템의 설치 및 생산을 위한 계약을 체결했습니다. 이 케이블 시스템은 두 개의 고압 직류(HVDC) 송전 링크에 활용될 예정이며, 해당 링크는 케이니스의 스피털에서 피터헤드까지, 그리고 서부 제도에서 스코틀랜드 본토까지 연결됩니다.
   

이 해상풍력 케이블 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 물량 및 매출 기준으로 “km 및 백만 미국 달러” 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

최종 용도별 시장

• 배열 간 케이블
  • 11kV~33kV
  • 34kV~66kV
• 수출 케이블
  • 132kV 이하
  • 132kV 이상

도체 소재별 시장

• 알루미늄
• 구리

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 덴마크
  • 프랑스
  • 네덜란드
  • 벨기에
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 대한민국
  • 베트남
  • 대만
• 기타 지역