해상풍력 케이블 시장 규모 및 점유율 2026-2035

해상풍력 케이블 시장 규모

해상풍력 케이블 시장 규모는 2025년 61억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 72억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 13.2%로 성장해 2035년에는 220억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장 확대는 해상풍력 보급이 인프라 투자가 한층 집중되는 단계로 접어들고 있음을 보여줍니다. 대형 프로젝트와 원거리 입지, 계통 연결 요건, 고정식 및 부유식 설비의 확산으로 조달 수요가 고부가가치 송전 케이블, 어레이 간 케이블, 특수 동적 케이블 시스템으로 이동하고 있습니다.

해상풍력 케이블 시장 동향, 성장 요인 및 GMI 전망

해상풍력 케이블 수요는 확대되는 경매 물량, 고용량 송전 구조, 전문 분야의 공급 제약이 맞물리면서 변화하고 있습니다. 이에 따라 생산능력의 사전 예약과 설치 준비 상태가 프로젝트 수요를 실제 케이블 매출로 전환하는 시점을 좌우하는 시장으로 변하고 있습니다.

주요 성장 요인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요 영향과 전망의 전제는 GMI 분석을 나타냅니다.

2024년 말 기준 전 세계 해상풍력 누적 설치 용량은 83 GW에 이르렀습니다. 이는 기존 설비 기반이 확대됨에 따라 설비 교체, 전력망 보강 및 신규 건설용 케이블 수요가 발생할 수 있는 규모를 보여줍니다 ^{[1]Global Wind Energy Council. "Offshore Wind Installed Capacity Reaches 83 GW as New Report Finds 2024 a Record Year for Construction and Auctions." gwec.net}. 경매 낙찰이 중요한 이유는 정책 목표를 구체적인 프로젝트 파이프라인으로 전환하기 때문입니다. 이에 따라 개발업체, 송전 운영업체 및 EPCI 계약업체는 건설이 시작되기 전에 제조 슬롯을 확보할 수 있습니다.

송전 용량이 큰 시스템의 도입은 시장 매출 구성도 바꾸고 있습니다. 프로젝트가 해안에서 더 멀리 떨어진 곳으로 확장되고 더 많은 발전량을 소수의 연결망에 통합함에 따라, 첨단 HVDC 시스템의 설계, 인증 및 제조 역량을 갖춘 공급업체는 더 많은 소재가 투입되고 설치 요건도 까다로운 계약을 수주할 수 있습니다. 부유식 풍력은 기존 고정형 케이블 설계로는 충족할 수 없는 동적 케이블 수요를 창출해 추가적인 기회를 제공합니다.

주요 제약 요인

근거 자료에는 인용된 외부 데이터가 사용되며, 수요 영향과 전망 반영 조건은 GMI 분석을 나타냅니다.

해저 사용권, 오프테이크 계약, 계통 승인을 확보한 뒤에도 HVDC 공급 제약으로 프로젝트가 지연될 수 있습니다. 적격 공급업체 수가 제한되어 있어 생산 슬롯 확보 여부가 프로젝트 순서에 큰 영향을 미칩니다. NKT가 2023년 3월 이후 수주한 고전압 계약과 예약 약정이 50억 미국 달러를 초과한다는 점은 전문 공급업체 기반이 직면한 확정 수요 규모를 보여줍니다 ^{[2]International Energy Agency. "Building the Future Transmission Grid." iea.blob.core.windows.net}.

원자재 가격 변동은 케이블 계약이 납품보다 훨씬 앞서 체결되기 때문에 이러한 제약을 더욱 심화합니다. 구리 가격 변동성은 고정 가격 약정에 부담을 주며, 전압 요건과 계통 규정, 엔지니어링 설계상 대체가 가능한 경우 개발사가 알루미늄을 고려하도록 할 수 있습니다. 이와 별개로 성능을 갖춘 케이블 포설선을 확보하기 어려우면 케이블 제조 단계별 일정이 완료된 뒤에도 시운전 일정이 늦어질 수 있습니다.

해상 풍력 케이블 시장 부문별 분석

최종 용도별

해상 풍력 케이블 시장은 대형 터빈, 장거리 송전 경로, 그리고 부유식 프로젝트의 새로운 상업적 요구사항을 충족하는 제품 구성으로 전환되고 있습니다.

어레이 간 케이블 11~33 kV

어레이 간 케이블 11~33 kV는 2025년 16억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 35억 2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 특히 기존 전기 시스템을 기반으로 한 재개발 사업과 연안 개발 사업에서 기존 설치 기반의 중요성은 여전히 큽니다. 그러나 터빈 정격 용량과 어레이 설계상 타당성이 확보되는 신규 프로젝트에서는 더 높은 전압의 어레이 간 케이블 사양을 점점 더 선호하고 있습니다.

어레이 간 케이블 34~66 kV

어레이 간 케이블 34~66 kV는 2025년 시장 매출의 18%를 차지했으며, 2035년에는 52억 8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 고전압 집전 시스템은 지나치게 큰 도체 단면적을 사용하지 않고도 더 많은 전력을 송전할 수 있어 터빈 대형화의 직접적인 수혜를 받습니다. 전력 손실, 설치 효율, 터빈 간격이 수명 주기 경제성에 영향을 미치는 대규모 유틸리티급 어레이에서 이 부문의 도입이 특히 중요합니다.

HVAC 송전 케이블 ≤132 kV

HVAC 송전 케이블 ≤132 kV는 2025년 13억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 12.0%로 성장할 전망입니다. HVAC는 해안까지의 거리가 적당하고 기존 교류 전력망과 연계하기 쉬운 프로젝트에 실용적인 솔루션입니다. 이에 따라 더 먼 거리의 프로젝트에서 대체 송전 구성이 점점 더 필요해지는 가운데, 수심이 얕은 해역의 고정식 하부구조물 개발 사업이 이 부문의 수요를 뒷받침하고 있습니다.

HVDC 송전 케이블 >132 kV

HVDC 송전 케이블 >132 kV는 2025년 17억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 63억 8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 고압 직류 송전은 장거리 경로를 통해 전력을 효율적으로 송전할 수 있어, 더 크고 외해에 위치한 프로젝트로 시장이 전환되는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 부문의 성장은 공급망에도 영향을 미칩니다. 엔지니어링 전문성, 공장 생산 역량, 시스템 인증이 주요 경쟁 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

동적 케이블

동적 케이블은 2025년 3억 500만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 21.1%로 성장할 전망입니다. 동적 케이블은 반복적인 움직임과 굽힘, 피로 하중을 견뎌야 하는 부유식 해상 풍력 플랫폼에 사용됩니다. 이에 따라 설계 신뢰성과 축적된 운영 실적이 제조 규모만큼 중요한 전문 제품 부문이 형성되고 있습니다.

도체 소재별

구리

구리 도체는 2025년 32억 9,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다. 구리는 전도도, 케이블 직경, 중량, 심해 설치 시의 응력이 중요한 설계 요소인 분야에서 구조적 우위를 유지하고 있습니다. 특히 시스템 사양과 인증 요건으로 인해 대체가 제한될 수 있는 까다로운 송전 케이블 구성에서 중요한 역할을 합니다.

알루미늄

알루미늄 도체는 2025년 28억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 14.3%로 성장할 전망입니다. 프로젝트 경제성이 낮은 소재 비용에 유리하고 엔지니어링 요건상 사용이 가능한 중전압 어레이 간 케이블 조달에서 알루미늄의 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 확대는 기술 성능을 저해하지 않으면서 케이블 시스템 비용 부담을 관리하려는 개발사들의 전반적인 노력에 따른 것입니다.

해상풍력 케이블 시장 지역별 분석

유럽 해상풍력 케이블 시장 분석

유럽 해상풍력 케이블 시장은 2025년 27억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 83억 6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽은 성숙한 해상풍력 개발, 국가 간 전력망 계획, 첨단 송전 케이블 조달 측면에서 업계의 주요 기준 시장으로 자리매김하고 있습니다. 수요 구조는 하이브리드 연계, 전력망 연계선, 기존의 근해 구성 범위를 넘어서는 고전압 연결이 필요한 프로젝트를 중심으로 변화하고 있습니다.

영국

영국 시장은 2025년 7억 9,600만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 20억 9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 고정식 해상풍력 프로젝트와 부유식 해상풍력 사업을 아우르는 폭넓은 개발 파이프라인이 케이블 수요를 뒷받침하고 있습니다. 스코틀랜드의 임대 사업으로 인해 기존 송전 및 어레이 간 시스템뿐 아니라 동적 케이블 전문성에 대한 별도의 수요도 발생하고 있습니다.

독일

독일 시장은 2025년 5억 7,600만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률 10.1%로 성장할 전망입니다. 북해의 주요 개발 구역에서 국가 전력망까지 장거리 송전이 필요하기 때문에 시장 구조에서 대용량 송전 연결이 큰 비중을 차지합니다. 조율된 송전 계획은 지속적인 조달 기회를 뒷받침하지만, 사업 추진 시기는 여전히 전력망 연결 일정에 밀접하게 연동되어 있습니다.

네덜란드

네덜란드 시장은 2035년 13억 3,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 2025년 유럽 시장 매출의 14%를 차지했습니다. 단계적으로 진행되는 입찰 방식은 제조업체와 계약업체가 향후 케이블 패키지를 더 명확하게 파악할 수 있도록 합니다. 이는 송전 연결 계획 수립에 도움이 되며, 개발사와 전력망 운영업체, 케이블 공급업체 간의 적시 조율을 중요하게 만듭니다.

덴마크

덴마크 시장 규모는 2025년 2억 4,700만 미국 달러에서 2035년 5억 8,500만 미국 달러에 이를 전망입니다. 해상 발전 설비 확충과 에너지 아일랜드 및 연계선 구축 계획 확대가 시장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 프로젝트에서는 케이블 수요가 개별 풍력 단지의 집전망을 넘어서는 만큼 송전 시스템 간 연계 조율의 중요성이 커지고 있습니다.

프랑스

프랑스는 2025년 유럽 해상풍력 케이블 수요의 7%를 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 16.5%로 성장할 전망입니다. 국가 해상풍력 프로그램이 진전되고 여러 해안과 다양한 기술 환경을 아우르는 프로젝트 파이프라인이 형성되면서 시장 기회가 확대되고 있습니다. 프로젝트가 사업자 선정 단계에서 건설 단계로 넘어감에 따라 케이블 조달은 계통 연계, 해양 및 현지 공급망 요건을 얼마나 잘 조율하는지에 좌우될 전망입니다.

벨기에

벨기에 시장 규모는 2025년 1억 9,200만 미국 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률 7.3%로 성장할 전망입니다. 비교적 완만한 전망은 해상 개발에 이용할 수 있는 공간과 계통 용량의 물리적 한계를 반영합니다. 케이블 수요는 남은 개발 구역을 최적화하고 활용도가 높은 북해 시스템 내 연결을 강화하는 데 계속 연계될 전망입니다.

노르웨이

노르웨이 시장 규모는 2025년 1억 6,500만 미국 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률 19.1%로 성장할 전망입니다. 부유식 해상풍력에 대한 계획으로 노르웨이는 차별화된 수요 구조를 갖추고 있으며, 특히 심해 조건에서 동적 케이블 시스템의 필요성이 커집니다. 북해 송전망 개발에 참여하면서 기존 풍력 단지의 해상 송전 연결을 넘어서는 기회도 확대되고 있습니다.

유럽 기타 지역에서는 폴란드, 스웨덴, 발트해 연안 국가 및 기타 시장의 해상풍력 프로그램이 성장하면서 수요가 발생하고 있습니다. 인허가, 계통 계획 및 금융 체계가 정비됨에 따라 이러한 수요는 더욱 확대될 전망입니다.

아시아 태평양 해상풍력 케이블 시장 분석

아시아 태평양 해상풍력 케이블 시장 규모는 2025년 23억 7,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 83억 6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국은 현재 이 지역에서 가장 큰 수요 기반을 형성하고 있으며, 일본, 한국, 베트남, 대만에서는 프로젝트 파이프라인이 확대되고 있습니다. 이 지역에서는 연안의 고압 교류(HVAC) 케이블 수요가 상당한 가운데, 수심이 깊거나 개발 구역이 먼 곳에서 고용량 해상 송전 시스템에 대한 수요도 늘고 있습니다.

중국

중국 시장 규모는 2025년 15억 4,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 45억 9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 현지 케이블 제조업체는 대규모 생산 역량과 수직 통합 역량을 바탕으로 중국의 대량 단지 내 케이블 및 해상 송전 케이블 공급망에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 프로젝트 사양이 까다로워짐에 따라 고전압 적용 분야에 필요한 자격을 확보하는 역량이 점점 더 중요해질 전망입니다.

일본

일본 시장 규모는 2035년 9억 2,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률 16.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 해상 지형과 개발 여건을 고려할 때 첨단 해상 송전 연결이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 특히 수심이 깊은 부지나 주요 전력 수요 중심지에서 멀리 떨어진 곳에서는 기존 방식의 계통 연계가 복잡해질 수 있습니다.

한국

한국 시장 규모는 2025년 2억 1,400만 미국 달러였으며, 2035년에는 8억 3,600만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 시장은 정책 주도의 해상풍력 개발과 고전압 케이블 제조에 참여할 수 있는 국내 산업 기반이 결합된 것이 특징입니다. 이러한 여건은 국제 프로젝트 개발 전문성을 활용하면서 국내 공급망의 참여를 뒷받침할 수 있습니다.

베트남

베트남 시장 규모는 2025년 1억 4,300만 미국 달러였으며, 2035년에는 7억 5,200만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유리한 연안 조건과 에너지 안보 우선순위가 시장 기회를 뒷받침합니다. 다만 프로젝트 계획이 실제 케이블 수요로 이어지려면 계통 투자가 진행되고 인허가가 명확해지며 프로젝트 금융이 진전되어야 합니다.

대만

대만 시장 규모는 2025년 1억 4,300만 미국 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 18.1%로 성장할 전망입니다. 체계적인 조달 체계와 국제 개발사의 활발한 참여로 수요를 예측하기 쉬운 환경이 조성되고 있습니다. 심해 프로젝트가 늘어나면서 시장이 여러 건설 단계를 거쳐 발전함에 따라 고사양 수출 케이블 수요도 증가할 전망입니다.

아시아 태평양 기타 지역에서는 국가별 경매 제도, 전력망 체계, 현지 공급업체 자격 인증 프로그램이 진전되면서 추가적인 시장 기회가 생기고 있습니다.

북미 해상풍력 케이블 시장 분석

북미 해상풍력 케이블 시장 규모는 2025년 7억 3,200만 미국 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률 18.1%로 성장할 전망입니다. 이 지역의 시장 전망은 인허가, 조달, 건설 단계로 나아가고 있는 미국 대서양 연안 개발 사업이 주도하고 있습니다. 케이블 수요는 낙찰된 용량뿐 아니라 송전망 구축 약속, 국내 제조 역량, 해상 설치 자원이 얼마나 빠르게 조화를 이루는지에도 좌우될 전망입니다.

미국

미국 시장 규모는 2025년 6억 800만 미국 달러였으며, 2035년에는 35억 5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 대규모 대서양 연안 프로젝트 파이프라인과 주 정부 차원의 청정에너지 조달 약속이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 개발사에 중요한 전략적 과제는 사업 이행의 확실성을 확보하는 것입니다. 국내 및 역내 공급 역량을 확대하면 물류, 규정 준수, 제조 슬롯 제약에 따른 위험을 줄일 수 있습니다.

캐나다

캐나다는 2025년 북미 해상풍력 케이블 매출의 17%를 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률 16.5%로 성장할 전망입니다. 임대권 설정, 인허가, 입찰 활동이 성숙하는 속도에 따라 시장 진전이 좌우되는 등 아직 개발 초기 단계에 있습니다. 해상풍력 자원 잠재력과 대서양 연안 중심의 프로젝트 개발은 캐나다 시장의 장기적인 중요성을 높이고 있습니다.

기타 지역 해상풍력 케이블 시장 분석

기타 지역 해상풍력 케이블 시장 규모는 2025년 2억 4,400만 미국 달러였으며, 2035년에는 11억 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질, 호주, 남아프리카공화국, 중동 및 북아프리카 등의 시장에서 정부 지원 프로그램이 초기 프로젝트 기반을 마련하면서 수요가 형성되고 있습니다. 케이블 조달 속도는 해저 임대, 전력망 투자, 자금 조달의 실행 여부에 계속 좌우될 전망입니다.

해상풍력 케이블 시장 점유율 및 경쟁 구도

해상풍력 케이블 시장은 소수 기업에 집중되어 있습니다. 2025년 시장 매출의 약 81%를 상위 5개 공급업체인 Prysmian Group, NKT A/S, Nexans SA, LS Cable & System, Hellenic Cables(Cenergy Holdings)가 합산해 차지했습니다. 고압 해저 케이블을 생산하려면 전문 제조 설비, 까다로운 기술 인증, 안정적인 해상 설치 역량, 송전 사업자와의 공급 실적이 필요합니다. 이러한 진입 장벽으로 인해 복잡한 수출 케이블 프로젝트에서는 기존 공급업체의 중요성이 특히 큽니다.

Prysmian Group은 2025년 매출 점유율 28%를 기록했습니다. 어레이 간 케이블, 고압 교류(HVAC) 수출 케이블, 고압 직류(HVDC) 케이블을 아우르는 폭넓은 제품 포트폴리오와 엔지니어링, 설치, 시운전까지 사업 범위를 확장하는 전략을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이처럼 통합된 사업 범위를 통해 인터페이스 관리와 납품 신뢰성이 주요 조달 기준인 프로젝트 패키지에 대응할 수 있습니다.

NKT A/S는 2025년 매출 점유율 20%를 기록했습니다. 이 회사는 프레임워크 계약 관계와 생산 슬롯 확보가 중요한 고압 수출 케이블 및 국가 간 연계 케이블 시스템 분야에서 입지를 구축하고 있습니다. 설치 역량에 대한 투자도 부품 단독 공급 계약을 넘어 통합 납품 사업을 수주할 수 있는 경쟁력을 강화합니다.

Nexans SA는 2025년 매출 점유율 16%를 기록했습니다. 유럽과 북미에 생산 거점을 보유해 기존 북해 수요와 새롭게 형성되는 미국 프로젝트 파이프라인에 모두 참여할 수 있습니다. 송전 및 전력망 연결 관련 이해관계자와 장기적인 관계를 구축하고 HVAC와 HVDC 수요에 대응할 수 있다는 점도 경쟁력을 뒷받침합니다.

LS Cable & System은 고압 케이블 생산 역량과 해외 시장 입지를 확대하고 있는 아시아의 주요 공급업체입니다. 사업 영역이 확대되면서 첨단 케이블 프로젝트에 추가로 검증된 공급처를 찾는 개발사와 송전 운영업체에 공급망 다변화 대안을 제공하고 있습니다.

Hellenic Cables는 특히 남유럽과 동유럽 시장에서 중압 및 고압 어레이 간 케이블과 HVAC 수출 케이블 분야에서 경쟁하고 있습니다. 해저 케이블 제조 투자와 늘어나는 프로젝트 실적을 바탕으로 입지를 강화하고 있습니다.

Sumitomo Electric Industries Ltd.는 일본에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 해상 개발과 관련된 고압 케이블 분야에서 경험을 보유하고 있습니다. Hengtong Group과 ZTT Group은 중국의 주요 공급업체로, 내수 수요에 대응하는 동시에 동남아시아 시장으로 사업을 확대하고 있습니다. JDR Cable Systems Ltd.는 동적 케이블 시스템과 어레이 간 케이블에 주력한다는 점에서 차별화됩니다. Furukawa Electric Co. Ltd., Southwire Company, Belden Inc., TF Kable, Nexans Skagerrak, Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd.도 지역별 공급 대안과 특수 용도별 제품 공급에 기여하고 있습니다.

최근 업계 동향

NKT: 2025년 9월, NKT는 본홀름 에너지 아일랜드와 질란드를 연결하는 525 kV HVDC 케이블 시스템의 설계, 제조 및 설치 계약을 Energinet과 체결했습니다. 이 프로젝트에는 해상 구간과 육상 연결 구간이 포함되며, 대규모 해상 송전 인프라 분야에서 NKT의 입지를 강화합니다 ^{[4]NKT. "NKT Awarded the Power Cable Connection Between Bornholm Energy Island and Zealand in Denmark." investors.nkt.com}.

LS Cable & System: 2025년 7월, LS Cable & System은 대한민국 동해시에 다섯 번째 해저 케이블 공장을 완공했습니다. 이번 증설로 수직 연속 가황 생산 라인이 추가되었으며, 고압 직류 해저 케이블 수요에 대응할 수 있는 생산 역량도 확대되었습니다 ^{[5]HVDC World. "LS Cable & System Opens Asia's Largest HVDC Production Facility." hvdcworld.com}.

NKT: 2025년 9월, NKT는 스코틀랜드와 잉글랜드를 연결하는 Eastern Green Link 3 연계선 프로젝트의 우선협상대상자로 선정되었습니다. 제안된 시스템은 영국 전력망 전반의 송전 연계를 지원하기 위한 것으로, 고도화된 고압직류송전(HVDC) 케이블 기술 역량에 대한 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다 ^{[6]NKT. "NKT Is Selected as Preferred Bidder for High-Voltage Interconnector Project Connecting Scotland and England." prnewswire.co.uk}.