Taille du marche des stores et des fenetres en Amerique du Nord - Par type de produit, par materiau, par gamme de prix, par technologie, par niveau d'opacite, par utilisation finale, par canal de distribution, analyse, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des stores et volets en Amérique du Nord

Le marché des stores et volets en Amérique du Nord était estimé à 5,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,6 milliards de dollars en 2025 à 10,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché nord-américain des stores et volets connaît une croissance significative, stimulée par la demande croissante des consommateurs pour des environnements domestiques automatisés et connectés. La demande des consommateurs pour des maisons connectées et automatisées alimente l'expansion du marché des stores et volets en Amérique du Nord. Le nombre croissant d'appareils domotiques (Amazon Alexa, Google Home, autres appareils d'automatisation domestique) a conduit à l'acceptation généralisée des technologies de maison connectée. La Consumer Technology Association (CTA) estime que 69 % des foyers américains, soit environ 80 millions de foyers, possèdent actuellement au moins un appareil domotique, et ce chiffre devrait atteindre un TCAC annuel moyen de 10 % d'ici 2028. L'augmentation de l'implémentation des maisons intelligentes a influencé les types de stores et volets que les consommateurs souhaitent acheter. Par conséquent, les stores et volets motorisés, qui permettent d'être commandés via des appareils mobiles ou par commande vocale, passent du statut d'articles de luxe à celui d'essentiels dans les foyers modernes. Les stores et volets motorisés permettent aux utilisateurs de contrôler leurs stores et volets depuis n'importe où, de créer des programmes automatisés et de simuler une présence dans la maison lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents.

De plus, l'intégration de la technologie IoT permet à ces stores et volets d'interagir avec les thermostats et les systèmes d'éclairage domestiques pour une meilleure efficacité énergétique et une utilisation plus facile. À titre d'illustration de cette croissance, Somfy, le principal fabricant de stores et volets motorisés, a signalé une augmentation de 25 % de la demande pour ses solutions de fenêtres intelligentes en Amérique du Nord.

La pandémie de COVID-19 a accru l'attention portée à l'amélioration de l'habitat, et les consommateurs ont investi massivement dans l'amélioration du confort, de la fonctionnalité et de l'esthétique de leurs espaces de vie. Selon le Joint Center for Housing Studies de l'Université de Harvard, les dépenses en amélioration de l'habitat aux États-Unis ont atteint 472 milliards de dollars en 2022, avec des prévisions de croissance annuelle de 5 % jusqu'en 2025. Cela a entraîné une forte demande pour les traitements de fenêtres, les propriétaires cherchant des moyens modernes et stylisés d'améliorer leurs espaces de vie intérieurs.

De plus, la construction résidentielle en Amérique s'élevait à 887 milliards de dollars selon le Bureau du recensement des États-Unis en 2023, et continue de croître chaque année avec la construction de nouvelles maisons. Cette croissance a également accru le besoin de stores et volets dans les régions urbanisées où les gens vivent dans des zones densément peuplées ou ont un espace de vie limité, et où la vie privée et l'optimisation de l'espace de vie disponible sont une nécessité. Selon les données des Nations Unies, environ 68 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines d'ici 2050, contre 56 % en 2020. L'augmentation des habitants vivant dans des villes urbaines créera une demande accrue pour des stores et volets adaptés aux modes de vie des individus vivant dans des espaces de vie plus petits et plus denses. La vie privée est également un facteur majeur pour les personnes vivant dans de tels environnements. Par conséquent, elles ont tendance à utiliser des stores/volets fortement occultants (par exemple, stores occultants, stores à double couche, etc.) qui offrent une vie privée maximale tout en permettant à une lumière naturelle suffisante de pénétrer dans le bâtiment. Pour répondre à ces besoins changeants des clients, les fabricants créent des designs innovants avec des finitions attrayantes et intègrent de nouveaux matériaux à usages multiples pour répondre aux besoins à la fois fonctionnels et stylistiques.

L'efficacité énergétique est devenue un domaine clé dans le marché des couvre-fenêtres, les consommateurs accordant de plus en plus la priorité aux produits qui contribuent à la durabilité et à l'économie de coûts. Le département américain de l'Énergie (DOE) souligne que les fenêtres représentent environ 25 à 30 % de la consommation d'énergie résidentielle pour le chauffage et la climatisation.

Tendances du marché des couvre-fenêtres en Amérique du Nord

L'intégration de capteurs IoT et d'intelligence artificielle transforme le marché nord-américain des couvre-fenêtres en permettant des solutions intelligentes et connectées qui vont au-delà des systèmes traditionnels manuels ou motorisés. Ces technologies permettent un suivi en temps réel de la lumière, de la température et de l'utilisation de l'énergie, passant des ajustements réactifs à des stratégies prédictives et basées sur les données.

• Le marché nord-américain des couvre-fenêtres subit une transformation significative, avec un accent marqué sur les conceptions sans corde et sûres pour les enfants. Ce changement est principalement motivé par des réglementations de sécurité strictes et une prise de conscience croissante des consommateurs concernant les risques associés aux couvre-fenêtres à cordes pour les enfants et les animaux de compagnie. Selon la Commission de sécurité des produits de consommation (CPSC), les cordes de couvre-fenêtres figurent parmi les cinq principaux dangers cachés dans les foyers, causant en moyenne 12 décès par an aux États-Unis. En réponse, la CPSC, en collaboration avec les normes ANSI/WCMA, a imposé l'adoption de conceptions sans corde ou à corde inaccessible pour les couvre-fenêtres. Des grands détaillants comme Target, IKEA et Walmart se sont engagés à ne proposer que des options sans corde, accélérant ainsi cette transition. Les fabricants innovent avec des alternatives avancées, notamment des mécanismes à ressort, des systèmes motorisés et des conceptions à manivelle.
  
• Les consommateurs nord-américains se tournent de plus en plus vers des conceptions de traitement de fenêtres minimalistes et contemporaines qui s'alignent sur les esthétiques intérieures modernes. Cette tendance est particulièrement marquée parmi les propriétaires de maisons millennials et de la génération Z, qui privilégient les lignes épurées et les conceptions fonctionnelles. Les stores enroulables, les systèmes de rails à panneaux élégants et les options sans cadre remplacent les rideaux lourds traditionnels et les corniches ornées.
  
• De plus, les systèmes de montage dissimulés et les quincailleries simplifiées gagnent en popularité, car ils permettent une intégration harmonieuse avec la décoration contemporaine. Les fabricants répondent en simplifiant leurs gammes de produits et en se concentrant sur des textures raffinées et une élégance discrète. Par exemple, Lutron Electronics a introduit une gamme de stores enroulables avec des moteurs ultra-silencieux et des options de tissu personnalisables, répondant à la demande de fonctionnalité et d'attrait esthétique.
  
• Les propriétaires à travers l'Amérique du Nord optent de plus en plus pour des traitements de fenêtres à double fonction et superposés qui offrent une polyvalence et une fonctionnalité accrues. Les systèmes de stores doubles, qui combinent des tissus filtrant la lumière et occultants dans un seul rail de tête, gagnent une traction significative. Ces systèmes permettent aux utilisateurs d'ajuster la confidentialité et le contrôle de la lumière tout au long de la journée, répondant à des besoins variés. Selon un rapport de la National Association of Home Builders (NAHB), 54 % des propriétaires privilégient les traitements de fenêtres qui offrent à la fois confidentialité et efficacité énergétique.
  
• Les traitements superposés, tels que l'association de stores transparents avec des rideaux occultants ou de stores motorisés avec des panneaux de rideaux décoratifs, deviennent la norme dans les chambres et les espaces de vie. Cette tendance reflète une préférence croissante des consommateurs pour la flexibilité et la personnalisation sans compromettre le style. Des entreprises comme Graber ouvrent la voie avec des solutions innovantes, notamment des traitements superposés qui combinent fonctionnalité et attrait esthétique, offrant aux consommateurs une large gamme d'options pour répondre à leurs préférences.
  
• Le marché nord-américain des couvre-fenêtres connaît une transformation numérique rapide, avec les marques d'e-commerce et direct-to-consumer (DTC) qui perturbent les modèles traditionnels de vente au détail et d'installation sur mesure. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes en ligne dans la catégorie des articles d'ameublement pour la maison ont augmenté de 14,8 % en 2023, reflétant un changement dans le comportement d'achat des consommateurs. Des entreprises comme Blinds.com et SelectBlinds exploitent des technologies avancées telles que les outils de mesure virtuelle, les applications de visualisation en réalité augmentée et les programmes d'échantillons gratuits pour simplifier l'expérience d'achat en ligne.
  
• Les consommateurs préfèrent de plus en plus la commodité de commander des traitements de fenêtres sur mesure depuis le confort de leur domicile, avec livraison à domicile et guides d'installation DIY. Ce changement met la pression sur les détaillants physiques pour améliorer leurs stratégies omnicanal, en intégrant les expériences en ligne et en magasin. Les fabricants traditionnels investissent également dans les capacités numériques pour rester compétitifs. Par exemple, Springs Window Fashions a lancé une plateforme en ligne qui offre des recommandations personnalisées et des consultations virtuelles, répondant aux besoins évolutifs des consommateurs technophiles.
  
• Les couvre-fenêtres deviennent un élément essentiel des stratégies de santé et de bien-être à domicile sur le marché nord-américain. Les produits avec des tissus bloquant les UV, des revêtements antimicrobiens et des matériaux résistants aux allergènes gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Selon l'Agence de protection de l'environnement (EPA), les Américains passent environ 90 % de leur temps à l'intérieur, où les niveaux de polluants atmosphériques peuvent être deux à cinq fois plus élevés qu'à l'extérieur. Cela a accru la demande de couvre-fenêtres contribuant à une meilleure qualité de l'air intérieur et à une protection contre les rayons UV nocifs.
  
• De plus, les stores motorisés adaptés au rythme circadien qui ajustent l'exposition à la lumière naturelle tout au long de la journée séduisent les consommateurs axés sur l'hygiène du sommeil et le bien-être mental. Par exemple, les solutions motorisées de Somfy permettent aux utilisateurs de programmer les stores pour qu'ils s'alignent sur leurs rythmes circadiens, favorisant un meilleur sommeil et une santé globale. Ce positionnement axé sur le bien-être permet aux fabricants de pratiquer des prix premium tout en s'alignant sur les tendances plus larges des consommateurs vers des environnements de vie sains et holistiques.
  

Analyse du marché nord-américain des couvre-fenêtres

Selon le type de produit, le marché est divisé en stores et volets, rideaux et tentures, volets roulants et autres. En 2024, les stores et volets détenaient la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars.

• Les stores et volets se sont imposés comme la catégorie la plus dominante sur le marché nord-américain des couvre-fenêtres, grâce à leur exceptionnelle polyvalence, leur attrait esthétique et leurs avantages fonctionnels. Ces produits combinent harmonieusement style et praticité, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications résidentielles, commerciales et institutionnelles. De plus, le Bureau du recensement des États-Unis a rapporté que le marché de l'amélioration et de la rénovation de l'habitat en Amérique du Nord a progressé de 6,5 % en 2023, stimulant davantage la demande de couvre-fenêtres comme les stores et volets.
  
• Leur domination s'explique par leur adaptabilité à une large gamme de thèmes de design d'intérieur. Qu'il s'agisse de minimalisme moderne, d'esthétique industrielle ou de décoration traditionnelle, les stores et volets s'intègrent parfaitement, améliorant l'ambiance générale de tout espace. Ces couvre-fenêtres offrent un contrôle précis de la lumière et de l'intimité, répondant aux besoins diversifiés des consommateurs. Par exemple, les stores roulants occultants sont particulièrement populaires dans les chambres et les salles de cinéma, tandis que les stores romains filtrant la lumière sont appréciés dans les espaces de vie pour leur capacité à diffuser la lumière naturelle.
  
  
• De plus, la disponibilité de divers matériaux, tels que le bois, l'aluminium, le tissu et le PVC, garantit que les consommateurs peuvent choisir des produits qui correspondent à leurs préférences et à leurs budgets. Le marché propose une variété de designs, y compris les stores enroulables, les stores romains, les stores vénitiens et les stores cellulaires, répondant aux besoins des acheteurs soucieux de leur budget ainsi qu'aux clients premium à la recherche de solutions haut de gamme.
  
• La facilité d'installation et d'entretien est un autre facteur critique contribuant à la popularité des stores et des volets. Contrairement aux solutions plus permanentes telles que les rideaux ou les volets roulants, les stores et les volets sont relativement simples à installer et nécessitent peu d'entretien. Cette commodité en a fait un choix privilégié pour les propriétaires, les locataires et les entreprises. Selon un rapport de la National Association of Home Builders (NAHB), 78 % des propriétaires en Amérique du Nord privilégient la facilité d'entretien lors du choix de produits d'amélioration de l'habitat, validant ainsi l'attrait des stores et des volets.
  
• Les avancées technologiques ont également joué un rôle pivot dans l'amélioration de l'attrait des stores et des volets. Des innovations telles que les stores motorisés et intelligents ont introduit un nouveau niveau de sophistication et de commodité, attirant les consommateurs technophiles. Par exemple, les stores motorisés peuvent être contrôlés via des applications pour smartphones, des télécommandes ou des commandes vocales à travers des systèmes domotiques comme Amazon Alexa ou Google Assistant.
  

Selon la gamme de prix, le marché est segmenté en économique, milieu de gamme et premium. Le segment milieu de gamme détenait la plus grande part, représentant 46,2 % du marché des couvre-fenêtres en Amérique du Nord en 2024.

• Le segment de prix milieu de gamme continue de dominer le marché des couvre-fenêtres, offrant un équilibre idéal entre accessibilité et qualité. Ce segment répond aux besoins des consommateurs qui recherchent des produits durables et esthétiques sans supporter les coûts élevés associés aux offres premium.
  
• Les produits milieu de gamme intègrent souvent des fonctionnalités avancées qui étaient autrefois réservées aux catégories haut de gamme. Par exemple, la motorisation, les tissus économes en énergie et la protection contre les UV sont désormais couramment disponibles dans ce segment, le rendant attractif pour les acheteurs soucieux de leur budget mais exigeants.
  
• La population de la classe moyenne en croissance, en particulier dans les économies émergentes, a été un moteur significatif de cette tendance. Selon la Banque mondiale, la population mondiale de la classe moyenne devrait atteindre 5,3 milliards d'ici 2030, créant une demande substantielle pour les produits d'amélioration de l'habitat milieu de gamme, y compris les couvre-fenêtres.
  
• Ce segment plaît également aux acheteurs aspirants qui privilégient le design et la fonctionnalité. Les offres milieu de gamme proposent souvent des designs contemporains et des options personnalisables, permettant aux consommateurs de personnaliser leurs espaces sans dépenser excessivement. La forte présence de ce segment sur les marchés résidentiels et commerciaux souligne son importance dans le paysage industriel global.
  

Selon le canal de distribution, le marché des couvre-fenêtres en Amérique du Nord est segmenté en ligne et hors ligne. En 2024, le segment hors ligne détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars.

• Malgré la croissance rapide du commerce électronique, les canaux hors ligne restent le mode de distribution dominant sur le marché des couvre-fenêtres. Cela est largement dû à la nature tactile des produits et à la nécessité de consultations personnalisées. Selon un rapport de la National Association of Home Builders (NAHB), plus de 60 % des consommateurs préfèrent acheter des couvre-fenêtres dans des magasins physiques, soulignant la pertinence persistante du commerce de détail en brique et mortier.
  
• Les canaux hors ligne offrent un avantage unique en permettant aux clients de découvrir le produit en personne. Les acheteurs peuvent toucher les textures des tissus, évaluer les couleurs et tester les mécanismes, ce qui renforce la confiance et la confiance, surtout pour les produits de haute valeur ou personnalisés.
  
• Cette approche pratique est particulièrement importante pour les stores et les volets, où les mesures et les ajustements précis sont cruciaux. Les conseils professionnels et les services d'installation fournis par les détaillants physiques améliorent encore davantage l'expérience client, garantissant précision et satisfaction.
  
• De plus, les canaux hors ligne répondent à une large démographie, y compris ceux qui peuvent ne pas être à l'aise avec les achats en ligne ou qui nécessitent un soutien immédiat. Bien que les plateformes de commerce électronique gagnent en popularité, en particulier parmi les consommateurs plus jeunes et technophiles, le segment hors ligne continue de dominer grâce à sa capacité à offrir assurance, personnalisation et service personnalisé.
  

Marché des stores et volets aux États-Unis

En 2024, les États-Unis ont dominé le marché nord-américain, représentant environ 71,2 % et générant environ 4,1 milliards de dollars de revenus la même année.

• L'adoption des stores et volets motorisés et intelligents a connu une augmentation significative, stimulée par la pénétration croissante des systèmes domotiques. Les produits équipés de fonctionnalités telles que l'opération à distance, la compatibilité avec les commandes vocales et la planification automatisée sont de plus en plus préférés par les consommateurs. Par exemple, le Département de l'Énergie des États-Unis souligne que les stores et volets intelligents peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 % en optimisant la lumière naturelle et l'isolation, ce qui en fait un choix attrayant pour les propriétaires soucieux de l'énergie.
  
• De plus, les solutions écoénergétiques ont gagné une traction substantielle, les consommateurs optant pour des stores et volets conçus pour minimiser les gains de chaleur en été et les pertes de chaleur en hiver. Par exemple, les stores cellulaires sont largement reconnus pour leurs propriétés d'isolation supérieures. La prise de conscience croissante de la conservation de l'énergie, couplée aux incitations gouvernementales pour les mises à niveau écoénergétiques des logements, a encore stimulé la demande dans ce segment.
  
• La présence de grandes marques mondiales telles que Hunter Douglas, Springs Window Fashions et Levolor garantit un paysage concurrentiel caractérisé par l'innovation et la qualité. Ces entreprises offrent une large gamme de produits, y compris des stores, des volets, des persiennes et des rideaux, avec des options de personnalisation étendues pour répondre aux préférences diverses des consommateurs. De plus, un réseau de distribution bien établi, comprenant à la fois des magasins physiques et des plateformes de commerce électronique, garantit une accessibilité facile pour les consommateurs à travers les États-Unis.
  

Marché des stores et volets au Canada

Le marché des stores et volets au Canada devrait croître de 6,9 % pendant la période de prévision.

• Les hivers rigoureux du Canada, en particulier dans des provinces comme l'Ontario, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique, sont un moteur important de la demande pour les stores et volets isolés. Des produits tels que les stores cellulaires, les stores thermiques et les traitements en couches sont de plus en plus populaires en raison de leur capacité à réduire les coûts de chauffage et à améliorer le confort intérieur pendant les longues saisons froides. Par exemple, des données de Ressources naturelles Canada soulignent que les stores et volets écoénergétiques, tels que les stores cellulaires, peuvent réduire la perte de chaleur jusqu'à 20 % pendant les mois d'hiver.
  
• Une autre caractéristique définissante du marché canadien est la forte inclination des consommateurs pour les produits de qualité premium et durables.Les acheteurs soucieux de l'environnement recherchent activement des couvre-fenêtres fabriqués à partir de matériaux recyclés, de tissus organiques et de bois issu de sources responsables. Cette tendance s'aligne sur l'engagement plus large du Canada en faveur de la durabilité, tel qu'énoncé dans l'initiative « Maisons plus vertes » du gouvernement fédéral.
  

Part de marché des couvre-fenêtres en Amérique du Nord

Hunter Douglas Inc. est en tête avec une part de marché de 16,2 %.  Hunter Douglas, Springs Window Fashions, Norman Window Fashions, Somfy et Lutron Electronics détiennent collectivement environ 32,1 %, indiquant une concentration modérée du marché. Ces acteurs majeurs sont proactifs dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portfolios de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

Hunter Douglas Hunter Douglas dispose d'un avantage concurrentiel clair en tant que leader mondial des couvre-fenêtres, grâce à son innovation dans les solutions intelligentes et motorisées. L'équité de marque forte et le positionnement premium de l'entreprise lui permettent de dominer les segments résidentiels et commerciaux.

Spring Window Fashions se distingue par son échelle et ses capacités de personnalisation, en particulier en Amérique du Nord. Son avantage concurrentiel réside dans l'offre d'une large gamme de produits de milieu de gamme et premium sous des marques bien connues comme Bali et Graber. L'entreprise excelle dans les solutions basées sur des projets pour les espaces commerciaux et fournit un soutien après-vente solide, ce qui renforce la confiance des clients.

Entreprises du marché des couvre-fenêtres en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des couvre-fenêtres en Amérique du Nord sont :

• 3 Day Blinds
• Alta Window Fashions
• Bali
• Chicology
• Comfortex Window Fashions
• Graber
• Hunter Douglas
• Insolroll Window Shading Systems
• Kirsch
• Levolor
• Lutron Electronics
• MechoShade Systems
• Norman Window Fashions
• Somfy
• Springs Window Fashions
  

Norman Fashion Windows se distingue par son intégration verticale et son savoir-faire. Contrairement à de nombreux concurrents, Norman contrôle presque toutes les étapes de la production, des matières premières aux produits finis, garantissant ainsi une qualité et une efficacité des coûts constantes. Leur concentration sur des caractéristiques de sécurité innovantes, telles que les conceptions sans corde, et des matériaux écologiques répondent aux besoins des segments résidentiels et commerciaux.

Somfy son avantage concurrentiel réside dans son leadership en matière de motorisation et d'intégration domotique. L'entreprise se spécialise dans les couvre-fenêtres automatisés, offrant des solutions qui s'intègrent parfaitement avec les principaux écosystèmes domotiques comme Alexa, Google Home et Apple HomeKit. Leurs capacités mondiales de R&D et leurs partenariats avec des marques de couvre-fenêtres permettent à Somfy de rester en tête dans la tendance croissante de l'automatisation domestique, ce qui en fait le choix privilégié des consommateurs technophiles et des installations de luxe.

Lutron Electronics se distingue par son expertise en automatisation et contrôle d'éclairage premium. Connu pour avoir pionnier la technologie de gradation, Lutron combine les couvre-fenêtres avec des systèmes d'éclairage avancés pour créer des solutions énergétiquement efficaces.

Actualités de l'industrie des couvre-fenêtres en Amérique du Nord

• En novembre 2025, Insolroll Window Shading Systems, nommé dans sept catégories pour les prix Readers’ Choice Awards de Window Fashion.
  
• En janvier 2025, Graber a introduit des fonctionnalités de motorisation avec son application, permettant la planification et l'intégration domotique. Norman continue d'étendre sa gamme de produits premium pour l'efficacité énergétique et la sécurité des enfants.
  
• En janvier 2025, Hunter Douglas Inc. a lancé les stores Aura Illuminated intégrant un éclairage LED et une compatibilité avec la maison intelligente.
  

Le rapport de recherche sur le marché des couvre-fenêtres en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Stores et voilages
• Rideaux et tentures
• Persiennes
• Autres (corniches, etc.)

Marché, par matériau

• Naturel
• Synthétique

Marché, par technologie

• Couvre-fenêtres manuels
• Couvre-fenêtres intelligents/couvre-fenêtres automatiques

Marché, par gamme de prix

• Économique
• Milieu de gamme
• Haut de gamme

Marché, par niveau d'opacité

• Occultant
• Assombrissement de la pièce
• Filtre de lumière
• Transparente/diaphane

Marché, par usage final

• Résidentiel
• Commercial

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • E-commerce
  • Sites web des entreprises
• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Magasins de détail
  • Autres (studios de design d'intérieur et boutiques, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada