Marché des modules de salle de bains préfabriqués en Amérique du Nord Taille et part 2026-2035

Taille du marché des modules de salles de bains préfabriqués en Amérique du Nord

Le marché des modules de salles de bains préfabriqués en Amérique du Nord était évalué à 3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait passer de 3,2 milliards de dollars (USD) en 2026 à 7,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9 %.

Cette croissance reflète une évolution dans l'approvisionnement des travaux répétitifs dans les zones humides : les promoteurs transfèrent l'assemblage des salles de bains, qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, des chantiers aux contraintes fortes vers des environnements de production contrôlés, notamment lorsque les programmes résidentiels collectifs, hôteliers et de santé nécessitent de nombreuses pièces presque identiques.

La pénurie de main-d'œuvre confère à cette évolution une justification économique directe. En 2025, 92 % des entreprises américaines de construction ont déclaré avoir des difficultés à pourvoir leurs postes vacants, tandis que 45 % ont identifié les pénuries de main-d'œuvre comme l'une des principales causes des retards de projet ^{[1]Associated General Contractors of America, Construction Workforce Shortages Are Leading Cause of Project Delays, Immigration Enforcement Affects Industry, August 28, 2025, agc.org}. Les entrepreneurs réagissent en considérant la préfabrication comme un outil de planification de la production plutôt que comme une simple substitution de matériaux : 82 % ont identifié le manque de main-d'œuvre qualifiée comme une raison d'adopter la préfabrication, et 97 % ont cité la pression exercée par les délais comme facteur déterminant ^{[2]FMI Corporation, 2024 Labor Productivity Study Part 2: Prefabrication, 2024, fmicorp.com}. Dans les travaux de salles de bains, la concentration de la plomberie, de l'étanchéité, des finitions et des interfaces sensibles aux inspections rend le transfert vers la production particulièrement déterminant.

Le marché couvre des approches techniques sensiblement différentes. Les modules de salles de bains en polymère renforcé de fibres de verre (GRP) constituent une solution légère et résistante à l'humidité lorsque la répétitivité des plans et la facilité de transport sont importantes. Les modules à ossature métallique conviennent aux projets nécessitant une intégration structurelle robuste et des surfaces carrelées finies ; Durapods, par exemple, fabrique des modules à ossature métallique plutôt qu'en GRP. Les modules en béton et les modules hybrides répondent aux applications pour lesquelles les performances acoustiques, la durabilité, les exigences structurelles locales ou la personnalisation de la conception justifient un poids ou une complexité supplémentaires. L'enjeu concurrentiel n'est donc pas de savoir si un module peut remplacer une salle de bains, mais quel système de production correspond le mieux à la répétitivité des plans du projet, à son circuit logistique, à sa conception structurelle et à sa capacité de coordination en amont.

Les modules destinés à la construction modulaire permanente (PMC) représentaient 85,4 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2 % jusqu'en 2035. Cette position s'explique par la prédominance des projets permanents dans les secteurs du logement collectif, de l'hôtellerie, de la santé et du commerce, où le module devient un composant durable du bâtiment plutôt qu'un équipement temporaire. Les applications résidentielles détenaient 44,7 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,5 % jusqu'en 2035, soutenues par les avantages économiques liés à la répétition de configurations d'étages standardisées dans les appartements, les copropriétés, les résidences étudiantes et autres formats de logement collectif.

La différenciation concurrentielle émergente est donc opérationnelle. Les fournisseurs capables de convertir les modèles BIM en unités fabriquables, contrôlables et transportables peuvent intervenir plus tôt dans la conception des projets et préserver leurs marges grâce à la fiabilité des livraisons.

Les entreprises dépendantes de modifications tardives de la conception ou d'une logistique de chantier irrégulière font face à un marché différent : les modules peuvent rester techniquement viables, mais leurs avantages en matière de calendrier et de main-d'œuvre deviennent plus difficiles à exploiter. Le marché adressable s'étend donc le plus rapidement lorsque les promoteurs associent des configurations standardisées des pièces à une mobilisation précoce des fournisseurs.

Principaux facteurs de croissance

Les pénuries de main-d'œuvre dans la construction rendent la proposition de valeur des modules particulièrement tangible. SurePods indique que l'installation d'un module peut nécessiter sept ouvriers sur site, contre 35 pour une salle de bains construite selon les méthodes traditionnelles, et permettre de supprimer au moins 100 heures de main-d'œuvre par module sur le chantier ^{[3]SurePods, Cost Savings & Efficiencies Gained With Prefabricated Bathroom Pods, surepods.com}. L'avantage pertinent ne réside pas simplement dans la réduction du nombre de personnes mobilisées sur un projet. Il tient à la diminution des relais entre corps de métier dans une zone du bâtiment où les plombiers, les électriciens, les équipes d'étanchéité, les carreleurs et les corps de métier chargés des finitions doivent normalement intervenir successivement. Pour les entreprises générales, cette organisation peut réduire l'exposition aux problèmes de disponibilité des corps de métier au moment où il est le plus difficile de rattraper un retard dans le calendrier.

Le mouvement progressif du secteur de la construction vers la production hors site élargit la base d'adoption. La part de la construction modulaire nord-américaine dans les mises en chantier de constructions neuves est passée de 2,1 % en 2015 à 6,64 % en 2023, la pénurie de main-d'œuvre figurant parmi les facteurs qui soutiennent cette évolution. Les modules de salle de bains bénéficient de cette dynamique, car ils constituent un élément circonscrit et hautement répétitif qui peut être introduit sans obliger le promoteur à convertir l'ensemble d'un projet à la construction modulaire volumétrique.

La compression des délais revêt une valeur particulièrement élevée lorsque la remise à disposition des chambres affecte les revenus ou le financement. Dans le cadre du projet KPMG Lakehouse en Floride, SurePods a indiqué que 800 modules avaient réduit la durée du projet de trois mois et amélioré la valeur actualisée nette de 12 millions de dollars (USD). DPR Construction a indiqué que 335 modules installés au JW Marriott Charlotte avaient réduit le calendrier de deux mois par rapport à des salles de bains construites selon les méthodes traditionnelles, et qu'ils avaient été installés étage par étage sur une période de 13 semaines dans un bâtiment de 23 étages. Ces études de cas ne doivent pas être généralisées sous la forme d'une économie fixe par module, mais elles montrent pourquoi les hôtels et les grands projets résidentiels multifamiliaux peuvent justifier un approvisionnement précoce : l'avantage se matérialise à l'échelle du calendrier du bâtiment, et pas uniquement en nombre d'heures de main-d'œuvre consacrées aux salles de bains.

Les exigences de durabilité relient de plus en plus les choix relatifs à l'eau, à l'énergie et au carbone incorporé à la documentation de conception. La version LEED v5 BD+C a instauré des prérequis obligatoires concernant l'évaluation du carbone, l'efficacité minimale de l'utilisation de l'eau et l'efficacité énergétique minimale, notamment pour les équipements portant le label WaterSense. Le Conseil du bâtiment durable du Canada a également exposé les implications des nouveaux prérequis LEED v5 pour les projets canadiens. La production en usine ne garantit pas intrinsèquement un résultat durable ; sa contribution dépend des spécifications des matériaux, du choix des équipements, de la maîtrise des déchets et de la distance de transport. Sa pertinence commerciale réside dans la possibilité de standardiser, de documenter et de reproduire ces décisions dans l'ensemble d'un portefeuille de projets.

La construction numérique renforce cette standardisation. À l'hôpital AdventHealth Minneola, SurePods a intégré 80 modèles de modules dans le modèle BIM du projet, ce qui a permis de détecter les conflits et de calculer l'abaissement de plancher nécessaire pour la transition entre le module et la pièce. Dans le cadre de travaux de rénovation complexes, Autodesk a documenté l'utilisation du balayage laser, de la planification 4D, de maquettes virtuelles et de la coordination fondée sur les modèles pour 206 modules de salle de bains au 20 Mass Avenue, à Washington, D.C. Les fournisseurs qui reçoivent des modèles coordonnés pendant la conception schématique ou la mise au point du projet peuvent résoudre les interfaces entre les services avant la fabrication ; ceux qui interviennent après l'achèvement de la conception sont davantage susceptibles d'hériter de risques évitables liés à la personnalisation et aux coûts.

Principaux freins

Les modules remplacent la main-d'œuvre mobilisée tardivement sur le chantier par des engagements plus précoces en matière de conception, de fabrication et d'approvisionnement. SurePods souligne que la configuration, la standardisation et les dossiers de validation doivent être arrêtés plus tôt que dans le cadre d'une construction conventionnelle. Durapods indique également que les décisions de conception initiales doivent être prises environ 20 % plus tôt que dans les projets traditionnels et que toute tentative de conversion d'une conception conventionnelle au stade des documents de construction limite l'efficacité. Cette modification du calendrier peut constituer un frein pour les promoteurs habitués à des décisions tardives des locataires, à des lots de finitions évolutifs ou à une responsabilité de conception fragmentée.

Le résultat financier dépend donc du projet. Bien que de nombreux entrepreneurs signalent des gains de productivité et de calendrier liés à la préfabrication, 19 % des utilisateurs de la préfabrication interrogés dans le cadre de l'enquête de FMI ont fait état d'une hausse des coûts. Les projets de petite taille et les configurations uniques peuvent ne pas offrir une répétition suffisante pour compenser les coûts d'ingénierie, de réalisation des maquettes, de mise en place de l'usine et de coordination des livraisons. Le marché ne sera pas déterminé par le fait que les modules coûtent plus ou moins cher en tant que catégorie ; il dépendra de la capacité de leur coût total installé et de leur effet sur le calendrier à surpasser les solutions construites sur site pour un programme immobilier donné.

Le transport constitue une limite tout aussi importante. Les modules dépassant environ 8 pieds 6 pouces de largeur ou 13 pieds 6 pouces de hauteur peuvent nécessiter des permis de transport exceptionnel, des escortes et des itinéraires soumis à restrictions. JE Dunn souligne que les coûts de fret dépendent principalement de la distance et peuvent nécessiter un transport spécialisé, des permis et des escortes pour les composants de grande taille. L'implantation industrielle d'un fournisseur de modules fait donc partie de son offre commerciale. Un module techniquement attractif peut perdre en compétitivité lorsque son itinéraire de l'usine au chantier couvre de longues distances, se heurte à des contraintes d'accès urbain ou traverse plusieurs territoires relevant de juridictions différentes en matière de permis.

La fragmentation réglementaire ajoute des travaux d'ingénierie et des tâches administratives qui se déploient difficilement sur plusieurs destinations. Une note d'information du programme Advanced Building Construction recense 39 États américains dotés de programmes réglementaires à l'échelle de l'État pour la construction hors site, avec d'importantes différences en matière de couverture et de méthodes d'inspection ^{[4]Advanced Building Construction Collaborative, Codes Insight Brief: Off-Site Construction, July 2022, advancedbuildingconstruction.org}. Enterprise Community Partners indique que près de 40 États et le district de Columbia réglementent la construction multifamiliale hors site, tandis que les États dépourvus de tels programmes transfèrent souvent la responsabilité aux autorités locales.

La conformité aux exigences de plomberie complexifie encore cette situation, car les États-Unis appliquent à la fois le Uniform Plumbing Code et l’International Plumbing Code, les modifications locales influant sur les exigences applicables. Les fabricants opérant dans plusieurs États doivent donc maintenir une capacité de mise en conformité spécifique à chaque destination, plutôt que de supposer qu’une homologation unique obtenue en usine reste intégralement valable.

Les marchés établis sont également confrontés à un plafond d’adoption plus concret que ne le laissent penser les statistiques générales sur la croissance du modulaire. Le Modular Building Institute a souligné que les avantages annoncés du modulaire ne se concrétisent pas systématiquement à toutes les échelles ni pour tous les projets, en citant des carnets de commandes irréguliers, des difficultés liées au coût de la main-d’œuvre et la diminution des financements fédéraux en faveur de l’innovation dans le logement. Dans les régions où les réseaux d’entreprises traditionnelles sont bien établis et où les carnets de projets sont irréguliers, les producteurs de cabines doivent démontrer une économie de livraison reproductible plutôt que de s’appuyer sur un discours général sur la préfabrication.

L’opportunité à court terme est donc sélective plutôt qu’uniforme. Les projets hôteliers, résidentiels multifamiliaux et de santé présentant des configurations de chambres répétitives peuvent convertir la réduction de la main-d’œuvre sur site et le raccourcissement des délais en valeur commerciale mesurable. Les projets de petite taille, fortement personnalisés ou géographiquement isolés peuvent conserver une construction conventionnelle, même lorsque les avantages techniques des cabines sont évidents. Les fournisseurs disposant d’une couverture de production régionale, d’une solide expertise en ingénierie réglementaire et d’une intégration en phase de préconstruction sont mieux placés pour transformer ce processus de sélection en une demande récurrente.

Analyse des segments du marché des cabines de salle de bains préfabriquées en Amérique du Nord

Par type de produit

Les cabines de salle de bains en plastique renforcé de fibres de verre (GRP) ont généré environ 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,9 % jusqu’en 2035. Leur position de tête reflète un équilibre entre poids, résistance à l’humidité et reproductibilité, qui convient aux projets résidentiels multifamiliaux, hôteliers et de résidences étudiantes. Leur construction légère peut simplifier la manutention par rapport à des solutions plus lourdes, même si l’économie du projet dépend toujours des dimensions des cabines et des itinéraires de livraison.

Les cabines de salle de bains à ossature en acier répondent à un ensemble différent de priorités des projets. Elles offrent une structure robuste adaptée aux finitions carrelées, aux systèmes MEP intégrés et à la coordination structurelle. Les cabines à ossature en acier et finition carrelée de Durapods illustrent la manière dont ce format se distingue grâce à une intervention précoce sur les maquettes BIM/Revit et à des essais de pression en usine, plutôt que par les caractéristiques du matériau GRP. B&T Manufacturing utilise également une ossature en acier formé à froid conçue pour s’adapter à des fourgons secs standard de 53 pieds lorsque la largeur des cabines reste dans les limites standard de transport ^{[5]B&T Manufacturing, Modular Bathroom Pods, bandtmfg.com}. Les fournisseurs de cabines à ossature en acier peuvent ainsi se différencier par la qualité des finitions et une configuration compatible avec le transport, notamment dans les secteurs commercial, hôtelier et de la santé.

Les modules de salle de bains en béton restent pertinents lorsque la durabilité, l'isolation acoustique et les exigences structurelles propres au projet l'emportent sur les avantages de manutention des matériaux plus légers. Leur utilisation devrait se concentrer sur les applications pour lesquelles la conception du bâtiment et le plan logistique peuvent absorber un poids unitaire plus élevé. Les modules de salle de bains hybrides permettent de combiner des coques légères, des éléments structurels en acier, des planchers en béton ou des finitions spécialisées ; ils permettent aux fabricants d'adapter le module aux exigences réglementaires, acoustiques, liées à l'humidité et de conception, sans dépendre d'un seul système de matériaux.

Par configuration des équipements sanitaires

Les modules de salle de bains complets constituent la configuration principale pour les hôtels, les appartements, les logements étudiants et les établissements de santé, car ils regroupent le plus grand nombre d'interfaces de chantier au sein d'un module fini. L'avantage économique augmente avec la répétition des chambres : chaque salle de bains complète standardisée remplace la répétition des séquences d'installation des équipements sanitaires, de la plomberie, de l'étanchéité, des travaux électriques, des finitions et des essais.

Les modules avec toilettes et lavabo ainsi que les modules avec douche uniquement répondent aux programmes présentant une densité d'équipements sanitaires plus faible ou des emprises plus contraintes, notamment dans certains projets commerciaux, hôteliers et résidentiels. Leur taille réduite peut améliorer la flexibilité du transport et les rendre pratiques pour les projets de rénovation ou les logements accessoires. Dorothy Homes propose par exemple un module de salle de bains pour ADU conçu pour passer sous un linteau de porte de garage de sept pieds, ce qui montre comment les configurations compactes créent un cas d'utilisation distinct pour la rénovation et les espaces de petite taille.

Les modules de pièces d'eau se distinguent par leurs exigences intégrées en matière d'étanchéité, d'évacuation et d'accessibilité, plutôt que par le seul nombre d'équipements sanitaires. Les projets de santé, de résidences services, d'hôtellerie et de logements accessibles peuvent valoriser la capacité à standardiser ces éléments à fort enjeu. L'importance commerciale du segment tient à la réduction de la variabilité dans la construction des espaces humides, où un défaut peut entraîner des travaux de remise en état coûteux après l'occupation.

Par application

Les applications résidentielles représentaient 44,7 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,5 % jusqu'en 2035. Les immeubles multifamiliaux offrent la répétitivité nécessaire pour justifier une conception précoce des modules, tandis que leurs calendriers de construction sont sensibles aux retards touchant des dizaines ou des centaines de logements. Le taux de croissance du segment indique que les promoteurs sont de plus en plus en mesure de considérer les modules de salle de bains comme une décision de production à l'échelle d'un portefeuille plutôt que comme une solution spécialisée.

L'hôtellerie constitue une application à forte valeur, car la disponibilité des chambres et les dates d'ouverture influent sur les revenus d'exploitation. Le pipeline hôtelier américain comptait 6 146 projets et 720 089 chambres au quatrième trimestre 2025, dont 1 088 projets et 134 380 chambres en construction ^{[6]Lodging Econometrics, U.S. Hotel Development Trends and Projections: Winter 2025–2026, lodgingeconometrics.com}. Les modules de salle de bains permettent aux projets hôteliers de standardiser les finitions des chambres sensibles à l'identité de marque, tout en dissociant la production des salles de bains de la séquence de construction verticale du site.

Les applications dans le secteur de la santé mettent l'accent sur le contrôle qualité, l'accessibilité, les exigences liées à la maîtrise des infections et la coordination avec des systèmes MEP complexes. BLOX a installé plus de 10 000 modules médicaux et exploite à Bessemer, en Alabama, un site de production de plus de 1 million de pieds carrés, illustrant l'écosystème modulaire de santé plus large susceptible de soutenir la demande de modules de salle de bains. Les applications commerciales et industrielles sont plus diverses : elles vont des sanitaires institutionnels aux installations destinées aux travailleurs et peuvent privilégier des formats de modules en panneaux, démontables ou permanents selon les contraintes du site et la durée de vie prévue.

Par type d'installation

Les modules PMC représentaient 85,4 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2 % jusqu'en 2035.

Leur domination découle des principales sources de demande du marché : les immeubles d'habitation permanents, les hôtels, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux. Ces acheteurs privilégient la fiabilité sur la durée de vie, l'intégration aux codes du bâtiment et des finitions reproductibles, faisant du module un système de construction permanent plutôt qu'une solution pratique temporaire.

Les modules déplaçables et temporaires occupent un rôle plus spécialisé dans les capacités de soins de santé temporaires, les logements pour la main-d'œuvre, le soutien aux chantiers de construction et les installations déplaçables. Leur marché adressable est plus restreint, mais leur proposition de valeur diffère de celle des modules PMC : la rapidité de déploiement et de redéploiement peut l'emporter sur la personnalisation architecturale. Les fournisseurs qui desservent les deux formats peuvent accroître l'utilisation de leur capacité industrielle, mais ils doivent éviter de considérer les exigences temporaires et permanentes comme interchangeables.

Les projets les plus attractifs réunissent trois conditions : des configurations de salles de bains répétitives, un programme immobilier permanent et un calendrier de construction privilégiant une visibilité précoce. La position dominante du résidentiel et celle des constructions PMC résultent de cette combinaison. La configuration des équipements détermine ensuite la part du risque lié aux zones humides du chantier transférée vers l'usine, les salles de bains complètes offrant le transfert de production le plus important et les salles d'eau permettant de traiter les ensembles les plus sensibles sur le plan technique.

Analyse régionale du marché des modules préfabriqués de salles de bains en Amérique du Nord

États-Unis

Le marché américain était évalué à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2 % jusqu'en 2035. Son ampleur reflète l'étendue de la construction multifamiliale, hôtelière, sanitaire et institutionnelle, ainsi qu'une base installée plus importante de fabricants hors site et d'entrepreneurs généraux expérimentés dans la préfabrication.

L'activité résidentielle constitue une source importante de demande. Les mises en chantier de logements aux États-Unis ont totalisé 1 358 700 unités en 2025, dont 396 600 unités multifamiliales dans des immeubles comptant au moins cinq logements ^{[7]U.S. Census Bureau and U.S. Department of Housing and Urban Development, New Residential Construction, December 2025, census.gov}. Les projets multifamiliaux sont particulièrement compatibles avec les modules de salles de bains, car la répétition des empilements de logements permet aux fournisseurs de standardiser les plans, les équipements et les séquences de production dans de nombreuses pièces. L'opportunité est la plus forte lorsque ces logements sont conçus dès le départ pour l'installation de modules, plutôt qu'adaptés après l'achèvement de la documentation détaillée.

Le secteur hôtelier élargit le marché adressable au-delà du logement. Le vaste portefeuille de projets hôteliers soutient la demande de méthodes de standardisation des chambres, mais les États-Unis sont également la région où les réglementations relatives à la construction hors site au niveau des États et les modifications locales des codes rendent les livraisons interjuridictionnelles plus complexes. La position de leader du marché dépendra de la capacité à concilier l'échelle avec la conformité locale et l'économie du transport.

Canada

Le Canada constitue une plateforme de croissance plus réduite, mais néanmoins significative, notamment dans la construction urbaine de logements multifamiliaux. Le Canada a enregistré 259 028 mises en chantier de logements en 2025, soit une hausse de 5,6 % par rapport à 2024, tandis que les mises en chantier urbaines de logements autres que des maisons individuelles ont atteint 199 320 unités, en progression de 9 % ^{[8]Canada Mortgage and Housing Corporation, Housing Starts, December 2025, 2026, cmhc-schl.gc.ca}. Cette concentration dans la construction de logements de type multifamilial correspond aux configurations répétitives des pièces et aux tendances du développement urbain qui favorisent les salles de bains fabriquées en usine.

La demande canadienne devrait se concentrer sur les grands projets métropolitains, où les besoins en logements, la disponibilité de la main-d'œuvre et la congestion des chantiers accroissent la valeur de l'achèvement hors site. Le pays offre également aux fournisseurs une voie pour développer leur base de production nord-américaine, même si la rentabilité reste tributaire des exigences provinciales, de l'emplacement des usines et de la logistique transfrontalière. L'applicabilité de LEED v5 aux États-Unis comme au Canada fournit un cadre commun de durabilité pour les projets visant une certification, mais les spécifications propres à chaque projet et les codes locaux déterminent encore les décisions d'approvisionnement , .

L'opportunité canadienne est davantage concentrée dans la construction urbaine de logements multifamiliaux. La hausse des mises en chantier de logements autres que des maisons individuelles en 2025 crée un contexte de demande favorable aux configurations répétitives de salles de bains, mais les fournisseurs doivent encore adapter l'emplacement de leurs usines et leur capacité de livraison aux pôles de projets régionaux. Le marché nord-américain qui en résulte n'est pas un territoire homogène unique : il s'agit d'un réseau de corridors de construction dans lequel la répétition des configurations, les exigences de conformité et la logistique déterminent la portée opérationnelle de chaque fabricant.

Part du marché des modules de salle de bains préfabriqués en Amérique du Nord et paysage concurrentiel

SurePods (anciennement Oldcastle SurePods) est le leader du marché, avec une part estimée à 15 %. SurePods, Durapods, Guerdon Modular Buildings, ModPod et BathSystem USA représentent ensemble environ 48 % du chiffre d'affaires du marché. Ce niveau de concentration témoigne d'avantages d'échelle significatifs, mais ne fait pas du marché un secteur consolidé. La part restante est répartie entre des fabricants régionaux, des producteurs spécialisés de modules, des entreprises de systèmes à panneaux et des fabricants de bâtiments modulaires qui accèdent aux projets de modules de salle de bains grâce à des capacités connexes.

SurePods exploite des sites à Phoenix, en Arizona, et à Orlando, en Floride, et a installé environ 20 000 modules. La société a été cédée par Oldcastle Infrastructure à WND Ventures en 2019 et fait partie du groupe de sociétés DPR ^{[9]DPR Construction, DPR Family of Companies, dpr.com}, . Son envergure dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie et du logement multifamilial en fait un fournisseur de référence pour les projets nécessitant des capacités intégrées de fabrication et d'installation.

Durapods est en concurrence grâce à des modules à ossature en acier et à finition carrelée, produits dans son site de 100 000 pieds carrés en Pennsylvanie. Son exigence d'une implication précoce dans Revit/BIM illustre un positionnement axé sur la coordination en phase de préconstruction et l'assurance et le contrôle qualité en usine (QA/QC), plutôt que sur l'étendue des catégories de matériaux , . BathSystem USA propose en complément un système à ossature en acier léger et à plancher en béton léger, soutenu par un site américain de 120 000 pieds carrés et une expérience dans les applications hôtelières .

BLOX et Autovol représentent des plateformes de construction modulaire de plus grande envergure, avec des points d'entrée différents sur le marché des modules de salle de bains. La spécialisation de BLOX dans le secteur de la santé lui offre une exposition à la construction clinique hautement standardisée, tandis que le site d'Autovol à Nampa, dans l'Idaho, s'appuie largement sur l'automatisation pour produire des modules volumétriques destinés à l'habitat collectif, notamment des équipements de salle de bains et des systèmes MEP fabriqués en usine. Leur participation illustre le chevauchement entre la concurrence sur le marché des modules de salle de bains et l'industrialisation plus large de la production de bâtiments.

Guerdon Modular Buildings, ModPod, B&T Manufacturing, Panel Built et Whitley Manufacturing occupent des positions dans les domaines de la construction modulaire volumétrique, des modules de bâtiments permanents, des systèmes de modules en acier formé à froid et des solutions de toilettes préfabriquées en panneaux. L'implantation de Guerdon dans l'Ouest des États-Unis et l'installation complète de la plomberie en usine rapprochent étroitement l'entreprise de la demande dans l'habitat collectif et l'hôtellerie. Les modules de ModPod, certifiés par les États, précâblés et prééquipés de plomberie, élargissent l'ensemble concurrentiel aux applications dans l'habitat collectif, l'accessibilité (ADA), les logements destinés aux travailleurs et le tourisme. Les systèmes de toilettes préassemblés et démontables de Panel Built montrent que la modularisation des salles de bains ne nécessite pas toujours un module entièrement volumétrique.

Les acteurs régionaux comprennent également ModularPods, PODco Structures, Bildt, M3 Components et CCL Group. Leur importance tient à leur capacité à desservir des rayons de livraison localisés, des exigences de projet spécialisées et des relations avec les entrepreneurs, dans les cas où une fabrication à l'échelle nationale n'est pas automatiquement avantageuse. Ces entreprises peuvent rivaliser efficacement lorsque des itinéraires de transport plus courts, une bonne connaissance des codes locaux ou une ingénierie adaptée au projet compensent les avantages d'échelle des fabricants de plus grande taille.

NeoPod Systems, KB Pods, Dorothy Homes, My EZ Bath, Kostone et InstaBuilt ciblent des applications spécialisées ou émergentes. NeoPod Systems fournit des modules de salle de bains ainsi que des panneaux muraux pour gaz médicaux et des modules de cuisine destinés à des projets dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, de l'habitat collectif, des résidences étudiantes, du militaire et des logements abordables. KB Pods se concentre sur les cuisines et salles de bains modulaires destinées aux logements de gamme intermédiaire. Dorothy Homes et My EZ Bath illustrent une approche compacte, fondée sur la standardisation des raccordements, pour les unités d'habitation accessoires (ADU), la rénovation résidentielle et les installations commerciales. Ces spécialistes élargissent la base d'applications du marché, mais leur croissance dépendra de leur capacité à transformer des cas d'utilisation ciblés en séries de production répétables.

Évolutions récentes du secteur

• Le 29 avril 2025, le Construction Leadership Council du Green Building Council a visité le site de fabrication de Durapods à Chalfont, en Pennsylvanie. Cette visite a documenté la capacité de l'entreprise à fabriquer des modules de salle de bains à ossature métallique sur une surface de 100 000 pieds carrés, ainsi que le rôle croissant de la production en usine dans la livraison de projets de construction régionaux.

• Le 17 juin 2025, Guerdon Modular Buildings a signé un accord-cadre avec Mutual Housing California portant sur plus de 560 logements abordables à énergie nette zéro répartis entre cinq projets en Californie du Nord. Cet accord élargit un modèle de livraison de bâtiments fabriqués en usine, qui comprend l'intégration complète de la plomberie des salles de bains dans les modules volumétriques.

• En juillet 2026, le Modular Building Institute a indiqué que le marché américain de la construction modulaire permanente avait atteint 20,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et prévoyait une croissance annuelle de 6,5 % jusqu'en 2030. Cette mise à jour confirme l'existence d'un écosystème de production plus large soutenant l'adoption des modules de salle de bains permanents, tout en soulignant l'importance de disposer d'un portefeuille de projets régulier et d'une économie d'exécution maîtrisée.