Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché nord-américain des protéines de pois pour substituts de viande Taille et part 2024-2032
ID du rapport: GMI4538
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Date de publication: August 2024
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché nord-américain des protéines de pois pour substituts de viande
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Marché nord-américain des protéines de pois pour substituts de viande
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Taille du marché nord-américain des substituts de viande à base de protéines de pois
Le marché nord-américain des substituts de viande à base de protéines de pois était évalué à 14,9 millions de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 % entre 2024 et 2032. Face à la prise de conscience croissante des consommateurs concernant les enjeux environnementaux, le secteur alimentaire répond par le développement de produits innovants, ce qui stimule la demande de protéines de pois.
Marché nord-américain des substituts de viande à base de protéines de pois : points clés à retenir
Alors que les consommateurs accordent une importance croissante à la forme physique et à la santé, le secteur des protéines de pois en Amérique du Nord est bien placé pour croître, en particulier dans le segment des substituts de viande. L’adoption croissante des régimes végétaliens ne relève pas uniquement d’un choix personnel : c’est un mouvement soutenu par les recommandations des secteurs de la santé et du fitness, des professionnels de santé, ainsi que de célébrités et d’athlètes. En outre, les préoccupations croissantes en matière de santé, telles que l’obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète, en particulier chez les personnes âgées, ont encore renforcé cette tendance au véganisme.
En 2023, 10 % des consommateurs américains de produits d’origine végétale se sont identifiés comme végétaliens. De plus, entre 2014 et 2017, la proportion de consommateurs végétaliens aux États-Unis est passée de 1 % à 6 %, signe d’une perspective prometteuse pour la croissance du marché. Néanmoins, les efforts déployés par des organisations pour contrer les discours des groupes de défense des droits des animaux et des producteurs de viande végétalienne ont suscité un sentiment de méfiance chez les consommateurs du marché nord-américain des protéines de pois destinées aux substituts de viande, notamment à l’égard de ces substituts.
À mesure que les régimes végétaliens et végétariens gagnent en popularité, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les substituts de viande, remplaçant les protéines animales par des alternatives végétales. En Amérique du Nord, le secteur des protéines de pois développe des produits offrant des options plus saines pour remplacer la viande, tout en préservant des caractéristiques essentielles telles que le goût et la texture. Grâce à ses propriétés liantes, l’isolat de protéines de pois affiche une concentration en protéines de 85 % à 90 %.
L’entreprise américaine A&B Ingredients produit des protéines de pois texturées et des isolats de haute qualité, entièrement naturels. Ceux-ci peuvent être incorporés facilement dans des recettes à base de produits hachés, en remplacement de la viande. Grâce à leur forte capacité de rétention d’eau et à leur texture élastique, ces protéines de pois sont prisées pour élaborer des versions végétaliennes de produits carnés traditionnels, notamment des boulettes, des nuggets et des galettes.
La faible allergénicité et la grande digestibilité des protéines de pois texturées les rendent adaptées aux personnes ayant un système digestif sensible, ce qui favorise leur acceptation sur le marché nord-américain des substituts de viande.
Tendances du marché nord-américain des substituts de viande à base de protéines de pois
Les progrès technologiques stimulent fortement la croissance du secteur des protéines de pois en Amérique du Nord. Les innovations dans les procédés d’extraction, notamment les méthodes faisant appel à des enzymes et les technologies de filtration améliorées, ont accru le rendement et la pureté des protéines tout en réduisant les coûts de production. En outre, les progrès des techniques de texturation, telles que l’extrusion à forte teneur en humidité, améliorent les propriétés fonctionnelles des protéines de pois et élargissent leur champ d’application dans les produits alimentaires, des substituts de viande aux alternatives laitières.
Les avancées du génie génétique contribuent également à optimiser les variétés de pois afin d’améliorer leur teneur en protéines et leur résilience. Par ailleurs, les entreprises exploitent l’intelligence artificielle et l’analyse des données pour optimiser les chaînes d’approvisionnement et prévoir les tendances du marché avec une plus grande précision. Ces avancées technologiques élargissent non seulement le champ d’application des protéines de pois, mais renforcent aussi leur attrait auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des fabricants de produits alimentaires à la recherche de sources de protéines durables.
Analyse du marché nord-américain des protéines de pois pour les substituts de viande
Le segment des protéines de pois texturées atteindra 18,6 millions de dollars américains et affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,7 % jusqu’en 2032. Les avancées technologiques stimulent la croissance du marché dans plusieurs segments de produits. Les technologies de purification améliorées augmentent la concentration de l’isolat de protéines de pois tout en éliminant efficacement les impuretés. Ce procédé de raffinage rend ce produit particulièrement adapté aux compléments alimentaires riches en protéines et aux aliments fonctionnels. Les innovations dans les méthodes d’extraction, notamment l’amélioration des techniques de traitement par voie humide, profitent au concentré de protéines de pois. Ces méthodes permettent non seulement d’augmenter le rendement protéique et de préserver la qualité nutritionnelle, mais aussi de réduire les coûts de production.
Les protéines de pois texturées connaissent une transformation grâce aux avancées de la technologie d’extrusion. Cette technologie améliore leur texture et leur confère des caractéristiques toujours plus proches de celles de la viande, répondant ainsi à l’essor du secteur des substituts de viande végétaux. En outre, les systèmes de traitement intégrés facilitent la montée en échelle de la production, réduisent les déchets et renforcent la durabilité. Ces avancées technologiques élargissent les possibilités et les applications des protéines de pois, favorisant leur adoption croissante dans diverses catégories d’aliments et de boissons.
En 2023, le segment des burgers représentait 68,7 % des parts du marché nord-américain des protéines de pois destinées aux substituts de viande, soit 10,2 millions de dollars américains. Il devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 % entre 2024 et 2032. En Amérique du Nord, le marché est segmenté selon l’utilisation finale en différentes catégories, notamment les burgers, les émincés et les nuggets, les boulettes de viande et d’autres produits. Les protéines de pois sont un ingrédient clé dans la fabrication de steaks à burger végétaliens de haute qualité. Leur malléabilité et leur compatibilité avec d’autres ingrédients naturels permettent de créer divers substituts de viande, notamment du poulet, du bœuf, du porc et de l’agneau.
En outre, les méthodes d’extraction simples et les avantages nutritionnels des protéines de pois leur confèrent un avantage par rapport aux autres substituts.
En Amérique du Nord, les fabricants de produits alimentaires et de boissons proposent de plus en plus d’options végétariennes pour répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé et des consommateurs végétaliens. Par exemple, Kentucky Fried Chicken, une grande chaîne de restauration rapide aux États-Unis, a lancé une gamme de produits 100 % végétaliens.
De même, Trader Joe's a lancé des steaks à burger à base de protéines de pois. Ces initiatives témoignent d’une évolution des tendances de consommation. Ces lancements de produits innovants devraient soutenir la croissance du marché.
Parts de marché nord-américaines des protéines de pois pour les substituts de viande
Parmi les entreprises du secteur, Roquette Frères a fait progresser le marché grâce à ses isolats et concentrés de protéines de pois haut de gamme, en tirant parti de technologies de traitement de pointe. Cargill a amélioré la fonctionnalité et la texture de ses produits en s’appuyant sur sa chaîne d’approvisionnement mondiale et ses initiatives en matière d’innovation. The Scoular Company a assuré un approvisionnement régulier en protéines de pois de premier ordre en renforçant ses infrastructures d’approvisionnement et de traitement.
Axiom Foods, Inc. privilégie une production durable et le développement de produits novateurs afin de séduire les consommateurs soucieux de leur santé. Parallèlement, Emsland Group élargit les possibilités d’utilisation des protéines de pois grâce à ses technologies de texturation de pointe et à la diversité de son offre. Ensemble, ces entreprises sont à l’avant-garde de la croissance et de l’innovation, répondant à la demande croissante et aux multiples applications des protéines de pois en Amérique du Nord.
Entreprises du marché nord-américain des protéines de pois pour les substituts de viande
Les principales entreprises du secteur nord-américain des protéines de pois destinées aux substituts de viande sont :
Actualités du secteur nord-américain des protéines de pois pour les substituts de viande
Février 2024 : Roquette fait progresser le secteur des protéines végétales en lançant quatre protéines de pois multifonctionnelles. Ces protéines visent à améliorer le goût et la texture, et à favoriser l’innovation dans les aliments d’origine végétale et les produits nutritionnels riches en protéines. En élargissant sa gamme renommée de protéines végétales NUTRALYS®, Roquette propose aux fabricants de produits alimentaires de nouvelles possibilités d’application, ainsi que des possibilités améliorées.
Le rapport d’étude de marché sur les protéines de pois destinées aux substituts de viande en Amérique du Nord présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume (milliards de dollars américains) (tonnes) de 2021 à 2032, pour les segments suivants :
Marché, par produit
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →