Marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord - Par produit, par utilisation finale - Prévisions régionales, 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord était évalué à 21 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 23,3 milliards de dollars en 2025 à 66,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 12,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Cette croissance régulière est stimulée par divers facteurs tels que la prévalence croissante du diabète en Amérique du Nord, les avancées technologiques dans les dispositifs de soins du diabète et l'augmentation des dépenses et de l'accessibilité des soins de santé. Les principales entreprises de l'industrie comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, LifeScan et Dexcom.

Le marché est passé de 15,6 milliards de dollars en 2021 à 19 milliards de dollars en 2023, en grande partie en raison de l'avancement technologique croissant dans les dispositifs de soins du diabète qui ont amélioré la précision, la commodité et les innovations d'engagement des patients, telles que les moniteurs de glucose continus, évalués à 10,9 milliards de dollars en 2024, les systèmes de livraison d'insuline intelligents et une plateforme mobile intégrée qui ont non seulement amélioré la gestion de la maladie, mais ont également élargi l'utilisateur en rendant les soins plus accessibles et personnalisés. Ces avancées accélèrent la croissance du marché en rendant les soins du diabète plus intelligents, plus connectés et centrés sur le patient.

La prévalence croissante du diabète dans les régions a considérablement élargi la demande de solutions de surveillance et de gestion efficaces, car de plus en plus de personnes sont diagnostiquées avec le diabète, le besoin de dispositifs de soins avancés tels que les moniteurs de glucose, les systèmes de livraison d'insuline et les plateformes de santé numérique continue de croître, stimulant l'innovation et l'investissement dans la région. Par exemple, aux États-Unis seulement, 38,4 millions de personnes de tous âges, soit 11,6 % de la population totale, avaient du diabète. Cette base de patients substantielle souligne le besoin urgent de technologies de soins du diabète évolutives. Par conséquent, cette charge croissante de diabète accélère la croissance du marché des dispositifs de soins du diabète.

Les dispositifs de soins du diabète désignent une gamme de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer leur condition de manière efficace. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la surveillance des niveaux de glucose sanguin, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète.

Tendances du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord

• L'innovation technologique redéfinit les soins du diabète en Amérique du Nord. Des dispositifs tels que les moniteurs de glucose continus et les systèmes de livraison d'insuline en boucle fermée rendent la gestion plus précise et moins invasive pour les patients.
  
• Ces avancées améliorent non seulement les résultats, mais stimulent également la demande. À mesure que les gens recherchent des outils plus pratiques et précis, les entreprises investissent massivement dans la R&D, entraînant une augmentation des lancements de nouveaux produits.
  
• L'intégration avec des applications mobiles et des plateformes basées sur le cloud permet un partage de données en temps réel avec les prestataires de soins de santé. Cette connectivité améliore les soins personnalisés et accélère l'adoption dans les hôpitaux, les cliniques et les environnements domestiques.
  
• Par exemple, Novo Nordisk propose le FlexTouch, un stylo à insuline jetable prérempli conçu avec une approche centrée sur le patient. Sa conception ergonomique nécessite une faible force d'injection, le rendant plus facile à utiliser pour les personnes ayant une force manuelle limitée. Le stylo garantit un dosage constant et précis et prend en charge diverses formulations d'insuline, reflétant l'engagement de l'entreprise envers l'évolution des soins du diabète.
  
• De même, F. Hoffmann-La Roche fabrique la gamme de dispositifs de surveillance de la glycémie Accu-Chek, y compris les glucomètres et les systèmes de livraison d'insuline. Conçus pour un usage clinique et domestique, ces produits présentent des affichages faciles à lire, des lectures rapides et précises, et une compatibilité avec les plateformes de santé numérique, soulignant la concentration de Roche sur une technologie fiable et conviviale.
  
• Ainsi, ces avancées technologiques contribuent positivement à l'adoption par les patients, favorisant la croissance du marché.
  

Analyse du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord

Le marché nord-américain était évalué à 15,6 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 19 milliards de dollars en 2023, contre 17,2 milliards de dollars en 2022. Selon le produit, le marché est segmenté en dispositifs et consommables. Le segment des dispositifs est également segmenté en dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs de livraison d'insuline. Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie a dominé le marché en 2024, détenant la plus grande part en raison de l'adoption généralisée dans les environnements de soins à domicile, les centres de diagnostic et les hôpitaux. Ce segment était évalué à 8,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 32,7 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 14,7 %. En comparaison, le segment des dispositifs de livraison d'insuline, évalué à 6,1 milliards de dollars en 2024, devrait croître à 16,1 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les dispositifs de surveillance de la glycémie aident les personnes atteintes de diabète à suivre et à gérer leurs niveaux de sucre dans le sang au fil du temps. Ce segment comprend des outils d'autosurveillance tels que les glucomètres, les moniteurs de glucose continus (CGM), les bandelettes de test et les lancettes.
  
• Il domine le marché de la surveillance des soins du diabète en raison de son adoption généralisée, de sa facilité d'utilisation et de son rôle essentiel dans la gestion de la maladie. La prévalence croissante du diabète, la sensibilisation croissante et les avancées technologiques continues continuent de stimuler la demande de solutions précises et conviviales.
  
• L'intégration de plateformes numériques et d'applications mobiles a encore amélioré le partage de données en temps réel avec les prestataires de soins de santé, permettant des soins plus personnalisés. Les innovations dans la technologie des capteurs et les méthodes non invasives devraient également alimenter la croissance future du marché.
  
• Par exemple, Abbott Laboratories propose une gamme complète sous sa marque FreeStyle. Cela inclut les moniteurs traditionnels de glycémie tels que FreeStyle Lite, Freedom Lite et Optium/Precision Neo, ainsi que la série FreeStyle Libre CGM, qui comprend des capteurs portés sur le bras pendant jusqu'à 14 jours.

Selon l'utilisation finale, le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile représentait une part de marché de 43,9 % en 2024.

• De nombreuses personnes atteintes de diabète préfèrent gérer leur condition à domicile en raison du confort et de la flexibilité qu'elle offre. La surveillance à domicile réduit les visites en clinique, économisant du temps et atténuant l'anxiété.
  
• Des dispositifs faciles à utiliser tels que les glucomètres et les moniteurs portables soutiennent cette transition, permettant aux individus de suivre leur condition et de prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation, la temporisation des médicaments et l'activité physique.
  
• Par exemple, Ascensia Diabetes Care propose le glucomètre Contour Next, connu pour sa grande précision, ses résultats rapides et son interface conviviale. Associé à des applications numériques, il permet aux utilisateurs de suivre et de partager facilement les données de glucose, en faisant un outil fiable pour la gestion quotidienne et à long terme.
  
• Par conséquent, la préférence croissante pour les soins du diabète à domicile, en particulier parmi les personnes âgées, stimule une croissance solide dans le marché des dispositifs d'utilisation à domicile pour le diabète en Amérique du Nord.

Marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis

Le marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis était évalué à 14,3 milliards de dollars et 15,8 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 19,3 milliards de dollars contre 17,5 milliards de dollars en 2023.

• L'augmentation des dépenses de santé, ainsi qu'une meilleure accessibilité et sensibilisation, stimulent la croissance du marché des dispositifs de soins du diabète. À mesure que les investissements des secteurs gouvernementaux et privés s'étendent, les infrastructures de santé, les diagnostics et les traitements deviennent plus accessibles, permettant une adoption plus large des outils avancés de gestion du diabète.
  
• Des dispositifs tels que les moniteurs de glucose continus, les pompes à insuline et les stylos à insuline intelligents deviennent plus disponibles et abordables, permettant une adoption plus large dans la population. À mesure que les systèmes de santé se développent, la demande de solutions efficaces de soins du diabète augmente, stimulant l'expansion globale du marché.
  

Marché des dispositifs de soins du diabète au Canada

Le marché des dispositifs de soins du diabète au Canada a atteint 1,7 milliard de dollars USD en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• La prévalence croissante du diabète au Canada stimule considérablement la demande de dispositifs de soins du diabète. Avec l'augmentation des cas de diabète de type 1 et de type 2, la surveillance continue et une gestion efficace sont devenues essentielles.
  
• Des dispositifs tels que les moniteurs de glucose continus, les pompes à insuline et les glucomètres intelligents offrent la précision et la commodité nécessaires pour gérer efficacement ces conditions.
  
• Le Canada compte actuellement environ 5,8 millions de personnes vivant avec le diabète, soit près de 15 % de la population. Parmi celles-ci, plus de 4 millions sont diagnostiquées, représentant 10 %. Ces chiffres soulignent l'urgence d'élargir l'accès aux technologies avancées de soins du diabète pour soutenir la détection précoce, améliorer les résultats et réduire les complications à long terme.
  
• À mesure que le fardeau du diabète augmente, la demande de dispositifs à usage domestique tels que les glucomètres pour la surveillance régulière de la glycémie augmente également, stimulant davantage la croissance du marché.
  

Part de marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord

• Des entreprises majeures telles que F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, LifeScan et Dexcom occupent une position de leader sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord. Leur domination est soutenue par des portefeuilles de produits larges, des réseaux de distribution solides, des approbations réglementaires et une innovation continue. Parmi elles, Dexcom se distingue par ses systèmes avancés de surveillance continue de la glycémie largement utilisés dans divers contextes de soins, lui donnant un avantage concurrentiel.
  
• En plus des hôpitaux et des cliniques, la demande croissante de dispositifs de soins du diabète à domicile ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises établies et émergentes. De plus, la préférence des consommateurs pour la commodité, des résultats plus rapides et la confidentialité stimule la croissance de ce segment. En outre, les innovations dans les moniteurs portables et les dispositifs connectés à des applications rendent les solutions de soins à domicile plus accessibles et efficaces.
  
• Les acteurs émergents dans le domaine des soins du diabète adoptent diverses stratégies pour gagner des parts de marché. Celles-ci incluent la concentration sur les technologies de nouvelle génération telles que les stylos à insuline intelligents, les plateformes de santé mobile intégrées et le suivi de la glycémie alimenté par l'IA. Beaucoup visent une gestion personnalisée du diabète et forment des partenariats stratégiques avec des cliniques, des entreprises technologiques et des institutions de recherche pour surmonter les obstacles liés aux coûts et à la conformité.
  

Entreprises du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord

Parmi les acteurs majeurs opérant dans l'industrie des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord, on trouve :

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• BIONIME
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• LifeScan Inc
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Platinum Equity Advisors
• Sanofi
• Sinocare
• Tandem Diabetes Care
  
  
• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories est une entreprise de santé reconnue pour ses contributions innovantes aux soins du diabète grâce à des technologies de surveillance avancées. L'entreprise se concentre sur le développement de solutions conviviales, précises et connectées qui soutiennent la gestion clinique et personnelle du diabète. Abbott met l'accent sur l'accessibilité et le suivi en temps réel pour aider les individus à mieux gérer leur condition. Son produit phare, le système FreeStyle Libre, est un moniteur de glucose continu qui fournit des lectures en temps réel sans piqûres de doigt routinières, offrant ainsi commodité et meilleur contrôle pour les utilisateurs.

• B. Braun Melsungen

B. Braun Melsungen est une entreprise de santé connue pour ses contributions aux soins du diabète grâce à des solutions fiables et cliniquement axées. L'entreprise met l'accent sur la sécurité, la précision et la facilité d'utilisation dans ses conceptions de produits, répondant aux besoins des soins professionnels et personnels. B. Braun intègre ses outils de soins du diabète avec des systèmes de gestion des patients plus larges pour soutenir une surveillance et un traitement cohérents. Son produit, le glucomètre Omnitest, offre des lectures précises et une interface simple, le rendant adapté à une utilisation quotidienne par les personnes gérant le diabète.

• Medtronic

Medtronic est une entreprise de santé connue pour ses solutions avancées de soins du diabète qui combinent technologie, précision et conception centrée sur le patient. L'entreprise se concentre sur le développement de systèmes de livraison automatique d'insuline et d'outils d'injection intelligents qui simplifient la gestion du diabète. Les offres de Medtronic soutiennent à la fois les utilisations cliniques et personnelles, aidant les utilisateurs à maintenir un meilleur contrôle de la glycémie avec moins d'efforts. Son produit phare, le système MiniMed 780G, présente des ajustements automatiques de l'insuline toutes les cinq minutes et une technologie de détection des repas, en faisant l'un des systèmes de pompe à insuline les plus intuitifs et réactifs disponibles.

Actualités de l'industrie des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord

• En juillet 2024, DarioHealth a annoncé l'acquisition de Twill, une entreprise de santé numérique axée sur la gestion comportementale et des maladies chroniques. L'acquisition visait à élargir les capacités de DarioHealth dans la fourniture de solutions de soins intégrés pour le diabète et la santé émotionnelle. En combinant l'expertise de Twill en thérapies numériques avec la plateforme basée sur les données de DarioHealth, l'entreprise s'est positionnée pour une croissance significative des revenus et des marges, tout en améliorant sa capacité à soutenir la gestion holistique des maladies chroniques.
  
• En septembre 2023, Abbott Laboratories a finalisé l'acquisition de Bigfoot Biomedical, une entreprise spécialisée dans les systèmes intelligents de gestion de l'insuline. Cette démarche stratégique a renforcé le portefeuille de soins du diabète d'Abbott, améliorant particulièrement sa technologie largement utilisée de surveillance continue de la glycémie (CGM) FreeStyle Libre.
  

Le rapport de recherche sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositif
  • Dispositifs de surveillance de la glycémie
    • Glucomètres de surveillance personnelle de la glycémie
    • Moniteurs continus de glucose
  • Dispositifs de délivrance d'insuline
    • Pompes à insuline
      • Pompes tubulaires
      • Pompes sans tube
    • Stylos
      • Réutilisables
      • Jetables
    • Autres dispositifs de délivrance d'insuline 
• Consommables
  • Bandes de test
  • Lancettes
  • Aiguilles pour stylo
    • Standard
    • Sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpital
• Centres chirurgicaux ambulatoires        
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autre utilisation finale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada