Marché nord-américain des dispositifs de prise en charge du diabète Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des dispositifs de prise en charge du diabète était évalué à 21 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 23,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 66,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Cette croissance régulière est soutenue par divers facteurs, notamment la prévalence croissante du diabète dans toute l’Amérique du Nord, les avancées technologiques dans les dispositifs de prise en charge du diabète, ainsi que l’augmentation des dépenses de santé et de l’accessibilité aux soins. Les principales entreprises du secteur comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, LifeScan et Dexcom.
 

Le marché est passé de 15,6 milliards de dollars (USD) en 2021 à 19 milliards de dollars (USD) en 2023, principalement sous l’effet des avancées technologiques croissantes dans les dispositifs de prise en charge du diabète, qui ont amélioré la précision, la commodité et l’implication des patients. Des innovations telles que les dispositifs de surveillance continue du glucose, dont le marché était évalué à 10,9 milliards de dollars (USD) en 2024, les systèmes intelligents d’administration d’insuline et une plateforme mobile intégrée ont non seulement amélioré la gestion de la maladie, mais ont également élargi la base d’utilisateurs en rendant les soins plus accessibles et personnalisés. Ces avancées accélèrent la croissance du marché en rendant la prise en charge du diabète plus intelligente, plus connectée et davantage centrée sur le patient.
 

La prévalence croissante du diabète dans les différentes régions a considérablement accru la demande de solutions efficaces de surveillance et de prise en charge. À mesure que davantage de personnes sont diagnostiquées, le besoin de dispositifs de prise en charge avancés, tels que les lecteurs de glycémie, les systèmes d’administration d’insuline et les plateformes de santé numérique, continue de progresser, stimulant l’innovation et les investissements dans la région. Aux États-Unis uniquement, 38,4 millions de personnes, tous âges confondus, soit 11,6 % de la population, étaient atteintes de diabète. Cette importante population de patients met en évidence le besoin urgent de technologies évolutives de prise en charge du diabète. Par conséquent, l’augmentation de la prévalence du diabète accélère la croissance du marché des dispositifs de prise en charge du diabète.
 

Les dispositifs de prise en charge du diabète désignent un ensemble de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes diabétiques à gérer efficacement leur maladie. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel dans la surveillance de la glycémie, l’administration d’insuline et la prise en charge globale du diabète.
 

Tendances du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Amérique du Nord

• L’innovation technologique transforme la prise en charge du diabète en Amérique du Nord. Des dispositifs tels que les systèmes de surveillance continue du glucose et les systèmes d’administration d’insuline en boucle fermée rendent la gestion de la maladie plus précise et moins invasive pour les patients.
   
• Ces avancées améliorent les résultats cliniques tout en stimulant la demande. Alors que les patients recherchent des outils plus pratiques et plus précis, les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D), ce qui entraîne une forte hausse des lancements de nouveaux produits.
   
• L’intégration aux applications mobiles et aux plateformes infonuagiques permet le partage des données en temps réel avec les professionnels de santé. Cette connectivité améliore la personnalisation des soins et accélère l’adoption dans les hôpitaux, les cliniques et les environnements de soins à domicile.
   
• Par exemple, Novo Nordisk propose FlexTouch, un stylo à insuline jetable prérempli, conçu selon une approche centrée sur le patient. Sa conception ergonomique nécessite une faible force d’injection, ce qui en facilite l’utilisation par les personnes ayant une force limitée dans les mains. Le stylo garantit un dosage homogène et précis et prend en charge différentes formulations d’insuline, illustrant l’engagement de l’entreprise en faveur de l’évolution de la prise en charge du diabète.
   
• De même, F. Hoffmann-La Roche fabrique la gamme de dispositifs de surveillance de la glycémie Accu-Chek, qui comprend des lecteurs de glycémie et des systèmes d’administration d’insuline. Conçus pour une utilisation aussi bien clinique qu’à domicile, ces produits disposent d’écrans faciles à lire, fournissent des mesures rapides et précises et sont compatibles avec les plateformes de santé numérique, ce qui témoigne de l’importance accordée par Roche à une technologie fiable et facile à utiliser.
   
• Ainsi, ces avancées technologiques contribuent positivement à l’adoption de ces dispositifs par les patients, favorisant la croissance du marché.
   

Analyse du marché nord-américain des dispositifs de prise en charge du diabète

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché nord-américain était évalué à 15,6 milliards de dollars (USD) en 2021. Sa taille a atteint 19 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 17,2 milliards de dollars (USD) en 2022. Selon le produit, le marché est segmenté entre les dispositifs et les consommables. Le segment des dispositifs est lui-même subdivisé en dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs d’administration d’insuline. Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie dominait le marché en 2024, avec la plus grande part de marché en raison de son adoption généralisée dans les structures de soins à domicile, les centres de diagnostic et les hôpitaux. Ce segment était évalué à 8,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 32,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,7 %. En comparaison, le segment des dispositifs d’administration d’insuline, évalué à 6,1 milliards de dollars (USD) en 2024, devrait atteindre 16,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les dispositifs de surveillance de la glycémie aident les personnes diabétiques à suivre et à gérer leur taux de glycémie au fil du temps. Ce segment comprend des outils d’autosurveillance tels que les lecteurs de glycémie, les systèmes de mesure continue du glucose (CGM), les bandelettes de test et les lancettes.
   
• Ce segment domine le marché des dispositifs de surveillance liés à la prise en charge du diabète en raison de son adoption généralisée, de sa facilité d’utilisation et de son rôle essentiel dans la gestion de la maladie. La prévalence croissante du diabète, la sensibilisation accrue et les progrès technologiques continus continuent de stimuler la demande de solutions précises et faciles à utiliser.
   
• L’intégration de plateformes numériques et d’applications mobiles a encore amélioré le partage des données en temps réel avec les professionnels de santé, permettant une prise en charge plus personnalisée. Les innovations dans la technologie des capteurs et les méthodes non invasives devraient également soutenir la croissance future du marché.
   
• Par exemple, Abbott Laboratories propose une gamme complète sous sa marque FreeStyle. Celle-ci comprend des lecteurs de glycémie classiques tels que FreeStyle Lite, Freedom Lite et Optium/Precision Neo, ainsi que la gamme de systèmes de mesure continue du glucose FreeStyle Libre, dotée de capteurs portés sur le bras et fonctionnant jusqu’à 14 jours.

Selon l’utilisation finale, le marché nord-américain des dispositifs de prise en charge du diabète est segmenté entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les centres de diagnostic, les soins à domicile et les autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile représentait 43,9 % de la part de marché en 2024.
 

• De nombreuses personnes diabétiques préfèrent gérer elles-mêmes leur maladie à domicile en raison du confort et de la flexibilité que cela offre. La surveillance à domicile réduit les visites en clinique, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l’anxiété.
   
• Des dispositifs faciles à utiliser, tels que les glucomètres et les dispositifs de surveillance portables, favorisent cette évolution en permettant aux personnes de suivre leur état et de prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation, le moment de la prise des médicaments et leur activité physique.
   
• Par exemple, Ascensia Diabetes Care propose le lecteur de glycémie Contour Next, reconnu pour sa grande précision, la rapidité de ses résultats et son interface conviviale. Associé à des applications numériques, il permet aux utilisateurs de suivre et de partager facilement leurs données de glycémie, ce qui en fait un outil fiable pour la prise en charge quotidienne et à long terme.
   
• Par conséquent, la préférence croissante pour la prise en charge du diabète à domicile, en particulier chez les personnes âgées, stimule fortement la croissance du marché nord-américain des dispositifs de prise en charge du diabète à usage domestique.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Marché américain des dispositifs de prise en charge du diabète
 

Le marché américain des dispositifs de prise en charge du diabète était évalué à 14,3 milliards de dollars (USD) et 15,8 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 19,3 milliards de dollars (USD), contre 17,5 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

• La hausse des dépenses de santé, conjuguée à un meilleur accès aux soins et à une sensibilisation accrue, stimule la croissance du marché des dispositifs de prise en charge du diabète. Alors que les investissements des secteurs public et privé se développent dans les infrastructures de santé, le diagnostic et les traitements, l’accès à des outils avancés de gestion du diabète se généralise.
   
• Les dispositifs tels que les systèmes de surveillance continue de la glycémie, les pompes à insuline et les stylos à insuline intelligents deviennent plus accessibles et abordables, favorisant une adoption plus large au sein de la population. À mesure que les systèmes de santé se développent, la demande de solutions efficaces de prise en charge du diabète augmente également, ce qui alimente l’expansion globale du marché.
   
• Par exemple, en 2023, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 7,5 %, pour atteindre 4,9 billions de dollars (USD), soit 14 570 dollars (USD) par habitant. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé depuis 2003, à l’exception de la hausse exceptionnelle enregistrée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.
   
• Cette hausse significative traduit un engagement marqué en faveur de l’amélioration des services médicaux et de l’accès aux soins, soutenant directement l’adoption des technologies de prise en charge du diabète.
   
• Par conséquent, l’augmentation des dépenses de santé et l’amélioration de l’accessibilité élargissent non seulement la portée des dispositifs de prise en charge du diabète, mais accélèrent également l’innovation et la croissance du marché.
  
   

Marché canadien des dispositifs de prise en charge du diabète
 

Le marché canadien des dispositifs de prise en charge du diabète représentait 1,7 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue sur la période de prévision.
 

• La prévalence croissante du diabète au Canada stimule fortement la demande de dispositifs de prise en charge du diabète. Alors que les cas de diabète de type 1 et de type 2 augmentent, la surveillance continue et une prise en charge efficace sont devenues essentielles.
   
• Les dispositifs tels que les systèmes de surveillance continue de la glycémie, les pompes à insuline et les lecteurs de glycémie intelligents offrent la précision et la commodité nécessaires à la gestion efficace de ces pathologies.
   
• On estime actuellement à 5,8 millions le nombre de personnes vivant avec le diabète au Canada, soit près de 15 % de la population. Parmi elles, plus de 4 millions ont reçu un diagnostic, ce qui représente 10 % de la population. Ces chiffres soulignent la nécessité urgente d’élargir l’accès aux technologies avancées de prise en charge du diabète afin de favoriser la détection précoce, d’améliorer les résultats de santé et de réduire les complications à long terme.
   
• À mesure que le poids du diabète augmente, la demande de dispositifs à usage domestique, tels que les lecteurs de glycémie destinés au suivi régulier de la glycémie, progresse également, alimentant davantage la croissance du marché.
   

Part de marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Amérique du Nord

• Des entreprises majeures telles que F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, LifeScan et Dexcom occupent une position de premier plan sur le marché nord-américain des dispositifs de prise en charge du diabète. Leur domination repose sur de vastes portefeuilles de produits, de solides réseaux de distribution, des autorisations réglementaires et une innovation continue. Parmi elles, Dexcom se distingue par ses systèmes avancés de surveillance continue de la glycémie, largement utilisés dans différents contextes de soins, ce qui lui confère un avantage concurrentiel.
   
• Outre les hôpitaux et les cliniques, la demande croissante de dispositifs de prise en charge du diabète à domicile ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises établies comme aux nouveaux acteurs. En outre, la préférence des consommateurs pour la commodité, l'obtention plus rapide des résultats et la confidentialité stimule la croissance de ce segment. Par ailleurs, les innovations dans les dispositifs de surveillance portables et connectés aux applications rendent les solutions de soins à domicile plus accessibles et plus efficaces.
   
• Les nouveaux acteurs du secteur de la prise en charge du diabète adoptent diverses stratégies pour gagner des parts de marché. Ces stratégies consistent notamment à se concentrer sur des technologies de nouvelle génération telles que les stylos à insuline intelligents, les plateformes de santé mobile intégrées et le suivi de la glycémie reposant sur l'IA. Nombre d'entre eux ciblent une prise en charge personnalisée du diabète et forment des partenariats stratégiques avec des cliniques, des entreprises technologiques et des instituts de recherche afin de surmonter les obstacles liés aux coûts et à l'observance thérapeutique.
   

Entreprises du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Amérique du Nord

Parmi les principaux acteurs du secteur nord-américain des dispositifs de prise en charge du diabète figurent notamment :
 

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• BIONIME
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• LifeScan Inc
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Platinum Equity Advisors
• Sanofi
• Sinocare
• Tandem Diabetes Care
  
   
• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories est une entreprise du secteur de la santé reconnue pour ses contributions innovantes à la prise en charge du diabète grâce à des technologies avancées de surveillance. L'entreprise se concentre sur le développement de solutions faciles à utiliser, précises et connectées, qui favorisent la prise en charge du diabète tant en milieu clinique qu'à titre individuel. Abbott met l'accent sur l'accessibilité et le suivi en temps réel afin d'aider les personnes concernées à gérer leur maladie plus efficacement. Son produit phare, le système FreeStyle Libre, est un dispositif de surveillance continue de la glycémie qui fournit des mesures en temps réel sans nécessiter de piqûres régulières au doigt, offrant ainsi davantage de commodité et un meilleur contrôle aux utilisateurs.
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun Melsungen est une entreprise du secteur de la santé connue pour sa contribution à la prise en charge du diabète grâce à des solutions fiables et axées sur les besoins cliniques. L'entreprise met l'accent sur la sécurité, la précision et la facilité d'utilisation dans la conception de ses produits, destinés aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. B. Braun intègre ses outils de prise en charge du diabète à des systèmes plus larges de gestion des patients afin de favoriser un suivi et un traitement cohérents. Son produit, le lecteur de glycémie Omnitest, fournit des mesures précises et propose une interface simple, ce qui le rend adapté à l'utilisation quotidienne par les personnes qui gèrent leur diabète.
 

• Medtronic

Medtronic est une entreprise du secteur de la santé connue pour ses solutions avancées de prise en charge du diabète, qui associent technologie, précision et conception centrée sur le patient. L'entreprise se concentre sur le développement de systèmes automatisés d'administration d'insuline et d'outils d'injection intelligents afin de simplifier la gestion du diabète. Les solutions de Medtronic sont destinées à un usage clinique comme individuel et aident les utilisateurs à mieux contrôler leur glycémie avec moins d'efforts.Son produit phare, le système MiniMed 780G, effectue automatiquement des ajustements de l’insuline toutes les cinq minutes et intègre une technologie de détection des repas, ce qui en fait l’un des systèmes de pompe à insuline les plus intuitifs et réactifs disponibles.
 

Actualités du secteur des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord

• En juillet 2024, DarioHealth a annoncé l’acquisition de Twill, une entreprise de santé numérique spécialisée dans la gestion comportementale et des maladies chroniques. Cette acquisition visait à renforcer les capacités de Dario en matière de fourniture de solutions de soins intégrés pour le diabète et la santé émotionnelle. En combinant l’expertise de Twill dans les thérapies numériques avec la plateforme de Dario fondée sur les données, la société s’est positionnée pour enregistrer une croissance significative de son chiffre d’affaires et de ses marges, tout en améliorant sa capacité à prendre en charge de manière globale les maladies chroniques.
   
• En septembre 2023, Abbott Laboratories a finalisé l’acquisition de Bigfoot Biomedical, une entreprise spécialisée dans les systèmes intelligents de gestion de l’insuline. Cette opération stratégique a renforcé le portefeuille de solutions de soins du diabète d’Abbott, en améliorant notamment sa technologie de surveillance continue du glucose (CGM) FreeStyle Libre, largement utilisée.
   

Le rapport d’étude du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), pour la période de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs
  • Dispositifs de surveillance de la glycémie
    • Glucomètres d’autosurveillance de la glycémie
    • Dispositifs de surveillance continue du glucose
  • Dispositifs d’administration de l’insuline
    • Pompes à insuline
      • Pompes avec tubulure
      • Pompes sans tubulure
    • Stylos injecteurs
      • Réutilisables
      • Jetables
    • Autres dispositifs d’administration de l’insuline 
• Consommables
  • Bandes de test
  • Lancettes
  • Aiguilles pour stylos injecteurs
    • Standard
    • De sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire        
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada