Taille du marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis - Par produit, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis

La taille du marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis était évaluée à 19,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 21,4 milliards de dollars en 2025 à 61,4 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,4%, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette croissance régulière est stimulée par divers facteurs tels que l'augmentation de la prévalence du diabète aux États-Unis, le passage vers des soins à valeur ajoutée et à distance, ainsi que des politiques de remboursement favorables. Les dispositifs de soins du diabète désignent une gamme de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer leur condition de manière efficace. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la surveillance des niveaux de glucose sanguin, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète. Les principales entreprises de l'industrie comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan et Dexcom.

Le marché est passé de 14,3 milliards de dollars en 2021 à 17,5 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de l'augmentation de la prévalence du diabète aux États-Unis, ce qui a considérablement élargi la demande de solutions de surveillance et de gestion efficaces, car plus de personnes sont diagnostiquées avec le diabète, le besoin de dispositifs de soins avancés tels que les moniteurs de glucose, les systèmes de délivrance d'insuline et les plateformes de santé numérique continue de croître, stimulant l'innovation et l'investissement dans le pays.

Par exemple, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en 2021, aux États-Unis seulement, 38,4 millions de personnes de tous âges, soit 11,6% de la population américaine, étaient atteintes de diabète, dont 38,1 millions étaient des adultes de 18 ans ou plus, représentant 14,7% de la population adulte américaine. Ainsi, cette base de patients substantielle souligne l'urgence de technologies de soins du diabète évolutives. Par conséquent, cette charge croissante de diabète accélère la croissance du marché des dispositifs de soins du diabète dans le pays.

De plus, les politiques de remboursement favorables sont un catalyseur significatif pour le marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis. Les programmes gouvernementaux tels que Medicare et Medicaid, ainsi que les assureurs privés, couvrent de plus en plus les dispositifs avancés, tels que les pompes à insuline et les systèmes de surveillance continue du glucose, qui devraient atteindre 47,1 milliards de dollars d'ici 2034. Ce soutien financier réduit les coûts de poche par patient et encourage les hôpitaux et les cliniques à adopter et à recommander cette technologie, en conséquence, plus de patients ont accès à des outils de gestion du diabète de haute qualité, stimulant la croissance du marché.

Par exemple, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en 2021, le coût médical imputable au diabète estimé par le programme de l'État s'élevait à 76,6 milliards de dollars par personne, avec un coût moyen de 8 771 dollars. De plus, l'incitation économique accélère encore l'adoption de dispositifs avancés, renforçant leur rôle dans l'amélioration des résultats et le contrôle des dépenses de santé.

Les dispositifs de soins du diabète désignent une gamme de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer leur condition de manière efficace. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la surveillance des niveaux de glucose sanguin, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète.

Tendances du marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis

• Les soins à distance sont devenus une partie intégrante des soins de santé modernes aux États-Unis, en particulier dans l'ère post-pandémique. Les dispositifs de diabète se connectent à des applications mobiles et des plateformes basées sur le cloud, fournissant aux patients et aux cliniciens des informations en temps réel, améliorant ainsi l'accès aux soins de santé et les consultations virtuelles.
  
• De plus, les dispositifs de soins à distance font souvent partie intégrante d'un modèle de santé numérique plus large, utilisant des plateformes basées sur le cloud, telles que les dossiers de santé électroniques (DSE) et les analyses pilotées par l'intelligence artificielle. Ces plateformes numériques interconnectées permettent le partage continu des données et les analyses prédictives, permettant aux cliniciens de prendre des décisions éclairées basées sur des informations précises. Ces capacités adhèrent à un modèle de soins à valeur ajoutée et stimulent la demande de solutions innovantes pour le diabète.
  
• De plus, les soins à valeur ajoutée visent à réduire les coûts de santé à long terme en prévenant les complications et en traitant les problèmes de santé sous-jacents. Les dispositifs de soins du diabète aident à atteindre cet objectif grâce à une intervention précoce et à la réduction des admissions hospitalières. Par conséquent, alors que le système de santé recherche des solutions rentables, le marché des dispositifs de diabète fiables et capables de soins à distance continue de croître.
  
• Ainsi, ces avancées technologiques et ce passage vers des soins à distance à valeur ajoutée contribuent positivement à l'adoption par les patients, favorisant la croissance du marché dans le pays.
  

Analyse du marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis

Le marché américain était évalué à 14,3 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 17,5 milliards de dollars en 2023, contre 15,8 milliards de dollars en 2022.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en dispositifs et consommables. Le segment des dispositifs est divisé en dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs de délivrance d'insuline. Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie a dominé le marché en 2024, détenant la plus grande part en raison de l'adoption généralisée dans les environnements de soins à domicile, les centres de diagnostic et les hôpitaux. Ce segment était évalué à 8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 31,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec un CAGR de 14,8%. En comparaison, le segment des dispositifs de délivrance d'insuline, évalué à 5,4 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 14 milliards de dollars d'ici 2034.

• Un dispositif de délivrance d'insuline est un petit dispositif portable et informatisé qui gère le diabète en délivrant en continu de l'insuline à action rapide sous la peau à travers un tube fin ou directement via un patch. Il fournit une dose de fond stable tout au long de la journée. Il permet aux utilisateurs d'administrer des doses supplémentaires pour les repas ou pour corriger les niveaux élevés de glucose sanguin, offrant un contrôle plus précis et une flexibilité que les multiples injections quotidiennes.
  
• De plus, les pompes à insuline sont disponibles en modèles avec et sans tube. De nombreuses pompes modernes sont intégrées à un moniteur continu de glucose (CGM) et utilisent des algorithmes pour administrer automatiquement des quantités d'insuline en fonction des lectures en temps réel des niveaux de glucose du CGM.
  
• De plus, les pompes à insuline offrent une plus grande flexibilité, un dosage plus précis et moins d'injections quotidiennes. Elles sont particulièrement utiles pour les personnes atteintes de diabète de type 1, les enfants et ceux dont les besoins en insuline ou les horaires sont imprévisibles.
  
• Par exemple, l'Omnipod de la société Insulet Corporation est une pompe à insuline portable et sans tube conçue pour simplifier la gestion du diabète. Ses deux principaux modèles, Omnipod DASH et Omnipod 5, offrent une délivrance d'insuline discrète et flexible sans avoir besoin de tubes. Ces pompes s'intègrent avec les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) pour automatiser le dosage de l'insuline en fonction des niveaux de glucose en temps réel. Ce système en boucle fermée aide les utilisateurs à maintenir un meilleur contrôle glycémique tout en réduisant la charge des injections quotidiennes. Il est particulièrement utile car il offre une liberté de mouvement et une commodité, rendant la gestion du diabète moins intrusive et permettant une expérience quotidienne plus fluide.
  
• Ainsi, ces avancées technologiques dans les dispositifs de délivrance d'insuline propulsent l'adoption de ces dispositifs parmi les prestataires de soins de santé et les patients, contribuant positivement à la croissance du segment aux États-Unis.
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile a représenté une part de marché de 43,7% en 2024.

• Les hôpitaux servent de site principal pour le diagnostic, le traitement, l'initiation et la surveillance du diabète. Les hôpitaux offrent une intervention rapide, fournissant un accès aux dispositifs et aux praticiens formés, ce qui permet un diagnostic et un traitement précis du diabète. Les hôpitaux sont les lieux les plus efficaces pour déployer de nouvelles méthodes de soins de haute technologie pour le diabète, utilisant des CGM et des pompes à insuline.
  
• De plus, l'hôpital dispose des ressources pour faciliter la surveillance continue du glucose et la délivrance d'insuline, principalement pour les situations cliniques graves telles que les patients gestatifs ou en soins intensifs.
  
• Par conséquent, en raison de leur infrastructure complète, de leur personnel médical qualifié et de leur accès aux technologies avancées, l'hôpital domine le marché.
  

Part de marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis

• Les cinq premiers acteurs du marché américain des dispositifs de soins du diabète, tels que F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan et Dexcom, détiennent collectivement 39 % du marché américain. Ces entreprises maintiennent une forte présence sur le marché américain des dispositifs de soins du diabète grâce à leurs larges gammes de produits, leurs canaux de distribution bien établis, leur innovation constante et leur réputation de marque fiable. Leur capacité à fournir des solutions avancées et à s'adapter aux besoins évolutifs des consommateurs renforce leur leadership sur le marché.
  
• Les nouveaux acteurs entrant sur le marché américain des dispositifs de soins du diabète se concentrent généralement sur l'innovation stratégique et l'adaptabilité du marché pour rivaliser avec les marques établies. Ils introduisent souvent des produits différenciés tels que des dispositifs portables, connectés ou alimentés par l'IA qui offrent une expérience utilisateur améliorée et des soins personnalisés. Ces entreprises établissent leur crédibilité en collaborant avec des professionnels de la santé, des groupes de défense des patients et des plateformes technologiques.
  
• Les stratégies de distribution incluent le partenariat avec les pharmacies de détail, l'exploitation du commerce électronique et l'adoption de modèles directs aux consommateurs pour atteindre les utilisateurs plus efficacement. Beaucoup ciblent également des segments sous-desservis tels que les jeunes et les populations âgées, en adaptant les solutions pour répondre à des besoins de style de vie et de santé spécifiques. Les alliances stratégiques, les accords de licence et les acquisitions sont des approches courantes pour élargir les capacités et la portée du marché.
  

Entreprises du marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis

Parmi les principaux acteurs opérant dans l'industrie américaine des dispositifs de soins du diabète, on trouve :

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• LifeScan
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Tandem Diabetes Care
• Ypsomed Holding
  
• Dexcom

Dexcom est l'un des acteurs significatifs aux États-Unis avec une part de marché de 15,2 % en 2024. Dexcom est un développeur renommé de systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) qui aident les personnes diabétiques à suivre leurs niveaux de glucose en temps réel. L'entreprise se concentre sur la technologie des capteurs portables qui offre commodité, précision et connectivité fluide.

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care est une entreprise spécialisée dans la technologie du diabète, engagée à améliorer la vie des personnes diabétiques grâce à des outils de surveillance intelligents et précis. Avec un fort accent sur l'innovation et le soutien aux utilisateurs, l'entreprise développe des solutions qui combinent précision et connectivité numérique pour améliorer l'autogestion.

• F. Hoffmann-La Roche

F. Hoffmann-La Roche est une entreprise de santé connue pour ses contributions fiables aux soins du diabète grâce à ses systèmes de surveillance de la glycémie bien établis. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions conviviales et fiables qui soutiennent à la fois la gestion clinique et personnelle du diabète.

Actualités de l'industrie des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis :

• En septembre 2023, Abbott Laboratories a finalisé l'acquisition de Bigfoot Biomedical, une entreprise spécialisée dans les systèmes de gestion intelligente de l'insuline. Cette manœuvre stratégique a renforcé le portefeuille de soins du diabète d'Abbott, en améliorant particulièrement sa technologie de surveillance continue de la glycémie FreeStyle Libre largement utilisée.
  
• En mai 2022, Abbott a annoncé l'approbation de la FDA pour le système FreeStyle Libre 3, le rendant adapté aux personnes âgées de quatre ans et plus atteintes de diabète. Ce moniteur de glycémie continu de 14 jours offrait des lectures minute par minute envoyées directement aux smartphones, fixant une nouvelle norme en matière de précision. Malgré ses fonctionnalités avancées, le système a maintenu son accessibilité, à un tiers du prix des produits concurrents. Cette approbation réglementaire a élargi la base d'utilisateurs du FreeStyle Libre 3 et était censée stimuler les revenus d'Abbott.
  
• En mars 2022, DarioHealth Corp. a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Sanofi U.S., une entreprise de santé innovante à l'échelle mondiale. Cette collaboration visait à accélérer l'adoption commerciale de la suite complète de thérapies numériques de Dario et à faciliter la croissance des solutions de santé numérique sur la plateforme Dario.
  

Le rapport de recherche sur le marché des dispositifs de soins du diabète aux États-Unis comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs
  • Dispositifs de surveillance de la glycémie
    • Mètres de surveillance de la glycémie
    • Moniteurs continus de la glycémie
  • Dispositifs d'administration d'insuline
    • Pompes à insuline
      • Pompes à tubulure
      • Pompes sans tubulure
    • Stylos
      • Réutilisables
      • Jetables
    • Autres dispositifs d'administration d'insuline
• Consommables
  • Bandes de test
  • Lancettes
  • Aiguilles pour stylos
    • Standard
    • Sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpital
• Centres chirurgicaux ambulatoires        
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autre utilisation finale