Taille du marché nord-américain des soins avancés des plaies - Par produit, par application, par utilisateur final, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord

La taille du marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord était évaluée à 5,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,9 milliards de dollars en 2025 à 9,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,6 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché connaît une croissance forte en raison de l'augmentation du nombre de procédures chirurgicales, de la croissance de la population âgée, de la prévalence croissante du diabète et des avancées technologiques dans les produits de soins des plaies.
 

Le marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord connaît une croissance agressive, passant de 4,8 milliards de dollars en 2021 à 5,3 milliards de dollars en 2023. La prévalence croissante du diabète en Amérique du Nord devient un facteur moteur significatif pour le marché. Le diabète est une maladie chronique qui entraîne souvent des complications telles que les ulcères du pied diabétique, les infections et la cicatrisation retardée des plaies. Ces complications nécessitent des solutions de soins avancés des plaies, y compris les pansements, la thérapie par pression négative, et les substituts cutanés bioingénierisés.
 

À mesure que la population diabétique augmente, la demande de produits et services spécialisés de soins des plaies augmente également, encourageant les prestataires de soins de santé et les fabricants à innover et à élargir leurs offres. Aux États-Unis seulement, environ 38,4 millions de personnes de tous âges ou 11,6 % de la population sont diabétiques, avec 38,1 millions d'adultes âgés de 18 ans ou plus représentant 14,7 % de tous les adultes américains.
 

De manière alarmante, 8,7 millions d'adultes répondent aux critères de laboratoire du diabète mais ne sont pas diagnostiqués, représentant 3,4 % de tous les adultes américains et 22,8 % des adultes diabétiques. Cette population diabétique importante et croissante contribue directement à l'augmentation de l'incidence des plaies chroniques, en particulier les ulcères du pied et les infections, qui nécessitent une gestion continue et souvent intensive des plaies. À mesure que la sensibilisation et le diagnostic s'améliorent, la demande de solutions efficaces de soins des plaies devrait augmenter, stimulant davantage la croissance du marché.
 

Le volume croissant de procédures chirurgicales en Amérique du Nord est un facteur majeur de croissance pour le marché des soins des plaies. À mesure que les systèmes de santé progressent et que l'accès aux interventions chirurgicales s'améliore, le besoin de solutions de gestion des plaies efficaces s'intensifie. Les procédures chirurgicales, qu'elles soient électives, d'urgence ou esthétiques, entraînent des plaies nécessitant des soins spécialisés pour prévenir les infections, accélérer la guérison et minimiser les complications. Aux États-Unis seulement, plus de 790 000 prothèses totales du genou et 450 000 prothèses de hanche sont réalisées chaque année, reflétant la demande croissante de soins orthopédiques de la population vieillissante.
 

De plus, les États-Unis sont en tête au niveau mondial en matière de chirurgie esthétique, avec plus de 7,4 millions de procédures réalisées en 2022. Cette augmentation de l'activité chirurgicale, couvrant les cas de traumatologie, les remplacements articulaires et les améliorations esthétiques, a considérablement stimulé la demande de produits de soins avancés des plaies. De plus, le passage aux chirurgies peu invasives a créé un besoin de solutions de soins des plaies qui soutiennent une récupération plus rapide et réduisent les cicatrices. Des pansements postopératoires aux thérapies bioactives, les produits de soins des plaies sont essentiels pour les résultats de guérison. Cette tendance à la hausse des procédures chirurgicales souligne le rôle crucial des technologies innovantes de soins des plaies dans les soins de santé modernes.
 

Les soins avancés des plaies impliquent des produits et techniques spécialisés conçus pour traiter les plaies complexes, chroniques ou à cicatrisation lente. Contrairement aux pansements de base, ils intègrent des technologies telles que les matériaux équilibrant l'humidité, les substituts cutanés bio-ingénierisés et les outils de surveillance intelligents. Ces solutions visent à accélérer la récupération, à réduire les risques d'infection et à améliorer les résultats pour les patients atteints de conditions telles que les ulcères du pied diabétique, les escarres et les plaies post-chirurgicales.
 

Tendances du marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord

• L'industrie des soins avancés des plaies en Amérique du Nord connaît un changement transformateur, alimenté par des innovations technologiques rapides dans des catégories de produits telles que les pansements avancés, les dispositifs de thérapie des plaies, et les produits biologiques. Ces développements améliorent les résultats cliniques, le confort des patients et élargissent la gamme des types de plaies traitables, des ulcères chroniques aux plaies chirurgicales et traumatiques aiguës.
   
• Les pansements avancés pour plaies ont considérablement évolué, avec des innovations dans les produits à base de mousse, d'hydrocolloïde, de film, d'alginate, d'hydrogel et de collagène. Ces pansements intègrent désormais des caractéristiques telles que l'équilibre de l'humidité, des propriétés antimicrobiennes et une adhérence améliorée, adaptées à des types de plaies spécifiques. Des pansements intelligents équipés de capteurs émergent, capables de surveiller la température de la plaie, les niveaux d'humidité et les indicateurs d'infection en temps réel, permettant des interventions opportunes et réduisant le temps de cicatrisation.
   
• De plus, des technologies telles que les systèmes de thérapie par pression négative (NPWT), les chambres hyperbares et les dispositifs de stimulation électrique gagnent en popularité. Ces dispositifs accélèrent la régénération tissulaire, réduisent l'œdème et améliorent l'oxygénation des plaies chroniques. Les systèmes de soulagement de la pression sont également largement adoptés dans les soins à domicile et les établissements hospitaliers pour prévenir les escarres, en particulier chez les patients immobiles.
   
• Par ailleurs, l'intégration de biomatériaux novateurs dans les produits de soins des plaies a joué un rôle pivot dans l'amélioration des résultats du traitement. Des innovations telles que les pansements bioactifs, qui libèrent des agents thérapeutiques pour favoriser la régénération tissulaire et prévenir les infections, ont gagné en importance.
   
• Ces avancées sont rapidement adoptées dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les soins à domicile, stimulées par le besoin de gestion des plaies personnalisée, efficace et rentable. Alors que les conditions chroniques comme le diabète et les maladies vasculaires augmentent, et que les procédures chirurgicales deviennent plus courantes, la demande pour des solutions de soins des plaies technologiquement avancées continuera de croître, consolidant la position de l'Amérique du Nord en tant que marché leader dans ce domaine.
   

Analyse du marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord

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En 2021, le marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord était évalué à 4,8 milliards de dollars. L'année suivante, il a connu une légère augmentation pour atteindre 5,1 milliards de dollars, et en 2022, le marché a encore progressé pour atteindre 5,3 milliards de dollars en 2023.
 

Selon le produit, le marché est divisé en pansements avancés pour plaies, dispositifs de thérapie des plaies, biologiques pour les soins des plaies. Le segment des pansements avancés pour plaies détenait une part de marché significative de 74,5 % en 2024.
 

• Les pansements avancés pour plaies sont des produits médicaux spécialisés conçus pour favoriser une cicatrisation plus rapide et plus efficace des plaies. Contrairement aux pansements traditionnels en gaze ou aux bandages, ces pansements sont fabriqués à partir de matériaux innovants tels que la mousse, l'hydrocolloïde, l'alginate, l'hydrogel et le collagène. Ils aident à maintenir un environnement humide pour la plaie, à gérer l'exsudat et à protéger contre l'infection.
   
• L'efficacité des pansements avancés pour plaies dans le traitement des plaies chroniques et aiguës a considérablement augmenté leur demande. Leur capacité à réduire le temps de cicatrisation, à diminuer le risque d'infection et à améliorer le confort du patient en fait un choix privilégié dans les milieux cliniques. Alors que les prestataires de soins de santé recherchent de meilleurs résultats, l'adoption de ces produits stimule une croissance régulière du marché des soins des plaies en Amérique du Nord.
   
• Les pansements avancés pour plaies sont largement utilisés dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et de plus en plus dans les soins à domicile. Ils sont appliqués dans le traitement des ulcères diabétiques, des escarres, des ulcères veineux des jambes, des plaies chirurgicales, des brûlures et des blessures traumatiques. Leur polyvalence dans les applications de plaies chroniques et aiguës en fait un élément essentiel dans la gestion moderne des plaies.
   
• Par exemple, selon les National Institutes of Health (NIH), environ 2,5 millions d'hospitalisations aux États-Unis sont attribuées aux escarres. Cela met en évidence le fardeau important des plaies chroniques sur le système de santé et souligne le besoin urgent de solutions efficaces pour les soins des plaies. La forte incidence des escarres contribue directement à la demande croissante de pansements avancés pour plaies et de dispositifs de thérapie, en particulier dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
   

En fonction de l'application, le marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord est segmenté en plaies chroniques et plaies aiguës. La plaie aiguë valait 3,4 milliards de dollars en 2024.
 

• Les plaies aiguës sont des blessures qui surviennent soudainement et guérissent généralement dans un délai prévisible lorsqu'elles sont correctement prises en charge. Elles incluent les incisions chirurgicales, les blessures traumatiques et les brûlures. Contrairement aux plaies chroniques, les plaies aiguës progressent généralement à travers les étapes normales de la cicatrisation sans complications.
   
• Le traitement des plaies aiguës nécessite des produits et technologies spécialisés pour les soins des plaies afin d'assurer une cicatrisation rapide et de prévenir l'infection. Alors que le nombre de chirurgies, d'accidents et de cas de brûlures augmente, la demande pour les pansements avancés pour plaies, les dispositifs de thérapie et les produits biologiques augmente, stimulant la croissance du marché des soins des plaies dans les hôpitaux et les services d'urgence.
   
• Par exemple, selon le Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) National Inpatient Sample (NIS), les États-Unis enregistrent environ 29 165 admissions à l'hôpital liées aux brûlures chaque année, représentant 88,5 admissions par million de vies. Parmi celles-ci, 15 280 cas (52,4 %) impliquent des blessures mineures ne nécessitant pas de chirurgie, avec un taux de mortalité hospitalière faible de 0,36 %, tandis que 1 290 cas (4,4 %) impliquent des brûlures étendues nécessitant une chirurgie et une ventilation prolongée, présentant un taux de mortalité significativement plus élevé de 17,8 %. De plus, 9 340 admissions (32 %) impliquent des brûlures profondes nécessitant une chirurgie sans ventilation prolongée, avec un taux de mortalité de 2,6 %.
   
• Ces cas nécessitent des soins intensifs des plaies, soulignant le rôle crucial des produits avancés dans la gestion des plaies aiguës et l'amélioration des résultats pour les patients, stimulant ainsi la croissance du marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En fonction de l'utilisation finale, le marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord est catégorisé en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Parmi ceux-ci, le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024, représentant 41,3 % de la part de marché totale. Cette domination devrait se poursuivre, le segment devant atteindre 4 milliards de dollars d'ici 2034.
 

• Les hôpitaux servent de centres principaux pour la gestion d'une large gamme de blessures, allant des blessures chirurgicales aiguës aux affections chroniques comme les ulcères diabétiques et les escarres. Leur taux élevé de rotation des patients et leurs besoins complexes en matière de soins poussent une demande constante de produits de soins avancés des plaies, notamment des pansements en mousse, des hydrocolloïdes, des systèmes de thérapie par pression négative (NPWT) et des produits biologiques.
   
• Les soins des plaies dans les hôpitaux couvrent plusieurs services tels que les urgences, les salles d'opération, les unités de brûlés et les USIC, où les plaies aiguës et chroniques sont traitées. La gestion postopératoire des plaies, la prévention des escarres et les soins des ulcères du pied diabétique sont parmi les applications les plus courantes.
   
• Les hôpitaux mettent également l'accent sur le contrôle des infections et la conformité réglementaire, ce qui accélère l'adoption de technologies de soins des plaies stériles, antimicrobiennes et à système fermé. Des dispositifs comme la thérapie par pression négative (NPWT) et les substituts cutanés bioingénierisés sont de plus en plus utilisés dans les centres de soins tertiaires pour réduire le temps de guérison et la durée des séjours hospitaliers, améliorant ainsi les résultats cliniques et l'efficacité opérationnelle.
   
• À mesure que les infrastructures de santé se modernisent et que le fardeau des plaies chroniques continue de croître, les hôpitaux resteront les principaux acteurs dans la formation du paysage des soins avancés des plaies.

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Le marché américain des soins avancés des plaies a atteint 5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance significative sur la période de prévision.
 

• L'augmentation de l'incidence des ulcères du pied diabétique causée par le diabète est un facteur majeur propulseur de la croissance du marché américain des soins avancés des plaies. Ces ulcères sont des plaies complexes et à guérison lente qui nécessitent souvent un traitement spécialisé impliquant des pansements avancés, des produits biologiques et des dispositifs de thérapie des plaies. Alors que les prestataires de soins de santé recherchent des solutions plus efficaces pour gérer ces plaies chroniques et prévenir les complications, la demande de produits innovants de soins des plaies continue de croître, notamment dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les soins à domicile.
   
• Par exemple, environ 18,6 millions de personnes dans le monde sont touchées par des ulcères du pied diabétique chaque année, dont 1,6 million aux États-Unis, selon les NIH. Ces ulcères précèdent 80 % des amputations des membres inférieurs chez les personnes diagnostiquées avec le diabète et sont associés à un risque de mortalité significativement accru. Cette prévalence et cette gravité élevées soulignent le besoin urgent d'interventions de soins avancés des plaies qui peuvent favoriser la guérison, réduire le risque d'infection et prévenir la perte de membre.
   
• Le besoin critique de gestion efficace des ulcères du pied diabétique stimule l'innovation, l'adoption clinique et l'investissement dans les technologies de soins des plaies de nouvelle génération à travers l'écosystème de santé.
   

Le marché canadien des soins avancés des plaies a atteint 547,6 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'augmentation de la prévalence des ulcères du pied diabétique (DFUs) au Canada est un facteur majeur accélérant la croissance du marché canadien des soins avancés des plaies. Les DFUs sont parmi les complications les plus graves et coûteuses du diabète, nécessitant souvent des produits de soins spécialisés des plaies tels que des pansements bioactifs, des substituts cutanés et des dispositifs de thérapie par pression négative. Alors que les prestataires de soins de santé visent à réduire la perte de membre et à améliorer les résultats de guérison, la demande de solutions avancées de soins des plaies continue de croître dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les soins à domicile.
   
• Par exemple, selon les NIH, jusqu'à 25 % des près de 4 millions de Canadiens vivant avec le diabète développeront un ulcère du pied diabétique au cours de leur vie, avec un risque associé de 20 % de perte de membre. Les ulcères du pied diabétique (DFU) ne sont pas seulement une cause majeure d'amputations des membres inférieurs, mais contribuent également de manière significative à l'augmentation de la mortalité et des coûts de santé.
   
• Alors que les taux de diabète continuent d'augmenter, le marché canadien des soins avancés des plaies connaît une croissance. La prévalence et la gravité élevées des ulcères du pied diabétique soulignent l'importance des technologies innovantes de soins des plaies pour améliorer les résultats pour les patients et réduire le fardeau économique sur le système de santé.
   

Part de marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord

L'industrie nord-américaine des soins avancés des plaies est façonnée par un mélange de leaders mondiaux et d'innovateurs régionaux, créant un environnement concurrentiel modérément consolidé mais hautement dynamique. Des acteurs clés tels que Solventum (anciennement 3M Health Care), Smith & Nephew, Mölnlycke Health Care, ConvaTec Group et Organogenesis dominent le paysage, contribuant à 54 % de la part de marché. Ces entreprises offrent un portefeuille complet de pansements avancés pour plaies, de dispositifs de thérapie et de biologiques régénératifs, et maintiennent des positions fortes sur le marché grâce à des initiatives stratégiques, notamment l'innovation produit, les partenariats cliniques et l'expansion géographique en Amérique du Nord. Leurs investissements continus dans la surveillance numérique des plaies, les solutions de soins à domicile et les thérapies bioingénierées stimulent la croissance du marché et améliorent les résultats pour les patients.
 

Pour renforcer leur position, les principales entreprises investissent dans la recherche et le développement, acquièrent des startups spécialisées dans les soins des plaies et forment des alliances avec les prestataires de soins de santé et les réseaux d'approvisionnement. L'objectif est de développer des solutions de soins des plaies de nouvelle génération, telles que des pansements antimicrobiens, des substituts cutanés bioingénierés et des systèmes de thérapie par pression négative, qui répondent aux applications de plaies chroniques et aiguës. De plus, les entreprises améliorent l'utilisabilité des produits et leur intégration avec les plateformes numériques pour soutenir la surveillance à distance et les soins à domicile.
 

Le marché connaît également une augmentation des avancées technologiques, avec des innovations telles que des pansements intelligents, des produits de soins des plaies imprimés en 3D et des matériaux biologiquement actifs qui gagnent en popularité. Ces développements sont stimulés par la prévalence croissante du diabète, des escarres et des plaies chirurgicales, qui nécessitent des options de traitement plus efficaces et personnalisées.
 

Dans l'ensemble, le marché nord-américain des soins avancés des plaies évolue rapidement, avec une concurrence qui s'intensifie alors que les acteurs établis et émergents s'efforcent de répondre à la demande croissante de solutions de gestion des plaies efficaces, rentables et centrées sur le patient. Ce paysage dynamique devrait favoriser une innovation et une expansion continues dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les soins à domicile.
 

Entreprises du marché nord-américain des soins avancés des plaies

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie nord-américaine des soins avancés des plaies sont les suivants :
 

• Solventum
• B. Braun
• Cardinal Health
• Coloplast
• ConvaTec Group
• DeRoyal Industries, Inc.
• HARTMANN International
• Hollister Incorporated
• Integra LifeSciences Corporation
• Lohmann & Rauscher
• Medline Industries
• Mölnlycke Health Care
• Organogenesis
• Smith and Nephew
• Talley Group Ltd
• Vomaris Innovations
  
   
• ConvaTec

ConvaTec propose des soins avancés des plaies grâce à des pansements antimicrobiens, des solutions à base de mousse et des biologiques adaptés aux plaies difficiles à guérir. Ses technologies propriétaires visent à raccourcir les temps de guérison et à améliorer la qualité de vie, soutenues par une stratégie axée sur l'innovation et les parcours de soins intégrés.
 

• Organogenesis

L'organogenèse conduit à des soins de plaies dérivés biologiquement, offrant des substituts cutanés et des thérapies à base de placenta qui appliquent les principes de la médecine régénérative. L'entreprise se concentre sur la transformation des plaies chroniques en états de guérison, soutenue par des preuves cliniques solides et un soutien au remboursement pour favoriser l'adoption.
 

• HARTMANN International

HARTMANN International propose une large gamme de solutions avancées pour les soins des plaies, axées sur la gestion de l'exsudat et la prévention des infections. Son approche inclut des concepts de guérison active pour les plaies chroniques, soutenus par la thérapie par compression et la formation des cliniciens. En combinant l'efficacité clinique avec la rentabilité, HARTMANN se positionne comme un partenaire fiable dans la gestion complète des plaies.
 

Actualités de l'industrie des soins avancés des plaies en Amérique du Nord

• En juillet 2023, Coloplast a annoncé son accord pour acquérir Kerecis, une entreprise en forte croissance spécialisée dans les produits biologiques pour les soins des plaies, pour jusqu'à 1,3 milliard de dollars américains. L'accord incluait un paiement en espèces de 1,2 milliard de dollars américains, marquant une expansion stratégique dans le segment de la régénération tissulaire. Cette acquisition reflète l'engagement de Coloplast en faveur de l'innovation durable et son ambition de devenir un leader mondial dans les solutions de soins des plaies dérivées biologiquement.
   
• En mars 2022, Convatec Group Plc a finalisé l'acquisition de Triad Life Sciences Inc, marquant son entrée stratégique dans le segment en pleine croissance des produits biologiques pour les plaies. L'acquisition renforce l'activité de soins avancés des plaies de Convatec aux États-Unis et introduit une nouvelle division, Convatec Advanced Tissue Technologies. Cette initiative positionne Convatec pour traiter plus efficacement les plaies difficiles à guérir et étendre sa présence dans la médecine régénérative.
   

Le rapport de recherche sur le marché des soins avancés des plaies en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit 

• Pansements avancés pour plaies
  • Pansements en mousse
  • Pansements hydrocolloïdes
  • Pansements en film
  • Pansements en alginate
  • Pansements en hydrogel
  • Pansements en collagène
  • Autres pansements avancés 
• Dispositifs de thérapie des plaies
  • Thérapie par pression négative
  • Équipements à oxygène et à oxygène hyperbare
  • Dispositifs de stimulation électrique
  • Dispositifs de soulagement de la pression
  • Autres dispositifs de thérapie des plaies
• Biologiques pour les soins des plaies
  • Substituts cutanés
    • Biologiques
      • Allogreffe
      • Xénogreffe
      • Autres biologiques
    • Synthétiques
  • Agents topiques

Marché, par application

• Chronique           
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux des jambes
  • Autres applications chroniques 
• Aigu  
  • Plaies chirurgicales
  • Plaies traumatiques
  • Brûlures

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Soins à domicile
• Autres utilisations finales    

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada